第頁共頁債券上市協議第一章總則第一條、根據《中華人民共和國公司法》、《證券法》等法律法規規定，為了保證債權人的合法權益和債券市場的健康發展，債券發行人（以下簡稱“公司”）與債券承銷商（以下簡稱“承銷商”）訂立本協議。第二條、本協議適用于公司發行的債券在證券交易所上市交易的過程中所涉及的各項事務。第三條、在本協議中所提到的“債券”是指公司發行的債券。第二章發行程序第四條、公司應當根據發行計劃制定債券發行方案，并提交給承銷商審查。發行方案應當包括債券的基本特征、主要條款、風險提示等內容。第五條、承銷商應當對發行方案進行審查，包括債券的發行數量、發行價格、發行方式等內容，并提出修改意見。第六條、公司收到承銷商的修改意見后，應當根據需要修改發行方案，并重新提交給承銷商審查。第七條、經雙方確認后，公司將發行方案報送證券監管機構備案，并按照相關規定履行備案手續。第八條、發行方案備案后，公司將根據具體情況確定債券發行日期，并告知承銷商。第九條、債券發行日前，公司應當按照發行方案確定的發行價格，將債券發行金額劃入指定賬戶，以便發行日當天發放債券。第十條、債券發行日，公司應當按照發行方案的要求發放債券，并及時通知承銷商發放情況。第十一條、債券發放完成后，公司將通知承銷商進行債券上市交易的申請。第十二條、公司與承銷商應當共同合作，確保債券上市的順利進行，并按照證券交易所的規定履行相關手續。第三章承銷與上市第十三條、根據債券上市的需要，公司應當與承銷商簽訂債券承銷協議，明確雙方的權利和義務。第十四條、公司應當將債券發行計劃、發行方案、發行公告等相關文件交給承銷商，供其進行承銷。第十五條、承銷商應當根據發行方案，通過路演、營銷等方式，進行債券的發行推介工作，并確保發行的順利進行。第十六條、承銷商應當根據市場需求和公司的要求，制定合理的發行價格，最大限度地保障債券的募集資金數量和市場反應。第十七條、債券上市前，公司應當準備好債券信息披露文件，并按照相關規定提交給證券交易所審查。第十八條、證券交易所對債券信息披露文件進行審查后，作出審核意見。公司應當根據審核意見進行修訂，并重新提交給證券交易所審查。第十九條、證券交易所審核無異議后，將批準債券上市，并通知公司和承銷商。第二十條、債券上市前，公司應當完成債券的托管和清算手續，并確保相關賬戶的開通和正常運營。第二十一條、債券上市日，公司應當及時將發行人公告、債券信息披露文件等相關文件提交給證券交易所，以供投資者查閱。第二十二條、債券上市后，公司應當按照有關規定及時履行信息披露義務，并及時向承銷商提供相關信息。第四章債券兌付第二十三條、公司應當按照債券合同的約定，履行債券兌付義務。第二十四條、債券兌付日前，公司應當根據債券發行方案已規定的時間和方式，將兌付款項劃入指定賬戶。第二十五條、債券兌付日，公司應當按照債券合同的約定，將兌付款項及時支付給債券持有人。第二十六條、債券兌付完成后，公司應當向證券交易所上報債券兌付結果，并按照證券交易所的要求履行相關手續。第五章法律責任第二十七條、對于發行人的重大違法行為，承銷商有權終止本協議。第二十八條、對于承銷商的重大違法行為，公司有權終止本協議。第二十九條、因一方違約給對方造成損失的，違約方應當承擔賠償責任。第六章附則第三十條、本協議一經簽署，具有法律效力。第三十一條、本協議自雙方簽署之日起生效。第三十二條、本協議的修改、補充或解除，須經雙方協商一致，并以書面形式。第三十三條、本協議未盡事宜，可根據實際情況進行補充規定。第三十四條、本協議的解釋、執行和爭議解決，適用中華人民共和國法律。第三十五條、本協議正本一式兩份，雙方各持一份，具有同等