發行承銷合同6篇本協議由以下當事人在_______________________市簽署

甲方：發行人，即_____________________股份有限公司

住宅：__________省__________市________路_______號

法定代表人：_____________________________________

乙方：主承銷商，即_______________________證券公司

住宅：__________省__________市________路_______號

法定代表人：_____________________________________

鑒于：

1．__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國證監會核準發行a股_______萬股；乙方為依法成立的經營證券業務的證券公司，已獲得中國證監會認可具有主承銷商資格，

2．__________股份有限公司預備向社會公眾發行a股_______萬股，現托付__________證券公司作為主承銷商負責籌劃本次承銷事宜，__________證券公司同意承受此托付。

為了明確雙方的權利義務，依據有關法律、法規的規定，制定本協議，以資共同遵守。

第一條承銷方式

甲方托付乙方為甲方a種股票發行的主銷商和股票上市推舉人，由乙方負責總承銷股票業務。本次股票發行采納包銷方式，即在承銷期限內未能全數發行完畢，未售出局部股票由乙方全額購入。

其次條承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值

2．1甲方本次托付乙方代為承銷的股票種類為人民幣一般股（即a股），每股面值人民幣1元。

2．2甲方本次托付乙方向社會公共發行的股票總額為__________股。

2．3每股發行價格為__________元。

2．4發行總市值為__________元（即每股發行價格×發行總額）。

第三條承銷期限及起止日期

3．1本次股票承銷期為__________天（不超過90天）。

3．2承銷期限自登載公開招股說明書之日起至第__________天為止。

第四條承銷付款方式及日期

在本次承銷期屆滿后，30個工作日內無論是否全部發行完畢，乙方均應將全部股票款項（如未全部發行完畢，也包括自己包銷局部的股款）在扣除承銷費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。

第五條承銷手續費的計算、支付方式

5．1甲、乙雙方經協商同意，甲方向乙方支付發行總值的_______％作為主承銷費用（按證監會的收費標準，為1．5％～3％之間）。該費用包括但不限于文件制作費（如招股說明書、上市公告書等文書的制作）、主承銷協調費等。

5．2承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。

第六條其他費用與承銷有關的費用

與本次股票發行（承銷）有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認后由其擔當。該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續費中。

第七條上市推舉費

上市推舉費按本次發行面值_______％收取，由乙方一并在移交股款時扣除。

第八條甲方的權利義務

8．1甲方的權利

8．1．1甲方有權要求乙方按本協議的規定勤勉，盡責地承銷股票，并有權對整個承銷活動進展監視。

8．1．2甲方有權要求乙方按本協議的規定時間和方式支付全部股票款項（在扣除承銷手續費和上市推舉費以后）。

8．2甲方的義務

8．2．1甲方有義務向乙方供應本次股票發行所需的全部詳盡的、真實的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順當地進展。

8．2．2甲方有義務幫助乙方的本次股票發行工作，包括但不限于為乙方對其企業進展實地考察供應便利，幫助辦理有關手續等

第九條乙方的權利義務

9．1乙方的權利

9．1．1乙方有權要求甲方對本次股票發行工作賜予協作。

9．1．2乙方有權要求甲方供應的與本次股票發行有關的全部資料文件為真實、完整、精確的。假如甲方未盡此項義務而致使本次股票發行受阻或失敗，乙方有權終止本協議。

9．1．3乙方有權按本協議的商定收取有關承銷手續費、上市推舉費和其他有關費用。

9．2乙方的義務

9．2．1乙方有義務按本協議的規定，盡責、勤勉地完本錢次股票承銷活動。

9．2．2乙方應積極幫助甲方向上級主管部門辦理發行股票的申報手續，制訂發行時間表。

9．2．3乙方負責組建承銷團，制訂股票發行詳細方案，編制招股說明書等相關文件或資料，并與有關方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關的其他法律文件，并負責處理、協調本次股票發行過程中消失的有關問題。

9．2．4乙方負責為甲方進展上市輔導（詳細協議以后再簽）和推舉上市等效勞工作。

9．2．5乙方對甲方負有保密義務，即其對在本次股票發行過程中所知道甲方的商業隱秘等不欲讓外人知道的隱秘負有保密的責任。

第十條甲、乙雙方聲明

甲、乙雙方保證，雙方自本協議簽署之日起始終到本次承銷完畢日為止，在事先未與對方協商并取得對方書面同意的狀況下，不能以任何形式。對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發行的信息，否則應擔當違約責任。

第十一條甲方的承諾

11．1甲方保證其為乙方供應的與本次股票發行有關的資料文件為真實、完整、精確，不存在重大誤會、虛假性陳述和重要遺漏

11．2甲方承諾，將視本次a股發行的進程，同意乙方提出的相關合理的要求，包括實行相應的行為和供應相應的文件。以上目的是為了本次a股的順當發行。

第十二條違約責任

甲、乙雙方應嚴格遵守本協議的各項規定，如有違反，則為違約行為，應擔當違約責任。給對方造成損失的，要予以全額賠償（有其他詳細規定除外）；雙方均有過錯的，按過錯大小分別擔當相應的責任。以下為詳細違約責任的規定：

12．1甲方在與乙方簽訂本協議后又選擇其他證券公司擔當一樣或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協議無效，而且還應履行本協議下之全部義務；假如已無法履行該義務，則應支付股金總額的_________／萬，作為賠償金；

12．2由于乙方的過失造本錢次a股未能發行，應向甲方支付股金總額的_________／萬，作為賠償金；

12．3乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率＋_______％來計收利息。

第十三條爭議的解決

13．1雙方就本協議的解釋、履行，以及與本協議有關的其他爭議，應首先通過友好協商解決；

13．2假如雙方自友好協商開頭后30日內未能達成全都，則應將爭議提交中國證券監視治理委員會指定的仲裁機構仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。

第十四條不行抗力

自本協議簽署日到承銷完畢日之間，假如發生任何政治、軍事、經濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不行預料，不行避開，而且已經或者將會對甲方的業務、財務狀況以及本次a股發行產生重大不利影響，則任何一方可以打算臨時中止（不行超過30天）本協議或者終止本協議。

第十五條未盡事宜

本協議未盡事宜，由雙方協商補充，補充協議為本協議之一局部，與本協議有同等法律效力。

第十六條附則

16．1本協議經雙方法定代表人或者授權代表簽字并加蓋單位公章后生效。

16．2本協議一式十份，甲乙雙方各執二份，其余四份作為報審材料。

甲方：（蓋章）_____________________

法定代表人或

授權代表：（簽字）_________________乙方：（蓋章）_____________________

法定代表人或

授權代表：（簽字）_________________

____________年_________月________日

發行承銷合同2

本協議于____年____月由以下各方簽訂：

主承銷商（甲方）：______證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯系人：_____________________________

副主承銷商（乙方）：______證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯系人：_____________________________

分銷商（丙方）：

__________證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯系人：_____________________________

__________證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯系人：_____________________________

____________證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯系人：_____________________________

鑒于：

1、甲方作為主承銷商與______________________股份有限公司（下簡稱“發行人”）簽訂了《承銷協議》，依據該協議，發行人同意由甲方組織承銷團，負責其a股發行的承銷工作；

2、甲方指定乙方作為本次a股發行的副主承銷商，丙方為本次a股發行的分銷商；

3、各承銷商同意簽訂本協議，以記錄彼此間為a股發行所作的安排。

故此，各方經友好協商，達成協議如下：

第一條余額包銷

1、各方同意：

（1）甲方作為本次_____股發行的主承銷商，負責本次_____股發行的承銷團的組織協調工作。

（2）本次向社會公眾發行的_____股實行“上網定價”的發行方式，其發行價格為____元/股（以中國證監會最終核準的數額為準）。

（3）承銷團成員以余額包銷方式進展本次發行的_____股的承銷工作。

（4）在本次發行的a股中，承銷團成員擔當的余款包銷比例分別為：

公司包銷比例_____（%）

主承銷商_____證券股份有限公司_____%

副主承銷商_____證券股份有限公司_____%

分銷商_____證券股份有限公司_____%

分銷商_____證券股份有限公司_____%

分銷商_____證券股份有限公司_____%

2、各方按以下的規定進展本次_____股發行的承銷工作：

（1）本協議簽署后，副主承銷商和分銷商應積極協作主承銷商做好本次_____股的發行工作。

（2）承銷期為公布招股說明書（概要）_____日起至主承銷商向發行人劃撥股款之_____日止（包括首尾兩日）。

（3）主承銷商、副主承銷商、分銷商按各自的包銷比例對剩余_____股以_____股發行價進展包銷，并在申購期（三個連續工作日）完畢后三日內將款項劃入主承銷商指定的賬戶中。

（4）承銷期完畢后五日內，主承銷商將承銷費用劃入副主承銷商和分銷商指定的賬戶中。

（5）若不存在剩余股份，主承銷商在向發行人劃撥股款的同時，將包銷費用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬戶。

3、假如任何一方沒有按1（2）款的規定支付到期的應付款項，違約方應向患病損失的守約方支付該筆款項從違約之日起到實際支付日為止、每日萬分之____的利息并賠償因違約方的違約行為而給其他有關各方所造成的損失及發生的額外費用。

其次條承銷費用

1、鑒于主承銷商牽頭組織承銷團，并在整個包銷過程中負主要包銷責任，同時負有組織協調的義務，故在本次包銷完畢后，主承銷商先行扣除承銷費用總額的____%作為其組織協調費，余額由承銷團成員根據各自包銷比例進展安排，作為承銷團成員依據本協議供應包銷效勞應獲得的承銷費用。

2、副主承銷商及分銷商因本次a股發行而發生的一切費用，由副主承銷商及分銷商從本協議第2（2）條規定的各自承銷費用中開支。

第三條聲明、保證和承諾

1、各方向其他方做出以下聲明、保證和承諾，并確認其他承銷商依據了這些聲明、保證和承諾而簽署本協議：

（1）本承銷商是依法成立并有效存續的法人，有權從事證券承銷業務。

（2）本承銷商具備簽署本協議的權利力量和行為力量，本協議一經簽署即對其構成具有法律約束力的文件。

（3）本承銷商在本協議中擔當的義務是合法有效的，其履行不會與其擔當的其他合同義務相沖突，也不會違反任何法律。

2、各項聲明、保證和承諾是依據本協議簽署日存在的事實而做出的。

3、各項聲明、保證和承諾應單獨解釋，不受其他各項聲明、保證和承諾或本協議其他條款的限制，并且在a股發行完畢后仍保持其全部效力。

第四條終止

各承銷商依據第1（2）條的規定履行義務后，本協議終止。

第五條保密

1、非因法律規定，本協議各方對于因簽署和履行本協議而獲得的、與以下各項有關的信息，應當嚴格保密：

（1）本協議的各項條款；

（2）有關本協議的談判；

（3）本協議的標的；

（4）各方的商業隱秘。

2、非因法律規定，副主承銷商及分銷商應對完本錢次承銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴格保密。

第六條轉讓

1、本協議對各方及其繼承人均有約束力。

2、未經各方協商全都，本協議任何一方不得擅自轉讓其在本協議項下的權利和義務。

第七條爭議解決

任何因本協議產生的或與本協議有關的爭議，應由各方友好協商解決。如協商不成，則任何一方均可將爭議提交______仲裁委員會，并根據該會提醒有效的仲裁規章進展仲裁，仲裁裁決對仲裁各方具有最終的法律約束力。

第八條生效

1、本協議構成了各承銷商之間就本次a股發行與承銷所達成的全部和惟一的協議。

2、本協議由各方法定代表人或授權代表簽署。

3、本協議簽署后，須經中國證券監視治理委員會復審核準后生效。

_____證券股份有限公司（蓋章）

授權代表（簽字）：___________________

簽定日期：_______年_______月_______日

_____證券股份有限公司（蓋章）

授權代表（簽字）：____________________

簽定日期：_______年_______月_______日

_____證券股份有限公司（蓋章）

授權代表（簽字）：____________________

簽定日期：_______年_______月_______日

_____證券股份有限公司（蓋章）

授權代表（簽字）：____________________

簽定日期：_______年_______月_______日

_____證券股份有限公司（蓋章）

授權代表（簽字）：____________________

簽定日期：_______年_______月_______日

發行承銷合同3

債券發行人（以下稱甲方）：___________________

住宅：____________________________

法定代表人：______________________

債券承銷人（以下稱乙方）：____________________

住宅：____________________________

法定代表人：______________________

甲方經中國人民銀行批準，采納招投標方式發行“_________金融債券”（以下簡稱債券），負責債券招投標發行的組織工作；乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參加投標，并履行承購包銷義務。

依據《中華人民共和國經濟合同法》和中國人民銀行的有關規定，甲乙雙方經協商全都，簽訂本協議。

第一條債券種類與數額

本協議項下債券指甲方根據_________年中國人民銀行批準的債券發行規劃采納招投標方法發行的債券。甲方依據其資金狀況，經中國人民銀行批準，分批確定發行數量。乙方承銷數量包括中標數量和承銷根本額度。

其次條承銷方式

乙方采納承購包銷方式承銷債券。

第三條承銷期

每次債券承銷期由甲方在債券發行公告和/或發行說明書中確定。

第四條承銷款項的支付

乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項準時足額劃入甲方指定的銀行帳戶。

異地承銷商通過中國人民銀行電子聯行劃款，同城承銷商以支票方式支付。

第五條發行手續費的支付

甲方按乙方承銷債券總額的肯定比率（由甲方在發債說明書中確定）向乙方支付發行手續費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業日內劃至乙方指定的銀行帳戶。

第六條登記托管

債券采納無紙化發行，中心國債登記結算有限責任公司（以下簡稱中心結算公司）負責債券的登記托管。

第七條附屬協議

甲乙雙方均認可，通過債券招標系統在招標期間按規定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協議項下附屬協議。

第八條信息披露

1、甲方應于每次債券發行前向承銷人供應招投標方法和發債說明書，并于招投標完畢后公布發行公告；

2、甲方應在發債說明書中公告每次債券發行的發債條件和發債方式；

3、甲方應在發債說明書中公布最近三年的主要財務數據；

4、甲方應按年披露其財務狀況及其他有關債券兌付的重要信息。

第九條甲方的權利和義務

甲方的權利如下：

1、甲方有權按債券發行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項；

2、在符合公開、公正、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標發行額度內確定乙方的根本承銷額度，全體承銷商的根本承銷額度總額不超過發行總額的10%，并在承銷團成員之間等額安排；

3、債券發行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定；

4、根據國家政策，自主運用發債資金。

甲方的義務如下：

1、甲方應依約履行歸還本息的義務，不得提前或推遲歸還本金和支付利息；

2、甲方應按債券發行條件向乙方支付發行手續費；

3、甲方保證其采納的發債方式符合中國人民銀行的有關規定，并保證對全體承銷商賜予同等待遇；

4、甲方應按本協議商定準時披露信息。

第十條乙方的”權利和義務

乙方的權利如下：

1、有權參加每次債券發行承銷投標；

2、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續費；

3、有權向認購人分銷債券；

4、按甲方的發債條件取得發行手續費；

5、可獲得承銷期內（發行起始日至繳款日之間）分銷認購款的暫存利息；

6、有權參與甲方進行的發行預備會議，有權獲得甲方招投標發債的全部應依法公告的信息。

7、經中國人民銀行批準后，可在同業債券市場進展債券交易，甲方參加同業債券交易時，乙方可與甲方進展對手交易。

8、有權無條件退出承銷團，但須提前三十日書面通知甲方。

乙方的義務如下：

1、應以法人名義參加債券承銷投標；

2、應按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行帳戶；

3、應按債券承銷額度履行承購包銷義務，依約進展分銷；

4、應嚴格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷；

5、如甲方在招投標發債中確定了每個承銷商的根本承銷額度，乙方應擔當該根本承銷額度的承銷義務。

6、乙方有義務按甲方確定的招標方式和發行條件參加債券發行投標，不得與其他投標人相互串通，操縱市場；

7、乙方應將發行經辦部門、人員授權或變更等狀況準時書面通知甲方和中心結算公司。

第十一條違約責任

1、乙方如未能依約支付承銷款項，則應按未付局部每日萬分之五的比例向甲方支付違約金，未付款局部和違約金甲方可從應支付給乙方的其他債券的本息中扣除；繳款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款項局部的承銷額度，乙方自動丟失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應按本協議擔當義務；

2、乙方如借承銷債券之機超冒分銷債券，超冒分銷局部甲方不予確認，責任由乙方擔當。甲方保存單方面終止其承銷商資格的的權利；

3、甲方如未依約履行債券還本付息義務，則應按未付局部每日萬分之五的比例向乙方支付違約金。

4、乙方如未按發債條件擔當安排的根本承銷額度，或連續三次不參加投標或未按規定進展有效投標的，則視為自動放棄承銷商資格。

第十二條協議的變更

本協議的變更應經雙方協商全都，達成書面協議。如本協議與中國人民銀行有關規定不全都時，甲乙雙方應按中國人民銀行的規定執行。

第十三條附則

（一）本協議項下附件包括：

1、發債說明書；

2、債券發行方法；

3、甲方出具的招標書

（二）本協議的未盡事宜，經甲乙雙方協商全都，可簽訂其他補充協議。本協議與補充協議不全都的，以補充協議為準。

（三）本協議正式文本一式五份，甲乙雙方各執二份，中心結算公司一份，具有同等法律效力。

（四）本協議經雙方法定代表人或其授權的代理人簽字并加蓋公章后生效。

（五）本協議適用于甲方_____年發行的債券。

甲方：_____________________乙方：______________________

法定代表人簽字：___________法定代表人簽字：____________

發行承銷合同4

為進一步開發市場，拓寬營銷渠道，增加企業競爭力，調動營銷人員的積極性，堅持以銷售為龍頭，以銷定產，以銷促產，以技術的優勢贏市場，以優質的產品保市場；注意高品位的售后效勞，注意獎懲機制的建立，以科學合理的結算方式增市場，拿訂單；公司依據歷年來的市場營銷狀況，工程工程中的諸多因素，實行任務到人，用戶到人；以確保20xx年度________萬元的銷售任務為目標，公司與營銷員訂立合同如下：

一、20xx年營銷人員到賬指標：

營銷到賬________萬元。

二、合同的治理、本錢結算及其他規定。

1、為了統一治理、統一對外聯系、對外協調，對內統一調度生產，每位營銷人員所簽訂的合同、圖紙及相關的技術協議必需交公司統一編號、存檔。

2、營銷部收到營銷人員的合同、圖紙后，須馬上做出合同評審（常規產品原則上按公司所定本錢價江蘇，具體附后），經生產技術部復核與營銷人員對接認可，交財務部（以便結算業務費用），同時下發到車間安排生產。

3、特別產品（特別材質）由營銷部和生產技術部與營銷員核定本錢價，做好合同評審工作前方可生產。

4、對于風險性較大的試制性產品要訂立生產協議，以明確責任，化解經濟風險為目的，必需由營銷人員簽字確認前方可安排生產。

5、營銷人員合同的排產，應先內部協調，組織加工，并依據交貨期先后由公司內部解決，原則上一律不得外協，除急用產品或公司不能生產的，由生產技術部報總經理同意后，選擇信譽度高，產品質量好的單位，方可外協（但外協產品營銷人員必需與公司共同參加廠商的選擇、價格及外協合同確實定）。如外協產品屬于半成品或拖回公司發貨的，公司將所耗用的實際費用列入本錢計算。外協產品一律憑增值****到財務入賬。

6、如發出產品在質保期內消失質量問題，由公司與營銷人員協商，依據實際狀況進展處理（在處理過程中，營銷人員要積極疏通關系，將損失降到最低限度）。如需公司安排人員出差的，需填寫人員派出單注明出差緣由，報總經理批準。

三、20xx年的結算方式。

1、本公司生產的產品：

按銷售總額的________%結算。

2、經營性產品：

營銷人員外購產品，公司收取本錢及本錢價的________%，其余為增值局部，增值局部收取________%，如需公司墊資的另加________%計算，本錢局部必需供應產品的增值。缺乏________%抵扣加收________%（含加工費、運輸費、包裝費等）

四、貨款到賬到規定：

1、每份合同的產品發出后三個月必需開票結算，如六個月未開票的本錢計入個人往來，如開票后一年內貨款未到帳的，本錢和稅金一同計入個人往來。

五、其他方面的規定：

1、各營銷人員原有市場用戶，仍由營銷人員負責聯系，個人之間不得發生沖突，如有沖突匯報公司協調解決，不得相互惡意競爭，影響企業形象。

2、各營銷人員原有的關系單位，如在二年內無業務往來，公司其他營銷員訂回的合同與原營銷員無關（洗煤行業除外）。

3、營銷員所供應的外購增值稅發票，必需手續齊全，不得虛假。如有虛假狀況發生，造成的經濟損失包括罰款和法律責任由該營銷員擔當。

4、公司對營銷員私拘束外生產的產品、質量、交貨期不負任何責任，并有權追究其影響公司形象所造成的損失。

5、聯誼會、用戶懇談會、訂貨會，營銷員需參與的費用由營銷員自付；入網費用由公司先代墊，年終依據各營銷員使用次數進展合理分攤，資源屬于公司全部。

六、嘉獎。

（一）到賬嘉獎。

1、全年銷售開票到賬人民幣________萬元，獎人民幣________萬元。

2、全年銷售開票到賬人民幣________萬元，獎人民幣________萬元。

3、全年銷售開票到賬人民幣________萬元，獎人民幣________萬元。

4、全年銷售開票到賬人民幣________萬元，獎人民幣________萬元。

5、全年銷售開票到賬人民幣________萬元，獎人民幣________萬元。

6、全年銷售開票到賬人民幣________萬元，獎人民幣________萬元。

7、全年銷售開票到賬人民幣________萬元，取整額按________%進展嘉獎。

2、另加獎項。

1、凡在公司內部生產的鑄鋼件開票金額達________萬元，獎人民幣________萬元。

2、凡在公司內部生產的鑄鋼件開票金額達________萬元，獎人民幣________萬元。

3、凡在公司內部生產的鑄鋼件開票金額達________萬元，獎人民幣________萬元。

4、凡在公司內部生產的鑄鋼件開票金額達________萬元，獎人民幣________萬元。

5、凡在公司內部生產的鑄鋼件開票金額達________萬元，獎人民幣________萬元。

七、享受待遇。

1、個調稅由公司代繳，但業務費結算時需供應業務費總額%的車旅費、會議費等票據，否則按業務費總額的________%另行收取費用。

2、享受醫療保險和養老保險；對新進營銷員滿一年以上，銷售額達________萬元的，可享受醫療保險和養老保險；如連續三年銷售額不滿________萬元的，不享受該待遇。

3、如發覺營銷員私自有一筆合同外流，取消營銷員享受公司的一切福利、待遇；個人調整稅不實行愛護，公司有權發函我來單位，同時取消超出嘉獎。

本合同一式兩份，雙方各執一份未盡事宜，雙方協商解決。

本協議自________年________月________日期生效。

甲方：________乙方：________

代表：________代表：________

發行承銷合同5

甲方：主承銷商（_________證券公司）住宅：_________法定代表人：_________

乙方：副主承銷商（_________證券公司）住宅：_________法定代表人：_________

丙方：分銷商（_________證券公司）住宅：_________法定代表人：_________

鑒于：

甲方（即主承銷商）已于_________年_________月_________日與_________股份有限公司（以下簡稱為發起人）簽署了關于為發行人發行面值人民幣_________元的a種股票_________股的承銷協議；

甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據上述的承銷協議負責本次股票發行的有關事宜。

甲、乙、丙三方經過友好協商，依據我國有關法律、法規的規定，在公平協商、公正合理的根底上，為確定各方當事人的權利義務，達本錢承銷團協議，以資共同遵守：1．承銷股票的種類、數量、金額及發行價格

1．1股票的種類：本次發行的股票為面值人民幣_________元的人民幣一般股（即a股）。

1．2股票的數量：本次發行的股票數量為_________股。

1．3股票的發行價格本次發行的股票的發行價格為：每股人民幣_________元。

1．4發行總金額：本次發行的總金額為：_________元（即發行總金額＝發行價格×發行數量）。

2．承銷方式

本次股票發行實行余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出全部股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。

3．承銷比例

3．1甲方承銷比例為_________％，共計_________股；

3．2乙方承銷比例為_________％，共計_________股；

3．3丙方承銷比例為_________％，共計_________股。

4．承銷期及起止日期

本次股票發行承銷期為_________天（不得多于90天），起止日期為_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

5．承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內，甲方負責將全部股票款項（在扣除承銷手續費后）劃入發行人指定的銀行帳戶。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發行完所得的股款，也包括未全部向社會公眾發行完而被甲、乙、丙三方以發行價購入的股款。

6．承銷繳款的公式和日期

6．1甲、乙、丙三方向社會公眾發行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行帳戶。

6．2假如本次承銷的股票未全部向社會公眾發行完，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期完畢后5個工作日內將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行帳戶。

6．3甲方指定的銀行帳戶：戶名：_________證券公司；開戶銀行：_________銀行_________分行；銀行帳號：_________。

7．承銷費用的計算、支付公式和日期

7．1承銷費用的計算

7．1．1甲方與發行人簽署的承銷協議已確定本次承銷費用為_________元。

7．1．2對于承銷費用，應先扣除制作、印刷、散發、登載招股說明書，發行公告費用就其他相關費用。

7．1．3甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協調費，即_________元，在提取主承銷商協調費后剩余的局部在甲、乙、丙三者分派。

7．1．4在三者之間的分派：承銷費用在扣除以上費用后的剩余局部由甲、乙、丙三方按包銷比例進展安排，即甲方可獲得_________元，（即剩余局部×_________％）；乙方可獲得_________元（即剩余局部×_________％）；丙方可獲得_________元，（即剩余局部×_________％）。

7．2承銷費用支付方式和日期：甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行帳戶（見第6條）后5天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行帳戶。乙方戶名：_________證券公司；開戶銀行：_________銀行_________分行；銀行帳號：_________。丙方戶名：_________證券公司；開戶銀行：_________銀行_________分行；銀行帳號：_________。

8．甲方權利和義務

8．1甲方的權利

8．1．1甲方在組織協調本次股票承銷過程中，有權要求乙、丙雙方賜予積極協作。

8．1．2甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷未將全部股票向社會公眾售完的狀況下按本協議的規定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行帳戶。

8．2甲方的義務

8．2．1甲方應負責制訂本次股票發行方案，并組織、協商各承銷商實施本次股票發行事宜。

8．2．2甲方應負責股票發行的廣告和宣傳工作。

8．2．3甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可以影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。9．乙、丙兩方的權利義務

9．1乙、丙兩方的權利

9．1．1乙、丙兩方有權要求甲方按本協議商定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行帳戶。

9．1．2乙、丙兩方有權要求甲方向其供應包括發行人供應的全部與本次承銷有關的資料文件。

9．2乙、丙兩方的義務

9．2．1乙、丙兩方應依據本協議盡職、勤勉地進展承銷股票。

9．2．2乙、丙兩方應嚴格履行保密義務，不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。10．違約責任

甲、乙、丙三方任何一方有違反本協議的規定，即構成違約，給他方造成損失的，應負責賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小擔當違約責任。11．爭議的解決

11．1任何對本協議的解釋和履行產生爭議的，各方首先應友好協商解決。

11．2在開頭協商后30日內仍未達成全都的，甲、乙、丙三方任何一方均有權向中國證監會指定的仲裁機構申請仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力。12．附則

12．1本協議未盡事宜，由三方協商訂立補充協議，與本協議具有同等法律效力。

12．2本協議自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字、蓋章后生效。

12．3本協議一式_________份，三方各執_________份，發起人_________份，其余報有關部門備案，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________丙方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________簽訂地點：_________

發行承銷合同6

甲方（發行人）：_________

法定代表人：_________

乙方（承銷商）：_________

法定代表人：_________

甲方預備向社會公眾發行a股_________股，現托付乙方作為主承銷商負責籌劃本次承銷事宜，乙方同意承受此托付。為了明確雙方的權利義務，依據有關法律、法規的規定，制定本協議，以資共同遵守。

1．承銷方式

甲方托付乙方為甲方a種股票發行的主承銷商和股票上市推舉人，由乙方負責總承銷股票業務。本次股票發行采納包銷方式，即在承銷期限內未能全數發行完畢，未售出局部股票由乙方全額購入。

2．承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值

2．1甲方本次托付乙方代為承銷的股票種類為人民幣一般股（即a股），每股面值人民幣_________元。

2．2甲方本次托付乙方向社會公共發行的股票總額為_________股。

2．3每股發行價格為_________元。

2．4發行總市值為_________元（即每股發行價格×發行總額）。

3．承銷期限及起止日期

3．1本次股票承銷期為_________天（不超過90天）。

3．2承銷期限自登載公開招股說明書之日起至第_________天為止。

4．承銷付款方式及日期

在本次承銷期屆滿后，30個工作日內無論是否全部發行完畢，乙方均應將全部股票款項（如未全部發行完的股票，也包括自己包銷局部的股款）在扣除承銷費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。

5．承銷手續費的計算、支付方式

5．1甲、乙雙方經協商同意，甲方向乙方支付發行總值的_________％作為主承銷費用（按證監會的收費標準，為1.5％～3％之間）。該費用包括但不限于文件制作費（如招股說明書、上市公告書等文書的制作）、主承銷協調費等。

5．2承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。

6．其他費用與承銷有關的費用

與本次股票發行（承銷）有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認后由其擔當。該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續費中。

7．上市推舉費

上市推舉費按本次發行面值_________％收取，由乙方一并在移交股款時扣除。

8．甲方的權利義務

8．1甲方的權利

8．1．1甲方有權要求乙方按本協議的規定勤勉，盡責地承銷股票，并有權對整個承銷活動進展監視。

8．1．2甲方有權要求乙方按本協議的規定時間和方式支付全部股票款項（在扣除承銷手續費和上市推舉費