盛世華研·2008-2010年鋼行業調研報告PAGE2服務熱線圳市盛世華研企業管理有限公司2028年工程機械零部件市場2023-2028年工程機械零部件市場現狀與前景調研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章工程機械零部件行業監管情況及主要政策法規 51.1主管部門及管理體制 51.2主要行業政策 6第2章我國工程機械零部件行業主要發展特征 92.1行業的經營模式 92.2行業進入壁壘 9（1）客戶認證壁壘 10（2）設備和資金壁壘 11（3）技術實力和管理水平 112.3行業周期性、區域性和季節性特征 11（1）行業周期性 11（2）行業的區域性 12（3）行業的季節性 122.4上下游行業關聯性分析 12（1）與上游行業關系 13（2）與下游行業關系 132.5行業利潤水平的變動趨勢及變動原因 15第3章2022-2023年中國工程機械零部件行業發展情況分析 153.1我國工程機械行業發展概況 153.2工程機械行業發展的影響因素 18（1）宏觀經濟環境及政府的逆周期調控政策 18（2）存量設備加速更新換代 19（3）“一帶一路”倡議帶來新機遇 193.3我國工程機械行業發展趨勢 20（1）市場集中度持續上升 20（2）工程機械產品銷量將繼續穩步提升 21（3）工程機械智能化時代到來 21（4）線上交易成為我國工程機械行業外貿轉型新趨勢 223.4國內挖掘機行業發展歷程及趨勢 23（1）國內挖掘機的發展歷程 23（2）挖掘機行業供需變化及競爭格局 26第4章2022-2023年我國工程機械零部件行業競爭格局分析 284.1行業競爭格局 284.2主要企業的基本情況 29（1）恒潤股份（603985） 29（2）寶鼎科技（002552） 29（3）派克新材（605123） 29（4）通裕重工（300185） 29（5）遼鞍機械股份有限公司 30（6）昆山市宏飛機械廠 30（7）大連升隆機械有限公司 30（8）浙江信立達機械科技有限公司 30第5章企業案例分析：拓山重工 315.1拓山重工在行業中的競爭地位 315.2核心競爭力分析 325.3拓山重工的主要競爭優勢 345.4拓山重工的競爭劣勢 36第6章2023-2028年鍛造行業整體發展分析及趨勢預測 376.1鍛造行業的基本概念 376.2鍛造行業的發展概況 396.3我國鍛造行業發展趨勢 39（1）產品復雜化、精密化和優質化 39（2）設備過程自動化、智能化、柔性化 40（3）技術多元化、精細化 40（4）鍛造成形工藝綠色化、環保化 40第7章2023-2028年我國工程機械零部件行業面臨的機遇與挑戰 417.1行業面臨的機遇 41（1）我國宏觀經濟的持續增長和工業化進程的加速 41（2）國家政策的支持與鼓勵 41（3）“一帶一路”的建設為行業發展帶來了新的市場機遇 427.2行業面臨的挑戰 43第1章工程機械零部件行業監管情況及主要政策法規根據中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引（2012年修訂）》規定，工程機械零部件所屬的行業為“C33金屬制品業”根據國家統計局《國民經濟行業分類》（GB/T4754—2017），工程機械零部件屬于“金屬制品業（33）”大類，“鑄造及其他金屬制品制造（339）”中類，“鍛件及粉末冶金制品制造（3393）”小類。1.1主管部門及管理體制鍛造行業的監管采取行政監管與行業自律相結合的方式，鍛造行業的行政主管部門為中華人民共和國國家發展和改革委員會（以下簡稱“國家發改委”）和中華人民共和國國家工業和信息化部（以下簡稱“工信部”），行業自律組織主要為中國鍛壓協會和中國工程機械協會。國家發改委主要負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，組織擬訂綜合性產業政策等工作；工信部主要負責擬訂實施行業規劃、產業政策和標準，監測工業行業日常運行、推動重大技術裝備發展和自主創新、指導推進信息化建設等工作。中國鍛壓協會旨在促進行業交流，推動和引導行業進步與繁榮，為行業的共同利益服務，其基本任務是提供技術及咨詢服務；舉辦大型國際展覽會、技術交流、國際交流與考察；促進中外合作、進出口貿易；編制行規行約，促進行業自律；開展行業研究，為企業、政府提供決策服務；組織開展技術研究、開發和推廣。中國工程機械協會協助政府實行行業管理，為政府、行業、會員、用戶服務,成為政府和企業、用戶的橋梁和紐帶，維護會員的合法權益，反映會員的愿望和訴求，自律行業行為；促進中國工程機械行業的不斷發展，業務范圍主要有：研究探討工程機械行業的發展方向、技術政策、法律法規等，為政府制定行業重大決策提供預案和建議；總結交流企業的管理經驗；探索企業深化改革的新途徑；推廣企業管理的創新成果；促進企業建立現代企業制度；開展診斷咨詢服務等，不斷提高企業的市場競爭能力；受委托對行業內重大投資、改造、開發項目進行前期調研和論證并提出建議，為用戶的采購、項目招標提供推薦性意見；受政府或相關主管部門委托，組織或參與制修訂有關工程機械的各類標準和技術規范等。1.2主要行業政策序號文件名稱發文時間發文部門相關內容1《中國工程機械行業“十四五”發展規劃》2021年7月工業與信息化部、中國工程機械工業協會到2025年，工程機械行業整體水平大幅提高，創新能力顯著增強，質量效益明顯提高，發展能力進一步增強。其中，挖掘機行業2-3家企業進入全球前十行列，1-2家零部件供應商進入全球前十行列；國產品牌在國內占有率維持60%以上。基礎零部件行業，核心基礎零部件可靠性、耐久性達到或接近國際先進水平，自給率達到90%。2《中國鍛造行業“十四五”發展綱要》2021年7月中國鍛壓協會對未來五年鍛壓行業發展目標和技術發展趨勢進行了規劃，引領鍛壓行業企業的發展和技術創新。3《關于加快培育發展制造業優質企業的指導意見》2021年7月工業與信息化部、科技部、財政部等加快培育發展以專精特新“小巨人”企業、制造業單項冠軍企業、產業鏈領航企業為代表的優質企業。依托優質企業組建創新聯合體或技術創新戰略聯盟，開展協同創新，加大基礎零部件、基礎電子元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝、高端儀器設備、集成電路、網絡安全等領域關鍵核心技術、產品、裝備攻關和示范應用。4《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要》2021年3月國務院培育先進制造業集群，推動集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數控機床、醫藥及醫療設備等產業創新發展。加快補齊基礎設施、市政工程、農業農村、公共安全等領域短板。推進既促消費惠民生又調結構增后勁的新型基礎設施、新型城鎮化、交通水利等重大工程建設。5《關于設有固定裝置的非運輸專用作業車輛免征車輛購置稅有關政策》2020年7月財政部、稅務總局、工業和信息化部對設有固定裝置的非運輸專用作業車輛免征車輛購置稅，并通過發布《免征車輛購置稅的設有固定裝置的非運輸專用作業車輛目錄》實施管理。6《關于推動先進制造業和現代服務業深度融合發展的實施意見》2019年11月國家發改委等15部門聯合印發發展輔助設計、系統仿真、智能控制等高端工業軟件，建設鑄造、鍛造、表面處理、熱處理等基礎工藝中心。用好強大國內市場資源，加快重大技術裝備創新，突破關鍵核心技術，帶動配套、專業服務等產業協同發展。7《產業結構調整指導目錄（2019年本）》2019年11月國家發改委“高強鋼鍛件；耐高溫、耐低溫、耐腐蝕、耐磨損等高性能，輕量化新材料鑄件、鍛件；高精度、低應力機床鑄件、鍛件；汽車、能源裝備、軌道交通裝備、航空航天、軍工、海洋工程裝備關鍵鑄件、鍛件”列為鼓勵類項目。8《關于促進制造業產品和服務質量提升的實施意見》2019年9月工業和信息化部實施工業強基工程，著力解決基礎零部件、電子元器件、工業軟件等領域的薄弱環節，彌補質量短板。加快推進智能制造、綠色制造，提高生產過程的自動化、智能化水平，降低能耗、物耗和水耗。按照《工業企業技術改造升級投資指南》規劃，梳理產業質量升級亟需的新技術、新裝備、新工藝目錄，積極引導產業基金及社會資金支持，提高裝備制造業的質量水平。9《非道路移動機械及其裝用的柴油機污染物排放控制技術要求（征求意見稿）》2018年2月環境保護部辦公廳新生產機械在下線、入庫及出廠前應滿足非道路移動機械煙度排放相關標準的要求，并將結果信息公開。自2020年1月1日起，凡不滿足本標準要求的非道路移動機械及其裝用的柴油機不得生產、進口、銷售和投入使用。10《促進裝備制造業質量品牌提升專項行動指南》2016年8月工業和信息化部、質檢總局、國防科工局在工具、量具、模具、基礎零部件、電子元器件等基礎類裝備，以及重點通用類裝備等領域，試點建立產品質量分級制度。健全優質優價的市場機制，完善有利于扶優限劣的采購制度。11《關于實施制造業升級改造重大工程包的通知》2016年5月國家發展改革委、工業和信息化部根據整機、主機升級改造需求，制定關鍵基礎材料、核心基礎零部件（元器件）、先進基礎工藝研發生產計劃，形成上下游互融共生、分工合作、利益共享的一體化組織新模式。12《工業強基工程實施指南（2016-2020年）》2016年5月國家發展改革委、工業和信息化部、科學技術部、財政部經過5-10年的努力，部分核心基礎零部件（元器件）、關鍵基礎材料達到國際領先，產業技術基礎體系較為完備，“四基”發展基本滿足整機和系統的需求，形成整機牽引與基礎支撐協調發展的產業格局，夯實制造強國建設基礎。13《中國工程機械行業“十三五”發展規劃》2016年3月工業和信息化部、中國工程機械工業協會“十三五”期間，實現工程機械產業結構和產品水平邁向中高端，完成“走出去”戰略目標，實施“制造強國”戰略，堅持創新驅動、智能轉型、強化基礎、綠色發展，加快從制造大國轉向制造強國的步伐。14《關于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放標準的公告》2016年1月環境保護部自2016年4月1日起，所有制造、進口、銷售的非道路移動機械不得裝用不符合《非道路標準》第三階段要求的柴油機（農用機械除外）。農用機械延遲至自2016年12月1日起施行。15《中國制造2025》2015年5月國務院支持重點行業、高端產品、關鍵環節進行技術改造，引導企業采用先進適用技術，優化產品結構，全面提升設計、制造、工藝、管理水平，促進鋼鐵、石化、工程機械、輕工、紡織等產業向價值鏈高端發展。實施工業產品質量提升行動計劃，針對汽車、高檔數控機床、軌道交通裝備、大型成套技術裝備、工程機械、特種設備、關鍵原材料、基礎零部件、電子元器件等重點行業，組織攻克一批長期困擾產品質量提升的關鍵共性質量技術，加強可靠性設計、試驗與驗證技術開發應用，推廣采用先進成型和加工方法、在線檢測裝置、智能化生產和物流系統及檢測設備等，使重點實物產品的性能穩定性、質量可靠性、環境適應性、使用壽命等指標達到國際同類產品先進水平。16《機械基礎零部件產業振興實施方案》2010年10月工業和信息化部機械基礎零部件（主要指：齒輪、模具、液壓件、氣動元件、密封件、緊固件等）是裝備制造業不可或缺的重要組成部分，直接決定著重大裝備和主機產品的性能、水平、質量和可靠性，是實現我國裝備制造業由大到強轉變的關鍵。17裝備制造業調整和振興規劃2009年5月國務院引導專業化零部件生產企業向“專、精、特”方向發展，形成優勢互補、協調發展的產業格局。形成一批參與國際分工的“專、精、特”專業化零部件生產企業。加大對重點基礎配套企業的投入力度，引導民營資本和外資投向基礎零部件、加工輔具等領域，發展一批高起點、大規模、專業化企業，健全產業配套體系。推進以企業為主體的產學研結合，鼓勵科研院所走進企業，支持企業培養壯大研發隊伍。18《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》2005年12月國務院重點研究開發重大裝備所需的關鍵基礎件和通用部件的設計、制造和批量生產的關鍵技術，開發大型及特殊零部件成形及加工技術、通用部件設計制造技術。第2章我國工程機械零部件行業主要發展特征2.1行業的經營模式鍛造行業由于其產品的特殊性，一般為定制化產品，根據客戶要求進行模具開模、工藝制定并組織生產制造，因此，鍛件行業一般按照“以銷定產”的模式經營，由客戶按自身實際需求來“定制”一定數量的某類型或某規格的鍛件產品，且在一定時期內供貨。在鍛件產品生產制造過程中，行業內企業通常會將工藝簡單或表面處理等無需取得相關資質的工序交由外協廠商進行加工，以達到提高生產效率、縮短交期的目的。2.2行業進入壁壘（1）客戶認證壁壘鍛造企業的發展依賴下游行業的需求，需要與主要客戶建立相對穩定的合作關系，而該種穩定關系則建立在鍛造企業產品質量穩定、交貨期有保證等基礎之上，且需要經過一定的時間檢驗。隨著工程機械行業集中度不斷提升，大型工程機械企業的市場占有率和規模不斷擴大，與上游大型工程機械龍頭企業建立起穩定的合作關系是保證企業穩步發展重要保證，但與大型客戶建立穩定供應鏈關系的門檻較高，其對供應商有著嚴苛的認證和審查過程。新進入企業要成為大型工程機械零部件供應商，首先需要通過GB/T19001-2016/IS09001:2015質量管理體系標準，該標準體系對供應商的產品質量、生產管理、資源管理等方面均提出了較高的要求，取得該認證耗用時間較長，且對于工程機械零部件企業來說，認證難度較大。同時，大型工程機械客戶還會進行嚴格的合格供應商審核，審核內容涵蓋質量控制能力、技術研發能力、生產組織能力以及企業管理能力等，包括現場審核、樣品試用、競品比對等多個階段。供應商提供的零部件產品的精密度、可靠度、供貨速度以及供貨穩定性直接影響下游客戶產品的生產和銷售，且更換供應商的成本較高，導致合格供應商審核的過程較長。因此，行業內企業不但需要有足夠長時間的技術、工藝積累，穩定的生產組織能力，以及營銷團隊進行客戶維護，更需要不斷提升產品質量及研發能力，從硬件及軟件方面滿足下游客戶的認證要求以及后續的信任和口碑，新進企業較難在短時間內獲得大客戶的認可和認證。（2）設備和資金壁壘工程機械零部件鍛件行業是資金密集型行業，建設一家具有一定規模的工程機械零部件鍛件生產企業需要大量的設備投資，且建設周期和投產周期相對較長。在日常經營中，下游客戶多為大型工程機械企業，處于強勢地位，有較長的信用期，對生產廠商流動資金占用較大，而上游供應商多為大型鋼鐵企業，向其采購鋼材通常需要“款到發貨”，如果廠商沒有一定的資金實力，很難持續高效的完成穩定供貨任務。（3）技術實力和管理水平鍛件產品具有典型的多品種、多規格、非標準化的特點，產品結構差異較大。生產品質優良、性能穩定、符合不同客戶要求的產品需要在生產過程中精確控制各類技術參數，這對企業工藝積累、專業化技術工人配置和現場管理能力提出了較高的要求。2.3行業周期性、區域性和季節性特征（1）行業周期性下游工程機械行業市場需求受國家基建投資規模的影響較大，國家宏觀經濟形勢的變化、基建投資規模的變化通過主機廠而影響工程機械零部件行業的景氣度。此外。工程機械零部件產品與主機進行裝配主要用于基礎設施建設、建筑業開發、礦產資源開采等領域，下游的周期性變化對本行業有著較大的影響。因此，工程機械零部件鍛件行業的周期性與整體經濟周期密切相關，具有較強的順周期特征。（2）行業的區域性經過多年的發展，鍛造行業地域性日益明顯。國內鍛造企業主要分布在環渤海地區、長江三角洲、珠江三角洲等，上述地區集中了全國80%左右的鍛件生產企業。產業聚集的原因一方面是因為上述地區是我國經濟最發達的地域，主要的下游企業也大量聚集于此，故這些地區成為了國內最重要的鍛件消費區域；另一方面，工程機械零部件鍛件的需求受地區基礎設施建設、礦產資源開發冶煉及建筑業開發等工程的規模影響，上述工程規模較大的地區對工程機械產品的需求相對較大。（3）行業的季節性一般而言，受夏季高溫及春節假期影響，工程施工進度會有所減緩甚至停工,工程機械行業處于相對淡季，公司一季度和三季度產量及收入會略低于其他季度，存在一定的季節性。2.4上下游行業關聯性分析工程機械零部件所屬鍛造行業，上游主要為鋼鐵冶煉行業，下游主要為工程機械制造行業。具體的上下游行業關系如下圖所示:（1）與上游行業關系工程機械零部件所屬鍛造行業主要原材料為各種口徑圓鋼、棒鋼等，從材質上看主要有碳鋼和合金鋼。報告期內，拓山重工原材料約占主營業務成本的65%左右，因此上游行業原材料價格波動對公司產品價格影響較大。2015年至2020年中期，我國鋼鐵去產能計劃不斷推進，全國鋼鐵價格持續回升后趨于相對穩定；2020年四季度到2021年上半年，鋼材價格持續走高，2021年下半年以來，鋼材價格有（2）與下游行業關系近年來，國家采取積極的財政政策并加大基建的投入和扶持，工程機械行業持續景氣且快速增長。同時，國務院及相關部門陸續推出的《“十四五”發展規劃》、《機械工業“十四五”發展規劃》、《裝備制造業調整和振興規劃》等一系列政策和規劃大力鼓勵工程機械行業的發展，國內越來越多擁有自主知識產權的工程機械產品性能達到世界先進水平，不僅滿足國內高端需求，實現部分工程機械的“進口替代”，更走出國門參與國際競爭，隨著國家“一帶一路”戰略的推進，國內工程機械企業不斷擴大在新興市場和發展中國家的競爭優勢，并將市場拓展至歐洲等發達地區。工程機械行業持續景氣帶動對上游零部件鍛造行業的需求快速增長。在主要使用的挖掘機細分領域，根據中國工程機械工業協會的數據統計，2012年國內挖掘機銷量為11.56萬臺，至2021年挖掘機銷量達36.86萬臺，近十年挖掘機復合增長率約7.53%,國內挖掘機市場發展較快。假設未來三年，國內挖掘機市場仍按照7.53%的復合增長率增長，2022年至2024年，國內挖掘機銷量分別約為39.63萬臺、42.62萬臺和45.83萬臺。以三一重工的公開數據對挖掘機市場進行估算，三一重工2020年年報顯示,其挖掘機銷售收入為375.28億元，根據中國工程機械工業協會數據統計，2020年三一重工的國內挖掘機市場占有率為30.13%，2020年國內挖掘機市場銷售金額約為1,245.57億元；取已上市的三一重工、山河智能及中聯重科的年報數據，挖掘機加權平均毛利率約30%；同時，根據公司多年從事工程機械的行業經驗，挖掘機的底盤行走機構約占挖掘機成本的20%左右。以此估算2020年國內挖掘機底盤市場規模為174.22億元，若按照7.53%的復合增長率增長，至2023年，挖掘機底盤市場規模約達216.61億元。2.5行業利潤水平的變動趨勢及變動原因總體而言，原材料是鍛件產品成本占比最高的因素，而鍛造行業定價大都采取“原材料成本加成定價”模式，所以鍛件產品售價受原材料價格影響較大。由于生產規模、生產成本、技術水平、產品結構及管理等方面的差異，行業內企業的利潤水平存在較大區別。擁有雄厚的研發實力、較高工藝及技術水平、先進裝備且能夠生產高質量、高附加值產品并可規模化經營的企業，通常具有較強的議價能力，因而盈利能力較強，利潤水平較高。中小規模企業必須走專業化和精細化道路，提高產品的附加值和技術含量，才能保持較高的利潤水平。在產品結構上，技術門檻高、準入門檻高、應用于附加值高的高端鍛件產品，相對利潤水平往往較高；能夠不斷開發出適應市場需求的專用產品且又有一定規模優勢的企業，一般具有較強的議價能力；而以低端產品生產為主且又缺乏研發能力和規模優勢的企業，利潤水平則相對較低。第3章2022-2023年中國工程機械零部件行業發展情況分析3.1我國工程機械行業發展概況自改革開放以來，我國工程機械企業數量從幾百家發展到2,000余家，企業規模從名不見經傳的地方小企業發展到在國際上擁有重要影響力的跨國企業集團，銷售收入從幾十億元發展到超5,000億元。我國工程機械行業快速發展成為國民經濟建設的重要支柱產業，如今，我國工程機械行業已經形成了完整的制造業體系，包括20大類、109組、450種機型、1,090個系列、上萬個型號的產品設備。我國已成為工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一。同時市場銷售量與銷售額也趕超美、日，成為世界最大的市場。工程機械零部件是工程機械的基礎行業，零部件的質量水平關系工程機械的質量水平。經過多年的發展，我國工程機械零部件絕大多數已實現自給，并已出口，但部分關鍵液壓元件和傳動元件等仍依賴進口。拓山重工目前給工程機械行業配套零部件包括鏈軌節、銷套、支重輪、銷軸、制動裝置系列等。近十年來，我國工程機械行業在歷經了發展低潮以及隨后的快速恢復和增長后，于2019年迎來了全面發展。面對更加復雜的國際環境和國內經濟下行壓力較大的局面，工程機械行業借助穩定向好的宏觀經濟和持續穩定的固定資產投資，行業轉型升級的成果進一步顯現，二手設備的加快更新、大氣污染防治環保政策對市場產生的積極作用、“一帶一路”建設拉動出口增長，以及建設施工領域新技術、新工法的推廣應用等眾多因素疊加影響下，工程機械市場再現高速增長。根據工程機械協會統計顯示，在扣除不可比因素、重復數據和非工程機械產業營業收入之后，2020年全行業實現營業收入7,751億元，比2019年增長16%。同時，據央視調研后的公開報道，2021年我國工程機械行業營業收入首次突破8,000億元。?隨著我國科學技術的進步以及工程機械行業整體研發投入的增加，我國工程機械企業市場競爭力逐步提升，國產工程機械以其較高的性價比不斷提升市場占有率，并搶占中高端市場，國內工程機械市場進口替代效應明顯。國內涌現出如三一重工、徐工集團等具有全球競爭力的知名工程機械企業，同時，國內大型工程機械企業的蓬勃發展也促進了國內零部件行業的發展和完善，充分發揮出我國的“全球供應鏈”優勢，亦使國產工程機械的生產成本進一步降低，上下游的相互促進形成良性循環，共同推動著我國工程機械行業的快速發展。出口方面，隨著我國工程機械設備競爭力的提高，以及“一帶一路”倡議對海外銷售的帶動，近年來我國工程機械行業貿易順差持續擴大，中國工程機械設備亦積極參與到各類國際大型工程建設之中，中老鐵路、中泰鐵路、匈塞鐵路、雅萬高鐵等國際大通道的開工建設中已頻現中國工程機械設備的身影。此外，以印度、越南等為代表的新興市場國家城鎮化率低，基礎設施建設落后，其城鎮化快速發展過程中對工程機械提出了大量的需求，但其國內工程機械產業薄弱，遠無法滿足城鎮化建設所需，為我國工程機械的出海創造了大量機會。中國海關統計數據顯示，2019年我國工程機械出口金額達242.9億美元，進口金額為40.4億美元，貿易順差達202.5億美元，2020年受“新冠”疫情影響，進出口額均有所下降。順差規模的繼續擴大，鞏固了我國作為全球最大工程機械出口國的地位。?根據中國工程機械行業的“十四五”規劃，預計2021-2025年，行業年均增長率將達到3%-5%，出口額年均增長率達6%o其中，對于挖掘機行業，預計“十四五”期間，國產品牌國內總體市場占有率維持在60%以上，70%以上零部件具備市場競爭優勢，25%零部件具備進口替代能力，出口占國內產銷總量比例超過15%，市場集中度CR4N60%、CR8N80%；對于基礎零部件，“十四五”期間，核心基礎零部件可靠性、耐久性達到或接近國際先進水平，自給率達到90%o我國工程機械行業的快速發展、出口量不斷增長及進口替代的深化，帶動上游零部件行業快速發展，為公司帶來良好的發展機遇。?3.2工程機械行業發展的影響因素（1）宏觀經濟環境及政府的逆周期調控政策工程機械行業的景氣度會受到宏觀經濟環境和政府逆周期財政政策兩方面因素的影響。在經濟增長時期，經濟活躍度高，工程機械需求隨之增長；在經濟衰退時期，基建投資回落，工程機械的銷量下降。在宏觀經濟下行時，政府通常會采取一些積極的財政政策，工程機械的銷量亦能得到提振。如我國政府為應對2008年國際金融危機，從2008年第4季度開始實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，兩年多時間內增加4萬億元投資，大量投資于基礎建設，帶動生產和就業規模快速擴大，使得我國經濟快速回升，工程機械銷量不降反增，工程機械行業維持了較高的景氣度。工程機械行業與GDP存在聯動增長關系。近年來，因國家主動調整經濟結構、降低經濟杠桿等原因，我國經濟增長承壓，GDP增速下行，為應對經濟減速，國家再次使用財政政策逆周期調控，使得工程機械銷售額反而持續逆勢上升。（2）存量設備加速更新換代存量設備更新換代是工程機械行業的消費主力之一。據LeadingIndustryResearch測算，2019年中國工程機械主要品種保有量已達886萬臺，有大概兩百多萬臺老舊設備需要淘汰，這為新機銷售提供了廣闊的市場空間，可大大拉動行業需求。此外，國家環保監管趨嚴也推動了產品的更新換代。一般而言，環保對于工程機械有兩方面的直接影響，即工程開工的環保限制，以及對高排放設備的管理加強。近年來，國家陸續出臺《關于全面加強生態環境保護，堅決打好污染防治攻堅戰的意見》等環保規定，對工程機械的排放要求做了更加嚴格規定，各部委和地方政府也出臺細則加速非道路移動機械國三標準的執行并制定國四標準執行計劃。目前我國大多數工程機械設備主要以國二排放為主，即使使用壽命尚未結束，也可能因為環保新政的實施被強制要求提前報廢，故環保的趨嚴和新政的實施也會推動新機銷售的增長。（3）“一帶一路”倡議帶來新機遇自“一帶一路”倡議提出以來，中國已與近160個國家和國際組織簽署了200余份共建“一帶一路”的合作協議，涵蓋基礎設施、產能、投資、經貿、金融、科技、社會等合作領域。“一帶一路”為中國工程機械企業“走出去”搭建了重要平臺，通過借船出海、海外并購、海外投資建廠等方式，讓越來越多的工程機械企業走出國門，主動參與全球競爭，為唱響工程機械民族品牌，推動中國工程機械實現可持續發展創造了條件。在國家戰略的帶動下，“一帶一路”已成為中國工程機械的重要組成部分，部分工程機械企業海外出口的70%以上來自“一帶一路”沿線市場，為企業順利實現轉型升級，更好地參與國際競爭提供了舞臺。以徐工集團、三一重工、中聯重科等為代表的高端裝備制造業龍頭企業，已在“一帶一路”沿線國家和地區建立了較為完善的營銷網絡。據中國國際經濟交流中心副理事長、原國家商務部副部長魏建國在“歐亞論壇”主旨演講中的預測，未來10年“一帶一路”相關重點國家基礎設施建設至少需要8,000億美元,為我國工程機械企業全面開拓海外市場創造了新機遇。3.3我國工程機械行業發展趨勢（1）市場集中度持續上升“十三五”期間，在國家“制造強國戰略”、“工業強基”等一系列政策的支持引導下，以及國家高質量發展理念的確定，我國工程機械行業實現穩步發展，在自主研發能力、技術水平、企業管理得到較大的提升，優勝劣汰效應顯現，市場份額集中度呈不斷提高，行業資源逐步向行業頭部企業聚攏。根據前瞻研究院統計，在2015-2019年期間，工程機械行業CR3的集中度從13.3%到26.67%,CR9的集中度從17.22%到33.99%，同時，根據《工程機械"十四五規劃”》：“十四五期間，工程機械市場集中度達到CR3N60%,CR8N80%”，市場集中度有望持續加速提升。（2）工程機械產品銷量將繼續穩步提升2018年7月及10月，我國國務院會議和政治局會議分別提出了關于“保基建促投資”的發展基調，后續更出臺了《關于保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》，強調基礎設施建設對穩定經濟增長的重要性，對一些重點領域的基礎設施建設范圍和方向進行規劃，并落實責任主體，以確保基建投資能夠穩步推進落實。同時，2020年受疫情影響，國務院出臺《“新基建”政策白皮書》，各地陸續出臺新基建政策，強調推動基礎設施與互聯網、大數據等結合，進行升級，對基礎設施進一步完善提出了更高的要求。更加積極的財政政策、PPP項目投資回暖，并配以寬松的貨幣政策，將全方位保障基礎建設項目的順利開展。隨著基礎建設項目的大力開展、存量設備的更新換代以及“一帶一路”倡議對海外市場的開拓。2022年以來，國務院常務會及中央政治局會議均明確提出，要適量超前開展基礎建設投資，支持剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展，預計我國固定資產投資將進一步提速，工程機械產品銷量將繼續穩步提升。（3）工程機械智能化時代到來2019年以來，國家相關部門陸續出臺多項政策，推動國內“5G+工業互聯網”的發展，并啟動了眾多工業互聯網試點項目。如今，5G商用大幕逐步拉開，開啟了“百行千業競智能”的萬物互聯時代，直接帶動了其在工程機械領域應用的速度不斷加快，將進一步加快提升行業智能化水平，迎來技術創新的浪潮。在工程機械領域，5G預計將多種不可能的應用成為可能。如三一重工正聯合華為、中興通信、中國移動、中國聯通等相關大型通信企業，共同開展更多的5G實驗類項目，積極推動中國5G產業與“中國智造”發展。三一重工已建立起全球協同的工業互聯網，在遠程實時操控、AR協同、無人駕駛、高精度定位等前沿技術上均有探索和研究。工程機械企業扎堆嘗試將5G運用到設備研發和測試的各個環節，工程機械智能化時代即將到來，對于進入高質量發展的工程機械行業而言，沖滿了機遇。（4）線上交易成為我國工程機械行業外貿轉型新趨勢受新冠肺炎疫情影響，一些知名的線下工程機械展被暫停舉辦。國際買家轉而在線上了解廠商的研發、制造和售后能力，線上交易漸成中國工程機械行業外貿轉型新趨勢。在2020年7月27日在湖南長沙舉行的“中國重工新外貿峰會”上，阿里巴巴國際站線上工業展正式啟動，該展會通過直播、短視頻等形式，讓全球買家直擊中國機械產品和車間。阿里巴巴國際站當天發布的《工程機械行業跨境電商發展報告》顯示，2020年1-6月，工程機械類產品在國際站的訂單數月均增速達119%，最低為3月份的75%，此后觸底反彈，6月份增速升至175%。隨著工程機械行業數字化程度的提高，支付、物流等均可在線上走完程序，行業“不見面”的線上外貿將成為常態。3.4國內挖掘機行業發展歷程及趨勢挖掘機被廣泛用于建筑物的拆卸作業、建筑施工、果園、城市建設、電纜鋪設施工、農田利用、管道埋設作業以及鐵路搶險、礦山等領域之中。我國挖掘機市場起步較晚，整體發展歷程呈現出先慢后快的態勢，至近幾年，國產挖掘機已具備全球競爭力，國內挖掘機龍頭也進入全球工程機械巨頭之列。（1）國內挖掘機的發展歷程新中國成立初期，以測繪仿制前蘇聯20世紀30?40年代的機械式單斗挖掘機為主，開始了我國的挖掘機生產歷史。由于當時經濟建設的需要，先后建立起十多家挖掘機生產廠，主要為計劃經濟下的國營企業，為我國液壓挖掘機行業的形成和發展邁出了極其重要的一步。到20世紀80年代末，我國挖掘機生產廠已有30多家，生產機型達40余種。中、小型液壓挖掘機已形成系列，有20多種型號，還能生產大型礦用機械傳動單斗挖掘機、隧道挖掘機、長臂挖掘機、水陸兩用挖掘機等。但總體來說，我國挖掘機生產的批量小、分散，生產工藝及產品質量等與國際先進水平相比，有很大的差距。改革開放之后至2008年前后，國內工程機械企業積極引進、消化、吸收國外先進技術，以促進我國挖掘機行業的發展。國內巨大的需求吸引下，日本小松、卡特彼勒、斗山等國際知名工程機械企業亦紛紛在國內建廠。國內廠商上海建筑機械廠、合肥礦山機器廠、長江挖掘機廠、北京建筑機械廠、山東推土機總廠等企業也積極引進德國德瑪、日本小松制作所的全套制造技術。這些國內廠商通過數年引進技術的消化、吸收、移植，使國產液壓挖掘機產品性能指標全面提高到20世紀末的國際水平，產量也逐年提高。由于國內對液壓挖掘機需求量的不斷增加且多樣化，以及挖掘機在國有大、中型企業產品結構的調整，國內工程機械產業鏈逐步完善，吸引了其他機械行業的制造廠紛紛加入液壓挖掘機行業，如中國拖拉機工程機械公司、廣西玉柴股份有限公司、柳州工程機械廠、三一重工等。但相比起海外品牌，仍競爭力較低，性價比不足，整個國內挖掘機市場仍以海外進口和外資境內生產為主，國內挖掘機廠商競爭激烈并開始出現分化。至2008年前后，隨著國產核心零部件企業逐漸崛起，如國產液壓缸等核心零部件已接近國際先進水平，而價格卻較進口核心零部件大幅降低，使得國產挖掘機產品成本大幅降低但性能卻大幅提高，國產挖掘機的性價比不斷提升，同時,國內挖掘機廠商也不斷改進生產和管理，提升生產自動化率，部分企業抓住了國產化大浪潮下產業分工帶來的成本優勢和技術突破契機，不斷提高裝配效率，如三一重工、徐工集團、柳工等國內挖掘機企業實現跳躍式發展，市場競爭力大幅提升，市場占有率也逐漸高于卡特彼勒、小松等國外廠商。①挖掘機產業鏈分工不斷強化，國產零部件競爭力不斷提高隨著國內工程機械行業的快速發展，在充分吸收國外先進技術的基礎上，國內挖掘機產業鏈上下游逐個突破。在國內強大的需求下，產業分工不斷得到強化,行走裝置、機身結構和機身覆蓋件等零部件企業，在保持成本優勢的情況下不斷提升技術水平，已全面實現國產化，部分企業競爭力已超海外廠商。而占據挖掘機成本50%左右的液壓系統和動力系統，則在近些年來專業化分工的大背景下，江蘇恒立液壓股份有限公司等專業液壓企業技術不斷取得突破，打破國外壟斷，逐漸掌握了核心技術，國產核心零部件企業的全球競爭力不斷提高。根據《中國工程機械行業的“十四五”規劃》，預計“十四五”期間，國產挖掘機品牌國內總體市場占有率維持在60%以上，70%以上零部件具備市場競爭優勢，25%零部件具備進口替代能力；對于基礎零部件，“十四五”期間，核心基礎零部件可靠性、耐久性達到或接近國際先進水平，自給率達到90%。②國產挖掘機廠成本不斷下降，整機廠商生產效率不斷提升，集中度不斷提升在挖掘機零部件逐步實現國產化的過程中，零部件成本有效下降，挖掘機整機成本也不斷降低，國產挖掘機的性價比大幅提升，競爭力也得到大幅提高。同時，隨著產業鏈分工的加劇，國內挖掘機整機企業紛紛加大裝配力度，引進自動化裝配線，提高整機生產效率。根據前瞻研究院統計，在2015-2020年期間，工程機械行業CR3的集中度從13.3%到31.17%，CR5的集中度從15.7%到37.26%，同時，根據《工程機械“十四五規劃”》：“十四五期間，工程機械市場集中度達到CR4N60%,CR8N80%”，市場集中度有望持續加速提升。③國產挖掘機出口量不斷增加隨著我國工程機械設備競爭力的提高，以及“一帶一路”倡議對海外銷售的帶動，近年來我國工程機械行業貿易順差持續擴大，中國工程機械設備亦積極參與到各類國際大型工程建設之中，中老鐵路、中泰鐵路、匈塞鐵路、雅萬高鐵等國際大通道的開工建設中已頻現中國工程機械設備的身影。此外，以印度、越南等為代表的新興市場國家城鎮化率低，基礎設施建設落后，其城鎮化快速發展過程中對工程機械提出了大量的需求，但其國內工程機械產業薄弱，遠無法滿足城鎮化建設所需，為我國工程機械的出海創造了大量機會。中國海關統計數據顯示,2021年我國挖掘機出口數量達6.84萬臺，同比增長97%。國產挖掘機以其高性價比等特征，從原來的依賴進口向開始大規模出口轉變已成趨勢。（2）挖掘機行業供需變化及競爭格局①挖掘機行業的供需變化情況在2008年全球金融危機期間，包括中國在內的世界各大國都推出經濟刺激政策，國內在“4萬億經濟刺激計劃”之下，各地大型基建興起，挖掘機等工程機械產品需求劇增，至2011年左右達到階段頂峰，隨后國內基建新增投資趨緩，挖掘機等工程機械產品需求有所回落。但隨著“4萬億經濟刺激計劃”的經濟帶動效應逐漸釋放完畢，國內工程機械行業進入常規增長階段，即靠常規化基建投資、礦山開采、新農村建設及城鎮化進程等需求帶動行業穩步發展，挖掘機行業需求穩步增長，周期性逐漸減弱。根據中國工程機械工業協會的數據統計，2012年國內挖掘機銷量為11.56萬臺，至2021年挖掘機銷量達34.28萬臺，近十年挖掘機復合增長率約7.53%，國內挖掘機市場發展較快。同時，伴隨著國內挖掘機市場需求的變化，國內挖掘機市場供給量也隨之變動。隨著工程機械核心零部件的國產化加速，國內工程機械廠商競爭力大幅提高,其供給量也顯著增加，在國產挖掘機行業步入穩步增長階段，國內挖掘機產量略高于國內銷量，主要系因國內挖掘機廠商全球競爭力提高，出口量增加所致。②挖掘機行業的競爭格局隨著國內挖掘機行業十余年的快速發展，國內挖掘機整機廠商快速崛起，三一重工、徐工集團、柳工等國產挖掘機企業已成為全球工程機械龍頭企業，其中，2021年三一重工挖掘機銷量已問鼎全球挖掘機銷量冠軍。隨著國產挖掘機技術不斷提升，并已達世界領先水平，國內挖掘機廠商競爭格局也逐漸穩定，經過多輪行業洗牌，國內挖掘機市場以大型工程機械企業為主,行業集中度還在不斷提升，根據“十四五”規劃，至2025年，工程機械前八名廠商市場占有率有望超過80%。第4章2022-2023年我國工程機械零部件行業競爭格局分析4.1行業競爭格局我國金屬零部件行業內企業數量眾多，根據同花順IFind的數據統計顯示，截至2022年3月末，金屬制品行業企業數量約3.16萬家。行業內企業主要集中在長三角、珠三角和環渤海等經和交通較為發達的地區，上述區域集中了全國超過80%的金屬制品制造企業。行業內專業從事金屬制品零部件的企業多為民營企業，其整體資金實力、技術裝備及生產工藝等綜合實力偏弱，行業集中度較低，我國國內尚未形成金屬鍛件制品的絕對龍頭企業。目前我國普通金屬制品市場屬于完全競爭市場，但因適用的范圍廣，服務于不同下游行業領域的金屬制造企業間競爭較少，此外，服務同一領域的金屬制造企業的競爭程度也隨著金屬零部件的工藝要求的提高而降低。拓山重工的產品主要運用在挖掘機等工程機械之上，在行業內能夠生產單一零部件的金屬制品企業較多，但能夠同時生產多類別、多型號和多規格，且工藝成熟、產品產量和質量均穩定的企業有限，而下游行業對于金屬制品的需求逐年提升，因此，市場競爭隨著產品綜合要求的提高而降低。4.2主要企業的基本情況（1）恒潤股份（603985）輾制環形鍛件、鍛制法蘭及其他自由鍛件、真空腔體及其配件泰勝風能、天順風能、上海電氣、金風科技、明陽智能、通用電氣、西門子歌美颯、艾默生、三星重工、韓國重山等金屬制品業，其產品主要應用于風電設備制造業。原料加熱后進行鍛造、熱處理及再加工（2）寶鼎科技（002552）船舶配套大型鑄鍛件、電力配套大型鑄鍛件、工程機械配套大型鑄鍛件、海工平臺配套大型鑄鍛件ABB、天馬軸承、東舟船舶、中船瓦錫蘭、新揚子造船等裝備制造業中的大型鑄鍛件行業。其產品主要應用在船舶制造等領域原料加熱后，進行模鍛、熱處理（3）派克新材（605123）航空鍛件、船舶鍛件、電力鍛件、石化鍛件中國航發集團、上海電氣、航天科工集團等金屬制品業。其產品主要應用于風電、航空航天等領域原料加熱后進行鍛壓或輾壓、熱處理后進行再加工（4）通裕重工（300185）風電設備鍛件、船用軸系鍛件、礦山設備鍛件、冶金設備鍛件、水泥設備鍛件、造紙設備鍛件三一重能、南京風電科技有限公司、中國船舶、通用電氣屬于專用設備制造業，其產品主要應用于風電設備制造、火電設備制造等領域原料加熱后進行鍛壓、熱處理后進行再加工中環海陸軸承鍛件、法蘭鍛件、中船澄西、南高金屬制品業。（5）遼鞍機械股份有限公司遼鞍機械股份有限公司成立于1993年，注冊資本為7,500萬元，公司下屬子公司蘇州遼鞍機械有限公司專業從事工程機械零部件領域鍛件產品生產和銷售，主要產品包括履帶板、鏈軌節、支重輪等。（6）昆山市宏飛機械廠昆山市宏飛機械廠成立于2003年，注冊資本為1,700萬元，專業從事四輪一帶產品生產和加工，主要產品包括支重輪、引導輪、托鏈輪、驅動輪、浮封環等產品。（7）大連升隆機械有限公司大連升隆機械有限公司成立于2005年，注冊資本為5,000萬元，主要從事履帶零部件產品的生產與銷售，主要產品包括鏈軌節、支重輪、驅動輪、托鏈輪、引導輪、齒塊、履帶板等。（8）浙江信立達機械科技有限公司浙江信立達機械科技有限公司成立于2017年，注冊資本為1,000萬元，主要從事鍛件產品的生產與銷售，主要產品包括履帶鐵齒、履帶板、斗齒等。第5章企業案例分析：拓山重工5.1拓山重工在行業中的競爭地位拓山重工是一家集產品設計、研發和生產能力的高新技術企業，經過多年的發展和技術積累，在生產組織能力、工藝水平及加工能力等方面具有較強的競爭力。在工藝水平方面，截至本招股說明書出具日，拓山重工共擁有53項專利，掌握鏈軌節精切技術、復合切邊沖孔技術、銷套模架技術等核心技術，具備較強的產品研發和制造能力，并獲得安徽省經濟和信息化廳頒發的“安徽省企業技術中心”認定。在組織生產方面，拓山重工擁有完善的生產管理體系，并擁有熱模鍛、電動螺旋、摩擦壓力機18條鍛造生產線，噸位從400噸到4,000噸，6條網帶調質爐生產線、20余臺熱處理設備、150余臺數控機床及加工中心。拓山重工擁有較強的生產組織能力，拓山重工已經進入三一重工、徐工集團、中國龍工、山推股份、日本小松、泰坦國際等國內外主要工程機械龍頭合格供應商體系，并連續多年獲得三一重工“優秀供應商”稱號且與其達成戰略合作協議，擁有較高的品牌知名度和市場影響力。隨著公司生產工藝、產品質量、研發投入、同步設計開發能力和管理水平的不斷進步和提高，下游行業對公司各類產品的需求加大，公司將繼續加大各產品線對現有客戶的滲透程度，并逐步開拓新客戶，提高公司產品的市場占有率。5.2核心競爭力分析拓山重工的核心競爭力包括技術和研發優勢、優質的客戶群體優勢、產品質量優勢及行業品牌優勢、行業經驗優勢、高效負責的服務優勢等眾多方面，憑借上述核心競爭力，拓山重工在工程機械底盤零部件領域擁有一定的行業地位。拓山重工核心競爭力的具體情況如下：1、技術和研發優勢公司高度重視研發創新，建立了完善的研發機制，公司圍繞市場趨勢和客戶需求，不斷投入研發，提高技術水平和研發能力。在以中小企業為主的小型鍛件行業，鍛造企業通常根據客戶提供的產品設計圖紙直接進行鍛造和加工，而公司因建立了完整的研發體系且重視研發創新，技術部門在取得客戶圖紙后會除了對模具進行設計外，還會對客戶圖紙進行研究分析，并對生產工裝、技術流程等方面進行改進，以提高生產效率，降低生產成本。截至本招股說明書出具日，公司共擁有53項專利，并取得國家工信部授予的“'專精特新'小巨人”稱號。對研發創新的重視以及對研發的持續投入，使得公司能夠不斷改進生產工藝、創造新工裝新工藝，以不斷提高生產效率，降低生產成本，提高競爭力。2、優質的客戶群體優勢工程機械行業集中度較高，且大型工程機械企業均采取供應商準入制度，對供應商的技術水平、經營能力、生產能力等方面都有嚴格的要求，因此，優質的客戶群體也是衡量公司核心競爭力的關鍵指標之一。公司的客戶主要包括三一重工、徐工集團、中聯重科、柳工、中國龍工、泰坦國際等國內外大型工程機械企業，三一重工、徐工集團等客戶均為公司多年合作伙伴，客戶具有一定粘性。3、產品質量和行業品牌為了提高公司產品的質量保障，經過多年的積累和發展，對產品的質量要求貫穿于采購、生產和銷售的全過程。公司已經建立了完善的質量管理體系，通過了IS09001質量管理體系認證，拓山重工以高性能、高穩定性、高可靠性的產品質量獲得客戶廣泛認可。拓山重工依托于產品的卓越性能以及服務的優良品質，在客戶中樹立了良好的企業形象，并且建立起了良好口碑和品牌。公司已連續多年被三一重工授予“優秀供應商”榮譽稱號并與公司簽訂戰略合作協議，成為戰略合作伙伴，來自產業龍頭企業的認可體現出公司已建立了工程機械底盤零部件行業的知名品牌。5.3拓山重工的主要競爭優勢1、產能規模優勢公司主營業務為工程機械零部件及總成的研發、生產和銷售，主要產品包括鏈軌節、銷軸、支重輪、銷套、制動裝置系列等，公司擁有熱模鍛、電動螺旋、摩擦壓力機18條鍛造生產線，噸位從400噸到4,000噸，6條網帶調質爐生產線、20余臺熱處理設備、150余臺數控機床及加工中心。規模化生產為公司帶來了顯著的規模效應，有效地降低了公司單位生產成本，提高了公司產品的競爭力。同時，公司穩定的生產能力為大客戶的供應鏈安全提供了有力保障，能夠穩定且大規模地生產是下游大客戶選定供應商的重要考量因素。2、質量管理優勢公司自設立以來高度重視產品的質量控制，通過了IS09001質量管理體系認證。公司建立了高效的質量管理團隊，并設立了理化檢測實驗室，可獨立完成光譜檢測、金像檢測、理化檢測及機械性能檢測。公司將質量控制貫穿于整個采購和生產流程的始終，在過程質量控制、產品驗收、產品質量保證責任等方面制定了相關的質量標準和控制措施，并在采購合同執行過程中對外協廠商進行嚴格要求。公司通過高效的質量管理保證公司產品的良率，降低產品成本、提升生產效率。3、客戶及品牌優勢公司作為高新技術企業，為中國鍛壓協會理事單位，于2021年7月獲得工信部授予的“專精特新'小巨人'”稱號，并連續多年被當地政府評為納稅大戶和綜合效益實力前十強企業，并在2018年9月中國鍛壓協會第八屆代表大會當選為理事單位。公司主要為全球各大工程機械主機制造企業專業配套生產零部件產品，客戶主要有三一重工、日本小松、徐工集團、山推股份、中國龍工、泰坦國際、雙威大昌等知名企業，產品覆蓋全國20多個省份以及出口印度、歐洲部分國家。多年來，公司因產品質量較好、供應穩定等特點一直倍受客戶好評，并連續多年被三一重工授予“優秀供應商”榮譽稱號，產業龍頭企業的認可以及良好的市場口碑為公司奠定了較好市場基礎。4、快速響應的開發能力優勢公司擁有完善的研發、生產和質量控制體系，銷售人員已實現對大客戶的一對一服務，能夠對客戶新產品的需求及時進行響應，公司收到反饋后可迅速組織技術中心、制造中心、質量控制等部門人員對客戶新產品生產所需的工藝、模具等方面進行快速開發、調整，在對新產品試制、測試后及時送往客戶處驗證，產品工藝參數、質量指標等取得客戶認可后即可進行批量化、大規模生產。新產品快速開發能力在公司客戶中樹立了良好的口碑，也為公司保持技術和產品的先進性提供了有力保障。5、產業集群優勢廣德市是安徽省直管試點縣級市之一，近幾年來經濟快速發展，工業化和城鎮化水平較高，且地處皖浙蘇三省交界處，交通便利，毗鄰中國重要的鋼材銷售基地。廣德市經過多年發展，包括鍛壓、熱處理等環節在內的工程機械零部件制造產業集群逐漸形成并輻射周邊區域，為公司原料采購和外協加工提供了有利條件。公司在生產成本、原材料供應、產品銷售渠道和價格等方面形成競爭優勢，為企業提高經營效率，進一步擴大生產規模提供有利條件。5.4拓山重工的競爭劣勢1、產能瓶頸受到土地、廠房、生產線等因素的制約，目前公司現有產能難以滿足公司日益增長的產品銷售需求，報告期內，公司的產能利用率分別為97.15%、104.43%和101.07%，因下游工程機械行業需求持續旺盛，公司產能利用率持續處于高位,公司滿負荷生產依然供不應求，現有產能已遠無法滿足下游客戶對公司產品的需求增長，因此公司亟須對現有設備進行升級及產能進行擴張。2、營銷網絡體系有待進一步完善目前公司已建立較為完善的營銷網絡體系，但尚未建立起全國性市場營銷體系，隨著公司的規模化發展，市場需求不斷提升，公司仍然需要進一步完善銷售體系，以滿足各項產品產業化推廣的需要。3、融資渠道單一在公司的發展歷程中，主要依靠公司股東投入和自身積累來實現滾動發展。目前公司正處于快速擴張時期，投資項目的實施、研究開發的投入、國內外市場的拓展均迫切需要資金的支持，公司急需改變以往主要靠自有資金的發展模式。因此，公司需要利用各種融資方式增強資本實力，加大固定資產投入和更新改造力度，實現擴大產能和自主創新。第6章2023-2028年鍛造行業整體發展分析及趨勢預測6.1鍛造行業的基本概念鍛造是指利用鍛壓機械對金屬坯料施加壓力，使其產生塑性成形以獲得具有一定機械性能、一定形狀和尺寸鍛件的加工方法。鍛造能夠改善金屬坯料的組織結構和力學性能。鋼錠經過鍛造加工，將坯料內原有的偏析、疏松、氣孔、夾渣等壓實和焊合，使組織變得更加緊密，提高了金屬的塑性和力學性能。此外，鍛造加工能保證金屬纖維組織的連續性，使鍛件的纖維組織與鍛件外形保持一致，金屬流線完整，可保證鍛件具有良好的力學性能和使用壽命，鍛件的機械性能一般優于同樣材料的鑄件，具有較強的金屬塑性和力學性能，各類機械中負載高、工作條件復雜的重要零件主要采用鍛件。鍛造按所鍛鍛件的尺寸和形狀、采用的工裝模具結構和鍛造設備的不同，主要可分為自由鍛、輾環和模鍛。自由鍛是指利用沖擊力或壓力使鍛件坯料在各個方向自由變形，以獲得一定尺寸和機械性能的鍛件的加工方法；該類鍛造方法通常適用于單件、小批量及重型鍛件的生產之中。輾環又稱為環件軋制成形，是通過回轉塑性變形來成形軸承環、齒輪環、法蘭環等各類無縫環件的先進制造技術,此類鍛造方法具有過程可自動測量控制、能耗低、材料利用率高等特點，主要用于軸承環、回轉支承、法蘭環等環類鍛件生產。模鍛是指在專用設備上利用模具使坯料成型而獲得鍛件的鍛造方法。在加工過程中，通過模具的形狀來使坯料成型，坯料用量基本固定，且其金屬性能不會發生顯著變化，主要適用于大批量、重量較輕、形狀比較復雜的產品，如工程機械鏈軌節、驅動齒輪、小型曲軸等。模鍛按鍛造溫度又分為熱鍛、溫鍛和冷鍛，公司產品主要屬于熱模鍛工藝。熱鍛時，首先要對模具進行預熱，加熱到預定溫度后保溫直至整個模具熱透、溫度均勻。熱模鍛造模具溫度高于普通鍛造的模具溫度，但低于溫鍛的模具溫度。典型的熱模鍛造模具溫度在200-300^，低于坯料溫度低110?225°C，鍛造過程坯料溫度雖有降低，但仍處于鍛造溫度范圍，其變形抗力上升不似常規鍛造那樣急劇，能有效減少加工硬化現象，從而提高了材料的可鍛能力；且熱鍛技術可大幅提高鍛件精度，對于有較小圓角半徑、較小拔模斜度和較小鍛造余量等特殊要求的鍛件產品，均可通過熱鍛實現。6.2鍛造行業的發展概況歐美等發達國家已經上百年的現代鍛造業基礎，德國、日本、美國和俄羅斯等國家長期壟斷著先進的鍛造工藝和鍛造技術。我國鍛造業起步較發達國家晚，許多關鍵自由鍛件產品大多依賴進口，但隨著經濟發展水平的提高，與國外交流機會的增多，我國鍛造技術和工藝水平進步很快，很多產品已實現國產化，部分產品已出口國外，并且能與發達國家的同類產品相競爭。隨著經濟的發展和裝備制造業的進步，我國鍛件制造業迎來了快速發展的新時期。近年來國家對裝備制造業日益重視，在發改委等主管部門的領導下，發揮協調作用，組織多行業聯合攻關，有針對性地開展特殊材料、專用鍛件的國產