2022?2023年民爆彳亍業洞

察報告

匯報人：林春任

20XX年2022-10-17

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0行業發展概述

?行業環境分析

0行業現狀分析

行業格局及發展趨勢

摘要頁

行業將發展以散裝炸藥為主的格局

為促進行業科技創新事業發展，全面提升科技創新能力,，中國逐

步加大行業經費投入、落實稅收優惠、鼓勵科研人才發展，全面

Ir^LRMLME7MM推動科研事業發展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各

個研究領域，未來市場空間將進一步釋放

產業鏈一體化是重要趨勢，安全生產存在較大提升空間

2021年1蛆3日，工［工廠U',：

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第一章行業發展概述

畫行業定義

民爆行業，隱形的國民經濟基石。因為其在資源開發和基礎設施建設

領域具有不可替代的作用，素來被稱作"能源工業的能源，基礎工業

的基礎"。民爆行業主要包括民用爆破器材的生產、銷售和爆破工程

服務三大業務。其中民爆器材主要可分為工業炸藥、工業雷管、工業

民爆行業定義索類、其他民爆物品和原材料等，其中工業炸藥生產總值占民爆器材

生產總值的六成以上。民爆行業主要產品有工業炸藥、工業雷管、工

業導爆索等多個品種，產品廣泛應用于煤炭、金屬、非金屬等礦山開

采，公路、鐵路、水利等基礎設施建設。

畫行業發展歷程

2019年8月

2016年10月

《產業結構調整指導目錄（2019年本）》簡介：《目錄（2019年本）共涉及行

《民用爆炸物品行業發展規劃（2016-2020年）》簡介:鼓勵骨干業48個，條目1477條。

企業開展兼并重組，發揮重組企業協同效應

2018年11月

《關于推進民爆行業高質量發展的意見》簡介:淘汰落后生產技術、

高危生產線;培育優良骨干企業

畫產業鏈上游

民爆行業最主要的產品是炸藥，而炸藥主要的原料是硝酸筱，從全年硝酸錢價格變動情況看,

一、四季度價格高于二、三季度，全年均價為1969元/噸，比2019年下降75%。從近五年硝

酸鎮大宗商品參考價分布圖看，2016-2020年硝酸鍍購進價格逐年增長，三年間硝酸筱價格

增長了近一倍;進入2021年，總硝酸筱價格更是持續走高，截至2021年10月20日最新硝酸鏤

大宗商品參考價達4700元每噸。

畫產業鏈上游

民爆行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行

業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈

穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于民爆企業的產品

毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。

畫產業鏈上游

民用爆炸物品主要用于煤炭、金屬和非金屬礦山的開采，這三類礦山共占民爆產品銷售總量

的70%以上，從2020年工業炸藥銷售流向數據上看，用于煤炭、金屬和非金屬礦山開采的

炸藥量占炸藥總銷量的76%,其中:用于金屬礦山的量占炸藥總量的比例最大，為25.9%,所

占比例比2019年增長1個百分點;其次是非金屬礦山，占炸藥總量的27%,所占比例比2019

年增長0.6個百分點;第三是煤炭開采，占炸藥總量的20%,所占比例比2019年下降0.5個百

分點;用于鐵路道路、水利水電等基礎建設方面的炸藥量，僅占炸藥總用量的5.2%和3%。

第二章行業環境分析

L@J行業政策環境1—MM

《關于推進民爆行業高質量發展的意見》

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二十四五“民用爆炸物品行業安＞BkSl/*k7tt4MHM

全發展規劃》F.KJZ4FWM.MWMMmKMm"

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業g子”,■EMattaiM執行《工業電子雷管信息管理通則》有關事項的通知》

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大小三二

畫行業政治環境

《關于加快安全產業發展《關于推進民爆行業高質《民用爆炸物品行業技術《民爆行業安全生產專項整

的指導意見》量發展的意見》發展方向及目標（2018治三年行動工作方案》

年版）》

到年，安全生產體系基本建立，產業銷

2020到2022年，淘汰一批落后技術，關閉為更好地實現民用爆炸物品行業安全發到2022年底，完善和落實重在從根本上消除民

售收入超過萬億元;創建10家以上國家安全一批高危生產線，培育一批知名品牌,展、高質量發展,引導基礎研究為民爆爆生產安全事故隱患進民爆行業安全治理體系

產業示范園區，培育2家以上具有較強國際建成一批示范企業，推進形成規劃科生產提供理論基礎，促進民爆產品適應和治理能力現代化;民爆企業安全隱患排查治理

競爭力的晉干企業和知名品牌，打造百家

學、政策合理、標準完善的民爆行業力破作業多樣性及系列化要求，推進生和風險分級管控雙重預防體系建成率100%,

專業化的創新性中小企業。到2025年，安高質量發展保障體系。產工藝及裝備向安全可靠、綠色環保、生產企業安全生產標準化二級及以上達標率

全產業或為國民經濟新的增長點，部分領

智能制造方向發展，明確民用爆炸物品100%,銷售企業安全生產標準化三級及以上

域產品技術達到國際領先水平;國家安全產

行業技術發展方向及目標。達標率100%,民爆企業主要負賁人和安全管

業示范園區和國際知名品牌建設成果顯著，

理人員考核合格率100%等。

初步形成若干世界級先進安全裝備制造集

群。

畫行業政策支持

政府領導

報告講話

審隨對民師業做了

附B導，合理的解讀能夠為民師業引?

畫行業社會環境

中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機

遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放

以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟

體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體

上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華

夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。

改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成

為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其

中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革

開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、

失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公

平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生

規劃也是人生發展的重中之重。

畫行業社會環境

傳統民爆行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題

影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節，為用戶提供高性價比的

服務。90后、00后等各類人群，逐步成為民爆行業的消費主力。

畫行業社會環境

第三章行業發展現狀

畫行業現狀

近年來，民爆行業產值增速有所放緩，但依然穩中有進。根據中國爆破器材行業

協會數據，2016-2021年，民爆行業生產總值年均復合增速為6.45%。2021年，

民爆行業生產企業完成生產總值3438億元，同比增長53%;實現利潤總額586億

元，同比增長80%。從下游應用結構來看，民爆行業下游約70%應用于礦山開采,

剩余則主要與基礎設施建設相關。我國民爆行業逐步走向穩步發展態勢。"十三

五”時期，民爆行業生產總值和營業收入總體呈上升態勢。2016-2020年生產總

值累計完成1512億元，營業收入1667億元。從年度變化情況看，由2016年生產

總值2590億元逐年增長至2020年生產總值335.88億元，5年內增長了33%,年

平均增長8.33%。2020年受疫情影響，年度增長率有所下降，生產總值為

335.88億元，同比2019年增長02%。與生產總值類似，2016年主營業務收入完

成2799億元，到2020年完成3886億元，5年間增長了38.86%,年平均增長

9.72%

畫行業現狀

工業炸藥又稱民用炸藥，是以氧化劑和可燃劑為主體，按照氧化平衡原理構成的

爆炸性混合物，屬于非理想炸藥。目前我國民爆行業以生產和使用包裝型工業炸

藥為主。從產銷量情況來看，據統計，2021年我國工業炸藥產量為4451萬噸，

銷量為4456萬噸。從產銷量結構來看，我國工業炸藥產銷量結構基本一致。具

體來看，國內工業炸藥市場以膠化乳狀炸藥為主，市場結構占比60%,其中以乳

化炸藥（膠狀）占比48.9%,現場混裝乳化炸藥占比11%。

畫行業現狀

工業雷管是我國民爆行業重要的組成部分，工業雷管是采用電子控制模塊對起爆

過程進行控制的電雷管。從行業產銷量情況來看，近年來我國工業雷管產銷量持

續減少。據統計，2021年我國工業雷管產量降低至8.9億發，銷量為9.05億發。

產銷量下降主要原因系政策對產業的直接格局影響，上文政策中明確提出"嚴格

執行工業雷管減量置換為工業數碼電子雷管政策，全面推廣工業數碼電子雷管，

除保留少量產能用于出口或其它經許可的特殊用途外，2022年6月底前停止生產、

8月底前停止銷售除工業數碼電子雷管外的其它工業雷管"。從細分來看，工業

雷管產銷量主要集中在導爆管雷管，2021年產量占比63%,銷量占比62%,其

中以普通型導爆管雷管為主，產銷量達5.38億發、5.45億發。

畫行業現狀

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畫行業熱點

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民爆行業技術提升，多元化科研服務民爆行業產品質量有待提升制約民爆行業發展。行業

民爆行業具有市場空間廣闊、銷售內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證,

平臺持續擴張，促進高價值服務企業

范圍廣、用戶分散、單批數量少、產品喪失市場競爭力。民爆行業難形成統一的監督管

品牌形成。行業產品化發展，集研發、

銷售單價高等特點。理規范，產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難

生產、銷售于一體的綜合性科研服務度大。中國民爆行業產品主要集中在中低端領域，高

企業逐漸增多。端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。

畫行業驅動因素1

研究資源投入穩健增長供需平衡促進市場發展

民爆產業處于快速增長時期，由于民爆行業的產品及服

為促進行業科技創新事業發展，全面提升科技創新能

務模式特性，使其供給市場與需求市場由較強的相互

力，中國逐步加大行業經費投入、落實稅收優惠、鼓

依賴、相互促進關系，民爆市場在良好的供需作用機制

勵科研人才發展，全面推動科研事業發展，同時帶動

下口寺穩定發展

科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來

市場空間將進一步釋放

畫行業驅動因素2

商業應用領域不斷拓展

行業競爭促進行業正向發展

從應用領域來看，民爆行業產品廣泛的運用于醫學、

藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型

民營領域企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐

年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試

劑的服務主體趨于多元化

04

第四章行業前景趨勢

畫行業發展問題

高端產品發展落后

行業監管難度大

質量參差不齊在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依

賴于進口渠道。此外，民爆行業企業缺乏創新

政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學

研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進

民爆行業缺乏完備的質量控制和質量保證體研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制,

口科研用檢測試劑的依賴，不利于民爆行業的

系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產因此，民爆行業不存在統一的監督管理規范,

發展

品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保產品質量主要依靠生產企業自主檢測，民爆

證，喪失產品市場競爭力行業產品質量的監管難度加大

?

畫行業建議

產業集中度提高

由于民爆器材屬于易燃易爆的危險品，國家對民爆器材的生產、銷售、購買等環節均采取了

嚴格的許可證制度，"牌照生意”的特性為民爆行業筑起了極高的入行門檻。對于已獲得相

應許可證的企業而言，許可證是穩健生產經營的基礎，同時也降低了很多潛在的競爭。政策

引導行業集中化趨勢明顯。近年國家加強了對民爆行業的管理，工信部先后出臺了一系列相

關政策。國家計劃培育民爆行業龍頭企業，引導行業集中化發展。“十三五”期間，民爆企

業集團積極開展重組整合，產業集中度持續增加。通過對生產總值前20名生產企業集團的調

查，其中有18家在近5年中進行了重組整合，被整合企業有123家，涉及生產企業31家、銷

售企業27家、爆破公司49家、運輸公司5家、原材料加工企業3家、其他8家。2020年，行

業排名前15家企業集團合計實現生產總值約200億元，約占行業總產值的60%,所占比例連

簍霾餐增長。

民爆行業是國民經濟建設的重要基礎性產業，近幾年來得到了快速發展，而民爆行業又屬易燃

易爆的高危行業，其產品生產和使用的風險性較大，重、特大傷亡事故時有發生，所以起安全

投入至關重要。根據數據顯示，中國民爆行業安全投入持續提高，為民爆行業發展提高堅實

的基礎保障。

科技創新

科技研發與科技創新是民爆企業實現全面可持續發展的核心目標，因此生產實踐中在注重產品質

量、產量的同時，也要重視科技創新的重要性。具體措施包括大力引進專業研發技術水平高的科

技人才，使他們用全面的創新意識、豐富的實踐經驗帶領企業的生產者共同構建民爆行業的全新

境界。就目前發展狀況而言，大部分企業管理者都加大對其研發經費的投入，開始注重民爆企業

科技研發與科技創新的重要性。根據數據顯示，"十三五"時期，民爆行業五年合計完成新產品

試制及科研費用3

畫行業發展趨勢1

產業鏈一體化是重要趨勢，安全生產

存在較大提升空間

2021年12月3日，工信部發布《"十四五”民用爆炸物品

行業將發展以散裝炸藥為主的格局行業發展規劃》，提出“十四五”期間的行業發展目標，

隨著對工程爆破安全、節能、環保越來越高的要求，散裝包括產業集中度持續提高，企業數量進一步減少，形成3-

炸藥憑借可實現全耦合機械化裝藥、提高單孔炸藥的爆炸5家具有較強行業帶動力、國際競爭力的大型民爆一體化

威力、擴大孔網參數、降低了爆破成本等優勢迅速發展。企業（集團）；產能布局更加合理，產品結構更加優化，

未來我國將改變目前以生產和使用包裝型工業炸藥為主，產能嚴重過剩矛盾得到有效化解等；至U2025年，安全生產

逐步改變為以生產和使用散裝炸藥為主的格局。責任制有效落實，持續推進危險崗位機器人替代，初步建

成"工業互聯網+安全生產"支撐體系，到"十四五"末

期，重特大生產安全事故零發生，企業安全生產標準化二

級及以上達標率達到100%;現有危險崗位操作人員機器

人替代比例達到40%等。

畫行業發展趨勢2

行業約束使得民爆行業呈現區域性特

征，“劃地為王”比較普遍

行業發展穩中有進，集中度和產能利

一方面，民用爆炸物品，尤其是工業炸藥產品屬于危險化

學品，涉及公共安全，因此國家對民用爆炸物品的生產、用率仍有大幅改善空間

銷售、運輸、存儲、使用等均采取了嚴格的管制措施；另截止2020年，工業炸藥全國許可年產能540萬噸，實際生

一方面，由于民用爆炸物品安全管理及運輸成本較高，其產炸藥448萬噸，平均產能利用率83%;工業雷管安全許可

大范圍、遠距離經營能力受到了較大限制。上述兩點的存年產能約29億發，實際產量9.56億發，平均產能利用率僅

在使得我國民爆產品市場區域化特征明顯、生產企業規模33%,集中度和產能利用率仍有大幅可改善空間。

小數量多，且行業內企業競爭范圍一般局限在各自所在省

份，市場區域化色彩濃厚。

畫行業發展前景趨勢

亍業平臺職能轉

由于新冠疫情對經濟的巨大沖民爆行業標準化與定制化界限

民爆行業大數據應用使得中國消費升級倒逼民爆行業提高服務質

擊，各行各業都面臨資源重新洗被打破，未來趨于融合。標準化

實際操作和施工賦能方式深量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對

牌，因此民爆行業也進入洗牌期。加微定制的產品戰略，有效平衡

入介入，使得平臺從簡單的接暢通轉變為更加注重體驗注重實際的效

下游企業缺乏核心技術。投資融企業操作層面與消費者需求層面

流量供給入口轉變為工具供果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務

資主要