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文檔簡介

第第頁“揚帆起航贏在猴年尊享理財贏在未來”新年客戶投資理財沙龍活動方案為深入、加強公司與永州城市綜合體項目的合作，提升客戶服務水平，滿足客戶投資理財需求，特在此新春之季舉辦2016年首屆客戶投資理財沙龍。一、活動背景通過沙龍形式的交流與成功投資案例講解營銷，結合銷售經理、的現場講解介紹，推薦現有理財方案，為實現個人理財客戶資金有效運用和理財增值；傳達永州城市綜合體投資價值、項目實力、項目現狀，結合談判策略促成目標客戶群現場簽單或深入了解意向簽單率增長。二、目標客戶現有老客戶、正在跟蹤意向簽單客戶、展業新客戶、對投資理財意向強烈的成功人士及部分潛在客戶。（長久以來我們都做中老年客戶，此次活動不限制年齡，即目標客戶是全部社會群體）三、活動主題揚帆起航，贏在猴年尊享理財，贏在未來四、活動時間2016年2月26日下午14:30-16:30五、活動地點公司培訓室六、參加人員1、穩定在簽大額客戶5人。2、穩定在簽客戶5人。3、意向簽單客戶15人。4、新客戶群體最低25人（原則上不限制人數）注：每人到場客戶人數5人七、活動流程序號日期時間流程人員1活動前7天全天方案擬定、篩選客戶、準備講課PPT、產品宣傳折頁；客戶電話邀約全體2活動前3天全天客戶短信邀約第一次；物料準備；營銷人員培訓項目以及理財知識交流學習。全體3活動前1天全天客戶短信邀約第二次；會場布置、物料擺放；相關產品準備全體4活動當天14：30_14:45迎賓、簽到、發放禮品、放公司宣傳片行政人員514：45_14:55開場串詞／歡迎辭胡靜、李軍614：55_15:20理財講解胡靜15:50_16:40永州城市綜合體項目進度介紹謝鵬7活動后全天明確跟單責任人后續跟蹤營銷全體八、活動組織及人員分工總指揮：李軍組長：歐林副組長：龔德順謝斌活動策劃組:李軍、謝鵬、胡靜、龔德順人員整體安排布場組：場地清理、布置市場部全體禮儀組：迎賓、簽到、發放禮品、宣傳折頁、茶水（客戶引導）（5人）：宋玉琴張婷楊亞玲劉南寧譚峰設備組：播控、攝影、道具準備（3人）謝艷芳、張先汝、劉南寧營銷組（市場部全體）物料采購組:禮品、活動物資（2人）謝斌、胡靜物料控制組：前期物料整理布場物料輸送后期物料盤點（2）歐林譚峰方案擬定、篩選客戶、講課PPT準備、產品套餐和折頁設計（二）物料準備及擺放永州城市綜合體資料宣傳單頁（三）客戶邀約（電話、短信）（四）現場主持致歡迎詞和講課3人。（五）后期營銷跟進全體人員九、物料準備及預算（元）序號物料名稱數量單價合計1“一對一”營銷手持頁（項目詳細資料紅紙打印）70/2產品宣傳頁（紅紙打印）70/3投資意向申請表（紅紙打印）30/4水果、茶水30103005伴手禮7053506場地布置等1007簽單禮品30按簽單數量統計合計750

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