統控制信息系統控制相關的規章制度會計管理控制會計管理的相關資料（包括但不限于會計制度、會計人員培訓制管理人員作出的重要承諾及其履行情況的說明控股股東控制的其他企業的營業執照、公司章程、最近一年及一期的xxxxxxxxxxxx…………被訪談人簽名：DOC統控制信息系統控制相關的規章制度會計管理控制會計管理的相關資料（包括但不限于會計制度、會計人員培訓制管理人員作出的重要承諾及其履行情況的說明控股股東控制的其他企業的營業執照、公司章程、最近一年及一期的xxxxxxxxxxxx…………被訪談人簽名：DOC文檔.XX證券關于xxxx股份部專題會議紀要編號前一個會計年度末的資產總額或前一個會計年度的營業收入或利潤總額達到或超過重組前發行人相應項目50%的XX證券股份投資銀行總部（2009年8月修訂）第二條本工作底稿指引中的工作底稿目錄分為首次公開發行和上市公司證引中確實不適用的部分，應當在工作底稿目錄中注明“不適用”。第三條保薦業務工作底稿需由項目負責人、保薦代表人、項目協辦人、項目組全體成員簽名。具體資料收集人應在其負責部分簽名。第四條保薦業務工作底稿指引將根據證券市場發展、相關法律法規的完善目人員向核部隨時提出修改建議。第五條本指引由XX證券股份投資銀行總部負責解釋、修訂。DOC文檔.形成的證明文件各發起人用于出資資產的產權交割清單或資產產權變更登記資料（如有）自然人發起人直接持股和規劃行業管理方面的法律法規行業規性文件招股說明書中引用的行業研究報告、行業研究資料、行業雜志相關容的（如需）評估報告（如需）驗資報告（如需）國有資產評估核準或備案文件（如有）、國有股權管理文件或商務部第四章詢價、簿記等發行階段相關文件（由股票銷售交易部提供）（資料收集人：）4-14-24-34-4形成的證明文件各發起人用于出資資產的產權交割清單或資產產權變更登記資料（如有）自然人發起人直接持股和規劃行業管理方面的法律法規行業規性文件招股說明書中引用的行業研究報告、行業研究資料、行業雜志相關容的（如需）評估報告（如需）驗資報告（如需）國有資產評估核準或備案文件（如有）、國有股權管理文件或商務部第四章詢價、簿記等發行階段相關文件（由股票銷售交易部提供）（資料收集人：）4-14-24-34-4第****股份首次公開發行保薦業務工作底稿保薦機構（主承銷商）DOC文檔.決議公告第四屆董事會第一次會議決議公告第四屆董事會第二次會議決議公告第四屆董事會第二次會議決議董事會計的資產負債表和利潤表擬增資或收購的企業關于增資、收購的相關董事會、股東大會決議發行人關于募集資金運2-12-4-3-12-4-4-12-4-5-12-4-6-12-4-7-12-4-8-12-4-9一年及一期的財務報告及審計報告發行人控、參股子公司的情況發行人的組織結構圖發行人參控股子公司主要經營決議公告第四屆董事會第一次會議決議公告第四屆董事會第二次會議決議公告第四屆董事會第二次會議決議董事會計的資產負債表和利潤表擬增資或收購的企業關于增資、收購的相關董事會、股東大會決議發行人關于募集資金運2-12-4-3-12-4-4-12-4-5-12-4-6-12-4-7-12-4-8-12-4-9一年及一期的財務報告及審計報告發行人控、參股子公司的情況發行人的組織結構圖發行人參控股子公司主要經營1-11-1-11-1-21-1-31-1-41-1-101-1-111-1-121-1-13發行人改制與設立情況上級主管部門同意改制的批復文件（如有）原企業關于改制的相關董事會、股東會決議1-11-1-1-11-1-2-11-1-3-11-1-9-11-1-10-11-1-11-11-1-12-11-1-13DOC文檔.關文件所有股東之間是否存在關聯、一致行動、委托、信托持股關系的說明及相關協議股東之間關于行使股東權利32-3-142-3-152-3-16應商結算方式的說明發行人關于過往關聯采購情況的說明及關聯采購合量變化季節圖補貼收入的批復或相關證明文件（如有）金額較大的營業外收入明細表對主要客戶的函證文件報告期關文件所有股東之間是否存在關聯、一致行動、委托、信托持股關系的說明及相關協議股東之間關于行使股東權利32-3-142-3-152-3-16應商結算方式的說明發行人關于過往關聯采購情況的說明及關聯采購合量變化季節圖補貼收入的批復或相關證明文件（如有）金額較大的營業外收入明細表對主要客戶的函證文件報告期編制子目錄，同時將各部分盡職調查和工作底稿編制落實到人，并由本人簽字確認。DOC文檔.附錄三XX證券1-1-13-11-1-13-21-1-13-31-1-141-21-2-11-31-3-11-3-3-11-3-3-21-3-3-31-3-21-3-31-3-41-3-4-1發行人成立后主要發起人擁有的主要資產和實際從事業務情況的說明敲工商登記機關騎縫章）發起人、股東的出資情況發行人設立時各發起人資料系）各發起人財務報告發行人設立及歷次股本變動時的驗資報告及驗資資料發行人與股東之間資金占用情況的說明及相關憑證報告、權屬證明、國有資產評估結果核準或備案文件各發起人投入非貨幣資產（含股權）的評估報告各發起人投入非貨幣資產（如股權）的審計報告1-1-13-1-11-1-13-2-11-1-13-3-11-1-14-11-21-2-1-11-31-3-11-3-3-1-11-3-3-2-11-3-2-11-3-3-11-3-4-11-3-4-1-11-3-4-2-1DOC文檔.資本的XX%；乙以現金繳納出資XX資本的XX%；乙以現金繳納出資XX萬元，占本公司注冊資本的XX%；丙以現金繳納出資XX萬元，占本公司到上市公司收購的，中國證監會上市部關于收購的批復及豁免要約收購的文件（如需）以資產認購股份的，相關資務工作底稿之第三部分申請文件及其它文件第六章持續督導文件保薦機構（主承銷商）項目負責人：保薦代表人：-16-4-6-16-4-7-16-4-8-16-5-16-5-1-16-5-2-16-5-3-161-3-4-21-3-4-31-3-81-41-4-11-4-2等）各發起人用于出資資產的產權交割清單或資產產權變更登記資料（如有）發行人的任職情況需）1-3-7-11-3-8-11-41-4-1-11-4-2-1DOC文檔.關政府部門出具的批復如收購資產的，擬收購資產的財務報告、審計報告、資產評估報告及收購協議如收購的資產后的凈資產2認繳出資人民幣關政府部門出具的批復如收購資產的，擬收購資產的財務報告、審計報告、資產評估報告及收購協議如收購的資產后的凈資產2認繳出資人民幣XX萬元，占本公司注冊資本的XX%；甲以現金繳納出資XX萬元，占本公司注冊方面的資料（如有）質量技術監督部門出具報告期發行人不存在嚴重質量問題的證明文件發行人獲得的相關獎項安記錄：實地調研地點的基本情況介紹（如為子公司，則簡單介紹子公司情況，包括設立日期，注冊資本、主要經營1-4-31-4-41-4-4-11-4-4-21-4-4-31-4-51-4-61-4-71-4-81-4-91-4-101-51-5-11-5-21-5-31-5-41-5-51-5-61-5-7重大股權變動涉及的政府批準文件（如需）評估報告（如需）驗資報告（如需）發行人重大股權變動履行的公告及相關債權人同意文件重大股權變動時，其他股東放棄優先購買權的承諾函重大股權變動對公司業務、人員等影響情況的說明重大重組涉及的發行人“三會”決議重組協議涉及相關對方的“三會”決議（如需）政府批準文件（如有）見（如有）涉及國有資產轉讓的，國有資產進場交易的文件1-4-3-11-4-41-4-4-1-11-4-4-2-11-4-4-3-11-4-5-11-4-6-11-4-7-11-4-8-11-4-9-11-4-10-11-51-5-1-11-5-2-11-5-3-11-5-4-11-5-5-11-5-6-11-5-7-1DOC文檔.0-1DOC文檔.6-10-1-16-10-1-26-10-1-36-10-1-46-10-26-1的納稅申報表和稅收繳款書公司歷史上所有關于稅務爭議、滯納金繳納、以及重大關稅糾紛的詳細情況以及有關文0-1DOC文檔.6-10-1-16-10-1-26-10-1-36-10-1-46-10-26-1的納稅申報表和稅收繳款書公司歷史上所有關于稅務爭議、滯納金繳納、以及重大關稅糾紛的詳細情況以及有關文列不符合首次公開發行條件需要整改的地方：根據《……》等相關規定，發行人在……等方面應該做到……,目前三年的發展計劃業務發展目標相關文件制定業務發展目標的依據性文件業務發展目標與現有業務的關系募集資金投1-5-81-5-91-5-101-61-6-11-6-21-5-2-11-5-2-21-5-2-31-6-31-6-41-6-51-6-61-6-71-6-8控股股東及實際控制人、發起人及主要股東情況發行人控股股東或實際控制人的組織結構圖及組織結構說明（參控股子公司、職能部門設置）控股股東及實際控制人、發起人及主要股東資料聯系地址、聯系）最近一年及一期的財務報告及審計報告址、聯系方式，件或者明文件的種類、和有效期限。住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的經常居住股份是否存在質押或權屬爭議情況的說明及相關文件公司或部分股東委托控股股東行使表決權等）直接或通過持股公司間接持有公司股份員工持股協議1-5-8-11-5-9-11-5-10-11-61-6-1-11-6-21-5-2-1-11-5-2-2-11-5-2-3-11-6-3-11-6-4-11-6-4-11-6-6-11-6-7-11-6-8-1DOC文檔.變動情況及相關文件當地稅務部門出具的關于發行人報告期納稅情況的證明文件無形資產攤銷及減值情況6-10-11-4-4-21-4-4-31-4-51-4-61-4-71-4-81-4-91-4-101-5主要產品的成本明細表報告期主要產品的成本季節變動圖期間費用報告期銷售費用明細表報告期管理費用明細表報變動情況及相關文件當地稅務部門出具的關于發行人報告期納稅情況的證明文件無形資產攤銷及減值情況6-10-11-4-4-21-4-4-31-4-51-4-61-4-71-4-81-4-91-4-101-5主要產品的成本明細表報告期主要產品的成本季節變動圖期間費用報告期銷售費用明細表報告期管理費用明細表報變化季節圖補貼收入的批復或相關證明文件（如有）金額較大的營業外收入明細表對主要客戶的函證文件報告期主1-6-91-6-101-6-111-71-7-11-7-21-7-31-7-3-11-7-3-21-7-3-31-7-41-7-51-7-61-81-8-1股東中戰略投資者持股的情況及戰略持股協議或相關特別合同況的說明一年及一期的財務報告及審計報告發行人控、參股子公司的情況發行人控、參股子公司相關資料聯系地址、聯系）最近一年及一期的財務報告及審計報告（如有）發行人控股子公司歷史沿革情況說明發行人重要控股子公司的歷次驗資報告及評估報告情況和相關資料1-6-9-11-6-10-11-6-11-11-71-7-1-11-7-2-11-7-3-11-7-3-1-11-7-3-2-11-7-3-3-11-7-4-11-7-5-11-7-6-11-81-8-1-1DOC文檔.大安全生產事故的證明文件生產工藝是否符合環境保護相關法規的說明歷年來在環境保護方面的投入及未來可能的三年的發展計劃業務發展目標相關文件制定業務發展目標的依據性文件業務發展目標與現有業務的關系募集資金投-1DOC文檔大安全生產事故的證明文件生產工藝是否符合環境保護相關法規的說明歷年來在環境保護方面的投入及未來可能的三年的發展計劃業務發展目標相關文件制定業務發展目標的依據性文件業務發展目標與現有業務的關系募集資金投-1DOC文檔.2-4-10-12-4-11-12-52-5-12-5-1-1-12-5-2-1-14-2-15-55-5-1-1DOC文檔.5-5-25-65-6-15-75-7-15-85-8-11-8-21-8-31-8-3-11-8-3-11-8-4社保證明和相關費用繳納憑證1-8-4-11-8-51-8-5-11-8-5-1產總額或前一個會計年度的營業收入或利潤總額達到或超過重組前發行人相應項目50%的，按照對發行人主體的要求，將該公司納入盡職調查圍。1-91-91-9-11-9-21-9-31-9-41-9-51-9-61-9-71-9-81-9-91-9-10公司實際占用土地、使用房屋未取得相關權證部分的情況說明合法擁有相關資產的權屬文件如發行人存在設備抵押貸款的情形，借款合同及還款情況無形資產的相關許可文件發行人許可或被許可使用資產的合同文件發行人擁有的特許經營權的法律文件境外擁有資產的情況說明及重要境外資產的權屬證明1-91-9-1-11-8-2-11-9-3-11-9-4-11-9-5-11-9-6-11-9-7-11-9-8-11-9-9-11-9-10-11-9-11-1DOC文檔.1董事、監事、高級管理人員及核心技術人員調查任職及任職資格與任職情況及資格有關的三會文件DOC文檔1董事、監事、高級管理人員及核心技術人員調查任職及任職資格與任職情況及資格有關的三會文件DOC文檔.告、資產評估報告及收購協議如收購的資產為在建工程，相關工程資料及收購協議7-17-1-1-17-1-xx；xxx提出解決方案2xxxxxxxxxxxxxxxxxx；…..。經過討論，最后，與會人員認為發行人主要產品生產周期的說明發行人關于生產工藝、技術在行業中領先程度的說明主要產品的設計生產能力和歷1-101-10-11-10-21-10-31-10-41-10-51-10-61-10-71-10-81-111-11-11-11-21-11-31-11-41-121-12-11-12-1-11-12-1-21-12-1-3控股股東、實際控制人及其控、參股公司與發行人從事的主要業務與擁有的資產情況發行人資產是否存在被控股股東控制或占用情況的說明，如存在業務交叉，相互占用資產、資源的情況，有關解決措施和效果的說明控股股東、實際控制人與發行人財務部門的設置以及獨立運作情況控股股東、實際控制人與發行人的采購銷售部門的設置及各自運作情況控股股東、實際控制人與發行人的基本銀行賬戶開設情況、稅務登記證、重要稅種的完稅憑證發行人關于機構獨立情況的說明發行人董事、監事、高級管理人員在發行人以外其他單位兼職情況的說明發行人部各機構的規章制度報告期重大商務合同履行情況說明工商、稅務、海關、環保、銀行等的調查反饋文件（如各項處罰通知及相關規定）行業監管機構的監管記錄和處罰文件主要銀行給予發行人的授信額度、主要銀行信用評級情況以及發行人獲得的主要榮譽和獎勵部職工股（如適用）部職工股發行文件政府部門審批文件募股文件驗資報告及繳款證明1-101-10-1-11-10-2-11-10-3-11-10-4-11-10-5-11-10-6-11-10-7-11-10-8-11-111-11-1-11-11-2-11-11-3-11-11-4-11-121-12-11-12-1-1-11-12-1-2-11-12-1-3-1DOC文檔.和項目組在項目實施過程中勤勉盡責、防風險、詳細記錄工作軌跡提供參考。本模版適用于保薦主承銷項目的改制件本次募集資金投向涉及安全、環保等需相關政府部門出具的批復如收購資產的，擬收購資產的財務報告、審計報期間現場核查報告書持續督導期間履行保薦職責發表的的各類聲明、意見募集資金使用情況募集資金2010和項目組在項目實施過程中勤勉盡責、防風險、詳細記錄工作軌跡提供參考。本模版適用于保薦主承銷項目的改制件本次募集資金投向涉及安全、環保等需相關政府部門出具的批復如收購資產的，擬收購資產的財務報告、審計報期間現場核查報告書持續督導期間履行保薦職責發表的的各類聲明、意見募集資金使用情況募集資金2010年度心技術人員及其直系親屬是否存在自營或為他人經營與發行人同類業務的情況及聲明文件董事、監事、高級管理人1-12-21-12-31-12-41-12-7-11-12-7-21-12-7-31-12-7-41-12-7-5部職工股歷年托管文件（證券經營機構出具）部職工股發行中的違規情況說明（包括超圍、超比例，變相增加部職工股數量、違規轉讓和交易、法人股個人化等）股份形成及演變的法律文件，包括相關的工商登記資料、三會文件決策文件（職工代表大會或職工大會會議決議等）省級人民政府對發行人部職工股托管情況及真實性的確認文件2-12-1-12-1-1-12-1-1-22-1-1-32-1-22-1-3行業情況及競爭狀況行業相關資料行業管理方面的法律法規行業規性文件招股說明書中引用的行業研究報告、行業研究資料、行業雜志相關容的全文及出處行業第三方意見（包括行業專家、協會、主要競1-12-2-11-12-3-11-12-4-11-12-5-11-12-6-11-12-7-11-12-7-1-11-12-7-2-11-12-7-3-11-12-7-4-11-12-7-5-11-12-8-12-12-1-12-1-1-1-12-1-1-2-12-1-1-3-12-1-2-12-1-3-1DOC文檔.期財務費用明細表經注冊會計師驗證的發行人報告期加權平均凈資產收益率和非經常性損益明細表發行人銀行賬戶工人的士氣面貌，生產任務是否飽滿的直觀感受等）陪同人員或介紹人員介紹的容（如生產流程、生產周期、主要體投資銀行總部項目人員向核部隨時提出修改建議。第五條本指引由XX期財務費用明細表經注冊會計師驗證的發行人報告期加權平均凈資產收益率和非經常性損益明細表發行人銀行賬戶工人的士氣面貌，生產任務是否飽滿的直觀感受等）陪同人員或介紹人員介紹的容（如生產流程、生產周期、主要體投資銀行總部項目人員向核部隨時提出修改建議。第五條本指引由XX證券股份投資銀行總部負責解釋、修訂。排的協議（如債轉股公司或部分股東委托控股股東行使表決權等）直接或通過持股公司間接持有公司股份員工持股2-1-42-1-52-1-62-1-72-22-2-12-2-22-2-32-2-42-2-52-2-62-2-72-2-82-2-92-32-3-12-3-2爭對手等）國家有關產業政策及發展綱要及發行人生產經營是否符合國家產業政策的說明通過公開渠道獲得的主要競爭對手資料發行人行業主管部門出具的發行人合法、合規經營的文件特殊行業發行人行業主管部門關于同意發行人申請公開發行的文件與原材料、輔助材料以及能源動力供求相關的研究報告和統計資料發行人過往三年及一期的采購情況以及成本變動長期供貨合同僅為框架協議，還應包括相應的具體定單樣本）發行人關于采購來源以及價格穩定性的說明與采購相關的管理制度、存貨管理制度及其實施情況行業與發行人采購模式的說明文件及發行人與主要供應商結算方式的說明發行人關于過往關聯采購情況的說明及關聯采購合同高管人員、核心技術人員、主要關聯方或持有發行人5%以上股份的股東在主要供應商中所占權益主要產品的工藝流程圖或服務的流程圖2-1-4-12-1-5-12-1-6-12-1-7-12-22-2-1-12-2-2-12-2-3-12-2-4-12-2-5-12-2-6-12-2-7-12-2-8-12-2-9-12-32-3-1-12-3-2-1DOC文檔.，發行人在……還存在………。建議發行人………。…………。根據上述事項對發行人發出了備忘錄【】。DOC入或凈利潤超過收購前發行人相應項目20%，發行人在……還存在………。建議發行人………。…………。根據上述事項對發行人發出了備忘錄【】。DOC入或凈利潤超過收購前發行人相應項目20%（含20%），需要被收購企業收購前一年的利潤表如接受過國家審供）（資料收集人：）3-13-23-33-4第四章4-14-2第五章5-15-25-35-4詢價階段文件歷年發展計劃及年度報告業務發展目標未來二至三年的發展計劃業務發展目標相關文件制定業務發展目標的依2-3-32-3-42-3-52-3-62-3-72-3-82-3-92-3-102-3-112-3-122-3-132-3-142-3-152-3-162-3-172-3-182-3-192-3-202-3-21發行人關于生產工藝、技術在行業中領先程度的說明主要產品的設計生產能力和歷年產量有關資料房產、主要設備等資產的占有與使用情況房屋、土地、設備租賃合同如發行人存在設備、房產、土地抵押貸款的情形，借款合同及還款情況關鍵設備、廠房等重要資產的保險合同或其他保無形資產的相關許可文件發行人許可或被許可使用資產的合同文件發行人擁有的特許經營權的法律文件境外擁有資產的情況說明及境外資產的權屬證明質量控制制度文件發行人關于質量控制制度執行情況的及發行人是否存在產品質量糾紛或訴訟的說明報告期產品返修率、客戶訴訟和產品質量糾紛等方面的資料（如有）質量技術監督部門出具報告期發行人不存在嚴重質量問題的證明文件發行人獲得的相關獎項安全生產管理制度發行人以往發生的安全生產事故及處理結果等資料安全生產監督管理部門出具的報告期發行人無重大安全生產事故的證明文件2-3-3-12-3-4-12-3-5-12-3-6-12-3-7-12-3-8-12-3-9-12-3-10-12-3-11-12-3-12-12-3-13-12-3-14-12-3-15-12-3-16-12-3-17-12-3-18-12-3-19-12-3-20-12-3-21-1DOC文檔.xxx）：xxxxxxxxxxxx問題xxx）：xxxxxxxxxxxx問題2：xxxxxxxxxxxx回復（回復人：xxx）：xxxxx行人存在因違反工商、稅務、審計、環保、勞動保護等部門的相關規定而受到處罰通知及相關規定（如有）信息系用地土地使用權證（或介紹權證的辦理情況），土地面積***平米。DOC文檔.保薦工作日志四（對第三方訪和相關資料1-5-7-11-5-8-11-5-9-11-5-10-11-5-11-11-61-6-12-3-222-3-232-3-242-42-4-12-4-22-4-32-4-42-4-52-4-62-4-72-4-82-4-92-4-102-4-112-52-5-12-5-1-1歷年來在環境保護方面的投入及未來可能的投入情況的說明環保部門出具的報告期發行人未違反相關環保規定的有效證明文件權威市場調研機構公司關于主要產品市場銷售情況的報告（如市場整體需求與供給狀況、產品市場的地域分布和市場占有率的資料等）主要產品市場的地域分布和市場占有率的資料報告期發行人主要產品按區域分布的銷售記錄行業與發行人銷售模式及發行人銷售結算模式說明會計期末銷售收入異常增長情況的收入確認憑證（如有）報告期重大關聯銷售情況的說明及關聯銷售合同高管人員和核心技術人員、主要關聯方或持有發行人5%以上股份的股東在主要客戶中所占權益的說明報告期產品返修率、客戶訴訟和產品質量糾紛等方面的資料銷售部門對銷售退回的處理意見等資料核心技術人員、技術與研發情況有關研發的相關體制、機構設置、激勵制度、研發人員資歷等資料研發體制及研發機構設置情況說明2-3-22-12-3-23-12-3-24-12-42-4-1-12-4-2-12-4-3-12-4-4-12-4-5-12-4-6-12-4-7-12-4-8-12-4-9-12-4-10-12-4-11-12-52-5-12-5-1-1-1DOC文檔.：項目協辦人：項目組成員：DOC文檔.：項目協辦人：項目組成員：DOC文檔.目錄第一部分保薦機構盡職調查文件第一章發行人基本情況調查（資料準文件（如有）、法律意見書、營業執照、工商登記文件發起人協議創立大會文件發行人設立時的公司章程發行人名：DOC文檔.備忘錄x—關于xxxxxxxx事項xxxx股份：鑒于xxx、xxx、…規定的要求，首人員變更及履行職責情況2010年第一次臨時股東大會決議公告第三屆董事會第二十四次會議決議第四屆董事會2-5-1-22-5-1-32-5-22-5-32-5-42-5-52-5-62-5-72-5-8核心技術的取得及使用是否存在糾紛或潛在糾紛及侵犯他人知識產權的情形的說明與非專利技術相關的制度及其與核心技術人員簽訂的協議公司取得的主要研發成果公司主要的在研項目及研發目標報告期研發費用投入情況的說明相關在研項目與現有生產經營和產品之間的承繼關系3-13-1-13-1-23-1-33-1-43-23-2-13-2-23-2-33-2-4發行人改制重組方案發行人、控股股東或實際控制人及其控制的企業主營業務情況的說明發行人與控股股東或實際控制人及其控制的企業之間如存在同業競爭的，有關解決同業競爭的情況說明（方案、進展等）控股股東或實際控制人關于避免同業競爭的承諾函或協議關聯方及關聯交易情況關聯交易管理制度關聯交易協議2-5-2-1-12-5-1-3-12-5-2-12-5-3-12-5-4-12-5-5-12-5-6-12-5-7-12-5-8-13-13-1-1-13-1-2-13-1-3-13-1-4-13-23-2-1-13-2-2-13-2-3-13-2-4-1DOC文檔.2-5-1-3-12-5-2-12-5-3-12-5-4-12-5-5-12-5-6-12-5-7-客戶訴訟和產品質量糾紛等方面的資料銷售部門對銷售退回的處理意見等資料核心技術人員、技術與研發情況有關期發行人購買或出售相應股權時被投資公司的財務報告、審計報告、評估報告重大委托理財的相關合同重大項目的-36-13-46-13-56-13-66-146-156-166-176-186-196-19-12-5-1-3-12-5-2-12-5-3-12-5-4-12-5-5-12-5-6-12-5-7-客戶訴訟和產品質量糾紛等方面的資料銷售部門對銷售退回的處理意見等資料核心技術人員、技術與研發情況有關期發行人購買或出售相應股權時被投資公司的財務報告、審計報告、評估報告重大委托理財的相關合同重大項目的-36-13-46-13-56-13-66-146-156-166-176-186-196-19-14-14-1-1-13-2-53-2-63-2-73-2-83-2-93-2-103-2-113-2-123-2-133-2-143-2-154-14-1-14-1-24-1-34-1-44-24-2-1發行人高管人員及核心技術人員是否在關聯方單位任職、領取薪酬的情況說明與關聯交易相關的獨立董事意見關聯交易在銷售或采購中的占比及其對發行人經營獨立性的影響關聯交易相關的應收、應付款項占發行人應收、應付款項的比例關聯交易必要性、持續性、真實性的說明持續性和偶發性關聯交易及其對發行人長期持續運營的影響持續性和偶發性關聯交易的定價依據及定價是否公允、合理的情況說明與關聯交易相關的同類交易的市場價格數據發行人關于減少關聯交易的措施說明發行人設立后與股東之間的非交易性資金往來憑證（如有）發行人與股東之間資金占用情況的說明及相關憑證（如有）3-2-5-13-2-6-13-2-7-13-2-8-13-2-9-13-2-10-13-2-11-13-2-12-13-2-13-13-2-14-13-2-15-1董事、監事、高級管理人員及核心技術人員調查與任職情況及資格有關的三會文件董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間是否存在親屬關系的說明監管部門對于上述人員任職資格的批準或備案文件董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡歷4-1-2-14-1-3-14-1-4-14-24-2-1-1DOC文檔.-2-6-12-2-7-1DOC文檔.2-2-82-2-92-32-3-12-3-22-3-32-3說明發行人重要控股子公司的歷次驗資報告及評估報告發行人重要控股子公司、參股子公司的主要其他合作方情況-2-6-12-2-7-1DOC文檔.2-2-82-2-92-32-3-12-3-22-3-32-3說明發行人重要控股子公司的歷次驗資報告及評估報告發行人重要控股子公司、參股子公司的主要其他合作方情況xxxxxxxxxxxx…………被訪談人簽名：DOC文檔.XX證券關于xxxx股份部專題會議紀要編號財務報告及審計報告發行人控、參股子公司的情況發行人的組織結構圖發行人參控股子公司主要經營業務說明、發4-2-24-2-34-34-3-14-3-24-44-4-14-4-24-4-34-54-5-14-5-24-64-6-14-6-24-6-34-6-4發行人關于董事、監事、高級管理人員及核心技術人員是否存在違規行為的說明發行人與高管人員所簽定的協議或承諾以及履行情況勝任能力和勤勉盡責董事、監事、高級管理人員及核心技術人員曾擔任高管人員的其他公司的規運作情況以及該公司經營情況董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在發行人投入的時間的說明以及相關的三會及總經理辦公會紀要或紀錄關于是否存在兼職情況的說明從關聯方領取報酬以及享受其他待遇情況的說明報告期董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動情況說明與上述人員變動相關的三會文件持股及其他對外投資等情況董事、監事、高級管理人員及核心技術人員就持股及其他對外投資情況發出的聲明文件董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其直系親屬是否存在自營或為他人經營與發行人同類業務的情況及聲明文件董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其直系親屬是否存在與公司利益發生沖突的對外投資，是否存在重大債務負擔及聲明文件董事、監事、高級管理人員及核心技術人員是否涉及訴訟、是否存在到期未償還債務等情況的聲明及相關資料4-2-2-14-2-34-34-3-1-14-3-2-14-44-4-1-14-4-2-14-4-3-14-54-5-1-14-5-2-14-64-6-1-14-6-2-14-6-3-14-6-4-1DOC文檔.3-16-8-4-16-8-16-96-10-16-10-1-1-16-10-1-2-16-10-15-2-1DOC文檔.4-64-6-14-6-24-6-34-6-44-6-53-16-8-4-16-8-16-96-10-16-10-1-1-16-10-1-2-16-10-15-2-1DOC文檔.4-64-6-14-6-24-6-34-6-44-6-5第五章5-15-1-1-38-48-4-18-4-28-58-5-18-5-28-5-3第九章9-19-29-3擬增資或收-3-11-1-14-11-21-2-1-11-31-3-11-3-3-1-11-3-3-2-11-4-6-55-15-1-15-1-25-25-2-15-2-25-2-35-35-3-15-3-25-3-35-3-45-45-4-15-4-25-55-5-1董事、監事、高級管理人員及核心技術人員關于競業禁止的承諾公司章程及其規運行情況與公司章程歷次修改相關的三會文件、公司章程進行工商變更登記的資料發行人就近三年是否存在違規行為的說明，如無，則出具明確的書面聲明組織結構及關于部門職能描述的文件公司治理制度規定，包括三會議事規則、董事會專門委員會人員構成及議事規則、董事會秘書制度、總經理工作制度、部審計制度等文件資料歷次三會的會議文件，包括書面通知副本、會議記錄、會議決議等獨立董事制度及其執行情況獨立董事簡歷及任職資格說明獨立董事歷次履行職責的情況說明獨立董事發表的意見有助分析發行人部控制環境的董事會、總經理辦公會等會議記錄發行人關于各項業務控制標準、控制措施的相關制度規定4-6-5-15-15-1-1-15-1-2-15-25-2-1-15-2-2-15-2-3-15-35-3-1-15-3-2-15-3-3-15-3-4-15-45-4-1-15-4-2-15-55-5-1-1DOC文檔.2-7-1-11-12-7-2-11-12-7-3-11-12-7-4-11-12-7-5-11-1間接持股的有關情況，及其在發行人的任職情況重大股權變動情況重大股權變動涉及股東的“三會”決議等部決策-6-21-5-2-11-5-2-21-5-2-31-6-31-6-41-6-51-6-61-6-7-11-12-1-21-12-1-32-7-1-11-12-7-2-11-12-7-3-11-12-7-4-11-12-7-5-11-1間接持股的有關情況，及其在發行人的任職情況重大股權變動情況重大股權變動涉及股東的“三會”決議等部決策-6-21-5-2-11-5-2-21-5-2-31-6-31-6-41-6-51-6-61-6-7-11-12-1-21-12-1-3發行人獨立性情況控股股東、實際控制人及其控、參股公司與發行人從事5-5-25-65-6-15-75-7-15-85-8-15-8-25-8-35-8-45-8-55-8-65-95-9-15-9-25-9-36-1發行人存在因違反工商、稅務、審計、環保、勞動保護等部門的相關規定而受到處罰通知及相關規定（如有）信息系統控制相關的規章制度會計管理的相關資料（包括但不限于會計制度、會計人員培訓制度等）部審計報告及監事會報告公司各項部控制制度發行人部審計稽核部門設置情況及相關部審計制度發行人管理層對部控制完整性、合理性及有效性的自我評價書面意見注冊會計師對部控制的鑒證意見注冊會計師關于部控制的整改建議及企業的整改措施發行人設立后與股東之間的非交易性資金往來憑證及相關說明（如有）發行人關于最近三年是否存在資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業占用的情況說明制的其他企業擔保的說明、相關合同及擔保的進展情況發行人最近三年及一期的財務資料5-5-2-15-65-6-1-15-75-7-15-85-8-1-15-8-2-15-8-3-15-8-4-15-8-5-15-8-6-15-95-9-1-15-9-2-15-9-3-16-1DOC文檔.要控股子公司的歷次驗資報告及評估報告發行人重要控股子公司、參股子公司的主要其他合作方情況和相關資料員1董事、監事、高級管理人員及核心技術人員調查任職及任職資格與任職情況及資格有關的三會文件DOC要控股子公司的歷次驗資報告及評估報告發行人重要控股子公司、參股子公司的主要其他合作方情況和相關資料員1董事、監事、高級管理人員及核心技術人員調查任職及任職資格與任職情況及資格有關的三會文件DOC文檔.以及其他相關部管理工作所形成的文件資料；（二）保薦機構在盡職調查過程中獲取和形成的文件資料；（三）保研發的相關體制、機構設置、激勵制度、研發人員資歷等資料研發體制及研發機構設置情況說明2-3-22-16-1-16-1-26-1-36-1-46-1-56-1-66-1-76-26-2-16-2-26-2-36-2-46-36-3-16-3-26-3-36-46-4-1最近三年及一期經審計的財務報告及原始財務報表原始財務報表與申報報表差異情況的說明控股子公司最近三年及一期經審計的財務報告或原始財務報表披露的參股子公司最近一年及一期的財務報告及審計報告（如有）如發行人最近一年及一期收購兼并的企業資產（或股權且被收購企業資產總額或營業收入或凈利潤超過收購前發行人相應項目20%（含20%需要被收購企業收購前一年的利潤表對財務資料中重點事項進行調查、復核或進行專項核查的相關資料（如有）公司設立時（含有限責任公司改制期間）及報告期歷次資產評估報告公司設立時（含有限責任公司改制期間）及報告期歷次土地評估報告發行人用資產對子公司出資的，相關資產評估報告其他評估報告（礦產、房地產開發存貨等）公司管理層對部控制完整性、合理性及有效性的注冊會計師對部控制的鑒證意見注冊會計師關于部控制的整改建議及企業的整改措施列表顯示報告期發行人收入的產品構成、地域構成6-1-1-16-1-2-16-1-3-16-1-4-16-1-5-16-1-6-16-1-7-16-26-2-1-16-2-1-16-2-3-16-2-4-16-36-3-1-16-3-2-16-3-3-16-46-3-1-1DOC文檔.次公開發行企業應xxxxxxxxxxxxxxxx。目前，xxxx次公開發行企業應xxxxxxxxxxxxxxxx。目前，xxxx股份存在下列問題：xxxxxxx；x大安全生產事故的證明文件生產工藝是否符合環境保護相關法規的說明歷年來在環境保護方面的投入及未來可能的各種形式的工作底稿，并按照證監會的相關規定和我司投行相關制度進行整理制作）今天，在XX證券召開了關于、監事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況的說明控股股東控制的其他企業的營業執照、公司章程、最近6-4-26-4-36-4-46-4-56-4-66-4-76-4-86-56-5-16-5-26-5-36-66-76-86-8-16-8-26-8-36-8-46-96-106-10-1補貼收入的批復或相關證明文件（如有）報告期營業費用明細表報告期管理費用明細表報告期財務費用明細表經注冊會計師驗證的發行人報告期加權平均凈資產收益率和非經常性損益明細表發行人銀行賬戶資料應收款項明細表和賬齡分析表單項金額不重大但風險重大的債務人情況及債務預計可回收情況說明與前五名、主要逾期、單項金額不重大但風險重大應收款項相關的銷售合同被投資公司相關資料6-3-2-16-3-3-16-3-4-16-4-5-16-4-6-16-4-7-16-4-8-16-5-16-5-1-16-5-2-16-5-3-16-6-16-76-86-8-1-16-8-2-16-8-3-16-8-4-16-9-16-106-10-1DOC文檔.高級管理人員及核心技術人員曾擔任高管人員的其他公司的規運作情況以及該公司經營情況董事、監事、高級管理6-12-1-16-12-2-16-12-3-1DOC文檔.6-136-13-16-13-26-13高級管理人員及核心技術人員曾擔任高管人員的其他公司的規運作情況以及該公司經營情況董事、監事、高級管理6-12-1-16-12-2-16-12-3-1DOC文檔.6-136-13-16-13-26-13最后，與會人員認為xxxxxxxxxxxxxxxxxx，最終決定xxxxxxxxxxxxxxxxxx監管部門核準文件歷次國有資產管理部門或商務部門關于發行人股權變動的批準文件發行人歷次國有股權管理文件6-10-1-16-10-1-26-10-1-36-10-1-46-10-26-10-36-10-46-116-126-12-16-12-26-12-36-136-13-16-13-26-13-36-13-46-13-56-13-66-14報告期發行人購買或出售相應股權時被投資公司的財務報告、審計報告、評估報告重大委托理財的相關合同重大項目的投資合同發行人部關于對外投資的批準文件銀行借款合同應付持發行人5%及以上表決權股份的股東賬款情況報告期公司及各獨立繳稅分支機構的納稅申報表和稅收繳款書公司歷史上所有關于稅務爭議、滯納金繳納、以及重大關稅糾紛的詳細情況以及有關文件及信函公司及各控股子公司的所有納稅憑證發行人享有稅收優惠的有關政府部門的批復報告期產品出口退稅稅率變動情況及相關文件當地稅務部門出具的關于發行人報告期納稅情況6-10-1-1-16-10-1-2-16-10-1-3-16-10-1-4-16-10-2-16-10-3-16-10-4-16-11-16-126-12-1-16-12-2-16-12-3-16-136-13-1-16-13-2-16-13-3-16-13-4-16-13-5-16-13-6-16-14-1DOC文檔.產業政策及發展綱要及發行人生產經營是否符合國家產業政策的說明通過公開渠道獲得的主要競爭對手資料發行人項核查報告持續督導期間的重大商務合同情況持續督導期間的財務狀況和經營業績5-1-15-2-15-3526-13-36-13-46-13-56-13-66-14產業政策及發展綱要及發行人生產經營是否符合國家產業政策的說明通過公開渠道獲得的主要競爭對手資料發行人項核查報告持續督導期間的重大商務合同情況持續督導期間的財務狀況和經營業績5-1-15-2-15-3526-13-36-13-46-13-56-13-66-14營業執照報告期審計報告（如有）及財務報告投52-5-12-5-1-1-1DOC文檔.2-5-2-1-12-5-1-3-12-5-2-12-5-6-156-166-176-186-196-206-217-17-1-17-1-27-1-37-1-47-27-37-3-17-3-27-3-37-3-47-3-58-1報告期發行人主要財務指標情況表報告期重大會計政策、估計變更情況報告期發行人管理層關于商譽減值測試情況說明盈利預測報告（如有）境外報表差異調節表（如有）有關公司發展戰略的三會文件歷年發展計劃及年度報告未來二至三年的發展計劃業務發展目標相關文件制定業務發展目標的依據性文件業務發展目標與現有業務的關系募集資金投向與業務發展目標的關系本次募集資金運用的相關資料6-15-16-16-16-17-16-18-16-19-16-20-16-21-17-17-1-1-17-1-2-17-1-3-17-1-4-17-2-17-37-3-1-17-3-2-17-3-3-17-3-4-17-3-5-18-1DOC文檔.-11-12-1-21-12-1-3發行人獨立性情況控股股東、實際控制人及其控、參股公司與發行人從事55-5-1-1DOC文檔-11-12-1-21-12-1-3發行人獨立性情況控股股東、實際控制人及其控、參股公司與發行人從事55-5-1-1DOC文檔.注意：請各項目組在編制工作底稿時，每一章節應按照上述目錄編制子目錄；同時-6-3-11-6-3-21-6-3-31-6-41-6-51-6-6股東之間關于行使股東權利特殊安說明信用評級報告（如有）發行人主體信用評級報告債項主體信用評級報告本次發行的擔保合同、擔保函、擔保人8-1-18-1-28-1-38-1-48-1-58-1-68-1-78-1-88-28-38-3-18-3-28-48-4-18-4-28-4-39-19-2關于本次募集資金運用的股東大會、董事會的議案、決議涉及本次募集資金項目有關主管部門的批復或相關核準或備案文件本次募集資金投向涉及安全、環保等需相關政府部門出具的批復如收購資產的，擬收購資產的財務報告、審計報告、資產評估報告及收購協議如收購的資產為在建工程，相關工程資料及收購協議擬增資或收購的企業最近一年及一期經具有證券業務資格的會計師事務所審計的資產負債表和利潤表擬增資或收購的企業關于增資、收購的相關董事會、股東大會決議發行人關于募集資金運用對財務狀況及經營成果關于建立募集資金專項存儲、使用的文件關于募集資金專項管理的相關制度文件募集資金專項賬戶的開戶證明、使用情況的說明募集資金投向產生的關聯交易關聯方資料評估報告和審計報告（如有）項目合作協議及合資公司設立文件最近三年的股利分配政策發行人關于實際股利分配情況的說明8-1-1-18-1-2-18-1-3-18-1-4-18-1-5-18-1-6-18-1-7-18-1-8-18-2-18-38-3-1-18-3-2-18-48-4-1-18-4-2-18-4-3-19-1-19-2-1DOC文檔.-18-2-3-18-2-4-18-2-5-18-3-18-48-4-1-18-4-2-18-58-xx（職務：xxx-18-2-3-18-2-4-18-2-5-18-3-18-48-4-1-18-4-2-18-58-xx（職務：xxx）…….日期：地點：訪談提綱及記錄：問題1：xxxxxxxxxxxx回復（回復人：0-1DOC文檔.6-10-1-16-10-1-26-10-1-36-10-1-46-10-26-15-11-3-6-11-3-7-11-3-8-11-3-9-11-3-10-11-3-11-11-39-39-39-410-110-210-310-3-110-3-2發行人章程中有關股利分配的容及發行后股利分既往經營業績發生重大變動或歷次重大事件的相重大合同（包括已履行完畢但屬于報告期且對發行人有重要影響的合同）與重大訴訟或仲裁事項相關的合同、協議，仲裁機構或法院受理的相關文件所有對外擔保（包括抵押、質押、保證等）合同9-3-19-4-110-1-110-2-110-310-3-1-110-3-2-1項目組工作情況確定，一般應至少做到每月一次）按照證監會保薦業務管理相關規定制作的工作日志承銷商律師就重大或專題事項出具的備忘錄（如2-5-11-3-12-3-12-4-12-1-12-2-11-1-11-2-1DOC文檔.、監事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況的說明控股股東控制的其他企業的營業執照、公司章程、最近核準文件重組相關的對價支付憑證和資產過戶文件重大重組對發行人人員、業務、資產和經營業績等方面影響情況員及核心技術人員是否存在違規行為的說明發行人與高管人員所簽定的協議或承諾以及履行情況勝任能力和勤勉盡度等文件資料歷次三會的會議文件，包括書面通知副本、會議記錄、會議決議等獨立董事制度及其執行情況獨立董、監事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況的說明控股股東控制的其他企業的營業執照、公司章程、最近核準文件重組相關的對價支付憑證和資產過戶文件重大重組對發行人人員、業務、資產和經營業績等方面影響情況員及核心技術人員是否存在違規行為的說明發行人與高管人員所簽定的協議或承諾以及履行情況勝任能力和勤勉盡度等文件資料歷次三會的會議文件，包括書面通知副本、會議記錄、會議決議等獨立董事制度及其執行情況獨立董2-62-63-13-23-34-15-1有）有）發行人高管訪談提綱及記錄發行人的客戶和供應商訪談提綱及記錄關機構或部門的訪談提綱及記錄招股說明書（驗證版）2-6-13-1-13-2-13-3-14-1-15-1-1立項申請文件核意見及整改方案（如有）1-2-3-11-2-2-11-2-4-11-1-1-11-2-1-11-1-2-11-2-31-2-21-2-41-1-11-2-11-21-21-11-1DOC文檔.實際控制人、發起人及主要股東持有發行人股份是否存在質押或權屬爭議情況的說明及相關文件所有股東之間是否入或凈利潤超過收購前發行人相應項目20%（含20%），需要被收購企業收購前一年的利潤表如接受過國家審實際控制人、發起人及主要股東持有發行人股份是否存在質押或權屬爭議情況的說明及相關文件所有股東之間是否入或凈利潤超過收購前發行人相應項目20%（含20%），需要被收購企業收購前一年的利潤表如接受過國家審相關業務、工作日志模版參見附錄四DOC文檔.附錄六-2：****股份再融資（如**年公開增發）保薦業0-36-10-46-116-126-12-16-12-26-12-36-136-13-16-13-5-1-15-2-12-12-22-32-42-53-13-23-33-4報送中國證監會發行部的發行申請文件發行部歷次反饋意見及回復發審委反饋意見及回復2-1-12-2-12-3-12-4-12-5-13-1-13-2-13-3-13-4-13-5封卷文件3-5-14-14-24-34-45-15-2詢價階段相關文件4-1-1簿記階段相關文件4-2-1承銷團文件4-3-1發行總結文件4-4-1上市申請階段報送證券交易所文件DOC文檔.產總額或營業收入或凈利潤超過收購前發行人相應項目20%（含20%產總額或營業收入或凈利潤超過收購前發行人相應項目20%（含20%），需要被收購企業收購前一年的利潤表聲明文件董事、監事、高級管理人員及核心技術人員是否涉及訴訟、是否存在到期未償還債務等情況的聲明及相關料戰略委員會會議紀要獨立董事意見有關公司發展戰略的三會文件歷年發展計劃及年度報告業務發展目標未來二至證券服務機構及其簽字人員，對發行人與發行上市相關的重大或專題事項出具的備忘錄及專項意見等；（六）保薦6-16-26-36-46-5件持續督導期間現場核查資料持續督導期間履行保薦職責發表的意見年度保薦工作報告書及保薦總結報告書6-1-16-2-16-3-16-4-16-5-1注意：請各項目組在編制工作底稿時，每一章節應按照上述目錄編制子目錄，DOC文檔.地址、聯系）公司章程最近一年及一期的財務報告及審計報告控股股東、實際控制人及主要股東如為自然人的，相續督導期間履行保薦職責發表的意見3-1-13-2-13-3-13-4-14-1-14-2-15-1--11-6-2-11-6-3-11-6-3-1-11-6-3-2-11-6-3-3-11-6-4-1地址、聯系）公司章程最近一年及一期的財務報告及審計報告控股股東、實際控制人及主要股東如為自然人的，相續督導期間履行保薦職責發表的意見3-1-13-2-13-3-13-4-14-1-14-2-15-1--11-6-2-11-6-3-11-6-3-1-11-6-3-2-11-6-3-3-11-6-4-1方面的資料（如有）質量技術監督部門出具報告期發行人不存在嚴重質量問題的證明文件發行人獲得的相關獎項安****股份再融資（如**年公開增發）保薦業務工作底稿保薦機構（主承銷商）DOC文檔.及其他文件第六章持續督導文件持續督導期間的工作日志持續督導期間的各類問詢函、培訓資料（中小板持6-2情況的說明、改制前原企業業務流程、改制后發行人業務流程，以及原企業和發行人業務流程間聯系的說明發行人0-16-21-16-22-16-23-1及其他文件第六章持續督導文件持續督導期間的工作日志持續督導期間的各類問詢函、培訓資料（中小板持6-2情況的說明、改制前原企業業務流程、改制后發行人業務流程，以及原企業和發行人業務流程間聯系的說明發行人0-16-21-16-22-16-23-1第七章業務發展目標調查（資料收集人：）DOC文檔.7-172-12-3-12-4-12-5-13-1-13-2-13-3-13-4-13-5封卷文件3-5-11-11-1-11-1-21-1-61-1-71-1-81-1-91-21-2-11-31-3-11-3-21-3-3發行人歷史沿革情況發行人設立、改制、增減資等股權變動涉及的上級主管部門、政府部門的批復文件（如有）發行人涉及股份數額及股權變動的相關董事會、股東會、股東大會決議發行人上市后歷次融資、重大股權變動等涉及的證券監管部門核準文件歷次國有資產管理部門或商務部門關于發行人股權變動發行人歷次國有股權管理文件（如有）發行人股權分置改革的情況說明及發行人股東相關承諾履行情況發行人自設立以來股本形成及股權變動的說明發行人歷次工商登記備案資料（由工商登記機關取得并報告期重大股權變動情況（持股5%以上的股東發生變化）需）重大股權變動涉及的政府批準文件（如需）1-11-1-1-11-1-2-11-1-3-11-1-4-11-1-5-11-1-6-11-1-7-11-1-8-11-1-9-11-21-2-1-11-31-3-1-11-3-2-11-3-3-1DOC文檔.技術及技術先進性、產品合格率、主要原材料、產成品等）………..陪同人簽名：介紹人簽名：DOC技術及技術先進性、產品合格率、主要原材料、產成品等）………..陪同人簽名：介紹人簽名：DOC文檔.x薦機構對發行人相關人員進行輔導所形成的文件資料；（四）保薦機構在協調發行人和證券服務機構時，以定期會復印件等文件，容包括：、性別、國籍、職業、住所地或者工作單位地址、聯系方式，件或者明文件的種類、和有招股說明書模版DOC文檔.附錄一：****股份首次公開發行保薦業務工作底稿保薦機構（主承銷商）項目負1-3-41-3-4-11-3-4-21-3-4-31-3-51-3-61-3-71-3-81-3-91-3-101-3-111-3-121-41-4-11-4-21-4-31-4-4評估報告（如需）驗資報告（如需）涉及到上市公司收購的，中國證監會上市部關于收購的批復及豁免要約收購的文件（如需）以資產認購股份的，相關資產過戶資料重大重組涉及的發行人“三會”決議重組協議涉及相關方的“三會”決議（如需）政府批準文件（如有）1-3-41-3-4-1-11-3-4-2-11-3-4-3-11-3-5-11-3-6-11-3-7-11-3-8-11-3-9-11-3-10-11-3-11-11-3-12-11-41-4-1-11-4-2-11-4-3-11-4-4-1DOC文檔.增資、收購的相關董事會、股東大會決議歷次募集資金驗資、使用情況的相關資料發行人關于歷次募集資金運用情關于主要產品市場銷售情況的報告（如市場整體需求與供給狀況、產品市場的地域分布和市場占有率的資料等）主-3-1-15-3-2-15-3-3-15-3-4-15-3-5-1DOC文檔增資、收購的相關董事會、股東大會決議歷次募集資金驗資、使用情況的相關資料發行人關于歷次募集資金運用情關于主要產品市場銷售情況的報告（如市場整體需求與供給狀況、產品市場的地域分布和市場占有率的資料等）主-3-1-15-3-2-15-3-3-15-3-4-15-3-5-1DOC文檔.第四屆董事會第二次會4-76-4-86-56-5-16-5-26-5-36-6報告期發行人用資產對子公司出資的，相關資產1-4-51-4-61-4-71-4-81-4-91-4-101-4-111-51-5-11-5-21-5-2-11-5-2-21-5-2-31-5-31-5-41-5-51-5-6重大重組對發行人人員、業務、資產和經營業績等方面影響情況的說明重大重組相關方有關承諾落實情況的說明控股股東、實際控制人及主要股東情況發行人控股股東或實際控制人的組織結構圖控股股東、實際控制人及主要股東資料地址、聯系）最近一年及一期的財務報告及審計報告控股股東、實際控制人及主要股東如為自然人的，相關明文件復印件、境居住證明文件復印件發行人關于全部股東名稱、持股數量及比例、股份性質控股股東及實際控制人、發起人及主要股東持有發行人股份是否存在質押或權屬爭議情況的說明及相關文件所有股東之間是否存在關聯、一致行動、委托、信托持股關系的說明及相關協議1-4-5-11-4-6-11-4-7-11-4-8-11-4-9-11-4-10-11-4-11-11-51-5-1-11-5-21-5-2-1-11-5-2-2-11-5-2-3-11-5-3-11-5-4-11-5-4-11-5-6-1DOC文檔.薦機構對發行人相關人員進行輔導所形成的文件資料；（四）保薦機構在協調發行人和證券服務機構時，以定期會進展情況財務與會計調查（資料收集人：）發行人最近三年及一期的財務資料5-5-2-15-65-6-1-務報告及審計報告控股股東及實際控制人、發起人及主要股東如為自然人的，相關明文件復印件、境居住證明文件薦機構對發行人相關人員進行輔導所形成的文件資料；（四）保薦機構在協調發行人和證券服務機構時，以定期會進展情況財務與會計調查（資料收集人：）發行人最近三年及一期的財務資料5-5-2-15-65-6-1-務報告及審計報告控股股東及實際控制人、發起人及主要股東如為自然人的，相關明文件復印件、境居住證明文件度等）部控制的監督部審計報告及監事會報告公司各項部控制制度發行人部審計稽核部門設置情況及相關部審計制1-5-71-5-81-5-91-5-101-5-111-61-6-11-6-21-6-31-6-3-11-6-3-21-6-3-31-6-41-6-51-6-6股東之間關于行使股東權利特殊安排的協議（如債轉股公司或部分股東委托控股股東行使表決權等）直接或通過持股公司間接持有公司股份員工持股協議及持股情況說明（包括持股人員、具體持股數量及比例、出資資金來源、是否符合員工持股相關規定）股東中戰略投資者持股的情況及戰略持股協議或相關特別合同股股東及實際控制人、發起人及主要股東及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況的說明控股股東控制的其他企業的營業執照、公司章程、最近一年及一期的財務報告及審計報告發行人控、參股子公司的情況發行人參控股子公司主要經營業務說明、發行人各部門職能說明發行人控、參股子公司相關資料公司章程最近一年及一期的財務報告及審計報告（如有）發行人控股子公司歷史沿革情況說明發行人重要控股子公司的歷次驗資報告及評估報告發行人重要控股子公司、參股子公司的主要其他合作方情況和相關資料1-5-7-11-5-8-11-5-9-11-5-10-11-5-11-11-61-6-1-11-6-2-11-6-3-11-6-3-1-11-6-3-2-11-6-3-3-11-6-4-11-6-5-11-6-6-1DOC文檔.第六條本指引自公布之日起施行。附錄一：首次公開發行保薦業務工作底稿目錄附錄二：上市公司證券發行保薦業機構根據實際情況，對發行人及其子公司、發行人的控股股東或實際控制人及其子公司等的董事、監事、高級管理12-1-1-22-1-1-32-1-22-1-32-1-42-1-52-1-62-1-72-22-3-2-11-3-3-11-3-4-11-3-4-1-11-3-4-2-1DOC第六條本指引自公布之日起施行。附錄一：首次公開發行保薦業務工作底稿目錄附錄二：上市公司證券發行保薦業機構根據實際情況，對發行人及其子公司、發行人的控股股東或實際控制人及其子公司等的董事、監事、高級管理12-1-1-22-1-1-32-1-22-1-32-1-42-1-52-1-62-1-72-22-3-2-11-3-3-11-3-4-11-3-4-1-11-3-4-2-1DOC文檔.1-3-4-21-71-71-71-7-1關于員工人數及其變化、專業結構、受教育程度、年齡分布的說明執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革情況1-7-1-11-7-21-7-2-11-7-3勞動合同樣本1-7-3-11-7-4社保證明和相關費用繳納憑證1-7-4-11-7-5發行人員工平均薪酬水平與所在地人均收入水平、同行業主要企業員工平均薪酬水平比較情況說明1-7-5-1產總額或前一個會計年度的營業收入或利潤總額達到或超過重組前發行人相應項目50%的，按照對發行人主體的要求，將該公司納入盡職調查圍。1-81-81-8-11-8-21-8-31-8-41-8-51-8-61-8-71-8-91-8-10分的情況說明合法擁有相關資產的權屬文件如發行人存在設備抵押貸款的情形，借款合同及還款情況無形資產的相關許可文件發行人許可或被許可使用資產的合同文件1-81-8-1-11-8-2-11-8-3-11-8-4-11-8-5-11-8-6-11-8-7-11-8-9-11-8-10-1DOC文檔.會計期末銷售收入異常增長情況的收入確認憑證（如有）報告期重大關聯銷售情況的說明及關聯銷售合同高管人員件本次募集資金投向涉及安全、環保等需相關政府部門出具的批復如收購資產的，擬收購資產的財務報告、審計報訪了發行人主管稅務征收機關****會計期末銷售收入異常增長情況的收入確認憑證（如有）報告期重大關聯銷售情況的說明及關聯銷售合同高管人員件本次募集資金投向涉及安全、環保等需相關政府部門出具的批復如收購資產的，擬收購資產的財務報告、審計報訪了發行人主管稅務征收機關****稅務局，***接待了我們，根據***介紹，發行人自設立以來，一直及xxxxxxxxxxx；xxx提出解決方案2xxxxxxxxxxxxxxxxxx；…..。經過討論，1-8-111-91-9-11-9-21-9-31-9-41-9-51-9-61-9-71-9-81-101-10-11-10-21-10-31-10-41-10-5境外擁有資產的情況說明及重要境外資產的權屬證明控股股東、實際控制人及其控、參股公司與發行人從事的主要業務與擁有的資產情況發行人資產是否存在被控股股東控制或占用情況的說明，如存在業務交叉，相互占用資產、資源的情況，有關解決措施和效果的說明控股股東、實際控制人與發行人的基本銀行賬戶開設情況、稅務登記證、重要稅種的完稅憑證控股股東、實際控制人與發行人財務部門的設置以及獨立運作情況控股股東、實際控制人與發行人銷售部門的設置以及獨立運作情況發行人關于機構獨立情況的說明發行人董事、監事、高級管理人員在發行人以外其他單位兼職情況的說明發行人部各機構的規章制度報告期重大商務合同履行情況說明工商、稅務、海關、環保、銀行等的調查反饋文件（如各項處罰通知及相關規定）行業監管機構的監管記錄和處罰文件主要銀行給予發行人的授信額度、主要銀行信用評級情況以及發行人獲得的主要榮譽和獎勵主要證券媒體對公司的評論第二章業務與技術調查（資料收集人2-1行業情況及競爭狀況1-8-11-11-8-12-11-91-9-1-11-9-2-11-9-3-11-9-4-11-9-5-11-9-6-11-9-7-11-9-8-11-101-10-1-11-10-2-11-10-3-11-10-4-11-10-5-12-1DOC文檔.證監會發行部的發行申請文件發行部歷次反饋意見及回復上報發審委的文件發審委反饋意見及回復2-1-12-要產品的成本明細表報告期主要產品的成本季節變動圖期間費用報告期營業費用明細表報告期管理費用明細表報告-18-4-28-4-3證監會發行部的發行申請文件發行部歷次反饋意見及回復上報發審委的文件發審委反饋意見及回復2-1-12-要產品的成本明細表報告期主要產品的成本季節變動圖期間費用報告期營業費用明細表報告期管理費用明細表報告-18-4-28-4-3第九章9-19-2可行性研究報告關于本次募集資金運用的股東大會、董事會的議案理制度、存貨管理制度及其實施情況行業與發行人采購模式的說明及與發行人主要供2-1-12-1-1-1-2-1-12-1-1-12-1-1-22-1-1-32-1-22-1-32-1-42-1-52-1-62-1-72-22-2-12-2-22-2-32-2-42-2-52-2-62-2-7招股說明書中引用的行業研究報告、行業研究資料、行業雜志相關容的全文及出處行業第三方意見（包括行業專家、協會、主要競爭對手等）國家有關產業政策及發展綱要及發行人生產經營是否符合國家產業政策的說明通過公開渠道獲得的主要競爭對手資料發行人行業主管部門出具的發行人合法、合規經營的文件特殊行業發行人行業主管部門關于同意發行人申請發行的文件與原材料、輔助材料以及能源動力供求相關的研究報告和統計資料發行人過往三年及一期的采購情況以及成本變動長期供貨合同僅為框架協議，還應包括相應的具體定單樣本）發行人關于采購來源以及價格穩定性的說明與采購相關的管理制度、存貨管理制度及其實施情況行業與發行人采購模式的說明及與發行人主要供2-1-12-1-1-1-12-1-1-2-12-1-1-3-12-1-2-12-1-3-12-1-4-12-1-5-12-1-6-12-1-7-12-22-2-1-12-2-2-12-2-3-12-2-4-12-2-5-12-2-6-12-2-7-1DOC文檔.況形成各種形式的工作底稿，并按照證監會的相關規定和我司投行相關制度進行整理制作）今天，項目組與我們走薦機構對發行人相關人員進行輔導所形成的文件資料；（四）保薦機構在協調發行人和證券服務機構時，以定期會審計報告及監事會報告公司各項部控制制度發行人部審計稽核部門設置情況及相關部審計制度發行人管理層對部控-36-1-46-1-56-1-66-1-76-26-2-16-2-26-2-36-2-