鋰電池檢測行業深度調研與發展前景評估202X-XX-XX01鋰電池檢測行業定義鋰電池檢測行業定義鋰電池檢測系統是指對電芯以及成品電池進行測試的相關設備。檢測的目的是為了確認其各項指標是否達到工藝標準或出廠標準，預防某些疏忽而導致的意外事故發生。無論是在短路、過充電、針刺、平板沖擊亦或是燃燒情況下，理應不會因起火而造成爆炸。按作用對象的不同，鋰電池檢測系統可分為電芯檢測系統、模組檢測系統、鋰電池組檢測系統等。0220世紀80年代行業萌芽期20世紀80年代行業萌芽期中國開始出現能耗式充放電系統生產企業20世紀90年代單體電池檢測2001-2009年2010年至今20世紀90年代單體電池檢測迪卡龍(Digatron)必測(Bitrode)等國外知名企業進入中國;鋰電泡檢測主要針對單體電池的擠壓、沖撞、針刺、充放電測試及保護板測試2001-2009年電池模組檢測開始規模化應用鋰電池市場需求快速星云電子、臺灣承德等企業于這一時期成立;電池校組應用比例不斷提高,針對電池模組的栓測技術取得一系列突破，鋰電池栓測系統得到天規模應用2010年至今檢測技術成熟自動化水平提升，鋰電池開始應用于中小電動工具、新能源汽車及儲能，國內鋰電池栓測技術突飛猛進,電泡組裝生產線整體解決方案不斷成熟,自動化測試水平快速提升;由現能量回饋式充放電測試系03產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈中游正極材料、負極材料、電解液、隔膜、鋰電池檢測系統產業鏈下游新能源汽車、電動工具、3C產品、電動自行車04產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈上游鋰電池產業鏈上游為鋰礦產資源，中游為鋰電池材料、電芯生產、電芯生產裝備、鋰電池檢測系統提供商和鋰電池組裝企業，下游主要是鋰電池配套應用領域，包括3C產品、電動工具、電動自行車、新能源汽車、儲能等行業。全球鋰資源主要來自于鹽湖鹵水鋰和礦石鋰。鹽湖鹵水資源大部分在南美（玻利維亞，智利高海拔地區）和中國（青藏高原），礦石鋰資源主要分布在澳大利亞、北美和中國。鋰電池材料占成本70%以上，決定著鋰電池的性能。鋰電池主要由五部分構成，即正極材料、負極材料、電解液、隔膜和包裝材料。鋰電池的核心材料是正極材料、電解液和隔膜，其中，正極材料是鋰電池電化學性能的決定性因素，占鋰電池成本比例約為40%，電解液和隔膜的成本占比分別約為10%和15%。目前中國在四大關鍵材料領域中，正極材料、負極材料和電解液都已逐步實現自給，隔膜材料在中低端應用領域已逐步自給，但在高端應用領域還較為依賴進口。產業鏈中游鋰電池檢測行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于鋰電池檢測企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游鋰電池檢測行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。05政治環境1政治環境19頁1政策文件9頁2政策文件9頁3政策文件06政治環境2政治環境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環境2政治環境210頁3政策文件10頁4政策文件08經濟環境經濟環境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國鋰電池檢測行業的發展必然有很大的上升空間。09社會環境1社會環境1010201中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。010社會環境2社會環境2傳統鋰電池檢測行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為鋰電池檢測行業的消費主力。011行業驅動因素行業驅動因素1研究資源投入穩健增長1供需平衡促進市場發展1研究資源投入穩健增長1為促進行業科技創新事業發展，全面提升科技創新能力，中國逐步加大行業經費投入、落實稅收優惠、鼓勵科研人才發展，全面推動科研事業發展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放1供需平衡促進市場發展1鋰電池檢測產業處于快速增長時期，由于鋰電池檢測行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，鋰電池檢測市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展012行業驅動因素行業驅動因素商業應用領域不斷拓展行業競爭促進行業正向發展商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，鋰電池檢測行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域行業競爭促進行業正向發展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化013行業現狀行業現狀從全球鋰電池出貨情況來看，據統計，2020年全球鋰離子電池出貨量為298GWh，同比增長23%；其中消費電子電池出貨量92GWh，同比增長7%，占比下滑至31%；動力電池出貨量143GWh，同比增長31%；儲能電池出貨量為27GWh，同比增長53%。從中國鋰離子電池行業運行情況來看，2021年，我國鋰離子電池行業以深化供給側結構性改革為主線，加快提升產業鏈供應鏈現代化水平，全行業實現持續快速增長，先進產品供給能力不斷提高。據工信部數據，2021年我國鋰離子電池出貨量達到324GWh，同比增長106%。2022年1-2月，我國鋰離子電池行業保持高速增長態勢，出貨量超過82GWh。014行業現狀行業現狀鋰電池檢測設備企業數量眾多，未來市場集中度將不斷提升鋰電池檢測設備本土化趨勢日益明顯，國產產品邁入黃金發展期鋰電池檢測設備企業數量眾多，未來市場集中度將不斷提升從行業集中度來看，我國鋰電池檢測設備企業數量眾多，但除星云股份等此類大型企業以外，我國多數鋰電池檢測設備企業規模較小，產品較為單一且質量參差不齊。長遠來看，隨著市場對鋰電池性能要求不斷提升，大量訂單將持續向研發能力強、產品質量優的企業聚集，一些核心競爭力較弱的企業則將被加速淘汰，因而未來我國鋰電池檢測設備市場集中度將不斷提升，行業保持強者恒強狀態。鋰電池檢測設備本土化趨勢日益明顯，國產產品邁入黃金發展期鋰電池檢測設備應用于鋰電池研發、生產及工程應用各環節的性能檢測和評價，是鋰電池后段生產中的核心設備。我國鋰電池檢測設備行業萌芽于20世紀80年代，比國外起步晚。鋰電池檢測設備涉及綜合自動化、儀器儀表、電力電子等多項內容，屬于跨學科技術，對企業全方位的技術水平要求較高。除此之外，復合型鋰電池檢測設備研發生產人才的培養以及高級別電池檢測技術的突破和應用都需要較長的時間，受限于這些市場壁壘，在發展初期，我國鋰電池檢測設備企業競爭力不強，在行業中處于弱勢地位。20世紀90年代，我國鋰電池檢測設備市場主要被國外知名企業占據。015行業現狀行業現狀行業得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：（1）鋰電池檢測行業的發展需要大量科學實驗的支持，拉動產品的需求提升；（2）本土鋰電池檢測企業的研發技術不斷提高，逐漸發展擴大，豐富了鋰電池檢測行業產品的種類，擴大了市場規模；3）相關政策的逐漸完善，使得鋰電池檢測的監管愈加完善，生產、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業的發展。近五年來，相關法律政策相繼出臺，鋰電池檢測企業的技術研發水平不斷提高，促使鋰電池檢測行業市場規模從2014年的215億元增長至2020年的548.5億元，年復合增長率高達15%。未來五年，預計中國鋰電池檢測行業市場規模將以18%的增長率持續增長，并于2023年達到829億元左右的市場規模。016行業現狀017行業熱點行業熱點熱點一鋰電池檢測應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長熱點三行業產品質量整體提高熱點一鋰電池檢測應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長鋰電池檢測行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點三行業產品質量整體提高鋰電池檢測行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。018行業制約因素行業制約因素質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊鋰電池檢測行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業監管難度大政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，鋰電池檢測行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，鋰電池檢測行業產品質量的監管難度加大高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，鋰電池檢測行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于鋰電池檢測行業的發展019行業問題行業問題質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊鋰電池檢測行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業監管難度大高端產品發展落后020行業發展建議行業發展建議2提升產品質量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產品質量2（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范鋰電池檢測行業生產流程，并成立相關部門，對科研用鋰電池檢測行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證鋰電池檢測行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：鋰電池檢測行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土鋰電池檢測行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，鋰電池檢測行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為鋰電池檢測行業企業提供“凈利差”的盈利模式，鋰電池檢測行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的鋰電池檢測行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土鋰電池檢測行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位2多元化融資渠道2可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。鋰電池檢測行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1電池測試設備可分為單體電池、電池組兩類。單體電池測試技術難度低，測試設備已基本實現國產化并進入成熟階段，設備生產企業較多，市場集中度低。電池組檢測技術壁壘高，國內高性能動力電池組檢測設備以進口為主，高端電池組檢測設備的進口替代，是國內設備廠商的主要發展方向。國外代表企業有Arbin、Bitrod(必測)等。競爭格局2國內鋰電檢測設備商本土服務優勢明顯，部分領先企業開始進入一線電池供應鏈。受益于國際產業轉移以及國內政策扶持，我國鋰電池工業及配套產業發展迅速，現已成為全球主要的鋰電池生產國家之一。我國鋰電池檢測系統生產已形成一定規模和自主研發能力，部分產品參數已達國際領先水平。隨著國內企業技術水平的迅速發展，加之價格優勢和服務優勢，部分國內檢測設備商陸續進入下游龍頭新能源企業供應鏈。022行業發展趨勢行業發展趨勢鋰電池功率提升、應用領域擴大以及生產成本降低新興高端鋰電池應用提升檢測精度和穩定性的要求鋰電池功率提升、應用領域擴大以及生產成本降低對檢測系統的節能、效率和功率要求相應提高。傳統能耗式檢測系統，在充放電過程中需消耗大量電能，而采用能量回饋技術可大幅度降低能量消耗，節能效果顯著。在檢測效率方面，以優化檢測流程及改進檢測方法為主要方向，例如，動力鋰電池功率大、電池組充放電檢測量大，其充放電時間一般長達4~8小時，未來快充快放技術將應用于新型充放電檢測，持續縮短電池檢測時間。新興高端鋰電池應用提升檢測精度和穩定性的要求隨著新能源汽車制造技術的進一步提升，以及機器人、民用無人機、航空航天等新興高端鋰電池應用