Moojing

MarketIntelligenceNMN市場洞察SPEAKER：醫藥保健組DATE：2023年3月01020304宏觀背景Contents“人”-消費者畫像“貨”-產品洞察“場”-銷售渠道Contents目錄NMN是什么？NMN被稱為β-煙酰胺單核苷酸，又稱煙酰胺單核苷酸，NMN是人體內固有的物質。因煙酰胺屬于維生素b3，因此NMN屬于維生素b族衍生物范疇，其廣泛參與人體多項生化反應，與免疫、代謝息息相關。NMN是必需分子煙酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD+）的直接前體，被認為是提高細胞中NAD+水平的關鍵成分。NMN參與細胞內NAD+的合成。NAD+是體內除水以外最豐富的分子，沒有它，生物體就會死亡。NAD+被整個身體的許多蛋白質所使用，如修復受損DNA的sirtuins。它對線粒體也很重要，線粒體是細胞的動力室，產生我們身體使用的化學能量。天然食物中的NMN含量食物種類名稱Mg/100g毛豆西蘭花黃瓜0.47-1.880.25-1.120.56蔬菜黃瓜皮卷心菜牛油果西紅柿生牛肉蝦0.65隨著年齡的增長，NAD+水平的下降與小鼠和大鼠等動物甚至人類的年齡相關的疾病有關，用NMN增加NAD+可改善這些疾病。年齡增長導致NAD+水平下降與大量與年齡有關的疾病有關，一些研究提供證據表明，增加NAD+可以對抗這些疾病。例如，一項研究表明，補充NMN可增加老年男性的肌肉功能，而另一項研究表明它可增加老年婦女的胰島素敏感性。0.0-0.90.36-1.600.26-0.300.06-0.420.22水果肉類海鮮資料來源：互聯網魔鏡市場情報：服用NMN可能為對抗與年齡有關的疾病和病痛提供一種有希望的手段。?(Hongetal.,

2021

|

Frontiersin

Cell

andDevelopmental

Biology)

NMN通過增加NAD+水平來改善一些與年齡有關的疾病。NMN對健康的好處延伸到從心臟到眼睛到大腦的各種組織。闡明NMN潛在益處的主要研究摘要研究類別骨骼修復總結/結論使骨髓干細胞恢復活力，促進骨形成?；謴托呐K和血管功能4,23,25,40,42,78,84保護心臟不受心臟病發作后的損害41,43通過促進線粒體的健康來防止心臟衰竭?；謴托难?、認知和新陳代謝的衰退。心血管疾病促進受傷后的眼睛恢復。通過減少炎癥和增加油脂分泌改善干眼癥。保護眼睛免疫力減少嚴重的過敏反應.50通過抑制免疫細胞的激活，減少炎癥的發生。改善胰島素敏感度和葡萄糖代謝9,27,48,49,87通過使線粒體年輕化來增強能量的產生.21,29,47減少血液中的脂肪循環。代謝神經系統改善阿爾茨海默氏癥患者的認知障礙和大腦缺陷.10,53,64改善與年齡相關的認知障礙，保護血管和大腦的損傷。55,56,57,59,61,62,63,65神經系統促進出血和中風后的腦功能恢復。防止與糖尿病有關的神經變性和認知障礙。減少因高鹽消費引起的中風。緩解抑郁癥行為增加肌肉力量，提高運動耐力。防止皮膚老化。70,79,82皮膚和肌肉器官健康減少酒精引起的肝損傷。減少肝臟疤痕。保護腎臟不受損害15,74,81,90振興與年齡有關的腸道衰退.75,76,86……(以上部分結論作用于小鼠或大鼠，未證實作用于人體）4魔鏡市場情報：Par

t1Par

t1宏觀背景?

政策端?

供給端?

需求端NMN

全球“認證”歷程?我國尚未批準任何國產NMN藥品、保健品或食品，目前能在國內市場合法銷售的主要是進口NMN產品。哈佛醫學院DavidSinclair教授在FDA拒絕NMN用于膳食補充劑中，該成分在被作為新藥進行公開臨床研究基于《食品藥品和化妝品法》NMN不能用于膳食補充劑《Cell》發表關于NMN逆轉衰老的論文，并成立公司，計劃開發NMN抗衰老新藥。澳大利亞治療用品管理局（TGA）批準NMN作為藥品生產，但僅供出口。20212023.12020.32013.12日本厚生勞動省將NMN加入"保健食品原料-不認為是藥物的成分清單"，在此之前，NMN作為藥品進行審批。2020.52022.11國家衛生健康委員會政務服務平臺發布信息顯示，正式受理NMN（β-煙酰胺單核苷酸）成為食品添加劑。2022年1月24日，NMN化妝品原料備案通過，目前處于監測期。加拿大將NMN列為了天然健康產品成分，NMN膳食產品可以在加拿大合法銷售。6魔鏡市場情報：政策端

NMN在中國市場迎來“開端”，以后能否“狂飆”？?近日，國家衛生健康委員會政務服務平臺發布信息顯示，正式受理NMN（β-煙酰胺單核苷酸）成為食品添加劑。受該消息影響，相關概念股強勢拉升。截至2月14日收盤，金達威已收獲兩個漲停，雅本化學、兄弟科技、德展健康、眾生藥業、爾康制藥等與NMN相關的個股紛紛跟漲。2022年初，NMN中國國家藥監局公示了NMN（β-煙酰胺單核苷酸）可作為化妝品新原料備案通過的信息，截至2月17日，已有多家公司關于NMN化妝品原料的備案信息。令有研究表明，NMN有利于保護心臟，預防糖尿病、阿爾茲海默癥、肥胖，并具有抗衰老等功效。（國家藥監局、華安證券）圖源：網站截圖、每日經濟新聞魔鏡市場情報：供給端

產業鏈上游中游下游原料產品生產與品牌運營品牌商可委托生產商合同生產或自主研發與生產。部分生產商通過自有品牌打入市場。原材料供應商采用的較為普遍的原料生產工藝為生物酶催化法，此法較為安全高效，NMN純度較高；但成本較高。渠道現階段所有NMN產品皆在跨甲電商平臺銷售。原料供應商生產商品牌商零售商注釋：僅展示部分企業，企業排名不分先后。品牌商指業務涉及保健食品或功能性食品的企業；銷售渠道上，僅限于跨境電商。資料來源：《2020NMN品類發展白皮書》，艾瑞咨詢，各企業官網。8魔鏡市場情報：需求端

中國人均醫療保健支出持續增長，居民對于醫療保健更加重視。??中國2022年人均GDP達8.57萬元，按年平均匯率折算達12741美元，繼續保持在1.2萬美元以上。在世界經濟體量排名靠前的主要經濟體中增速領先，經濟總量持續擴大，發展基礎更加堅實。2022年居民人均醫療保健上漲0.2%。居民消費力逐漸增強，消費結構將不斷升級，對營養健康食品的需求將逐步釋放，人均醫療保健支出持續增長，居民對于醫療保健的消費意識提高。2010-2022中國人均GDP及增速2013-2022年中國居民人均醫療保健支出及增速9.0

17.7%

17.8%50%250020001500100050030%9.6%

9.4%

7.9%

6.4%

7.7%

10.8%

10.0%

6.9%12.5%16.1%14.8%3.0%14.5%12.3%12.9%2.7%11.5%11.0%0%8.07.06.05.04.03.00.2%-3.1%10%-50%-10%-30%-50%-70%-90%-110%-130%-150%-100%-150%-200%-250%-300%-350%-400%-450%8.58.17.27.06.62115

21206.0190218435.45.016854.74.34.02.014513.613083.1116510451.09120.002013

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2022人均醫療保健支出

增速人均GDP（萬元）增速數據來源：國家統計局魔鏡市場情報：需求端

老齡人口數量的持續攀升為營養保健食品的需求提供持續動力?國務院新聞辦公室2023年1月17日上午舉行新聞發布會公布人口數據。從年齡構成看，16-59歲的勞動年齡人口87556萬人，占全國人口的比重為62.0%；60歲及以上人口28004萬人，占全國人口的19.8%，其中65歲及以上人口20978萬人，占全國人口的14.9%，這個數字是聯合國判定老齡化社會標準數字（7%）的兩倍多。老齡人口數量的持續攀升為營養保健食品的需求提供持續動力。2013-2022中國人口結構變化2011-2021年中國60歲及以上人口數量及占比14.9

15.5

16.1

16.7

17.3

17.9

18.1

18.7

18.9

19.83210201009.710.110.510.811.411.912.613.514.214.92.7

2.82.52.52.62.22.32.422.12013

2014

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202260歲及以上人口數量（億人）60歲及以上占總人口比例（%）73.973.473.072.571.871.270.668.668.368.2全球65歲以上人口變化趨勢（百萬）2000150015002X16.416.516.516.716.816.916.817.917.516.910007432X3915002013

2014

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20220-14歲人口（%）

15-64歲人口(%)

65歲及以上人口(%)0199720212046E數據來源：國家統計局、沙利文公司魔鏡市場情報：需求端

抗衰老社媒聲量?2022年社媒抗衰老推文數達1352萬條，較去年同期增加65%；互動量達13.4億次，同比上漲34%?！翱顾ダ稀弊h題在社媒上的討論度大幅上漲，無論是品牌營銷還是社會議題，消費者對于抗衰老的這一問題開始重視。聲量互動量1,398,847,6712022202113,522,877202220211,044,824,020+65%8,427,078+34%141210816001400120010008006004002000+8%-10%+98%+92%6+45%0%420202120222021微博

抖音

小紅書2022微博

抖音

小紅書數據來源：魔鏡市場情報備注：2022時間范圍為2022.3-2022.2；2021時間范圍為2021.3-2022.3。魔鏡市場情報：11Par

t2Par

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“人”?

網上消費力?

抗衰老消費者畫像?

抗衰老用戶興趣分布需求釋放帶動消費者線上保健食品消費?2022年，我國社會消費品零售總額達到43.97萬億元，同比下降0.25%，2022年，全年實物商品網上零售額11.96萬億元，比上年增長6.2%，占社會消費品零售總額的27.2%；截至2022年11月，實物商品網上零售額累計增長達6.4%。截至2022年上半年，居民儲蓄率升至36%，國家統計局數據顯示，全國居民2022人均可支配收入名義增速達5.0%。2022年淘寶京東天貓保健品類目銷售額已達836億元，同比上升24%，居民消費力提升，需求釋放帶動消費者線上保健食品行業消費。2022年全國及分城鄉居民人均可支配收入與增速實物商品網上零售占社零總額比重及增長率35302520151056000086420人31.6均28.015.05000027.225.612.625.418.4可6.34.2增速（24.914.824.512.05…2.9支4000020.79.5配30000收3.91.910.8）入200006.4元10000002015

2016

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2022全國居民城鎮居民農村居民實物商品網上零售占社零總額比重（%）100實物商品網上零售增長率（%）100%2021人均可支配收入

2022人均可支配收入2022年名義增速

2022年實際增速57%60%38%21%24%0%80604020083.6-100%-200%-300%-400%67.348.630.525.22018淘寶天貓京東平臺保健品類目銷售額16.020172019202020212022增長率（%）數據來源：國家統計局，中華全國商業信息中心，魔鏡市場情報魔鏡市場情報：抗衰老行業消費者基礎人群畫像?抗衰老行業消費者年年齡分布有“年輕化趨勢”，反應當代24-30歲人群對于抗衰老的需求提升。從消費者基礎畫像來看，核心人群較為明顯，一線城市、新一線城市的31-40歲已婚女性為抗衰老市場的主要消費者。消費者的性別比例消費者的年齡構成消費者的婚育狀態12%12%51歲+單身16.9%70.7%29.3%19%準備結婚已婚5.5%41-50歲31-40歲24-30歲18-23歲25%女性男性36%35%58.0%消費者的城市級別分布42.8%27.4%備孕2.7%22%18%14.6%9.5%5.7%懷孕

0.7%寶媽10%10%16.2%2022年

2021年數據來源：魔鏡市場情報14魔鏡市場情報：抗衰用戶興趣分布??2022年中國消費者抗衰老途徑調查顯示，近半成消費者依然會選用保健品。2022上半年抗衰用戶興趣分布在拍攝、美式、時尚、旅行等方面，品牌可布局從社交平臺相應內容觸達潛在用戶。2022H1抗衰用戶興趣分布2022年中國消費者進行抗衰老的途徑5.51%68.2%62.4%49.9%5.24%48.4%5.23%5.18%5.17%

5.17%42.8%5.13%5.11%

5.11%5.03%0.2%其他健身護膚品注重飲食保健品醫美數據來源：集瓜數據，艾媒咨詢，魔鏡市場情報15魔鏡市場情報：最近一年人們的健康困擾（%）VS

社媒NMN關注度?據丁香醫生數據顯示，各年齡段所困擾的健康問題基于現有的對于NMN的研究“皮膚狀態不好”、“骨質關節等問題”、“血壓血糖血脂偏高”等問題可能會成會對于NMN產品潛在功效。NMN可在衰老前延緩因衰老而引起的疾病，對于90后、80后等人群的健康困擾或有改善作用。眼睛問題、骨質關節問題困擾程度較高，討論卻較低，品牌可從相應功效入手切入市場。整體

健康困擾排序整體95后90后80后70前70后社媒NMN各功效推文數與傳播指數情緒問題163,23915146504136464335393429474348444339nmn與皮膚*7,7046,445身材不好279,314*nmn與睡眠nmn與免疫nmn與肌肉nmn與三高nmn與骨骼nmn與眼睛皮膚狀態3414044,92910,010不好39313645睡眠不好眼睛問題38,9031,8373130262417,6622,346口腔問題*302863,0271,336骨質關節等問題2514353592,1601,2371319肌肉酸痛血壓血糖血脂偏高828傳播指數

推文數數據來源：魔鏡市場情報，丁香醫生2022國民健康洞察報告，調研時間為2022年1月N：整體：N=60420；95后=13026；90后=17574；80后=17708；70后=4178；70前=1935。備注：整體展示部分“健康困擾”；分年齡段僅展示top5。*注釋：該方面未有相關文獻證明NMN對該情況有改善作用。魔鏡市場情報：Par

t3Par

t3

“貨”NMN產品日本市場部分商品展示商品名：商品名：商品名：商品名：商品名：明治制藥

NMN10000

SupremeMSNSイケオジ

60粒（30日）NMN關鍵詞：添加輔酶Q10、葡萄籽提取物、透明質酸、膠原蛋白肽、多種維生素等成分；主打支持男性健康活力等命長Victory

Road

NMN18000關鍵詞：添加其中成分包括蜂王漿、鎂、小球藻和番茄紅素；采用“抗酸”膠囊參考價：VITA-NUAGE

NMN(MEICHOU)NMN1000

60粒(20日分)關鍵詞：添加輔酶Q10、葡萄籽提取物、VC、VE等多種成分關鍵詞：關鍵詞：100%純度NMN；添加蝦青素參考價：JP￥6000/80粒NMN純度99%；醫藥品相同的品質管理參考價：JP￥35000/60粒參考價：-參考價：JP￥10,980/60粒JP￥8480/60粒數據來源：本頁海外商品篩選通過魔鏡數據產品—魔鏡Oversea完成NMN產品西班牙市場部分商品展示商品名：商品名：商品名：商品名：商品名：Youth

&

Earth

NMNCUMPROICHA

NMN舌下含片Coutihot

NMN

與反式白藜蘆醇Azaroe素食NMN關鍵詞：Viitablom

NMN關鍵詞：關鍵詞：NMN原料來自于歐洲第一供貨商關鍵詞：關鍵詞：添加白藜蘆醇，黑胡椒提取物提供一天所需的額外能量；脂質體技術實現最大吸收強大的抗衰老支持99.7%純度NMN；不含麩質，非轉基因參考價：添加反式白藜蘆醇，槲皮素，無水甜菜堿參考價：參考價：24,99

€/60粒25,99

€/120片25,99

€/60粒參考價：參考價：19,66

€/60粒27,99

€/60粒數據來源：本頁海外商品篩選通過魔鏡數據產品—魔鏡Oversea完成淘寶天貓平臺海外膳食營養補充劑類目下主要成分之間相關性?在淘寶天貓平臺海外膳食營養補充劑類目下包含多種能起到“抗衰老”效果的成分，“維生素C”、“輔酶Q10”、“玻尿酸”、“番茄紅素”、“谷胱甘肽”、“氨糖軟骨素”等，在現在的國內市場下這些成分與“NMN”的相關性較小，品牌可以多重抗衰老成分復配；國內市場NMN產品多為純NMN產品，與其他成分相關性較低。NMN維生素AD維生素B族維生素C維生素e維生素d維生素k益生菌鈣鐵鋅硒魚油輔酶q10酵素氨糖軟骨素膳食纖維乳清蛋白葡萄籽大豆異黃酮花青素姜黃葉酸玻尿酸蜂膠水飛薊番茄紅素谷胱甘肽gaba品牌Doctor's

Best1499元/100粒150mg/粒GeneHarbor1665元/80粒150mg/粒Mirai

Lab1.9萬元/60粒150mg/粒參考價原料含量鎂多維葉黃素維

維

維

維

維

維

益

鈣

鐵

鋅

硒

魚

輔

酵

氨

膳

乳

葡

大

花

姜

葉

玻

蜂

水

番

谷鎂

多

葉維

黃素生

生

生

生

生

生

生素

素

素

素

素

素

菌油

酶

素

糖

食

清

萄

豆

青

黃

酸

尿

膠

飛

茄

胱軟

纖

蛋

籽

異

素酸薊

紅

甘素

肽骨

維

白素黃酮族20魔鏡市場情報：Par

t4Par

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“場”渠道

淘寶天貓京東平臺NMN產品銷售趨勢?使用保健食品原料目錄以外原料的保健食品、首次進口的保健食品（屬于補充維生素、礦物質等營養物質的保健食品除外）應當向國家市場監督管理總局申請保健食品注冊。NMN屬于B族維生素衍生物范疇，也就自然而然可以通過“跨境購”的方式進入國內市場，無需經過注冊或備案便可銷售。跨境電商進口保健食品符合原產國（地）有關質量、安全、衛生、環保、標識等標準或技術規范要求即可。國家市場監管總局食品經營司已2020.1-2023.1

淘寶京東天貓NMN市場銷售情況印發《關于排查違法經營“不老藥”的函》名確在我國境內煙酰胺單核酸（NMN）不能作為食品進行生產和經營。金達威公布其在美國工廠生產的Doctor’sBestNMN抗衰老逆齡保健產品已經上市銷售18.016.014.012.010.08.030252015105銷售額銷量億元萬件6.04.02.00.00銷售額銷量數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：應用場景

骨骼、關節養護市場??2022年3月至2023年2月，骨骼、關節保健食品市場銷售額達14.6億元，同比上升16%，銷售量達639萬件。近三個月社媒聲量達12.9萬。無論是運動人群還是中老年群體，骨骼、關節的健康與養護需求增加。NMN對于骨骼修護、促進骨形成等有促進作用。近三個月骨骼、關節社媒聲量2020.3-2022.2

淘寶天貓骨骼、關節保健食品市場銷售趨勢3.53.03.02.510090807060504030201002.5聲量銷售額2.0銷量千條2.01.51.00.50.0億元1.5萬件1.00.50.0銷售額銷量數據來源：魔鏡市場情報社交平臺：微博、抖音、小紅書23魔鏡市場情報：應用場景

眼健康?眼健康保健食品2022年3月至2023年2月銷售額達17.2億元，同比上升53%，銷售量達1186.3萬件。單從護眼市場來看，護眼需求增加，消費者對于眼睛、視力的健康關注度提升，近三個月眼健康社媒聲量達8.5萬條。研究指出，NMN有保護眼睛的功效，有效緩解眼部炎癥、干眼癥等；促進受傷后的眼睛加速恢復等功效。近三個月眼健康社媒聲量2020.3-2022.2

淘寶天貓護眼市場銷售趨勢3.02.53.53.0180160140120100802.5聲量銷售額2.0千條銷量2.0億元1.5萬件1.51.00.50.0601.00.50.040200銷售額銷量數據來源：魔鏡市場情報社交平臺：微博、抖音、小紅書24魔鏡市場情報：收購案例

金達威?2015年，金達威以2.06億元收購美國全年齡段全品類膳食營養補充劑公Doctor‘s

Best多特倍斯51%的股權，后增持至96.11%；旗下NMN產品在國內跨境電商渠道布局也取得了良好成績，公司繼續執行“國際品牌本土化”計劃，以旗下國際品牌

Doctor’sBest

多特倍斯為國內品牌建設重點，加大在國內投入和推廣力度，靠著“品牌、產品、產業鏈”的三板斧，全力打造

Doctor‘s

Best

多特倍斯NMN

及輔酶Q10全市場第一品牌形象。2022年618期間，天貓國際

NMN

類目

TOP1。金達威收購Doctor’s

Best公司的主體，Doctor‘s

Best公司的商譽達2.95億元。收購后，Doctor’s

Best年銷售額從約3600萬美元增長至2021年的近1.4億美元。2021年，Doctor‘s

Best凈利潤1716.76萬美元，同比增長4.94％。據魔鏡市場情報數據顯示，2022年2月-2023年1月，Doctor’s

Best品牌銷售額達2.1億元，同比上升42%。2020.1-2023.1

Doctor‘s

Best淘寶天貓京東平臺銷售情況4,000.03,500.03,000.02,500.02,000.01,500.01,000.0500.012108銷售額銷量6萬元萬件420.00銷售額銷量數據來源：魔鏡市場情報資料來源：《金達威2022半年度報告》、界面新聞魔鏡市場情報：25版權聲明本報告為魔鏡市場情報制作，其版權歸屬魔鏡市場情報，未經允許，任何組織和個人不得以任何形式復制或傳播Mm聯系我們關注我們北京淘冪科技有限公司北京市朝陽區望京SOHO塔1A座2005聯系電話oojing

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Links1.2.AlessiaGrozio,KathrynF.Mills,JunYoshino,SantinaBruzzone,GiovannaSociali,KyoheiTokizane,HanyueCeciliaLei,RichardCunningham,YoSasaki,MarieE.Migaud,Shin-ichiroImai.

Slc12a8isanicotinamidemononucleotidetransporter.

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