60萬噸/年新型生物、緩控釋復合肥項目

可行性研究報告

目錄

第一章總論...........................................1

1.1項目名稱及承辦單位................................1

1.2報告編制的依據與范圍.............................3

1.3項目概述及研究結論...............................6

第二章項目背景及建設的必要性...........................9

2.1扶余市概況.......................................9

2.2扶余工業集中區概況...............................12

2.3項目建設的背景...................................14

2.4項目建設的必要性.................................19

第三章市場分析........................................22

3.1復合肥（復混肥）市場現狀........................22

3.2復合肥（復混肥）市場前景分析....................31

第四章項目選址和主要建設條件..........................35

4.1項目選址與用地..................................35

4.2主要建設條件....................................37

第五章項目建設內容和規模..............................40

5.1建設規模........................................40

5.2產品方案........................................40

5.3土建內容........................................43

第六章工藝技術方案....................................44

6.1復合肥、復混肥生產方式簡述.......................44

6.2項目工藝技術方案.................................47

6.3工藝設備選擇....................................63

6.4原輔材料的年需要量...............................69

第七章土建工程方案....................................72

7.1總圖布置方案.....................................72

7.2土建工程方案.....................................74

7.3配套工程方案....................................78

第八章環境保護........................................83

8.1設計依據及采用標準...............................83

8.2環境現狀........................................84

8.3項目建設期環境影響分析...........................85

8.4項目運營期環境影響分析...........................87

第九章能耗分析........................................93

9.1設計依據........................................93

9.2能耗分析........................................93

9.3節能措施........................................97

第十章勞動安全與消防.................................100

10.1勞動安全與保護.................................100

10.2衛生防護.......................................109

10.3消防...........................................111

第十一章組織機構和勞動定員...........................114

11.1組織機構.......................................114

11.2勞動定員和工作制度.............................115

第十二章項目招投標管理...............................117

12.1項目招標方案...................................117

12.2項目招標內容...................................119

第十三章項目實施進度.................................121

第十四章投資估算及斐金籌措...........................122

14.1投資估算......................................122

14.2資金籌措.......................................123

第十五章經濟與社會效益分析...........................124

15.1經濟效益分析..................................124

15.2社會效益評價...................................127

第一章總論

1.1項目名稱及承辦單位

一\項目名稱

60萬噸/年新型生物、緩控釋復合肥項目

二、承辦單位

史丹利化肥扶余有限公司

三'建設地點

吉林省扶余市扶余工業集中區

四、可研報告的編制單位

臨沂市工程咨詢委員會

五'項目單位簡介

史丹利化肥扶余有限公司是史丹利化肥股份有限公司的獨資子

公司，是史丹利化肥股份有限公司為了充分滿足公司產品在東北市

場的供應，優化公司的生產布局，降低產品的生產成本，提高物流

的運輸效率，拓寬公司的業務范圍而設立的。注冊資金人民幣10000

萬元，設立在吉林省扶余市。經營范圍：復混肥料、復合肥料、摻

混肥料、有機肥料、微生物肥料、緩控釋肥料、水溶性肥料、生物

菌劑、土壤調理劑、各種作物專用肥料及其他新型肥料的研發、生

產、銷售；各類化肥原材料的銷售；糧食貿易；倉儲服務等。

史丹利化肥股份有限公司是一家集高塔復合肥、硝基復合肥、

控釋肥、海藻肥等新型復合肥研發、生產和銷售的國家重點高新技

術企業。公司成立于1992年，現有總資產43.63億元，占地面積3500

畝，年生產能力520萬噸，是全國最大的高塔復合肥生產基地。

史丹利化肥公司為A股上市公司（股票簡稱：史丹利，股票代

碼：002588）,商標為“中國馳名商標”，“史丹利”品牌價值高達27.2

億元。公司四種主導產品被科技部、環保部、商務部、國家質檢總

局聯合認定為“國家重點新產品”，榮獲“臨沂市十佳企業”。

史丹利化肥公司總部位于山東省臨沂市，在山東省臨沐縣、吉

林省吉林市、山東省平原縣、廣西自治區貴港市、湖北省當陽市、

河南省遂平縣、河南省寧陵縣和江西省豐城市等地擁有8個生產基

地，實現了在全國生產、營銷和服務的總體布局。

史丹利化肥公司先后創造了“兩個中國第一”：中國第一條尿基

高塔復合肥生產線、中國第一代最高含量54%復合肥。目前，公司在

全國31個省、市、自治區建立了以縣級為單位的2000個銷售網點，

產品遠銷日本、澳大利亞等國家和地區。

史丹利化肥公司在同行業第一個引入國際先進的SAP信息管理

系統，實現了工業化和信息化的高度融合，為生產、營銷的健康運

行提供了有力地信息管理保障。

史丹利化肥公司擁有“全國石油和化工行業復混肥工程研究中

心”、“國家博士后科研工作站”、“山東省高效復合肥工程技術研究

中心”、“山東省功能性生物肥料工程實驗室”、“山東省企業技術中

心”和“山東省院士工作站”等科技創新平臺，為公司科技水平的

提升提供了堅實的科研基礎。

史丹利化肥公司承擔國家科技項目11項、省級科技項目9項；

通過省級科技成果鑒定38項，其中2項達到國際領先水平，12項達

到國際先進水平；獲得省級以上科技進步獎11項，其中榮獲2012

年度全國石油和化工科技進步一等獎1項，2013年度山東省科技進

步一等獎1項，省級優秀節能成果獎2項；申報國家專利81項，授

權專利53項，參與制定國家標準3項。

史丹利化肥公司作為中國復合肥行業的領跑者，相繼與國家雜

交水稻研究中心、國家玉米研究中心（山東）、國家小麥研究中心締

結戰略合作聯盟，使國家三大農作物科研權威機構勝利會師史丹利

公司，實現了良種良肥的強強聯合，創新了中國農業合作模式。先

后與清華大學、中國農業科學院土壤肥料研究中心、上海化工研究

院建立戰略合作關系。通過技術研發和資源配置的有機整合，在科

技項目轉化、創新平臺建設、人才隊伍培養和新型復合肥料研發等

方面進行深度、系統、全面的合作，打造中國新型肥料品牌。

1.2報告編制的依據與范圍

一、編制依據

1、《產業結構調整指導目錄》（2011年本）（修正）；

2、《投資項目可行性研究指南》；

3、《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；

4、《化肥工業“十二五”發展規劃》；

5、《化工建設項目可行性研究報告內容和深度規定》（修訂本）

原化學工業部化計發（1997）426號文；

6、《建設項目環境保護管理條例》國務院令第253號，1998年

11月29日;

7、《建設項目經濟評價方法與參數》發改投資[2006]1325號文;

8、《化工建設項目可行性研究投資估算編制辦法》(修訂本)國

石化規發(1999)195號;

9、國發(2005)22號文《國務院關于加快發展循環經濟的若干

意見》；

10、《中華人民共和國節約能源法》；

11、《石化和化學工業“十二五”發展規劃》；

12、《復混肥料(復合肥料)》(GB15063-2009)；

13、項目單位提供的有關基礎數據資料；

14、項目建設單位關于編制本項目可行性研究的委托書；

15、其他有關設計規范、規定。

二、報告編制的范圍

結合項目現有的條件，重點研究該項目的技術改造方案、投資

估算、經濟效益及社會效益等方面是否可行，以提供本階段決策所

需資料和數據，并對擬建項目是否建設和如何建設作出評價。

本可行性研究主要包括：

1、對項目提出的背景、必要性、建設內容及建設規模、建設條

件與場地狀況的分析；

2、對項目的技術原理、技術改造工藝路線及設備選擇等技術方

案的研究；

3、對項目所采取得消防、環境保護、勞動安全衛生及節能措施

的評價；

4、對項目實施進度及勞動定員的確定;

5、對項目做出的投資費用估算、經濟綜合評價和社會效益評價。

三、編制原則

本報告的編制遵循下述原則：

1、力求全面、客觀的反應情況

本報告在編制過程中嚴格按照國家產業政策的要求，嚴格執行

國家、地方和部門的各種標準和規范，對項目的工程建設條件、技

術經濟指標以及對環境的影響等多方面進行分析對比，力求全面地、

客觀地反映項目的實際情況，為上級主管部門、投資者和建設單位

提供決策依據。

2、采用先進的技術

為了能較好的發揮改造技術、設備及配套的公用工程、輔助設

施的作用，在立足國產化的同時，既注重技術的先進性，也充分注

意技術的適用性。即在本項目的可行性研究、設計、建設的過程中,

根據我國目前的技術開發能力和管理水平等實際情況，選取適用的

先進技術。這些先進使用的技術不僅體現在技術裝備和控制水平上,

而且同時體現在環境保護和工業衛生等方面。

3、以提高經濟效益為中心

經濟效益是企業生存的命脈。因此，在本報告編制過程中特別

注意選用先進適用可靠的技術，優化工藝指標，減少周轉費用，降

低消耗，降低成本，減少非生產投資，控制項目總投資，提高產品

在市場中的競爭力，從而提高企業的整體經濟效益。

4、嚴格按照國家節能減排的要求，遵循可持續發展的戰略觀念,

嚴格按照執行環境保護法規，安全和工業衛生法規，加強綜合利用,

完善“三廢”處理設施，控制對環境的污染，做到環保措施與工程

建設“三同時”。

5、充分利用現有的土地、廠房和公用設施，統一布局，合理規

劃。項目與生產相結合，盡可能不影響生產、爭取更大的環保效益。

6、認真執行國家相關的法律、法規、標準規范，重視消防設施

的建設。

1.3項目概述及研究結論

史丹利公司擬在扶余市建設化肥生產基地，達到年產60萬噸作

物專用緩釋復合肥料的生產規模，以滿足東北地區對復合肥的需求，

并優化公司產能布局，提升公司整體競爭力。

一、項目選址及用地

本項目選址位于吉林省松原市扶余市扶余工業集中區，項目占

地面積302畝。土地使用符合扶余市土地利用總體規劃。

二、建設內容和產品

項目設計生產能力為年產60萬噸新型生物、緩控釋復合肥，項

目包括：高塔造粒生物、緩控釋肥20萬噸；氨酸法造粒生物、緩控

釋肥10萬噸；滾筒造粒生物、緩控釋肥20萬噸；BB肥10萬噸。主

要包括1條20萬噸/年高塔熔體造粒復合肥生產線、1條10萬噸/

年氨酸法轉鼓造粒復合肥生產線、2條10萬噸/年滾筒造粒復合肥生

產線、1條10萬噸/年BB肥生產線。

項目新增主要生產設備259臺（套）。

三、配套工程

1、新增建構物

主要建構筑有：高塔熔體造粒復肥車間、造粒塔、氨酸法造粒

復肥車間、滾筒復混肥車間、BB肥車間、成品及原料倉庫、鍋爐房、

氨站、罐區、綜合辦公樓、公寓、食堂、供水供電等生產輔助設施。

本項目總建筑面積131117平方米，建筑占地面積96000平方米,

綠化面積18000平方米，容積率0.65,建筑密度47.68%,綠化率8.9%。

2、供電

本項目供電依靠工業集中區66kV變配電站，在廠區新建一處變

配電站。

3、供熱

本項目所需壓力為L6Mpa(G)的飽和蒸汽10t/h,故計劃新增

15t/h、10t/h蒸汽鍋爐各一臺，一開一備。

4、供排水

本項目供排水系統依靠市政供排水管網供給。

四、項目建設期

本項目建設期為24個月。項目新增勞動定員358人。

項目實施后年工作時間按300天；生產裝置按四班三運轉工作

制，管理和技術人員實行一班制，每班工作8小時。

五、投資估算及資金籌措

經估算，本項目總投資42378萬元，其中固定資產投資40274萬

元(包括建筑工程費11834.22萬元，設備購置費16780.00萬元，安

裝工程費1425.00萬元，工程建設其他費用7251.52萬元，基本預備

費2983.26萬元)，鋪底流動資金2104萬元。

資金來源：全部由企業自籌解決。

六'研究結論

本項目屬于史丹利化肥股份有限公司在扶余市設立子公司，建

設生產基地，符合《化肥工業“十二五”發展規劃》和《石化和化

學工業“十二五”發展規劃》中對大型企業擴大產能、建設化肥基

地的要去，符合國家對化肥行業提高行業集中度、形成以大型化肥

企業為主導的生產經營格局的產業結構調整布局。

項目工藝技術均為目前復合肥行業較為先進的技術，項目工藝

和設備均不屬于國家淘汰和限制的范疇，項目的建設不屬于《產業

結構調整指導目錄》（2011年本修正版）中的“限制類”和“淘汰類”,

屬于國家允許建設的項目。

項目地理位置優越，水、電、物流等建設條件好，生產原料供

應落實，投資規模適宜，對環境污染小。項目的實施可以有效地將

社會效益、環境效益和經濟效益有機地結合起來。

綜合分析，本項目經濟效益顯著，社會效益良好，項目建設的

各項配套條件均已具備，項目的建設是必要可行的。

第二章項目背景及建設的必要性

2.1扶余市概況

扶余市是吉林省松原市代管縣級市，地處松嫩平原東北部邊緣,

位于吉林省西北部，松原市東部。西與松原市寧江區接壤，南隔第

二松花江與前郭縣、長春市農安縣、長春市德惠市為鄰，北與黑龍

江省大慶市肇源縣、黑龍江省哈爾濱市雙城區相望，東與長春市榆

樹市接壤。

扶余是溝通黑龍江、遼寧兩省的公路和鐵路交通要塞，境內設

有扶余站，扶余北站。2013年1月24日，經國務院批準，撤銷扶余

縣，重新設立扶余市（縣級），原行政區域不變。重新設立的縣級

扶余市由吉林省直轄、松原市代管。扶余市轄5個鄉、12個鎮，總

人口為77.17萬人。

2013年是扶余撤縣設市的第一年，全市GDP實現346億元，同

比增長2.9%。三次產業增加值分別可實現80億元、128億元和138

億元，產業比達到23.1：37：39.9O全社會固定資產投資預計實現

180億元，同比增長17.8虬全口徑和地方財政收入預計分別實現6.3

億元和4.4億元，同比分別增長19.1%和22.1%。城鎮居民人均可支

配收入和農民人均純收入預計實現17500元和10000元，同比分別

增長7.5%和14.2%0

扶余市堅持以項目建設為核心、工業集中區建設為載體、產業

提升為主線，加快推進工業轉型升級。建筑建材、農畜產品、玻璃

制品、汽車零部件等產業優勢凸顯，產業鏈條向中高端延伸。新能

源產業加快發展，富匯風電、優能風電等項目開工建設。油頁巖資

源開發邁出新步伐，眾誠集團與吉林大學聯合進行開采技術試驗。

工業集中區（園區）基礎設施日趨完善，園區經濟繼續發揮引領作

用，規模以上工業增加值占全市工業增加值的82.1%O扶余工業集中

區晉升省級開發區通過審核。冀東水泥、鵬鴻木業、合眾玻璃、吉

林森工等重點企業產銷兩旺。陽光汽車部件公司等企業投產并形成

新的經濟增長點。中國建材北方水泥有限公司成功收購鼎鹿水泥公

司。奧麗威建材、秋之坊食糧等17戶企業進入統計口徑，規模以上

工業企業發展到127戶，企業開工率達到94%。新增納稅超百萬元企

業2戶。規模以上工業總產值預計實現350億元，同比增長4%；工

業增加值預計實現100億元，同比增長6%；工業利潤預計實現23億

元，同比增長4.5%。

扶余市農業經濟穩中有升。糧食生產喜獲豐收，實現了“九連

增”，總產量達到352萬噸。實施畜牧業提升工程，牧業增加值預

計實現27億元，同比增長9%。規模以上農產品加工企業發展到195

戶，農業產業化標準生產基地達到15.5萬畝。新培育秋之坊、三井

子坊等6個有機、無公害農產品品牌。加強耕地資源保護，啟動了

高標準基本農田建設工程，打造糧油高產示范田25萬畝。投資1.9

億元建設節水增糧行動項目，發展高效節水膜下滴灌面積17.4萬畝。

購置大中型農機具1675臺（套）。農村土地承包經營權流轉面積達

到耕地面積的20.1%。新發展農村新型經濟合作組織147個、家庭農

場105個。

扶余市著力開展招商引資，項目建設成果豐碩。組建專業招商

團隊，廣拓渠道，有組織地深入重點地區考察洽談。突出項目謀劃,

捕捉信息，有計劃地走近重點企業叩門招商。內外聯動，充分利用

落地企業實施以商招商。引進、開發和建設各類項目171個，招商

引資實際到位資金130億元，同比增長15.1%。協調推動吉林鵬鴻地

板、潤昌合作社花生深加工等24個較大工業項目開工建設。三葉集

團PE管、三達玻璃制品、盛寶玻璃二期等12個項目實現當年開工、

當年建設、當年投產。海螺集團型材、史丹利化肥、清河泉生物質

能源熱電聯產等項目前期洽談取得良好進展。招商引資和項目建設

工作連續兩年位列松原市首位。

扶余市以撤縣設市為契機，堅持舊城改造和新區開發并舉，城

市框架初步形成。投資1.15億元的春華路東西延伸、育才街南北延

伸、惠民路西延伸、南環路、民安路、奮進街等8條市區道路竣工

通車。松陶鐵路工程穩步建設，哈松公路納入省道管理。投資5000

萬元的國道102線扶余過境段改造工程竣工通車。啟動了投資6000

萬元的省道科鐵公路扶余過境外環公路改造工程。投資6997萬元，

建設蔡二線、肖榆線等農村公路115公里。投資900萬元，改造珠

山橋等3座危橋。投資7200萬元完成供熱總站擴建工程，安裝3臺

65噸鍋爐，鋪設主管網1.9萬延長米，取消10個分散供暖小鍋爐，

供熱能力達到220萬平方米。投資85萬元，鋪設供水管網2000延

長米，改造老舊樓房22棟。

扶余市2014年社會和經濟發展的主要預期目標是：國內生產總

值實現378億元，同比增長9.2%。其中，第一產業增加值實現86億

元，同比增長7.5%；第二產業增加值實現140億元，同比增長9.4%；

第三產業增加值實現152億元，同比增長10.l%o全社會固定資產投

資實現210億元，同比增長16.7%o全口徑和地方財政收入分別實現

7億元和4.9億元，同比分別增長11.1%和11.4虬城鎮居民人均可

支配收入和農民人均純收入分別實現19400元、11200元，同比分別

增長10.9%和12%。

2.2扶余工業集中區概況

扶余工業集中區是2005年11月22日由吉林省人民政府開發區

管理辦公室正式批準成立的省級工業集中區，總規劃面積8平方公

里，其中起步區面積2.0平方公里。

一、集中區具有優越的交通區位

集中區位于扶余城區北環路兩側，南距長春市123公里，北距

哈爾濱市92公里，西到松原市98公里，是“長吉圖”開發開放先

導區和“哈大齊”經濟走廊的節點。京哈電氣化鐵路、哈大高速鐵

路客運專線穿境而過，同三高速公路、國道102線、省道301線等

國、省干道縱貫全境。是松原、雙城、榆樹、德惠四市的邊緣結合

部，與周邊的經貿關系密切。

二、豐富的物產資源

扶余地處世界黃金玉米帶，是我國重要的商品糧基地，全國產

糧五強縣之一。玉米產量穩定在300萬噸以上，水稻產量穩定在30

萬噸。目前已形成以玉米、水稻、花生、大豆、雜糧為主導作物的

種植基地。

三、優良的政策環境

扶余工業集中區都已達到“五通一平”，部分區域達到了“七通

一平”，基礎條件優越，為承接項目落地提供了優良的條件。在資金

扶持方面，固定資產投資2000萬元以上的工業項目投產達效后，市

財政參照人民銀行公布的同期貸款基準利率，給予投資者一年期的

財政貼息扶持。規費方面，招商引資項目建設期間涉及辦理相關手

續所需費用，市級有權減免的，一律減免；無權減免的，按最低標

準收取。另外投資企業辦理各項手續，實行“直通車”制度，全部

手續由專人限期辦結。

四、產業定位

扶余工業集中區發展定位為：以農副產品加工、醫藥、機械制

造及化工產業為主的吉林省示范型工業集中區。

總體目標是：通過基礎設施建設、城鎮風貌塑造，農副產品加

工、機械制造、醫藥化工、木材加工等產業的發展，規劃期末，把

扶余工業集中區建設成為經濟快速發展，基礎設施與公共服務設施

高度完善，城市景觀獨具特色，城市環境日趨良好的經濟可持續發

展的省級示范工業集中區。

經濟發展戰略重點：一是大力發展食品制造和農畜產品加工業；

二是大力發展化工產業；三是發揮交通、區位優勢，同長春、哈爾

濱等大中城市的大企業、大集團掛靠聯合，大力發展機械制造、醫

藥及高新技術產業，努力使工業集中區成為大企業的“配套車間”

和高新技術的“試驗基地”。

2.3項目建設的背景

一、史丹利在扶余設置子公司，建設生產基地的背景

我國東北地區在用肥旺季時，史丹利公司在當地的大部分產品

由全資子公司史丹利化肥吉林有限公司（以下簡稱“吉林公司”）

提供，少部分產品由史丹利化肥（平原）有限公司（以下簡稱“平

原公司”）提供，吉林公司目前的產能無法充分滿足東北地區旺季

時的市場需求。吉林公司因占地面積較小，擴建條件有限，另外鐵

路運價的提高將導致平原公司向東北地區運輸產品的成本上升，因

此公司迫切需要在東北地區擇地另建產能。

吉林省扶余市地處松嫩平原，位于糧食種植區內，京哈鐵路線

從該地經過，交通便利。在此背景下，史丹利化肥有限公司擬在扶

余設立子公司，建設年產60萬噸復合肥項目。

二'復合肥行業背景

復合肥是指氮、磷、鉀三種養分中，至少有兩種養分標明量是

由化學方法或摻混方法制成的肥料。復合肥具有養分含量高、副成

分少且物理性狀好等優點，對于平衡施肥，提高肥料利用率，促進

作物的高產穩產有著十分重要的作用。

包括復合肥在內的化肥對農作物增產有重大作用，是現代農業

生產的“必需品”，是“糧食的糧食”。聯合國糧農組織估計，發展

中國家糧食增產中，約55%來自化肥的貢獻；在其他生產因素不變的

情況下，農作物合理施用化肥可增加產量40160%（數據來源：天相

投顧）。

化肥具有養分含量高，施用量少的特點，化肥的養分含量一般

比農家肥高20倍以上，個別高效化肥甚至高百倍以上。此外，化肥

肥效快，大多數易溶于水，能很快被作物吸收利用，一般施肥后3-5

天便可見效。

復合肥除具備上述基礎化肥的優點外，較基礎化肥而言，復合

肥還具有多項顯著優點：

(1)平衡施肥。復合肥養分全、含量高，包含的營養元素多。

施用一次復合肥，可同時供應農作物氮、磷、鉀三種主要營養元素

中的兩種或三種及其他微量元素，確保養分高效吸收。

(2)低氮環保。相對于傳統的單質肥尿素(氮含量為46%),復

合肥的氮含量一般在15%到25%左右，施用復合肥可減輕長期使用以

氮肥為主的單質肥造成的土壤板結、肥力下降、水質污染等不利影

響。

(3)結構均勻，物理性狀好。造粒后的復合肥與粉狀或結晶狀

的基礎肥料相比，結構緊密，養分釋放均勻，肥效穩而長。復合肥

吸濕性小，不易結塊，便于貯存和施用，特別便于機械化施肥。

(4)節省貯運包裝費用。由于復合肥有效成分總含量一般比基

礎化肥高，可以節約包裝及貯存運輸費用。

由于具有以上優點，復合肥在農業生產中得到了廣泛應用，發

達國家復合肥使用量占總化肥用量的80%左右，我國自20世紀80年

代中期開始推廣使用復合肥料，復合化率逐年提高，但與農業生產

的發展需要相比仍有很大的增長空間。

三、摻混肥行業背景

摻混肥料又稱BB肥、干混肥料，是含氮、磷、鉀三種營養元素

中任何兩種或三種的化肥，是以單元肥料或復合肥料為原料，通過

簡單的機械混合制成，在混合過程中無顯著化學反應。

BB肥是今后肥料發展的方向，它的優點是：①養分全面、濃度

高、增產節本顯著，針對性強。它的總養分一般在52%以上，目前

市場上銷售的國產復混肥有效成分多在25%左右，進口復合肥養分

總量多為45%—48%,但進口復合肥養分比例(N:P2O5:K2O

=15:15:15)磷配比例偏高，造成養分較大的浪費。BB專用肥的養

分配比是在考慮作物需肥特點的基礎上，參考當地土壤養分供給狀

況而提出的，既有科學性，又有針對性。②加工簡便，生產成本低，

無污染。③配方靈活，可根據作物營養、土壤肥力和產量水平等條

件的不同而靈活改變，彌補了一般通用型復合肥因固定養分配比而

容易造成某種養分不足或過剩的缺點。BB肥做基肥和追肥均可，因

溶解性好，做基肥宜表施，不宜施過深土層；果、茶、菜等施用B

B肥不宜撒施，宜條施和穴施，距種子和作物根系3?5厘米，施后

蓋土，追肥兌水施即可。畝施用量只要進口復合肥的60%。

摻混肥具有諸多優勢，是未來肥料發展的方向之一，市場需求

量在逐步增加，在此背景下，本項目在生產復合肥、復混肥的同時，

也新上一條10萬噸/年摻混肥生產線。

四、項目的產業背景

項目生產的復合肥還具有生物活性和緩控釋的特點。以下分析

生物肥料和緩控釋肥的產業背景。

通過添加生物菌劑,本項目復合肥具有生物肥的特點。生物肥料

是指一類含有大量活的微生物的特殊肥料。這類肥料施入土壤中，

大量活的微生物在適宜條件下能夠積極活動：有的可在作物根的周

圍大量繁殖，發揮自生固氮或聯合固氮作用；有的還可分解磷、鉀

礦質元素供給作物吸收或分泌生長激素刺激作物生長。由此可見，

生物肥料不是直接供給作物需要的營養物質，而是通過大量活的微

生物在土壤中的積極活動來提供作物需要的營養物質或產生激素來

刺激作物生長，這與其它有機肥和化肥的作用在本質上是不同的。

生物肥料具有活化養分,提升肥效，修復和改善土壤,提高地力

等多種作用，已經成為農業可持續發展不可缺少的投入品。發展和使

用微生物肥料,是由中國獨特的國情所決定的。由于化學肥料、農藥、

除草劑等的長期過量使用，導致了一系列問題。同時，我國土地復種

指數高和作物多年連作,產生了土壤持續生產力障礙問題。以化肥為

例，由于化肥的長期過量使用，導致了肥料利用率、回報率低,土壤酸

化、有機質下降，土壤生物肥力的失衡等一系列問題。要保證土壤質

量健康,肥料有效利用,農產品質量安全,就離不開微生物的作用。

國家已經出臺多項鼓勵和支持微生物肥料產業發展的相關政策,

目前正在制定微生物肥料“十三五”產業發展規劃。農業部《關于

深入推進科學施肥工作的意見》中明確了“十二五”期間推進科學

施肥工作的指導思想，即要從保障國家糧食安全和節能減排兩個大

局出發，堅持增產施肥、經濟施肥、環保施肥協調統一的理念，以

提高肥料資源利用效率為主線，以深入開展測土配方施肥項目為抓

手，加快科學施肥技術推廣普及，全面提升科學施肥整體水平，促

進糧食增產、農業增效、農民增收和節能減排。這些措施的實施，

必將帶動生物肥的快速發展。

緩控釋肥是指以各種調控機制使其養分最初釋放延緩，延長植

物對其有效養分吸收利用的有效期，使其養分按照設定的釋放率和

釋放期緩慢或控制釋放的肥料。

緩控釋肥以其節能環保、提高肥料利用率等優勢，將在化肥產

業結構調整中發揮著重要的作用，被譽為“21世紀的新型環保肥料”,

代表著新型肥料產業發展的重要方向。通過緩控釋肥的研發帶動我

國肥料產業的技術升級，支撐我國現代農業發展，這既是國民經濟

和社會發展的重要任務，也是促進我國現代農業不斷發展的重要方

面。

2011年4月15日，“2011年全國緩控釋肥示范推廣工作會議”

指出，今年我國首次將緩控釋肥納入為農業主推技術，同時全國農

業技術推廣服務中心將緩控釋肥示范推廣擴大到23個省。此舉意味

著我國緩控釋肥產業在“十二五”期間將提速，緩控釋肥產業發展

將由此駛入快車道，真正迎來跨越式發展的新時期。

全國農業技術推廣服務中心三年來的示范推廣結果顯示，緩控

釋肥在節肥、增產、增效等方面效果十分顯著。與農民習慣施肥相

比，緩控釋肥在所有作物上全部增產，平均增幅達10%,最高達到

40%以上，經濟效益也得到顯著提高，平均每畝增收達120元左右；

在測土配方施肥技術原理指導下，施用緩控釋肥的作物在增加產量、

提高品質、防止污染、培肥地力等方面比一般的配方肥有很大的提

高，這意味著緩控釋肥推廣是一項意義深遠而又科學有效的施肥體

系。

“十二五”期間，國家再次將建設資源節約型、環境友好型社

會和推進農業現代化建設作為加快轉變經濟發展方式的重要著力點

和重大任務。由于市場占有率不足，產業規模仍然偏小，為此，化

肥工業“十二五”規劃明確提出未來將重點發展緩控釋肥、高效復

合肥等高端產品。同時國家再次將緩控釋肥列為“十二五”科技支

撐計劃，并列入重點發展的高新技術產品，還在財稅政策上給予大

力支持。

2.4項目建設的必要性

一、項目的建設符合《化肥工業“十二五”發展規劃》的要求

《化肥工業“十二五”發展規劃》中指出“按照適應現代農業

發展和環境友好的要求，改進提升尿素、磷錢、氯化鉀和硫酸鉀（鎂）

等基礎肥料，適度發展硝基肥料、熔融磷鉀肥料、液體肥料等多元

肥料，鼓勵發展按配方施肥要求的復混肥和專用肥，重視發展中、

微量元素肥料、緩控釋肥料。

重點開發、推廣緩控釋肥料和摻混肥料生產技術及裝備，水溶

性肥料、新型包裹材料和制劑生產技術，建立和完善復混肥標準。”

項目生產適合東北地區使用的復合肥、復混肥和摻混肥，屬于

規劃中鼓勵的肥料品種和生產技術。

規劃中同時提出，要抓住化肥流通體制改革契機，加快促進基

礎肥料生產向優勢企業集中，逐步形成以大型化肥企業為主導的生

產經營格局。鼓勵大型企業通過兼并重組、淘汰落后及建設化肥基

地，進一步壯大經營規模和實力。引導大型能源企業與氮肥企業聯

合重組，實現優勢互補，提高競爭力。

在《石化和化學工業“十二五”發展規劃》中也提出“引導基

礎肥料向資源產地或糧棉主產區轉移，二次加工產品向消費區域集

中。能源產地特別是具有能源優勢的糧棉主產區實現尿素自給；在

化肥消費區域基本形成復混肥料、緩控釋肥料和摻混肥料加工、集

散、分銷和使用服務體系。”

本項目符合規劃中鼓勵大型化肥企業建設化肥基地，促進基礎

肥料生產向優勢企業集中，形成以大型化肥企業為主導的生產經營

格局的要求。

二、項目的建設是企業自身發展的需要

東北地區是我國十分重要的糧食生產基地。東北三省的糧食播

種面積占各省總播種面積的比率均超過80%。而占全國糧食總播種

面積的15.65%的東三省，糧食產量也占全國糧食產量的15.66%,

是個名副其實的“糧倉”。因此，保證東北地區農用化肥的生產與供

應對于保障國家糧食安全與東北農業發展意義重大。

耕地面積的廣闊保證了東三省較大的用肥量，東北地區不僅是

糧食生產基地，更是巨大的化肥消費市場。而東北地區化肥品種單

一、生產量不能滿足當地農業生產需要、供應缺口較大，這是東三

省之所以成為各大肥料企業“必爭之地”的根本原因。

史丹利化肥公司在山東省臨沐縣、吉林省吉林市、山東省平原

縣、廣西自治區貴港市、湖北省當陽市、河南省遂平縣、河南省寧

陵縣和江西省豐城市等地擁有8個生產基地，實現了在全國生產、

營銷和服務的總體布局。東北地區的產品由全資子公司史丹利化肥

吉林有限公司提供，少部分產品由平原公司提供。吉林公司目前的

產能無法充分滿足東北地區旺季時的市場需求，公司迫切需要在東

北地區擇地另建產能。

通過本項目建設，利用扶余市便利的交通條件和位于糧食主產

區的區位優勢，公司在扶余建成肥料生產基地。項目建成后，將是

東北最大的復合肥生產基地。項目的建成后，將充分依托當地廣闊

的市場，利用當地便利的交通條件，以期提高產品供應量，加快供

貨反應速度，降低物流運輸成本，擴大公司經營范圍，實現優化產

能布局，完善公司業務結構，提升公司整體競爭力。

綜上所述，項目的實施不僅符合化肥行業的發展規劃和國家的

產業政策，而且符合企業在全國生產、營銷和服務的總體布局，能

獲得較好的經濟效益。因此，項目建設是必要的。

第三章市場分析

3.1復合肥（復混肥）市場現狀

一、復合肥的概念及作用

復合肥行業歸屬于農業生產資料中的化肥行業。根據《復混肥

料（復合肥料）國家標準——GB15063-2009》，復合肥是指氮、磷、

鉀三種養分中，至少有兩種養分標明量是由化學方法或摻混方法制

成的肥料。

復混肥料（復合肥料）按其施用功能分為通用型和專用型兩大

類。

①通用型肥料

我國幅員遼闊，南北方氣候條件相差大，農作物品種與土壤類

型多，不同土壤間的差別也很大，因此土壤的肥力千差萬別。通用

型復混肥料（如N-P205-K20=15-15-15或10-10-10等）雖然適用的地

域及作物的范圍比較廣闊，但其中某一種或兩種有效養分可能富裕

過剩，造成浪費，而另外的有效養分又可能不足，使作物產量提高

受限。要使糧食普遍增產，就必須有成百上千個氮、磷、鉀比例的

專用肥料品種才能滿足不同地區土壤和不同作物的需肥要求，從而

使有限資源發揮最大的經濟效益。而眾多組分比例的肥料只有通過

肥料的二次加工后制成復混肥料才有可能得以實現。

根據不同的產品要求，采用不同的物料組合，即可制得所需氮、

磷、鉀比例的復混肥。在此基礎上，還可添加作物所需的硫、鎂中

量元素及鋅、硼等微量元素，以增加肥效，以及將除草、抗病蟲害

的農藥和激素或稀土元素、腐植酸、生物菌、磁性載體等科學地添

加到復混肥料中，使之具有肥料、除草、殺蟲、生化、磁性等多種

功能。

②專用型肥料

通用型復混肥料雖然適用的地域和作物范圍比較廣，但有一定

的局限性。而專用復混肥料是在土壤養分化驗的基礎上，根據作物

的需要規律、土壤的供肥能力和化肥肥效科學計算出氮、磷、鉀大

量元素及中，微量元素用量合理配制而成的，它們具有較強的針對

性且僅適用于某一地域的某種作物，可為不同作物提供生長所需的

N、PA.K.0養分及微量元素。如稻類、麥類、黍類、粟類、豆類、

瓜類、蔬菜類、果類、煙葉類等各種類型的專用復混肥料就是根據

不同植物的不同需肥要求科學合理配制的。在類與類之間有一定的

專一性，在同類之間又有一定的通用性。除此之外，還可將除草、

抗病蟲害的農藥和激素或稀土元素、腐植酸、生物菌、磁性載體等

科學地添加到復混肥料中，使之具有肥料、除草、殺蟲、生化、磁

性等多種功能。

二、復合肥市場現狀

化肥作為“糧食的糧食”是農業生產中糧食增產的頭號功臣，

復合肥作為化肥的發展方向，近年來在國家產業政策的傾斜下不斷

發展壯大。據有關統計，目前國內擁有復合肥生產許可證企業4000

多家，總產能超過2億噸。2013年全國復合（混）肥料年表觀消費

量接近6000萬噸（實物量），折純量接近2000萬噸。2007年到2013

年，復合肥行業的平均增速6%左右，高于肥料行業2-3%的增速，主

要得益于復合肥化率的逐年提高。龍頭企業金正大、史丹利，盡管

2011年之后產能略有瓶頸，產銷量的復合增速仍達20-25%o兩家

合計的市場占有率由2008年的6%上升到2013年的13%。

按照銷售規模，復合肥龍頭企業以金正大、史丹利、新洋豐為

第一梯隊，均在2013-2014年完成全國生產基地的建設，2013年產

銷量均在200萬噸以上。

復合肥生產企業具有輕資產的特性，固定資產占總資產的比例

不高，其生產過程是氮、磷、鉀單質肥料的再加工，進入門檻不高，

故大部分復合肥企業屬規模小、能耗高、污染重的復合肥小廠，開

工率很低，又因農業生產淡旺季明顯，淡季出于資金、倉儲壓力以

及防范價格波動的風險考慮，復合肥企業淡季開工率較低，所以整

個行業開工率不高。近十年來，我國復合肥施用量增速顯著高于氮

肥、磷肥以及化肥總施用量的增速，復合化率平穩提高，表明隨著

科學施肥、平衡施肥知識的推廣和普及，復合肥越來越得到農民的

認同。

1990年我國化肥復合化率僅為13.2%,2000年提高到22.1%,

2010年進一步穩步提高到32.44%o但與世界平均復合化率50%、發

達國家復合化率80%相比，仍存在較大的差距。復合肥行業年均復合

增長率約為7.0%左右，未來，復合肥需求將呈現持續快速增長的態

勢。復合肥生產企業多分布在山東、湖北、江蘇、安徽等磷硫資源

相對充足及臨近消費市場的省份，土壤作物差異、產品物流運輸成

本較大等原因造成區域市場分割。新產品不斷出現，新工藝、新技

術不斷完善成熟。近年來復合肥新品不斷出現，如緩控釋肥、硝基

肥、水溶肥、有機-無機復混肥料、微生物肥料、生物菌肥，及各種

作物專用肥料及其他新型肥料等，產品細分化發展。產品工藝由從

簡單的圓盤造粒、擠壓造粒發展到轉鼓造粒、噴漿造粒、高塔熔融

造粒，復合肥生產工藝日趨豐富、成熟、完善。

近幾年復合肥行業龍頭通過自身的努力及企業上市等，不斷加

強自身實力，通過兼并重組或擴大產能，使企業規模不斷擴張，逐

步由區域公司向全國性公司布局，使企業靠近資源克服原料供應瓶

頸、靠近消費市場克服運輸半徑限制。隨著國家對假冒偽劣復合肥

打擊力度的不斷加大，以及農民科學施肥知識的不斷提高、農民自

身保護意識的不斷增強，品牌知名度高、質量優、服務好的企業優

質產品逐漸被農民接受、認可，小復合肥廠迅速萎縮，大半難以開

工；隨著龍頭企業的不斷擴張，布局全國，行業集中度進一步提高。

三'復合肥產品發展趨勢

隨著我國復合肥市場規模的擴大，復合肥行業的整體工藝技術

水平快速提高。為達到節約成本、增進效率、提高農作物品質、保

護生態環境的目標，目前復合肥技術產品呈現專用化、多元高濃度、

生態化、長效化等四大發展方向。

(1)測土配方推動復合肥專用化

據研究，目前我國化肥的當季利用率低于世界發達國家水平，

其中氮約為30-35%,磷約為10-25%,鉀約為35-50%,造成了較大的

資源浪費和環境污染。測土配方、肥料專用化已經成為發展現代農

業的要求。由于各地土壤養分不同、不同作物對養分的需求特點不

同，生產專用復合肥對農作物具有重要意義。經濟作物播種面積的

持續擴大為專用肥的發展創造了日益廣闊的市場空間。有較強技術

實力和資金實力的大型復合肥企業，積極響應國家測土配方的政

策，深入田間地頭進行測土配方，生產不同配比式的專用產品，為

我國能源節約和環境保護發揮了重要作用。

（2）高塔造粒技術推出多元高濃度化復合肥

肥料的高濃度、多元復合化，就是提高肥料中養分的濃度，采

取多種養分、包括一些中、微量元素配制成多元復合（混）肥料，

以適應農業生產的需要。目前世界各國都重視發展高濃度、多元復

合（混）肥料的生產。例如，史丹利公司在國內首家生產塔式熔體

造粒多元素新型復合肥，相對傳統的固體團粒法造粒，具有節能、

節約土地、造粒效果好、養分濃度高等優點，得到了廣大農民的廣

泛認可。

（3）有機無機肥料搭配促進復合肥生態化

現代社會對農產品質量的要求也越來越高，綠色農產品是重要

的發展方向，相應對肥料也提出了生態化要求。將化學肥料與有機

肥料結合、生物活性菌與有機、無機營養結合的肥料產品既可以發

揮化學肥料的速效優勢，又可以通過發揮有機肥料、生物活性菌對

土壤的改良作用而減小化學肥料的負面作用，體現了肥料無公害化

的發展趨勢。

（4）緩釋技術保證復合肥長效化

目前，肥料長效化是肥料生產的重要發展方向之一。具備長效

緩釋功能的肥料施入土壤后，其養分的釋放規律要與作物生長期間

的需肥規律相協調，并趨于一致，以保證作物全生長期的養分需要，

同時可以減少肥料的淋溶及對生態環境的污染，取得省工、省時、

增產、環保的效果。

四、生物肥的市場現狀

我國微生物肥料行業經過了60余年的發展歷程，尤其是近十多

年的穩定快速發展階段，目前已形成了一個具有中國特色的產業。

我國微生物肥料的行業發展現狀概述如下：

微生物肥料產業初具規模，已成為我國農業生物產業的重要組

成部分。目前,農業部登記的微生物肥料企業達到950家,產品2349

個,年產量1000萬噸,年產值200億元。累積應用面積超2億畝,廣

泛應用于蔬菜、果樹、甘蔗、中草藥、煙草、糧食等作物。生物肥

料已發展成為新型肥料中年產量最大、應用面積最廣的品種。

產品種類不斷增加，使用菌種不斷擴大。目前在農業部登記的

產品分為菌劑類和菌肥類二個大類，共有11個品種。9個菌劑類品

種分別是:根瘤菌劑、固氮菌劑、硅酸鹽菌劑、溶磷菌劑、光合菌劑、

有機物料腐熟劑、產氣菌劑、復合菌劑和土壤修復菌劑；2個菌肥類

產品是復合生物肥料和生物有機肥。在已登記產品中，菌肥類產品

數量占登記總數的30%左右，菌劑類產品占70%。目前在微生物肥料

使用菌種方面，涉及細菌、放線菌、絲狀真菌、酵母菌等110多個

種，而且還在不斷增加。另外，用于減輕和克服作物連作障礙、農

藥降解等微生物肥料新產品將陸續研發應用。

使用效果逐漸被使用者認可，應用范圍不斷拓寬。大量的試驗

表明，微生物肥料的應用效果不僅表明在作物產量增加上，而且表

現在農產品品質的改善、提高化肥利用率、改良或修復土壤、降低

病蟲害的發生、保護農田生態環境等多方面。在應用對象范圍上，不

僅蔬菜、糧油作物上微生物肥料大量應用且反應良好，近幾年在果

樹和中草藥種植中微生物肥料應用發展極為迅速，并在改善品質上

效果非常顯著，形成了新的熱點。

微生物肥料產品進出口日趨活躍，已步入世界經濟全球化軌道。

目前有20余個境外產品進入我國市場，并在國內進行了試驗，已有

10個產品獲得登記證。隨著經濟全球化進程的加快，將有更多的外

國產品進入中國的農資市場。同時，我國也有10個產品出口至澳大

利亞、日本、美國、匈牙利、波蘭、泰國等國家和地區。

在現代農業生產中，化肥為保證糧食穩產、高產做出了重要的

貢獻，但大量使用化肥所帶來的一系列問題也隨之凸顯。近年來，

隨著社會的進步與發展，保護生態環境，促進農業可持續發展，生

產安全、營養的綠色食品已經成為刻不容緩的現實需求。微生物肥

料有利于發展綠色農業、建立綠色食品安全體系。微生物肥料的研

究和推廣可提高化肥利用率，減少化肥使用量，減輕化學肥料對環

境造成嚴重污染的局勢，并為綠色食品生產提供物質支持，增強我

國蔬菜、水果、經濟作物在國際市場的競爭力。尤其是在人類面臨

能源危機、資源緊缺、環境污染等壓力下，為了我國農業的可持續

發展，研究和應用微生物肥料是一條必由之路。隨著科學研究的深

入，微生物肥料的作用和在我國農業可持續發展中的地位將會更為

凸顯，微生物肥料產品有著非常廣闊的市場前景。

五、緩釋肥料的市場背景

世界緩釋和控釋肥的消費年增長率達5%以上，明顯高于世界普

通化肥的增長率。可見，隨著人們生活水平的提高，緩控釋肥的消

費量也在快速增長，市場需求前景更加廣闊。

中國是世界上肥料消耗大國，目前年消耗化肥達11000萬噸（實

物），約占世界化肥消耗的1/3O因此緩控釋肥將是我國肥料業必然

發展趨勢之一。如果現有化肥消耗量的5%用緩控釋肥料代替，那么

控釋肥料的大田作物需求量為600萬噸。近年來市場分析表明：國

內緩控釋肥料市場不容低估。

我國瓜果蔬菜的種植面積高達1500萬公頃/年，草坪4-5億平

方米，其中高爾夫球場4000萬平方米，若將設施栽培和景觀園林作

物考慮在內，其潛在需求量將不少于每年100萬噸。大田作物、高

經濟價值作物、設施栽培和景觀園林作物在內，緩控釋肥料的潛在

年需求量為1000萬噸以上。

史丹利化肥股份有限公司尿基熔體塔式造粒工藝直接利用尿素

濃溶液，省去了尿素溶液的噴淋造粒過程以及固體成品尿素制復合

肥料時的破碎操作，大大簡化了生產流程，改善了環境。該技術充

分利用熔融尿素的熱能，物料水分含量低，無需干燥，節省了能耗

和投資。同時顆粒產品合格百分率高，因此生產過程返料量少，而

所得產品顆粒養分均勻，表面光滑、圓潤，不易結塊，具有較高的

市場競爭能力。環境因素直接制約著經濟的發展。實踐已經證明，

簡單的經濟增長并不能代替生產力發展，生產力發展應是健康的、

高效率的、集約化的發展，是可持續的發展。國家一再強調推行清

潔生產是持續發展國民經濟的一項戰略任務。而熔體塔式造粒制高

濃度尿基復合肥技術生產安全清潔，操作環境好，同時生產過程無

三廢排放，屬清潔生產工藝。發展高濃度復合肥料是一個世界性的

發展趨勢，并符合我國化肥工業發展的產業政策。

史丹利化肥股份有限公司加大了技術創新力度，著力研發高塔

造粒后續技術，成功研發了將高塔熔體造粒技術、緩釋肥料生產技

術和作物專用復合肥料生產技術融為一體的高塔熔體造粒作物專用

緩釋復合肥料生產技術，解決了制約高塔生產工藝三大技術難題，

使縮二服控制在1%以內，解決了肥料燒苗問題;能夠在高溫潮濕條件

下進行全天候生產；產品配方與作物養分需求一致，減少了通用肥

料配方養分失調現象；實現了肥料緩慢釋放，減少了肥料流失，提

高了肥料利用率。史丹利化肥股份有限公司研發的高塔熔體造粒作

物專用緩釋肥有改善土壤結構，提高作物產量和品質的作用。含有

作物所需的硫、鈣、鎂、鋅、硼、鋁、鐵等微量元素，易被作物吸

收利用。含氮量高，水溶性好，作物易吸收，不流失，不存在殘留

對農作物和土壤的污染和傷害，其增產和提高農作物品質效果比尿

液料漿法復混肥料好。

本項技術利用抑制劑間的協同增效作用技術，延長了氮的肥效

期，使氮的有效期達到120天，是普通肥料有效期的2-2.5倍，實

現了長效一次性基施免追肥，同時減少氮素的損失。構建了化學型

磷素活化劑并應用到復混肥改造中，活化土壤中的固定態磷，保持

肥料磷的有效性，突破了肥料磷進入土壤后迅速被固定的技術難題,

解決磷肥利用率過低、有效期過短的問題。

緩釋肥料解決了目前肥料存在的肥效短、利用率低、流失污染

嚴重的關鍵技術問題可以使肥料行業整體上得到提升。項目投產后

會使我國成為世界緩控釋肥的第一生產應用大國，使我國的化肥利

用率趕上世界領先水平。

高塔熔體造粒作物專用緩釋肥是一種新型熔體緩釋復合肥，主

要用于農業、林業生產，可提高農作物產量，增加果樹掛果，也可

用于花卉栽培。市場前景廣闊。

3.2復合肥（復混肥）市場前景分析

一、復合肥施用量與化肥復合化率有望保持雙增長

自上世紀90年代初，我國開始自行生產復合肥產品以來，復

合肥施用量迅速增加，2000年到2010年的10年間，化肥復合化

率，由22.14%提高至32.44%；復合肥折純施用量從917.87萬噸增

長至1798.5萬噸，增長了95.94%。2010年，我國化肥復合化率

達到32.44%，但與世界平均復合化率50%、發達國家復合化率80%

相比，仍存在較大的差距。未來幾年仍有望保持復合肥施用量和化

肥的復合化率的雙增長。

二、糧食需求的增長以及種植結構的變化加大對復合肥的需求

首先，糧食需求與耕地面積之間的矛盾將增加對優質肥料的需

求。據預測，2020年，我國人口將達到14.5億。人口的增加和人

民生活水平的提高將導致人們對糧食和經濟作物的需求明顯增加。

同時，隨著我國城市化進程的加快，國內耕地面積將持續減少。

不斷增長的糧食需求與不斷減少的耕地面積之間的矛盾將導致化肥

尤其是優質肥料的施用量逐年增加。

其次，經濟作物種植面積的增加加大了對優質肥料的需求。近

年來，我國農業種植結構發生了顯著變化，經濟作物的種植面積

逐年增加。與普通大田糧食作物相比，經濟作物的需肥量一般是大

田糧食作物的1.2-2.6倍，且經濟作物一般多使用復合肥、控釋肥

等優質肥料。

另外，生產成本的降低以及化肥施用領域的增加都將在一定程

度上加大對復合肥產品的需求量。

根據化肥行業“十二五”規劃預計到2015年，我國化肥需求

量（折純）將達到6610萬噸，比2010年提高5.37%,假設到2015

年我國化肥復合化率達到40%,屆時復合肥需求量達到2644萬噸，

相比2010年提高47.01%o

三'未來復合肥市場趨勢分析

1、我國復合肥行業目前還處于大企業規模擴張階段

復合肥行業的發展大致會經過三個階段，開始是行業內少數大

企業憑借自身的渠道、規模優勢不斷搶占市場份額，同時大企業會

不斷豐富自己的品種并且通過較好的研發能力生產更加高端化的產

品以提高能力，當優勢企業發展到一定程度的時候，會通過向上下

游擴張延伸產業鏈以鎖定成本來源以及依靠己有的渠道優勢擴大業

務范圍，其中三個階段沒有明顯的界限，第一個和第二個階段往往

同步進行，個別企業目前雖然也有收購礦產資源的動作，但在行業

內還屬于少數且數量相對較少，主要是這些企業先依靠投資獲取部

分礦石資源，為未來進行儲備，但總體來看我國復合肥行業目前還

處于大企業規劃擴張階段，未來3-5年行業發展的主要趨勢還是

個〃大魚吃小魚〃的過程。

2、龍頭公司市場占有率將持續提升

在需求穩步增長的同時，國內復合肥產能急劇擴張，農業部肥

料登記統計數據表明，2010年取得生產許可證的復合（混〉肥生產

企業4400家，產能估計在2億噸左右，平均產能不足5萬噸，我

國復合（混）肥產能嚴重過剩，而登記配方多達32184個。目前大多

數中小型復合肥企業處于虧損或虧損邊緣，經營困難，這就給行業

中的優勢大企業提供了兼并整合的機遇。據統計2006年國內前十名

復合肥企業產量占全國總產量的20%,2011年這一數據提高到3

1.5%o以全國復合肥主要生產地區臨沐為例，該地區的化肥生產廠

家已由幾年前的100多家縮減至目前的40多家，行業整合力度可

見一斑。

對比國外復合肥行業，我國龍頭企業市場占有率明顯偏低。國

內目前主要復合肥龍頭企業市占率都偏低。預計未來幾年擁有規模

和渠道等多重優勢的龍頭公司增速遠高于行業增長速度，呈現行業

集中度穩步提升的趨勢。近幾年內將是國內復合肥龍頭公司實現迅

速擴張的黃金時間。從龍頭企業金正大和史丹利的未來規模擴張進

程也能看出未來2-3年行業內仍是處于大企業規模化和產品高端化

階段。

《化肥工業“十二五”發展規劃》中也指出，到2015年我國復

合肥企業將大幅減少，產業集中度要進一步提高。

3、異地建廠是大企業實現擴張的主要途徑

據統計，全國的復合肥企業有四五千家。很多中小企業規模不

超過五萬噸，一兩萬噸的企業特別多，區域化分割比較厲害。區域

化分割主要受運輸影響，復合肥屬于大宗物料，對運輸的影響決定

了區域的分割。一個工廠的經濟半徑在300-400公里比較合適，如

果超過500公里，運費價格的影響較大，所以復合肥企業一般都傾

向于異地建廠來實現快速的擴張，一般都是靠近消費地或上游原料

來源地。

化肥“十二五”規劃中也提到引導基礎性高濃度磷復肥繼續向

磷、