乳制品產業發展狀況與趨勢演示文稿本文檔共96頁；當前第1頁；編輯于星期三\19點56分（優選）乳制品產業發展狀況與趨勢本文檔共96頁；當前第2頁；編輯于星期三\19點56分第一章產業簡介乳制品定義：乳制品是以動物（主要為牛羊）乳及其制品為主要原料，經加熱干燥、冷凍或發酵等工藝制成的液態或固態產品分類：

液體乳類：殺菌乳、滅菌乳、酸牛乳、配方乳等

乳粉類：全脂乳粉、脫脂乳粉、全脂加糖乳粉等

煉乳類：全脂無糖煉乳、全脂加糖煉乳、調味煉乳、配方煉乳等

乳脂肪類：稀奶油、奶油和無水奶油等

干酪類：原干酪、再制干酪等

乳冰淇淋類：主要包括乳冰淇淋、乳冰等

其他：干酪素；乳糖；乳清粉；濃縮乳清蛋白等本文檔共96頁；當前第3頁；編輯于星期三\19點56分乳制品在國民經濟中的地位乳制品制造業占我國國民經濟總產值的比重較低，然而卻是食品工業中發展最快的產業，其為服務三農，改善民生發揮著重要的作用與石油、電力、銀行、通訊、汽車、保險等行業相比，乳業在中國的起步較晚，發展歷史只有短短的20年，但平均年增速保持在20%左右，高于絕大部分產業2011年乳制品行業工業產值達到了2340.05萬億元，占國內生產總值比重較小為0.5%本文檔共96頁；當前第4頁；編輯于星期三\19點56分2007—2011年乳制品行業工業總產值占GDP的比重單位：億元國內生產總值（現價）增長率%乳制品行業工業總產值增長率%工業產值比重200725730613.01211.4423.300.47%20083006709.01423.5519.610.47%20093353538.71463.1812.850.44%201039798310.31751.8519.220.44%20114725649.22340.0521.840.50%本文檔共96頁；當前第5頁；編輯于星期三\19點56分2011—2012年各季度乳制品行業銷售利潤率本文檔共96頁；當前第6頁；編輯于星期三\19點56分乳制品行業的主要廠商蒙牛乳業：中國乳制品行業翹楚君樂寶乳業：華北乳業第一品牌雅士利集團有限公司:中國500最具價值品牌飛鶴集團有限公司:具有全球視野的中國乳企圣元集團有限公司：嬰兒奶粉巨頭本文檔共96頁；當前第7頁；編輯于星期三\19點56分第二章乳制品行業發展環境分析國內經濟環境分析貨幣及信貸政策產業政策環境分析行業發展社會環境分析行業發展趨勢分析行業技術環境分析本文檔共96頁；當前第8頁；編輯于星期三\19點56分2011年宏觀經濟主要指標情況指標1—12月絕對量同比增長率國內生產總值（億元）472881.69.2%其中：第一產業47486.24.5%第二產業220412.810.6%第三產業204982.58.9%規模以上工業增加值-13.9%固定資產投資311485.123.8%其中：第一產業8757.828.7%第二產業132476.727.1%第三產業170250.621.1%房地產開發投資（億元）61796.885828.05%其中：住宅44319.501830.25%社會消費品零售總額（億元）183918.617.1%居民消費價格指數-5.4%工業生產者出廠價格指數-6.0%工業生產者購進價格指數-9.1%農產品生產價格指數-16.5%城鎮居民人均可支配收入中位數（元）21809.7814.13%本文檔共96頁；當前第9頁；編輯于星期三\19點56分國內經濟環境分析季度GDP增速持續放緩工業生產平穩較快增長，重工業增速快子輕工業固定資產投資保持較快增長，投資結構繼續改善房地產開發呈回落態勢，商品房銷售增速回落本幣升值挫傷出口，外貿順差繼續收窄市場物價同比上漲，7月份后同比漲幅連續回落貨幣供應量平穩回落，新增貸款有所減少國內經濟減緩下乳制品行業“產量、價格增速創新高”本文檔共96頁；當前第10頁；編輯于星期三\19點56分貨幣及信貸政策

2012年我國宏觀調控政策的“穩中求進”的主基調沒有變化，名義上一直實行“積極的財政政策和穩健的貨幣政策”，貨幣供應量增速明顯回落。2012年全年新增人民幣貸款8.2萬億元，同比多增7320億元。央行在2011年多次調整存款準備金率，調節國內貨幣供應，而2012年全年只調整了2次存款準備金率，說明貨幣政策的實施力度逐漸變小趨于穩健，另外財政政策刺激力度也比預期的要小。預計2013年央行依舊會施行穩健的貨幣政策，這對于乳業行業的信貸多少會有影響，但由于乳業不是貨幣政策重點檢查的對象，所以該行業的信貸環境依舊向好。本文檔共96頁；當前第11頁；編輯于星期三\19點56分2001年以來貨幣供應情況本文檔共96頁；當前第12頁；編輯于星期三\19點56分產業政策環境分析—重點政策匯總頒布日期產業政策2008.06《乳制品加工業產業政策》2008.10《乳品質量安全監督管理條例（草案）》獲得通過2008.10質檢總局發布《原料乳與乳制品中三聚氰胺檢測方法》2009.07《乳制品加工行業準入條件》2009.07發布《乳制品工業產業政策（2009年修訂）》2010.03《食品添加劑新品種管理辦法》2010.04衛生部發布《生乳》等66項食品安全國家標準2010.11《企業生產嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細則（2010版）》2010.12衛生部關于《食品添加劑瓊脂（瓊膠）》等97項食品安全國家標準的公告2011.06農業部印發《生鮮乳生產收購記錄和進貨查驗制度》的通知2011.08乳制品要在《食品流通許可證》中單列注明2011.09質檢總局發布《進出口食品安全管理辦法》（總局令第144號）2011.11修改后的《飼料和飼料添加劑管理條例》發布2013.04質檢總局發布《進出口乳品檢驗檢疫監督管理辦法》，5月1日實施本文檔共96頁；當前第13頁；編輯于星期三\19點56分十二五規劃：鼓勵特殊高品質乳制品大力提高行業集中度調整優化產品結構延長加工產業鏈

加快乳制品工業結構調整，積極引導企業通過跨地區兼并、重組，淘汰落后生產能力，培育技術先進、具有國際競爭力的大型企業集團，改變乳制品工業企業布局不合理、重復建設嚴重的局面，推動乳制品工業結構升級。淘汰落后產能合理規劃產業布局

按照乳制品加工企業選址與奶源基地相銜接、企業規規模與乳品生產能力相匹配、產業布局與需求市場相符合的原則，調整優化乳制品工業布局，發揮傳統奶源地區的資源優勢，加快淘汰規模小、技術落后的乳制品加工產能，推動形成特色鮮明、布局合理、協調發展的乳制品工業新格局。培育骨干企業全面提升行業產能

通過兼并、重組，培育形成一批年銷售收入超過20億元的骨干企業，乳制品加工能力閑置率控制在25%以內。本文檔共96頁；當前第14頁；編輯于星期三\19點56分行業發展社會環境分析因素對乳制品行業的影響社會結構社會結構包括多個指標，其中人口結構、城鄉結構、消費結構、區域結構等對乳制品發展均有一定影響。例如，我國城市一體化的進程增加了乳制品的需求文化習慣文化習慣包括飲食結構，崇尚健康生活的人們越來越重視食品安全問題，特別是乳制品這類保鮮食品的安全。宗教信仰在部分國家和地區，宗教信仰與飲食文化密切相關。例如，我國少數民族鄂溫克族人對乳食特別喜愛，在他們看來乳汁是潔白的，是哺育和滋養人類的源泉，因此把乳汁看的特別圣潔和珍貴，在他們的各種祭祀活動中，乳汁和乳制品必不可少。消費習慣隨著社會經濟水平和我國人民生活水平的逐漸提高，乳制品消費市場不斷擴大并趨于成熟。環保觀念環保節能是現在逐漸流行起來的一個熱門詞匯，環保節能的理念也逐漸改變人們的價值觀。對于乳制品行業來說，乳品飲料包裝袋將向綠色環保、優質高能的特色化包裝產業方向發展。本文檔共96頁；當前第15頁；編輯于星期三\19點56分行業重大事件分析蒙牛乳業部分產品檢出致癌物乳業準入門檻大幅提高奶業標準高低之爭進口奶粉搶占中國市場,價格持續上漲國內乳制品企業轉入三四線城市乳制品企業推出高端產品奶業生產形勢基本平穩本文檔共96頁；當前第16頁；編輯于星期三\19點56分行業發展趨勢分析奶業產品多樣化

發達國家趨向于多品種、多系列、多口味、液體乳、千酪和斷奶食品種類繁多，總體看低脂、低膽固醇、高蛋白、發酵制品及功能性乳制品將成為行業新的發展方向。鼓勵發展高品質乳制品

“十二五規劃”要求我國要加快乳制品工業結構調整，調整優化產品結構，逐步改變以液體乳為主的單一產品類型局面，鼓勵發展適合不同消費者需求的特色、高品質、功能性乳制品，改變重復建設嚴重局面。在《規劃》等利好政策的推動下，以“最接近母乳”著稱的高品質乳品，羊奶粉行業“十二五”期間必將迎來新一輪跨越式發展。本文檔共96頁；當前第17頁；編輯于星期三\19點56分臺灣實例從歐洲、美國、日本、臺灣等成熟市場來看，高端附加值和個性化乳制品非常受歡迎。根據Cargill亞太區市場部數據，臺灣1999年高端奶銷售量為0.16億升，占液體奶銷售量的9.5%；2004年高端奶銷售量為0.9億升，在液態奶銷售量中的比重上升至42.9%；2005年高端奶的銷售比重開始超越普通奶本文檔共96頁；當前第18頁；編輯于星期三\19點56分2002—2005各季度臺灣液態奶銷售結構本文檔共96頁；當前第19頁；編輯于星期三\19點56分行業技術環境分析行業主要技術術語

奶牛生產性能測定(DHI)

生鮮乳的體細胞(SCC)

阿菲金牧場管理系統:

微小核糖核酸(microRNA)

耐高溫乳糖酶行業勞動生產率穩步提升

2011年1-12月，我國乳制品行業人均單月工業總產值為8.46萬元，較2010年的7.8萬元/人/月提高了1.27萬元，本文檔共96頁；當前第20頁；編輯于星期三\19點56分2007-2011年我國乳制品行業人均單月工業總產值

從業人員（人）工業總產值（千元）人均單月工業總產值2007.1-112070441211436505.322008.1-112104191423547506.152009.1-112122531463177576.272010.1-112217591751849547.182011.1-11230713234004868.88.54本文檔共96頁；當前第21頁；編輯于星期三\19點56分行業最新技術動態奶牛生產性能測定：指對奶牛泌乳性能及乳成分的測定，最終目的是實施奶牛群體改良，最大程度提高奶牛生產效率和經濟效益，DHI是提高奶牛生產水平的一項綜合技術。其測定內容主要是日產奶量、乳脂肪、乳蛋白、乳糖、全脂乳固體、體細胞數。奶業發達國家早已普遍開展和應用DHI技術，而我國還處于剛則起步階段。本文檔共96頁；當前第22頁；編輯于星期三\19點56分生鮮乳的體細胞測定

生鮮乳的體細胞是奶牛乳房中各類代謝細胞的總稱，一般包括巨噬、淋巴、乳腺上皮細胞以及嗜中性白細胞等。體細胞數量的高低，直接或間接地反應奶牛的飼養狀況、疾病防疫和生鮮乳的安全衛生狀況。正常情況下，生鮮乳的體細胞數量約為20-30萬個/毫升，甚至更低。有文獻報道，隱性乳房炎一般在50-100萬/毫升，而發病乳房炎達100萬/毫升以上。本文檔共96頁；當前第23頁；編輯于星期三\19點56分阿菲金牧場管理系統

阿菲金牧場管理系統是教場管理最好的軟件之一，實現的功能有檢測隱性乳房炎牛，并自動報警;實現自動脫杯功能;擠奶仿生功能;擠奶前的刺激按摩功能。該系統配置是乳成份在線檢測儀。乳成份在線檢測儀能夠在線監測:乳脂、乳蛋白、乳糖、含血量、尿素和體細胞，實現每日檢測。阿菲金牧場管理系統能持續不斷的監測牛奶成分，使管理者能夠及時調整對每頭牛及一群牛的飼養策略，并實時分流劣質牛奶。本文檔共96頁；當前第24頁；編輯于星期三\19點56分微小核糖核酸〔microRNA)檢測法

伊利與南京大學在北京發布一項乳制品檢測技術。根據這項技術，企業可以檢測出原奶是否被稀釋過，以預防三聚氰胺式危機。耐高溫乳糖酶

耐高溫乳糖酶技術優勢主要表現在:乳糖酶性質表現穩定，高溫條件80度至90度，酶活力最強。產品不需低溫保藏。生產過程中使用可食用原料發酵，處理后無有害殘留物，不需要進行冷凍千燥，采用超濾濃縮生產液體乳糖酶大大降低生產設備投入和生產成本。篩選出高效表達菌株，使乳糖酶的單位表達量達到國際領先水平，純化后高溫乳糖酶活力可達16000u/g水平。本文檔共96頁；當前第25頁；編輯于星期三\19點56分第三章

乳制品產業市場供求分析供給分析需求分析市場細分特點分析本文檔共96頁；當前第26頁；編輯于星期三\19點56分第三章

乳制品產業市場供求分析供給分析（1）產值產量快速增長

2007-2011年乳制品行業工業總產值

2007至2011年間，國內乳制品行業工業總產值雖有所波動，但除2009年受“三聚氰胺”亊件影響，增速降至12.85%外，其余年份均保持在20%左右的增長水平。

本文檔共96頁；當前第27頁；編輯于星期三\19點56分第三章乳制品產業市場供求分析2007-2011年全國乳制品產量情況除2008年受高CPI指數及、乳制品數次漲價及“三聚氰胺”亊件影響，導致產量減少后，戰略調整下，中國乳制品產量保持較快的增長速度。本文檔共96頁；當前第28頁；編輯于星期三\19點56分第三章乳制品產業市場供求分析（2）受“三聚氰胺”事件影響乳業增長受挫分析

“三聚氰胺”事件是國內乳制品行業發展過程中的一次地震和分水嶺。受此影響，我國乳制品行業供給總量和供需結構發生顯著變化。供給總量前面圖表展現出來了。就供需結構來看，進口猛增、出口銳減，貿易逆差嚴重。“三聚氰胺”質量亊件后，歐盟、加拿大等國家限制對中國乳制品的進口，這直接導致自2008年10月份起我國乳制品出口量的驟降。

本文檔共96頁；當前第29頁；編輯于星期三\19點56分第三章乳制品產業市場供求分析（3）發展短板：原奶價格飆漲，乳業復蘇遭遇“缺奶”瓶頸

在原奶價格方面，受三聚氰胺亊件影響，原奶收購價格仍2008年12月后一度急劇下降后，于2009年下半年開始反彈，全國進入普遍上漲期，特別是進入2009年11月后，上漲速度加快，到2012年已經超過每公斤3.00元，達到2008年初爆發三聚氰胺亊件前的最高價格水平。原奶價格上漲源于偏緊的市場供求關系。乳業產業鏈、價值鏈發展畸形是導致原奶供應不足的主要原因。在當前我國乳業產業鏈中，奶源建設投入最多，獲得的利潤卻最少。一般認為，奶牛養殖、乳制品加工、乳制品銷售3個環節的利潤分配比例大約0.8∶3.0∶6.2,而成本比例正好相反,為6∶3∶1。在此價值鏈結構下,國內奶源基地建設積極性極低，乳制品企業自建的奶牛場少之又少。

本文檔共96頁；當前第30頁；編輯于星期三\19點56分第三章乳制品產業市場供求分析代表廠商伊利與光明對比分析目前，中國乳制品的兩大巨頭企業便是伊利和蒙牛，兩家企業都是起源于大草原，擁有充足的奶源。光明乳業作為目前國內乳制品行業排行第三的企業，加上其擁有世界一流的乳制品研究院，技術支持強勁，與伊利、蒙牛在經營中存在一定的競爭優勢。并且鑒于蒙牛是在香港上市，數據材料收集有限，因而，在此以伊利和光明為基礎分析出伊利和光明的盈利模式及競爭優勢。

本文檔共96頁；當前第31頁；編輯于星期三\19點56分第三章乳制品產業市場供求分析⑴相關比率與三項費用分析光明和伊利的相關比率對比

上表看出，2011年光明銷售毛利率、凈利潤率和成本費用利潤率小幅下降，而伊利只有后兩項較大上升，銷售毛利率相反略有降低，并且光明乳業的銷售毛利率高于伊利，為此，可以判斷光明凈利潤率主要源于其高的銷售毛利率，而相對具有成本劣勢。并且，伊利的成本費用利潤率逐年高于光明，展現其整體經營效益強于光明，而且有越發強勁的態勢。本文檔共96頁；當前第32頁；編輯于星期三\19點56分第三章乳制品產業市場供求分析光明和伊利的三項費用比重從上表看出，兩個公司在期間費用投入上有所下降，伊利股份相較下降幅度大。而光明由于近期大力推廣高端奶粉，加上該公司在技術研發上投入人力物力較大，三項費用比重較高。由此可知，伊利前期的品牌推廣營銷已經頗具成效，可以適當縮減這一部分的開支，進一步的降低成本，提高營業利潤，而光明要使企業更具有競爭力，戰略轉型，加大品牌推廣，三項費用比重相較更大，后期運營匯報要看投資的成效，具有一定的潛在風險。

本文檔共96頁；當前第33頁；編輯于星期三\19點56分第三章乳制品產業市場供求分析⑵財務彈性分析光明和伊利的財務彈性對比

光明乳業與伊利股份同行業橫向比較上看：光明和伊利的經營性現金流量對流動負債比率相差不大，兩家企業在均具有較強的短期償債能力。而伊利股份四個指標均有增加且變動相較平緩，就2011年來的指標表現，可知其對市場機遇和市場逆境的應變能力要強于光明乳業。本文檔共96頁；當前第34頁；編輯于星期三\19點56分第三章乳制品產業市場供求分析OPM策略分析OPM戰略是指企業充分利用做大規模的優勢，增強與供應商的討價還價能力,將占用在存貨和應收賬款的資金及其資金成本轉嫁給供應商的運營資本管理戰略。衡量OPM戰略是否卓有成效的關鍵指標是現金轉化周期。本文檔共96頁；當前第35頁；編輯于星期三\19點56分第三章乳制品產業市場供求分析從OPM策略分析表中看出，伊利資金使用效率和運營效率要優于光明，一直通過占用較大外來資金來經營，成本控制能力更強，體現在現金轉化周期為負值。

總結：從以上相關數據指標的對比分析結果中，可以看出伊利股份相較光明乳業更具競爭優勢，而光明目前正大力推進自身的戰略轉型，加大研發力度，拓寬市場，運用其技術優勢，在做好自身優勢產品的基礎上，推廣高端奶制品，與伊利低成本運營模式不同，不做過多的促銷降價手段來搶占市場，先穩定自身的品牌形象，而后極力在中高端市場需求研發推廣上投資開發的模式。本文檔共96頁；當前第36頁；編輯于星期三\19點56分第三章乳制品產業市場供求分析需求分析（1）需求旺盛：銷售額快速上漲2007-2011年乳制品行業銷售收入

2007-2011年，我國乳制品行業銷售額增長呈U型波動。本文檔共96頁；當前第37頁；編輯于星期三\19點56分第三章乳制品產業市場供求分析（2）需求結構：洋奶粉進口量大幅上漲，把控價格2001-2011年全國奶粉進口量、進口貨值

近年國內頻發乳制品安全事件，帶來信任危機，加上原奶價格持續攀升，進口需求傾向及成本優勢，使得洋奶粉進口量上漲。本文檔共96頁；當前第38頁；編輯于星期三\19點56分第三章乳制品產業市場供求分析市場細分特點分析

中國乳制品企業依據消費群體需求的差異，進行相對應的市場需求定位。目前，中國乳制產品種類多樣化，并逐漸發展高端產品，使得中國乳制品的市場細分滲透高中低端，滿足全國各個不同消費階層人士的需求，進而加強中國乳制品市場競爭力。其中，中國乳制品主要涉略的產品有液態乳和干乳制品。本文檔共96頁；當前第39頁；編輯于星期三\19點56分第三章乳制品產業市場供求分析⑴液態乳發展現狀分析

根據國家統計局的數據，2011年我國液體乳產量突破2000萬噸，達到2060.79萬噸，增長13.47%。從各省份來看，液體乳全年產量超過100萬噸的省份有6個，內蒙古排第一位，產量309.71萬噸，增長13.66%，占全國的15.03%，緊接著是山東、河北、河南、陜西、黑龍江。6省產量占全國液態乳產量的3/5。液態乳保持了較高增長，但蒙牛黃曲霉素事件使得近幾年銷量呈下降趨勢的國產液體乳雪上加霜。而另一方面，進口液體乳的銷售卻風生水起，一些大型的外資乳制品企業已經決定在本土設廠。這使得中國液態乳發展受到很大挑戰。

本文檔共96頁；當前第40頁；編輯于星期三\19點56分第三章乳制品產業市場供求分析⑵干乳制品發展現狀分析中國干乳制品進出口情況及同期比較

從表中看出，中國干乳制品進口金額和數量遠大于出口，即使11年出口略有增加，但是小于進口的增加額及數量，表現其競爭劣勢，是中國乳制品業要發展，走向國際化，需要重點研發的方向。

本文檔共96頁；當前第41頁；編輯于星期三\19點56分第三章乳制品產業市場供求分析（3）奶粉發展現狀分析

2011年，進口奶粉的攻勢有所削弱，體現在總量有所下降：2011全年我國的奶粉進口量在近45萬噸，低于2010年的48萬噸。另外在國際品牌無法企及的二三線城市中，國產品牌的渠道和銷售正在迅猛成長。但是形勢依然嚴峻，由于中國逐漸成為全球最大的奶粉需求市場，不但歐美奶粉在扎堆入華，很多日韓品牌也正在積極尋求中，新西蘭還有企業準備生產全新的品牌來攻打中國市場，使得中國未來奶粉市場國內外競爭壓力更大。

本文檔共96頁；當前第42頁；編輯于星期三\19點56分第三章乳制品產業市場供求分析（4）冰淇淋發展現狀分析

2011年國內冰淇淋業務規模達306.75億元，6年增幅35.19%，正以年均25%的速度在增長，未來中國有望將成為世界上最具有市場潛力的冰淇淋消費國。激烈的競爭使得產品的周期不斷縮短，這就要求冰淇淋的品種不斷增多。同時，行業集中度的提高，也昭示了市場的日趨成熟和規范，同時意味著競爭將更加殘酷。中小品牌只能在夾縫中尋求生存；而大品牌得隨時保持戰時狀態，稍有不慎，就會被清理出場；各品牌之間的較量，也將告別一點一線的競爭，而將是全面、系統的對抗。本文檔共96頁；當前第43頁；編輯于星期三\19點56分第三章乳制品產業市場供求分析（5）酸奶的發展現狀分析目前低端酸奶市場的競爭激烈且利潤相對較低，但仍有著較大的市場空間，可以通過走銷量來達到掩護其他品類和獲得利潤的目的。不過也要看到在種類繁多的低端酸奶中，嚴重的同質化現象。要在競爭中保持優勢，牛奶廠家必須通過不斷推出新產品，找到與眾不同的賣點，以迅速占領市場，也就是要展開酸奶市場同質化競爭的格局。本文檔共96頁；當前第44頁；編輯于星期三\19點56分第四章產業鏈分析乳制品產業鏈介紹上游產業分析下游產業分析產業間結構的定量分析本文檔共96頁；當前第45頁；編輯于星期三\19點56分

4.1乳制品行業產業鏈介紹

乳制品產業鏈及特點（1）圖4-1乳制品行業產業鏈簡圖（2）乳制品產業鏈的特點第一、乳制品的能源物質是具有生命體的奶牛，奶牛的生長受到自然條件，喂養方式等的影響。因此生產過程具有波動性，可控制性、不可預見性。第二、因為乳制品具有鮮活性，所以從生產到消費的各個環節都需要謹慎的處理和控制。第三、該供應鏈在存儲、運輸等過程中對保質期、衛生條件、存儲條件等都有很高的要求。如要求運輸時間短、全程進行冷鏈控制，以及奶源、包裝物、產成品等具有極高的衛生條件和質量標準。第四、鑒于奶制品保質期短、具有鮮活性等特點、乳制品加工企業對于產品的回收和處理應給予高度的重視，迅速的乳制品回收處理能夠提高品牌的地位，降低浪費，減少對社會的污染。本文檔共96頁；當前第46頁；編輯于星期三\19點56分

4.1乳制品行業產業鏈介紹

產業鏈分析的邏輯上游原料奶源控制力下游物流，加工包裝成本及零售價格乳制品企業對奶源的控制力是其產品品質的有利保證。原奶價格決定了乳制品加工企業的生產成本以及產出品品質原奶資源以及分布區域將影響企業的產品供給和發展速度管控產品質量安全的關鍵下游產業對乳制品行業的價格影響。下游交通物流成本。加工成本、包裝成本及零售業銷售費用等因素的影響產業間結構分析分析乳制品產業的中間需求率和中間投入率分析乳制品產業的感應度系數和影響力系數以及影響系數分析價格政策模擬本文檔共96頁；當前第47頁；編輯于星期三\19點56分

4.2乳制品行業上游產業分析

我國奶農養殖業和原料奶生產的發展現狀生鮮乳生產“穩中有升”，奶牛規模化養殖程度繼續升高生鮮乳價格走勢平穩，全年維持在較高水平生鮮乳總成本繼續升高，奶牛養殖綜合效益下降2012年養殖業與原奶市場走勢預測奶牛養殖業與生產奶牛資源集中于北方南方規模化養殖程度較高圖4-22010—2012年我國規模化牛場生鮮乳價格變化趨勢圖4—32010—2012年我國規模化牛場生鮮乳總成本變化趨勢原奶供求關系或進一步緩和奶牛養殖規模化轉型本文檔共96頁；當前第48頁；編輯于星期三\19點56分4.2乳制品行業上游產業分析農產品行業分析玉米：玉米等飼料原料價格上漲是推動奶牛養殖成本上升的主要因素大豆分析：2012年下半年豆粕價格的上漲也直接推動了奶牛養殖成本的增加圖4—42011—2012年全國玉米平均價格變化走勢圖4—52011—2012年全國豆粕平均價格變化趨勢產量分析需求分析短期預測包裝,印刷等飼料行業其他上游行業本文檔共96頁；當前第49頁；編輯于星期三\19點56分

4.3乳制品行業下游產業分析

(一)零售業發展現狀(二)零售業的發展趨勢(三)零售業對乳制品行業的影響分析4.3.1零售業(一)居民收入情況(二)居民消費支出情況4.3.2居民收入支出情況分析圖4—62012年我國社會消費品零售總額分月同比增長速度本文檔共96頁；當前第50頁；編輯于星期三\19點56分

4.4基于投入產出表對產業間結構的定量分析

中間需求率最終需求率中間投入率附加值率0.29530.70470.81320.1868表4—3乳制品行業中間需求率和中間投入率第i產業部門的中間需求率，是指所有產業對它的產出的中間需求總和占地i產業部門的總產出。其計算公式為：

第j產業部門的中間投率，是指第j產業部門從所有產業部門得到的投入之和占第j產業部門的總價值

之比。其計算公式為：中間需求率和中間投入率分析最終需求率是指“1-中間需求率”，所有第i產業部門的最終需求率為：附加值率是指“1-中間投入率”，所以第j產業部門的附加值率為：可以知道乳制品行業屬于Ⅲ型（中間需求率低，中間投入率高），這與一般的食品加工屬于該類型相吻合。說明乳制品行業一方面產品具有最終產品特點，其產出用于最終需求的比例高，前向關聯程度較低，另一方面為生產單位產值的產出需要從其他產業購進的總產品較高，后向關聯程度較高，附加值率偏低。本文檔共96頁；當前第51頁；編輯于星期三\19點56分

4.4基于投入產出表對產業間結構的定量分析

感應度系數影響力系數0.42231.0520表4—5乳制品的感應度系數和影響力系數產業間波及效果分析及價格政策模擬1）產業的感應度系數和影響力系數2）影響系數分析表4—6乳制品行業的影響系數為影響系數1.0769有三種情況：>1,=1,<1，它們分別表示第j產業部門對整個國民經濟的影響大于平均水平，等于平均水平和小于平均水平。由此可以看出乳制品行業增加產品生產對國民經濟的影響大于平均水平，說明我國乳制品行業對國民經濟的影響較大。通過上表可以看出我國乳制品行業感應度系數小于1而影響力系數大于1，一方面從感應度系數說明國民經濟各部門每增加一單位最終使用，需要乳制品行業為其他部門生產提供的產出量小于1（低于平均水平），乳制品行業對經濟發展的需求感應度較弱。而另一方面從影響力系數來看，乳制品行業每增加一單位最終產品，對國民經濟各部門的生產需求波及大于1，乳制品行業對其他行業的拉動作用較大。本文檔共96頁；當前第52頁；編輯于星期三\19點56分

4.4基于投入產出表對產業間結構的定量分析

產業間波及效果分析及價格政策模擬3）價格政策模擬（乳制品價格變動）一種產品的價格變動必然會引起其他產品的價格發生變動。設第n產業部門的產品價格的該變量為,則由此引發其他(n-1)種產品價格也出現變動，分別設為

，……,其計算公式為：表4—7乳制品行業產品價格變動為1時，影響大于0.05行業農業畜牧業飼料加工業造紙及紙制品業塑料制品業電力、熱力的生產和供應業批發零售業134個行業影響均值0.16280.36830.07390.07950.07990.07990.05951.391%可以看出乳制品行業產品價格變動對以上七個行業產品價格影響較大，且乳制品產品價格每上升1元，就可能帶來約1.391%的通脹（因為通脹是加權平均，這里是近似值）本文分析乳制品行業產品價格的變動對其他部門產品價格的影響，即分析一種產品調價連鎖效應分析。本文檔共96頁；當前第53頁；編輯于星期三\19點56分第五章市場結構分析市場集中度市場規模絕對集中度指標市場競爭狀況產品差異化市場進退壁壘本文檔共96頁；當前第54頁；編輯于星期三\19點56分第五章市場結構分析市場集中度：市場規模變化中小企業大量淘汰2011年上半年，許多中小乳制品企業拿不到新的生產許可證而被迫退出市場本文檔共96頁；當前第55頁；編輯于星期三\19點56分第五章市場結構分析市場集中度：絕對集中度指標（部分企業2012年年報未出）資產份額：200620072008200920102011蒙牛乳業10.79%11.62%11.60%12.99%13.85%13.09%伊利股份10.46%12.21%12.08%12.12%12.30%12.91%光明乳業5.39%5.00%4.14%3.80%4.78%4.78%維維股份3.69%3.58%3.72%4.46%4.25%4.59%合計30.33%32.41%31.54%33.38%35.18%35.38%CR843.60%我國乳制品產業CR4指數2011年達到35.38%，CR8指數達到43.60%。屬于寡占型市場結構本文檔共96頁；當前第56頁；編輯于星期三\19點56分第五章市場結構分析市場集中度：絕對集中度指標銷售份額：200620072008200920102011蒙牛乳業15.60%17.93%17.34%17.65%17.54%16.15%伊利股份15.69%16.29%15.74%16.70%17.19%16.17%光明乳業6.93%6.90%5.35%5.45%5.55%5.09%維維股份3.02%2.68%2.06%1.95%2.76%2.32%合計41.24%43.80%40.49%41.75%43.03%39.73%CR844.05%乳制品市場銷售份額2011年CR4指數為39.73%，CR8指數達到44.05%。屬于典型寡占型市場。本文檔共96頁；當前第57頁；編輯于星期三\19點56分第五章市場結構分析市場競爭狀況：產品差異化乳企同質化嚴重，缺乏實質創新目前，液態奶依然占據了主要的銷售份額本文檔共96頁；當前第58頁；編輯于星期三\19點56分第五章市場結構分析市場競爭狀況：產品差異化高端產品市場發展迅速

過去幾年，行業內的巨頭紛紛發力高端奶制品市場。這是因為高端奶市場將成牛奶企業新利潤增長點。低端奶市場競爭越來越激烈，價格透明化，利潤降低，乳制品企業有些疲于應戰。整個牛奶市場平均利潤率在5%左右，低檔牛奶產品僅有2%―3%利潤，而高端奶產品利潤率可達30%。

本文檔共96頁；當前第59頁；編輯于星期三\19點56分第五章市場結構分析市場競爭狀況：進退壁壘進入壁壘1.絕對成本優勢壁壘較高2.規模經濟壁壘逐步提高3.政策法規壁壘提高退出壁壘1.專用性資產存在退出障礙2.地方政府阻撓3.社會保障體系落后，企業負擔重4.破產、兼并等相關領域的法律法規尚未健全和完善本文檔共96頁；當前第60頁；編輯于星期三\19點56分第六章市場行為分析價格行為非價格行為企業組織調整行為本文檔共96頁；當前第61頁；編輯于星期三\19點56分第六章市場行為分析價格行為：價格戰與廣告戰價格戰

1.挑起價格戰的企業都是知名企業2.由單品降價發展成全線降價3.新品直接低價上市4.淡季價格戰力度加大，旺季價格戰力度減小，節假日前后市場價格波動較大本文檔共96頁；當前第62頁；編輯于星期三\19點56分第六章市場行為分析價格行為：價格戰與廣告戰廣告戰一方面，廣告戰是重要的競爭手段；另一方面，廣告投入比例也在逐年下降本文檔共96頁；當前第63頁；編輯于星期三\19點56分第六章市場行為分析非價格行為：品牌塑造

三聚氰胺事件后，產品質量成為乳制品行業首當其沖需要解決的問題。近兩年各大乳制品生產企業在提高產品質量上下足了功夫，同時也加大了新產品研發力度。有業內人士指出要縮小中外乳業的技術差距，關鍵在于國內乳企要大力開發擁有自主知識產權的核心技術。在酸奶生產中，普通產品菌種可以向國際公司購買，但高端產品的特色菌種必須自主研發。除此之外，大力推廣巴氏鮮奶以及發展冷鏈技術也已成為業內共識。本文檔共96頁；當前第64頁；編輯于星期三\19點56分第六章市場行為分析企業組織調整行為：兼并和一體化我國乳制品產業近幾年整個環境在惡化，大部分企業都處在虧損的邊緣，中小奶粉企業甚至停產，市場和外界環境的風險和壓力不斷提高，企業非常需要通過兼并來共享資源，中國乳業正在由“從小到大”向“從大到強”轉變。本文檔共96頁；當前第65頁；編輯于星期三\19點56分第七章產業競爭分析產業內現有企業競爭力分析企業規模特征分析企業所有制特征分析重點企業競爭力分析潛在進入者分析供應商力量分析消費者力量分析替代品分析本文檔共96頁；當前第66頁；編輯于星期三\19點56分第七章產業競爭分析現有企業競爭力：企業規模特征分析不同規模企業數量占比與2011年乳制品企業規模分布相比，2012年大型、中型企業數量占比分別上升，小型企業數量占比有所下降，行業集中度有所提高，規模化生產有所加強。本文檔共96頁；當前第67頁；編輯于星期三\19點56分第七章產業競爭分析現有企業競爭力：企業規模特征分析不同規模企業效益表現資產合計（千元）同比增長比重平均資產（千元）全100%268742.09大型企業7645730150%43.84%2066413.54中型企業50692562-15%29.06%331323.93小型企業472637539%27.10%102971.14

2012年1-12月，全國乳制品行業資產總計為1744.14億元，同比增長13%，全國乳制品企業平均資產為2.69億元；其中，大型企業資產同比增長增速較快，達到50%，高于中小型企業，中型企業資產同比減少了15%；大型企業資產比重占43.84%，平均資產為20.66億元，以較少的企業數量占據行業三分之一以上的資產規模。本文檔共96頁；當前第68頁；編輯于星期三\19點56分第七章產業競爭分析現有企業競爭力：企業規模特征分析不同規模企業效益表現

2012年1-12月，從不同規模企業虧損情況來看，小型企業虧損面最大，達到18.74%,高于產業平均水平；大型企業虧損面積最小，但是相比2011年虧損面積同比增長了21.62%。隨著我國乳制品產業監管力度和懲罰力度加大以及乳制品企業“由小變大”轉型的日益成熟，大中型乳制品企業在未來虧損狀況會有所好轉。企業單位數虧損企業數虧損面積同比增長全國64911417.57%8.77%大型企業3738.11%21.62%中型企業1532516.34%18.46%小型企業4598618.74%9.26%本文檔共96頁；當前第69頁；編輯于星期三\19點56分第七章產業競爭分析現有企業競爭力：企業規模特征分析不同規模企業效益表現2012年1-12月，全國乳制品企業利潤總額實現了7.13%的增長，其中大型乳企由于企業單位數的大幅增加，實現了利潤總額135.03%的飛速增長；中型企業利潤總額出現虧損，同比下降了37.97%；小型企業雖然企業數量出現明顯下降，但是利潤總額也同比增長了3.98%。在經營效益方面，大型企業明顯占據優勢，主營業務利潤率達到28.67%，高于產業平均水平；小型企業則只有18.30%，處于產業內落后地位。主營業務收入（千元）利潤總額（千元）同比增長主營業務利潤率全國246536457159554247.13%23.62%大型企業966527766597250135.03%28.67%中型企業792261334745440-37.97%22.21%小型企業7065754846127343.98%18.30%本文檔共96頁；當前第70頁；編輯于星期三\19點56分第七章產業競爭分析現有企業競爭力：企業所有制特征分析不同所有制企業數量占比截止2012年l2月，我國乳制品企業有國有企業19家，股份合作企業4家，股份制企業46家，外商和港澳臺投資企業98家，其他類型企業235家，私營企業245家，其中以私營企業居多，占有行業37.75%數量比重本文檔共96頁；當前第71頁；編輯于星期三\19點56分第七章產業競爭分析現有企業競爭力：企業所有制特征分析不同所有制企業效益表現

2012年1-12月，股份合作企業資產總計增長最快，達到了78.63%。外商和港澳臺投資企業、股份制企業占行業比重較大，分別為38.79%和22.67%。股份制企業平均資產規模最大，其次為外商和港澳臺投資企業，且平均資產水平遠高于其他所有制類型企業。資產總計（千元）同比增長比重平均資產（千元）全02%100.00%268742國有企業2653020-30.37%1.52%139633集體企業90733-7.42%0.05%45367股份合作企業60018978.63%0.34%150047股份制企業3954549311.67%22.67%859685私營企業25923236-0.20%14.86%105809外商和港澳臺投資企業6765415117.23%38.79%690348其他3794679422.52%21.76%161476本文檔共96頁；當前第72頁；編輯于星期三\19點56分第七章產業競爭分析現有企業競爭力：企業所有制特征分析不同所有制企業效益表現

2012年1-12月，外商和港澳臺投資企業虧損面積為24.49%，虧損面積最大；股份制企業虧損面接近于行業平均水平。私營企業同比增長最快，達到12.50%；總的來看，乳制品行業2012年的虧損情況整體有一定程度惡化。企業單位數虧損企業數虧損面積同比增長全部64911417.57%8.76%國有企業19210.53%-0.03%集體企業200.00%0.00%股份合作企業400.00%0.00%股份制企業46715.22%-4.89%私營企業2453213.06%12.50%外商和港澳臺投資企業982424.49%-5.95%其他2354920.85%11.92%本文檔共96頁；當前第73頁；編輯于星期三\19點56分第七章產業競爭分析現有企業競爭力：企業所有制特征分析不同所有制企業效益表現2012年1-12月，全國乳制品企業利潤總額有一定幅度的增長，同比增長率為7.13%；其中，股份合作企業和股份制企業利潤總額增長明顯，同比增長率分別為114.64%和62.79%；股份合作企業和股份制企業經營效益最好，利潤率均超過了產業平均水平。主營業務收入（千元）利潤總額（千元）同比增長主營業務利潤率全部246536457159554247.13%23.62%國有企業4920343233087-42.31%16.27%集體企業2182462390625.82%18.93%股份合作企業1980090105174114.64%26.36%股份制企業37392064283909762.79%28.37%私營企業400375562472428-18.96%17.18%外商和港澳臺投資企業9121198866812121.72%29.86%其他70776170360052017.74%17.17%本文檔共96頁；當前第74頁；編輯于星期三\19點56分第七章產業競爭分析現有企業競爭力：重點企業分析經營績效產業內龍頭企業蒙牛、伊利和光明除了在2008年受到較大影響之外，近幾年營業利潤率較穩定。蒙牛乳業作為行業的老大一直處于領先地位。本文檔共96頁；當前第75頁；編輯于星期三\19點56分第七章產業競爭分析現有企業競爭力：重點企業分析成本控制績效乳制品產業成本費用利潤率呈現曲折上升趨勢，產業內龍頭企業蒙牛乳業成本費用控制績效較好，處于領先地位；伊利股份2011年發展迅速，而光明乳業近幾年發展則較為穩定。本文檔共96頁；當前第76頁；編輯于星期三\19點56分第七章產業競爭分析現有企業競爭力：重點企業分析資產利用績效乳制品產業資產收益率呈現平穩增長狀態，產業內企業伊利股份資產收益率近幾年處于行業領先水平且波動較大，2011年達到35.33%。本文檔共96頁；當前第77頁；編輯于星期三\19點56分第七章產業競爭分析潛在進入者分析

三聚氰胺事件后的近四年來，國家出臺了大量政策，主要集中在促進企業的發展和恢復國內對乳制品的消費信心上，并將對乳制品企業的食品生產安全提出更加規范嚴格的要求。國家質檢總局近年來又頒布了《企業生產嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細則》和《企業生產乳制品許可條件審查細則》，新增了三聚氰胺等11項檢測項，要求企業自檢，并對企業的生產廠房、設備、工藝和衛生提出明確要求。行業要求的不斷提高對新進入企業來說將成為較高的進入壁壘。本文檔共96頁；當前第78頁；編輯于星期三\19點56分第七章產業競爭分析供應商力量分析

三聚氰胺事件后，乳制品企業開始大規模進行奶源基地建設，以防止原料奶的供求關系出現偏緊局面，避免奶源地惡性競爭，進一步穩定價格，保證原料奶的質量安全，使產業鏈的上游環節平穩發展。乳制品加工企業所控制的奶源帶決定了其奶源供給足夠充足。目前全國型的大規模乳制品企業基本控制了中國的黃金奶源帶，相比其他區域性的公司在奶源供給上更加充足。上游原奶供應商議價能力較弱。本文檔共96頁；當前第79頁；編輯于星期三\19點56分第七章產業競爭分析消費者力量分析

在乳品營銷環節，營銷商占據優勢。由于我國媒體廣告商的強勢力和各個乳品企業的強需求，呈明顯的“賣方市場”；在乳品銷售環節，銷售商占據優勢。而消費者對于乳制品基本不具有議價能力。消費者選購乳制品的地點主要集中在大型超市等零售機構，必須被動接受柜臺標價。本文檔共96頁；當前第80頁；編輯于星期三\19點56分第七章產業競爭分析替代品分析

乳制品的替代品較少，但是乳制品各個品種之間具有一定的替代性。隨著城鎮居民消費水平的提高，未來乳制品市場消費尤其是城市市場將呈現出功能和口味、營養和健康并重的發展趨勢。我國乳制品產業替代品具有一定的局限性。本文檔共96頁；當前第81頁；編輯于星期三\19點56分

8.我國乳制品行業產業布局分析

本文檔共96頁；當前第82頁；編輯于星期三\19點56分

8.1乳制品行業產業布局概況

乳制品行業是食品工業中發展最快的行業，它的分布不僅體現了行業特點，也體現了明顯的區域特征，是行業和區域特征二者結合的充分體現。總體上看，我國乳制品行業主要分布在華北、華東以及東北等地區。原因

一是區域經濟發展的影響，乳制品行業發展較快的地區往往是經濟發展較快，交通設施便利的地區；二是由于乳制品存儲的特殊性，由于乳制品在溫度較高地區不易保存，因而這些地區適宜的氣候條件使得乳制品行業得以快速發展；三是由于奶源地區主要集中在牧草豐富的北方地區，如內蒙古、黑龍江、山東等。本文檔共96頁；當前第83頁；編輯于星期三\19點56分

8.1.1乳制品行業產量分布概況

2012年我國乳制品行業總產量達到25,451,892噸，同比增長8.07%。從各個省份來看，乳制品產量超過百萬噸的省份有8個，從大到小依次為：內蒙古3,256,703噸，同比增長-8.56%；山東省3,207,167噸，同比增長14.94%；河北省2,724,823噸，同比增長3.08%；黑龍江省1,857,381噸，同比增增長-3.81%；河南省1,753,611噸，同比增長18.97%；陜西省1,720,956噸，同比增長9.41%；江蘇省1,283,191噸，同比增長24.31%；遼寧省1,060,434噸，同比增長3.93%。2012年我國乳制品產量前十大省份本文檔共96頁；當前第84頁；編輯于星期三\19點56分8.1.1乳制品行業產量分布概況2012年我國乳制品行業企業單位分省市分布情況山東、內蒙古、黑龍江、河南和陜西乳制品產量在全國名列前茅而且擁有較多的乳制品企業。其中山東省擁有乳制品企業達79家，占比12.17%，數量位居全國第一位，而海南僅有一家。內蒙古，黑龍江，河南和陜西等省份也擁有較多數量的乳制品企業，這也體現了我國乳制品行業的明顯的地域分布特征。

本文檔共96頁；當前第85頁；編輯于星期三\19點56分8.1.2乳制品行業規模分布特點

從乳制品行業的資產總額和負債總額的分布情況來看，內蒙古所占比例最高，分別達到了22.35%和24.43%。其次為黑龍江省，占比分別為11.13%和11.50%。其余省市占比都在10%以下。海南省資產總額和負債總額僅占全國的0.02%和0.01%。地區資產總計（單位：千元）比例負債總計（單位：千元）比例全國174,413,616.00100%95,817,851.00100%內蒙古38,984,762.0022.35%23,410,643.0024.43%黑龍江19,418,960.0011.13%11,016,924.0011.50%山東14,374,080.008.24%7,191,291.007.51%廣東10,770,051.006.18%5,739,903.005.99%上海10,095,364.005.79%4,894,449.005.11%北京7,261,471.004.16%4,656,021.004.86%江蘇6,674,142.003.83%4,212,547.004.40%河北8,562,981.004.91%4,184,715.004.37%遼寧9,724,716.005.58%3,843,080.004.01%天津2,951,395.001.69%2,427,941.002.53%2012年我國乳制品行業資產區域分布本文檔共96頁；當前第86頁；編輯于星期三\19點56分8.1.2乳制品行業規模分布特點地區工業銷售產值（千元）同比增長（%）比例（%）全國246,993,11517.57100.00內蒙古33,567,501-13.2513.59黑龍江32,121,700-13.3213.01山東28,090,97520.0411.37河北19,108,88316.877.74廣東16,042,87522.866.50陜西13,628,61924.685.52遼寧11,088,11620.814.49上海10,810,4257.324.38河南10,073,26924.354.08江蘇8,466,08983.383.432012年我國乳制品行業工業銷售產值前十大區域在乳制品行業的工業銷售產值前十大區域中，內蒙古位列第一，占比達到了13.59%；其次為黑龍江省，占比為13.01%。工業銷售產值占比超過10%的還有山東省，2012年比例為11.37%，同比增長的幅度達到了20.04%。其余省份該比例均低于10%。另外我們注意到，2012年江蘇省乳制品行業工業銷售產值位居全國第十，較2011年增長83.38%,取得了較快的發展。本文檔共96頁；當前第87頁；編輯于星期三\19點56分乳制品行業效益分布情況地區利潤總額（千元）同比增長(%)比例（%）全國15,955,42421.69100內蒙古2,235,108-12.1814.01黑龍江2,170,019-5.3213.60山東1,869,219-1.6811.72上海1,740,23229.8410.91廣東1,642,70521.0910.30河北1,211,4283.747.59遼寧778,81534.844.88河南760,9035.984.77陜西413,206305.142.59江蘇298,072-47.631.872012年我國乳制品行業利潤總額前十大區域2012年全國乳制品行業實現利潤總額159.55億。其中，內蒙古的乳制品行業利潤總額為22.35億元，占比為14.01%，比2011年下降了12.18個百分點，排名第一位。黑龍江省的利潤總額排名第二，達到21.7億元，占比為13.60%。山東省的利潤總額排名第三，達到18.697億元，占比為11.72%。上海市和廣東省排在第四位和第五位，分別占比10.91%和10.30%，分別比2011年的占比提高了29.84%和21.09%。其余省市占比都在10%以下。本文檔共96頁；當前第88頁；編輯于星期三\19點56分8.2重點區域乳制品行業發展分析8.2.1內蒙古乳制品行業發展分析內蒙古的乳制品行業在我國國民經濟中占有重要的地位，2012年內蒙古乳制品行業乳制品產量、資產和負債總額以及工業銷售產值都排在全國第一位。同時在利潤指標方面，利潤總額達到22.35億元，占比為14.01%，比上年提高了15.67個百分點，排名第一位。無論從哪個角度講，內蒙古乳制品行業在全國龍頭老大的地位是毋庸置疑的。從上世紀末到本世紀初，伊利、蒙牛兩大乳品企業快速發展的強勁勢頭，不僅帶動了全國的乳品市場，拉動了種養殖結構的調整，也使乳業迅速上升為內蒙古經濟的支柱產業。2002年，內蒙古適時提出打造“中國乳都”的構想，搶占先機抓住了中國乳業成長的黃金機遇，加快推進“奶業興市”戰略的全面實施。目前已經形成縱貫十多個行業及其配套領域的乳品產業鏈，經濟效益和社會效應不斷擴大。內蒙古乳制品行業在全國地位變化本文檔共96頁；當前第89頁；編輯于星期三\19點56分8.2.1內蒙古乳制品行業發展分析內蒙古乳制品行業工業銷售產值和利潤總額變化2007到2011年，內蒙古乳制品行業經濟保持快速、持續、健康的發展勢頭。2008年由于伊利、蒙牛等大型企業虧損較為嚴重，因此使得總體的競爭力有所下降。2007年全省工業銷售產值為260.79億元，之后一直保持穩定的增長，到2011年增加至386.94億元，同比增速達到14.29%。但是2011年到2012年，全省乳制品工業銷售產值呈下降趨勢，降幅為13.25個百分點。2007年全省乳制品行業實現利潤總額為10.91億元。之后因為“三聚氰胺”事件的影響以及金融危機的沖擊，2008年全行業虧損3.50億元。2009年在政府相關政策的扶持下，行業步入復蘇軌道，并在當年成功扭虧，實現8.11億元利潤。2011年內蒙古乳制品行業實現利潤25.45億元，同比增長149.75%。2012年全行業利潤總額為22.35億元，較2011年下降12.12個百分點。本文檔共96頁；當前第90頁；編輯于星期三\19點56分8.2.1內蒙古乳制品行業發展分析年份200720082009201020112012盈利能力指標銷售毛利率（%）23.0121.1322.7720.1220.7626.21銷售利潤率（%）4.68-1.42.913.316.526.81資產報酬率（%）7.55-2.063.694.126.325.73償債能力指標資產負債比率（%）虧損面（%）54.8720.3459.9425.3768.9627.0366.5417.0764.8215.4960.0521.54發展能力指標應收賬款增長率（%）-3.3364.96-22.185.946.999.38利潤總額增長率（%）13.76-132.08331.7125.65149.75-12.18資產增長率（%）13.1723.4722.5913.8416.725.9營運能力指標應收賬款周轉率（次）27.0815.2721.6221.4920.7219.51產成品周轉率（次）24.3119.4220.6427.0626.625.59流動資產周轉率（次）4.13.062.82.071.711.52內蒙古省乳制品行業財務分析本文檔共96頁；當前第91頁；編輯于星期三\19點56分8.2.1內蒙古乳制品行業發展分析盈利能力方面，內蒙古乳制品行業的銷售毛利率近五年來保持在比較穩定的水平，2012年較2011年有所上升，從20.76%上升到26.21%。2012年，內蒙古乳制品行業銷售利潤率和資產報酬率分別為6.81%和5.73%，明顯好于2008年的-1.40%和-2.06%，也好于2009年和2010年。總體來看，內蒙古乳制品企業盈利能力有了明顯的提升。償債能力方面，從2009年企業資產負債率呈現下降趨勢，2009年為68.96%，2012年為60.05%；企業虧損面為21.54%，高于2011年的25.49%。總體來看，內蒙古乳制品企業的償債能力較2009年有所下降。發展能力方面，2012年應收賬款增長率為9.38%，利潤總額同比增長下降12.18%，資產增長率5.9%。總體來看，內蒙古乳制品企業的發展能力較2011年有所下降。營運能力方面，2012