汽車零部件產業市場報告汽車及零部件市場宏觀發展狀況環渤海地區汽車零部件產業發展狀況產業政策及發展趨勢我國汽車零部件主要生產基地招商建議2023/6/92圖1、2000-2007年我國汽車零部件行業銷售收入增長變化情況

我國汽車零部件行業的增長高峰出現在2002年、2006、2007年。2002年我國汽車零部件行業產品銷售收入達到2334.23億元，與2001年相比增長了45.73%，是進入21世紀以來，增長速度最快的一年；2006年我國汽車零部件行業產品銷售收入達到5240.02億元，與2005年相比增長了30.47%；2007年我國汽車零部件行業產品銷售收入達到7566.54億元，與2006年相比增長了44.40%。2023/6/93圖2、2001-2007我國汽車保有量增長情況在汽車產銷量高速增長的同時,我國汽車保有量也在高速增長。龐大的汽車保有量，為我國汽車配件企業提供了一個廣闊的汽車售后維修和保養市場。2001年我國汽車保有量為1802萬輛,2002年增長至2053萬輛，2007年增長至4470萬輛，同比增長16.70%。在未來幾年，我們汽車以及機動車的保有量將繼續保持快速增長勢頭，年均增長率將超過10%。2023/6/94圖3、2001-2007年全球汽車產量增長變化情況

2007年，雖然能源價格的上漲，全球經濟的發展遇到了較多困難，由于中國、印度、巴西、墨西哥等國汽車產量保持著較高的增長速度，2007年全球汽車產量達到7315萬輛，與2006年同比增長5.69%。2002年全球汽車產量為5905萬輛，至2007年增長了1400萬輛，年均增長率達到4.5%。美國、日本、中國、德國仍是全球汽車產銷量較大的國家。全球汽車產量的增長，帶動了全球汽車配件產業的發展壯大，這為汽車配件企業的發展提供了龐大的市場空間，造就了德爾福、博士、電裝、摩比斯、福吉亞、大陸等國際汽車零配件集團。2023/6/95圖4、2008年1～10月汽車產品進出口貿易額走勢

2008年1～10月，全國汽車產品進出口貿易總額累計630.26億美元，同期累計增長26.06%。其中進口累計金額272.07億美元，同期累計增長28.9%；出口累計金額358.18億美元，同期累計增長23.99%。貿易順差額達86.11億美元。2023/6/962008年9月份我國汽車零部件進口金額為13.22億美元，較2007年同期降低4.32%；出口金額為29.94億美元，較2007年同期增長10.62%；順差額為16.72億美元。出口增長提速，進口下跌。2008年1-9月份我國汽車零部件進口累計金額為131.75億美元，較2007年同期增長14.33%；出口累計金額為252.35億美元，較2007年同期增長19.36%；順差額為120.59億美元。汽車零部件出口金額同比增長速度明顯高于進口。圖5、2007-2008年9月份我國汽車零部件進出口月度變化圖2023/6/97圖6、2007-2008年9月份我國汽車發動機及其零部件進出口月度變化圖

2008年9月份我國汽車發動機及其零部件進口金額為3.56億美元，較2007年同期增長6.25%；出口金額為3.83億美元，較2007年同期增長23.29%；順差額為0.27億美元

2008年1-9月份我國汽車發動機及其零部件進口累計金額為32.19億美元，較2007年同期增長18.91%；出口累計金額為32.93億美元，較2007年同期增長43.05%；順差額為0.74億美元2023/6/98圖7、2007-2008年9月份我國汽車電子電器進出口月度變化圖

2008年9月份我國汽車電子電器進口金額為0.65億美元，較2007年同期增長47.69%；出口金額為6.23億美元，較2007年同期增長22.69%；順差額為5.59億美元

2008年1-9月份我國汽車電子電器進口累計金額為6.34億美元，較2007年同期增長74.82%；出口累計金額為49.17億美元，較2007年同期增長30.11%；順差額為42.84億美元2023/6/99

預計到2009年中國汽車電子市場規模將達到2000億元，到2012年，將超過3200億元；到2012年，中國本土制造的汽車電子產品將占整個市場的50.1%。但是由于汽車產量逐漸趨于穩定，汽車電子市場規模的基數不斷增大，汽車電子市場規模的增長速度將逐漸放緩。2023/6/910我國汽車零部件產品出口結構變化之一：代表附加值較高的發動機零部件、車身附件零部件、傳動系統等大類產品，其出口額在總額中的比例分別有所提高。發動機零部件出口額占零部件出口總額比例，由2003年年底的5.39%增加到2008年6月底的8.90%。2023/6/911我國汽車零部件產品出口結構變化之二：

以輪胎為主要代表的汽車行駛系統零部件出口份額急劇降低，從2003年年底的41.55%下降到2008年6月底的26.38%。中國的輪胎產品還局限于用于低速行駛的普通產品，而由米其林、普利司通、固特異三大輪胎巨頭壟斷的格局很難打破。2023/6/912我國汽車零部件產品出口結構變化之三：汽車電子電器在出口總額保持穩定增長的同時，在零部件出口總額中的份額也得到保持。汽車電子電器出口額，從2003年全年的12.12億美元，增長到2007年全年的54.91億美元，2008年上半年又實現30.76億美元，總體增長穩定。2023/6/913汽車及零部件市場宏觀發展狀況環渤海地區汽車零部件產業發展狀況產業政策及發展趨勢我國汽車零部件主要生產基地招商建議2023/6/914在全國汽車產業集群中，環渤海地區（北京、天津、河北、遼寧、山東）的市場容量居第一位，2010年，北京市汽車將實現產量150萬輛、天津市110萬輛、河北省100萬輛的生產能力；預計到“十一五”期末，環渤海地區整車可以達到約540萬輛的生產能力，而乘用車的生產能力預計達到250萬輛左右的規模，成為國內汽車產業聚集度最高和產業規模最大的地區。

汽車零部件企業數量和工業產值，都占全國20%左右，其中在本行業排名前5位的企業有83家106種產品，排名第一的企業就有21家。從產品國際競爭力來看，汽車零部件產品出口金額在100萬以上的企業有30家，占全國的21.32%，說明有相當一部分零部件企業不論從技術還是從成本上都可以和國際零部件企業競爭。從主要企業的配套方向上看，以普及型轎車和貨車為主，范圍包括了華北、東北地區的整車企業。2023/6/915圖8、環渤海地區發動機零部件配套能力環渤海地區37種發動機零部件產品產量所占全國比例的平均數約為20%，以上產品的產量占全國比重較大。環渤海地區發動機零部件中散熱器總成，汽缸墊和曲軸的產量均占全國總產量的半數左右；氣門挺柱、進排氣門等產品產量占到1/3。從企業分布來看，企業個數占全國個數的最大比例只有37%（散熱器總成），以上細分產業在環渤海地區并不高度集群，主要是個別大規模企業的產量貢獻較大。

2023/6/916圖9、環渤海地區底盤零部件配套能力環渤海地區43種底盤零部件產品產量所占全國比例的平均數約為20%，以上產品的產量占全國比重較大。

環渤海地區底盤零部件中，制動盤和懸架彈簧的產量占到全國總產量的80%以上，尤其是制動盤產品在環渤海地區具有極高的產業集群特點；分動器總成和空壓機總成的產量占全國50%左右，企業數量雖少，但具有行業龍頭企業的優勢；轉向節和制動鼓等占到1/3左右，企業數量少，但產量貢獻大。2023/6/917圖10、環渤海地區電器件、車身零部件、通用及其他件配套能力環渤海地區電器件、車身零部件和通用件產品的產量占全國比例平均數分別為14%、7%和12%，以上產品的產量較大。環渤海地區在電器件、車身零部件以及其他通用件方面，沒有明顯的優勢。蓄電池產量約占到全國總產量的57%，企業個數約占到全國的35%，相對處于產業集群式發展。2023/6/918汽車及零部件市場宏觀發展狀況環渤海地區汽車零部件產業發展狀況產業政策及發展趨勢我國汽車零部件主要生產基地招商建議2023/6/919節能環保汽車、空調將得到消費稅優惠政策新能源汽車將會得到重點扶持汽車電子類要在配套設施基礎好的地區實現集群式、規模化的發展產業政策導向：2023/6/920產業趨勢一：節能、環保的車載電子產品是未來發展重點1、安全舒適、娛樂為目的零部件產品將成為我國汽車配件產業新增長點；2、車載電子產品市場需求極大，國產部分產品生產技術在世界范圍內保持著領先地位；3、LED車燈、HID車燈、防盜系統、GPS導航儀、汽車音響、倒車雷達、車載免提、車載電視等將成為未來重點發展部件；4、電渦流緩速器、液力變矩器等產品也將成為我國汽車配件未來發展的重要產品之一。2023/6/921

產業趨勢二：安全技術類零部件將取得重點突破1、未來誰在汽車安全技術的研發與應用方面走在前列，誰就最先搶到國內汽車市場的制高點；2、防爆制動系統、安全帶、安全氣囊、盤式制動器、防碎玻璃等產品的生產將取得重點突破。2023/6/922

產業趨勢三：售后市場競爭將升級1、整車銷售利潤越來越薄，這是全球汽車行業面臨的真實現狀；2、隨著汽車保有量以及私車擁有量的增加，售后市場的被關注度正在迅速升溫；3、2003年前后是中國汽車銷售的高峰期，近幾年這批汽車也將進入一個頻率較高的養護期，這為零部件售后市場的進一步發展提供了良好的契機。2023/6/923

產業趨勢四：廢舊汽車零部件回收類產業將取得突破性發展1、與新品比較，再制造產品節能60％、節材70％，最終可以降低生產成本、提高綜合競爭力；2、2008年我國汽車產量有望沖擊1000萬輛大關。2010年汽車保有量將達到6300萬輛；其中備件如果5％采用再制造產品，總額也將達到37.5億元，目前我國汽車再制造產品不足8億元，市場空間巨大；3、國家即將推出相關的股利政策；產業綠色環保，發展潛力巨大。2023/6/924

產業趨勢五：一些實力強勁的國際供應商將脫穎而出1、原料價格上漲和整車價格下降“吃”掉廠家利潤，要想實現發展就要尋找新的利潤增長點；2、越來越多的外資零部件企業在中國投資，國內廠商有機會來重新梳理自己的核心戰略供應商體系，隨著經濟危機的深入，在大規模的兼并重組之后，將有一批企業實現跨越性發展。2023/6/925

產業趨勢六：商用車整車和零部件企業抱團1、整車企業可以優化配置，提升產品質量，同時可以利用零部件企業的銷售網絡，進一步開拓市場、完善售后服務；2、雙方共享服務網絡；3、零部件企業可以穩固市場份額。在與整車企業進行戰略合作的過程中，零部件企業其產品配套市場穩定，競爭優勢進一步擴大。2023/6/926汽車及零部件市場宏觀發展狀況環渤海地區汽車零部件產業發展狀況產業政策及發展趨勢我國汽車零部件主要生產基地招商建議2023/6/927蘇浙滬汽車零部件基地廣州白云汽車零部件基地十堰汽車關鍵零部件產業基地武漢市汽車零部件基地東北地區汽車零部件基地東北地區以長春為核心，一汽生產的解放、紅旗、馬自達、捷達、寶來、高爾夫、奧迪、陸地巡洋艦產品的大部分或全部都產自長春本部。汽車零部件企業主要為一汽、哈飛、金杯等支柱汽車企業做配套山東汽車零件基地從最初給賽歐配套，擴展到給豐田、奔馳配套，從而帶動整個基地汽車零件進出口迅速增長天津汽車零部件基地以天津一汽夏利汽車股份有限公司、天津市斯巴克瑞電子技術有限公司為主2023/6/928汽車及零部件市場宏觀發展狀況環渤海地區汽車零部件產業發展狀況產業政策及發展趨勢我國汽車零部件主要生產基地招商建議2023/6/929一、目標市場1、從環渤海地區汽車零部件產品的產量分布來看，占到全國總產量的30%左右的產品，相對有較大的產業集群發展空間，如氣門挺住、進排氣門、活塞、轉向節、制動鼓、變速器殼、發電機、暖風機、摩擦材料等，可作為重點目標客戶市場；而像制動盤、懸架彈簧等產品，產量占到全國的90%左右，該類產品