本次非公開新增42,387,096股普通股（A股），將于2014本次中，全部名投資者所的限售期為自 年月日起目釋 第一節本次的基本情 一、本 履行的相關程 二、本 的基本情 三、對象的基本情 四、本次非公開的相關機 一、本次前后前10名股東變動情 二、本次非公開對本公司的影 一、最近三年主要財務數據及指 二、財務狀況分 第四節本次募金運 一、本次募金使用計 二、募金投資項目基本情 三、募金專項相關措 一、保薦協議主要內 二、上市推薦意 第六節新增的數量及上市時 第七節有關中介機構........................................................................................第八節備查文 釋指指指指指行A股的行為指中指指指中民臺僑投資企業批指2011年、2012年、2013指指指人指指《中民公司法《法指指指指本次非公開A股相關的《關于公司符合非公開條件的議案》、《關于向特定對象非公開方案的議案》、《關于公司2013年度非公開預案>的議案》、《關于公司前次募金使用情況報告的議案》、《關于提請股東大會董事會全權辦理2013年度非公開具2013101420132014年4月16日，本公司本次非公開經中國監督管理審核審核，獲無條件通過。關的證監【】號《關于核準順絡電子非公開2014年5月29日，會計師（特殊普通合伙）出具了驗【2014】48260011號《驗資報告》，截至2014年5月28日，募金656,999,988元已匯入公司為本公司本次非公開開設2014年5月30日，會計師（特殊普通合伙）對本次進行驗資，并出具了驗字【2014】48260012號驗資報告。截至2014年5月日，順絡電子本次非公開募金總額為656,999,988元，扣除費用20,096,549.76元后，募金凈額為636,903,438.24元，其中增加本公司已于2014年6月5日就本次增發向中國登記結算份的性質為有限售條件，限售期為自上市日起12個月。（一）類型：普通股（A股（二）數量：42,387,096（三）面值：1.00（四）價格：15.5告日（2013年9月27日），底價為定價基準日前20個日公司均價的90%（定價基準日前20個日公司均價=定價基準日前20個日金轉增股本等除權除息事項，無須底價進行相應調整。（五）募金量及費用：本次非公開募金總額為元，其他費用2,096,549.76元），扣除費用的募金凈額為636,903,438.24元。2014年5月22日13：00至16：00為本次的集中接收報價時間，期本次的方案為擬募金不超過65,700萬元，股數總1國投基金管理2345企業性質：公司（中外合資地址：市虹口區東大名路638號7資本：10,000萬元企業性質 公司（中外合資地址：市南山區華僑城漢唐13、14層資本：12,500萬元營證辦理）。企業性質：公司（國有獨資資本：160,000萬元企業性質：公司（國內合資地址：市虹口區吳淞路619號505資本：20,000元企業性質：公司（國內合資地址：市虹口區豐鎮路806號3幢360資本：15,000萬會的其他業務。易情況，目前也沒有未來的安排。 辦公地址：市朝陽區北辰東路8號匯賓6：010-8499 負 ： 1-2-3 -4分紅-005L-FH002-5-6-78-9分紅-019L-FH002--1-21-2-3龍55號資產管理計劃45 -6分紅-005L-FH002-7 8-9融通基金-工商銀行-華融-一創啟1號權益投資集合計-三、總前后總股本（萬股總資產（萬元前后總股本（萬股總資產（萬元每股凈資產（元本次募金投資項目符合國家相關產業政策及未來本公司整體戰略有關法律、以及國家政策的規定，進一步規范運作，切實保證公司的獨立性。關聯。目前公司與控股股東及其關聯方在業務上不存在同業競爭，本次非公開完成后，公司與控股股東及其關聯方在業務上不會產生新的同業競流動比率（倍速動比率（倍應收賬款周轉率（次利息保障倍數（倍每股經營活動現金流量（元每股凈現金流量（元基稀基稀本次前后，公司扣除非經常性損益前的每股收益（以2013年年報數據131,547.43萬元、161,956.02--------報告期內，公司流動資產與非流動資產較為穩定，其中流動資產占總資產平均為34.19%，非流動資產占總資產平均為65.81%。公司資產以貨幣、應收款項、存貨、固定資產、在建工程為主。配合項公司主要從事片式電感、片式敏感器件、LTCC產品等新型電子元器件的高速增長，特別是近幾年智能和平板電腦市場的快速增長，為公司片式電36.11%，銷售收入的增長帶動了應收賬款余額水平的②國內銷售占比提升導致信用期結構變化。隨著全球電子制造產業逐漸向中國轉移，公司電子元器件產品的國內銷售也逐年提升，從2011年的53.43%上升至2013年的63.31%賬期長，導致報告期期末應收賬款余額的增長，進而也使得應收賬款期末余額入在2012及2013年有所升高。17,645.54萬元、17,312.00------20112012年較為穩定，2013年有所下降。近年來，隨著產品銷售較低。同時，目前公司每年的機器設備投入需求較大，較為緊張，因此在貨對流動的占用。原材料方面，201220132011年有所上升，主要因產能增加帶動了原材料采購量的增長。公司產品生產大多采取以銷定產方1.6-2倍，處于元和108,357.70萬元，主要為機器設備、房屋及建筑物。為5-55---品的規模效應明顯；因此，在下游需求持續向好的市場環境下，不斷擴充產線，提高生產能力是公司確立市場競爭地位的主要。------最近三年公司營業收入復合增長率為36.11%，利潤總額復合增長率為28.83%，公司經營規模和水平整體呈現較好的成長性，相關指標的具毛利（萬元36.11%，收銷量的提升。②產業轉移帶來的本地化配套需求。基于中國成產業配套及關系、新產品的不斷推出及全球主流生產廠商合作。一個相對成行業，下游的大客戶市場在技術、規模、質量等方面的壁壘較是電子整機產品的發展趨勢，公司憑借成研發能力，持續推出小型化、輕薄化的產品，目前公司在小尺寸和大功率電感具有競爭優勢。④全球主流系，已經進入其推薦，從而從上搶占了市場，確保了后續銷量和市場應用領域、提高生產規模，人的品牌知名度得以提升，營業收入和市場地2011至2013年，公司主營業務綜合毛利率平均為32.77%，主要得益于以下片式電感、片式敏感器件、LTCC產品屬于高端電子元器件，其產品生產工藝技術復雜、生產設備專業化程度高、投入大，并且從業人員必須具有豐富的專業知識和工作經驗，因此屬于高精密電子制造產品；同時，電子元器件屬于密閉性非常高的產品，無法進行返工或修改，因此對生產工藝及技術穩定性要求極高，產品的品質對下游電子整機產品的運行至關重要；因此，片式電感、片式敏感器件、LTC產品具有較高的行業進檻和技術附加值，目國際大型電子企業采購元器件之前，會對供應商進行嚴格的體系產品的比例較低（如每個的片式電感的用量約為30只，共約為1-2元，約 工藝技術，不斷開發出符合市場需求的小型化產品，以滿足整機產品“輕、薄、短、小”以及多功能化發展的要求。小型化產品生產難度較高，其投產比例的提高往往使產品的受到影響。隨著工藝技術的不斷提高以及生產流程的嚴格管理，公司生產不斷提高。產品的小型化不僅降低了物耗，而且提高了生產效率，同時隨著產品不斷提高，降低了生產成本，有效提流動比率（倍速動比率（倍資產負債率（母公司利息保障倍數（倍報告期內，公司收入規模逐年擴張，營運需求量也逐年增長。整體來最近三年公司存貨周轉率分別為2.48、2.91、4.15次/年，呈逐年上升趨最近三年，公司應收賬款周轉率分別為4.50、3.95、3.73次/年，逐年小幅與市場發展同步，貨款回收及時。公司制定了信用管理制度，依據標準原則對客戶進行打分，對不同級別的客戶采取不同的信用政策。對部分長期權融資，以保證公司業務規模擴張。1 深龍華環批【20131009412 深龍華環批【2013100940---282014年、2015 設---總達產后年平均銷售收入（萬元達產后年平均利潤總額（萬元達產后年平均稅后利潤（萬元投資回收期（靜態）（不含建設期4.11投資回收期（動態）（不含建設期5.42 動1,000.00萬元。投資明細情況如下 設達產后年平均銷售收入（萬元達產后年平均利潤總額（萬元達產后年平均稅后利潤（萬元投資回收期（靜態）（不含建設期3.57投資回收期（動態）（不含建設期4.17度的規定，并按照募金使用計劃確保專款。保薦人、銀行和公司將位后一個月內簽訂募金協議，共同監督募金的使用情況。行 4430664360180100順絡電子有限4420151690005253805880100005電子變壓器項簽署時間 個完整會計年度。持續督導期間自甲方本次的上市之日起計算。甲方應依據本協議向乙方提供有關本次上市保薦所需的有關文件市的特定事項進行盡職或者核查，甲方應予以協助。甲方應在乙方及其他服務機構的協助下負責本次上市材料的督促其他服務機構配合乙方開展工作。對于乙方及其他服務機構的工乙方同意擔任甲方本 上市的保薦機構，并根據有關規定安排乙方保薦的內容包括：盡職推薦甲方本次；盡職推薦甲方本次發會計年度。持續督導期間自甲方本次的上市之日起計算。乙方將依據甲方提供的資料，根據中國和所等主報材料；并指定保薦代表人與中國進行專業溝通、組織甲方及其他服乙方推薦甲方本次的上市，負責向所提交上市乙方有權要求甲方按照相關法律、和規范性文件的規定和方式，；中國規定的其他權利。甲方本次的上市后，乙方有充分理由確信甲方可能存在乙方有充分理由認為甲方為本次上市所聘用的會計師 乙方有充分理由確信服務機構及其簽字人員出具的專業意見可能存在時意