2022年實驗室分析儀器行業分析一、概述1、定義分析儀器是用于測量、檢查、分析、計算、控制、數據處理和顯示被測對象的物理量、化學量、生物量、電參數、幾何參數及其運動狀況的器具或裝置。先進的儀器設備是科學研究和技術創新的基礎條件，其創新、制造和應用水平是衡量一個國家科技發展水平和潛力的重要標志，對產業發展起到良好的助力作用。2、分類根據功能及應用的不同，分析儀器主要分為理化分析儀器、生化分析儀器、物化分析儀器、常規實驗儀器、專用分析儀器、樣品處理設備六大類。分析儀器的主要分類二、產業鏈分析1、產業鏈實驗室分析儀器產業鏈上游主要包括進樣系統、離子源、分析器、檢測器、計算機控制系統、數據處理系統等零部件；中游為實驗室分析儀器生產供應環節；下游主要用于生命科學、醫藥、化工、材料、環境、地質、能源等領域的檢驗檢測。實驗室分析儀器產業鏈示意圖2、下游端分析近年來，隨著社會的進步和發展，全社會對使用產品的質量、生活水平、生產生活的安全性、社會環境保護等方面要求不斷提高，催生了更多的檢測需求，檢驗檢測行業市場規模迅速擴張，進而也帶動了實驗室分析儀器市場的發展。據資料顯示，2021年我國檢驗檢測服務營收達4090.22億元，同比增長14.1%。2015-2021年中國檢驗檢測服務營收及增速情況三、全球現狀1、市場規模近年來，隨著機械、電子、信息、軟件等與實驗分析儀器領域相關的基礎行業不斷發展進步，以及物理、化學、光學、生命科學等各學科領域分析技術的加速創新，實驗室分析儀器也實現了快速發展。據資料顯示，2021年全球實驗室分析儀器行業市場規模為717.3億元，同比增長7.1%。2015-2021年全球實驗室分析儀器行業市場規模情況2019-2021年中國實驗室分析儀器主營收入情況2、區域分布實驗分析儀器行業是典型的高附加值、技術密集型產業。并且其下游市場覆蓋了工業、農業、食品、醫藥衛生、科研、環保、航空航天等多方面，在各行業的運行中承擔重要作用。從區域分布來看，北美市場份額排名全球第一，占比37%。其次為歐洲，占比27.1%，中國市場容量排在全球第三，占比11.7%。全球實驗室分析儀器市場區域分布情況四、中國現狀1、市場規模實驗分析儀器是儀器儀表產業細分賽道里典型的高附加值、技術密集型產業。近年來隨著節能降耗、低碳經濟、民生產業、戰略性新興產業的持續發展，經濟結構調整和產業轉型升級已成為國家的長期國策和戰略部署，以及技術水平發展迅速，我國實驗分析儀器行業發展勢頭良好，市場規模不斷增加。據資料顯示，2021年我國實驗室分析儀器行業主營收入規模為346.5億元，同比增長21.5%。2、利潤總額從行業利潤總額方面來看，隨著行業的向好發展，我國實驗室分析儀器行業利潤總額也隨之不斷增長。據資料顯示，2021年我國實驗室分析儀器行業利潤總額為61.67億元，同比增長24.2%。2019-2021年中國實驗室分析儀器行業利潤總額情況3、出口貿易從行業出口交貨值情況來看，2020年受疫情影響，我國實驗室分析儀器出口交貨值有所下滑，隨著疫情被有效控制，2021年行業出口交貨值開始回升。據資料顯示，2021年我國實驗室分析儀器行業出口交貨值為55.4億元，同比增長15.2%。2019-2021年中國實驗室分析儀器出口交貨值情況五、相關政策近年來國內政策大力扶持高端儀器儀表行業發展。例如2010年科技部提出重點支持新型儀器儀表；十三五政策明確支持高端儀器儀表行業；2020年發布的《加強“從0到1”基礎研究工作方案》表明了將推動高端科學儀器設備產業快速發展。2021年“十四五”規劃指出將進一步落實“加強高端科研儀器設備研發制造”的方針。由此，在一系列政策的扶持下，高端儀器的國產替代有望逐步實現。中國實驗室分析儀器行業部分相關政策一覽表六、重點企業公司是專業從事分析檢測、環境監測、生態治理及相關服務的高新技術企業。公司主營業務類別主要是分析檢測儀器、環境監測儀器以及生態治理、體外診斷試劑及儀器、第三方檢驗檢測服務等，其中實驗分析儀器是公司核心產品，擁有齊全的實驗分析儀器產品線。公司作為國內分析儀器行業的領航者，以先進的檢測技術為核心，憑借團隊強大的研發能力，不斷豐富產品種類，拓展新的應用領域，通過收購完成公司在生態治理行業的布局，逐步由較為單一的分析儀器供應商發展為分析檢測綜合服務提供商。據資料顯示，2021年公司實驗分析儀器及系統營收為4.93億元，同比增長4.13%，截至2022年上半年，公司實驗分析儀器及系統營收為2.16億元，同比下降12.19%。2019-2022年H1天瑞儀器實驗分析儀器及系統營收情況七、發展趨勢1、行業技術急需突圍科學技術是第一生產力，科技發展水平體現一個國家的綜合實力，而實驗分析儀器行業是為科研工作者及質量控制人員提供工具和方法的行業，其技術水平和生產能力影響一個國家科技發展的速度。實驗分析儀器屬于典型的“卡脖子”行業，據海關總署歷年數據顯示，我國大型科研儀器整體進口率超70%，其中分析儀器的進口率超過80%，分析儀器中色譜儀、質譜儀等高端品類進口率接近90%。相較于發達國家，我國實驗分析儀器行業起步較晚，在技術積累、產品質量、市場占有率等方面存在較大的差距，特別是在高端精密儀器領域尚難與實力雄厚的國外廠商競爭，國產品牌的市場占有率受到擠壓，急需突圍。2、關鍵技術突破與研發成果轉化實驗分析儀器與進口品牌產品的差距集中體現在關鍵部件的研制能力和儀器整體的可靠性設計層面。為解決上述問題，國產廠商需加強技術創新和工藝改進，以關鍵核心技術和部件的自主研發為突破口，聚焦高端分析儀器設備的研發和產業化，降低關鍵部件對外依存度，提升產品核心競爭力。此外，在國際化交流合作日益頻繁的背景下，國產廠商應吸取先進的行業技術和經驗，推進與分析儀器大型跨國公司建立合作關系。3、政策助力行業的國產化進程推進近年來，國家為推進工業轉型升級、發展戰略性新興產業，出臺了一系列儀器儀表行業產業政策，將實驗分析儀器相關產品列為重點