2022年全球及攝像頭模組行業發展現狀分析一、攝像頭模組的組成攝像頭模組是影像捕捉的重要電子器件，智能手機、智能汽車、機器人等智能終端通過攝像頭模組完成光學成像，實現拍照攝影、信息捕捉與分析、視覺交互等功能。攝像頭模組的工作原理是被拍攝景物的光線通過鏡頭，經過濾光片濾除紅外線，將可見光部分投射到CMOS圖像傳感器芯片，光信號通過光電二極管轉換成電信號，然后通過模數轉換電路(A/D)將獲得的模擬信號轉換成數字信號并對信號進行初步的處理后輸出。攝像頭模組的組成二、攝像頭模組行業相關政策近年來，隨著5G通信、智能駕駛、3DSensing等技術的快速發展及應用，智能手機、智能汽車、IoT等智能終端產業成為國家重點支持的產業，對促進經濟增長、推動技術創新、實現強國戰略等具有重要意義。公司所生產的攝像頭模組是智能終端產品實現拍照需求、數據搜集、視覺交互的核心電子器件，與下游智能終端產業的發展規模和發展趨勢密不可分。為了支持攝像頭模組行業及其上下游產業的發展，國家出臺了一系列法律法規和產業政策：中國攝像頭模組行業相關政策梳理資料來源：各政府部門網站，華經產業研究院整理2017-2024年全球智能手機攝像頭出貨量及增速三、攝像頭模組行業產業鏈攝像頭模組行業具有投資規模大、產品更新迭代快、下游應用廣泛的特點。攝像頭模組的主要原材料為光學鏡頭、CMOS圖像傳感器芯片、音圈馬達，以及紅外濾光片、基座、被動組件、基板、軟板等其他輔助原材料。攝像頭模組廣泛應用于智能手機、智能汽車和IoT等行業。目前，智能手機是攝像頭模組的主要應用市場，未來智能汽車和IoT將是攝像頭模組主要的增量市場。攝像頭模組行業產業鏈全球智能手機市場在經歷了2012年至2015年的爆發期后，逐漸進入存量發展期。由于新冠疫情爆發，用戶消費水平、智能手機產業鏈企業開工情況受到一定影響，2022年智能手機出貨量下降，出貨量為12億臺，隨著疫情得到有效控制，預計2023年市場需求開始反彈，到2026年將實現1.9%的五年復合年增長率。2011-2022年全球智能手機出貨量及增速四、攝像頭模組行業發展現狀分析1、手機攝像頭出貨量受到多攝的滲透率逐漸提高的影響，全球智能手機攝像頭模組出貨量近年來不斷攀升。據統計，2019年，多攝成為智能手機主流配置，在將多攝攝像頭模組折算為單顆攝像頭模組的統計口徑下，智能手機攝像頭出貨量增速高達18.15%；2020年，受新冠疫情影響，智能手機攝像頭出貨量增速放緩至8.13%；2019-2024年全球智能手機攝像頭模組出貨量將從47.65億顆升至65.18億顆，復合年均增長率達6.47%，保持較快速度增長。2、自動駕駛攝像頭市場規模據統計，2021年全球平均車輛配置2.3顆攝像頭，較2020年有顯著增長，預計到2026年，數量將達到3.8顆/臺。全球車載攝像頭市場包括前裝(整車廠完成組裝)及后裝(整車出貨后組裝)，2021年全球車載攝像頭前裝市場達到122億美元，后裝市場達到51億美元。未來，隨著智能汽車滲透率的逐步提高，攝像頭將在工廠階段配置，后裝市場的比重將逐漸下降。2020-2026年全球自動駕駛攝像頭市場規模及增速3、前裝車載攝像頭出貨量前裝市場是車載攝像頭模組最重要的市場，2020年至2026年，前裝車載攝像頭出貨數量將從1億顆增長至3.7億顆，年均復合增長率24.32%，增長迅速。2020-2026年前裝車載攝像頭出貨量及增速2019-2022年H1丘鈦微攝像頭模組業務收入情況五、中國攝像頭模組行業競爭格局分析1、主要上市公司相關業務收入對比攝像頭模組行業的資金壁壘較高、規模效應明顯。下游產品更新迭代快、新興應用不斷涌現，規模較小的企業難以應對不斷變化的市場需求，而行業龍頭企業具有大規模的生產和產品供給能力，與上下游的談判能力更強、邊際成本更低。近年來，全球攝像頭模組龍頭企業通過自身產能擴張與外延并購的方式進一步發展壯大。如歐菲光擬通過A股非公開發行募集資金，進一步擴大產能，豐富產品線，提升公司核心競爭力；行業主要公司攝像頭模組相關業務收入對比如下：2019-2022年H1主要公司攝像頭模組相關業務收入對比(億元)注：信利國際單位為億港元。2、國內重點企業昆山丘鈦微電子科技股份有限公司從成立之初即專注于攝像頭模組行業，緊跟行業的發展趨勢，擁有先進的生產工藝和完善的研發體系，產品覆蓋各類主流、高端攝像頭模組，是全球攝