2022年全球和個人衛生用品產業現狀分析一、個人衛生用品產業概述1、產業定位個人衛生用品屬于一次性衛生用品，可分為吸收型衛生用品和失禁墊，吸收型衛生用品又包括衛生巾、護墊等其他吸收衛生用品，失禁墊主要分為成人失禁和嬰兒失禁產品，另外，護理墊產品標準嚴格，主要用于醫療中，行動不便人群或產后護理等。個人衛生用品產業定位2、產品組成及結構吸收性衛生用品主要組成整體類似，主要由面層、吸收芯體、底層組成。吸收芯體是決定吸收性衛生用品功能的核心結構，主要評判標準在于吸收量、吸收速度、鎖水能力等，因紙尿褲和衛生巾對吸收能力的要求不一致，各有側重；面層和底層決定舒適性能，干爽度、柔軟度、透氣性等。吸收性衛生用品的產品構成二、個人衛生用品發展背景1、全球和中國老齡化和失能人口持續增長隨著醫療科技水平持續提升，人均壽命持續增長同時發達國家整體生育率持續走低影響，全球老齡化持續加深，65歲以上人口數量持續增長，占比全球人口比重持續提升，數據顯示，截止當前全球65歲以上人口約為7.48億人，同時臥床失能人口持續走高，同時因醫療技術發展，主要失能人口為老年人，是個人衛生用品發展的關鍵驅動力；中國整體老齡化趨勢相對全球更快，截止2021年65歲以上人口相較2011年增長近八成，失能人口也已增長至4500萬人左右。2011-2021年全球和中國老年人及失能人口走勢2、政策背景隨著居民生活水平和健康生活意識的不斷提升，女性消費者對衛生巾在功能、舒適、安全、健康等方面的要求不斷提高，因此國家近年來不斷推出政策來加大行業監管，提高產品檢測標準以保證產品質量。加之國家相關技術標準持續發展，個人衛生用戶整體朝著更安全、更方便發展。衛生巾行業部分政策一覽三、全球個人衛生用品現狀1、市場規模就全球個人衛生用品市場規模變動情況，數據顯示，受益全球老齡化和發展中國家女性吸收用品普及率持續提升，市場規模持續增長，截止2021年全球個人衛生用品市場規模已達3191億元，同比2020年增長6.8%，當前發展中國家人口整體滲透率較低，未來隨著中國、印度市場等需求持續釋放，整體規模將保持穩步增長態勢。2016-2021年全球個人衛生用品銷售額及增長率2、區域結構全球個人衛生用品區域分布來看，中國人口作為當前官方口徑最大的國家，占比全球個人衛生用品規模最高，數據顯示，2021年全球主要國家地區中，中美歐銷售額分別為860億元、272億元和462億元，分別占比國內個人衛生用品規模的27%、8.5%和14.5%，目前中國市場規模增速略高于全球增速，預計占比全球仍將持續增長。2021年全球個人衛生用品區域結構占比四、中國個人衛生用品現狀1、市場規模就中國個人衛生用品市場規模變動而言，除國內占據全球主要市場份額外，整體市場增速高于全球，占比全球份額持續提升，同時受益整體老齡化、嬰兒和女性個人消費重視程度持續增長，我國個人衛生用品市場規模持續增長，根據數據，2021年我國個人衛生用品銷售額為860億元，同比2020年增長7.5%。2020年中國女性衛生用品品牌結構占比情況2016-2021年中國個人衛生用品市場銷售額及增長率2、市場結構就個人衛生用品整體市場規模而言，衛生巾使用頻次高，且國內使用人群總量較高，占比國內個人衛生用品市場規模近九成。數據顯示，2021年國內個人衛生用品中衛生巾和失禁墊銷售額分別為914億元和13億元，分別占比89.3%和1.3%，雖然失禁墊整體規模較小，但整體市場規模增速較快，預計占比將持續提升。2021年中國個人衛生用品市場結構占比情況五、個人衛生競爭格局1、女性衛生用品我國衛生巾行業生產廠商眾多，市場競爭激烈，市場集中度較低，眾多本土品牌和外資品牌共同參與競爭。數據顯示，外資品牌占據國內主要市場份額，包括蘇菲(尤妮佳)、七度空間(恒安國際，本土企業)等，整體市場規模較低，其中市場排名靠前的參與者還包括寶潔(護舒寶)、景興(ABC)、金佰利(高潔絲)、花王(樂而雅)等，市場競爭格局近年基本保持穩定。2016-2021年中國個人衛生用品細分渠道占比2、幼兒衛生產品外資品牌占據市場主導地位，據歐睿數據，2020年我國嬰兒紙尿褲品牌TPO5分別為幫寶適(寶潔)、好奇(金佰利)、妙而舒(花王)、GOO.N(大王)、Moony(尤妮佳)，均為美日系外資品牌，市占率分別達17.2%/7.2%/7.1%/5.8%/2.7%，合計市占率高達40.0%。此外，近年來，以凱兒得樂、BEABA、BabyCare、蜜芽等新零售品牌為代表國產嬰兒紙尿褲品牌借助母嬰用品專賣店、綜合電商平臺、母嬰垂直電商等新興渠道不斷崛起，持續擴大市占率，搶占外資份額。六、個人衛生用品產業鏈以衛生巾、紙尿褲為代表的一次性衛生用品類成本中，無紡布、膜、高分子、膠、漿板等為主要構成，合計占比約六成，其中高分子為石油化工副產品，其市場價格受到國際石油價格及市場供需關系影響。一次性衛生用品成本占比情況2、渠道結構就個人衛生產品細分渠道占比情況而言，隨著直播電商和快遞物流產業持續發展，產品持續走向線上，我國個人衛生用品線上占比情況持續走高，數據顯示，我國個人衛生用品線下占比從2016年的10%增長至23.7%，當前互聯網物流和電商產業持續擴張背景下，線上占比將持續提升。七、個人衛生用品發展趨勢目前國內女性吸收用品市場成熟度較高，整體滲透率接近100%，主要市場規模增量來源于單價提升，目前我國失禁產品市場滲透率仍低于國外