資料來源：國家統計局、智研咨詢整理2022年齒輪行業產業鏈情況分析

一、產業鏈情況齒輪是輪緣上有齒能連續嚙合傳遞運動和動力的機械零件。齒輪產品按使用場合可分為車輛齒輪、工業齒輪兩類。車輛齒輪市場約占整個齒輪市場的62%，車輛齒輪價值一般占整車總價的7%-15%；工業用齒輪裝置多為定制化產品，需隨主機要求特殊設計配套，僅有小部分為系列化標準產品。齒輪制造業是為國民經濟各行業提供裝備的戰略性、基礎性產業，其產業關聯度高、基礎投資較大，屬于技術資金密集型產業，是各行業產業升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現。盡管中國的齒輪傳動歷史可追溯到3000年前，但只有在中華人民共和國成立后，中國的齒輪傳動技術才有了長足的進步。齒輪產品是關鍵通用零部件，鋼鐵是齒輪制造的主要原材料，齒輪廣泛應用于電動工具、汽車制造、機器人、航天航空、醫療器械等領域。二、上游分析鋼材為齒輪主要的原材料，從2016-2021年我國鋼材產量維持穩步上升的趨勢，從2016年的10.48億噸上升至2021年的13.37億噸。2021年中國鋼材產量增速下降為0.91%。2016-2021年中國鋼材產量情況從近年來全球成品鋼的表觀消費量情況來看，呈現增加的態勢，2021年全球成品鋼表觀消費量達1833.7百萬噸，較2020年增加了48.80百萬噸，同比增長2.73%。2017-2021年全球成品鋼表觀消費量情況(百萬噸)三、中游情況近年來，中國齒輪市場規模呈現上升的態勢，2017年中國齒輪市場規模達到2360億，而到了2021年市場規模上升至3143億。2017-2021年中國齒輪市場規模情況(億)近年來，我國工業齒輪總產量一直保持在200萬噸以上，2017-2018年產量呈波動變化，主要是國內去落后產能、調整優化產業結構給行業發展帶來的影響。2019年工程機械等行業發展良好，產量增至237.17萬噸，同比增長8.85%，2020年我國工業齒輪總產量約為246萬噸，2021年達228萬減少7.13%。2017-2021年中國工業齒輪情況(萬噸)杭齒前進為我國齒輪行業的龍頭企業。從近年來杭齒前進的齒輪箱產銷量情況來看，2020年呈現上升而后出現小幅下降。2021年杭齒前進的齒輪箱產銷量分別為3.38萬臺份和3.46萬臺份。2019-2021年杭齒前進齒輪箱產銷量情況(萬臺份)四、下游分析汽車產業為齒輪的重要應用領域。在雙碳目標下，國家對環保問題愈發重視，國家出臺了大量的政策扶持新能源汽車產業，我國新能源汽車產銷量迅速增長，2021年全年產量和銷量分別達到354.5萬輛和352.1萬輛。2017-2021年我國新能源汽車產銷情況(萬輛)智能技術的加持，促進傳統機器人行業進入快速轉型期。盡管受限于疫情等外生因素，在整體經濟形勢相對低迷的背景下，機器人行業仍然表現出較為強勢的增長力，數據顯示，2021年我國智能機器人市場規模達994億元，并預計2022年其市場規模將達1218億元。2017-2022年中國智能機器人市場規模情況(億)經過六十多年的發展，我國航空制造業逐步形成了專業門類齊全，科研、試驗、生產相配套，具備研制生產當代航空裝備能力的高科技工業體系。2019年以來，國內C919、ARJ21-700等商用飛機研制順利推進，多型號通用飛機日益成熟。2020年，中國航空裝備市場規模達1060