2022年全球及鏈傳動(鏈條)行業現狀及趨勢分析一、鏈傳動綜述鏈傳動是一種具有中間撓性件的嚙合傳動，依靠鏈輪齒輪與鏈節的嚙合傳遞動力，可用作動力傳動、物料輸送、曳引提升以及其他功能各異的專門用途。鏈傳動、帶傳動和齒輪傳動是機械工業中傳動部分的三大傳動系統。鏈傳動由于具有傳動比精確、傳動效率較高、傳力大、適應性強以及維修成本低難度小等優勢，廣泛地應用于摩托車、汽車、船舶、農業機械、工程機械、起重運輸機械、物流倉儲、自動扶梯、食品藥品機械、輕工機械、石油化工等領域。三大傳動系統及鏈傳動分類鏈產品工藝流程復雜，耐磨性能是其核心技術體現。鏈產品加工因產品要求不同有所差異，主要需經過沖壓、熱處理、拋光、拋丸、磨削、裝配、上油和包裝等環節。通常，鏈板經過沖壓后進行熱處理，繼而，利用拋光、拋丸、磨削等環節拋光或研磨熱處理后的材料，達到提高產品耐磨性能的目的。作為衡量鏈系統質量的重要指標，材料性能、加工精度和熱處理工序均顯著影響鏈系統的耐磨性能。每一個環節的細微差距疊加帶來了較大的產品力優勢。鏈傳動系統生產流程資料來源：征和工業招股書，華經產業研究院整理二、鏈傳動行業產業鏈鏈傳動行業的主要原材料為鋼材，上游主要為鋼鐵及鋼鐵制品行業和原材料改制行業。鋼材改制是指把鋼廠生產的標準規格鋼材，如帶鋼或線材等，改制加工為其它型材，以方便下游企業進行后續加工處理。鏈傳動行業下游主要為摩托車、汽車、船舶發動機、農業機械、工業生產、交通運輸、物流倉儲等行業。下游行業的發展對鏈傳動行業有著直接重要的影響。一方面，下游行業分布廣泛，數量繁多，對鏈系統產品的需求規模較大。另一方面，隨著下游行業的發展升級，對鏈系統產品的性能要求將日益提升，高品質高性能的鏈系統產品將愈發得到下游客戶的認可和重視。龐大的市場需求及對高端產品的重視將成為鏈傳動行業發展的有力支持。鏈傳動產業鏈鋼鐵行業作為我國國民經濟發展的支柱產業，同時也是鏈傳動行業原材料。近年來，鋼鐵行業在上游原料供應充足及下游需求持續增長的帶動下迅速發展，其產品的產量也隨之逐年增加。據資料顯示，2021年我國粗鋼產量為103279萬噸，同比2020年下降3.0%；鋼材產量為133667萬噸，同比2020年增長0.9%。2016-2021年中國粗鋼及鋼材行業產量情況統計三、鏈傳動行業現狀分析鏈傳動市場應用廣泛，主要應用市場包括摩托車鏈、汽車鏈、工業設備鏈、自行車鏈、農用機械鏈等，從幾個主要行業來看：1、摩托車鏈據Statista數據顯示，全球摩托車銷量由2019年的5293.47萬輛下滑至2021年的4400萬輛。其中我國是全球最大摩托車市場，摩托車銷量于2018年達到行業低谷后，逐漸波動增長至2021年的2019.48萬輛，約占全球摩托車銷量的45.90%，其次是印度，東南亞和南美等以小排量摩托為主要出行工具的國家位于第二梯隊。2015-2021年全球及中國摩托車行業銷量情況摩托車鏈作為耗材，不僅需要定期維護及保養，且平均行駛10000-30000公里建議更換一次鏈條，由于中小排量摩托車在東南亞、南美等欠發達國家仍是主要出行工具，且全球摩托車保有量較高，摩托車鏈前后裝市場廣闊。根據相關數據顯示，在摩托車鏈一年一換的情況下，2021年全球摩托車鏈市場規模約為187億元，國內市場規模為44億元。全球鏈傳動行業主要生產企業介紹2021年全球及中國摩托車鏈市場規模情況2、汽車鏈及工業鏈近年來，全球汽車保有量穩步增長。據國際汽車制造協會數據顯示，全球汽車保有量由2015年的12.82億輛增至2020年的14.91億輛。國內方面，據公安部數據，我國汽車保有量由2015年的1.72億輛增至2021年的2.92億輛。汽車每6-10年或5-15萬公里行駛里程需要更換一次鏈條，一般汽車生命周期會更換一次，為作為耗材的汽車鏈創造了較大的存量市場。據日本椿本21年報數據，2020年全球正時鏈市場規模為78.38億元。工業設備鏈系統是工業機械設備制造的基礎零部件，下游機械設備制造業對鏈產品需求具有較強的粘性和剛性。據椿本年報數據顯示，2020年全球工業鏈市場規模達193.75億元未來隨著工業自動化趨勢不斷深化，工業機械設備市場規模將持續擴大，有望帶動全球工業設備鏈市場進一步擴容。2020年全球汽車鏈及工業設備鏈市場規模情況四、鏈傳動行業競爭格局從行業競爭格局來看，鏈傳動行業集中度低。雖然鏈傳動下游應用多，市場空間大，國外龍頭廠商收入體量大，但市場占比仍較低，呈現低集中度的競爭格局。此外，龍頭企業已在不同細分領域實現技術突破并長期占據領先地位，實現行業內較高的毛利水平。鏈傳動行業主要競爭者包括日本椿本集團、美國博格華納、DID(日本大同工業株式會社)、KMC(桂盟)和德國IWIS等。五、鏈傳動行業未來發展趨勢鏈傳動系統具有較高的主機廠商認證壁壘、技術壁壘和資金壁壘。由于我國早期工業基礎薄弱、鏈傳動行業起步較晚，多數企業難以達到生產高精度、強耐久度產品的技術要求，產品品類、設計及性能等均與發達國家存在顯著差距，需要在劇烈沖擊、高速、高溫、強磨損等特殊環境下工作的高端鏈傳動產品更是我國廠商技術短板，部分高端產品長期依賴進口。日本椿本、美國博格華納等世界鏈傳動龍頭憑借技術積淀及規模生產等優勢，長期占據行業領先地位。隨著全球高新技術產業化進程加快，高端化、精密化將成為鏈傳動系統主流發展方向，我國廠商需加大研發投入、持續突破技術難關并積極調整產品結構，逐漸打破國外技術壟斷，不斷縮小與國際龍頭的技術及收入體量差距。鏈傳動行業主要進入壁壘情況分析HYPERLIN