耐溫抗鹽型聚丙烯酰胺產業發展工作計劃

滾動開展綠色工藝、綠色產品、綠色工廠、綠色供應鏈和綠色園區認定，構建全生命周期綠色制造體系。鼓勵企業采用清潔生產技術裝備改造提升，從源頭促進工業廢物減量化。推進全過程揮發性有機物污染治理，加大含鹽、高氨氮等廢水治理力度，推進氨堿法生產純堿廢渣、廢液的環保整治，提升廢催化劑、廢酸、廢鹽等危險廢物利用處置能力，推進（聚）氯乙烯生產無汞化。積極發展生物化工，鼓勵基于生物資源，發展生物質利用、生物煉制所需酶種，推廣新型生物菌種；強化生物基大宗化學品與現有化工材料產業鏈銜接，開發生態環境友好的生物基材料，實現對傳統石油基產品的部分替代。加強有毒有害化學物質綠色替代品研發應用，防控新污染物環境風險。拓展石化原料供給渠道，構建國內基礎穩固、國際多元穩定的供給體系，適度增加輕質低碳富氫原料進口。按照市場化原則，推進國際鉀鹽等資源開發合作。加強國內鉀資源勘探，積極推進中低品位磷礦高效采選技術、非水溶性鉀資源高效利用技術開發。多措并舉推進磷石膏減量化、資源化、無害化，穩妥推進磷化工以渣定產。加強化肥生產要素保障，提高生產集中度和骨干企業產能利用率，確保化肥穩定供應。保護性開采螢石資源，鼓勵開發利用伴生氟資源。強化分類施策，科學調控產業規模有序推進煉化項目降油增化，延長石油化工產業鏈。增強高端聚合物、專用化學品等產品供給能力。嚴控煉油、磷銨、電石、黃磷等行業新增產能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯產能，加快低效落后產能退出。促進煤化工產業高端化、多元化、低碳化發展，按照生態優先、以水定產、總量控制、集聚發展的要求，穩妥有序發展現代煤化工。夯實安全發展基礎（一）推廣先進技術管理，提升本質安全水平壓實安全生產主體責任，推進實施責任關懷，支持企業、園區提高精細化運行管理水平，建立健全健康安全環境（HSE）管理體系、安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，建立完善滅火救援力量，提升應急處置能力。持續在危險化學品企業開展工業互聯網+安全生產建設，推動《全球化學品統一分類和標簽制度》（GHS）實施。鼓勵企業采用微反應、氣體泄漏在線微量快速檢測等先進適用技術，消除危險源或降低危險源等級，推進高危工藝安全化改造和替代。（二）增強原料資源保障，維護產業鏈供應鏈安全穩定拓展石化原料供給渠道，構建國內基礎穩固、國際多元穩定的供給體系，適度增加輕質低碳富氫原料進口。按照市場化原則，推進國際鉀鹽等資源開發合作。加強國內鉀資源勘探，積極推進中低品位磷礦高效采選技術、非水溶性鉀資源高效利用技術開發。多措并舉推進磷石膏減量化、資源化、無害化，穩妥推進磷化工以渣定產。加強化肥生產要素保障，提高生產集中度和骨干企業產能利用率，確保化肥穩定供應。保護性開采螢石資源，鼓勵開發利用伴生氟資源。基本原則（一）堅持市場主導充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮作用，加強規劃政策標準的引導和規范，維護公平競爭秩序。（二）堅持創新驅動著眼科技自立自強，推進關鍵核心技術攻關，促進產業鏈供應鏈安全穩定，提高全要素生產率，提升發展質量和效益。（三）堅持綠色安全樹牢底線思維，強化社會責任關懷，提升本質安全水平，推進綠色循環低碳發展，加強行業治理體系和治理能力建設。（四）堅持開放合作營造市場化、法治化、國際化營商環境，堅持高質量引進來、高水平走出去，促進要素資源全球高效配置，強化產業鏈上下游協同和相關行業間耦合發展。攻克核心技術，增強創新發展動力加快突破新型催化、綠色合成、功能-結構一體化高分子材料制造、綠氫規模化應用等關鍵技術，布局基礎化學品短流程制備、智能仿生材料、新型儲能材料等前沿技術，鞏固提升微反應連續流、反應-分離耦合、高效提純濃縮、等離子體、超重力場等過程強化技術。聚焦重大項目需求，突破特殊結構反應器、大功率電加熱爐、大型專用機泵、閥門、控制系統等重要裝備及零部件制造技術，著力開發推廣工藝參數在線檢測、物性結構在線快速識別判定等感知技術以及過程控制軟件、全流程智能控制系統、故障診斷與預測性維護等控制技術。我國聚丙烯酰胺的市場我國聚丙烯酰胺的市場在近年來有較大幅度地提升，從整體來看，我國聚丙烯酰胺基本實現供需平衡狀態。2021年，我國聚丙烯酰胺生產量為126．75萬噸，消費量為112．34萬噸，凈出口量為14．41萬噸。聚丙烯酰胺行業在產業鏈中的地位和作用（一）聚丙烯酰胺行業與上下游行業之間的關聯性聚丙烯酰胺行業上游主要為石油化工，其主要原材料丙烯腈為基礎化工產品。聚丙烯酰胺應用領域廣泛，下游行業包括油氣開采、水處理、造紙制漿、礦物洗選等各行業。（二）上游行業的發展狀況對聚丙烯酰胺行業的影響丙烯腈是丙烯酰胺最為重要的原材料，其市場供求關系及價格波動對聚丙烯酰胺行業都有較大影響。丙烯腈是一種重要的有機化工原料，隨著中國丙烯腈生產技術的不斷完善和需求的不斷增長，丙烯腈產量逐年增加。2016年度中國丙烯腈產量為167．00萬噸，2021年中國丙烯腈產量為261．30萬噸，年均復合增長率為9．37%。近年來，我國丙烯腈產量充足，可以足夠供應聚丙烯酰胺的生產活動，行業市場供給情況良好，這將促進我國聚丙烯酰胺行業的穩定發展。除此外，丙烯腈由丙烯和氨水經氧化反應和精煉工藝制造，廣泛應用在合成纖維、合成橡膠及合成樹脂等工業生產中。2021年度，我國下游相關的消費結構中ABS樹脂的消費比例最高，占41%左右，丙烯酰胺及聚丙烯酰胺占整體市場占26%，腈綸市場份額為17%，丁腈膠乳、聚醚POP、丁腈橡膠領域也發展良好，目前分別占需求量的5%、5%和2%。2017年至2022年6月末，丙烯腈價格保持相對穩定，其中2020年受市場需求不及預期導致丙烯腈市場價格出現下跌，并于2020年4月跌至最低5，800．49元/噸，后隨著市場回溫，丙烯腈價格逐漸回歸正常。（三）下游行業的發展狀況對聚丙烯酰胺行業的影響行業下游領域油氣開采、水處理、造紙制漿、紡織印染、洗煤選礦等覆蓋了國民經濟的諸多領域，受宏觀經濟形勢影響較大。其中主要應用領域油氣開采行業在國內外各國經濟中一直占據重要地位，并具備良好的發展前景。在下游行業中，三次采油及頁巖油井開采助劑的應用主要受大型油服企業、鉆采企業的需求和投資規模影響，對下游行業的依賴性較強。隨著國民經濟持續穩定增長、環保監管不斷加嚴，下游水處理行業化工產品應用迎來發展黃金期，帶動聚丙烯酰胺市場需求持續較快增長。而制漿造紙、紡織印染、礦物洗選等其他主要應用行業經過最近幾年的下滑后，目前有所企穩，預計未來將逐步回升增長，將有利于聚丙烯酰胺產品需求的增長。全球聚丙烯酰胺的市場全球各個國家的產業分布不同，對聚丙烯酰胺的用量分布也不盡相同。主要的聚丙烯酰胺消費國為美國、中國、日本和歐洲，其中美國和中國主要以石油開采、水處理和造紙為主，歐洲和日本，主要以水處理和造紙為主。中國已經成為世界上生產和銷售聚丙烯酰胺最多的國家；中國現在生產和銷售的聚丙烯酰胺是美國的2倍，是日本生產和銷售量的4倍；2020年度，全球聚丙烯酰胺的總產量中約44%用于石油開采，33%用于水處理，16%用于造紙工業。根據《精細與專用化學品》統計，2020年，全球聚丙烯酰胺市場規模為39．22億美元，預計2026年，該市場規模將超過88．72億美元；由于造紙和油氣開采需求的增加，預計聚丙烯酰胺的年均復合增長率將在2020年至2026年期間達到14．57%。全球聚丙烯酰胺需求量主要分布在石油開采、水處理、造紙、礦山及其他需求，其中石油開采及水處理占比最大，兩者占全球聚丙烯酰胺需求量的70%以上。進入聚丙烯酰胺的主要壁壘（一）聚丙烯酰胺技術及研發壁壘聚丙烯酰胺行業發展的總趨勢是產品向多品種、高性能、節能環保的方向發展，不同應用領域對聚丙烯酰胺產品的使用性能（如絮凝性、增稠性、剪切性、降助性和分散性等）需求存在不一致。不同性能的聚丙烯酰胺產品意味著原輔材料配方、加工工藝的多樣化，而技術研發能力是決定配方性能和工藝水平的關鍵因素。其次，聚丙烯酰胺是復配性產品，例如需要根據油田的具體油藏特征、開采程度，或者是待處理污水的不同成分構成對聚丙烯酰胺產品的配方、離子度等進行調整以滿足客戶的不同需求，要求不斷進行新產品的技術開發和應用技術的研究，技術開發的投入相對較高。為適應不斷提高的客戶需求以及因下游行業發展而不斷拓寬的應用領域，聚丙烯酰胺生產企業需具備較強的研發能力，本行業對企業技術儲備、研發人員專業素養、行業經驗等均有較高的要求。（二）聚丙烯酰胺資金壁壘國家對化工企業安全環保非常重視，從發展趨勢來看，由于環保安全、研發、設備等相關成本投入逐漸加大，一些不具備規模和技術優勢的中小企業將被淘汰。而大型企業因規模化生產對上游供應商的采購議價能力較強，生產聚丙烯酰胺的主要原材料為丙烯腈，供應商為石油煉化企業，大型的聚丙烯酰胺制造企業因原材料采購量大，易與石油煉化企業形成戰略合作關系，保障原材料供應。新進入企業則由于銷售規模較小，難以在原材料采購渠道上和先入企業競爭。同時，我國化工行業不斷加快整合，行業內企業經營規模不斷增加，資金、生產規模效應更為明顯，因此，新進入企業難以在短時間內形成規模效應及競爭優勢。（三）聚丙烯酰胺客戶準入壁壘由于聚丙烯酰胺產品的質量性能直接影響到下游市場應用領域的拓展，聚丙烯酰胺下游應用領域主要是石油開采、水處理、造紙制漿等客戶，以上客戶對供應商的認證較為嚴格，尤其是石油開采企業對于聚丙烯酰胺供應商的認證需要經過長期嚴格的考察驗證過程。通常情況下，行業知名石油開采企業對石油開采助劑供應商的認證包括資質審核、現場評審、樣品測試、試生產、大規模生產等過程，認證周期較長。在認證過程中，優質大客戶除了對相關產品的質量、價格、交貨期有較高的要求外，還要對生產商的生產設備、生產環境、研發能力、響應速度、及時交貨率、企業管理水平、內控體系等方面進行多方面評價。一旦通過優質大客戶的認證成為其合格或者優質供應商后，上下游的合作一般較為穩定。由于供應商轉換成本較高，優質大客戶不會輕易更換供應商，因此，本行業存在實質性的大客戶采購認證壁壘。（四）聚丙烯酰胺人才壁壘相對于行業的快速發展，業內高素質人才相對匱乏，在全球化競爭過程中，具備國際視野與經驗的高水平研發、管理人員對于企業的發展至關重要。聚丙烯酰胺配方的研發、加工工藝設計等技術要求較高，需要專業的研發人員持續對現有產品體系進行創新性改進和新配方研發，研發人員需要經過多年的工作學習和實踐積累才能具備所需的專業技術知識。同時，作為專用精細化工產品，三次采油及壓裂開采助劑品種類眾多且定制化特點突出，需要根據不同油田的具體油藏特征、開采程度，提供相適應的聚丙烯酰胺產品。以上不同類型的聚丙烯酰胺產品及應用技術直接影響到產品效果及油田采收率，故產品使用需根據具體應用環境、客戶需求進行專業技術指導，因此供應商通常需要配置經驗豐富的專業技術服務人員，及時為客戶解決產品使用過程中的各種問題，保障產品高效使用。（五）聚丙烯酰胺安全環保壁壘精細化工行業的生產通常都會涉及危險化學品。對于危險化學品的生產經營，企業應當依據要求建設安全生產設施并取得《危險化學品經營許可證》、《安全生產許可證》等證件。化工企業的建設項目，需要經過安全條件審查、安全設施設計審查、試生產評審、安全設施竣工驗收等環節，確保安全設施投入符合標準后才能夠投入生產。精細化工企業在安全生產的設備、資質、后續維護方面都需要大量的技術和資金投入，對新進入者形成了較高的壁壘。精細化工行業在生產過程中存在一定污染，對環保的要求相對較高，并受環保部門監管。在投資、建設項目過程中執行環境影響評價及驗收政策，在項目設計過程中需要預先進行合理的三廢處理安排，并根據國家有關規定對環保設施進行相應的投資，確保環保設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。企業正式生產時須依法取得排污許可證，主要污染物排放量須達到國家或地方規定的排放標準，工業固體廢棄物和危險廢棄物必須安全處置。基于國內環保要求不斷提高的趨勢，新進入者將面臨較高的安全環保壁壘。聚丙烯酰胺發展歷程及發展特點（一）聚丙烯酰胺行業發展歷程聚丙烯酰胺最早是在1893年由Moureu用丙烯酰胺與氨在低溫下反應制成，1954年首先在美國實現商業化生產。我國聚丙烯酰胺行業起步于20世紀60年代，開始主要是用于凈化電解用的食鹽水。近年來，隨著三次采油、頁巖油氣開發的興起，聚丙烯酰胺行業也進入快速發展階段。通過持續不斷的技術進步、產品創新、良性競爭的推動，我國聚丙烯酰胺行業的綜合水平、生產能力和自主競爭力得到了較大的提升。全球聚丙烯酰胺應用范圍最廣的行業是石油開采，其次是水處理行業，造紙、紡織、礦產等領域的應用也不斷擴大。（二）聚丙烯酰胺行業發展特點聚丙烯酰胺最早