聚丙烯酰胺行業前瞻分析報告

石化，煤化工等重點領域企業主要生產裝置自控率達到95%以上，建成30個左右智能制造示范工廠、50家左右智慧化工示范園區。大宗產品單位產品能耗和碳排放明顯下降，揮發性有機物排放總量比十三五降低10%以上，本質安全水平顯著提高，有效遏制重特大生產安全事故。加強財政，金融，區域，投資，進出口，能源，生態環境，價格等政策與產業政策的協同。發揮國家產融合作平臺作用，推進銀企對接和產融合作。強化知識產權保護。加強化工專業人才培養和從業員工培訓。推動首臺（套）裝備、首批次材料示范應用。強化分類施策，科學調控產業規模有序推進煉化項目降油增化，延長石油化工產業鏈。增強高端聚合物、專用化學品等產品供給能力。嚴控煉油、磷銨、電石、黃磷等行業新增產能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯產能，加快低效落后產能退出。促進煤化工產業高端化、多元化、低碳化發展，按照生態優先、以水定產、總量控制、集聚發展的要求，穩妥有序發展現代煤化工。攻克核心技術，增強創新發展動力加快突破新型催化、綠色合成、功能-結構一體化高分子材料制造、綠氫規模化應用等關鍵技術，布局基礎化學品短流程制備、智能仿生材料、新型儲能材料等前沿技術，鞏固提升微反應連續流、反應-分離耦合、高效提純濃縮、等離子體、超重力場等過程強化技術。聚焦重大項目需求，突破特殊結構反應器、大功率電加熱爐、大型專用機泵、閥門、控制系統等重要裝備及零部件制造技術，著力開發推廣工藝參數在線檢測、物性結構在線快速識別判定等感知技術以及過程控制軟件、全流程智能控制系統、故障診斷與預測性維護等控制技術。我國聚丙烯酰胺的市場我國聚丙烯酰胺的市場在近年來有較大幅度地提升，從整體來看，我國聚丙烯酰胺基本實現供需平衡狀態。2021年，我國聚丙烯酰胺生產量為126．75萬噸，消費量為112．34萬噸，凈出口量為14．41萬噸。引導化工項目進區入園，促進高水平集聚發展推動化工園區規范化發展，依法依規利用綜合標準倒逼園區防范化解安全環境風險，加快園區污染防治等基礎設施建設，加強園區污水管網排查整治，提升本質安全和清潔生產水平。引導園區內企業循環生產、產業耦合發展，鼓勵化工園區間錯位、差異化發展，與冶金、建材、紡織、電子等行業協同布局。鼓勵化工園區建設科技創新及科研成果孵化平臺、智能化管理系統。嚴格執行危險化學品禁限控目錄，新建危險化學品生產項目必須進入一般或較低安全風險的化工園區（與其他行業生產裝置配套建設的項目除外），引導其他石化化工項目在化工園區發展。進入聚丙烯酰胺的主要壁壘（一）聚丙烯酰胺技術及研發壁壘聚丙烯酰胺行業發展的總趨勢是產品向多品種、高性能、節能環保的方向發展，不同應用領域對聚丙烯酰胺產品的使用性能（如絮凝性、增稠性、剪切性、降助性和分散性等）需求存在不一致。不同性能的聚丙烯酰胺產品意味著原輔材料配方、加工工藝的多樣化，而技術研發能力是決定配方性能和工藝水平的關鍵因素。其次，聚丙烯酰胺是復配性產品，例如需要根據油田的具體油藏特征、開采程度，或者是待處理污水的不同成分構成對聚丙烯酰胺產品的配方、離子度等進行調整以滿足客戶的不同需求，要求不斷進行新產品的技術開發和應用技術的研究，技術開發的投入相對較高。為適應不斷提高的客戶需求以及因下游行業發展而不斷拓寬的應用領域，聚丙烯酰胺生產企業需具備較強的研發能力，本行業對企業技術儲備、研發人員專業素養、行業經驗等均有較高的要求。（二）聚丙烯酰胺資金壁壘國家對化工企業安全環保非常重視，從發展趨勢來看，由于環保安全、研發、設備等相關成本投入逐漸加大，一些不具備規模和技術優勢的中小企業將被淘汰。而大型企業因規模化生產對上游供應商的采購議價能力較強，生產聚丙烯酰胺的主要原材料為丙烯腈，供應商為石油煉化企業，大型的聚丙烯酰胺制造企業因原材料采購量大，易與石油煉化企業形成戰略合作關系，保障原材料供應。新進入企業則由于銷售規模較小，難以在原材料采購渠道上和先入企業競爭。同時，我國化工行業不斷加快整合，行業內企業經營規模不斷增加，資金、生產規模效應更為明顯，因此，新進入企業難以在短時間內形成規模效應及競爭優勢。（三）聚丙烯酰胺客戶準入壁壘由于聚丙烯酰胺產品的質量性能直接影響到下游市場應用領域的拓展，聚丙烯酰胺下游應用領域主要是石油開采、水處理、造紙制漿等客戶，以上客戶對供應商的認證較為嚴格，尤其是石油開采企業對于聚丙烯酰胺供應商的認證需要經過長期嚴格的考察驗證過程。通常情況下，行業知名石油開采企業對石油開采助劑供應商的認證包括資質審核、現場評審、樣品測試、試生產、大規模生產等過程，認證周期較長。在認證過程中，優質大客戶除了對相關產品的質量、價格、交貨期有較高的要求外，還要對生產商的生產設備、生產環境、研發能力、響應速度、及時交貨率、企業管理水平、內控體系等方面進行多方面評價。一旦通過優質大客戶的認證成為其合格或者優質供應商后，上下游的合作一般較為穩定。由于供應商轉換成本較高，優質大客戶不會輕易更換供應商，因此，本行業存在實質性的大客戶采購認證壁壘。（四）聚丙烯酰胺人才壁壘相對于行業的快速發展，業內高素質人才相對匱乏，在全球化競爭過程中，具備國際視野與經驗的高水平研發、管理人員對于企業的發展至關重要。聚丙烯酰胺配方的研發、加工工藝設計等技術要求較高，需要專業的研發人員持續對現有產品體系進行創新性改進和新配方研發，研發人員需要經過多年的工作學習和實踐積累才能具備所需的專業技術知識。同時，作為專用精細化工產品，三次采油及壓裂開采助劑品種類眾多且定制化特點突出，需要根據不同油田的具體油藏特征、開采程度，提供相適應的聚丙烯酰胺產品。以上不同類型的聚丙烯酰胺產品及應用技術直接影響到產品效果及油田采收率，故產品使用需根據具體應用環境、客戶需求進行專業技術指導，因此供應商通常需要配置經驗豐富的專業技術服務人員，及時為客戶解決產品使用過程中的各種問題，保障產品高效使用。（五）聚丙烯酰胺安全環保壁壘精細化工行業的生產通常都會涉及危險化學品。對于危險化學品的生產經營，企業應當依據要求建設安全生產設施并取得《危險化學品經營許可證》、《安全生產許可證》等證件。化工企業的建設項目，需要經過安全條件審查、安全設施設計審查、試生產評審、安全設施竣工驗收等環節，確保安全設施投入符合標準后才能夠投入生產。精細化工企業在安全生產的設備、資質、后續維護方面都需要大量的技術和資金投入，對新進入者形成了較高的壁壘。精細化工行業在生產過程中存在一定污染，對環保的要求相對較高，并受環保部門監管。在投資、建設項目過程中執行環境影響評價及驗收政策，在項目設計過程中需要預先進行合理的三廢處理安排，并根據國家有關規定對環保設施進行相應的投資，確保環保設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。企業正式生產時須依法取得排污許可證，主要污染物排放量須達到國家或地方規定的排放標準，工業固體廢棄物和危險廢棄物必須安全處置。基于國內環保要求不斷提高的趨勢，新進入者將面臨較高的安全環保壁壘。聚丙烯酰胺發展歷程及發展特點（一）聚丙烯酰胺行業發展歷程聚丙烯酰胺最早是在1893年由Moureu用丙烯酰胺與氨在低溫下反應制成，1954年首先在美國實現商業化生產。我國聚丙烯酰胺行業起步于20世紀60年代，開始主要是用于凈化電解用的食鹽水。近年來，隨著三次采油、頁巖油氣開發的興起，聚丙烯酰胺行業也進入快速發展階段。通過持續不斷的技術進步、產品創新、良性競爭的推動，我國聚丙烯酰胺行業的綜合水平、生產能力和自主競爭力得到了較大的提升。全球聚丙烯酰胺應用范圍最廣的行業是石油開采，其次是水處理行業，造紙、紡織、礦產等領域的應用也不斷擴大。（二）聚丙烯酰胺行業發展特點聚丙烯酰胺最早是在1893年由Moureu用丙烯酰胺與氨在低溫下反應制成的，1954年首先在美國實現商業化生產。初期是由AM均聚而制得非離子型聚丙烯酰胺，產品比較單一，初期主要作為絮凝劑進行水處理使用。自20世紀80年代以來，國外對適用于采油用聚丙烯酰胺的基礎研究和制備、應用研究以及品種開發各方面均取得了很大進展。隨著聚丙烯酰胺生產方法的進步以及油田進入二次及三次開采階段，聚丙烯酰胺開始應用于油田開采領域以提高石油的采收率。近年來，隨著聚丙烯酰胺應用領域不斷擴大，市場需求量呈現逐步遞增的態勢；隨著下游產品深加工應用市場進一步擴展，新產品層出不窮，前景應用廣泛。加快新技術新模式協同創新應用，打造特色平臺加快5G，大數據，人工智能等新一代信息技術與石化化工行業融合，不斷增強化工過程數據獲取能力，豐富企業生產管理、工藝控制、產品流向等方面數據，暢聯生產運行信息數據孤島，構建生產經營、市場和供應鏈等分析模型，強化全過程一體化管控，推進數字孿生創新應用，加快數字化轉型。打造3-5家面向行業的特色專業型工業互聯網平臺，引導中小化工企業借助平臺加快工藝設備、安全環保等數字化改造。圍繞化肥、輪胎等關乎民生安全的大宗產品建設基于工業互聯網的產業鏈監測、精益化服務系統。聚丙烯酰胺行業面臨的機遇與挑戰（一）聚丙烯酰胺行業面臨的機遇1、聚丙烯酰胺產業政策的大力支持行業聚丙烯酰胺及減阻劑等聚丙烯酰胺類產品屬于《石油和化學工業十四五發展指南》《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006－2020年）》《產業結構調整指導目錄（2019年本）》等產業政策鼓勵的行業領域；根據國家統計局《戰略性新興產業分類（2018）》，行業聚丙烯酰胺屬于國家戰略性新興產業產品。聚丙烯酰胺類產品屬于國家發展和改革委員會發布的《產業結構調整指導目錄》（2019年本）規定鼓勵類目錄的十一、石化化工之12、改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠，環保型吸水劑、水處理劑，分子篩固汞、無汞等新型高效、環保催化劑和助劑，納米材料，功能性膜材料，超凈高純試劑、光刻膠、電子氣、高性能液晶材料等新型精細化學品的開發與生產的范圍。石油、天然氣工業作為戰略產業，在確保我國能源安全方面具有不可替代的作用。近年來，為鼓勵發展石油、天然氣鉆采產業，我國相繼出臺了一系列鼓勵政策。2019年至2020年，國家能源局通過發布相關產業促進政策，以及多次召開提升油氣勘探開發力度相關的各項工作會議，強調增強國內油氣安全保障能力，推動中石油、中石化、中海油等大型石油企業落實七年行動計劃。2019年10月修訂的《產業結構調整指導目錄》，將常規石油、天然氣勘探與開采作為鼓勵類行業。《能源發展十三五規劃》提出要夯實油氣資源供應基礎。繼續加強國內常規油氣資源勘探開發，加大頁巖氣、頁巖油、煤層氣等非常規油氣資源調查評價，積極擴大規模化開發利用，立足國內保障油氣戰略資源供應安全。聚丙烯酰胺及其衍生品主要應用于石油三采及頁巖油井壓裂領域，可以有效提高石油采收率及壓裂效率，從而提升石油開采量，是主要石油開采助劑之一。以上政策對我國石油開采助劑行業提高自主創新能力、推進產業調整與結構升級、完善產業鏈以及提高競爭能力起到了積極的推動作用。2、聚丙烯酰胺下游市場容量持續增長行業產品的下游應用于石油開采、水處理、造紙制漿、紡織印染及洗煤選礦等諸多行業，市場應用廣泛，市場需求量大。我國油氣能源需求長期增長，油氣對外依存度較高，加大開發力度、維護能源安全勢在必行。據國家統計局數據，2021年度，我國原油、天然氣對外依存度分別為71．73%、44．18%，已嚴重威脅我國的能源安全。對于石油能源產業來說，下一步就是要把技術搞上去，不斷提高生產能力、降低成本，同時按照綠色低碳轉型的方向，實現節能降碳的目標。因此，一方面加大現有常規油氣資源勘探開發力度，提高油氣資源自給率，降低對外依存度將成為我國未來石油工業的重要發展目標；另一方面，未來我國在穩定及發掘原有老油氣田產量的同時，對目前已發現的頁巖油氣等非常規油氣田的開發及向深度地層、深海加大勘探開發力度將成為下一階段油氣勘探開發工作的重點。隨著我國常規油田逐步進入三采階段及非常規油氣田的開發利用，將推動國內油氣生產活動長期活躍，這將為石油開采助劑產品奠定市場基礎。3、聚丙烯酰胺出口市場空間大長期以來，國際大型化工企業憑借先發優勢和卓越的技術實力，在全球精細化工領域中占據較大的市場份額，如水處理用化學品市場的美國索理思（Solenis）、法國愛森（SNF）等。以上企業依托起步早、經營經驗豐富、技術工藝水平領先的優勢，擁有種類齊全的產品系列，品牌認可度高，引領行業的發展方向。國內精細化工行業起步較晚，但具有低成本、較高性價比等優勢。（二）聚丙烯酰胺行業面臨的挑戰1、聚丙烯酰胺研發要求日益提高聚丙烯酰胺行業屬于技術密集型行業，產品的研發能力直接關系到企業為客戶提供優質聚丙烯酰胺的能力，直接影響下游市場的應用效果。目前，國內多數聚丙烯酰胺生產企業研發能力不足、低水平重復生產是導致中小型聚丙烯酰胺生產企業利潤率較低、面臨淘汰威脅的主要因素。隨著客戶對聚丙烯酰胺要求呈現出定制化、功能細分化的趨勢，對產品配方和工藝的研發難度也提高了要求。2、聚丙烯酰胺原材料價格波動原材料成本是聚丙烯酰胺行業生產成本的重要組成部分，占生產成本的比例較高，因此原材料采購價格的波動對主營業務成本有較大影響。主要原材料為丙烯腈等基礎化工產品，其價格受市場行情及供應商產能等因素影響較大，未來若原材料價格出現大幅上漲，對應企業如不能及時作出有效應對，成本管控不及時，企業成本和利潤將受到重大影響。3、聚丙烯酰胺國家環保政策趨嚴導致成本增加精細化工行業的生產過程存在一定程度的污染，而我國早年先污