釹鐵硼永磁材料器件行業發展趨勢報告

加強稀土供給側結構性改革，穩定供需關系，引導價格預期，促進和擴大稀土在節能、環保和家電等下游領域的應用需求，實現上下游利益共享、協同發展。以資本和技術為紐帶，通過上市、增資、并購等手段整合中高端應用產業鏈，培育新的應用市場。引導具備條件的稀土企業開展軍民兩用稀土新材料的研制和生產，推動稀土新材料領域軍民資源共享。加大對品牌稀土產品宣傳推廣力度，引導企業增強品牌意識，支持企業爭創著名商標和國際品牌。圍繞互聯網+發展戰略，加強稀土產品電子商務平臺建設。加強國家對稀土資源勘查、開發、利用的統一規劃，根據資源形勢和市場需求，合理調控開采、生產總量，保障國家經濟安全和長遠發展需要，到2020年稀土年度開采量控制在14萬噸以內。嚴厲打擊稀土生產違法違規行為，在開發中保護，在保護中開發。嚴格市場準入制度，除六家大型稀土企業集團外不再新增采礦權。繼續支持內蒙古包頭、四川涼山、江西贛州、福建龍巖等重點資源地完善礦區資源保護和監控設施，加強稀土礦采選項目技術改造。加強對探明的大中型礦產地資源儲備和保護，與《全國礦產資源規劃（2016-2020年）》相銜接，劃定一批國家規劃礦區，實行統一規劃，規模開發，重點監督，推動優質資源保護與合理利用。強化資源和生態保護，促進可持續發展（一）加強稀土資源管理加強國家對稀土資源勘查、開發、利用的統一規劃，根據資源形勢和市場需求，合理調控開采、生產總量，保障國家經濟安全和長遠發展需要，到2020年稀土年度開采量控制在14萬噸以內。嚴厲打擊稀土生產違法違規行為，在開發中保護，在保護中開發。嚴格市場準入制度，除六家大型稀土企業集團外不再新增采礦權。繼續支持內蒙古包頭、四川涼山、江西贛州、福建龍巖等重點資源地完善礦區資源保護和監控設施，加強稀土礦采選項目技術改造。加強對探明的大中型礦產地資源儲備和保護，與《全國礦產資源規劃（2016-2020年）》相銜接，劃定一批國家規劃礦區，實行統一規劃，規模開發，重點監督，推動優質資源保護與合理利用。（二）加強資源地生態保護嚴格執行國家和地方污染物排放標準，對建設項目和企業環評嚴格審查，堅決淘汰落后產能。推廣采用采礦新技術、新工藝，落實稀土礦山地質環境保護與治理恢復保證金制度和經濟責任，加強尾礦庫處理處置與綜合利用，實行生產排污許可證制度；推廣離子型稀土礦浸萃一體化、冶煉分離污染防治新技術，促進行業清潔生產。建立稀土綠色開發機制，落實行業規范條件，全面推行稀土行業強制性清潔生產審核。（三）按功能分元素管理稀土將稀土元素按資源稀缺程度及功能開發情況劃分為戰略性、關鍵性及一般性三類，實行元素分類管理，實現元素價值和經濟利益相匹配。加強戰略性、關鍵性產品儲備，健全稀土儲備體系。加強對中重稀土元素的開采、生產、流通等全產業鏈管理，堅決打擊稀土違法違規生產和出口走私、逃避繳納稅款等行為。基本原則（一）堅持創新發展以科技創新為核心，強化企業主體地位，完善政產學研用相結合的創新體系，加快進程，突破關鍵核心技術制約，創建一批標志性產品和品牌。（二）堅持協調發展以市場需求為牽引，優化產業結構，拓展稀土應用領域，強化稀土新材料、器件與終端應用市場的銜接，實現上下游產業同步轉型升級；加強信息共享，提高國家和地方政策措施的配套性。（三）堅持綠色發展加快資源綜合利用技術研發和清潔生產改造，推廣綠色低碳發展模式，發展循環經濟，減少污染物產生和排放，提高資源能源利用率，拓展稀土材料在節能環保領域應用。（四）堅持開放發展統籌國內國際兩種資源、兩個市場，促進引資與引智并舉，支持有條件的企業開展境外礦產資源開發和應用產業合作，推動中國稀土標準國際化，提高國際競爭力。（五）堅持共享發展加強稀土資源保護，保障國家長遠發展需求，推動稀土資源地產業轉型升級，實現企業利益訴求、地方經濟發展與國家戰略意志的有機統一，保持市場供需平衡，實現高值化利用，促進稀土產業與關聯產業協同發展。推動集約化和高端化發展，調整優化結構（一）推動稀土集約化發展繼續實施大集團戰略，進一步推動稀土礦山開采和冶煉分離、資源綜合利用的集約化生產，將礦山開采、冶煉分離及資源綜合利用全部納入六家集團管理，實現稀土集中生產、管理、工藝流程再造。完善集團間協作機制，加強行業自律，維護市場秩序，保持供需平衡，承擔社會責任。支持集團做大應用產業，提升核心競爭力。支持江西贛州中國稀金谷建設，推動內蒙古包頭、福建龍巖、四川涼山等重點稀土資源地產業轉型升級，延長產業鏈，提高產品附加值。（二）促進稀土材料高值應用加快發展高性能稀土磁性、儲氫、晶體、發光、高頻等新材料，提升稀土關鍵材料和零部件保障能力，培育稀土在航空航天、軌道交通、海洋工程、工業機器人、高檔數控機床、醫療器械等領域的應用，發揮稀土材料在未來社會發展中數字化、智能化、網絡化建設的支撐作用。釹鐵硼永磁材料工業電機應用（一）釹鐵硼永磁材料節能電機市場需求工信部，市場監管總局于2021年11月聯合發布《電機能效提升計劃（2021-2023年）》，要求大力推動包括輕稀土永磁在內的基礎材料綠色升級，并提出到2023年，高效節能電機年產量達到1．7億千瓦，在役高效節能電機占比達到20%以上，實現年節電量490億千瓦時，相當于年節約標準煤1，500萬噸，減排二氧化碳2，800萬噸。《電動機能效限定值及能效等級》（GB18613-2020）已于2021年6月1日正式實施，稀土永磁電機具有顯著的節能以及占地面積小的優勢，未來隨著對電機性能要求的不斷提高，稀土永磁電機滲透率將上升，稀土永磁電機釹鐵硼單耗約241kg/MW。（二）釹鐵硼永磁材料工業機器人市場需求《十四五智能制造發展規劃》將加強智能焊接機器人、智能移動機器人、半導體（潔凈）機器人等工業機器人等通用智能制造裝備以及協作機器人、自適應機器人新型智能制造裝備的自主供給，壯大產業體系新優勢作為了重點任務之一。我國工業機器人產量由2015年的3．30萬臺增長到2022年的44．31萬臺，年均復合增長率44．92%。機器人領域的高精度永磁伺服電機、步進電機要求控制精度高，體積小，質量輕，有些特種機器人對功率密度、力矩有較高的要求，高性能釹鐵硼永磁材料在機器人領域被廣泛使用，不同機器人需要釹鐵硼磁材數量差異較大，范圍大約在0．3-30kg/臺。釹鐵硼永磁材料行業競爭格局（一）釹鐵硼永磁材料行業國內市場競爭格局目前國內大多數稀土永磁材料生產企業規模較小、技術水平低、工藝設備落后，產品為中低端制品，同質化嚴重，競爭激烈。在高端市場，國內能穩定生產高性能釹鐵硼永磁材料生產商主要包括中科三環、金力永磁、寧波韻升、正海磁材、英洛華、大地熊等少數幾家。以上企業分別聚焦于某個或某幾個應用領域，與相關領域高端客戶形成穩定合作關系，在各自擅長的細分市場形成了較強的競爭優勢。（二）釹鐵硼永磁材料行業國際市場競爭格局根據美國能源部2022年2月發布的《稀土永磁材料供應鏈深度評估》報告，中國在采礦、分離、金屬冶煉和稀土永磁材料制造等四個方面均處于領先水平，特別是分離、金屬冶煉和稀土永磁材料制造等三個方面在全球市場占有率約為90%，其中在稀土永磁材料制造環節，2020年中國在燒結釹鐵硼制造全球市場的占有率為92%，剩余供應主要來自于日本。中國是全球稀土永磁材料的最主要供應國。進入釹鐵硼永磁材料行業的主要壁壘（一）釹鐵硼永磁材料行業工藝技術壁壘稀土永磁材料應用器件生產屬于技術密集型行業，涉及材料制造、磁路設計、精密加工、表面處理、智能組裝等多個工藝、技術環節，各環節都會對最終產品的性能、尺寸、外觀及產品一致性等產生影響，終端客戶對產品的性能和質量要求也日益提高。稀土永磁材料應用器件生產商需經過長期的生產實踐和技術研發，不斷改良生產工藝，才能生產出滿足客戶性能要求的產品且達到較高的良率。行業新進入者難以快速全面的掌握相關技術工藝，存在工藝技術壁壘。（二）釹鐵硼永磁材料行業非標產品研發與生產壁壘行業產品的主要下游應用領域為消費電子領域，消費電子客戶對稀土永磁材料應用器件的要求存在高度差異化的特征，同一類型產品不同品牌廠商對稀土永磁材料應用器件的要求存在較大差異，且消費電子產品更新迭代較快，對稀土永磁材料應用器件的要求也在快速變化。此外，稀土永磁材料下游應用領域廣泛，各應用領域對產品的要求存在較大差異。稀土永磁材料應用器件屬非標定制化產品，從產品設計、試制到批量生產都需要專業化的研發、生產和管理團隊，只有具備較強研發和生產能力的企業，才能快速的組織新產品的研發和生產，及時滿足不同客戶的差異化需求和快速的產品迭代需求，并將業務向不同的下游領域拓展。非標產品研發與生產的較高要求對研發和生產能力不足的企業構成了進入壁壘。（三）釹鐵硼永磁材料行業客戶認證壁壘稀土永磁材料下游客戶多為世界知名品牌商或其零部件供應商，這些企業對供應商有著復雜繁瑣的考察過程，從前期接洽到質量、環境、社會責任與可持續發展等管理體系評審、樣品檢測到正式審廠，認證周期一般在1年以上，且取得認證后還要完成從小批量試產到量產的過程，具備穩定的供貨記錄才能逐步獲取大量的訂單和進行新產品的合作。由于與供應商建立穩定合作關系的周期較長，下游客戶為保持其產品性能的穩定性及長期供應鏈關系，在選定一家供應商并經長期合作認可后，通常不會輕易更換，對新進入者構成了客戶認證壁壘。（四）釹鐵硼永磁材料行業專業人才壁壘建立高水平的技術研發和管理團隊是保證稀土永磁材料應用器件生產商保持領先的研發、生產水平的前提條件。稀土永磁材料應用器件領域要求專業人才不僅需要具備磁學、材料、物理、化學、機械、電氣等方面的專業知識，還需要豐富的設計、生產實踐經驗的積累。目前國內稀土永磁材料應用器件領域的技術研發人員、管理人員主要依靠企業自身培養，新進入者短期內難以培養足夠的專業人才以建立高水平的技術研發和管理團隊，存在專業人才壁壘。發展目標到2020年，形成合理開發、有序生產、高效利用、科技創新、協同發展的稀土行業新格局，行業整體邁入以中高端應用、高附加值為主的發展階段，充分發揮稀土應用功能的戰略價值。（一）創新能力大幅提升建成若干家技術一流、裝備先進的創新中心，取得一批突破性成果，具有自主知識產權的高端稀土功能材料及器件達到或接近國際先進水平。重點企業研發費用占營業收入比重從3%提高到5%。（二）集約化程度明顯提高六大稀土集團完成對全國所有稀土開采、冶煉分離、資源綜合利用企業的整合，形成科學規范的現代企業治理結構。稀土資源保護能力進一步提升，全行業實現綠色轉型，有效保障國家戰略資源安全。（三）支撐能力顯著增強80%以上關鍵性高端稀土功能材料和器件基本滿足新一代信息技術、高端裝備、新能源汽車、高性能醫療設備、節能環保、國防科工等領域的應用需求。（四）依法加強行業管理行業管理法律法規基本健全，部門協作進一步加強，生產總量控制計劃、行業規范條件等管理制度得到有效落實。（五）應用產業持續發展以滿足《中國制造2025》十大重點領域需求為目標，主要稀土功能材料產量年均增長15%以上，中高端稀土功能材料占比顯著提升，產業整體步入中高端發展階段，躋身全球稀土技術和產業強國行列。釹鐵硼永磁材料行業發展態勢（一）碳達峰，碳中和背景下釹鐵硼永磁材料行業發展空間提升。2020年，我國提出了二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和的目標。2021年政府工作報告指出：扎實做好碳達峰、碳中和各項工作，制定2030年前碳排放達峰行動方案，優化產業結構和能源結構。新能源汽車、節能家電、風力發電、節能電機等低碳經濟領域均是稀土永磁材料下游應用領域，2019年，發改委和工信部等七部委聯合印發《綠色產業指導目錄（2019年版）》，將新能源汽車關鍵零部件制造和產業化、高效節能家用電器制造、風力發電裝備制造、節能電機制造等稀土永磁材料應用領域列入目錄，要求各地方、各部門出臺投資、價格、金融、稅收等方面政策措施，著力壯大相關產業。在碳達峰、碳中和背景下，稀土永磁材料在以上領域中將得到更加廣泛的應用，行業發展空間提升。（二）釹鐵硼永磁材料行業下游產品需求更加多元化在消費電子領域，品牌廠商為了滿足下游消費者的需求，智能手機、筆記本電腦、平板電腦等產品不斷更新換代，VR/AR可穿戴設備等新興產品市場規模也快速擴張，對永磁材料的需求亦呈多元化趨勢。在其他領域，如新能源汽車領域、節能家電領域，隨著技術的進步和市場需求的拓展，新功能、新產品將不斷涌現，對稀土永磁材料應用器件的需求也將更加多元化。（三）下游需求促進釹鐵硼永磁材料行業技術、工藝不斷進步稀土永磁材料的下游主要應用領域，如消費電子、新能源汽車、節能家電、風力發電、工業電機等均處于高速發展期，且隨著科技進步，如工業機器人等新興應用領域也快速發展，對高性能稀土永磁材料的需求提高，且對稀土永磁材料的性能、質量及成本提出了更高的要求。稀土永磁材料生產商為了滿足下游不斷提高的要求，持續加大研發投入，行業技術、工藝不斷進步。釹鐵硼磁性材料的最大磁能