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文檔簡介
軌道交通車輛部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告
堅持把創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力,著力增強能源科技創(chuàng)新能力,加快能源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和智能化升級,推動質(zhì)量變革、效率變革、動力變革,推進產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化。優(yōu)化能源市場監(jiān)管,加大行政執(zhí)法力度,維護市場主體合法權(quán)益,促進市場競爭公平、交易規(guī)范和信息公開,持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。強化能源行業(yè)監(jiān)管,保障國家能源規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)和項目有效落地。健全電力安全監(jiān)管執(zhí)法體系,推進理順監(jiān)管體制,構(gòu)建監(jiān)管長效機制,加強項目建設(shè)施工和運行安全監(jiān)管。健全能源行業(yè)自然壟斷環(huán)節(jié)監(jiān)管體制機制,加強公平開放、運行調(diào)度、服務(wù)價格、社會責(zé)任等方面的監(jiān)管。創(chuàng)新監(jiān)管方式,構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范、信息共享、協(xié)同聯(lián)動的監(jiān)管體系,全面實施雙隨機、一公開監(jiān)管模式,推動構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機制。發(fā)展環(huán)境與形勢經(jīng)過多年發(fā)展,世界能源轉(zhuǎn)型已由起步蓄力期轉(zhuǎn)向全面加速期,正在推動全球能源和工業(yè)體系加快演變重構(gòu)。我國能源革命方興未艾,能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,形成了多輪驅(qū)動的供應(yīng)體系,核電和可再生能源發(fā)展處于世界前列,具備加快能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的基礎(chǔ)和優(yōu)勢;但發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出,供應(yīng)鏈安全和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平有待提升,構(gòu)建現(xiàn)代能源體系面臨新的機遇和挑戰(zhàn)。復(fù)合材料行業(yè)概況二十一世紀(jì)被稱為新材料世紀(jì),新材料已成為全球經(jīng)濟迅速增長的源動力和提升核心競爭力的戰(zhàn)略焦點。在新材料發(fā)展與應(yīng)用中,復(fù)合材料占有相當(dāng)重要的地位。復(fù)合材料是指由兩種或兩種以上異質(zhì)、異型和異性材料復(fù)合而成的具有特殊功能和結(jié)構(gòu)的新型材料。這些異質(zhì)、異型和異性材料中,一部分作為基體材料,粘接增強材料成為整體并傳遞載荷到增強材料;另一部分則作為增強材料,分散于基體材料中,提高復(fù)合材料的整體強度。復(fù)合材料的基體材料有合成樹脂、橡膠、陶瓷、石墨、碳等,其中樹脂基體應(yīng)用最廣;增強材料有玻璃纖維、碳纖維、硼纖維、芳綸纖維、碳化硅纖維、石棉纖維等,其中玻璃纖維應(yīng)用最廣。復(fù)合材料行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)(一)復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展面臨的機遇下游客戶多為風(fēng)電、軌道交通領(lǐng)域主機廠商,相關(guān)客戶對供貨的及時性、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品使用壽命等均有很高的要求,因此在供應(yīng)商資質(zhì)、配套產(chǎn)品認(rèn)證方面建立了嚴(yán)格的審查制度;另一方面,復(fù)合材料應(yīng)用涉及材料物理、材料化學(xué)、材料力學(xué)、制造工藝學(xué)、材料性能檢測等多個專業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù),對行業(yè)經(jīng)驗和專業(yè)技術(shù)均有很高要求。復(fù)合材料行業(yè)是新材料行業(yè)的重要組成部分,行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域全部為風(fēng)電機組等高端裝備制造領(lǐng)域。因此,行業(yè)和下游應(yīng)用領(lǐng)域均是我國《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》及《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》等宏觀政策重點支持的方向。近年來,國家出臺系列強有力的產(chǎn)業(yè)政策促進相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展,這為行業(yè)提供廣闊發(fā)展空間。近年來,在技術(shù)進步、EPC設(shè)計優(yōu)化、供應(yīng)鏈成熟等多重因素的共同催化下,風(fēng)機成本、風(fēng)電項目裝配成本整體持續(xù)下降,隨著陸上風(fēng)電在2021年進入平價上網(wǎng)階段,進一步倒逼風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈整體加快降本進度。陸上風(fēng)電假設(shè)選用當(dāng)前主流4MW風(fēng)電機組,國內(nèi)陸上風(fēng)電項目總體盈利目前已達到較高水平,共計17個省市的風(fēng)電項目投資內(nèi)部收益率可超過7%。根據(jù)國際可再生能源署(IRENA)的數(shù)據(jù),中國陸上風(fēng)電LCOE已下降至2021年的0.18元/kWh,與燃燒煤發(fā)電度電成本基本持平,已具備全面平價上網(wǎng)的基本條件,海上風(fēng)電LCOE也由2010年的1.18元/kWh下降至2021年的0.50元/kWh。隨著補貼政策的逐步退出,將進一步倒逼風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈整體加快技術(shù)升級和降本進度。材料產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),材料應(yīng)用創(chuàng)新是各行業(yè)科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。復(fù)合材料作為鋼鐵等傳統(tǒng)材料的先進代用材料,是新材料的重要組成部分,有許多傳統(tǒng)材料無可比擬的優(yōu)越特性。但是目前復(fù)合材料被規(guī)模化應(yīng)用的領(lǐng)域較少,主要集中于在風(fēng)電、化工、輸水管道、電器絕緣、船艇、冷卻塔、衛(wèi)浴等行業(yè)。復(fù)合材料行業(yè)作為國家戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)重要組成部分,并以七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造、新能源、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)為重點服務(wù)對象,必將隨著國民經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型,獲得快速發(fā)展。(二)復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)風(fēng)電整機產(chǎn)業(yè)鏈加速降本、風(fēng)機加速大型化、就近配套等行業(yè)發(fā)展趨勢疊加生產(chǎn)定制化的行業(yè)特性,對上游配套廠商的制造能力、研發(fā)能力以及資金實力提出更高要求,帶動風(fēng)電行業(yè)上游配套環(huán)節(jié)走向分化。配套迭代研發(fā)和制造能力、主動降本能力、就近配套能力、資本實力等方面有優(yōu)勢的企業(yè)將獲得下游主機廠商的青睞。復(fù)合材料應(yīng)用下游產(chǎn)品種類較多,不同行業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)和政策多樣,同一企業(yè)很難做到進入多個領(lǐng)域,大部分企業(yè)的產(chǎn)品品種和規(guī)模偏小,造成企業(yè)分散、無法形成規(guī)模效益,從而無法提升企業(yè)的綜合實力,缺乏國際競爭力。減少能源產(chǎn)業(yè)碳足跡(一)推進化石能源開發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)碳減排推動化石能源綠色低碳開采,強化煤炭綠色開采和洗選加工,加大油氣田甲烷采收利用力度,加快二氧化碳驅(qū)油技術(shù)推廣應(yīng)用。到2025年,煤礦瓦斯利用量達到60億立方米,原煤入選率達到80%。推廣能源開采先進技術(shù)裝備,加快對燃油、燃?xì)狻⑷济涸O(shè)備的電氣化改造,提高海上油氣平臺供能中的電力占比。(二)促進能源加工儲運環(huán)節(jié)提效降碳推進煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,嚴(yán)控新增煉油產(chǎn)能,有序推動落后和低效產(chǎn)能退出,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,增加高附加值產(chǎn)品比重,提升資源綜合利用水平,加快綠色煉廠、智能煉廠建設(shè)。推進煤炭分質(zhì)分級梯級利用。有序淘汰煤電落后產(chǎn)能,十四五期間淘汰(含到期退役機組)3000萬千瓦。新建煤礦項目優(yōu)先采用鐵路、水運等清潔化煤炭運輸方式。加強能源加工儲運設(shè)施節(jié)能及余能回收利用,推廣余熱余壓、LNG冷能等余能綜合利用技術(shù)。(三)推動能源產(chǎn)業(yè)和生態(tài)治理協(xié)同發(fā)展加強礦區(qū)生態(tài)環(huán)境治理修復(fù),開展煤矸石綜合利用。創(chuàng)新礦區(qū)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式,探索利用采煤沉陷區(qū)、露天礦排土場、廢棄露天礦坑、關(guān)停高污染礦區(qū)發(fā)展風(fēng)電、光伏發(fā)電、生態(tài)碳匯等產(chǎn)業(yè)。因地制宜發(fā)展光伏+綜合利用模式,推動光伏治沙、林光互補、農(nóng)光互補、牧光互補、漁光互補,實現(xiàn)太陽能發(fā)電與生態(tài)修復(fù)、農(nóng)林牧漁業(yè)等協(xié)同發(fā)展。基本原則(一)保障安全,綠色低碳統(tǒng)籌發(fā)展和安全,堅持先立后破、通盤謀劃,以保障安全為前提構(gòu)建現(xiàn)代能源體系,不斷增強風(fēng)險應(yīng)對能力,確保國家能源安全。踐行綠水青山就是金山銀山理念,堅持走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳的發(fā)展道路,加快調(diào)整能源結(jié)構(gòu),協(xié)同推進能源供給保障與低碳轉(zhuǎn)型。(二)創(chuàng)新驅(qū)動,智能高效堅持把創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力,著力增強能源科技創(chuàng)新能力,加快能源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和智能化升級,推動質(zhì)量變革、效率變革、動力變革,推進產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化。(三)深化改革,擴大開放充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用,更好發(fā)揮作用,破除制約能源高質(zhì)量發(fā)展的體制機制障礙,堅持實施更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次的對外開放,開拓能源國際合作新局面。(四)民生優(yōu)先,共享發(fā)展堅持以人民為中心的發(fā)展思想,持續(xù)提升能源普遍服務(wù)水平,強化民生領(lǐng)域能源需求保障,推動能源發(fā)展成果更多更好惠及廣大人民群眾,為實現(xiàn)人民對美好生活的向往提供堅強能源保障。提升運行安全水平(一)加強煤炭安全托底保障優(yōu)化煤炭產(chǎn)能布局,建設(shè)山西、蒙西、蒙東、陜北、新疆五大煤炭供應(yīng)保障基地,完善煤炭跨區(qū)域運輸通道和集疏運體系,增強煤炭跨區(qū)域供應(yīng)保障能力。持續(xù)優(yōu)化煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu),以發(fā)展先進產(chǎn)能為重點,布局一批資源條件好、競爭能力強、安全保障程度高的大型現(xiàn)代化煤礦,強化智能化和安全高效礦井建設(shè),禁止建設(shè)高危礦井,加快推動落后產(chǎn)能、無效產(chǎn)能和不具備安全生產(chǎn)條件的煤礦關(guān)閉退出。建立健全以企業(yè)社會責(zé)任儲備為主體、地方儲備為補充、產(chǎn)品儲備與產(chǎn)能儲備有機結(jié)合的煤炭儲備體系。(二)發(fā)揮煤電支撐性調(diào)節(jié)性作用統(tǒng)籌電力保供和減污降碳,根據(jù)發(fā)展需要合理建設(shè)先進煤電,保持系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行必需的合理裕度,加快推進煤電由主體性電源向提供可靠容量、調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù)的基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)型,充分發(fā)揮現(xiàn)有煤電機組應(yīng)急調(diào)峰能力,有序推進支撐性、調(diào)節(jié)性電源建設(shè)。(三)提升天然氣儲備和調(diào)節(jié)能力統(tǒng)籌推進地下儲氣庫、液化天然氣(LNG)接收站等儲氣設(shè)施建設(shè)。構(gòu)建供氣企業(yè)、國家管網(wǎng)、城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)和地方四方協(xié)同履約新機制,推動各方落實儲氣責(zé)任。同步提高管存調(diào)節(jié)能力、地下儲氣庫采氣調(diào)節(jié)能力和LNG氣化外輸調(diào)節(jié)能力,提升天然氣管網(wǎng)保供季調(diào)峰水平。全面實行天然氣購銷合同管理,堅持合同化保供,加強供需市場調(diào)節(jié),強化居民用氣保障力度,優(yōu)化天然氣使用方向,新增天然氣量優(yōu)先保障居民生活需要和北方地區(qū)冬季清潔取暖。到2025年,全國集約布局的儲氣能力達到550億~600億立方米,占天然氣消費量的比重約13%。(四)維護能源基礎(chǔ)設(shè)施安全加強重要能源設(shè)施安全防護和保護,完善聯(lián)防聯(lián)控機制,重點確保核電站、水電站、樞紐變電站、重要換流站、重要輸電通道、大型能源化工項目等設(shè)施安全,加強油氣管道保護。全面加強核電安全管理,實行最嚴(yán)格的安全標(biāo)準(zhǔn)和最嚴(yán)格的監(jiān)管,始終把安全第一、質(zhì)量第一的方針貫穿于核電建設(shè)、運行、退役的各個環(huán)節(jié),將全鏈條安全責(zé)任落實到人,持續(xù)提升在運在建機組安全水平,確保萬無一失。繼續(xù)通過預(yù)算內(nèi)投資專項支持煤礦安全改造,提升煤礦安全保障能力。我國復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)材料行業(yè)發(fā)展概況(一)增強材料行業(yè)概況1、國內(nèi)玻璃纖維供應(yīng)充足,技術(shù)成熟通過持續(xù)不斷的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)升級,我國的玻璃纖維生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)處于全球領(lǐng)先地位,發(fā)展勢頭良好,市場供應(yīng)充足。2010年至2021年,我國玻璃纖維產(chǎn)量逐年增長,年復(fù)合增長率為8.44%。2021年,國內(nèi)玻璃纖維紗總產(chǎn)量達624萬噸,同比增長15.34%,增幅巨大,主要原因系:一方面,雙碳背景下,國內(nèi)新能源汽車、風(fēng)電、建筑節(jié)能等領(lǐng)域需求持續(xù)發(fā)力;另一方面,新冠疫情導(dǎo)致海外產(chǎn)能受限,外貿(mào)出口重回上升通道。2、國產(chǎn)碳纖維市場占有率較低但增長較快碳纖維作為增強材料,在復(fù)合材料生產(chǎn)中的使用量僅次于玻璃纖維。碳纖維產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期,產(chǎn)量及市場占有率較低,產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性還有待提高。中國復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2021年全球碳纖維復(fù)合材料市場報告》顯示,2021年中國碳纖維總需求為62,379噸,同比增長27.7%,其中,進口量33,129噸(占總需求53.1%,進口量較2020增長9.2%),國產(chǎn)纖維供應(yīng)量為29,250噸(占總需求的46.9%,供應(yīng)量較2020年增長58.1%)。在國內(nèi)碳纖維的需求量持續(xù)增長的環(huán)境下,國產(chǎn)碳纖維供應(yīng)量增長速度相比進口碳纖維供應(yīng)量增長速度較快,未來國產(chǎn)碳纖維有望替代進口碳纖維,成為國內(nèi)市場的主要供應(yīng)者。中國碳纖維需求超高增長的主要驅(qū)動者是風(fēng)電葉片市場:2021年風(fēng)電消耗22,500噸碳纖維,對比2020年的20,000噸,增長率為12.5%。2018年我國風(fēng)電行業(yè)使用的碳纖維全部依賴進口,2019年用于風(fēng)電的國產(chǎn)碳纖維約有1,000噸,預(yù)期未來風(fēng)電葉片用量的快速增長將給國內(nèi)碳纖維企業(yè)帶來難得的發(fā)展機遇。(二)我國樹脂基體材料產(chǎn)業(yè)鏈較完整,市場供應(yīng)充足用于復(fù)合材料生產(chǎn)的樹脂包括熱固性樹脂和熱塑性樹脂兩大類。其中熱固性樹脂包括不飽和聚酯樹脂、環(huán)氧樹脂、酚醛樹脂、乙烯基酯樹脂等,熱塑性樹脂主要包括聚丙烯、聚碳酸酯、聚酰胺和聚砜等。近年來,我國合成樹脂行業(yè)規(guī)模和技術(shù)不斷進步,形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈,綜合實力明顯增強,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。根據(jù)《合成材料老化與應(yīng)用》雜志披露,2020年,我國合成樹脂產(chǎn)量達7,938萬噸左右,我國合成樹脂產(chǎn)能占全球總量的37.6%;消費量預(yù)計達10,457萬噸,同比增長6.05%。十三五以來,我國合成樹脂產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸,自給率大幅提高,從部分依賴進口轉(zhuǎn)變?yōu)榻^大部分國產(chǎn)化,某些產(chǎn)品達到國際先進水平。特別是隨著現(xiàn)代煤化工迅猛發(fā)展,實現(xiàn)了合成樹脂原料多元化,合成樹脂產(chǎn)品正從低端逐步向中高端發(fā)展,通用樹脂向?qū)S脴渲l(fā)展。發(fā)展目標(biāo)(一)能源保障更加安全有力到2025年,國內(nèi)能源年綜合生產(chǎn)能力達到46億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上,原油年產(chǎn)量回升并穩(wěn)定在2億噸水平,天然氣年產(chǎn)量達到2300億立方米以上,發(fā)電裝機總?cè)萘窟_到約30億千瓦,能源儲備體系更加完善,能源自主供給能力進一步增強。重點城市、核心區(qū)域、重要用戶電力應(yīng)急安全保障能力明顯提升。(二)能源低碳轉(zhuǎn)型成效顯著單位GDP二氧化碳排放五年累計下降18%。到2025年,非化石能源消費比重提高到20%左右,非化石能源發(fā)電量比重達到39%左右,電氣化水平持續(xù)提升,電能占終端用能比重達到30%左右。(三)能源系統(tǒng)效率大幅提高節(jié)能降耗成效顯著,單位GDP能耗五年累計下降13.5%。能源資源配置更加合理,就近高效開發(fā)利用規(guī)模進一步擴大,輸配效率明顯提升。電力協(xié)調(diào)運行能力不斷加強,到2025年,靈活調(diào)節(jié)電源占比達到24%左右,電力需求側(cè)響應(yīng)能力達到最大用電負(fù)荷的3%~5%。(四)創(chuàng)新發(fā)展能力顯著增強新能源技術(shù)水平持續(xù)提升,新型電力系統(tǒng)建設(shè)取得階段性進展,安全高效儲能、氫能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高,減污降碳技術(shù)加快推廣應(yīng)用。能源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化初具成效,智慧能源系統(tǒng)建設(shè)取得重要進展。十四五期間能源研發(fā)經(jīng)費投入年均增長7%以上,新增關(guān)鍵技術(shù)
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