軌道交通車輛部件產業發展報告

堅持把創新作為引領發展的第一動力，著力增強能源科技創新能力，加快能源產業數字化和智能化升級，推動質量變革、效率變革、動力變革，推進產業鏈現代化。優化能源市場監管，加大行政執法力度，維護市場主體合法權益，促進市場競爭公平、交易規范和信息公開，持續優化營商環境。強化能源行業監管，保障國家能源規劃、政策、標準和項目有效落地。健全電力安全監管執法體系，推進理順監管體制，構建監管長效機制，加強項目建設施工和運行安全監管。健全能源行業自然壟斷環節監管體制機制，加強公平開放、運行調度、服務價格、社會責任等方面的監管。創新監管方式，構建統一規范、信息共享、協同聯動的監管體系，全面實施雙隨機、一公開監管模式，推動構建以信用為基礎的新型監管機制。發展環境與形勢經過多年發展，世界能源轉型已由起步蓄力期轉向全面加速期，正在推動全球能源和工業體系加快演變重構。我國能源革命方興未艾，能源結構持續優化，形成了多輪驅動的供應體系，核電和可再生能源發展處于世界前列，具備加快能源轉型發展的基礎和優勢；但發展不平衡不充分問題仍然突出，供應鏈安全和產業鏈現代化水平有待提升，構建現代能源體系面臨新的機遇和挑戰。復合材料行業概況二十一世紀被稱為新材料世紀，新材料已成為全球經濟迅速增長的源動力和提升核心競爭力的戰略焦點。在新材料發展與應用中，復合材料占有相當重要的地位。復合材料是指由兩種或兩種以上異質、異型和異性材料復合而成的具有特殊功能和結構的新型材料。這些異質、異型和異性材料中，一部分作為基體材料，粘接增強材料成為整體并傳遞載荷到增強材料；另一部分則作為增強材料，分散于基體材料中，提高復合材料的整體強度。復合材料的基體材料有合成樹脂、橡膠、陶瓷、石墨、碳等，其中樹脂基體應用最廣；增強材料有玻璃纖維、碳纖維、硼纖維、芳綸纖維、碳化硅纖維、石棉纖維等，其中玻璃纖維應用最廣。復合材料行業面臨的機遇和挑戰（一）復合材料行業發展面臨的機遇下游客戶多為風電、軌道交通領域主機廠商，相關客戶對供貨的及時性、產品質量的穩定性、產品使用壽命等均有很高的要求，因此在供應商資質、配套產品認證方面建立了嚴格的審查制度；另一方面，復合材料應用涉及材料物理、材料化學、材料力學、制造工藝學、材料性能檢測等多個專業領域的相關技術，對行業經驗和專業技術均有很高要求。復合材料行業是新材料行業的重要組成部分，行業下游應用領域全部為風電機組等高端裝備制造領域。因此，行業和下游應用領域均是我國《十三五國家戰略性新興產業發展規劃》及《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》等宏觀政策重點支持的方向。近年來，國家出臺系列強有力的產業政策促進相關領域的發展，這為行業提供廣闊發展空間。近年來，在技術進步、EPC設計優化、供應鏈成熟等多重因素的共同催化下，風機成本、風電項目裝配成本整體持續下降，隨著陸上風電在2021年進入平價上網階段，進一步倒逼風電產業鏈整體加快降本進度。陸上風電假設選用當前主流4MW風電機組，國內陸上風電項目總體盈利目前已達到較高水平，共計17個省市的風電項目投資內部收益率可超過7%。根據國際可再生能源署（IRENA）的數據，中國陸上風電LCOE已下降至2021年的0．18元/kWh，與燃燒煤發電度電成本基本持平，已具備全面平價上網的基本條件，海上風電LCOE也由2010年的1．18元/kWh下降至2021年的0．50元/kWh。隨著補貼政策的逐步退出，將進一步倒逼風電產業鏈整體加快技術升級和降本進度。材料產業是國民經濟的基礎產業，材料應用創新是各行業科技創新、轉型發展的重要環節。復合材料作為鋼鐵等傳統材料的先進代用材料，是新材料的重要組成部分，有許多傳統材料無可比擬的優越特性。但是目前復合材料被規模化應用的領域較少，主要集中于在風電、化工、輸水管道、電器絕緣、船艇、冷卻塔、衛浴等行業。復合材料行業作為國家戰略性新材料產業重要組成部分，并以七大戰略性新興產業中的節能環保、高端裝備制造、新能源、新能源汽車等產業為重點服務對象，必將隨著國民經濟的轉型，獲得快速發展。（二）復合材料行業發展面臨的挑戰風電整機產業鏈加速降本、風機加速大型化、就近配套等行業發展趨勢疊加生產定制化的行業特性，對上游配套廠商的制造能力、研發能力以及資金實力提出更高要求，帶動風電行業上游配套環節走向分化。配套迭代研發和制造能力、主動降本能力、就近配套能力、資本實力等方面有優勢的企業將獲得下游主機廠商的青睞。復合材料應用下游產品種類較多，不同行業管理標準和政策多樣，同一企業很難做到進入多個領域，大部分企業的產品品種和規模偏小，造成企業分散、無法形成規模效益，從而無法提升企業的綜合實力，缺乏國際競爭力。減少能源產業碳足跡（一）推進化石能源開發生產環節碳減排推動化石能源綠色低碳開采，強化煤炭綠色開采和洗選加工，加大油氣田甲烷采收利用力度，加快二氧化碳驅油技術推廣應用。到2025年，煤礦瓦斯利用量達到60億立方米，原煤入選率達到80%。推廣能源開采先進技術裝備，加快對燃油、燃氣、燃煤設備的電氣化改造，提高海上油氣平臺供能中的電力占比。（二）促進能源加工儲運環節提效降碳推進煉化產業轉型升級，嚴控新增煉油產能，有序推動落后和低效產能退出，延伸產業鏈，增加高附加值產品比重，提升資源綜合利用水平，加快綠色煉廠、智能煉廠建設。推進煤炭分質分級梯級利用。有序淘汰煤電落后產能，十四五期間淘汰（含到期退役機組）3000萬千瓦。新建煤礦項目優先采用鐵路、水運等清潔化煤炭運輸方式。加強能源加工儲運設施節能及余能回收利用，推廣余熱余壓、LNG冷能等余能綜合利用技術。（三）推動能源產業和生態治理協同發展加強礦區生態環境治理修復，開展煤矸石綜合利用。創新礦區循環經濟發展模式，探索利用采煤沉陷區、露天礦排土場、廢棄露天礦坑、關停高污染礦區發展風電、光伏發電、生態碳匯等產業。因地制宜發展光伏+綜合利用模式，推動光伏治沙、林光互補、農光互補、牧光互補、漁光互補，實現太陽能發電與生態修復、農林牧漁業等協同發展。基本原則（一）保障安全，綠色低碳統籌發展和安全，堅持先立后破、通盤謀劃，以保障安全為前提構建現代能源體系，不斷增強風險應對能力，確保國家能源安全。踐行綠水青山就是金山銀山理念，堅持走生態優先、綠色低碳的發展道路，加快調整能源結構，協同推進能源供給保障與低碳轉型。（二）創新驅動，智能高效堅持把創新作為引領發展的第一動力，著力增強能源科技創新能力，加快能源產業數字化和智能化升級，推動質量變革、效率變革、動力變革，推進產業鏈現代化。（三）深化改革，擴大開放充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮作用，破除制約能源高質量發展的體制機制障礙，堅持實施更大范圍、更寬領域、更深層次的對外開放，開拓能源國際合作新局面。（四）民生優先，共享發展堅持以人民為中心的發展思想，持續提升能源普遍服務水平，強化民生領域能源需求保障，推動能源發展成果更多更好惠及廣大人民群眾，為實現人民對美好生活的向往提供堅強能源保障。提升運行安全水平（一）加強煤炭安全托底保障優化煤炭產能布局，建設山西、蒙西、蒙東、陜北、新疆五大煤炭供應保障基地，完善煤炭跨區域運輸通道和集疏運體系，增強煤炭跨區域供應保障能力。持續優化煤炭生產結構，以發展先進產能為重點，布局一批資源條件好、競爭能力強、安全保障程度高的大型現代化煤礦，強化智能化和安全高效礦井建設，禁止建設高危礦井，加快推動落后產能、無效產能和不具備安全生產條件的煤礦關閉退出。建立健全以企業社會責任儲備為主體、地方儲備為補充、產品儲備與產能儲備有機結合的煤炭儲備體系。（二）發揮煤電支撐性調節性作用統籌電力保供和減污降碳，根據發展需要合理建設先進煤電，保持系統安全穩定運行必需的合理裕度，加快推進煤電由主體性電源向提供可靠容量、調峰調頻等輔助服務的基礎保障性和系統調節性電源轉型，充分發揮現有煤電機組應急調峰能力，有序推進支撐性、調節性電源建設。（三）提升天然氣儲備和調節能力統籌推進地下儲氣庫、液化天然氣（LNG）接收站等儲氣設施建設。構建供氣企業、國家管網、城鎮燃氣企業和地方四方協同履約新機制，推動各方落實儲氣責任。同步提高管存調節能力、地下儲氣庫采氣調節能力和LNG氣化外輸調節能力，提升天然氣管網保供季調峰水平。全面實行天然氣購銷合同管理，堅持合同化保供，加強供需市場調節，強化居民用氣保障力度，優化天然氣使用方向，新增天然氣量優先保障居民生活需要和北方地區冬季清潔取暖。到2025年，全國集約布局的儲氣能力達到550億～600億立方米，占天然氣消費量的比重約13%。（四）維護能源基礎設施安全加強重要能源設施安全防護和保護，完善聯防聯控機制，重點確保核電站、水電站、樞紐變電站、重要換流站、重要輸電通道、大型能源化工項目等設施安全，加強油氣管道保護。全面加強核電安全管理，實行最嚴格的安全標準和最嚴格的監管，始終把安全第一、質量第一的方針貫穿于核電建設、運行、退役的各個環節，將全鏈條安全責任落實到人，持續提升在運在建機組安全水平，確保萬無一失。繼續通過預算內投資專項支持煤礦安全改造，提升煤礦安全保障能力。我國復合材料產業相關基礎材料行業發展概況（一）增強材料行業概況1、國內玻璃纖維供應充足，技術成熟通過持續不斷的技術研發和產業升級，我國的玻璃纖維生產技術已經處于全球領先地位，發展勢頭良好，市場供應充足。2010年至2021年，我國玻璃纖維產量逐年增長，年復合增長率為8．44%。2021年，國內玻璃纖維紗總產量達624萬噸，同比增長15．34%，增幅巨大，主要原因系：一方面，雙碳背景下，國內新能源汽車、風電、建筑節能等領域需求持續發力；另一方面，新冠疫情導致海外產能受限，外貿出口重回上升通道。2、國產碳纖維市場占有率較低但增長較快碳纖維作為增強材料，在復合材料生產中的使用量僅次于玻璃纖維。碳纖維產業處于發展初期，產量及市場占有率較低，產品質量的穩定性還有待提高。中國復合材料工業協會發布的《2021年全球碳纖維復合材料市場報告》顯示，2021年中國碳纖維總需求為62，379噸，同比增長27．7%，其中，進口量33，129噸（占總需求53．1%，進口量較2020增長9．2%），國產纖維供應量為29，250噸（占總需求的46．9%，供應量較2020年增長58．1%）。在國內碳纖維的需求量持續增長的環境下，國產碳纖維供應量增長速度相比進口碳纖維供應量增長速度較快，未來國產碳纖維有望替代進口碳纖維，成為國內市場的主要供應者。中國碳纖維需求超高增長的主要驅動者是風電葉片市場：2021年風電消耗22，500噸碳纖維，對比2020年的20，000噸，增長率為12．5%。2018年我國風電行業使用的碳纖維全部依賴進口，2019年用于風電的國產碳纖維約有1，000噸，預期未來風電葉片用量的快速增長將給國內碳纖維企業帶來難得的發展機遇。（二）我國樹脂基體材料產業鏈較完整，市場供應充足用于復合材料生產的樹脂包括熱固性樹脂和熱塑性樹脂兩大類。其中熱固性樹脂包括不飽和聚酯樹脂、環氧樹脂、酚醛樹脂、乙烯基酯樹脂等，熱塑性樹脂主要包括聚丙烯、聚碳酸酯、聚酰胺和聚砜等。近年來，我國合成樹脂行業規模和技術不斷進步，形成了比較完整的產業鏈，綜合實力明顯增強，產品結構調整初見成效。根據《合成材料老化與應用》雜志披露，2020年，我國合成樹脂產量達7，938萬噸左右，我國合成樹脂產能占全球總量的37．6%；消費量預計達10，457萬噸，同比增長6．05%。十三五以來，我國合成樹脂產業鏈不斷延伸，自給率大幅提高，從部分依賴進口轉變為絕大部分國產化，某些產品達到國際先進水平。特別是隨著現代煤化工迅猛發展，實現了合成樹脂原料多元化，合成樹脂產品正從低端逐步向中高端發展，通用樹脂向專用樹脂發展。發展目標（一）能源保障更加安全有力到2025年，國內能源年綜合生產能力達到46億噸標準煤以上，原油年產量回升并穩定在2億噸水平，天然氣年產量達到2300億立方米以上，發電裝機總容量達到約30億千瓦，能源儲備體系更加完善，能源自主供給能力進一步增強。重點城市、核心區域、重要用戶電力應急安全保障能力明顯提升。（二）能源低碳轉型成效顯著單位GDP二氧化碳排放五年累計下降18%。到2025年，非化石能源消費比重提高到20%左右，非化石能源發電量比重達到39%左右，電氣化水平持續提升，電能占終端用能比重達到30%左右。（三）能源系統效率大幅提高節能降耗成效顯著，單位GDP能耗五年累計下降13．5%。能源資源配置更加合理，就近高效開發利用規模進一步擴大，輸配效率明顯提升。電力協調運行能力不斷加強，到2025年，靈活調節電源占比達到24%左右，電力需求側響應能力達到最大用電負荷的3%～5%。（四）創新發展能力顯著增強新能源技術水平持續提升，新型電力系統建設取得階段性進展，安全高效儲能、氫能技術創新能力顯著提高，減污降碳技術加快推廣應用。能源產業數字化初具成效，智慧能源系統建設取得重要進展。十四五期間能源研發經費投入年均增長7%以上，新增關鍵技術