鋰離子電池正極材料行業(yè)發(fā)展基本情況鋰電池正極材料行業(yè)概述鋰電池主要由正極材料、負極材料、隔膜、電解質(zhì)和電池外殼幾個部分組成。正極材料是鋰離子電池中主要的鋰離子來源，在鋰電池充電過程中，鋰離子從正極脫嵌通過電解液進入負極，放電時則相反。正極材料是電池材料中產(chǎn)值最高的環(huán)節(jié)，占比材料成本約40%，正極材料是鋰電池電化學(xué)性能的決定性因素，直接決定電池的能量密度及安全性，進而影響電池的綜合性能。儲能行業(yè)正極材料發(fā)展概況儲能的主要類型包括物理儲能和電化學(xué)儲能。物理儲能包括抽水蓄能、壓縮空氣蓄能等，電化學(xué)儲能主要包括鋰離子電池儲能、鉛蓄電池儲能等。作為近年來發(fā)展迅速的儲能類型，電化學(xué)儲能中的鋰離子電池儲能具有循環(huán)特性好、響應(yīng)速度快的特點，是目前電化學(xué)儲能中主要的儲能方式。在可再生能源與分布式能源規(guī)模快速增長背景下，儲能技術(shù)作為以上能源應(yīng)用至關(guān)重要的一環(huán)，將成為整個能源變革關(guān)鍵節(jié)點，這也將顯著拉動儲能的需求。根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，2020年我國儲能電池出貨量16．2GWh，同比增長70．53%；2021年，我國儲能鋰離子電池出貨量為48GWh，同比增長196．30%。儲能電池由于成本技術(shù)政策等原因較動力電池市場發(fā)展相對滯后，但未來發(fā)展?jié)摿薮蟆δ茈姵鼐邆湎鞣逄罟取⒇摵烧{(diào)節(jié)的功能，能夠有效提高發(fā)電效率、降低用電成本。在用電側(cè)，工商業(yè)儲能、家用儲能等應(yīng)用場景逐漸成熟。在發(fā)電側(cè)，隨著風(fēng)電、光伏等可再生能源技術(shù)的快速進步，成本降低，綠色清潔能源發(fā)電經(jīng)濟性顯著提高，可再生能源裝機量快速增長帶動儲能電池需求持續(xù)增長。同時，隨著鋰電池成本的不斷下降，逐漸靠近儲能系統(tǒng)應(yīng)用的經(jīng)濟性拐點，儲能市場將迎來快速發(fā)展階段。鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀由于上游鋰鈷鎳等金屬價格的大幅上漲，正極材料的價格也隨之出現(xiàn)較大幅度上漲，整個正極材料行業(yè)在2021年呈現(xiàn)價量齊升的繁榮景象并一直延續(xù)至今。2021年中國正極材料的產(chǎn)值達到1419．1億元，同比增長123．1%，超過2017年產(chǎn)值的增幅。預(yù)計2022年產(chǎn)值將達1631億元。近年來，得益于新能源汽車和儲能行業(yè)的發(fā)展，鋰電池出貨量提升，帶動我國鋰電池正極材料出貨量快速增長。2021年，中國鋰電正極材料出貨量為109．4萬噸，同比增長98．5%，預(yù)計2022年我國正極材料產(chǎn)量將達131萬噸。影響正極材料行業(yè)發(fā)展的機遇和挑戰(zhàn)（一）影響正極材料行業(yè)發(fā)展的機遇2020年以來國家先后發(fā)布《關(guān)于2020年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量和新能源汽車積分管理有關(guān)事項的通知》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《關(guān)于印發(fā)2030年前碳達峰行動方案的通知》等政策明確鼓勵發(fā)展新能源汽車。根據(jù)規(guī)劃，到2030年，我國當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右，目前仍有差距。由此，為了實現(xiàn)這個目標，國家層面將形成產(chǎn)業(yè)間聯(lián)動的新能源汽車自主創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃，并持續(xù)推出產(chǎn)業(yè)及財稅鼓勵政策等，支持新能源汽車行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。此外，2020年以來國家先后發(fā)布多項政策明確支持儲能發(fā)展，助推儲能逐步進入商業(yè)化應(yīng)用。隨著鋰離子電池性價比的不斷提升，儲能市場已進入商業(yè)化階段，呈現(xiàn)出快速發(fā)展趨勢，未來將成為拉動鋰離子電池消費的另一增長點。根據(jù)高工鋰電的統(tǒng)計，動力電池占新能源汽車成本的比例超過30%，而動力電池主要由正極、負極、隔膜、電解液等構(gòu)成，其中，正極材料占車用動力電池總成本比重最高，是整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。未來，新能源汽車行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，勢必也會推動正極材料行業(yè)的持續(xù)增長。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國正極材料行業(yè)具備了相當規(guī)模。正極材料中，磷酸鐵鋰和三元材料將實現(xiàn)并行發(fā)展。其中，磷酸鐵鋰具有安全性高、循環(huán)性能優(yōu)異、生產(chǎn)成本低等特點，并且我國磷酸鐵鋰具有上游資源豐富、對環(huán)境友好等優(yōu)勢，近年來其市場規(guī)模快速增長。在政策推動下，新能源汽車和儲能行業(yè)快速走向市場化和商業(yè)化，產(chǎn)品的下游需求大幅擴張，預(yù)計新能源汽車和儲能行業(yè)的增長態(tài)勢將進一步延續(xù)。未來，在下游需求快速上升的背景下，鋰離子電池正極材料仍將保持快速增長。隨著終端主機廠集中發(fā)布磷酸鐵鋰版Model3、比亞迪漢、宏光MINI等市場爆款車型，磷酸鐵鋰材料在新能源汽車領(lǐng)域的滲透率將進一步提升。（二）影響正極材料行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)相比于龐大成熟便捷的傳統(tǒng)汽車加油網(wǎng)絡(luò)，目前電動汽車的充電設(shè)施仍然需要繼續(xù)完善，新能源汽車的配套體系相較于傳統(tǒng)汽車尚有欠缺。據(jù)工信部披露，全國建成公共充電樁數(shù)量與新能源汽車數(shù)量相比相對較低，未形成全國性規(guī)模化充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，整個新能源汽車生態(tài)鏈還需進一步完善。相較于傳統(tǒng)汽車，目前人們對新能源汽車的認識接受程度還不夠高。隨著新能源汽車性能的持續(xù)改善，以及大眾環(huán)保意識、社會責(zé)任意識的提升，預(yù)計公眾對新能源汽車的認可度將持續(xù)增加，新能源汽車市場以及其上游鋰離子動力電池正極材料行業(yè)規(guī)模也將保持增長。正極材料市場空間大由于正極原材料中鋰、鈷、鎳等金屬價格的大幅上漲，正極材料的價格也隨之出現(xiàn)較大幅度上漲，整個正極材料行業(yè)在2021年呈現(xiàn)價量齊升的繁榮景象并一直延續(xù)至今。2021年中國正極材料的產(chǎn)值達到1419．1億元，同比增長123．1%，超過2017年產(chǎn)值的增幅。根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國鋰離子電池正極材料出貨量為109．4萬噸，同比大幅增長98．5%，市場增長空間大。鋰電池正極材料行業(yè)在2014年前以鈷酸鋰為主導(dǎo)。隨著新能源車行業(yè)起步增長，磷酸鐵鋰因技術(shù)成熟、成本更低，率先應(yīng)用于新能源車上，隨之放量。此后受國家補貼政策引導(dǎo)，疊加長續(xù)航里程的需求推動，三元材料居上。目前，三元材料和磷酸鐵鋰已經(jīng)成為新能源車的兩大主要技術(shù)路線，隨著新能源車下游