高低壓電器成套設備產業發展意見

在滿足環保要求的條件下，合理建設城市生活垃圾焚燒發電和垃圾填埋氣發電項目。積極清潔利用生物質能源，推動沼氣發電、生物質發電和分布式生物質氣化發電。到2020年，生物質發電裝機1500萬千瓦左右。開展燃煤與生物質耦合發電、燃煤與光熱耦合發電示范與應用。在東北等糧食主產區布局一批燃煤與農林廢棄殘余物耦合發電示范項目，在京津冀、長三角、珠三角布局一批燃煤與污泥耦合發電示范項目，在華北、西北布局一批燃煤與光熱耦合發電示范項目。推進萬千瓦級高溫地熱發電項目建設。因地制宜發展中小型分布式中低溫地熱發電項目。開展深層高溫干熱巖發電系統關鍵技術研究和項目示范。開展海洋能等綜合技術集成應用示范。在有條件的沿海地區建設海洋能與風電、太陽能等可再生能源互補的海島微電網示范項目。積極開展示范性潮汐電站建設。開展風光儲輸多元化技術綜合應用示范。結合風電、光伏等新能源開發，融合儲能、微網應用，推動可再生能源電力與儲能、智能輸電、多元化應用新技術示范，推動多能互補、協同優化的新能源電力綜合開發。十三五期間，繼續推動張家口等可再生能源示范區相關建設。新能源發電并網、電網災害預防與治理等關鍵技術及成套裝備取得突破，多端柔性直流輸電示范工程建成投運。電力國際合作拓展新局面。對外核電、火電、水電、新能源發電及輸變電合作不斷加強，投資形式日趨多樣。帶動了我國標準、技術、裝備、金融走出去。與8個周邊國家和地區開展電力貿易，投資巴西、葡萄牙等國電網。體制改革開啟新篇章。《中共關于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發[2015]9號）及相關配套文件相繼出臺，試點工作逐步開展，價格機制逐步完善，輸配電價改革試點加快推進，市場主體逐步培育，電力市場建設取得新進展。簡政放權深入推進。取消和下放電力審批事項17項，全面清理規范性文件，建立合法性審查制度，頒布或修改一大批電力法律、法規、產業政策和行業標準。組建中國電建、中國能建兩家特大型能源建設集團，主輔分離取得階段性進展。基本取消了縣級供電企業代管體制，基本實現城鄉用電同網同價。優化布局，安全發展堅持經濟合理，調整電源布局，優化電網結構。堅守安全底線，科學推進遠距離、大容量電力外送，構建規模合理、分層分區、安全可靠的電力系統，提高電力抗災和應急保障能力。智能高效，創新發展。加強發輸配用交互響應能力建設，構建互聯網+智能電網。加強系統集成優化，改進調度運行方式，提高電力系統效率。大力推進科技裝備創新，探索管理運營新模式，促進轉型升級。電力發展國際化隨著一帶一路建設的逐步推進，全方位、多領域的電力對外開放格局更加明晰，電力產業國際化將成為一種趨勢。電力企業國際化面臨積累國際競爭經驗，提高產品和服務多樣化水平，電力行業標準與國際標準銜接，履行企業環境責任，完善金融保險配套服務等諸多挑戰。電力國際化進程對我國與周邊國家的電力互聯互通和電力裝備制造水平提出了新要求。電力行業基本風險特征（一）電力行業產品研發與創新風險目前國內輸配電及控制設備行業內具有基礎研究、共性技術研發能力的研究院所、大型骨干企業和具有技術多樣性、多元化技術路線的企業數量仍舊偏少，企業研發投入和自主創新能力相較于施耐德、西門子等跨國企業仍有一定差距，全行業在基礎理論、設計方法、設計規范、基礎工藝數據、制造工藝、產品可靠性、試驗等基礎性技術的研究投入仍有較大進步空間。（二）電力行業宏觀經濟波動風險輸配電及控制設備行業狀況與宏觀經濟形勢有較強的關聯性。如果宏觀經濟景氣度向好，對電力電網、化工、國家鐵路、城市軌道交通等行業投資較大，下游行業發展形勢良好將會帶動對輸配電及控制設備的需求；如果宏觀經濟出現緊縮，上游原材料行業價格波動將會直接對企業生產成本產生較大影響，同時下游行業的市場需求則會削弱。因此，宏觀經濟的周期性波動將影響輸配電及控制設備生產企業收入成本的穩定性。（三）電力行業市場無序競爭風險目前中高端變壓器和配電開關市場主要控制在少數國內外領先企業手中，此類企業重視研發、以質取勝。但在在110KV以下特別是35KV以下的市場中，由于該類產品技術相對簡單，導致中小型廠商數量眾多，不同廠商產品同質化現象嚴重，價格戰也成為了企業間競爭常用的手段。這樣的亂象會導致行業整體朝低價低質的方向發展，不利于行業的健康成長。（四）電力行業原材料價格波動風險行業生產高低壓成套開關設備、變壓器等產品的原材料主要包括銅材、鐵芯、電子元器件等原材料，主要原材料市場價格的波動將會從產品成本和原材料供應穩定性、交貨及時性多個方面會對行業產品生產構成直接影響。其中銅材價格從2020年下半年起逐漸上升，2021年國內銅材價格漲幅較大，如果包括銅在內的主要原材料價格在未來繼續大幅上升，將會對行業成本、毛利率、業績和資金情況產生不利影響。電力工業發展規模邁上新臺階十二五期間，我國電力建設步伐不斷加快，多項指標居世界首位。截至2015年底，全社會用電量達到5．69萬億千瓦時，全國發電裝機達15．3億千瓦，其中水電3．2億千瓦（含抽水蓄能0．23億千瓦），風電1．31億千瓦，太陽能發電0．42億千瓦，核電0．27億千瓦，火電9．93億千瓦（含煤電9億千瓦，氣電0．66億千瓦），生物質能發電0．13億千瓦；西電東送規模達1．4億千瓦；220千伏及以上線路合計60．9萬公里，變電容量33．7億千伏安。截至2015年底，我國人均裝機約1．11千瓦，人均用電量約4142千瓦時，均超世界平均水平；電力在終端能源消費中占比達25．8%。華北、華中、華東、東北、西北、南方六個區域各級電網網架不斷完善，配電網供電能力、供電質量和裝備水平顯著提升，智能化建設取得突破，農村用電條件得到明顯改善，全面解決了無電人口用電問題。結構調整取得新成就。十二五時期，我國非化石電源發展明顯加快。全國水電規模穩步增加，新增投產超過1億千瓦，占全國發電裝機比重達到20．9%；風電規模高速增長，占比由2010年的3．1%提高至8．6%，躍升為我國第三大電源；光伏發電實現了跨越式發展，累計新增約4200萬千瓦；核電在運裝機規模居世界第四，在建3054萬千瓦，居世界第一。火電機組結構持續優化，超臨界、超超臨界機組比例明顯提高，單機30萬千瓦及以上機組比重上升到78．6%；單機60萬千瓦及以上機組比重明顯提升，達到41%。非化石能源裝機占比從2010年的27%提高到2015年的35%；非化石能源在一次能源消費中的比重從2010年的9．4%提高到2015年的12%，超額完成十二五規劃目標。節能減排達到新水平持續推進燃煤機組淘汰落后產能和節能改造升級，累計關停小火電機組超過2800萬千瓦，實施節能改造約4億千瓦，實施超低排放改造約1．6億千瓦。全國火電機組平均供電煤耗降至315克標煤/千瓦時（其中煤電平均供電煤耗約318克標煤/千瓦時），達到世界先進水平，煤電機組二氧化碳排放強度下降到約890克/千瓦時；供電煤耗五年累計降低18克標煤/千瓦時，年節約標煤7000萬噸以上，減排二氧化碳約2億噸。實施嚴格的燃煤機組大氣污染物排放標準，完善脫硫脫硝、除塵、超低排放等環保電價政策，推動現役機組全面實現脫硫，脫硝比例達到92%。2015年電力行業二氧化硫、氮氧化物等主要大氣污染物排放總量較2010年分別減少425萬噸、501萬噸，二氧化硫、氮氧化物減排量超額完成了十二五規劃目標。裝備技術創新取得新突破。燃煤發電技術不斷創新，達到世界領先水平。百萬千瓦級超超臨界機組、超低排放燃煤發電技術廣泛應用；60萬千瓦級、百萬千瓦級超超臨界二次再熱機組和世界首臺60萬千瓦級超臨界CFB機組投入商業運行；25萬千瓦IGCC、10萬噸二氧化碳捕集裝置示范項目建成，世界首臺百萬千瓦級間接空冷機組開工建設。水電工程建設技術和裝備制造水平顯著提高。攻克了世界領先的300米級特高拱壩、深埋長引水隧洞群等技術，相繼建成了世界最高混凝土雙曲拱壩（錦屏一級水電站），深埋式長隧洞（錦屏二級水電站）及世界第三、亞洲第一高的土心墻堆石壩（糯扎渡水電站）。風電、太陽能等新能源發電技術與國際先進水平的差距顯著縮小。我國已經形成了大容量風電機組整機設計體系和較完整的風電裝備制造技術體系；規模化光伏開發利用技術取得重要進展，晶體硅太陽能電池產業技術具備較強的國際競爭力，批量化單晶硅電池效率達到19．5%，多晶硅電池效率達到18．5%。有序發展天然氣發電，大力推進分布式氣電建設充分發揮現有天然氣電站調峰能力，推進天然氣調峰電站建設，在有條件的華北、華東、南方、西北等地區建設一批天然氣調峰電站，新增規模達到500萬千瓦以上。適度建設高參數燃氣蒸汽循環熱電聯產項目，支持利用煤層氣、煤制氣、高爐煤氣等發電。推廣應用分布式氣電，重點發展熱電冷多聯供。十三五期間，全國氣電新增投產5000萬千瓦，2020年達到1．1億千瓦以上，其中熱電冷多聯供1500萬千瓦。積極發展水電，統籌開發與外送堅持生態優先和移民妥善安置前提下，積極開發水電。以重要流域龍頭水電站建設為重點，科學開發西南水電資源。堅持干流開發優先、支流保護優先的原則，積極有序推進大型水電基地建設，嚴格控制中小流域、中小水電開發。堅持開發與市場消納相結合，統籌水電的開發與外送，完善市場化消納機制，基本解決四川、云南水電消納問題。強化政策措施，新建項目應提前落實市場空間，防止新棄水現象發生。繼續做好金沙江下游、大渡河、雅礱江等水電基地建設；積極推進金沙江上游等水電基地開發，推動藏東南西電東送接續能源基地建設；繼續推進雅礱江兩河口、大渡河雙江口等龍頭水電站建設，加快金沙江中游龍頭水電站研究論證，積極推動龍盤水電站建設；基本建成長江上游、黃河上游、烏江、南盤江紅水河、雅礱江、大渡河六大水電基地。重點依托西南水電基地開發，建成金沙江中游送電廣西、滇西北至廣東、四川水電外送、烏東德電站送電兩廣輸電通道，開工建設白鶴灘電站外送工程，積極開展金沙江上游等消納方案研究。十三五期間，全國常規水電新增投產約4000萬千瓦，開工6000萬千瓦以上，其中小水電規模500萬千瓦左15-右。到2020年，常規水電裝機達到3．4億千瓦。電力行業產業鏈上下游情況（一）電力上游行業變壓器的原材料主要為硅鋼、銅、鋁、絕緣材料等原材料以及熔斷器、互感器、控制器等電子元器件，變壓器行業的主要成本來源于原材料的采購，其原材料總成本占據完成品成本價格的60%以上。所有原材料中，硅鋼片、銅和板材的價格存在波動，硅鋼片和銅的價格水平普遍受到宏觀經濟和商品期貨市場交易的影響，其價格變化會直接大幅度影響到變壓器的制造成本，且變壓器制造商面對鋼材、銅材行業的議價能力較弱。其他材料和元器件在中國的制造技術已經穩定，且價格波動較小，已基本實現國產化自產自銷的狀態，因此對變壓器的成本影響較小，價格基本保持穩定。配電開關設備一般以開關柜的形式組合成成套設備進行出售，其組成要件包括金屬柜體、斷路器、隔離開關、負荷開關、操作機構、互感器以及保護裝置等。因為開關柜是組合產品，其定制化程度高，其包含的部件會根據用戶的需求不同而產生差異，從而其成本構成沒有相對固定的比例。（二）電力下游行業輸配電及控制設備行業的下游十分廣泛，主要是各大電