手機銀行手機銀行數字競爭力排行榜TOP0（023年第1期第6期TOC\o"1-2"\h\z\u一、綜合評分結果：國有大行穩居前十，9家城商行進入P0 3（一）農業銀行、微眾銀行躍升顯著，寧波銀行、江蘇銀行穩居城商行前列 3（二）2022年手機行數字競爭力P0名單 4二P100機構別：農信社超20家山東、江蘇、浙江入榜多 7（一）手機銀行P00所屬機構類型與份統計 7（二）手機銀行P00中小金融機構前5名 8三、活躍用戶排名：農業銀行多月U過億，江蘇銀行登頂城商行 9四IS評分排名：農業銀行、湖南農信、渤海銀行增長顯著 11五、銀行App重大本更新案例 12（一）農業銀行 13（二）交通銀行 14（三）寧波銀行 15（四）渤海銀行 16移動互聯網時代，手機銀行早已成為銀行服務客戶的核心渠道之一，且扮演著越來越重要的角色。隨著銀行數字化轉型的不斷深入，手機銀行承載的功能也日益多樣，從零售金融到財富管理再到非金融場景服務邊界不斷擴展一批手機銀行APP已在向“超級平臺演變在業務拓展場景優化用戶體驗等需求的驅動下手機銀行升級節奏顯著加快數據顯示2022年70多家銀行的手機銀行APP版本迭代次數合計達到655次其中36家銀行發布大本更新。零壹智庫從2020年開始系統解讀中國銀行業數字金融生態平臺的發展變遷其中手機銀行是重要的一環。此前，我們連續發布了5期手機銀行數字競爭力TOP100”榜單：第1期第2期第3期、第4期、第5期。2021年1月26日銀保監會發《關于銀行業保險業數字化轉型的指導意見（以下簡《指導意見提出到2025年銀行業保險業數字化轉型取得明顯成效《指導意見發一周年之際，零壹庫啟動新一期的手機銀行數字競爭力評選，以期從手機銀行APP角度現銀行數字化轉型年度情況。本次評選基于此前5期評選結果結合2022年手機銀行的年度表現根據零壹智庫的評價體系展開綜合分析。零壹智庫構建了手機銀行4項維度指標體系，包括用戶規模粘性、日均啟動使用、商店口碑評分、產品功能體驗，并細化為12項二級指標。表1：手機銀行數字競力評級體系一級指標（權重）二級指標（權重）用戶規模黏性35）月均活躍用戶（50）日均活躍用戶（40）用戶活躍度日均活躍用戶/月均活躍用戶數（10）日均啟動使用15）日均啟動次數（40）日均使用時長（15）人均單次啟動次數（30）人均單日使用時長（15）商店口碑評分30）APP下載量（安卓）（25）ASO關鍵詞指數（蘋果）（10）OS當前版本評分（45%）當前版本評分次數（20）產品功能體驗20）APP基本功能體驗資料來源：零壹智庫一、綜合評分結果：國有大行穩居前十，9家城商行進入TOP302022年以來手機銀行APP整體月活繼續保持增長，榜單中超過80%的平臺同比表現為正長。隨著APP版本迭代的次數和精細度的提升，部分手機銀行APP的使用體驗也上了一個次。國有大行和股份制銀行的相對排名再次有變，更多城商行躋身TOP30，更多農村金融構入榜。一批中小銀行在用戶活躍度和口碑等方面表現出較大的優勢，在數字化進程中脫穎而出，實現自我變革和下沉市場的開拓。（一）業銀微眾銀躍升，寧波行、銀行穩城商列國有大行穩居榜單TOP10，其中工商銀行以97.71分衛冕第一，農業銀行躍居第二，較前上升2建設銀行和交通銀行較前期均下降1名郵儲銀行位置不變國有大行總分較高主要得益于其規模優勢2022年國有大行平均月活用戶均超過3000萬最高達到1.21億，除郵儲銀行同比有所下降（-7.9%）外，其余5家銀行同比均在增長。TOP10其余4席仍為股份制商業銀行其中招商銀行被農業銀行超越以95.33分位居第三招商銀行在用戶規模和App使用頻率上不建設銀行，但在用戶活躍度和用戶口碑方面有大優勢。平安口袋銀行因用戶規模和活躍度較高，總分超過交通銀行，名次上升到第6位浦發銀行和興業銀行名次互換，但總分差別很小。TOP30中的股份制銀行還有中信銀行、民生銀行、光大銀行、華夏銀行和廣發銀行，前三家名次未變，華夏銀行名次上升3位，廣銀行名次下降1位。此前入榜TOP30的浙商銀行，本期排名在31位。城市商業銀行中共有9家進入TOP30榜單其中寧波銀行和江蘇銀行穩居前列分別以64.17和63.58分位列第14和16名，中原銀行60.36分排名21，長沙銀行（e錢莊）進入榜單排在24名。上海銀行、南京銀行、杭州銀行和渤海銀行躋身TOP30,分別在22、2526、30名，較前一期有顯著提升；泰隆銀行排名28，位次不變。而北京銀行名次下滑了位，排在36。農村金融機構（以農村商業銀行和農信社為主）也將手機銀行App為重要載體，并不斷化升級圍繞區域市場做深做強提高用戶黏性其中豐收互（浙江農信重慶農商行、安徽農金和福建農信進入本期TOP30榜單；川農信、新疆農信、江西農商行、陜西信合江蘇農商行、無錫農商行和甘肅農信進入本期TOP50榜單。民營銀行中除網商銀行和微眾銀行外，規模普遍較小，入選TOP100的共有3家。其中，微眾銀行用戶活躍度人均單日啟動次數和使用時長均有較大增長排名躍升到第15名較前期上升14名；網商行則在第17名，較期下降1名。眾邦銀排在第44位，名次降，但絕對得分上升。（二）22年手銀行數競爭力P00名單表2：2022年手機銀行字競爭力TOP100排名APP名稱銀行類型所屬地平均月活用戶數（萬人）IOS平臺當前版本評分總得分1中國工商銀行國有商業銀行全國1206.53.097.12中國農業銀行國有商業銀行全國992.824.697.53招商銀行股份制商業銀行全國624.684.995.34中國建設銀行國有商業銀行全國928.493.290.75中國銀行國有商業銀行全國541.153.276.86平安口袋銀行股份制商業銀行全國381.113.876.17交通銀行國有商業銀行全國308.234.875.48浦發銀行股份制商業銀行全國210.804.972.59興業銀行股份制商業銀行全國861134.972.310郵儲銀行國有商業銀行全國342.453.370.411中信銀行股份制商業銀行全國125.953.268.412民生銀行股份制商業銀行全國789673.566.713光大銀行股份制商業銀行全國159.703.564.314寧波銀行城市商業銀行浙江305994.964.715微眾銀行民營銀行廣東87.84.564.916江蘇銀行城市商業銀行江蘇484093.963.817網商銀行民營銀行浙江348054.262.318華夏銀行股份制商業銀行全國302792.961.619豐收互聯農村金融機構浙江681583.261.220廣發銀行股份制商業銀行全國576833.160.921中原銀行城市商業銀行河南175983.660.622上海銀行城市商業銀行上海185714.060.523重慶農商行農村金融機構重慶402043.459.624e錢莊城市商業銀行湖南161143.459.425南京銀行城市商業銀行江蘇184763.059.226杭州銀行城市商業銀行浙江74.43.658.427安徽農金農村金融機構安徽188283.658.328泰隆銀行城市商業銀行浙江43.44.158.429福建農信農村金融機構福建340123.658.930渤海銀行股份制商業銀行全國26.73.857.631浙商銀行股份制商業銀行全國112952.957.932桂林銀行城市商業銀行廣西74.32.957.333鄞州銀行農村金融機構浙江35.63.057.834貴陽銀行城市商業銀行貴州24.93.457.5排名APP名稱銀行類型所屬地平均月活用戶數（萬人）IOS平臺當前版本評分總得分35徽商銀行城市商業銀行安徽258253.057.836北京銀行城市商業銀行北京472112.957.337四川農信農村金融機構四川492913.657.638新疆農信農村金融機構新疆30.93.357.439江西農商農村金融機構江西281053.256.840威海銀行城市商業銀行山東29.43.856.641陜西信合農村金融機構陜西529783.256.442黃河銀行農村金融機構寧夏36.63.256.343濰坊銀行城市商業銀行山東28.83.656.644眾邦銀行民營銀行湖北20.03.556.445甘肅銀行城市商業銀行甘肅36.73.356.146泰安銀行城市商業銀行山東20.94.256.347江蘇農商銀行農村金融機構江蘇347702.755.748無錫農商銀行農村金融機構江蘇29.32.355.049甘肅農信農村金融機構甘肅123793.555.850昆侖銀行城市商業銀行新疆26.53.255.251湖南農信農村金融機構湖南132563.855.352內蒙古農信農村金融機構內蒙古56.92.854.753廣東農信農村金融機構廣東338592.654.754蘇州銀行城市商業銀行江蘇45.83.054.855哈爾濱銀行城市商業銀行黑龍江42.82.954.556廣州農商銀行農村金融機構廣東49.22.554.457成都銀行城市商業銀行四川36.93.354.458天津銀行城市商業銀行天津129312.354.359常熟農商銀行農村金融機構江蘇58.03.253.460東莞農商銀行農村金融機構廣東49.63.253.961濟寧銀行城市商業銀行山東21.53.853.462恒豐銀行股份制商業銀行全國25.63.053.563山東農信農村金融機構山東504913.053.664廣西農信農村金融機構廣西311261.752.865湖北農信農村金融機構湖北86.81.752.166黑龍江農信農村金融機構黑龍江54.12.652.067日照銀行城市商業銀行山東43.13.652.168北京農商銀行農村金融機構北京86.42.951.969昆山農商銀行農村金融機構江蘇29.22.451.770錦州銀行城市商業銀行遼寧32.93.451.971成都農商銀行農村金融機構四川30.23.451.672海南農信農村金融機構海南52.82.651.973江南農商行農村金融機構江蘇35.12.950.9排名APP名稱銀行類型所屬地平均月活用戶數（萬人）IOS平臺當前版本評分總得分74西安銀行城市商業銀行陜西28.13.550.775齊魯銀行城市商業銀行山東42.53.249.276遼寧農信農村金融機構遼寧49.52.649.477吉林農村信用社農村金融機構吉林49.11.848.278鄭州銀行城市商業銀行河南46.82.648.979蘭州銀行城市商業銀行甘肅44.82.748.480山西農信農村金融機構山西36.72.147.681九江銀行城市商業銀行江西19.53.047.182臺州銀行城市商業銀行浙江24.43.647.383天津農商銀行農村金融機構天津32.33.247.184盛京銀行城市商業銀行遼寧83.31.947.185漢口銀行城市商業銀行湖北41.92.145.586重慶銀行城市商業銀行重慶37.42.745.987貴州銀行城市商業銀行貴州21.92.145.888青島銀行城市商業銀行山東86.53.644.589華潤銀行城市商業銀行廣東20.73.144.290上海農商銀行農村金融機構上海28.83.742.791云南農信農村金融機構云南112703.242.692河北銀行城市商業銀行河北47.92.841.393吉林銀行城市商業銀行吉林49.23.141.294龍江銀行城市商業銀行黑龍江23.53.040.695張家口銀行城市商業銀行河北45.62.839.596黔農云農村金融機構貴州194453.739.597晉商銀行城市商業銀行山西20.12.037.498河南農信農村金融機構河南89.92.737.199深圳農商銀行農村金融機構廣東118923.137.7100河北農信農村金融機構河北71.32.335.7資料來源：零壹智庫，易觀千帆，蟬大師注：1、用戶規模黏性：月活躍用戶數、日均活躍人數均來自易觀千帆，取222年均值；2、日均啟動使用日均啟動次數、日均使用時長、人均單日啟動次數及人均單日使用時長來自易觀千帆，取222年均值；3、商店口碑評分AO關鍵詞指數（蘋果）選取222年每月第一天的均值，其余三項選取截至223年2月底的數值；4、針對一家銀行多個手機銀行客戶端的情況，選取排名最高的Ap參與評選并予以展示；5、部分銀行pp所使用的名稱并非為銀行名稱，如平安銀行的“平安口袋銀行，浙江農信的“豐收互聯；6、本榜單表格僅展示兩代表性指標供參考，即“平均月活用戶數”和“S平臺當前版本評分；7、本次評選以公開獲取數據為主，分數僅供參考，評選過程或存在疏漏和主觀意見，歡迎反饋數據以及提供意見與建議。二、TOP100機構類別：農信社超20家，山東、江蘇、浙江入多（一）機銀行P00所屬構類與省份計本次入的100家銀中，國有商業銀行和股份制商業銀行全員入選，城商行仍然最多，有41家其次是農村金融機構共38（農村銀行16家農信社22家較前兩期增加5-6家。民營銀減少到3家，前兩期入榜的外資銀行——匯豐銀行此次出榜，主要原因均為用戶規模過小，平均月活用戶數量不超過10萬。從所屬省份來看，除了18家全國區域的國有大行和股份制銀行外，其他中小銀行共覆蓋了29個省份從各省份銀行數量來看山東和江蘇各有8家山東上榜銀行較前一期大幅減少（-5，其次浙江上榜7家（持平，廣東上榜6家（+1，四省合計29家，超過全部銀行的三分之。這個結果顯然與各省經濟實力和小微金融活躍度密切相關，經濟愈發達，小微金融需求愈盛，銀行App的使用率愈高；同時，也和區域內的銀行數量有關，數量越多更容易產生多有競爭力的銀行。圖1：2022年手機銀行字競爭力TOP100所屬銀行類型45383332123833321212127 76 6 631 104035302520151050城市商業銀行 農村金融機構股份制商業銀行 民營銀行 國有商業銀行 外資銀行第4期 第5期 第6期資料來源：零壹智庫圖2：2022年手機銀行字競爭力TOP100所屬省份887688763333333322222222222211111山江蘇浙江廣東貴州甘肅湖北河南河北黑龍四川遼寧新疆北京天津重慶上海安徽陜西湖南山西廣西江西吉林寧夏福建內蒙云南海南資料來源：零壹智庫（二）機銀行P00中小融機前5名由于經營區域和用戶規模的限制，中小銀行在綜合競爭力上天然處于劣勢。但部分中小銀在所屬地深耕細作，逐步建立起差異化優勢，在金融和非金融場景上可以提供契合度更高產品體驗，用戶口碑、用戶粘性均可圈可點。同時，中小銀行“盤子”較小，在數字化轉中沒有過多的歷史包袱，無論是整體戰略變革，還是局部優化升級，執行起來相對更容易。結合203年第6期手機銀行TOP100名單零壹智庫分別選取了城商行農商行農信社各自排名前5位進行簡評。寧波銀行居于中小行及城商行首位，且排名相對前一期提升4名；農商行首位依然為重慶農商行但排名相對前一期下降3名農信社首位依然是豐收互（浙江農信，名次相對前一期也下降了5名?？偟膩碚f，農信社的整體排名要優于農商行。表3：2022年中小銀行字競爭力TOP5城商行總得分總排名農商行總得分總排名農信社總得分總排名寧波銀行64.714重慶農商行59.623豐收互聯61.219江蘇銀行63.816鄞州銀行57.833安徽農金58.327中原銀行60.621江西農商56.839福建農信58.929e錢莊59.424黃河銀行56.342四川農信57.637南京銀行59.225江蘇農商銀行55.747新疆農信57.438資料來源：零壹智庫三、活躍用戶排名：農業銀行多月MAU過億，江蘇銀行登頂城商行手機銀行月活1TOP10名額未變包括6家國有大行以及招商銀行平安銀行浦發銀行和光大銀行4家股份制銀。工商銀行、農業銀行、建設銀行位列第一梯隊，工商銀行月活同增長21.90首次超過1.2億農業銀行超過建設銀行躋身第二同比增長13.69%多個份活躍人數過億，有望成為第二個月活穩定在1億以上的手機銀。郵儲銀行是唯一一家活千萬以上但同比負增長的手機銀行2022年月均活躍人數為3429.45萬同比下降7.95%平安銀行（平安口袋銀行）月活人數同比增長5.88%至3815.11，正式超過郵儲銀行，位居第6交通銀浦發銀行和光大銀行月活人數增長也十分顯著交通銀行同比增長邁上3000萬關口浦發銀行同比增長更是高達39.44%至2100.80萬邁上2000萬關口光大銀行月活人數達到1595.70萬，同比增長22.81%。招商銀行作“零售之王以6248.68萬月活人數穩居第四其同比增速較小僅為與第3名建設銀行的絕對差距正在拉大中國銀行較為特殊2022年上半年月均活躍人數下降到5200萬以內但下半年恢復增長以至全年月活達到5419.15萬取得4.27%的同比速。月活超過1000萬的還有中信銀行，同比增長3.88%。股份制銀行中，招商銀行和平安銀行月活穩居第一、二位，甚至超過部分國有大行，浦發銀行和光大銀行增長顯著。月活達到500萬級還有興業銀行、民生銀行和廣發銀行，數據分別為861.13萬、789.67萬和576.83萬，廣發銀行同比增長8.90%，其他2家均在5%以內。1指02年全年月均活躍人，由于統計口徑等原因，結果可能與官方披露的數據不一致，下同。月活進入TOP30的城商行共有4家，農村金融機構共有10家，其中農商行3家，農信社家農信社相對最多4家城商行月活均超過250萬且同比增長都超過19%北京銀行最（45.007家農信社中豐收互（浙江信和陜西信合月活超過500萬后者同比速高達32.36；廣東農信、福建農信、廣西農信3家農信社同比增幅也超過10%。圖3：2022年手機銀行字競爭力TOP100（月活>100，單位：萬人）9921.829289.496248.685419.153815.113429.453082.239921.829289.496248.685419.153815.113429.453082.232100.801595.701251.95861.13789.67681.58576.83529.78504.91492.91484.09472.11402.04348.05347.70340.12338.59311.26305.99302.79281.05258.25194.45188.28185.71184.76175.98161.14132.56129.31123.79118.92116.21112.95112.70招商銀中國銀平安口袋銀行郵儲銀交通銀行浦發銀行光大銀行中信銀行興業銀行民生銀行豐收互聯廣發銀行陜西信合山東農信四川農信江蘇銀行北京銀行重慶農商網商銀行江蘇農商銀行福建農廣東農廣西農寧波銀華夏銀江西農徽商銀黔農云安徽農上海銀南京銀中原銀e錢湖南農天津銀甘肅農深圳農商銀天府手機銀浙商銀云南農

12086.5資料來源：易觀千帆，零壹智庫月活超過百萬的銀行APP中增幅最高的為天津銀（129.31萬+50.62%其次是網商行（348.05萬，+49.24%。同比增幅最大的農商行和農信社分別為深圳農商行（%和陜西信合（+32.36%。四、IOS評分排名：農業銀行、湖南農信、渤海銀行增長顯著在手機銀行App的用評價方面，由于安卓商店較多且評分標準并不統一，評比較為繁瑣而較為標準的谷歌商店又由于國內使用環境原因無法呈現客觀事實，因此僅選取蟬大師所布IOS平臺數據作為用戶評價的數據來源。從IOS當前版本評分來看，TOP30中共有14家城商行、7家股份制銀行、7家農村金融機構（包括6家農信社和1家農商行3家民營銀行和2家國有大行城商行絕對數量最多信社增加最多。圖4：手機銀行APPIOS當前版本評分TOP30（至2023年2月末）招商銀浦發銀興業銀寧波銀交通銀中國農業銀行微眾銀網商銀泰安銀泰隆銀上海銀江蘇銀平安口袋銀行渤海銀威海銀湖南農濟寧銀上海農商銀行黔農中原銀杭州銀安徽農福建農四川農濰坊銀日照銀臺州銀青島銀民生銀光大銀眾邦銀甘肅農西安銀

4.24.24.14.03.93.83.83.83.83.83.73.73.63.63.63.63.63.63.63.63.63.53.53.53.53.5

4.94.94.94.94.84.64.5數據來源：蟬大師，零壹智庫注：由于數據披規則有變，只保留到小數點后一位，致使5家銀行并列排在末位，OP0實際上共有3家。評分最高的前5家銀沒有變化，依然為招商銀行、浦發銀行和興業銀行、寧波銀行和交銀行。由于數據披露僅到小數點后一位，導致一些細微差別無法體現，但從下載量和評分次數來看，招商銀無愧為口碑之王，其次為興業銀行。寧波銀行評分進一步提升，與前3銀行并列第一；交通銀行評分與前兩期一致。農業銀行自2022年9月（發布7.50版本）開始，五星評價飆升，且保持在高位，當前評4.6，位居第六。微眾銀行當前評分4.5，超過網商銀行，較第4、5期分別提升0.5和分。網商銀行評分不變，眾邦銀行則有所下滑（0.1-0.3分。農村金融機構中，湖南農信以3.8分位列同銀行第一，其次是上海農商銀行和貴州農信社（黔農云需要注意的是一些銀行IOS當前評分雖高但下載量和評論量并不高分數能不具備一定的客觀性，比如泰安銀行、威海銀行、湖南農信、濟寧銀行等。與2021評（第4期相比TOP30中有12家銀行評分上升9家銀行分數下跌其中上升幅度最大的為農業銀行（+1.6，其次是湖南農信（+1.4）和渤海銀行（+1.3，3家銀行均有大的版本更新；降低幅度最大的是光大銀行，由4.3分下降至3.5分，其次是平安袋銀行和青島銀行，均下降0.4分。五、銀行App重大版本更新案例綜合考慮名次變動、版本更新、用戶及口碑數據，零壹智庫選取了4家手機銀行——農業行交通銀行寧波銀行和渤海銀行進行案例分析對這些銀行IOS端的大小版本更新情況場景平臺搭建成果和亮點進行簡單展示。表4：4家重大更新手機特色概述手機銀行pp所屬銀行類型升級核心特色IOS最新版本22年更新次數農業銀行國有商業銀行財富管理和專區服務8交通銀行國有商業銀行便捷化、輕松化、科技化4渤海銀行股份制商業銀行數字化金融和數字化生活寧波銀行城市商業銀行財富和非金融場景開放平臺資料來源：零壹智庫注：IOS最新版本是指截至2023年2月底的最新版本（一）業銀行2022年9月初，農業銀行App更新到7.5.0版，改進了登錄注冊流程，全面升級在線客服掌銀搜及金融小秘書等功能，在轉賬支付（包括數字人民幣）方面也進行了完善或優化。12月中旬農業銀行8.0版上線聚焦財富管理對接賬戶服務產視圖等高頻需求線養老金融服務專區，推出城市專區，主打屬地化特色服務，提供周邊游、美食享、民俗玩及權益領等有地域色彩的優惠活動同時業銀行還升“鄉村版豐富惠農貸款存理財產品全新推出“鄉村振興”頻道，鏈接城市與鄉村兩端，打造“興農”特色欄目。據農業銀行官方披露截至2022年末其掌上銀行月活躍用戶達1.72億戶全年凈增1988萬戶。9月中旬，農業銀行在APPStore的五星評價開始飆升且持續到年底，評分漲到4.6圖5：農業銀行手機銀行.0財富和鄉村振興頁面資料來源：農業銀行手機銀行App（二）通銀行2022年11月，交通行推出手機銀行7.0本，基于便捷化、輕松化