工程設計服務行業市場深度分析及發展規劃咨詢工程技術服務行業壁壘（一）工程技術服務行業資質壁壘工程建設產品關系到國家經濟發展和人民生命財產安全，因此國家對該行業制定了較為嚴格的行業標準和市場準入制度。依據國家主管部門的規章，進入該行業需要經過申請，需要擁有一定規模的注冊資金、有相應行業的工程業績、有符合數量要求且具有相應技術資格的專業技術人員、有健全的質量、經營管理體系和必要的技術裝備，企業資質的獲得要通過行政許可的方式授予。（二）工程技術服務行業經驗壁壘從業主方面而言，由于工程建設項目投資額較高、對業主未來業務發展影響重大，因此，業主對承擔工程項目設計、咨詢、監理和總承包的企業的選擇非常慎重，特別關注其專業技術能力、經驗、聲譽、品牌等，而以上條件需要長期大量的積累才能形成。（三）工程技術服務行業人才壁壘工程咨詢、設計和管理，是一種智力密集型的服務行業，對技術骨干隊伍的要求很高，尤其是涉獵到不同的技術行業，這方面的要求就更為突出。因此，大型骨干工程技術服務企業，都是有較長發展歷史積累和強大技術實力，有良好的技術管理基礎和訓練有素、配合默契的專業團隊。而這些條件更需要長期大量的積累才能形成。城市營造帶來的市場需求城市是各類要素資源和經濟社會活動最集中的地方，加快實現現代化，必須抓好城市這個火車頭。這就需要加快轉變城市發展方式，優化城市空間結構，增強城市經濟、基礎設施、公共服務和資源環境對人口的承載能力，建設和諧宜居、富有特色、充滿活力的現代城市。我國每年均有大量投資用于城市建設，根據國家統計局數據，2010年我國城鎮固定資產投資為243，797．79億元，到2014年該投資規模達到501，264．87億元，較2010年實現翻倍。而城市營造離不開相應的工程技術服務，城市商業地產、軌道交通及公路等城市公共設施建設也帶動了工程技術服務市場的發展。（一）商業地產商業是城市古老而基本的功能，城、市兩個概念合在一起才能成為城市，商業地產是現代市的載體，既是城市化進程的重要推動力量，也對城市布局、城市競爭力和城市形象有著重要的影響。根據國家統計局發布的數據，2014年國內完成商業地產投資額19，987．44億元，較2010年的7，455．78億元，增加了12，531．66億元，復合年化增長率高達27．96%，表明了商業地產保持了持續快速的發展態勢。一二線城市為提高土地利用率、打造城市地標、提升城市形象，紛紛建立超高層建筑。根據世界高層建筑與都市人居學會統計，截止2014年底，全球已建成超200米的建筑數量為1，024幢，我國為348幢。2014年我國新增58幢超過200米的建筑主要集中于一、二線城市。未來隨著我國城市建設的發展，勢必將有更多的超高層建筑投入建設。近年來，商業綜合體逐漸成為城市商業發展的主要趨勢。根據KnightFrank數據顯示，截止2014年我國主要城市商業綜合體的數量達到885個，2015年該數量將突破1，000個，到2018年商業綜合體的年供應量將維持在1，200個左右。一、二線城市貢獻了上述數據中的大部分。隨著我國城鎮化進程的深入，三、四線等地（縣）級城市經濟發展帶動了當地商業綜合體的建設。根據世聯地產預測，2015年南通、濰坊、常州等三、四線城市商業綜合體凈規模均將超過500萬平方米，甚至超過1，000萬平方米。（二）城市公共交通提升城市管理服務水平，優化城鎮空間分布和規模結構，解決交通擁堵等城市病，合理規劃城市群布局，提高集群效率，促進城市發展與資源環境承載能力相適應等等都離不開城市公共交通網絡的建設?；诖?，我國提出了到2020年，普通鐵路網覆蓋20萬以上人口城市，快速鐵路網基本覆蓋50萬以上人口城市；普通國道基本覆蓋縣城，國家高速公路基本覆蓋20萬以上人口城市的綜合交通運輸網絡發展目標。這將大大推動我國軌道交通和公路建設，并帶動沿線規劃、站房和綜合交通樞紐設計咨詢相關工程技術服務業的發展。在城市群內部建設以軌道交通和高速公路為骨干，以普通公路為基礎，有效銜接大中小城市和小城鎮的多層次快速交通運輸網絡。這就需要推進高速鐵路和公路的建設。近幾年，我國高速鐵路建設快速發展，至2014年底，全國高速鐵路運營里程達到1．6萬公里（交通部《2014年交通運輸行業發展統計公報》）。根據《中長期鐵路網規劃（2008年調整）》和《鐵路十二五發展規劃》，到2020年，全國鐵路營業里程達到12萬公里以上，復線率和電化率分別達到50%和60%以上，要在路網總規模擴大的同時，突出客運專線和區際干線的建設，建立省會城市及大中城市間的快速客運通道，建設四縱四橫高速鐵路，規劃建設城際客運系統。其中四縱四橫和城際客運系統是我國高速鐵路的重要類型。截至2014年底，我國公路總里程達到446．39萬公里，公路密度達到46．50公里/百平方公里，極大地方便了城市間的互聯互通，有效地地帶動了區域間的經濟發展。在城市內部交通建設方面，城市軌道交通因其運量大、安全環保以及節約土地、能源等獨特優勢，已經成為各國城市的重要出行方式。截至2014年，我國已有22個城市建成軌道交通，線路總長度2，715公里，比上年增長22．7%，建成車站數目1，786個；另有36個城市在建軌道交通，在建線路總長3，004公里，比上年增加8．8%，在建車站數目2，047個。我國城市軌道交通大規模建設起步較晚，其占公共交通客運總量的比例也遠低于國外發達城市。我國城市軌道交通運營里程正處于快速增長期，按照發達國家的建設經驗，這一階段將伴隨整個城鎮化進程持續存在。在大力發展城際和城市內部公共交通的同時，還需要提高各類交通方式的轉換效率，從而使整個公共交通網絡的效率得以充分發揮。為此，我國在積極推動城市綜合交通樞紐的建設。根據國家發改委發布的《促進綜合交通樞紐發展的指導意見》，按照客運零距離換乘、貨運無縫化銜接的要求，全面推進綜合交通樞紐建設，基本建成42個全國性綜合交通樞紐城市；綜合交通樞紐規劃納入城市總體規劃，鼓勵社會資本進入綜合交通樞紐的建設和運營；鼓勵綜合開發，收益應用于補貼樞紐設施建設運營。居民消費升級帶來的市場需求我國經濟的發展帶動了居民消費水平的增長，我國已進入消費需求持續增長、消費結構加快升級、消費拉動經濟作用明顯增強的階段。2014年我國人均GDP達到了46，629．0元，較2010年增長了52．55%，相應的居民消費水平則從2010年的10，919元增長至2014年的17，705元，期間增幅達62．15%。隨著物質生活水平提高，教育、健康、養老、文化、旅游等既滿足人民生活質量改善需求，又有利于人力資本積累和社會創造力增強的服務消費迅速增長。受這一消費需求的帶動，我國用于體育、文娛、養老健康公共服務的固定資產投資持續增加，并帶動各地體育場館、主題公園、公共文化設施、衛生醫療設施和康樂頤養設施等的建設需求。2014年我國在體育、文娛、健康、養老及社會保障等方面的固定資產投資總額為10，169．87億元，較2010年增加了5，091．49億元，復合增長率為18．96%。居民消費升級推動相關投資以及相關設施的運營管理需求的增長，將為我國工程技術服務業提供新的發展空間。（一）體育場館據《2014年全民健身活動狀況調查公報》，近年來我國城鄉居民體育鍛煉的意識增強，參加體育鍛煉的積極性增高，人均體育消費水平大幅度提高，越來越多的城鄉居民到公共體育場所進行體育鍛煉，顯現了近年來我國公共體育場地設施建設的成效，為全民參加體育鍛煉提供了保障。根據國家統計局公布的數據，我國體育設施新增固定資產投資由2005年的62．88億元，增長到2014年738．90億元，期間投資增速隨著我國居民收入和消費水平的提高，有著明顯的加速趨勢。根據國家體育總局公布的《第六次全國體育場地普查數據公報》，我國體育場館建設10年間持續保持增長。截至2013年年底，我國已提前完成《體育事業發展十二五規劃》的建設任務，共有體育場地數據169．46萬個，平均每萬人擁有體育場地12．45個，人均體育場地面積1．46平方米。與十年前第五次全國體育場地普查數據對比，全國體育場地數量增加84．45萬個，用地面積增加17．32億平方米，建筑面積增加1．84億平方米，場地面積增加6．62億平方米；人均場地面積增加0．43平方米，每萬人擁有體育場地數增加5．87個。十年間，我國體育場館的建設取得了顯著的成績，但城鄉分配不均的二元化局面依然嚴峻。截止2013年底分布在城鎮的體育場地96．27萬個，場地面積13．37億平方米；而分布在幅員更為遼闊、居民更為龐大的鄉村的體育場地僅67．97萬個、場地面積僅6．12億平方米。伴隨著體育場館數量的不斷增加，其運營服務需求也不斷提升。在兼顧體育事業公共服務屬性的基礎之上，傳統的政府型、公益型體育場館運營模式正逐漸向經營型、產業型運營模式的轉變，職業賽事體系進一步完善，演藝娛樂、商業展覽等多業態活動的日益活躍，以及全民健身熱情的上升，均推動著體育場館運營服務產業的發展，也為具備相應能力的工程技術服務企業延伸相關業務提供了空間。（二）公共文化娛樂設施近年來，人們在文化娛樂方面的消費開支逐漸增多，帶動了我國公共文化娛樂設施的建設。2014年我國完成文化娛樂固定資產投資4，465．05億元，比2010年的1，811．7億元，增加了2，653．35億元，復合增長率為25．30%。為了完善城市基本公共服務體系，促進文化產業發展和消費升級，未來我國將加大對基層圖書館、文化館、博物館、美術館和綜合文化站等基層公共文化服務設施的建設，并著力完善鄉鎮城市的公共文化服務體系。隨著居民收入水平的不斷提升，旅游已成為人們生活的重要構成。根據統計局數據，2014年我國國內旅游總花費及游客數量分別達到3．03萬億元和36．1億人次，旅游需求得到極大釋放。因此，各城市積極開發自身旅游資源，通過對自然旅游景觀的改造和主題公園的建設，吸引更多的游客以促進城市經濟快速發展。作為旅游資源的重要構成，主題公園已經成為近年來發展較快的領域。我國已建成各類主題公園達到2，500余個，投資額達到1，500億元，行業整體發展較為迅速。（三）衛生及養老設施建設目前，我國已進入老齡化社會，居民對衛生醫療機構及養老設施的需求日益增長。同時隨著我國居民生活水平不斷提高，對健康消費的需求也在不斷提升，我國在衛生醫療領域的投資也不斷增加。2014年我國衛生行業新增固定資產投資2，252．72億元，比2010年的1，028．22億元，增加1，224．5億元，復合增長率為21．66%；2014年我國醫院總數達25，860個，較2010年增幅為23．63%。養老設施方面，養老及社會福利設施作為城市公共服務的重要組成部分，將隨我國居民消費升級從注重設施功能，向宜居舒適、自然人文環境營造等方向發展。2014年我國在社會保障和社會福利行業的固定資產投資為561．93億元，相比2010年的194．40億元，增加了367．53億元，復合增長率為30．39%。（四）帶動的市場需求2013年，國家發展改革委、外交部、商務部聯合發布《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》及與絲綢之路沿線國家共建絲綢之路經濟帶戰略，即：。其中在《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》中，提出在尊重相關國家主權和安全關的基礎上，在沿線國家宜加強基礎設施建設規劃、技術標準體系的對接，共同推進國際骨干通道建設，逐步形成連接亞洲各區域以及亞歐非之間的基礎設施網絡，進而為我國工程技術服務行業在一帶一路沿線國家的國外市場和我國中西部廣大地區的國內市場，帶來了新的發展空間。一帶一路沿線涉及60多個國家，基礎設施建設需求十分旺盛，區域間建設基礎設施的合作機會巨大。預計到2020年，東盟最大的四個國家馬來西亞、泰國、印度尼西亞和菲律賓的基礎設施投資總需求將達5，000億美元，而一帶一路沿線60余個國家人口及經濟分別占全球的2/3和1/3，投資總規?；蜻_到6萬億美元，其中鐵路總投資約為1，500億美元，而公路、機場等交通基礎設施，以及市政、體育場館、醫療健康等領域的建設需求也將得到釋放。2014年我國對外承包工程業務完成營業額為1，424．1億美元，其中，對亞洲承包工程完成營業額為648．38億美元，占對外承包工程營業總額的45．53%；對歐洲承包工程完成營業額為71．5億美元，占對外承包工程營業總額的5．02%。國內中國鐵建、中國中鐵、中國交建、中國建筑等大型工程總承包商以及萬科、萬達、綠地等國內龍頭房地產開發企業已經在海外市場布局。將為我國企業開辟貫穿亞洲、歐洲的經濟走廊，會進一步促進我國企業開拓相關國外工程市場，進而帶更多優秀的國內工程技術服務企業走向海外市場。一帶一路政策在鼓勵國內企業走出去的同時，也積極促進對國內沿線省份經濟的發展。一帶一路核心區域包括16個省份，其中：新絲綢之路經濟帶的戰略重點是向中亞、西亞開放，延伸至歐洲地區，著力發展陸路經濟，主要戰略支點分布在西北和西南內陸地區，覆蓋西北新疆、青海、甘肅、陜西和寧夏，西南重慶、四川、云南以及華南的廣西，最新擴圍到華北地區的內蒙古自治區；海上絲綢之路覆蓋江蘇、浙江、福建、廣東和海南等沿海地區，最新擴圍到山東省。上述省份作為我國一帶一路政策通向海外市場的重要門戶，其鐵路、公路等基礎設施配套需要不斷完善，以實現國內地區與國際市場的高效聯接。尤其是新疆、青海、甘肅、陜西、寧夏、重慶、四川、云南等西部地區省份，整體經濟發展滯后于沿海地區，基礎設施配套仍需進一步完善，因此固定資產投資需求較大。根據國家統計局數據，上述西部省份累計全社會固定資產投資金額為87，647．94億元，合計在全國占比17．09%，隨著我國一帶一路政策的深化，西部諸省的基礎設施將持續增長。全球工程技術服務業發展概況工程技術服務業作為技術和知識密集型行業，其發展受到經濟、技術和社會發展等多因素的影響，并與經濟發展水平和科學技術水平呈正相關關系，所以各國工程技術服務業發展情況也有所不同。經濟較發達的國家和地區，如美國、英國、法國和德國等歐美國家，其工程技術服務業的技術實力相對較強，并占有全球工程技術服務業的主要份額。隨著全球經濟的發展，近年許多新興市場地區，如印度、中國和馬來西亞等國家，越來越重視本國工程技術服務業的發展，并有針對性地出臺相關扶持政策，促進了當地工程技術服務業的快速發展。根據Technavio數據顯示，2014年全球工程技術服務市場規模達到5，697．6億美元。根據英國建筑設計協會發布的2015年WA100調查，全球各大工程設計咨詢事務所對未來業內發展仍然看好，其中73%的被調查對象看好未來行業發展，7%的被調查機構認為未來市場將迅猛增長，最被看好的市場為包含中國在內的環太平洋地區以及一帶一路政策沿線地區所在的亞洲中部地區，上述市場也成為未來全球工程設計咨詢行業增長的主要動力，預計到2018年該市場規模將達到6，571．5億美元。上下游行業情況（一）上游行業情況工程技術服務業務主要采購物品包括技術設備、計算機、軟件及檢測耗材等，所采購物品均屬于充分競爭的行業，價格穩定，市場供應充足，不實質影響工程技術服務產品的實現。新型建材行業的上游產業主要為黃砂、粉煤灰、水泥、鋼材等建筑原材料行業，建筑原材料供應充足，采購價格具有一定的波動性。（二）下游行業情況工程技術服務行業和新型建材行業的下游主要為建筑業。近年來，隨著我國城鄉建設和新型城鎮化的發展、國民居住條件的不斷改善，建筑業作為國民經濟支持產業的地位不斷增強，2019年全社會實現建筑業增加值70，904億元，比上年增長5．60%，占國內生產總值的7．16%。同時，隨著建筑節能標準穩步提高、綠色建筑實現跨越式發展，建筑工業化加速推進以及既有居住建筑節能改造全面推進，工程技術服務、新型建材行業將迎來新一輪的發展機遇。市場規模隨著市場對監理企業服務水平要求越來越高，監理企業向全方位、全過程監理發展趨勢明顯，服務包括建設前期的工程咨詢，建設實施階段的招標投標、勘察設計、施工驗收、直至建設后期的運轉保修在內的各個階段的監督與管理，具備設計協同與技術支持能力的全過程服務優勢的品牌監理企業將在競爭中不斷成長壯大。預計2021年行業收入將持續增加到1715．39