垃圾滲濾液處理成套設備行業市場深度分析及發展規劃咨詢垃圾滲濾液處理行業競爭格局（一）垃圾滲濾液處理行業競爭格局從企業競爭格局角度出發，垃圾滲濾液處理行業一方面競爭性強、成熟度及市場化程度高，另一方面該行業的市場集中度不高，龍頭企業的市場占有率僅在10%左右，且主要集中在大、中型項目的建設上，總體企業規模小于生活垃圾處理企業。我國滲濾液處理行業大部分都是民營企業，其資產規模較小，兼具技術和資金實力的大型企業稀缺。目前我國滲濾液處理行業可以分為三個競爭層次：高新技術為主的行業龍頭企業，例如維爾利、萬德斯、廈門嘉戎、天源環保等；區域性企業，例如北京潔綠、江蘇天雨環保、廣州環境等；以及其他輕型民營企業。我國滲濾液處理行業企業競爭愈發激烈，新增企業數量在受疫情沖擊前的數年保持高速增長，近年受疫情影響增速明顯放緩，但隨著未來中國經濟的全面復蘇，新增企業數量預計將恢復增長趨勢。從滲濾液處理企業所處的地區來看，江蘇省和廣東省相關企業數量最多，遠超其他省市地區，截止至2021年4月分別有403家和382家，共計占全國滲濾液處理29．11%。其他區域競爭較為分散，行業內企業多為地方性民企。未來隨著技術的不斷發展，滲濾液處理行業也將逐漸成熟，有實力的區域性優勢企業有機會進一步成長成全國性的專業型企業，使得行業頭部一線企業競爭加劇。而競爭加劇會促使企業加快自身競爭力的提升，加快產品技術的更新換代，尋求技術突破。（二）廢污水處理行業競爭格局目前我國工業廢水處理行業競爭格局已經基本形成。企業、集體企業、外商及港澳臺投資企業、私營企業和其他性質企業數量占整個工業廢水處理行業的比例達到98%。從工業廢水處理行業的競爭格局來看，企業目前市場份額最高，其次是其他性質企業，企業在中國污水處理市場近幾年的份額略有下降。隨著我國對工業廢水處理行業的重視，越來越多的企業進入該行業，行業快速發展，2018-2020年，我國工業廢水處理行業的CR4、CR6、CR8行業集中度逐年下降，2020年CR6的集中度為49．9%，首次小于50%。（三）餐廚垃圾處理行業競爭格局由于我國餐廚垃圾處理行業尚處于起步階段，從而市場上從業的企業數量不多，競爭格局較為分散，目前涉足餐廚垃圾處理的企業主要是區域環境集團型企業和以提供技術和設備為主的企業，且單個企業的處置規模較小，還沒有出現具有明顯優勢的行業龍頭。當前中國餐廚垃圾處理相關約有200家，主要集中在經濟發達地區如北京、江蘇、廣東等地，因為經濟發展較好的區域餐飲業也較為發達。餐廚垃圾處理主要分為兩大主體：1）大型垃圾處理商：餐廚垃圾處理的流程復雜，系統的穩定性要求高，具有較高的技術門檻，因此已經在垃圾處理領域積累工程經驗，在工藝設計、系統集成、設備選型和項目調試等方面都具備明顯優勢，包括維爾利、啟迪桑德等，由于目前國內處于垃圾處理廠擴建期，新建項目的需求預計在五年內會釋放，因此大型垃圾處理商的短期業績彈性大；2）垃圾處理投資商：該類企業多為垃圾焚燒業務向前端延伸，包括上海環境、偉明環保等。因為垃圾焚燒和餐廚垃圾具備高度的協同性，餐廚垃圾處理過程中的垃圾滲濾液處理可與垃圾焚燒共用一套系統，且處理餐廚垃圾產生的殘渣處理最后同樣也需要以焚燒的方式進行，所以餐廚垃圾處理行業受到垃圾焚燒的青睞，此類企業以投資商的身份切入餐廚垃圾處理行業市場。產業發展思考：變廢為電成為將主流趨勢、綠色金融發展將助力垃圾變廢為寶生活垃圾焚燒項目屬于處理垃圾的環保項目，通過垃圾焚燒對生活垃圾進行減量化和穩定化處理，將垃圾的內能轉化為高品質的熱能用于發電，實現生活垃圾的能源化利用，同時滿足城市土地緊缺而無法建設足夠多的填埋場的需求。在碳達峰、碳中和和垃圾分類的雙重背景下，垃圾焚燒發電不僅可以實現固廢的無害化處理，同時可以實現綠色發電的目標。環保行業發展的有利因素（一）環保行業國家政策支持保障環保行業作為落實國家生態文明政策的先頭兵，將會受益于國家積極推行的環保政策，為其持續發展提供強勁動力。而水污染治理作為環保業的重要組成部分，其戰略地位將不斷提升。十四五時期的一個重要發展方向就是實現生態文明建設新進步，并提出了持續改善環境質量的目標任務。出臺了一系列支持政策及提出了相關指導意見，例如生態環境部近日印發《十四五環境健康工作規劃》，提出了加強環境健康風險監測評估、大力提升居民環境健康素養的、打造環境健康專業人才隊伍等五項重點任務；《關于推進污水資源化利用的指導意見》（發改環資[2021]13號）提出到2025年，全國污水收集效能顯著提升，縣城及城市污水處理能力基本滿足當地經濟社會發展需要，水環境敏感地區污水處理基本實現提標升級，全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上；《十四五城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》（發改環資[2021]827號）提出到2025年全國預期新增污水處理能力2000萬立方米/日，縣城污水處理率達到95%以上。在國家環保政策不斷落地的大背景下，環保行業未來發展的利好因素將得到有效保障，隨著生態文明建設的持續推進，環保產業發展空間將不斷擴大，迎來發展的黃金時期。（二）環保行業行業監管制度不斷完善我國環保行業相較于西方發達國家起步較晚，行業內的法律法規及技術標準尚未完善。近年來，隨著國家對于生態文明建設重視程度的加強，相關污水處理行業的制度和標準得到進一步完善。生態環境部出臺的《十四五環境影響評價與排污許可工作實施方案》（環環評[2022]26號），健全以環境影響評價制度為主體的源頭預防體系，構建了以排污許可制為核心的固定污染源監管制度體系。《城市黑臭水體治理攻堅戰實施方案》、《農村黑臭水體治理工作指南》等文件使得城鎮及農村的污水處理體系有了更標準化的操作及考核標準。行業內標準的修訂與新制度的出臺使得我國對廢污水的處理要求逐漸增強，項目的新建以及老舊項目的提質改造需求加大，行業未來發展前景廣闊。（三）環保行業公眾環保意識的增強隨著社會經濟發展水平的不斷提高，人民對生活水平的要求逐步提高，社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。生活環境質量的好與壞是決定美好生活的重要因素之一，近年來環境保護意識逐漸深入人心，社會公眾環保意識的增強，讓輿論監督成為企業加大環保投資的有效助推力，促進了環保政策的貫徹執行。品牌形象、商業信譽及社會責任感逐漸成為企業競爭力的重要組成成分，公眾日益增強的環保意識，使得輿論監督大背景下很多企業愿意承擔起更多的社會責任，避免因企業環境污染行為被社會公眾譴責，嚴格遵守國家有關環境保護的法律法規。環保行業行業壁壘（一）環保行業人才壁壘環保行業在我國仍處于早期起步階段，高精尖人才數量較少，且主要集中在業內龍頭企業。對垃圾滲濾液、廢水、餐廚垃圾的處理的一套流程十分復雜，從前期的技術研發、中期的項目建設到后期運營管理，都需要專業人士負責，因此高素質的研發人員及工程、運營、管理團隊均是業內企業取得經營成功的重要條件。除此之外，該行業要求從業人員具有一定的跨學科能力，例如生物、化工、電氣自控、工程等多方面知識，對員工專業能力要求較高。且環保項目由于項目地的不同，其環境條件、達標要求、處置對象也有較大差距，標準化操作程度低，這需要行業人員有長時間的從業時間和不同項目鍛煉學習的經驗支撐。因此，專業性強、從業經驗豐富的人才儲備要求構成了行業的人才壁壘。（二）環保行業技術壁壘廢污水處理項目屬于多領域的系統性工程，其在設備設施設計方案需要綜合性考量，包括在核心技術選擇、流程設計、工程施工、安裝調試、后期運營等一系列流程，涉及到的技術范圍也具有復雜性，包括化學、微生物、物理、土木工程、工業自動化等多個專業領域，對該行業的企業的專業技術的綜合能力要求較高。與此同時，環保行業是一個以技術為核心競爭力的行業，不同污染物處理方法的不同，污水處理效力往往有較大的區別，一定程度上影響了短期經濟效益以及長期的行業競爭力。行業需要在前期投入大量的成本研究或引進相關技術，因此該行業具有較高的技術壁壘。（三）環保行業資金壁壘垃圾滲濾液、廢液及餐廚垃圾處理行業均屬于典型的資金密集型行業，垃圾的填埋焚燒、黑臭水的處置，污水處理工程及運營需要大量的前期投入。且環保類型企業項目運營收入大部分來自于政府、企事業單位等客戶支付的污水處理服務費，按照期間處理的水量進行支付，項目投資的成本回收期較長。因此新進入該行業需要有足量的現金流儲備，同時還需要項目長期運營的能力，具有一定的資金壁壘。環保行業發展的不利因素（一）環保行業行業標準體系有待完善盡管我國政府近年來對于環保行業以及所細分的水污染治理行業的監管政策逐步健全，但是這些政策與法規多為宏觀層面的指導性文件，缺乏相關實施細則及具體標準的設立，例如新產品、新技術、新工藝在行業中的具體應用暫時沒有一個標準的評判標準體系，導致一些具有良好效益的先進技術推廣難