國內民航航空發動機葉輪-機匣產業鏈上下游發展分析

——葉輪/機匣上游原材料主要為鈦合金、高溫合金，另外還包括鎂合金以及樹脂基、陶瓷基復合材料。——葉輪/機匣國內生產廠商主要包括中航重機（機匣）、航宇科技（機匣）、無錫透平（葉輪葉片、機匣）、鋼研高納（葉輪葉片）、航發科技（機匣、葉輪葉片，為羅羅、GE、霍尼韋爾代工）、新研股份（葉輪葉片、機匣）、四川安德科技（華伍股份子公司，機匣）、無錫航亞（葉輪葉片）、江蘇永瀚（葉輪葉片），此外萬澤股份、應流股份、成都航宇（煉石航空子公司）等公司亦在進入。——葉輪/機匣下游為航空發動機生產廠商。1、全球產業格局。航空發動機是飛機的核心組成系統，屬于一個國家的戰略裝備，因此擁有一流技術的發達國家對其他國家實行嚴格的技術封鎖。同時由于發達國家的經濟實力較強、起步較早，有能力持續投入巨額的研發資金以維護自身的領先地位。航空發動機產業行業形成了金字塔形的發展格局：①第一梯隊，美國的GE和PW公司、英國的R&R公司、CFM國際公司（SNECMA與GE的合資公司）、國際航空發動機公司（IAE、R&R與PW的合資公司）以及EA公司（GE與PW的合資公司）由于其出色的航空發動機整機研制、總裝集成、銷售及客戶服務能力位于金字塔的頂層；②第二梯隊，俄羅斯的土星公司和禮炮公司、法國的SNECMA、美國的Honeywell、德國的MTU以及意大利的AVIO公司本身也具有較完整的航空發動機整機研制能力，并在各自的技術領域具有很強實力，但由于缺乏民品或者中大型航空發動機，主要為塔尖位置公司提供大部件及核心機；③第三梯隊，具有強大的航空發動機零部件加工制造能力，包括日本的三菱重工、川崎重工、石川島播磨重工和韓國的三星科技公司等。2、國內產業發展。我國商用大飛機起步較晚，民用航空動力發展更為滯后；而軍用航空發動機正處在快速自主化進程中。軍用發動機研制以航發集團主導，自研太行發動機已量產。軍用發動機方面，太行發動機目前主要用于裝備中國第三代戰斗機，其性能指標與美軍F-16戰機F110發動機相當，這意味著未來太行發動機有可能逐步取代俄制AL-31F，裝備殲-10、殲-11、殲-15、蘇-27等戰機。當前渦扇-10處于量產過程，且質量穩定性提升，適合我國四代、五代機的渦扇-15發動機仍在研制過程中，但距離正式配裝還較為遙遠。我國短期內很難擺脫依賴進口發動機局面，國產發動機競爭力不足的現象將長時間存在。近年國家持續推進軍民融合項目開展，鼓勵民企參與軍工產品競爭，開始引入市場競爭機制，軍工產品生產逐步與市場接軌。客戶對軍工產品及服務質量提出了更高的要求，這進一步加劇了國內軍工企業與有實力、有資質民企間的競爭。雖然目前尚沒有可以獨立制造發動機整機的民企，但未來可能性依然存在。同時我國也在海外積極尋求并購機會，如中航國際于2011年收購美國大陸航空活塞發動機公司。商用航空發動機方面，中國航發商用航空發動機有限責任公司成立，但尚不具備自主研制能力，目前主要承接外國公司轉包業務。商發公司于2009年成立，目標是提供商用大涵道比渦扇發動機系列產品及相應服務，“長江1000（CJ-1000A）”發動機已總裝下線，裝配CR929的“長江2000（CJ-2000）”發動機2020年4月點火成功，但離實際應用還需長時間驗證。我國民用發