2016年中國農產品互聯網化白皮書 Copyright?2016iRelintTechnologyinassociationwithCECIA.Allrights .This wascreatedfortheexclusiveuseofourpartnersandclients.Itisnotcompleteunlesssupportedbytheunderlyingdetailed ysesandoralpresentation.ItmustnotbepassedontothirdpartiesexceptwiththeexplicitpriorconsentofiRelint.說明Copyright 電子商務（以下簡稱“中國委”）聯合發布，瑞云智銳和中國委共同擁有此報告（含文字、、表格等）全部和知識，受中國法律知識相關條例的 或，任何組織及個人不得以任何方式或理由使用本白皮書的信息用于其他商業目的。如需使用、、抄錄、此白皮任何數據及觀點，需明確標注資料及數據本白皮書中所涉及數據資料，瑞云智銳主要采用行業訪談、市場、二手數據及其他研究分 的行為，以及由此造成的經濟損失，瑞云智銳和中國委保留其法律責 即表明遵守該約定。 ?2016iRelintTechnology.All 觀點綜述全球農業及農產品互聯網化觀點綜 ?2016iRelintTechnology.All 中國中國農產品互聯基礎設施、標準體系、食品安全和寡頭競爭四，中國農產品互聯網化商業模式創新主要有農產品流 化農產品服務生態化和中國農業及農產品互聯網化觀點綜互聯網加速中國農業4.0進程，從市場需 產業升級，隨著國家對農 中中國農產品市場規模巨大，但互聯網滲透率不足1%,2015年中國農產品擁 ?2016iRelintTechnology.All ?2016iRelintTechnology.All ?2016iRelintTechnology.All 互聯網驅動全球農業邁向智慧化和生態化的農業40

nn

nn

農業自動nn

nn

n要依靠人力勞作，

大量機械工具、蒸n

生物科技、信息技n

的草地都處于狀態，而淡水資

作業范 互聯網融

?2016iRelintTechnology.All 農業互聯網化近年來倍受全球資本追捧，2015年投資增長92% 年 單位

CAGR

54 54

?2016iRelintTechnology.All 全球農業互聯網化聚焦產能改善、供應增效和技術創新

、

包括影像、無人機、機器

生物生產、微生物工程、?有機作物和物塑料、?

持續蛋白質、工程、家

?2016iRelintTechnology.All 互聯網加速中國農業4.0進程，從市場需 產業升級

單位

化商商

?2016iRelintTechnology.All 隨著國家對農業互聯網化的重視，未來政策紅利將進一步釋放 創創新驅動發展的意n 提升農業科技創新效率、推進農業條件能力建設、加快農業科技人才 深化農村要聚焦農村集體制度、農業經營制度、農業支持保護制度、城鄉發展體制機制和農村社會治理制度等五大領域，五年規劃的建議》n 構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系,農村土地制度,優化農業生產結構和區域布局,實現農業標準化和信息化業化發展的指導意見》 勢特色農產品電子商務平臺建設 大電子商務在農業農村的應用,改善力培養農村人才,加快完善農村大金融支持力度,營造規范有序的市

業

新型農息服務 ?2016iRelintTechnology.All 未來中國互聯網與農 各環節融合將進一步加劇 銷農業生產資 農產品生產種 農產品深加 貿 終銷農資企業

1同質化產終端消費1同質化產終端消費者的用戶體驗與對爭農產品品2.良好的品牌的認知1.1.終端產品與個性化產品生產加工帶來準的新用戶2.標準與品2.步到終端的

—站式綜合服務提供商銷售產品提供服務

化

農產品安全回

?2016iRelintTechnology.All ?2016iRelintTechnology.All 全球農產品互聯網化商業創新生態圖譜

?2016iRelintTechnology.All 歐美等發達國家在農產品互聯網化呈現多領域創新 英 ?農產 韓

較好，但規模小：如德國銷售的農產品僅意大利僅為1.2%

2012年農產品電子交易額在電

農業形式：大型

?2016iRelintTechnology.All 一 農產品互聯網化發展概況 隨著計算機和互聯網的普及，農民參與農民參與度高但收益技術發展和市場競爭

受電子商務影響，主張通過兼并融合形成更大的交易平臺信息流到物流、流全面配套的農產品電行業集中度高，專業

了 干預較少，重視 農產品互聯網化的發展中，直接干 產品信息環境的保護以及基礎設施的建設，為農產品的發展提供了保障

?2016iRelintTechnology.All BlueApron——全球生鮮半成品訂 標桿企BlueApron是私廚食材外賣O2O平臺，2015年獲得D輪1.35億

nn該平臺在其提供各類特色菜的食譜與成品，用戶線在上訂購其一周的菜單，根據訂單去合作的商家處相應的食材，每周一次寄送到客戶家中，這種形

n這是一種不同于傳統美食的新發現。在烹飪n，包括食材、調味品和配的食。訂費用周60美元，平均每餐10 ，主套餐每周，的 ?2016iRelintTechnology.All Farmigo——全球農產品訂 標桿企業 或至少 n社區

n團購模起人可獲得社區銷售的10%作為，既帶動了消費者 ?2016iRelintTechnology.All SYSCO——全球農產品供應鏈管理標桿企業 自建倉

醫療中心16%

24小時內發

開設免費料理課 方英尺的物流配送面積，車隊車輛數為9,100輛，其中92%為自有；目前為約40萬的客戶一共超過40萬種產品 ?2016iRelintTechnology.All 二、英國農產 發展概況 和電子商務環境處于世界領先地位，于1966年建立了Online，其后各種農產品 Farmer’sMarket。電

打造品牌效 n橫向經營，資源整合程度英國農產品橫向經營水平高，生產者和零售、批發愛上組成了有機的龐大的甚至組織，能

信息化接入水平達到35％和26％，均高于同期的 ?2016iRelintTechnology.All 英國Ocado——全球B2C+O2O生 標桿企業

(

?2016iRelintTechnology.All 三 農產 發展概況 1 2 3

農林水產部門專

n農產品電子商務的形式多種多樣，自2000年政府制定農業信息化，推動農產品流通，制定了通用網上超市四類主要的農業形式

n由于農村年輕人不斷流失，農業地帶過疏化、農業戶數呈增加趨勢，造成了農業勞動力的嚴重不足。為改變這種狀況，積極發展勞動力節約型的農業技術，特別是農場作業自動化的IT技術，大力發展型 ?2016iRelintTechnology.All OISIX——全球農產 精細化管理標桿企業 降降低成本，占據價格優農農產品標準化管。這一點源于對農產品的品質化要求和精細化管 ?2016iRelintTechnology.All 未來全球農產品互聯網化發展將呈現三大發展趨勢 ?2016iRelintTechnology.All ?2016iRelintTechnology.All 中國農產品互聯網化經過二十多年的探索，已進入高速成長期農產 、服裝、3C三 熱潮后，成為第四 熱潮，標志農產品互聯網化進入高速成長階高速成長階市場萌高速成長階市場萌芽階n2015年8月，京東農資頻道上線，京東與永輝超市達成合作，京東投n2015年10月，美團n2015年8月，京東農資頻道上線，京東與永輝超市達成合作，京東投n2015年10月，美團與大眾n2016年1月，盒馬鮮生成立，n2016年3月，土流網獲復娛n2016年4月，農管家科技獲nnnn融n資 n2009年， 年 年 2012至20142015年至2020 ?2016iRelintTechnology.All 中國農產品市場規模巨大，但互聯網滲透率僅為3%左右2015年中國農產品零售擁有超過4萬億的市場規模，而同期生 市場交易規模不到500億，互聯網化潛力巨

單位：萬億

單位：億

數據來源：中國食品（農產品）安全電子商 ?2016iRelintTechnology.All 中國農產品互聯網化發展特征與中國農產品互聯 基礎設施、標準體系、食品安全和寡頭競爭四發展潛力巨發展潛力巨

累了企業的發展。目前國內農產累了企業的發展。目前國內農產 2 2具備競爭壁壘的商業模式，導農產品作為新的互聯資洼地，東等巨頭和產業龍頭涌入，行業整合已經拉開帷幕，在未來3-5將進一步加

2014年農產狀況分

n4 4 ?2016iRelintTechnology.All 中國農產品互聯網化商業創新生態圖譜綜 平垂直自營生綜 平垂直自營生傳線 ?2016iRelintTechnology.All 中國農產品互聯網化商業模式創新的三 方向

?2016iRelintTechnology.All 商業模式創 一：農產品流 網民數量（百萬人 45.8%

28.9%

38.3%564

終8.5%

200520062007200820092010201120122013201420152農產品垂

28%

5685682010201120122013201420152016e2017e2018e2019e

?2016iRelintTechnology.All 消費升級和農產品全球化將推動農產 的快速發展 互聯網互聯網提升農產 便利農產增長

2012 2012

20132013減少中間環節+流轉成本減少+交易效果

電

n根據淘寶網（含天貓）n根據淘寶網（含天貓） n另 食品工 ?2016iRelintTechnology.All 商業模式創 二：農產品服務生態化得益于本地生活服務行業市場的高速增長和O2O

數據服務

單位：億

社區

物流服務

零售品牌

餐飲

金融服務

技術服務 ?2016iRelintTechnology.All 農產品互聯網化浪潮推動農業互聯網 為眾多企業首選，通過模式創新提升企業競爭力，其中眾籌模式和互聯網保險或許是未來農村金融的重要發展方

n農村金融十多年來，傳統金融助農取款服務、農信社的銀行n傳統保險對農業商業化、規模化、

n信息撮合平臺幫助供需雙nP2P平臺要求需求方公開資金使用和信用情況以供提供n農產品眾籌是一種互聯網屬性很高的融

?2016iRelintTechnology.All 商業模式創 三：農產品生產數字化數字化方

行 數字化示構建生產創新大數據，通過交叉分析上百萬農業生產實驗數據，精農產品生產創農產品生產創優化種優化種植作一倍以上，以及更好

定義產品成本投入和進行整體生產投入優土壤科基于對種植環境精確提高生產運

數字化生基于數據模擬的整體精準養增增強供應農產品的價格波動頻通過實時數據收集和分析提高供應預測精確以更短的響應時間和風險，將供應規劃與價值鏈進行整通過進階分析明確基礎設施的最大瓶頸（比如貨 控制食物浪 巨大控制食物浪 巨大的食品浪費和損收集消費數據，依據食品供應預測，提高生產和供應彈 ?2016iRelintTechnology.All ?2016iRelintTechnology.All 中國農產品互聯網化主流模式及典型企業盤點本部門從農產品流 化、服務生態化和生產數字化中選擇六大類模式進行盤 一般經營全品類 ?2016iRelintTechnology.All 產品類型：全品類商 由進駐的農產品廠家自行配或由平臺合作物流商n模式：平臺進駐n以提供便利、安全的n具有強大的流量優勢，用戶在對平臺具有一定的信任，品優勢顯平臺型農產 搭建平臺吸引 商家入駐，依靠平臺流量爭奪市場，一般經營全品類商1模式1模式概機遇優nn商品標準難以統一，品質把控n商品在物流途中的損耗得不到和較高的價格產生的難以 ?2016iRelintTechnology.All 平臺型農產 發展趨勢 高務實

領先

趨勢解1

n由自營 廠

n

n平臺聯合 補缺低低

廠商運營能

創新高 發展路 預 發展趨 ?2016iRelintTechnology.All 平臺型農產品典型案例——阿里巴巴鮮生和易果生鮮來進一步打通線下以及布局冷鏈物流，通過整合物流體系、交易平臺以及支付系統，打造商業品品牌

企企業用個人用個個人賣盒馬盒馬店

倉 金 數 年阿里平臺上共完成農產品交易.02億元，其中天貓占33.23%，約為160.51億元，較2013年增長84.64%。其旗下天貓超市生鮮業務在年月銷售金額突破億元，同比增長400%；另一生鮮平臺喵鮮生目前也擁有商品數量超過10 ?2016iRelintTechnology.All 平臺型農產 典型案例——京東生鮮 上 模 平 配 下

ü2015年，京東55%的GMV同比增長繼續保持兩倍于行業的增速。并且首次在年報中公布商城業務實 ?2016iRelintTechnology.All n產品類型：企業自身生產或經n物流配送：自建物流團第n物流企業模式：生產、采購、加與銷售之間的差依托傳統企業線下資源，專注于企業主營產品，打造生產、加工、倉儲、銷售到物流的機遇優模機遇優模式概n傳統n傳統企業品牌優勢顯著，已有一定的市場份額和忠n傳統企業一般都有實體店，顧 以及經營能力提出 ?2016iRelintTechnology.All 品牌型農產 發展趨勢趨勢解高務實

德

領先

1n品牌升級，重塑產品定位，2n入3 補缺低

創新

4n 廠商運營能 發展路 預 發展趨 ?2016iRelintTechnology.All 品牌型農產 典型案例——獐子島獐子島積極探索中國領先的海洋產業資 平臺，向“互聯網+海洋” 方向尋求突育苗養

初/深 干 批

經銷商/終

消費

精準社 殖產

經銷商、餐飲、社區、

本

?2016iRelintTechnology.All 品牌型農產 典型案例—— 小尾羊牧 p社群的運營是草原生態平臺的前期載體，競爭力是

社

p重在會員體系建立與 會自會門店小羚門店

金金

商 直資資源整整合小尾羊旗下擁有大養殖 、大加工物流 、餐飲和商超大終端銷售體系以及

?2016iRelintTechnology.All 中國農產品互聯網化主要模式六：產地直供農產品C2B訂單農業從消費者的需求入手，反向下單給農業生機遇優模機遇優模式概n保n保證“精確對接”，最大程度n剔除中間商和不必要的時間浪n模式特點：從消費者的需求入n產品類型：全品 nn“按需下單”的模式在縮短產 ?2016iRelintTechnology.All 產地直供農產 發展趨勢 趨勢解高務實

領先

1n加強訂單風險管控，發展大

3n商業保險將廣泛應用于訂單補缺低低

廠商運營能

創新高

n 發展路 預 發展趨 ?2016iRelintTechnology.All 產地直供農產 典型案例——每日優鮮 覆

2015.5數千 2016.42.3 定位：服務中 家庭廚 ?2016iRelintTechnology.All 中國農產品互聯網化主要模式四：食材配送型農產品流通平臺在有需求的消費者與農產品生產者之間建立聯系，提供從采購到配送的一系列服機遇優模機遇優模式概 產品類型：全品n物流配送：多自建物流配送體 n由于n由于農村信息化較低，直接對接農產品生產者或帶來n作為農產品流通平臺，對平臺 ?2016iRelintTechnology.All 食材配送 發展趨勢 高務實 領先

趨勢解1補缺低

創新

n平臺深耕供應鏈需求，提供2nB2B電子商務線上線下進一3n重點發力生態建設，深耕客4n 廠商運營能 發展路 預 發展趨 ?2016iRelintTechnology.All 食材配送 典型案例— 新發地農產品貿易中心

優質商

上 批發批發

下游商 消費終 商

整合現有線下配套服

倉技物倉技物金 ?2016iRelintTechnology.All 食材配送 典型案例——美菜 客戶下中小餐飲企

無需早起貪黑買菜，下單等收貨，價格比農貿市場更 ，還可以享受退貨補貨服務

美菜

供應 ?2016iRelintTechnology.All 中國農產品互聯網化主要模式五：農資供給型農 打通農資企業及其經銷商與消費者之間 ，提供農資及相關的金融、技術、信息等服機遇優模機遇優模式概 化，符合多 特征，適模式銷n農資領域商業規模巨大，很多構，消費者可以得到n模式特點：幫助線下農資生產商及其經銷商搭建平臺， ?2016iRelintTechnology.All 農資供給 發展趨勢 高務實

領先

趨勢解有 有資

n2n 源補缺低

創新

3n線上線下融合加速，構建產 廠商運營能 發展路 預 發展趨 ?2016iRelintTechnology.All 農資供給 典型案例——史丹利大等 糧

通過合作或并購等方式實現化肥、、農機的農資，

為，實現全程解決方案的落地

農大社 社

農

以史丹利小額公司為主體，輔以擔保、第支付等形式，為客緊密合作，為客戶提供支持

平臺與傳 聯合，實現

重點推進區域 ?2016iRelintTechnology.All 農資供給 典型案例——大北農 農信商城（交易平臺

農銀農銀 扶持 ?2016iRelintTechnology.All 中國農產品互聯網化主要模式六：農技服務型農產品技 依托云計算、移動互聯、大數據和GIS技術等互聯網技術提供信息、系統、平臺、軟件等服機遇優模機遇優模式概n在農村，大多數農產品技術服n在農村，大多數農產品技術服 n產品類型：信息搜集與分析；用以及定制化農產品n物流配送：利用互聯網來解決“最后”的問題 問問nn農民互聯網使用成熟度不高，66 ?2016iRelintTechnology.All 農技服務 發展趨勢 高務實

領先

趨勢解1有 有

n新技術與智能設備場景化服2n精準農業，采 補缺低

創新

3n 廠商運營能 發展路 預 發展趨 ?2016iRelintTechnology.All 農技服務 典型案例——中農信達 三農地理信息服農業地理信息系三農GIS一張農地確權平不動產登記平農地測地理信息數據處

智慧農村一中心：三農大數據中 ：可視 指揮

農業物聯 設農業物聯網生產管控農產品質量追溯縣域智慧農業綜

智慧農村產業與服 農村政務信息服中農信達成立于2004年，2014年被神州信息公司收購，成為其旗下的一個全資子公司，在31個省市均有業務布局，積極打造智慧農村。2015年，中農信達簽約量同比猛增4倍，整合所帶來的協同效應初顯。2016年上半年神州信息實現營 ?2016iRelintTechnology.All 農技服務 典型案例——云農場

?出具測土報配模配模

測土報 云農場成立于2013年，旗下擁有子公司11家，業務覆蓋個省、市、區個縣的大田作物區和經濟作物區。截至年月初，云農場已建立300多家縣級服務中心，2萬多家村級服務站，實現用戶過百萬戶，覆蓋山東、黑龍江、、內蒙、湖 ?2016iRelintTechnology.All ?2016iRelintTechnology.All 傳統農業物流和撮合交易信息化程度偏低，整體效率低下

銷售 銷售 供

在傳統農業中，物資流伴隨著流和信息從生產地到消費地會經歷多次的、裝

物物 支 信 信 ?2016iRelintTechnology.All 互聯網和涉 的快速發展，反向推動農業物流行業 流

支撐體系：人才 、數據 推廣 ?2016iRelintTechnology.All 作為影響農產品互聯網化的重要因素，冷鏈物流進入行業爆發期 費升級和資本投入，中國冷鏈物流行業將在未來3-5年以超過20%的年增速呈現規模化擴張態勢

預計到2020年，中國冷鏈物流行業4,700億元，年復合增速將超過

冷鏈物流在未來3-5年內得到

單位：億

333 數據來源

?2016iRelintTechnology.All 中國冷鏈物流 全程冷鏈和全面可追溯智能冷鏈物流體系 冷鏈模 主要業 代表企

型

*果蔬冷藏凍

圍繞企業，型↑冷凍區型↑冷凍區：-

↑

?包 ?組 ?集

?2016iRelintTechnology.All ?2016iRelintTechnology.All 我國農產品發展相對分散，品牌建設