智能電動汽車需求跟蹤電動維度：新能源滲透率為35.88%，環比+.03pct2022年1月，新能源滲透率為3588%，環5.03pct，透率環比提升。造車新勢力銷量占電動車比例為20.7%比+35pct1月疫情得有效控制乘用車銷量維持穩態特斯拉和自主新勢力蔚來理想小銷量環比上升其中特斯拉銷售輛，環比+399%；蔚來車銷售14178輛，環比+40.9%小汽車銷售581輛，環比+13.9%；想汽車銷售5034輛，比+49.6%。圖：明星電動車銷量跟蹤輛數據來：聯會，智能化維度：傳統車企+造車新勢力智能化持續提升相較于之前的電動車數據庫（選擇35款10萬元以上的車型，我們希望更加清地了解全市場的滲透率因此建立完整的智能化滲透率數據庫基于乘聯會每月銷量80的車型行統計計算并加入了蔚來小鵬理想威馬哪吒等造車新勢力的所車型數據根據配置比例和銷量進行滲透率的計算對比傳統車企與造車新勢力新力車企的自動駕駛功能配置率明顯高于傳統車企。表：智能化功能滲透率跟蹤級別配置分類2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3202210202211傳統車7.68.78.18.88.710.409.510.1611.00HUD企新勢力6.45.86.23.64.56.6410.918.9415.65自適應傳統車31.535.035.636.134.737.2736.839.340.3遠近光企燈新勢力78.068.062.866.865.060.5070.081.485.6傳統車天幕玻1.81.62.01.83.313.444.95.385.64智能企璃座艙新勢力70.757.748.756.455.4450.7857.370.375.4+燈傳統車駕駛員36.536.532.632.836.532.5029.229.3227.58光企監控新勢力20.621.155.057.757.453.6166.078.685.3傳統車全液晶33.335.235.836.842.243.2846.348.0749.05企儀表新勢力42.648.860.450.051.852.8643.135.829.1傳統車液晶儀79.981.582.883.383.081.5581.985.1684.39企表新勢力42.6056.0870.3358.4660.9562.8954.145.536.5車企新勢力車企新勢力 87.885.784.782.274.18 82.6887.88車道持傳統車企新勢力31.134.434.735.335.837.58 42.5640.9188.179.876.077.975.470.5974.881.8387.12

傳統車

49.351.8 50.3 48.9 50.8 50.50 51.5 52.29 50.60L1助自動輔助駕駛助自動輔助駕駛企新勢力傳統車企新勢力傳統車企新勢力傳統車企新勢力94.785.682.081.279.271.97 82.5987.91自適應巡航33.936.536.836.637.939.7441.644.2143.0789.280.777.079.276.771.2576.881.9287.1728.531.431.932.332.334.9636.338.5938.3388.179.876.077.975.170.3874.581.3686.79L2APA自動泊車17.018.014.814.517.718.1917.717.1517.4958.860.665.062.360.456.1554.757.0857.50

傳統車

20.221.5 21.1 21.6 24.1 23.24 23.2 26.21 26.57L2.5

動輔助高速動輔助高速動駕城市自L3動駕駛新勢力傳統車企新勢力傳統車企新勢力傳統車企新勢力95.987.383.584.979.363.88 59.9168.670.00.00.00.01.10.000.10.310.3842.836.831.734.646.335.4931.931.4035.760.00.00.00.00.00.000.00.000.000.00.00.00.00.00.000.72.882.44HAVP自學泊車0.00.00.20.30.50.300.30.370.325.06.610.99.410.28.604.65.285.71

傳統車企

0.00.0 0.0 0.0 1.9 0.58 0.5 0.41 0.46企達智能企達智能硬件新勢力0.00.00.00.81.52.074.012.4412.47線控動傳統車企新勢力2.83.13.33.55.56.848.79.2210.0395.987.483.989.484.570.7064.663.2868.47

傳統車

0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00數據來：車之家乘會，智能座艙配置中，HUD透率傳統車企高于新勢力，DS駕員監控+AHB自動大滲透率有望提升。2022年11月，在傳統車企中HUD滲率約為11.0，低于新力(5.7)，要原因是理想L9、問界M7等全系備HUD，想L9快速量帶動新勢力HD滲透率幅提升傳統車企AHB駕駛員監控滲透率約為40.3和2.6具備較大的提升空間。主動剎功能整體滲透率超半數傳統車企車保持+并線助相對較低2022年月銷售車輛L1級別自駕駛功能中，新勢力車企普遍全面配置主動剎車、車道保持并線輔助自適應巡航等功能滲透率均在8以傳統車企車道保持+并輔助滲透較低，2022年1月滲率均分別為09和2.6。高速公路輔助功能滲透率逐漸提升城市自動駕駛功能配備車型較少截至2022年12月0日高級別自動駕駛主要功能集中在L2.5級別的高駕駛輔助功（HW能夠在高速公路環境下實“一鍵自動變道功能特斯拉蔚來汽車小鵬汽車長摩卡等車型進行了配置，新勢力滲透率達68.7。L3級別自駕駛功能中，高速路況相對較為簡單，目前主要在高速環境下實現級別高速領航輔（NO功能包括長城摩卡蔚來汽車特斯拉小鵬汽車等具備該項功能，2022年1月勢力滲透率約為3.8L3級別市NGP智能導輔助駕駛功能，相對環境更加復雜，目前僅配備了激光雷達的小鵬5等車型具備該項能力。自動泊車滲透率有待提升，自學習泊車功能滲透率相對更低。2022年11月自動車的傳統車企和新勢力滲透率分別為175和.5傳統企滲透率有待進一步提升而自學習泊車功能目前主要有威馬6摩卡斯拉小鵬等車型配置滲透率相對低，傳統車企和新勢力滲透率分別為03和7。激光雷達加速突破，傳統車企線控制動具備提升空間。11月份理想9銷量保持位水平，帶動新勢力激光雷達滲透率達到1.5，隨著后續車型的量產落地，滲透率有望加速突破。線控制動產品主要搭載于新能源車型，2022年11月傳車企滲透率僅10.0左右具備較大提升空間。英偉達/高通分別占據自動駕駛I芯片/智能座艙芯片主流自動駕駛AI芯片：英偉達占據主流，高通開始發力當前主流已發布車型I芯片以英特爾obileye系列為主，但從下一代車型開始選擇英偉達芯片廠商開始占據多數包括蔚來小鵬想上汽威馬等車企均選擇in芯片下一代I芯片華為借助北汽阿爾法S完成I芯片落地后續與長安廣汽以及沙龍品牌都形成了合作關系特斯拉堅持采用自研D芯片通過C方案鞏固自身視覺識別優勢；高通開始逐漸從座艙芯片逐漸向自動駕駛I芯片領域發力，長城成為國內首個合作伙伴據高通預計2022年發布基于它的量產車型2021年1月寶馬與高通達成協議一代車型將基于高通pdragonRide平臺開發智能駕駛算法；比亞迪2023年部分上市車型將搭載地平線征程5芯片。9月1日英偉達發布新一代芯片DRIVEThor這款車規級系統級芯（C于最新CPU和U打造，可提供每秒2000萬億次浮點運算性能，將在2024產，吉利旗下極氪第一個宣布將在2025年起為下車型配備Thor芯片。9月23日，高通推出“業內首個集成式汽車超算S”，名字叫做pdragonidex，包括Mid、ghemium個級別。最高級的RidexemiumC單顆片的I算力在600S以上再加上掛的I加速器其綜合I算力能夠達到2000；宣布得益于驍龍?數字底盤解決方案在汽車行業的廣泛采用，其汽車業務訂單總估值已增長至300億美元。表：自動駕駛AI芯片裝車跟蹤芯片廠商 芯片型號車企搭載車型Xavier小鵬P7/P5小鵬G9理想X01上汽智己英偉達Orin上汽蔚來飛凡ET7威馬M7華人運通HiPhiZ吉利路特斯MobileyeEyeQ4MobileyeEyeQ4英特爾比亞迪上廣大蔚理哪長城2023年部上市車型MARVEL-R/X埃安ID.4ES6/ES8/EC6理想ONE哪吒UEV歐拉好貓MobileyeEyeQ5華為 晟騰系列

寶馬 IX吉利 極氪001北汽藍谷 阿爾法S長安 阿維塔廣汽 AH08/星靈構沙龍 機甲龍特斯拉 FSD 特斯拉 全系地平線征程2奇瑞大螞蟻征程3理想理想ONE2021款征程5比亞迪2023年部上市車型高通SnapdragonRide下一代車型寶馬長城高通SnapdragonRide下一代車型寶馬數據來：世汽車智能座艙芯片：高通第四代座艙平臺預計2023年落地在智能座艙芯片領域高通占據主流地位最新一代車機芯片829采用5nm制程工藝，開發套件于2021年第四度就緒，據集度汽車預計，2023將最先于該品牌新車上量產落地自主品牌中億咖通的E02片已搭載于吉利的新一代車機系統；華為的n990A搭載于北汽阿爾法；地平線征程2芯片搭載于長安IT/K車型。表：智能座艙芯片裝車跟蹤芯片企業芯片型號車企搭載車型小鵬P7/G3820A理想理想ONE奧迪新款A4L蔚來ET7高通威馬EX5SA8155P廣汽長城ADIGO3.0摩卡小鵬P5/G9比亞迪D1理想L9長安深藍SL03SA8295P集度第一款量產車型英偉達Parker奔馳MBUX系統三星ExynosAutoV9奧迪下一代IVI系統億咖通E02吉利下一代車機系統英特爾AtomA3950特斯拉Model3/YAMDAMDRyzen特斯拉ModelS/X/Y地平線征程2長安UNIT/K華為Kirin990A北汽藍谷阿爾法S恩智浦i.mx8QM福特新銳界瑞薩RCAR大眾多款車型聯發科MT2712德州儀器Jacinto6數據來：世汽車英偉達/高通分別占據自動駕駛I芯片/智能座艙芯片主流現有量產車型主要搭載攝像頭毫米波雷達超聲波雷達迪etron汽阿爾法S華為i版、長城摩卡、NLX、蔚來ET7、E7是目前搭了激光雷達的量產車型，其中蔚來ET7是目傳感器搭載較多的車型，包括1混合固態激光達、4個前攝像頭、4環視攝像頭、12個超波雷達以及5個毫米波達。根據下一代車型規劃，激光雷達首次量產上車，傳感器數量明顯增加。小鵬9理想L9、安阿維塔、威馬M7沙龍機甲龍等車型都將搭載激光雷達實現量產。表：激光雷達裝車跟蹤品牌上市時間車型供應商激光雷達攝像頭超聲波雷達毫米波雷達北汽藍谷2021年阿爾法S華為35126小鵬2021年P5Livox25125小鵬2022年G9速騰聚創212125蔚來2022年ET7圖達通111125蔚來2022年ET5圖達通111125上汽2022年飛凡R7Luminar112128上汽2022年智己L7Luminar311125長城2021年摩卡Ibeo34128廣汽2022年AIONLX速騰聚創35125理想2022年L9禾賽科技151212長安2022年阿維塔11華為313126廣汽2023年AH08華為未披露未披露未披露未披露高合2022年HiPhiZ禾賽科技113125威馬2022年M7速騰聚創311125哪吒2022年哪吒S華為313125沙龍2022年機甲龍華為411125蔚來2022年ES7圖達通111125數據來：世汽車代表車型A升級跟蹤特斯拉優化駕駛體驗，修復網絡安全漏洞根據我們整理，特斯拉從2021年至2022年2月0日共進行了0次OTA更新在所有的車企中頻次最高最新是2022年12月18日通過OTA升級的2022.44.2.8版本，主是通過OTA升級駕駛輔助、車機相關和安全漏洞修復相關內容。表：特斯拉2022.44.2.8OTA優化內容序號序號 模塊 優化升級內容駕駛輔助 優化高速轉彎時的車輛穩定性表現；提高車輛動態控制監控器的魯棒性；優化低下方向盤轉向平順性，提高駕駛轉向體驗；車機相關 車機界面顯示直流充電詳細信息，包括充電開始時間、充電結束時間、總充電量總充電費；網絡安全漏洞修復:復網關引導加載程序的文件讀取條件競爭問題；網絡安全漏其

洞修復:化文件讀取權限訪問控制規則；通過TeslaVsion視覺理系統，椅安全帶可以在更多的前部碰撞情形下盡早系緊并為乘客提供合理保護；哨兵模優化。數據來：世汽車制表：特斯拉2021.01-2022.12OTA升級跟蹤更新時間更新時間版本號特斯拉歷次OTA變更記錄2021.03.02 2021.4.10 能源管理：優化能源控制，大幅減少掉電情況2021.03.092021.03.09 2021.04.11車機相關：語音識別功能改進2021.05.21 2021.4.18

輔助駕駛：優化P速設定邏輯，擴大限速設定范圍車機相關：增加語音指令控制范圍，優化立體揚聲器外放邏輯2021.06.292021.06.29 2021.4.18.4輔助駕駛：優化主動巡航功能2021.08.21 2021.24.42021.08.22 2021.08.28 2021.32.5

車機相關：新增導航車道引導和導航播報功能數據安全：新增自行保存行車記錄儀視頻功能 車機相關：刪除特斯拉Toybox的部功能能源管理：增強特斯拉與家用儲能設備Powerwall的協調性輔助駕駛：增強車內攝像頭的數據安全性，優化了疲勞監測功車機相關：新語言支持（希臘語），觸摸鍵盤的改進輔助駕駛：新增疲勞監測語音提醒優化自動泊車功能，優化自適應懸架阻尼2021.09.01 2021.24.5車機相關：新增可觀看的迪斯尼動畫，新增洗車模式導航功能：豐富導航路線的路線選擇，現在可以選擇更多的小路輔助駕駛：新增反光鏡明暗調節功能2021.10.13 2021.36輔助駕駛：自動泊車車機相關：更新的Q2021.10.13 2021.36輔助駕駛：自動泊車車機相關：更新的Q樂，寒冷天氣改進，Of-zone安全進功能2021.11.122021.40.5車機相關：地圖添加中途?？奎c功能2022.01.152021.44.30.7能源管理：允許熱泵在較低溫度下順利啟動。App開啟車的預熱2022.02.012022.2.1車機相關：5項中國大陸地區獨享娛樂內容，上線網易云音樂2022.02.182022.4.5輔助駕駛：Autopilot動輔助駕駛會在低速行駛使用更多的能量回收制動力提高效率并獲得更平穩的駕駛體驗，尤其在交通擁堵狀況下車機相關：保存行車記錄儀剪輯2022.03.192022.8.2車機相關：中央空調基本功能升級，正在進行通話可下滑隱藏通話卡片，新語言表達適用能源管理：預估電池充電時間結合高壓電池溫度，更加精準2022.04.122022.12.1車機相關：更新兒童鎖控制，新增底部菜單欄自定義設置，新增TeslaApp開啟愛犬模式和露營模式功能，新增土耳其語支持。2022.0522 2022.12.3 車機相關：瀏覽器Chromium引擎被級為最新版本，指南針被移回了屏幕右上角2022.08.23車機相關：引入云聽全量、獨家電臺資源，聚合總臺央廣、國廣及全國各級2022.12.8 廣播電臺頻率1500余；修復了TeslaMic聲音遲，并新增防破解等功能，給車主們帶來更加流暢的K體驗。2022.10.10駕駛輔助：上線云端地圖數據2022.28.2 車機相關：增加全屏劇場模式最小化功能；USB接口可連接游戲控制器其他：優車輛動態控制功能穩定性、優化功率轉換系統穩定性、優化車輛操縱可控性、優化緊急制動信號，由制動燈和轉向燈同時啟動來實現。2022.12.18駕駛輔助：優化高速轉彎時的車輛穩定性表現；提高車輛動態控制監控器的魯棒性；優化低溫下方向盤轉向平順性，提高駕駛轉向體驗；車機相關：車機界面顯示直流充電詳細信息，包括充電開始時間、充電結束2022.44.2.8 時間、總充電量、總充電費；其他：網安全漏洞修復:修復關引導加載程序的文件讀取條件競爭問題；網絡安全漏洞修復:優化文件取權限訪問控制規則；通過TeslaVision視處理系統，座椅安全帶可以在更多的前部碰撞情形下盡早系并為乘客提供合理保護；哨兵模式優化。數據來：世汽車蔚來汽車三大系統版本升級，新增及優化超百項功能根據我們整理，2021初至2022年12月0日來汽車共進行了11次A升級，最近一次是2022年12的三大版本升級Aspen3.3.0新增優化2+項能Alder1.1.0新增優化0+項能，Banyan1.2.0新增優化5+項能，內容包括座艙體驗、駕駛操控、輔助駕駛等多個領域。表：蔚來三大版本優化版本 模塊 新增功能Aspen3.3.0Alder1.1.0Banyan1.2.0

車機相關 火山車娛；黑膠專區；其他 制動盤除濕除銹；EQ均衡器；自動除霧靈敏度等級；129s加速模式；能提醒自定義車機相關 火山車娛；黑膠專區；制動盤除濕除銹；D導航模式切換自動除霧靈度等級；其他 守衛模式；遠程查看車外實況；129s加速模式；開門降低音量；補能提自定義等車機相關 車機待機模式；ET7全新調音風格；咪咕視頻；黑膠專區；火山車娛；易云音樂其他 守衛模式；遠程查看車外實況；ET車輛近距召喚；低溫充電預熱數據來：世汽車表：2021.01-2022.12蔚來汽車OTA升級跟蹤更新時間更新時間 版本 蔚來歷次變更記錄2021.01.25 NIOOS2.9.0 輔助駕駛：新增視覺融合全自動泊車系統、增加近距離召喚功能2021.04.14 NIOOS2.10.0輔助駕駛：二代換電站一鍵泊入、NOP體驗車機相關：儀表可視化增強，一鍵自助換電能源管理：增加70kWh在直流快充時的效率能源管理：增加70kWh在直流快充時的效率2021.06.03NIOOS2.10.1 車機相關：修復多項輔助駕駛：修復NOP態轉彎降速過大問題2021.06.30NIOOS2.10.2車機相關：優化空調干燥除味邏輯，提高觸發輔助駕駛：自動泊車過程中屏蔽加速踏板2021.08.31NIOOS3.0車機相關：優化界面設計，新增多個應用軟件2022.01.15 Aspen3.1.0

輔助駕駛：新增駕駛員緊急輔助（EDA）NIOPilot功能驗優化車機相關：優化了I計以及NOMI的溝通能力輔助駕駛：增加動態透明底盤功能；新增通過藍牙連接方式啟動車輛距離召喚2022.04.11 Aspen3.1.2 車機相關增加高德地圖，優化和修復多項功能車機相關：增加快捷場景設置、語音輸入功能2022.0705 Aspen3.202022.12.6 Aspen3.3.02022.12.6 Alder1.1.02022.12.6 Banyan1.2.0數據來：世汽車

輔助駕駛：超車時機、下匝道時機、匯入主路時機、自行駐車激活優化。新增智能車距調節、起步提醒車機相關：火山車娛；黑膠專區；其他：制盤除濕除銹；EQ均衡；自動除霧靈敏度等級；12.9s加速模式；補能提醒自定義車機相關：火山車娛；黑膠專區；制動盤除濕除銹；HUD航模式切自動除霧靈敏度等級；其他：守模式；遠程查看車外實況；12.9s速模式；開門降低音量；補能提醒自定義等車機相關：車機待機模式；ET7-新調音風格；咪咕視頻；黑膠專區火山車娛；網易云音樂其他：守模式；遠程查看車外實況；ET7-輛近距召喚；低溫充電預熱小鵬汽車全場景語音2.0開放，優化極速充電、駕控及智能座艙等多個功能根據我們整理2021年至2022年2月30日鵬汽車共進行了1次要OTA升級最新一次升級是對小鵬9進升級軟件版本XmartOS4.1.,次版本小鵬汽車全場景語音2.0功能全開放包含全時對話多人對話等功能還在極速充電駕及智能座艙等方面進行了不同程度的體驗優化。表：小鵬XmartOS4.1.0OTA優化內容序號序號 模塊 優化升級內容車機模

全景語音交互綜合體驗優化優化了搭載空氣懸架車型的加速制動的俯仰控制，并新“記憶點調節懸架功能開關系統新增方向盤自定義按鍵喚起窄路輔助及導航路線刷新按鈕等功能并對儀表雷達預警音播放時自動降低媒體音樂音量屏幕滑動流暢性等方面做了優化優化了充電地圖在大屏上的界面布局并優化了搜索充電站的篩選及顯示邏輯。其他 提升了常溫條件下，小鵬9從80到100的電速度數據來：世汽車表：小鵬汽車2021.01到2022.12主要OTA升級記錄更新時間版本小鵬歷次OTA變更記錄車機相關：XmartOS2.5.0版本車機新系統2021.01.26XmartOS2.5.0輔助駕駛：開放NGP動導航輔助駕駛（公測版）2021.04.02XmartOS1.9.2輔助駕駛：新增XPILOT2.5輔助駕安全測試車機相關：優化藍牙音樂切換邏輯、優化I音助手輔助駕駛：新增VPA車場記憶泊車；優化NGP功能2021.06.05XmartOS2.6.0車機相關：新增駕駛員狀態監測功能；全場景語音/智能語功能進行升級優化2021.08.03XmartOS2.6.1輔助駕駛：優化NGP態下彎道限速邏輯；DSM疲勞檢測將開放給智享版用戶車機相關：新增了智能語音助手小P的全新AI聲音2021.12.13XmartOS2.7.0輔助駕駛：NGP智能導輔助駕駛體驗優化；泊車將增加記憶路線分享拓展VPA用使用場景2022.2.23XmartOS3.1.0輔助駕駛：新停車場記憶泊車全面升級；優化了NGP智導航輔助駕駛車機相關：增加了全新的I聲音優化了全場景語音等多個功能模塊2022.5.30XmartOS2車機相關：增加后排遺留提醒功能；增加了3款個性化燈舞表演輔助駕駛：優化儀表導航卡片；更新了地圖搜索充電樁功能2022.6.30XmartOS3.2.0輔助駕駛：開放了ACC自適應巡航增強版&LC道路居輔助增強版功能，新增高速NGP智導航輔助駕駛增強版功能2022.7.22 XmartOS2.8.0車機相關：優化了空調使用體驗、地圖搜索充電站、后裝電尾門語音控制等7項功。車機相關：全場景語音功能再進化，智能輔助駕駛功能體驗提升，新增音旋鈕功能，新增語音降地鎖功能，新增語音控制儀表功能，新增后排留提醒功能，優化地圖搜索充電樁功能輔助駕駛：新增停車場記憶泊車七點導航功能，新增偏好車道選項和超變道風格選項，優化NGP語音播報驗，優化NGP接觸脫手警方式，增SAS智限速輔助2022.10.25XmartOS3.3.0輔助駕駛：新增城市NGP智能導航助駕駛（裝配激光雷達且具備XPILOT3.5軟件及級服務的車型）；為高速NGP智導航輔助駕駛、LCC車居中輔助增強版帶來升級優化車機相關：為智能儀表和藍牙通話等多個功能模塊帶來升級優化2022.12.29XmartOS4.1.0車機相關：全景語音交互綜合體驗優化；優化了搭載空氣懸架車型的加速、制動的俯仰控制，并新增“記憶點調節懸架”功能開關；新增方向盤自定義按鍵喚起窄路輔助，及導航路線刷新按鈕等功能；優化了充電地在大屏上的界面布局，優化了搜索充電站的篩選及顯示邏輯。其他：提了常溫條件下，小鵬9從80到100的充電速度世汽車理想汽車發布全系OTA新版本，涵蓋輔助駕駛、智能座艙多個功能根據我們整理，2021初至2022年12月0日想汽車共進行了10次A升級，最近一次是2022年12月30日發布全系OTA版本，理想ONE迎來3.2版本OTA升級，涵蓋17項新功能，13項優化理想9和8迎來4.2本升級，OTA包括9項新功能和3項體驗優化表：理想3.2及V4..0優化內容版本 模塊 優化升級內容輔助駕駛 2020款理想OE將上線直線召喚，2021款想OE新增基于高精地圖的施工段超視距播報V3.2V4.20

車機模塊 理想同學新增一氣呵成功能；將自研音響算法應用到了理想OE其他 新增百度地圖、手機鑰匙家人共享、360影透明底盤功能輔助駕駛 自動緊急制動（AEB）功能的算法架構進行了升級；激光雷達點云算法經過優化后中等降雨、降雪環境中依然可以正常工作，將安全保障擴大至更多場景中車機模塊 理想同學的識別能力進一步提升;音響系統中新增了“動感模式”音效，并且為抬頭顯示功能增加雪地模式數據來：世汽車表：理想汽車2021.01到2022.12主要OTA升級記錄更新時間更新時間 版本 理想歷次變更記錄2021.02.04 V2.0.30 輔助駕駛：新增智能跟隨，優化自適應巡航和車道保持輔助功能的低速開車機相關：優化多項控制功能車機相關：優化多項控制功能2021.06.01 V2.1輔助駕駛：優化自適應巡航/車道持功能控制邏輯2021.07.08

V2.1.65/V2.1.852020/2021款

車機相關：優化語音交互功能/新觸屏功能控輔助駕駛：優化輔助并線的功能車機相關：“理想同學”音樂/地車機相關：“理想同學”音樂/地/車輛設置部分功能優化2021.12.06 OTA3.02021.09.07 V2.2車機相關：優化多項人機交互功能，修復個別BUG車輛功能：2021款理想ONE支持導輔助駕駛功能2022.05.31OTA3.1車機相關:新增音響均衡器輔助駕駛：新增直線召喚功能、道路錐桶提醒功能。升級輔助駕駛能力2022.10.22V3.1.91車機相關：新增露營模式，開啟后車輛將保持通電和空調運行、所有屏幕熄滅：新增空調自干燥功能，鎖車后空調將判斷是否需要運行一段時間，保持干燥、減少異味；優化閱讀燈功能設置和使用體驗，打開、關閉閱燈不影響記憶自動狀態。2022.11.3V4.1.0理想9新功能7項優化體驗7項，在理想D、空間交、空間影音、應用更新、理想同學等方面的產品體驗全面提升。2022.12.30V3.2輔助駕駛：2020款理想ONE將上直線召喚，2021款理想ONE新增基于高精地圖的施工路段超視距播報車機相關：理想同學新增一氣呵成功能；將自研音響算法應用到了理想ONE上其他：新百度地圖、手機鑰匙家人共享、30影像透底盤功能2022.12.30V4.2.0輔助駕駛：自動緊急制動（AEB）能的算法架構進行了升級；激光雷達點云算法經過優化后在中等降雨、降雪環境中依然可以正常工作，將安全保障擴大至更多場景中車機相關；理想同學的識別能力進一步提升;響系統中新增了“動感式”音效，并且為HUD抬頭顯示功能增加雪地模式世汽車極氪汽車車機系統全面升級，優化續航、充電和空調制暖根據我們整理，2022初至2022年12月0日氪汽車共進行了3次OTA升級。最近一次是2022年12月16日開始送的ZEEKROS40版，本次升級覆蓋了2個ECU聯動、2項新增功及體驗優化與200項節優化。表：極氪汽車ZEEKROS4.0版本優化內容序號序號 模塊 優化升級內容車機模塊 使用了全新視覺I設；新增D效；新增深色/淺色模自定義功能；全的D場景覺，輕層級的交互體驗和極氪品牌融合的視覺設計其他 跟續航上，極氪001的CLTC綜合工續航里程提升了60里。充電上，增的低溫充電靜態電驅加熱功能。空調制暖方面，對空調制暖邏輯進行了優數據來：世汽車表：極氪汽車2022.01到2022.12主要OTA升級記錄更新時間更新時間 版本 極氪歷次變更記錄2022.03.23 ZEEKROS2.0 輔助駕駛：新增ZAD氪智能輔助駕駛功能車機相關：新增充電異常指示提醒功能，優化多項功能2022.9.25 ZEEKROS3.1 車機相關：模擬聲浪優化；人臉識別優化輔助駕駛：跟車平順性優化；智能駕駛文言提示優化；儀表車道線顯示效果優化車機相關：使用了全新視覺I設；新增D效；新增深色/淺模式自定義功能；全新的D場景覺，輕層級的交互體驗和極氪2022.12.16

ZEEKROS4.0

牌融合的視覺設計其他：續上，極氪001的CLTC合工況續航里程提升了-0公里。充電上，新增的低溫充電靜態電驅加熱功能。空調制暖方面，空調制暖邏輯進行了優化世汽車2. 智能電動汽車產業信息跟蹤（2022.12.1—2023.1.1）信息數據來源：工信、國務院、汽車之家、蓋世汽車等。政策類信息國家部委相關政策跟蹤2022年2月17日，共中央、國務院印發了《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035其中在持續提升傳統消費中，表示“釋放出行消費潛力在加快培育新消費中，表示“鼓勵共享出行等領域產品智能化升級和商業模式創新。表：國家部委智能網聯相關政策國家部國家部委 時間 政策 內容工信

2022.03.07

《車聯網網絡安全和數安全標準體系建設指南

到2023年底初步構建起車聯網網絡安全和數據安全標準體系，到2025年，形成較為完善的車聯網網絡安全和數據安全標準體系。完成100項以上標準的研制，提升標準對細分領域的覆蓋程度，加標準服務能力，提高標準應用水平，支撐車聯網產業安全健康發展。進一步規范汽車軟件在線升級（OTA升級，對獲得道路機動車輛生2022.04.15 《關于開展汽車軟件在升級備案的通知》《關于進一步釋放消費

產準入許可的汽車整車生產企業及其生產的具備OTA升級功能的車整車產品和實施的OTA升級活動，應進行備案，申請主體應是車整車生產企業。以汽車、家電為重點，引導企業面向農村開展促銷，鼓勵有條件的國務院財政部稅務總發改委

2022.04.242022.5.312022.7.12

力促進消費持續恢復的見》《關于減征部分乘用車輛購置稅的公告》關于印發“十四五”新城鎮化實施方案的通知

地區開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉，促進充電樁（站）等套設施建設對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，半征收車輛購置稅。促進工業、建筑、交通領域綠色低碳轉型，推進產業園區循環改造，鼓勵建設超低能耗和近零能耗建筑，推動公共服務車輛電動替代，到2025年城市新能源公交車輛占比提高到72按照《乘用車燃料消耗量限值《汽車轉向系基本要求《商用車駕駛室乘員保護》三項標準的規定，自2023年1月1日起，已獲工信部

2022.8.24 《關于做好標準實施整工作的通知》《國家車聯網產業標準

型式批準的適用車型應滿足標準要求。相關企業應盡快核實產品情況，通過變更擴展進行整改。2023年1月1日起，不符合標準要的車型應停止生產，逾期未整改的產品，將列入《公告》整改車型庫進行處理。到2025年，系統形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通用功能的智能網聯汽車標準體系。制修訂100項以上智能網聯汽車相關標準，工信部工信部、安部工業和信化部、國發展改革

2022.9.162022.11.22022.11.29

系建設指南（智能網聯車（2022年版》《關于開展智能網聯汽準入和上路通行試點工的通知（征求意見稿》《關于鞏固回升向好趨加力振作工業經濟的通知》

涵蓋組合駕駛輔助自動駕駛關鍵系統網聯基礎功能及操作系統等標準并貫穿功能安全預期功能安全網絡安全和數據安全等安全標準滿足智能網聯汽車技術產業發展和政府管理對標準化的需求兩部門將遴選符合條件的道路機動車輛生產企業和具備量產條件的搭載自動駕駛功能的智能網聯汽車開展準入試點明確試點工作中的試點內容和試點主體申報條件及試點組織實施過程中的具體細則及責任劃分。進一步擴大汽車消費落實好2.0升及以下排量乘用車階段性減半收購置稅新能源汽車免征購置稅延續等優惠政策啟動公共領域輛全面電動化城市試點。委、國務院國資委中共中央、國務2022.12.17《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035在持續提升傳統消費中，表示“釋放出行消費潛力。在加快培育新型消費中表“鼓勵共享出行等領域產品智能化院年》升級和商業模式創新。數據來：車之家蓋汽車，地方政府相關政策跟蹤根據不完全統計，2022年1-2022年2月有北京、上海、深圳、湖南、合肥等地共發布0條支持智網聯汽車發展的相關政策及規劃。022年12月27日深圳市人民政府辦公廳印發《深圳市促進綠色低碳產業高質量發展若干措施，提出持續推廣新能源汽車，適時實施新能源汽車購置補貼政策；支持圍繞固態動力電池、燃料電池L4等級以高安全性線控底盤、智能車路協同等技術，開展基礎研究和前沿技術布局加快充電基礎設施改造。表：地方政府智能網聯相關政策地方政府地方政府 時間 政策 內容重慶 2022.1.26深圳 2022.1.28

《重慶市智能網聯汽車道測試與應用管理試行辦法《關于深圳建設中國特色會主義先行示范區放寬市準入若干特別措施的意見

規范行政區域內智能網聯汽車道路測試、示范應用、示范運營道路測試與應用活動以及相關監督管理，促進智能網聯汽車產發展。建設國家級智能網聯汽車測試區、產品質量檢驗檢測中心和車網先導區，推動無人駕駛道路測試全域開放，加快城市主干道高速公路、低空領域、區域配送、鐵路物流基地等有序納入測開放目錄。上海 2022.2.15 《上海市智能網聯汽車測與應用管理辦法》《濟南市智能網聯汽車道

明確智能網聯汽車管理機制，完善測試與應用流程，加強道路通安全管理，促進智能網聯汽車產業健康有序發展。規范智能網聯汽車道路測試、示范應用、示范運營等道路測試與濟南 2022.3.10湖南 2022.3.14

測試與示范應用管理辦法（試行》《湖南省智能網聯汽車產業“十四五”發展規劃2025年》

應用活動以及相關監督管理，促進智能網聯汽車產業發展。力爭到2025年，在湖南省內構建較為完善的智能網聯汽車產業發展生態，將湖南打造為具有國際影響力的智能網聯汽車產業地。合肥 2022.3.21 《合肥市智能網聯汽車道測試與示范應用管理規范《北京市智能網聯政策先

規范智能網聯汽車道路測試與示范應用工作，完善測試與應用程，促進智能網聯汽車產業健康有序發展。規范在智能網聯客運巴士車內管理、車輛運行、道路測試、保險北京 2022.3.31北京 2022.4.28

區智能網聯客運巴士道路試、示范應用管理實施細（試行》《北京市智能網聯汽車政先行區乘用車無人化道路試與示范應用管理實施細則》

保障、產品技術參數等方面的管理要求，支撐和鼓勵智能網聯運巴士在北京市高級別自動駕駛示范區內開展測試與示范應用為智能網聯客運巴士新場景的規?；蜕虡I化應用奠定基礎。對副駕駛有安全員的無人化載人道路測試、示范應用等進行規化管理，完善無人化全流程管理要求，增強技術測試全面性與活性，提供更大范圍技術驗證空間。為實現碳達峰后穩中有降，交通領域節能減排降碳工作將繼續縱深推進，綠色出行比例持續提升，運輸結構持續優化，新能北京 2022.5.7 《北京市“十四五”時期通發展建設規劃》鄭州 2022.5.27 《關于進一步加快新能源車產業發展的指導意見》

車加快替代傳統燃油車。辦理貨車通行證的4.5噸以下物流配車輛(不含危險品運輸車輛、冷鏈運輸車輛)100為新能源汽車推動在高速公路服務區等交通運輸服務場站增加新能源車充換基礎設施。6月1日至8月31日，在鄭州市范圍內汽車銷售企業購買小型非營運車輛并完成新車注冊卡牌手續的消費者，均可通過鄭好平臺申領汽車消費券，發放數量近2萬份，最高額度8000元。深圳2022.6.7《深圳市促進新能源小汽車補貼消費申領實施細則》“搭載開源鴻蒙系統及其商用版本的車型，購車補貼最高可申領1萬元/輛。浙江2022.6.82022年中央財政節能減排補下達2022年中央財政節能減排補助資金（新能源汽車充電基礎助資金（新能源汽車充電基設施獎勵）預算合計48000萬元。礎設施獎勵）預算成都2022.7.10《成都市優化交通運輸結構將在本市注冊的非營運性質國四及以下排放標準車輛報廢，并在促進城市綠色低碳發展行動本市購買和上牌新能源汽車的單位和個人，給予小型車2000元/方案》和《成都市優化交通輛、中型車5000元/輛、大型車8000元/輛資金獎勵。在本市注運輸結構促進城市綠色低碳冊的燃油燃氣建筑垃圾運輸車、混凝土運輸車報廢或轉出成都，發展政策措施》并購買新能源建筑垃圾運輸車、混凝土運輸車的，分別按照相關政策給予20萬元/車、30萬元/車資金獎勵。深圳 2022.7.18上海 2022.9.5

《氫能產業創新發展行動劃2022-2025年（征求意見》《上海市加快智能網聯汽創新發展實施方案》

到2025年，示范燃料電池車輛不少于1000輛，建設加氫站不少于10座，分布式能源、熱電聯供及備用電源應用不少于100套，示范氫能船舶1-3艘、氫能無人機及共享單車、生命健康等新興及交叉領域不少于100臺（套。提出目標到2025年，上海市初步建成國內領先的智能網聯汽車創新發展體系。產業規模力爭達到5000億元，具備組合駕駛輔助功能（L2級）和有條件自動駕駛功能（L3級）汽車占新車生產比例超過70，具備高度自動駕駛功能（L4級及以上）汽車限定區域和特定場景實現商業化應用。廣東2022.9.7《廣東省汽車零部件產業2025年發展目標：汽車產量突破430萬輛，實現汽車制造業營“強鏈工程”實施方案（公收超1.25萬億元；零部件制造業營收超5900億元“整零比”開版》達到1:0.9。河南2022.9.23《河南省加快推進公路沿線2022年底前，高速公路服務區充電樁覆蓋率達到100％，進入全充電基礎設施建設行動實施國第一梯隊。2023年底前，完成具備條件的14處現有普通干線方案》公路服務區充電基礎設施建設，提供基礎充電服務。2025年底前，高速公路和普通國省干線公路服務區充電基礎設施進一步加密優化，農村公路沿線有效覆蓋，基本形成充電補電及時高效、群眾出行保障有力的公路充電基礎設施網絡。深圳 2022.10.11深圳 2022.11.25深圳 2022.12.27

《深圳市關于促進智能網汽車產業高質量發展的若措施（征求意見稿》《關于組織開展深圳市2017-2020年度新能源汽車充電施建設補貼申報工作》《深圳市促進綠色低碳業高質量發展若干措施

聚焦制約產業發展的技術短板，圍繞感知決策系統、控制執行統、關鍵零部件等產業核心領域和重要環節，支持開展重大裝和關鍵零部件研制，按項目總投資的40予以最高不超過2億資助。對符合要求的充電設施企業最高補貼600元/千瓦。持續推廣新能源汽車。支持圍繞固態動力電池、燃料池、L4等以上高安全性線控底盤、智能車路協同等技術.提升網互動水平。加快充電基礎設施改造。數據來：車之家蓋汽車，本月重大新聞點評車企產能有增有減，新能源市場格局生變1）廣汽豐田新能源汽車產能擴建項目二期在廣州市南沙區正式投產，項目二期地面積74萬平方米，產能規模20萬臺/年；2）汽通用汽車武漢奧特能超級工廠正投產奧特能電動平臺整合了通用汽車超過5年的電動化經驗和前瞻技術優勢12月4日，斯拉暫停上海工廠生產。點評：車企根據發展需求調整產能，新能源市場格局發生結構性變化。國產芯片替代加速，新方案、新定點發布1）地平線官宣與自動駕駛技術和運營公司嬴徹科技在征程?5芯片再度達成合作；2）宏景智宣布與地平線聯手，推出業內首個基于單征程3芯片面向量產的行泊一系統級解決方案；3）黑芝麻宣布獲得東風集團旗下東風乘用車首款純電轎車和首款純電V兩大車型的項目定點4芝麻宣布與三一專汽達成平臺級戰略合作黑芝智能由此成為三一專汽本土首家車規級高性能自動駕駛芯片供應商。點評：國產芯片廠商產品實力得到進一步驗證，國產步入快車道。北京智能網聯汽車政策先行區領銜“無人化”駕駛落地北京市智能網聯汽車政策先行區連續公布多項業內領先的關鍵自動駕駛政策1230日，北市智能網聯汽車政策先行區頒發無人化車外遠程階段”道路測試許可小馬智行、文遠知行獲北京自動駕駛無人化道路測試許可。點評：北京順應自動駕駛時代潮流，拉開無人駕駛時代新篇章。傳統自主車企長城汽車旗下多個品牌的深度整合，瞄準電氣化和高端化12月8日在純電領域長城汽車將歐拉和沙龍進行了深度整合由沙龍品牌文飛擔任雙品牌CEO旨在通過打造一個全新的組織通過雙品牌的深度協同強化在電領域的整體運營效率和綜合競爭力將全面整合魏牌和坦克的組織管理現任坦克牌CEO劉艷釗將兼任魏牌CEO，以更好地推進長城汽車在高端豪華新能源汽車領域布局，持續實現品牌向上。吉利汽車簽約寧波，新能源汽車整車系列合作項目落戶12月2日寧波市人民政府與浙江吉利控股集團舉行新能源汽車整車系列合作目集中簽約此次合作將通過導入多品牌多品類新能源車型助力寧波的產業布加速向新能源轉型，打造“新能源汽車之城朝萬億級汽車產業集群再邁進。廣汽集團發布全新一代“智能電混雙擎，與南網科技簽訂戰略合作協議，產持續擴張12月30日，廣汽豐田發布第五代雙擎混動技術，再次向電驅進化，雙擎品牌煥新為“智能電混雙擎，時帶來“T智能駕駛輔助系統“T智能座艙”和“LINK智能互聯”三大智能化技術，為用戶提供面向未來的汽車電動化和智能化解決方案。12月16日，廣汽集團與與南網科技簽訂戰略合作協議。根據合作備忘錄，雙方將圍繞新型能源生態構建發揮自身在各自領域的專業優勢與獨有技術在源網荷儲型儲能微電網虛擬電廠電池回收等領域全面開展業務合作同時探討加強資本帶合作通過資本合作促進加強化業務合作此外雙方還將探討在電池儲能充換電等業務領域構建能源生態共同開發梯次電池配用電柜式儲能系統等系列源網儲相關產品，助力低碳節能新型城市建設。12月20日，廣汽豐田新能源汽車產能擴建項目二期在廣州市南沙區正式投產，項目二期占地面積4萬方米產能規模0萬臺/此次新生產線的投產標志著廣豐田正式具備了百萬臺的生產能力，成為豐田全球集中規模化程度最高的生產基地。長安汽車與寧德時代成立合資公司，與阿維塔科技深化合作12月0日寧德時代與長安汽車在重慶舉行合資項目簽約儀式，雙方將成立合公司同時寧德時代還與阿維塔科技簽署深化戰略合作協議雙方將以先進電池技為基礎，打造業內領先的電池供應體系。上汽集團上汽通用武漢奧特能超級工廠投產12月8日上汽通用汽車武漢奧特能超級工廠正式投產，奧特能電動平臺整合了通用汽車超過25年的電動化經驗和前瞻技術優勢通過運高度本地化的業務鏈體系上汽通用實現了奧特能平臺超過95%零部件的本土化采購。比亞迪與殼牌、地平線深入合作，入股半導體公司12月8日比亞迪與地平線機器人達成定點合作比亞迪部分車型將搭載地平線器人旗下高效能芯片——征程5，續打造更具競爭力的行泊一體方案，實現高等級動駕駛功能。12月8日比亞迪集團入股宏泰半導體持股約2.23宏泰半導體的創業團隊擁有10以上的半導體設備研發測試營銷經驗公司旗下擁有三大品牌與近家封測廠、測試代工廠、IC設計司、研究所等建立了業務關系。12月30日，深圳比亞迪電動汽車投資有限公司發生工商變更，原股東寧波梅山稅港區融銘投資管理合伙企業有限合伙)、深圳市深電能售電有限公司退出，比亞迪車工業有限公司持股比例由60%至20%新殼牌中國有限公司為股東持股80。造車新勢力蔚來汽車發布全新一代蔚來ES8和全新轎跑SUV蔚來EC712月24日，蔚來發布全新一代蔚來ES8，指價52.863.8萬元；發布全新轎跑SUV蔚來EC，指導52.863.8萬元。特斯拉在手訂單不足，特斯拉上海工廠主動停產12月4日特斯拉暫停上海工廠生產。Tier1華為與寧德時代、博泰車聯網合作，向奔馳、奧迪等車企授權技術12月4日寧德時代同華為簽署合作備忘錄和戰略合作框架協議，根據合作備忘錄雙方將就華為智選車項目展開積極探討實現優勢互補合作共贏華為終端將薦寧德時代作為華為智選車合作伙伴汽車動力電池的第一優選合作伙伴寧德時代將華為智選車項目提供具有市場競爭力的高品質汽車動力電池產品以支持華為智選車品更快地面向市場，充分保障華為智選車產品的創新性和領先性。12月3日華為向包括梅賽德斯奔馳奧迪馬和保時捷在內的頂級汽車制商授權技術，尋求將其專利庫轉化為新的收入來源。12月28日，博泰與華為達成專利交叉許可及相關合作協議，協議涵蓋雙方在智網聯汽車領域的全球專利許可博泰成為獲得華為通訊領域標準必要專利（ndardEssenialtent）及一系相關技術許可的車聯網一級供應商企業。安波福完成對智能邊緣軟件全球領導者風河公司的收購12月9日安波福宣布，已完成對智能邊緣軟件全球領導者風河公司的收購。風河軟件支持關鍵智能系統的安全開發、部署、運營和服務。其技術已在1700多客戶的20多臺邊緣設備上使用涵蓋航空航天國防信工業醫療及汽車市場高價值行業。采埃孚與Hexagon合作，推進定位解決方案與量產自動駕駛系統的集成12月0日結合傳感器軟件和自動駕駛技術的數字現實解決方案供應商B宣布與采埃孚（ZF）達成合作，將推進其軟件定位引擎和S校正服務與量產（高級駕駛輔助系統）和自動駕駛系統的集成。agon的安全證軟件定位引擎和校正服務將集成到采埃孚的oConnet連平臺中可實現全車通（車對車對衛星和車對網絡。芯片廠商地平線聯合宏景智駕首發單征程3行泊一體量產解決方案與嬴徹科技再度合作12月15日，地平線官宣與自動駕駛技術和運營公司嬴徹科技在征程?5芯片再達成合作。這是雙方繼基于征程?3實現量產突破之后，面向干線物流智能化前瞻達成的全新重磅合作合作成果將于2023第季度量產這也是地平線征程?5片次在干線物流領域應用。12月29日，宏景智駕宣布與地平線聯手，推出業內首個基于單征程3芯片面向產的行泊一體系統級解決方案使單個C的泊一體方案成為可能該方案預計將2023年第季度實現量產上車。黑芝麻與三一專汽達成平臺級戰略合作，獲得東風集團項目定點及戰略投資12月4日，黑芝麻宣布獲得東風集團旗下東風乘用車首款純電轎車和首款純電V兩大車型的項目定點同時風集團旗下東風資產管理有限公司對黑芝麻智能行戰略投資持續深化雙方