四川電力設計咨詢有限責任公司

戰略規劃報告北大縱橫管理咨詢公司二零零三年十二月2/5/20231報告說明

報告分為四大部分，即：外部環境分析、企業內部分析、公司發展目標和整體發展戰略、公司發展戰略規劃。報告首先對公司所處的外部環境從宏觀大勢、產業環境、區域環境（四川省）、產業容量四個角度進行比較詳細的分析，繼而簡要提出了公司在這種環境中所處的產業機會有那些。在這部分分析中，重點分析了全國的電力設計產業競爭形勢與四川省區域環境。其次，在我們對企業進行總體診斷的基礎上，從考慮企業發展戰略的角度對公司內部狀況進行了詳細分析。第三部分是戰略定位，在前述對企業外部和內部綜合分析的基礎上，從企業發展的產業機會和自身實力兩個角度通盤考慮和分析，我們對公司未來發展目標做出初步定位，提出了企業整體發展戰略思想和模式。第四部分是第三部分的詳細展開，對公司發展戰略做出詳細的規劃。2/5/20232導讀宏觀環境分析產業環境分析戰略規劃發展目標與整體發展戰略企業內部分析外部環境分析區域環境分析產業容量分析2/5/20233電力設計行業是電力工業的輔業，其市場前景與發展趨勢與電力工業的發展休戚相關中國電力的發展建國初期：各行各業百廢待興，電力系統工程設計基本上是從零開始，電力工程建設需要引進了前蘇聯專業技術全套的技術標準，管理模式和管理經驗八十年代以后，經濟建設和科技發展的大踏步前進，迎來了電力工業的春天，電力設計事業也隨之得到了大發展

六十年代和七十年代各省也陸續成立了電力設計院1953年以來，隨著工業發展，應電力工業的初步發展需求，先后成立了六大區電力設計院。

近年來，在經濟發展與政策法規的推動下，電力行業進入了新的發展時期，也預示著電力設計行業發展的廣闊前景電力設計行業的發展2/5/20234而作為國民經濟的重要基礎工業,電力工業的發展深受宏觀經濟、政策法律、社會和技術因素的影響電力設計行業未來市場及發展趨勢壟斷與競爭立法、招投標法、電力體制改革政策與法規、世界貿易協定等全國及四川省資源分布狀況，地理環境，以及社會對環保的重視程度經濟增長速度、第二、三產業增長速度、城鄉居民收入增長速度等全國及四川省電力行業技術水平、技術政策、新產品開發能力以及發展動態政策法規社會文化自然環境宏觀經濟技術環境2/5/20235電力行業的發展受宏觀經濟發展的推動有利因素不利因素國民經濟將保持快速穩定的增長國民消費增長速度加快國際資本與資源的轉移和重新配置與中國低廉的勞動成本相結合使得全球制造業中心開始向中國發生遷移水電煤氣等行業將保持平穩增長;從消費升級中受益的行業:汽車.家電.通信等行業將可以保持5-10年的高速增長；全社會用電增速加快積極財政政策有收緊趨勢,基礎設施投資的增長率將下降

受投資拉動的行業:金屬非金屬(鋼鐵.建材.有色金屬).建筑業.工程機械等的增長速度將減緩加快電力工業發展一定程度上限制電力工業的發展2/5/20236電力行業是國家經濟發展戰略中的重點和先行產業，電力增長與經濟增長有正相關關系數據來源：北大縱橫數據庫1996-2003GDP、發電量、用電量增長速度比較我國經濟的發展是電力工業發展的主要推動力。而近年來GDP增長速度的加快，帶動了全國發電、用電量的增長。2/5/20237經預測，我國GDP在未來7年內仍將保持較高增速，與此相關，電力行業在近幾年內發展速度也將加快數據來源：電網規劃研究工作報告2/5/20238作為用電大戶的第二、三產業的迅猛發展為電力需求長期穩定上升奠定了有利基礎

數據來源：2003宏觀經濟年中分析國家信息中心系列報告,中國統計數據庫2001-2003年全社會用電情況（單位：億千瓦時）增福/p.a.：16%增福/p.a.：12%改革開放以來，我國各行業均得到了不同程度的發展，第二、第三產業更是長期以來保持著較高的增長速度。從全國范圍來看,第二產業用電需求的高速增長態勢得以持續,使得全社會用電需求持續攀升,第三產業和城鄉居民生活用電的增長速度也居高不下。總體上全社會的用電需求態勢較旺,在給電力生產和供應形成較大的壓力的同時，也成為電力工業發展的契機。各產業生產總值（億元）2/5/20239經濟發展帶來城鄉居民收入水平的提高，拉動全民用電需求穩步上升隨著全國人民生活水平的提高，生活用電增幅較快，居民用電市場被激活。數據來源：中國統計年鑒（2002）2/5/202310電力行業政策仍將主導行業發展方向改革開放以來的中國電力行業取得了巨大的成就，也發生了重大的改變。中國電力行業由一個靜態的、中央集權的、由政府管理的并且不能對電力需求做出有效回應的政府附屬組織演變成為高度動態性、多樣化的并且能夠對國家電力需求變化做出及時反應的復雜系統。1980-19861987-19961996…在改革開放以前，電力行業由政府所控制并且直接由政府機構管理。這期間電力行業改革是為了克服投資資金的短缺以及集權的計劃經濟體制的低效率和剛性。對于舊電力單位，改革的重點是提高運營的效率。而由于電力短缺，政府鼓勵發展電力，于是大量效率低下、嚴重污染的小火電機組的出現，導致了電力行業結構扭曲。這一階段是改革的核心階段1987年頒布的電力行業總體改革方針“政企分開、省為實體、聯合電網、統一調度、集資辦電”20字方針。1988年又加上了“因地因網制宜”。1993年，《全民所有制電力企業轉變經營機制實施辦法》出臺；1995全國人大通過了《電力法》。這一時期電力企業的數量顯著增多。發電能力迅速增長，與需求水平日益接近。電力供需逐步得到平衡，為了提高效率和公平競爭，電力體制改革開始分階段分地域性的進行。政府對電力行業進行管理的職能發生了根本性的變化，由直接控制轉向進行間接管理并為行業發展提供法律框架。電力企業也逐步建立起現代企業制度，其性質已經逐步發生根本性的變化，由政府機構的附屬變成獨立自主經營的企業2/5/202311電力體制改革引起電力行業根本性變化，對電力設計行業影響深遠中國電力行業此次全面重組，實現廠網分離，原來由國家電力公司統一管理，現在形成了多家區域字公司，呈現區域壟斷過渡到廣域競爭的態勢

競爭形態原來的產品銷售渠道是根據國家計劃，供應到固定的電網，渠道單一，計劃性強，改革后發電企業與電網企業的關系是競價上網產品渠道在市場大環境下，電力企業最根本的變化就是，原來是讓上級滿意，現在是讓用戶滿意，所以是原來的生產主導變成了用戶主導，這也是以后管理模式調整的方向運營模式改革前電力企業是根據計劃被動發展，沒有內在發展動力，改革后會更多表現為主動競爭和積極發展發展動力電力行業的改革和國家政策密切相關，改革后引入競爭，相應的國家政策和監管機制都要調整或重新建立，從大趨勢看，國家政策有政策管制到局部開放是一定時期電力行業發展的方向國家政策2/5/202312國家電力體制改革的進度計劃成立國家電力監管委員會用一年的時間組建國家電網公司、區域電網公司及各發電企業到“十五”末各地區主要發電企業均應參加統一競價，在全國大部分地區實行新的電價機制完成上述改革后，在做好試點工作的基礎上，逐步實施輸配分開，在售電環節引入競爭機制隨著“西電東送”和全國聯網的推進，及時總結電力體制改革經驗，進一步深化區域電網企業的體制改革2002年成立電監會2003年廠網分開2005年競價上網2006年輸配分開“十一五”區域改革2/5/202313電力行業在業務上的發展戰略與方針將對電力設計業務的組合產生決定性的影響戰略方針：重點加強電網建設，大力發展水電，優化火電結構，積極發展核電，因地制宜地發展新能源發電重點加強電網建設電網是電力市場的動脈，要長期加強電網建設。加強城鄉電網建設是開拓電力市場的基礎；加快建設“西電東送”通道，保證西部大開發戰略的實施；積極推進全國聯網形成全國資源優化配置的橋梁。大力發展水電大力開發水電，促進“西部大開發”戰略的實施。水電是清潔的再生能源，根據我國水能資源分布情況，未來我國水電的發展將主要集中在十二大水電基地，水電開發實施大中小并舉，對開發條件好的中、小型水電優先開發在國家的“西部大開發”戰略中，電力工業的首要任務是積極開發西部的水電資源，實現“西電東送”優化火電結構優化和調整火電機組結構、技術結構、品種結構和地區結構，通過優化火電結構，促使火電技術的產業升級和更新。對現有200、300MW級火電機組進行更新改造，降低能耗；關停小火電，禁止或嚴格限制小火電發展，提高大機組比重；燃煤電廠主要建設單機容量300MW以上(以600MW為主)的高參數、高效率及調峰性能好的機組；引進和發展超臨界機組，積極推進循環流化床(CFBC)、加壓循環流化床(PFBC)、整體煤氣化聯合循環(IGCC)等潔凈煤發電示范工程；根據資源經濟性和電網需求，適時適量建設天然氣發電站。積極發展核電以國產化為前提，“十五”期間重點開工建設山東核電站(2GW)國產化驅動項目，爭取實現自主設計、制造、建設和運營。同時視國產化程度在廣東開工建設2GW級的核電站。2020年前還規劃在浙江、福建等地再建一些核電站。預計核電裝機2010年約20GW，2020年50GW因地制宜地發展新能源發電繼續實施“乘風計劃”加速風電設備國產化。選擇條件適宜的大型風力田，實施國際招標，建設大型風電場示范工程。太陽能、地熱能和海洋能發電要繼續搞好試點，在東南沿海建設潮汐能示范電站的基礎上，加大科技投2/5/202314綜合兩種因素，中國加入“ＷＴＯ”后，電力需求近期基本平衡或稍微受到抑制、中長期增幅則會逐步加大。正面影響加入ＷＴＯ后，外商將會大舉進入包括電力工業在內的國內市場，參與市場競爭。對我國電力供需市場有一定促進作用，但綜合影響不大一方面，隨著外國資金的流入和外國企業特別是跨國公司的大規模進入，促進國民經濟發展，ＧＤＰ增長速度有所加快，從而拉動電力需求上升。另一方面入世將促使我國經濟結構調整力度加大，高耗能低附加值產業受到較大沖擊，進口增加較快，經濟增長呈現柔性化，如農業、石化、冶金紡織行業和第三產業用電加快增長，將導致單位產值耗電量大幅下降。這樣將可能出現電力需求增幅減緩。負面影響2/5/202315隨著電力工業逐漸打破國家壟斷，外商紛紛借助自身的資本力量，兼并和收購國內公司搶占中國電力市場，對本土電力工業發展有著不可小覷的推動作用深圳能源集團的股權轉讓招標中，包括華能國際電力股份、美國Meiyapower、法國電力等能源巨頭和香港的知名企業長江基建、中電控股、合和實業，此外日本丸紅、日本住友集團、亞洲興業發展基金等大機構將競逐其25%的股份，中標者將在南方電力市場中占據一席之地。入世后，隨著電力體制改革的進程不斷加快，我國對外商在電力行業的投資政策從80年代末90年代初期的限制參股比例，到現在的鼓勵經濟全球化、鼓勵外商增加投資，逐漸提高開放水平，使電力行業逐漸成為外資收購的主要目標。香港中華電力在大規模介入西電東送電源建設和回購中信泰富15%--的股份后，先后取得云南滇東電廠80%的股權和貴州安順二期600兆瓦燃煤電廠項目70%的權益，并進一步搶占南方市場。作為中國電力業最大的外國投資者——排名世界500強第48位的法國電力公司董事長兼首席執行官弗朗西斯·盧塞利透露，從現在到2008年，法國電力公司在華電廠的發電量將增至1000萬干瓦，并優先考慮在廣東發展。這是世界級電力企業進軍中國市場的最新舉動。對我國電力工業的促進作用引進國外先進的技術設備，提高發電效率，降低發電成本，增強競爭力；有利于和國外廠商合作，引進我國電力建設所急需的資金。加強和國外大的電力投資商和電力運營商的交流，引進先進的管理經驗；2/5/202316同時，外國公司也必將進入我國設計咨詢市場，預示著作為電力行業的輔業，我國電力設計咨詢業的市場格局、服務體系、法律法規環境等將會發生巨大而深刻的變化《政府采購協議》簡稱GPA，在其序言里確定了非歧視原則、透明度原則和發展中國家差別待遇原則．其目的是為了加強和保證政府采購的公平性和非歧視性。《服務貿易總協定》簡稱GATS，其必須遵循的六條原則是最惠國待遇原則、透明度原則、發展中國家的更多參與原則、市場準入原則、國民待遇原則、逐步自由化原則。WTO對設計咨詢業的規定主要有《服務貿易總協定》和《政府采購協議》。加入WTO后，設計咨詢領域對外的承諾是：1、允許國外企業在中國成立合資、合作企業；2、加入WTO后5年內開始允許外商設立獨資的設計企業；2/5/202317一方面，外商的資金、技術和先進的管理經驗為電力設計咨詢行業尋求發展提供了更好的出路加入WTO，與國際經濟結合將更加緊密。電力設計咨詢業直接受到電力市場的影響，中國市場的對外開放領域逐步擴大，大量外資、獨資、合資、合作企業進軍國內市場，可以帶動國內電力設計咨詢業的發展；同時在國外公司進入中國市場的同時，國內公司也同樣可以容易地進入國外市場，機會是平等的。加入WTO，國內設計咨詢公司可以通過與國際大集團的競爭，逐步學習國外公司的先進的管理經驗、管理方法和服務水平，這有利于提高我國人才隊伍的綜合素質，有利于進一步規范國內的電力設計咨詢市場，建立統一的市場體系，促進我國的電力設計咨詢企業“在游泳中學會游泳”，使國內公司向國際經營邁進。加入WTO，將促進我國的法律法規建設，從而推進電力設計行業在公平、健康的環境中快速穩定發展。加人世貿組織，我國需要承擔的義務首先就是完善有關的法律法規，盡快與國際慣例接軌，按照國際工程咨詢業的行業規范強化管理公司，同時給國外的咨詢公司以國民待遇。2/5/202318另一方面，外商的介入，將迫使電力設計咨詢行業直面來自體制、人才、機制、服務水平等各方面的挑戰首先面臨的是體制的挑戰。入世對地方保護、部門保護要弱化甚至取消，國內外公司基本上處于平等競爭地位。目前國內電力建設工程質量、監督制度、工程監理體制、工程風險管理體制與國際有很大差距。其次是人才的挑戰。國外的工程管理人員、設計人員、咨詢人員集多種業務于一身，生活及工程外語運用自如，特別是項目管理水平已經達到很高水平；而國內的一專多能人才相對較少。再者是機構的挑戰。境外設計咨詢機構大多為合伙人制，對其債務承擔無限責任。這一類企業信譽較佳，工作認真負責，不敢弄虛作假。同時，因為公司機制為無限責任，且屬于專業人士合伙制企業，只能依靠優質高效的服務來吸引客戶，所以具有較好的公正性。最后，境外設計咨詢機構的服務范圍廣泛，手段先進，可以對委托方提供包括項目投資估算協助或代理招標、工程合同管理、支付與索賠管理等內容的全方位服務；并能為委托方提供詳盡的工程進展等各種資料，并能提出分析意見和控制措施，協助業主在項目實施過程中對投資、質量、進度進行監控并最終實現各類目標。而我國的設計咨詢企業服務單一，優勢小2/5/202319我國存在著不同層面的環境問題，對于中國的電力工業來講，這一問題更為突出全球環境問題層面從總量上講，中國是溫室氣體排放量僅次于美國的第二大排放國家，且溫室氣體排放量增長勢頭強勁。在2010~2020年期間我國將可能成為世界第一的CO2排放大國，而電力工業將是最大的排放者。電力工業必須及早在戰略上采取應對措施區域性環境問題層面我國酸雨污染嚴重；而火電廠的高煙囪排放的二氧化硫及氮氧化物是導致酸雨產生的主要原因。除酸雨之外，對區域環境有重要影響的火電廠排放的飄塵日益引起重視局部環境問題層面廢水污染、灰渣飛揚、噪聲超標的現象仍不同程度存在。另外，與發達國家的平均情況相比，我國電力工業的環境保護水平較低，例如，我國的單位發電量二氧化硫排放率要比發達國家高出2倍左右；煙塵排放高出2~4倍，甚至更高電力工業環保問題嚴重2/5/202320隨著有關環保政策的出臺，火電廠的發展前景顯得越發暗淡，也對從事火力發電設計的企業造成很大影響我國電力資源是非常典型的以火電為主的生產結構，而且火電比重還有進一步上升的趨勢。而這些火力發電企業已經成為我國幾大環境污染源之一，電力環保領域中煙塵、除塵和廢水等已經成為我國環保市場的重要開發地帶。大中城市建成區和規劃建成區內，原則上不得新建、擴建燃煤電廠；《國家環境保護“十五”計劃》中，明確要求電力行業二氧化硫排放量到2005年比2000年削減10~20％；國務院頒布了新的《排污費征收使用管理條例》，由原來的超標收費改為排放就收費；由單因子收費（即煙氣中只收一種污染物）變為了多因子收費；對二氧化硫，由兩控區的試點收費變為全國收費，同時提高收費標準。據測算，電力系統總的繳費額將比現在實際繳費高出約十倍；根據大氣法的要求，國務院正在制定大氣污染物排放總量控制條例，火電廠將是總量控制的主要對象環保政策分析認為，受制于環境保護的約束，中國火電廠的發展前景越發顯得暗淡。2/5/202321而與此同時，國家對電廠環保、改建的政策支持和推動，也給相關項目另辟了廣闊的市場技改市場前景廣闊兩控區酸雨和二氧化硫污染防治“十五”計劃》確定的137個須重點治理的燃煤電廠脫硫項目必須按期完成，目前尚未激活的項目必須限期實施。國務院下文對二氧化硫排放濃度進行控制：對燃煤含硫量大于1％的燃煤電廠必須增設脫硫設施或其他減排二氧化硫的措施，目前我國僅電力行業就有近2億千瓦火電廠工業鍋爐、窯爐需要進行二氧化硫治理，目前已經安裝脫硫裝置的火力發電廠裝機容量不足1％。國家經貿委已會同國家電力公司將“二控區”內所有火電廠安裝脫硫裝置列為電力工業環境保護規劃重點內容之一，新組建的五家發電企業將對各自集團內脫硫工作進行統籌安排，重點對新收編的小規模火電廠和污染嚴重的大型火電廠實施大規模脫硫計劃。國家將對電廠脫硫項目給予政策支持，通過行政撥款、發行國債融資、爭取脫硫電廠優先上網等方式鼓勵、促進電力企業參與脫硫項目、加快脫硫進程，引導電力企業走上經濟與環境協調發展之路，目前已有廣東省政府已決定撥款3000萬元用于火電廠脫硫脫氮設備國產化研制與開發。在東中部地區以及西部“兩控區”內新建、改建和擴建燃煤電廠，要嚴格按照基本建設程序審批，同步配套建設脫硫設施。受各方面條件的限制，中國未來很長一段時期仍將以燃煤發電為主，預計到2050年，燃煤電廠發電量仍然要占50%左右。盡管燃煤電廠的發電量在電力結構中的比重將不斷下降，但絕對數還將繼續提高。2/5/202322我國地形以山地、高原、盆地為主，氣候多樣化，對跨區域電力工程勘察、建設造成一定阻礙數據來源：中國統計年鑒（2002）地形、地質、水文、氣候等因素對電力工程建設，特別是送電、勘測等業務影響較大，需要設計施工人員對作業環境很高的熟悉度和很強的適應能力。因此省外的設計施工人員很難適應四川的地理、氣候環境，相同的情況也發生在公司身上，不利于公司到外省展開業務。2/5/202323與國外先進水平相比，我國電力工業在技術、經營、管理上還存在一定的差距科研與技術創新體系和機制還不夠完善

還沒有形成完整、高效的科研與技術開發體系，存在著資金、資源和人才配置與投入不合理現象，綜合技術創新能力沒有得到充分發揮。具有戰略性、創新性的重大技術研究力度不夠具有戰略性、創新性的重大技術研究力度不夠，與材料科學、信息技術自動控制技術等交叉學科的合作研究少，基礎性、長遠性技術的儲備性研究不足具有自主知識產權的高水平成果少擁有的具有國際先進水平和領先水平的自主知識產權的成果不多掌握的核心技術少，不能形成技術競爭優勢。科技成果轉化為生產力的速度較慢，從研究開發到實現實用化的周期較長具有創新能力的高科技人才缺乏缺少國際知名專家，具有高技術創新能力的優秀人才缺乏，科技人員數量和整體水平還發展需要，建設一支富有創新能力的高素質人才隊伍仍是一項十分緊迫的戰略任務科技投入的力度不足國際上著名電力企業的科技投入一般都在年銷售額的1.5%以上。與此相比，但目前我國年科技經費投入占銷售收入的比例只有0.5%左右。從一個側面對基礎性、長遠性技術的研究產生了制約現代化管理技術水平還需進一步提高我國電力系統的信息化網絡建設相對滯后，還沒有形成一體化的生產經營管理系統，信息技術在重大決策和現代化管理中的作用還沒有得到充分發揮，信息技術應用的效果還有待進一步提高2/5/202324電網技術要在與國際接軌的規模上，采取逐步推進的原則，辦出中國特色。要研究建立電力調度數據網絡平臺；加強控制系統的安全防護；加快新一代EMS系統的研究；加緊配電管理系統的研究；大力發展電力光纖通信；完善繼電保護和變電站自動化系統。要大力推進變電站設備緊湊型、智能化、綜合自動化及其在二次系統等方面的應用，采取四方面的技術取向，促進電網技術升級：1、高一級電壓等級交流電輸電技術；2、超高電壓直流輸電技術；3、緊湊型輸電技術；4、電網穩定控制技術。堅持開發與節約并重，提高能源利用效率，要對20萬千瓦和30萬千瓦及火電機組進行更新改造，提高機組等效可用系數和調峰能力，降低煤耗。“十五”期間，20萬千瓦和30萬千瓦級火電機組平均供電煤耗要降低10-15克/千瓦時。要通過技術改造、提高大中型水電機組平均等效可用系數。對部分水電機組進行增容改造，提高出力和效率。要合理規劃、建設和管理輸配電網，降低線路損耗；加強需求側管理、改善負荷結構、合理利用電能；結合能源消費的實際，推廣余熱利用、熱電聯產等能源綜合利用技術。技術進步是我國電力工業從數量速度型發展轉變為質量效益型發展的主要途徑火電技術改造電網技術火電技術改造的重點包括：發展大機組、改造和關停中小機組，大力發展超臨界壓力機組；發展高參數機組；加強火電廠大氣污染排放的治理控制，推廣潔凈煤發電技術。目前，我國在火電技術研究應用方面已取得了許多經驗，要積極推廣，進一步研究，爭取突破，使全行業的消費水平和環保水平達到先進水平。推廣能源節約和綜合利用技術信息技術面臨全球范圍內的競爭與挑戰，電力企業如何實現管理科學化、經營市場化、服務商業化，如何在市場上全力推銷自己，成了電力企業發展面臨的問題。而解決這一問題的重要手段就是：全面實現電力企業的信息化。"信息"所包含的內容極為豐富。財務信息、人事信息、科技信息、生產管理信息、物流信息等一切信息流都是每個企業必然涉及的。各個電力企業均是一個小的社會組成模塊，如何在這個模塊中更好的協調生產運作，并且將模塊更好的融入社會大家庭，是電力信息網絡化建設要達到的最終目標。2/5/202325我國電力工業可持續發展的戰略對策優化電力工業生產結構大力發展水電。在西部大開發戰略中，電力工業的首要任務是積極開發西部水能資源、實施西電東送。力爭到2010年左右是我國電源結構中水電的比重有較大的提高；優化火電結構。要調整火電機組結構、技術結構、品種結構，發展坑口大機組火電、壓縮小火電。煤電廠主要建設單機容量30萬以上千瓦及以上的高參數、高效率、調峰性能好的項目。實行輸煤與輸電并舉，大力發展潔凈煤發電技術。適度發展核電和新型能源。以國產化為前提，積極推進核電國產化項目，爭取實現自主設計、自主制造、自主建設和自主經營。發展新能源和可再生能源，推進商業化開發開發加強電網建設加大對電網建設投入。建設好各區域電網和省電網的主干網架，使之與電源布局相適應，容載比例合理，網架結構堅強，提高電網安全穩定性；繼續加強城鄉電網建設與改造。城市電網要提高供電能力，完善網絡結構，改善電能質量，確保可靠供電。要搞好農村電網的規劃與建設，理順農電管理體制，減少電網網損，降低電價水平。要特別重視西部地區城鄉電網的建設與改造，使之成為貫徹國家西部大開發戰略的重要組成部分。改革電力管理和運行體制電力體制改革的主要目標應該是提高效率，改善服務，促進發展，在借鑒國際經驗的同時，要考慮到中國的國情，逐步推進。當前改革的核心是要打破壟斷，引入競爭，實行廠網分開，競價上網，建立科學的電價形成機制和政府監控制度，逐步形成適應市場經濟的電力運行體系。推進電力投融資體系。推進電力投融資體制改革，改變國家單一投資的做法，實現電力企業的公司化改革，調動社會資本參與電力投資的積極性，通過資本市場實現融資擴張。規范資本市場運作，提高電力企業的運行質量，增加資本市場籌集資金的比例。實現投資和經營主體的多元化。2/5/202326導讀宏觀環境分析產業環境分析戰略規劃發展目標與整體發展戰略企業內部分析外部環境分析區域環境分析產業容量分析2/5/202327近年來，隨著用電需求的增加以及外部環境的好轉，電力設計行業也發展迅速1998年起，我國開始全面啟動城鄉電網改造與建設，推進“西電東送、南北互供、全國聯網”工程，加強并完善城鄉電網結構，提高供電可靠性，為國民經濟的飛速發展提供保障，也為電力設計行業帶來了活力2002年，國家計委和建設部發布的《工程勘察設計收費管理規定》(計價格[2002]10號)和《工程設計收費標準》，提高了收費水平億元直屬院與省院產值合計19981999200020012002資料來源：電力勘測設計統計資料匯編2/5/202328合理比例現實比例在國家大力發展電力工業的過程中，電網建設是其中的重頭戲。據統計，西方發達國家在發電、輸電、配電領域的投資比例約為1：0.5：0.7，而我國的這一比例為1：0.23：0.2，相對發電領域，輸配電投資比例明顯偏低。在2000年前，我國已逐步完善500kv及300kv電網，形成各跨省大電網的骨干網絡，預計到2015年全國聯網的基本格局將有望實現。以上的情況給送變電設計帶來的影響：送變電設計市場前景空前看好，機會眾多市場需求逐步轉移到高端，也為送變電設計提出了挑戰資料來源：中電新聞我國在輸電、配電領域的投資相對薄弱為送變電設計提供了發展空間2/5/202329電力供應缺口促進了電力行業的高速發展，而且這一現象仍將長期存在現象原因中國目前以及未來幾年，大部分地區存在電力供應緊張情況。初步統計，全國共有20個省市不同程度缺電，從今年一季度看，全國發電量同比增長16.02％，用電量同比增長17.17％。除了廣東、浙江、上海、江蘇等經濟發達地區近幾年持續出現電力短缺外，一些內地省份如寧夏、河南等地也不同程度出現了缺電現象。而根據國民經濟的規模與發展速度以及電源在建規模情況，今后平均每年至少需要新增3000萬千瓦的容量，故2003、2004兩年，中國缺電幾成定局。1998年到2001年之間對電力供需形勢判斷失誤，當時以為每年的電力需求增長僅僅是3％到4％，有一些大水電項目上馬就足夠了，結果是3年不開新項目對經濟的強勁增長缺乏準備。2003年1-4月中國經濟雖受非典疫情影響，但仍快速增長，由于制造業的強勁增長，使得電力消費遠遠超過國家計劃部門的預期，1-4月份，用電量同比增長16.1％。結果是年初以來，國內電力供應緊張的局面頻頻告急。對煤電的重視不足，煤炭和電力行業間缺乏有效協調。2003年年初，煤炭和電力行業在發電用煤方面的價格之爭，使2003年大部分煤電合同沒有簽訂，造成部分煤電停機。煤、電兩個行業將如何協調，前景仍不明晰電力體制改革效果未顯。在將電力行業分割成發電、電網、售電三塊，并分別組建電力和電網集團之后，體制改革框架初建，但功效不彰2/5/202330電力設計行業的發展受電力行業的影響，在近五年內都會有很好的空間資料來源：國家電網動經研究中心由于我國既沒有能效強制性標準，也沒有對節能技術的開發和推廣使用的支持政策。所以單位GDP的能源消耗在世界上也非常高，缺電情況下的節能工作就不能發揮很好的作用電力缺口只能是依靠電源建設和電力輸送來逐步解決2003200420052006萬千瓦全國電力缺口預測圖2/5/202331參與電力工程建設的企業主要在運作鏈條上創造價值，每一環節都有其獨特的價值創造形式工程咨詢工程設計施工采購價值創造形式所需核心能力項目建議書可行性研究技術原則計劃任務書提供技術解決方案的能力、政策分析能力、市場分析能力初步設計施工圖設計設計能力施工施工組織與管理監理施工能力、施工組織和管理能力物資采購設備安裝采購組織能力設備技術能力調試運行維護技術能力價值創造主要來源技術人才分析人才設計人才施工組織和管理人才技術人才技術人才運行2/5/202332目前，各企業主要在工程運作鏈條的個別環節上創造價值，而承包方式通常會涵蓋幾個環節工程咨詢工程設計施工采購運行施工企業：按施工圖為業主進行施工業主：進行物資及設備采購設備供應商：安裝、運行、調試承包方式工程運作項目規劃、項目組織、管理、資金工程規劃與設計確定施工方，對其進行管理提供成套設備、設備安裝運行、調試工程設計企業：提供工程咨詢、初步設計、施工圖設計業主：進行項目組織與管理一般工程運作2/5/202333工程總承包是行業發展的趨勢，同時也具備一定的外部條件前50家前25家前10家國際工程承包市場集中度高、競爭激烈，競爭主要集中在大型國際工程承包商之間，小公司幾乎沒有生存的空間國務院于一九八四年發布了《國務院批轉國家計委關于工程設計改革的幾點意見的通知》（國發[1984]157號）和國家計委、建設部《工程承包公司暫行辦法》（計設[1984]2301號），國發[1984]123號文《關于改革建筑業和基本建設管理體制若干問題的暫行規定》。要求建立工程承包公司，專門組織工業交通等生產性項目的建設。我國成立了一批工程公司，按工程總承包模式完成工程項目，提高了項目管理水平。工程總承包以其明顯的優越性正在成為我國工程建設的主流模式。資料來源：工程新聞、工程總承包的調查2/5/202334電力設計行業工程總承包發展迅速，規模不斷擴大，是未來發展的主要方向電力行業總承包業務構成電力行業總承包業主構成資料來源：工程總承包的調查自1992年以來，90%以上的甲級電力設計院相繼開展了以設計為主體的工程總承包工作，并成立了專門負責工程總承包的組織機構，其中有50%以上的甲級電力設計院成立了獨立核算的組織機構電力設計行業甲級電力設計院開展工程總承包以來，總共承攬了313項規模不同的工程總承包項目，合同總金額共達134億元。2003年頒布的《關于培育發展工程總承包和工程項目管理企業的指導意見》[30號文件]提出積極推行工程總承包和工程項目管理，是深化我國工程建設項目組織實施方式改革，提高工程建設管理水平，保證工程質量和投資效益，規范建筑市場秩序的重要措施；2003[30號]文件鼓勵具有工程勘察、設計或施工總承包資質的勘察、設計和施工企業，通過改造和重組，建立與工程總承包業務相適應的組織機構、項目管理體系，充實項目管理專業人員，提高融資能力，發展成為具有設計、采購、施工（施工管理）綜合功能的工程公司，在其勘察、設計或施工總承包資質等級許可的工程項目范圍內開展工程總承包業務。2/5/202335設計單位開展工程總承包存在巨大的優勢過去的工程建設大都以工程指揮部方式為主，許多大、中型項目的建設，采用建設指揮部的方式，把管理建設的職能與管理生產的職能分開，建設指揮部負責建設期間設計、采購、施工的管理，項目建成后移交給生產管理機構負責運營，建設指揮部即完成工作職責我國有很大一批建設項目是在這種管理模式下建成的，這種工程項目基本建設體制下，各主要環節設計、施工、物資供應之間互相分割與脫節1、發揮工程設計的主導作用。由于設計對工程、設備材料規格數量和質量、施工、試驗、考核、驗收和運營的要求都比較了解，發揮主導作用，從而有利于項目建設的優化和順利進行2、開展工程總承包能有效地控制工期。有利于設計、采購、施工進度上合理交叉，既能縮短總工期，又保證各階段的合理周期3、開展工程總承包有利于保證工程質量。在工程實施過程中，不斷修改優化設計，始終保證設計最佳化，同時承擔施工質量監督工作，確保施工質量4、開展工程總承包能有效地控制投資。工程最大的節約是優化設計方案，設備材料采購時，能避免積壓和浪費，調整施工方案，節省投資由于是臨時組建，所以缺乏項目管理的程序和方法；由于是非專業化的，所以缺乏項目管理的專門人才和經驗；由于是非專營的，項目建成后即撤消或轉業．所以積累了經驗或有過的教訓也不能作為以后項目的借鑒過去項目運作方式指揮部的弊端開展工程總承包的優勢2/5/202336電力改革使電力設計用戶的行為方式發生了根本的變化電力行業改革的任務實施廠網分離，重組發電和電網企業實行競價上網，建立電力市場運行規則和政府監管體系初步建立競爭、開放的區域電力市場，實行新的電價機制制定發電排放的環保折價標準，形成激勵清潔電源發展的新機制開展發電企業直接大戶供電的試點工作，改變電網企業獨家購買電力的格局繼續推進農村電力管理體制的改革用戶的行為模式發生改變新用戶的出現帶來新的市場、新運作模式（如華能、華電、大唐等），新舊模式相互影響、融合，改變了過去計劃和任務的生產運作模式新的用戶也在一定程度上減弱了過去的壟斷格局，競爭將不斷加強對經濟效益的關注使用戶更加注重性價比，競價上網使電力成本不能完全轉嫁給最終用戶電力行業的變革競爭形態由區域壟斷到廣域競爭產品渠道由一廠一網到競價上網運營模式由生產主導到客戶主導發展動力由被動發展到主動競爭國家政策由政策管制到局部開放2/5/202337公司客戶構成的變化逐漸影響客戶需求的特點電力體制改革前客戶構成電力體制改革后客戶構成客戶結構變化：電力體制改革后，公司最主要的客戶省電力公司業務分離為省電網公司、國電電力、華電電力，其中電網公司是電網部分，國電、華電是火電工程需求特點變化：

1、客戶除了對工期、質量等要素保持關注外，還對設計與工程的成本提出了更高的要求

2、國電、華電等電力公司濃厚的技術背景，使得在工程的運作上建管結合更緊密，客戶的需求也就更加不好滿足

3、適合總包的“小業主、大監理”模式已經在一些電力公司（如二灘公司）開始推行2/5/202338電力工程的采購方式逐步規范，招投標方式對公司目前是弊大于利對公司的影響對資質和工程業績的要求將抑制公司相對薄弱業務的發展公開招標提供了全國范圍內的公平競爭和信息獲取，對于實力強勁的大院更為有利對招投標方式而言，社會關系的重要性被削弱公司在項目運作與市場運作的領域都沒有做好充分的準備和積累自2003年5月1日起施行

《工程建設項目施工招標投標辦法》規定：工程建設項目符合《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》（國家計委令第3號）規定的范圍和標準的，必須通過招標選擇施工單位。任何單位和個人不得將依法必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標。工程施工招標投標活動應當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。工程施工招標投標活動，依法由招標人負責。任何單位和個人不得以任何方式非法干涉工程施工招標投標活動。施工招標投標活動不受地區或者部門的限制。2/5/202339潛在的進入者對公司的威脅越來越大影響因素因素描述潛在進入者對公司的威脅法律法規《中華人民共和國招標投標法》規定關于大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目工程建設項目必須招標國電力【1999】59號文件指出，電力建設項目的設計、施工、監理、設備和材料的采購必須進行招投標技術力量強業績優秀價格低電力改革國家發改委提出將不斷深化電力等壟斷行業改革成立電監會，實施廠網分離，重組發電和電網企業；實行競價上網，建立電力市場運行規則和政府監管體系差異化競爭WTO加入WTO后，設計咨詢領域對外的承諾是：1、允許國外企業在中國成立合資、合作企業2、加入WTO后5年內開始允許外商設立獨資的設計企業管理規范融資能力強業績規模電力設計行業資質壁壘作用逐步減弱各企業和公司的工程業績將越來越重要業績優秀2/5/202340從總體構成上看，電力勘測設計單位眾多總體構成Phase1我國電力勘察設計單位的主體創建于５０年代。目前，全國甲乙丙丁級電力設計院共約３３４個，全行業職工總數２．４萬人左右甲級設計院Phase1甲級設計院３９個，包括隸屬國家電力公司的中國電力工程顧問（集團）公司系統和３１個隸屬各省電力公司的省電力設計院。職工總數１８７３８人乙級設計院Phase1在冊乙級設計院２５個，職工總數１７６４人丙丁級設計院Phase1丙丁級電力設計院約２００多個，分別隸屬市縣供電局，職工總數約３０００人左右。中國電力工程顧問（集團）公司Phase1中國電力工程顧問（集團）公司系統（含６個大區設計院）直接隸屬于國家電力公司，職工總數７８１８人，2/5/202341直屬院的規模領先于其他設計院2001年利潤統計表直屬院省級院乙級院萬元億元2001年產值統計表直屬院省級院乙級院直屬院省級院乙級院萬元/人.年2001年勞動生產率統計表資料來源：電力勘測設計統計資料匯編說明：甲級院由直屬院與省院組成直屬院包括六家設計院，但產值占了甲級設計院的1/2多，利潤占甲級設計院利潤總額的1/4左右由于單位人員眾多，在勞動生產率方面低于其他設計院2/5/202342但隨著省院的大力發展，直屬院與省院的差距正在逐漸縮小1999年2000年2001年2002年億元1999-2002年產值統計表1999-2002年勞動生產率統計表萬/人.年變化：近年來各設計院的產值都有較高的增長，但省院的總產量增長速度稍快在勞動生產率方面省院一直保持對直屬院的優勢直屬院的平均產值比省院高，但利潤相對低，也從另一個方面說明直屬院的管理成本比較高，包袱較重在總體競爭能力方面省院與直屬院差距在逐漸縮小資料來源：電力勘測設計統計資料匯編2/5/202343有部分省院已經逐漸趕上直屬院，在機制和靈活方面還強于直屬院直屬院省院2002年度直屬院與省院產值分布圖上圖在虛線之間的設計院分布可以看出：經過發展，從產值上講有3-5個省院已經達到了直屬院的平均水平，甚至超過了部分直屬院這些省院在人數上只有直屬院的一半左右，勞動生產率的優勢顯現無疑億元資料來源：電力勘測設計統計資料匯編2/5/202344整個電力設計行業形成了四級集團，目前競爭態勢相對穩定實力（資產規模、營業部數量、盈利能力、研發實力等）一級集團二級集團三級集團以大部分省院來組成的實力尚可的甲級設計院以六大院和部分實力強勁的省院組成，是電力設計行業的主導力量乙級電力設計院四級集團丙丁級電力設計院特點：企業規模大、工程業績眾多，發展歷史相對較長，研發實力雄厚2002年11家設計院產值占全國60%，最低產值為1.8億元，在某一特定領域有技術優勢具有全國范圍的客戶資源或在某一地區有絕對優勢有一定的品牌形象。特點：由省級院發展起來，規模和實力在當地省內有一定優勢，研發實力一般，2002年26家設計院產值占40%一般具備自己的營銷渠道和客戶關系，資源尚可。有一定的工程業績，知名度一般特點：屬于地方電力設計院發展而來，實力較弱客戶資源只局限于某一個區域，發展不均衡有部分乙級院發展很快，有一定的知名度和業績特點：規模很小，一般人數在10-30人之間，主要做行業低端工作分別隸屬市縣供電局，業務壟斷，但要做大也不容易目前競爭特點：雖然劃分四級集團，但競爭主要在同一級資質內展開，即公司與甲級設計院展開競爭四川電力咨詢有限責任公司目前處于第二集團，但由于地域分隔，競爭對手主要是處于第一集團的西南電力設計院由于電力設計行業的地域分隔和相對壟斷，省院的實力不一，但不處于直接競爭狀態省院大部分處于保護，直屬院市場化程度高行業處于高峰期，設計院產能有限，目前競爭還未白熱化市場占有率2/5/202345就產值來看，公司在全國甲級院中處于中等水平千萬2002年度各甲級院產值分布圖四川電力設計咨詢有限責任公司西南電力設計院公司在2002年大規模承擔總承包項目是導致公司總產值大幅度上升的主要因素，2003年工程總承包任務也比較多，但今后的任務來源無法保障。總體來說，公司的綜合實力在全國甲級院中處于中等水平，2002年總產值排名15位。2/5/202346隨著未來幾年后整個行業的回落，使得競爭越來越激烈電力行業的發展遵循由高峰到低谷、再由低谷到高峰的循環過程目前處在行業發展期，實力較強的設計院業務十分飽滿，有的設計院還采取了加班和六工作日制的工作安排，在這種情況下，上述設計院的重點大都放在高端業務上，為實力相對弱的設計院留下了生存空間在未來幾年，隨著行業的回落，實力較強的設計院必然會向下打壓，搶占中低端市場，實力相對弱的設計院將面臨激烈的競爭數據來源：中國電力年鑒、北大縱橫數據庫……2/5/202347發電高端業務產值高，已成為實力雄厚的設計院競爭的焦點數據來源：電力勘測設計統計資料2/5/202348在高等級送變電項目上，部分設計院也積累了工程業績數據來源：電力勘測設計統計資料2/5/202349隨著電力體制改革進一步深化，競爭形勢將發生深刻變化，競爭區域也將由省內競爭逐漸轉移到華中地區甚至全國范圍電力體制改革的方向新的競爭趨勢打破壟斷，引人競爭，改善服務，提高效率，降低電價，促進發展

按照主輔分離的原則，電力設計單位與電網企業脫鉤進行公司化改造，設計院面臨失去的依托和保護，各設計院在未來市場中競爭更多的是實力的比拼；國家宏觀政策對于小型機組火電項目的限制，將使設計院在高端業務上的競爭更趨激烈；電力體制改革，要求打破區域壁壘，電力設計的競爭格局也逐漸由區域競爭到廣域競爭的趨勢，省院之間也變為直接競爭；隨著客戶需求變化，設計院的運營模式由生產主導向客戶主導過渡的趨勢；設計咨詢業在2005年中國入世過渡期滿后，對外全部開放，面對國外設計行業競爭者，除了加快技術提升，另外還要求設計院在市場營銷能力方面得到加強；2/5/202350公司潛在競爭對手情況（一）基本信息工程業績技術特點戰略方針西南院成立于1961年，是國家電力公司的直屬勘察設計單位；全院現有職工1215人，其中教授級高級工程師23人，高級工程師310人，工程師327人。成立以來，先后承擔了18個省市、自治區及5個國家的發送變電工程勘測設計任務。完成國內外發、送、變電工程共計450多項，其中發電項目109項，共19478兆瓦；送電188項，共14889千米；變電160項，共19686兆伏安。1、CFB鍋爐電廠及脫硫技術設計上居國內領先地位；2、國內唯一具有高海拔、重冰區送電線路設計經驗；3、國內唯一具有大型電廠工程總承包業績的設計院；4、電力設計系統首批獲得ISO9000質量體系認證立足西南、面向全國、走向世界，西南是根基，不僅要立足站穩，而且要鞏固堅實；憑借雄厚實力，面向全國參與競爭，占領市場；走向世界，承攬項目，促進發展。中南院中南電力設計院創建于1954年，坐落在武漢長江大橋南端的黃鶴樓旁，是原國家電力公司直屬的六大設計院之一，現隸屬于國務院國有資產管理委員會。現有職工1065人，其中教授級高工50及高工335人，工程師350人，各種注冊師115人，獲工程總承包項目經理證書29人。先后為國內20多個省市、10多個國家設計過發電和輸變電工程。發電工程僅單機容量為300-350MW機組就設計投產了31臺，設計600MW機組8臺，開展了700MW超臨界燃煤電廠參考設計和900MW超臨界燃煤電廠鍋爐島設計。建院以來，該院設計建成發電工程150多項，總容量超過17000MW；變電工程170多項，變電總容量超過17000MVA；輸電工程170多項，線路總長度15000多公里。完成我國第一座國產化引進型300MW機組的電廠工程；500KV輸變電技術在我國起步最早，技術成熟；保持我國電力設計史上的諸多“第一項”紀錄。質量效益型、科技型、現代化、國際一流河南院河南省電力勘測設計院始建于1958年8月，現有職工638人，其中各類專業技術人員506人，包括國家工程設計大師1人，教授級高級工程師7人，高級工程師161人，工程師191人；國家一級注冊建筑師4人，二級注冊建筑師8人，一級注冊結構工程師17人，造價工程師5人。河南省電力勘測設計院率先完成了國產第一臺300MW發電機組的姚孟電廠勘測設計；完成了國內首次采用燃燒無煙煤67t/h鍋爐的焦作電廠設計；我國第一條500KV平頂山∽武昌輸變電工程（河南段）的勘測設計；由西班牙提供設備的鴨河口電廠（2×350MW）工程勘測設計和引進俄羅斯設備的洛熱電廠（2×142MW）改擴建工程勘測設計。還完成禹州電廠（2×350MW）工程勘測設計、信陽電廠（2×350MW）工程勘測設計和南陽?鄭州500千伏輸變電工程、鄭州?新鄉500千伏輸變電工程、沁北電廠大型水源地勘察工程等一批工程勘測設計項目“3S”技術在三峽工程等國家重點工程的千余公里的超高壓輸電線路中成功運用，取得了顯著效益。

服務至上，打造精品工程，為客戶創造價值2/5/202351公司潛在競爭對手情況（二）基本信息工程業績技術特點戰略方針湖南院湖南電力勘測設計院創建于50年代，現有職工461人，其中有中級以上職稱的310人。成立以來先后承擔了7個省、市、、自治區和3個國家的發電、送變電業務。2002年完成變電500KV以上項目的初設1250MVA。具有變電500KV設計能力，技術優勢不明顯提供符合建設標準的、滿足顧客需要的勘測設計產品，竭誠為顧客服務

湖北院湖北省電力勘測設計院始建于1958年現有職工258人，其中工程技術人員187人。教授級高工4人；高級工程師66人；工程師96人。成立以來已完成湖北省電力系統規劃和發電、送變電工程設計項目千余項，均已安全投運。具有送電500KV設計能力，技術優勢不明顯立足湖北，積極開拓江西院江西省電力設計院始建于1958年8月18日。當時是由原江西省水利廳勘測設計處、江西省重工業廳設計室和水利電力部長春電力設計院下放來江西的一批工程技術人員合并組成江西省水利電力勘測設計院，共有職工419人，其中火電設計人員96人。教授級高工3人；高級工程師125人；工程師122人。近十年來，設計了300MW及以下大、中型火力發電廠7座，單獨設計或參與設計300MW機組8臺、200MW機組4臺、125MW機組8臺，500kV及以下送電線路7150Km；220kV及以下變電工程變電器容量5480MVA。具有送電500KV設計能力，變電技術能力弱，發電具有300MW設計能力求高求新求市場，做強作大做一流貴州院現有職工334人，其中高級工程師11.1%，工程師25.4%。2002年完成送電500KV以上項目的施工圖180千米；變電500KV以上項目的施工圖750MVA。送變電設計能力強，有獨立發電300MW設計能力以市場為主導，以質量為根本，以品牌為依托云南院現有職工326人，其中具有中級以上職稱的192人。2002年完成送電500KV以上項目的初設和施工圖各160千米；變電500KV以上項目的初設和施工圖各750MVA。具有送變電500KV設計能力制度創新，管理創新，技術創新，文化創新2/5/202352中國電力工程顧問（集團）公司重組后的規模、技術等優勢進一步加強

中國電力工程顧問（集團）公司東北電力設計院西南電力設計院西北電力設計院中南電力設計院華東電力設計院國電華北電力設計院工程有限公司中國電力建設工程咨詢公司中國電力工程顧問（集團）公司于2002年12月29日在人民大會堂正式掛牌成立。是國務院國有資產監督管理委員會直接管理的國有企業集團現有員工7817余人，其中勘察設計大師12人，享受政府特殊津貼的專家136人，高、中級工程技術人員4623人，技術力量雄厚，專業配套齊全，具有堅實的綜合管理能力和豐富的工程實踐經驗，擁有先進的技術裝備和大量專有的信息資源首度進入美國NER評選的2002年度全球150強、國際200強工程設計公司，分別列104位和147位。2/5/202353中國電力工程顧問（集團）公司優勢有待發揮，短期內對電力設計行業競爭格局影響不大戰略聯盟合作伙伴有互補的技術、能力與市場合作伙伴市場交叉程度很低，利益較少沖突能處理企業文化與管理模式上的差異與分歧資本實力大體均衡兼并企業間整合是成功的關鍵企業實力不對等，有資源互補的優勢企業文化與管理模式的兼容多發生在縱向橫向兼并追求規模和壟斷利潤重組規模效益，減低成本，提高生產效率企業資源互補，達到1+1>2的效應統一管理，發揮集團作戰優勢獲得壟斷利潤中國電力工程顧問（集團）公司從實際運作上分析更傾向是企業的重組，各大設計院還是相對獨立運作，沒有很好發揮集團優勢國務院批準同意中國電力工程顧問（集團）公司作為國務院確定的國有大中型重點企業，享受國家對國有大中型重點企業的有關政策。2/5/202354電力設計的行業集中度水平將明顯提高，通過企業間的聯合以樹立行業領先地位千萬行業集中度水平：CR4=27.18CR8=46.741、中國電力設計行業集中度介于競爭型與寡占型之間，但明顯是由于行業壟斷性造成2、目前的行業還沒有發揮的優化行業結構、提高資源配置效率的作用3、隨著競爭打破區域的隔閡，行業集中度將明顯提高影響：1、意味著在未來的行業發展中企業間的并購與重組將不可避免2、中國電力工程顧問（集團）公司的成立已經先行一步3、企業的并購不僅僅是在優勢企業和劣勢企業之間進行，事實上，導致樹立行業領先地位的收購兼并大都是強強聯合，尤其是具有互補性的強強聯合資料來源：電力勘測設計統計資料匯編2/5/202355在西南市場，西南設計院仍是公司最主要的競爭對手問題：四川電力設計咨詢有限責任公司的主要競爭對手是：2/5/202356與競爭對手相比，公司在勞動生產率方面處于優勢，四川省院實力較弱億元萬元/人分析：1、西南院產值處于絕對優勢，總體實力比較強2、西南院勞動生產率相對低，體現企業包袱重，成本高3、公司產值較高是由于總承包項目的合同額大，也促使勞動生產率的提高，體現出效率比較高4、四川省院整體實力較弱2/5/202357電力設計行業關鍵競爭要素分析品牌形象營造品牌優勢，進行品牌競爭是最高層次的競爭形式，它需要其他競爭要素的支撐，將來誰占有這一制高點，誰就會贏得最終的王者地位。電力設計行業是典型的知識密集型產業，在各種競爭要素里，作為活勞動的人才是最基礎的要素，也是其他競爭要素取得優勢的必須支持要素。財務狀況是公司競爭實力提升的造血機器，是公司不斷壯大的動力泉源。能夠加快其它要素的速度，在這個以速度取勝的時代，這一要素顯得尤為重要。技術水平的高低是電力設計行業最重要的競爭要素，未來誰在技術水平上占優勢，將決定其競爭能力與行業地位。技術水平人才儲備財務狀況項目運作能力公關能力客戶的最終滿意度決定于項目運作能力的高低，是越來越挑剔的顧客最終取舍的標準。公共關系是營銷渠道的一種主要形式，是內部資源與能力的外延，通過渠道的整合與延伸，最大限度占有市場份額，與其他競爭要素形成良性互動。2/5/202358與競爭對手相比，公司在最重要的品牌與技術水平指標上相對落后弱中等強生產規模

項目管理技術水平人才儲備財務狀況

公關能力品牌形象西南設計院四川電力咨詢有限責任公司四川省電力設計院重要程度2/5/202359導讀宏觀環境分析產業環境分析戰略規劃發展目標與整體發展戰略企業內部分析外部環境分析區域環境分析產業容量分析2/5/202360西部大開發戰略的實施，必將加快四川經濟的發展進程和全國相比，尤其是和發達省市區相比，四川經濟發展相對緩慢。“九五”以來，國家加強了對中西部地區發展的支持，尤其是“十五”規劃中推行西部大開發政策以來，四川省的經濟發展速度加快，并開始超過全國經濟增長速度。數據來源：四川統計信息網及德索報告根據四川省2000年前后的經濟發展所作的低、中、高方案預測顯示，四川省經濟在西部大開發的政策促進下經濟發展形勢將持續偏好。2/5/202361同時也是四川省電力工業發展的一大契機根據電力增長與經濟增長的正相關關系，四川省的經濟發展必將拉動全省的電力增長，不失為省電力工業發展的一大契機。數據來源：國電公司中部（四川）西電東送規劃調研報告2/5/202362四川省電力發展總體戰略電源建設立足長遠，著眼當前，集中力量，加快進度；水電為主，火電為輔，統一規劃，政策配套。加大電力項目技術改造的力度，華鎣山、攀枝花、宜賓等火電廠已列入和即將列入國家技改項目，全省共計200多萬千瓦裝機，將在2003年以后開始陸續投產。同時計劃在廣安、江油、宜賓等地建設約200多萬千瓦裝機的火電項目。水電要抓緊建設福堂壩、紫坪鋪、冶勒等約150萬千瓦的裝機，使之在2004年以后逐步投產。要加大雅礱江、大渡河、金沙江流域的大型水電站的開發，計劃開工建設溪洛渡、向家壩、瀑布溝、錦屏等約3000萬千瓦的大型水電站，將四川建成全國最大的水電能源基地，變水電優勢為經濟優勢，促使四川經濟的追趕型、跨越式發展。爭取到2005年全省裝機容量達到2215萬千瓦，在2000年基礎上增加500萬千瓦；到2010年全省裝機容量達到3400萬千瓦，在2005年基礎上增加1200萬千瓦，實現裝機容量比2000年翻一番；到2020年達到發電裝機容量6800萬千瓦，實現在2000年基礎上翻兩番的宏偉目標。電網建設“500千伏為主，側重配網，發送配套，優化通道，多點互聯”加強500千伏骨干網架建設，盡早開工建設自貢至南充、南充至成都500千伏輸電線路，同時建設南充至重慶萬州的500千伏輸電線路，開辟又一條出川輸電通道，進而提高電網運行的穩定性，實現省內及省外電力資源的互補。進一步加強和完善220千伏電網建設，努力在各大城市形成環網供電結構，提高電網供電可靠性。進一步加大城鄉電網改造力度，完善110千伏及以下輸配電網的配套建設，提高供電質量，為電網安全、穩定、可靠、經濟運行提供保障。加強周邊聯網，推進川電外送。擴大電力市場范圍，在更大范圍內實現資源優化配置，對于解決四川電源結構性矛盾具有非常重要的意義。要逐步實現四川電網與西北電網及貴州電網的聯網，實現水電跨流域補償和水火互補，提高四川水電利用率。大力推進川電外送，變資源優勢為經濟優勢，支援東部地區經濟建設。通過聯網，加強電量交換，在豐水期時擴大向外售電，在枯水期時增加購電渠道，實現聯網效益。加強周邊聯網，推進川電外送川電出川2/5/202363作為農業大省，四川省第二、三產業占全國比重較小，決定了目前四川省電力生產、消費水平相對偏低四川農業大省的特點比較明顯。第一產業占全國的比重相對較大，自1990年以來均在6%以上，并且有逐年上升的趨勢，2002年已達到6.9%；但第二產業所占比重較小，從1992年起就一直在4%以下起伏波動；第三產業所占比重逐年提高。

我國電力生產和消費與各地區經濟發展情況密切相關，經濟發展快、經濟總量大的地區其發電量和用電量也大，反之亦然。2000年東部地區的電力消費量為6449.83×1O8kW·h，占全國電力消費的56.07%，西部地區的電力消費僅為1940.67×108kW·h，占全國電力消費的16.87%，中部地區的電力消費為3112.87×1O8kW·h，占全國電力消費的27.06%，中部地區和西部地區電力消費之和還沒有東部地區的電力消費多0400080001200016000全國東部地區中部地區西部地區電力生產量電力消費量108kw.h數據來源：《中國電力年鑒(2001)》數據來源：四川統計信息網2/5/202364四川省電力主要優勢在于水電比重大，符合國家戰略發展要求到2002年底，四川全省裝機總容量為1810．85萬千瓦，僅次于廣東、山東、江蘇、浙江四省，居全國第五位。其中水電裝機1173．15萬千瓦，是全國第一水電大省，水電裝機占總裝機的64．78％；火電裝機637．7萬千瓦，占總裝機的35．22％。而應國家“積極發展水電、優化發展火電”的戰略發展需求，并結合四川本省水能資源發達的特點，預計四川省水電裝機容量和水電比重都將進一步增加。數據來源：《電力工業“九五”總結》及德索報告2/5/202365四川省水能資源豐富，地理條件適宜，水電開發前景可觀數據來源：國家計委宏觀經濟研究院課題組，中國中長期能源戰略我國西部地區資源豐富，水電資源理論蘊藏量約為5.5749×1O8kW，占全國的82%，可開發水電資源約為2.7434×1O8kW，占全國的72%，目前開發程度還不到8%，比全國水電平均開發程度低11個百分點，比世界水電資源的平均開發程度低14個百分點。四川省水力資源理論蘊藏量1萬kW

以上河流共737條，水力資源理論蘊藏量14268.85萬kW技術可開發量1.03億kW，經濟可開發量7611萬kW理論年電量12499.51億kWh，技術可開發年電量5569億kWh，經濟可開發年電量4018億kWh四川具有極其獨特自然地理條件，水能資源開發利用特別優越，特點如下：

1.適宜筑壩建庫，徑流調節性能較好

2.落差大而集中，淹沒損失小

3.徑流豐沛而穩定2/5/202366東北電網華北電網西北電網川渝地區華中電網南方電網華東電網“西電東送”的逐步落實是四川電力走出本省的第一步北部內蒙古、西北向華北、京津唐中部四川、重慶通過三峽通向華東南部云貴向廣東送電“西電東送”工程包括3個主要送電通道：作為西電東送中部通道的起源地，西電東送的實施，既能解決國能源空間分布不均衡所帶來開發利用空間格局不合理的現狀，又能給四川省的電力工業帶來更廣闊的市場，更大的效益。2/5/202367隨著水電優勢的逐步顯現以及競價上網政策的推行，四川水電將進一步實現與全國聯網近期中期遠期利用二灘建成后的契機，建萬縣到三峽輸電線路打通“西電東送”通道，送往華中、華東地區結合電網發展，建設瀑布溝、錦屏等有調節能力的大中型水電站完成川渝電網和西北電網、川渝電網與南方電網的聯網工程川電外送華中、華東、華南，與西北電網進行網間水、火電量置換借道“西電東送”北向京津唐供電開發金沙江水電基地，建設溪洛渡、向家壩等特大型水電站完成雅礱江、大渡河流域階梯開發配套建設全國超高壓聯網工程，向華中、華東、廣東及東南沿海、京、津唐地區供電四川省水電發展戰略——根本出路在于川電出川2/5/202368…為四川省送變電業務帶來更為廣闊的市場水平年地區送電規模替代規模電力電量電力電量萬千瓦億千瓦時萬千瓦億千瓦時2005年重慶6019.2----華東15037.5----合計21056.7----2010年重慶16064.57064.5華中15056.65055.2合計3101212201202015年重慶16070.016070.0華中15054.015054.0華東350141.6350131.1合計6602666602552020年重慶16062.616062.6華中15062.215062.2華東700311.8700291.1合計10104371010416不同水平年川電外送方案（注：其中都不含二灘送重慶部分）資料來源：國電公司中部（四川）西電東送規劃調研報告（單位：億元）2010年2015年2020年川電送重慶電網160萬千瓦4.5412.5511.45川電送華中電網150萬千瓦9.477.747.29川電送華東電網700萬千瓦--12.7827.35合計13.9133.0746.09不同水平年川電外送效益表2/5/202369與水資源相比，四川省煤炭資源缺乏，火電發展受限2002年四川省火電裝機（含燃氣機組）6377MW，其中200MW機組6臺共1200MW，300MW及以上機組4臺共1260MW，200MW及以上火電機組僅占火電裝機的38.6％，而50MW及以下的小火電機組占了火電裝機的43.1％。50MW及以下機組除考慮燃氣機組、余熱發電機組、煤矸石電廠、供熱機組不退役外，部分機組運行時間大多數已超過經濟運行年限和技術服務年限，因此這些機組的運行條件差，煤耗高，污染嚴重。根據國務院辦公廳國辦發〖1999〗44號文《關于關停小火電機組有關問題的意見》及四川省電力公司川電發〖1999〗182號文《四川電力公司關于小火電機組關停計劃的報告》，規劃設計中逐步安排全省50MW及以下機組在2005年前退役。截止1999年底，四川省累計探明儲量95.81萬噸，保有儲量89.83萬噸。探明儲量約占全國總儲量的0.9%，居全國第十四位。在這些資源中，煉焦用煤占1/3左右，非煉焦用煤占2/3左右。四川的煤炭開采條件不算好，煤層比較薄，優質煤不多，有三分之二埋藏深度為500～600米，發熱量