水處理行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)概況〔一〕水處理的定義水處理是通過(guò)物理、化學(xué)和生物等手段，調(diào)整水質(zhì)，使水質(zhì)達(dá)標(biāo)，以滿足生產(chǎn)和生〔二〕我國(guó)水資源面臨的問(wèn)題資源量?jī)H為世界平均值的1/3。在全國(guó)660400多個(gè)城市缺水，其中108另?yè)?jù)環(huán)保部公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)地表水污染照舊較重。七大水系均受到不總氮和總磷，富養(yǎng)分化問(wèn)題突出，其中，受污染最嚴(yán)峻的是三湖〔即太湖、滇池和巢湖〕。因此，中國(guó)正面臨著淡水短缺以及水污染這兩個(gè)重大的難題。 作為一個(gè)人均擁有水資源量最小的國(guó)家，必需實(shí)行措施防止嚴(yán)峻危機(jī)的發(fā)生。水問(wèn)題的嚴(yán)峻性和重要性已日益成為社會(huì)各界的共識(shí)， 中心和地方各級(jí)政府部門都把水問(wèn)題提到重要位置，水處理將成為中國(guó)將來(lái)開(kāi)展最快的產(chǎn)業(yè)之一。〔三〕我國(guó)水處理行業(yè)的開(kāi)呈現(xiàn)狀及前景推測(cè)水處理行業(yè)開(kāi)呈現(xiàn)狀2023年以來(lái)，我國(guó)水處理產(chǎn)業(yè)開(kāi)展取得了明顯的成績(jī)。 2023年237635933億立方米。截止2023年底，城市供水綜合生產(chǎn)力量到達(dá)2.74億立方米/日，年供水總量超過(guò)500億立方米，生活用水供水總量230萬(wàn)立方米左右，城市供水管道長(zhǎng)度超過(guò)50萬(wàn)公里。同時(shí)，我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理事業(yè)進(jìn)入了開(kāi)展快車道，2023年全國(guó)設(shè)市城市、縣及局部重點(diǎn)建制鎮(zhèn)累計(jì)建成城鎮(zhèn)污水處理廠1993座，總處理力量超過(guò)1億立方米/日；正在建設(shè)的城鎮(zhèn)污水處理工程23606400萬(wàn)立方米/日，在建和已建工程處理力量總和估量可達(dá)1.6億立方米。上述工程總投資已經(jīng)超過(guò)600億元，將來(lái)投資總額將有爆發(fā)性的增長(zhǎng)。目前城市供水與污水處理行業(yè)市場(chǎng)化趨勢(shì)越來(lái)越明顯， 相應(yīng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也在快速加劇。由于國(guó)內(nèi)的水處理企業(yè)起步晚，在規(guī)模、技術(shù)、品牌、治理與融資五大方面落后于國(guó)際領(lǐng)先的水務(wù)企業(yè)， 近年來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)已開(kāi)頭充分意識(shí)到中國(guó)水處理市場(chǎng)的巨大潛力和行業(yè)本身的低風(fēng)險(xiǎn)和穩(wěn)定性的特水處理行業(yè)前景推測(cè)2023年以來(lái)，我國(guó)城市水務(wù)投融資構(gòu)造環(huán)境發(fā)生有利變化，IPO重啟使一批傳統(tǒng)水務(wù)集團(tuán)選擇了自己改制上市謀求開(kāi)展之路。 將來(lái)幾國(guó)水處理市場(chǎng)將迎來(lái)歷史開(kāi)展機(jī)遇，據(jù)推測(cè)2023年我國(guó)水處理行業(yè)銷售收入將接近15002023年水處理行業(yè)銷售規(guī)模將超過(guò)2023億元。〔四〕我國(guó)水處理行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主體概況我國(guó)水處理環(huán)保行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體分為外資企業(yè)、 業(yè)及國(guó)內(nèi)型企業(yè)。勢(shì)，通過(guò)BOT形式實(shí)施具體工程，進(jìn)入壁壘程度較高，一般企業(yè)很難進(jìn)入，如威望迪集體市場(chǎng)將近 36.5%的份額。58.4%的份額。綜合治理等興水處理環(huán)保市場(chǎng)，5.1%的份額。

自主研發(fā)處理工的較大規(guī)模企業(yè)也有參與，例如同方股份水務(wù)工程公司。值得關(guān)注的是，以上三類企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重疊程度不高，各自專注的領(lǐng)域有較大差異，水處理市場(chǎng)整體空間很大，為型水處理環(huán)保企業(yè)留下了寬闊的開(kāi)展空間。二、 國(guó)家政策法規(guī)的影響3.4三、水處理行業(yè)的型技術(shù)——膜法水處理技術(shù)一膜法水處理技術(shù)概述介質(zhì)，當(dāng)膜兩側(cè)存在某種推動(dòng)力時(shí)，原料側(cè)組分選擇性地透過(guò)膜， 以到達(dá)別離、提純的目的。MBRCMF、浸沒(méi)式膜過(guò)濾〔SMF和雙向流膜過(guò)濾技術(shù)〔TWF。〔二〕膜技術(shù)分類及相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域依據(jù)別離機(jī)理的膜的分類：應(yīng)用于水處理領(lǐng)域的膜主要包括微濾〔MF、超濾〔UF、納濾〔NF、反滲透〔RO、電滲析〔ED五個(gè)種類，其中超濾膜和反滲透膜應(yīng)用程度最高。主要原理如以以下圖所示：膜種類膜種類膜功能別離驅(qū)動(dòng)力透過(guò)物質(zhì)微濾子壓力差水、溶劑和溶解物被截流物質(zhì)懸浮物、細(xì)菌類、微粒子、大分子有機(jī)物超濾

脫除溶液中的膠體、各類大分子脫除溶液中的鹽脫除溶液中離子

壓力差壓力差

子水和溶劑離子

蛋白質(zhì)、各類酶、細(xì)菌、病毒、膠體、微粒子無(wú)機(jī)鹽、糖類、氨基酸、有機(jī)物等無(wú)機(jī)、有機(jī)離子各類膜技術(shù)一般應(yīng)用領(lǐng)域膜種類應(yīng)用領(lǐng)域水處理舉例去除水中懸浮物，微小粒子和細(xì)菌水、溶劑、酸，堿等化學(xué)品過(guò)濾，澄清微濾P菌體濃縮別離生物工業(yè)電子工業(yè)超純水制備醫(yī)療無(wú)熱源純潔水制備食品飲料中酵母和霉菌去除水處理超純水，無(wú)菌水制造廢水處理高濃度活性污泥處理水中取出懸浮物，細(xì)菌去除超濾 「 化學(xué)工業(yè)生物化工醫(yī)藥水處理納濾 電子工業(yè)食品醫(yī)藥制水水處理化學(xué)工業(yè)反滲透 — 醫(yī)藥農(nóng)畜水產(chǎn)食品加工濃縮電滲析 脫鹽電解在實(shí)際應(yīng)用中需要結(jié)合使用多種膜技術(shù)

膠乳回收等 彳發(fā)酵產(chǎn)品別離濃縮精制生理活性物質(zhì)濃縮，別離，精制脫除溶液中的鹽類及低分子物質(zhì)超純水制備果汁高度濃縮生理活性物質(zhì)濃縮，別離，精制海水淡化下水的脫氮、脫磷、脫鹽，水回收利用石化廢水處理無(wú)菌水制造蛋白質(zhì)回收魚(yú)油廢水處理等海水濃縮制鹽從海水或咸水制飲用水和工業(yè)用水，污水處理食鹽電解燒堿應(yīng)用領(lǐng)域

進(jìn)水水質(zhì)

膜工藝要求超純水制備一般，需前端處理高純潔水制備超純水制備一般，需前端處理高純潔水制備好高滲透/納濾微濾/超濾市政污水處理差中微濾/超濾工業(yè)污水處理海水/苦咸水淡化

差

前端用微濾/超濾，后端用反滲透/納濾前端用微濾/超濾，后端用反滲透/納濾/電滲析4膜法水處理技術(shù)的介紹及應(yīng)用領(lǐng)域目前膜法水處理技術(shù)主要包括膜生物反響器〔MBR、連續(xù)膜過(guò)濾系統(tǒng)〔CMF、浸沒(méi)式膜過(guò)濾〔SMF和雙向流膜過(guò)濾技術(shù)〔TWFSMCM改進(jìn)而來(lái)。MBR是高效膜別離技術(shù)與活性污泥法相結(jié)合的型污水處理技術(shù)。其主要工藝原理是用超/微濾膜別離技術(shù)取代傳統(tǒng)活性污泥法的直接到達(dá)高品質(zhì)再生回用水標(biāo)準(zhǔn)。CMF是以中空纖維超/微濾膜組件為中心處理單元，配以特別設(shè)計(jì)的管路、閥門、濾/SMF是超低壓中空纖維膜技術(shù)與連續(xù)膜過(guò)濾技術(shù)相結(jié)合而派生出來(lái)的一種型的膜過(guò)濾凈化的目的。TWF是在膜別離過(guò)程中，通過(guò)對(duì)原水的進(jìn)出方向進(jìn)展周期性倒換，在別離過(guò)濾的同進(jìn)展原水別離凈化的效果。上述膜法水處理技術(shù)的技術(shù)核心及應(yīng)用領(lǐng)域如下表所示:膜法水處理技術(shù)膜法水處理技術(shù)技術(shù)核心MBR可保持活性污泥濃度，強(qiáng)化有機(jī)物去除效果。排泥周期長(zhǎng)，污泥產(chǎn)率低，可削減污泥的處理費(fèi)用。高抗污染膜以及與之相協(xié)作的膜清洗技術(shù)，可CMF應(yīng)用領(lǐng)域市政污水處理回用、工業(yè)廢水處理與回用、建筑中水回用、垃圾滲濾液處理。大型城市污水處理廠二沉池出水以實(shí)現(xiàn)對(duì)膜的不停機(jī)在線清洗，從而做到對(duì)料液不的深度處理回用，海水淡化或大型連續(xù)連續(xù)處理，保證生產(chǎn)的連續(xù)、咼效運(yùn)行。 反滲透系統(tǒng)的前級(jí)預(yù)處理等。SMFSMF可實(shí)現(xiàn)中空纖維膜系統(tǒng)的在線清洗和在線化學(xué)增強(qiáng)清洗，消退膜污染，有效恢復(fù)膜通。可對(duì)膜組件進(jìn)展在線完整性檢驗(yàn)。對(duì)問(wèn)題膜可以快速準(zhǔn)確地進(jìn)展推斷，并可以便利地對(duì)問(wèn)題膜進(jìn)展隔離和更換修補(bǔ)。每隔肯定時(shí)間，將進(jìn)水的流向轉(zhuǎn)變一次，可以到達(dá)TWF對(duì)膜上下半部交替反沖洗的目的，污染、延長(zhǎng)藥液清洗的周期。減輕膜特別適合在大型水處理工程中使用，可用于市政污水/工業(yè)廢水深業(yè)用水處理、反滲透系統(tǒng)預(yù)處理等。濾等。四、中國(guó)膜法水處理產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速開(kāi)展期〔一〕膜法水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈說(shuō)明設(shè)、水處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)及維護(hù)。上游膜材料的性能和價(jià)格直接影響膜組器設(shè)備的性能、膜其中：濾、反滲透、電滲析五種；膜組件制作主要分為平板式、卷式、管式、中空纖維式四種。〔MBR、連續(xù)膜過(guò)濾系統(tǒng)〔CMF、浸沒(méi)式膜過(guò)濾〔SMF和雙向流膜過(guò)濾技術(shù)〔TWF四種技術(shù)模式。下游產(chǎn)業(yè)包含水處理設(shè)施的運(yùn)營(yíng)、維護(hù)，主要涉及給水處理、污水處理、海水淡化、超純水制作以及膜的清洗、更換等。〔二〕膜法水處理行業(yè)下游需求旺盛據(jù)?2023中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)開(kāi)展報(bào)告?統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為75億元，2023年為230億元，2023300億元，經(jīng)測(cè)算，“〞期間，我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)估量將保持20%-25%2023年，我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)900億元左右，膜產(chǎn)業(yè)開(kāi)展前景格外寬闊。95%90%以上用于水處理。膜別離技術(shù)在水處理領(lǐng)域的應(yīng)用主要包括市政給水處理、 工業(yè)用水處理、市政污水處理及回用、工業(yè)廢水處理及回用、海水淡化、垃圾滲濾液處理等，目前水處理領(lǐng)域?qū)δe離技術(shù)需求旺盛。“〞期間我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)將保持較快增長(zhǎng)■中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值〔億元〕1000我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值測(cè)算2023年我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值及“〞期間的增長(zhǎng)率。在測(cè)算建市政污水處理廠對(duì)膜處理工程的需求規(guī)模時(shí)，作以下假設(shè)：1“十二五〞期間全國(guó)污水排放量以3%的速度增長(zhǎng)；2.到2023年，城鎮(zhèn)污水處理率平均值為80%80%3?膜處理技術(shù)在增污水處理產(chǎn)能中的份額每年上升1.5個(gè)百分點(diǎn);膜處理工程的平均造價(jià)為3500元/噸。由此得出：mW〔M0〕豐炸冊(cè)規(guī)力伉俺〕 僦M1U

1.2! 10J8酬L535W 011? 13.33S在測(cè)算市政污水處理廠改建對(duì)膜處理工程的需求時(shí)，作以下假設(shè)：1?“〞期間需要增加脫氮除磷裝置的1200座污水處理廠中有80佐成了改建；2.膜處理技術(shù)在增污水處理力量中的份額每年上升1.5個(gè)百分點(diǎn)；3.3500元/噸。由此得出:除隸制m

飆瑞力〔饑

整力〔伽栽〕

U 酬力〔饑

伉何〕〕2023420234(E)320 側(cè)4 0.U12B.3M H188 3500 66經(jīng)測(cè)算，2023年,建、改建污水處理廠對(duì)膜處理工程的需求金15530%在測(cè)算海水淡化產(chǎn)能擴(kuò)張對(duì)膜處理工程的需求時(shí)，作以下假設(shè)：1.2023140萬(wàn)噸；2.2023年底，反滲透法在海水淡化市場(chǎng)中80%3.1萬(wàn)元/噸。由此得出:軸處理力量展法處理力量單價(jià)技術(shù)份額 年產(chǎn)值〔億無(wú)｝〔萬(wàn)噸/知 〔萬(wàn)啦日〕20234軸處理力量展法處理力量單價(jià)技術(shù)份額 年產(chǎn)值〔億無(wú)｝〔萬(wàn)噸/知 〔萬(wàn)啦日〕202341720234(E)11111161000010GO01116度處理的膜法水處理技術(shù)的需求也將穩(wěn)定增加。此外，膜處理技術(shù)將漸漸在國(guó)內(nèi)飲用水處理領(lǐng)域鋪開(kāi)。 在市政給水方面，2023年71日，國(guó)內(nèi)將強(qiáng)制實(shí)施?生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)?〔GB5749-2023，標(biāo)準(zhǔn)將飲用水指標(biāo)由原標(biāo)準(zhǔn)的35106項(xiàng),并對(duì)原標(biāo)準(zhǔn)35項(xiàng)指標(biāo)中的8項(xiàng)進(jìn)展了修訂。2023年將實(shí)施的飲用水標(biāo)準(zhǔn)目前在大局部地方都達(dá)不到，技術(shù)會(huì)漸漸在國(guó)內(nèi)飲用水處理領(lǐng)域鋪開(kāi)。的份額在202320%2023852億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)23%由此得出:審政淋處理廠屯擴(kuò)建棣處理工後岫求〔億無(wú)〕審政淋處理廠屯擴(kuò)建棣處理工後岫求〔億無(wú)〕海術(shù)淡北魏擴(kuò)樹(shù)鹿處理工餉需求血無(wú)〕20234412023^(E)軸夏舍桝串t小計(jì)〔低〕115316170財(cái)業(yè)年啟〔億元〕汕］26J6S23J1S占比\nn依據(jù)?中國(guó)經(jīng)濟(jì)報(bào)告?中的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)水處理行業(yè)的平均利潤(rùn)率在2023年至2023年分別到達(dá)18.6%,19.3%、20.4%,呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的開(kāi)展態(tài)勢(shì)。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，在企〔三〕膜產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率逐步提高20年前，經(jīng)過(guò)20年的成長(zhǎng)，我國(guó)在膜產(chǎn)品生產(chǎn)到達(dá)50%但反滲透膜和納濾膜仍主要依靠進(jìn)口。如下所示:2022022我國(guó)膜進(jìn)口品種分折膜種類進(jìn)口比例趨濾膜微濾膜90%50%50%納濾膜絕大局部場(chǎng)，紛紛進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，這其中包括陶氏、GE西門子、海德能、東麗等具有先進(jìn)膜產(chǎn)品和膜技術(shù)的企業(yè)。我國(guó)膜技術(shù)起步較晚，在應(yīng)用初期多是直接進(jìn)口膜產(chǎn)品或全盤引進(jìn)國(guó)外設(shè)備及原材料生產(chǎn)膜產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)近些年的培育和開(kāi)展，國(guó)內(nèi)逐漸消滅一批具有核心膜及膜組件生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)， 如天津膜天膜、山東招金膜天、北京碧水源、北京時(shí)代沃頓等，這些企業(yè)在水處理領(lǐng)域漸漸嶄露頭角。其膜組件設(shè)備品牌使用提及率如以以下圖所示：Dow「關(guān)國(guó)〕膜〔四〕我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)開(kāi)展的現(xiàn)狀天膜〔尺津〕東JTORAY〔口本〕相關(guān)公司數(shù)量多而規(guī)模小的特點(diǎn)。GE〔更國(guó)〕海德能〕22國(guó)〕招金膜天〔山0

氏Kch

產(chǎn)值在國(guó)〕美能〔加坡、一千萬(wàn)元以上的有407-8家，中大型企業(yè)碧水源〔北京〕10%n90%n右。其中，全民全部制的企業(yè)、10% 20%

40%一半左右。國(guó)內(nèi)鮮有掩蓋膜法水處理全產(chǎn)業(yè)鏈的公司目前在國(guó)內(nèi)膜市場(chǎng)，納濾和反滲透由國(guó)外企業(yè)和品牌占據(jù)主要市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品那么以超濾和微濾為主，其中以中空纖維膜居多，擁有完善的膜產(chǎn)品系列的企業(yè)那么少之又少。在一些大型的水處理工程中，需另一方面，國(guó)內(nèi)膜產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)多局限于產(chǎn)業(yè)鏈中的某一環(huán)節(jié)，這對(duì)企業(yè)壓縮本錢、國(guó)內(nèi)膜法水處理行業(yè)主要公司概況公司具備年產(chǎn)中空纖維趨濾-概濾膜曲積wo萬(wàn)平方來(lái)的生嚴(yán)力量，是國(guó)內(nèi)系列膜好離組件品科最多的企業(yè)〞山東招金膜氏上游冷離膜制柞〞術(shù)建理工程設(shè)備安裝北京時(shí)代沃頓上游山東招金膜氏上游冷離膜制柞〞術(shù)建理工程設(shè)備安裝北京時(shí)代沃頓上游的研發(fā).制瑾族效勞上海斯站普上游集膜技術(shù)研發(fā)、謙計(jì)、制造、銷售、效勞為一體海南立升上游超濾膜生產(chǎn)上海德 宏生物上游膜生物民應(yīng)器北京■坎普爾上游膜法水業(yè)理技術(shù)那產(chǎn)晶江蘇藍(lán)天沛爾上游專業(yè)研發(fā)MBRMHR北京袈水漁爭(zhēng)業(yè)從事污水業(yè)理和履水資獗也業(yè)務(wù)，以MBR技術(shù)為檯心北京清大國(guó)華坯保中游源化北京朗明環(huán)保中、下游水此理設(shè)施設(shè)計(jì)、建設(shè)、輕管運(yùn)營(yíng)廣州/無(wú)津諾衛(wèi)環(huán)燒中、下游膜法水業(yè)理及灣木處理投資和運(yùn)營(yíng)135UU平方來(lái).建有世界最乂的趨濾膜生產(chǎn)基地*300萬(wàn)平方米優(yōu)質(zhì)趨濾膜西生產(chǎn)力量’是目前世界上少數(shù)幾令能自主開(kāi)岌高性能超濾膜并迖到產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的丸型超濾膜供給商之一.為國(guó)內(nèi)第三家能真正制造中空纖維MUft膜生物反響器的企業(yè)*MBR膜捕科的綜合性能首屈一指.用“地下地表水虻理.開(kāi)發(fā)了具有自主學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)的MEJR膜〞公司是中國(guó)膜生物反響器(MBR)者，在膜生物反響器(HI3R)應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域竝于國(guó)向先進(jìn)的水平“在MURX程應(yīng)用方血頗為成瑣.以清華丸學(xué)和中科院生態(tài)環(huán)塩爭(zhēng)論中心專家、教授為核心創(chuàng)盒*擁有萍厚的技貳主搏和創(chuàng)團(tuán)隊(duì).公司在工殍詢問(wèn)*設(shè)計(jì)及技術(shù)效勞和工釋總承邑等工柞領(lǐng)域具有良奸的技術(shù)力量和閱歷*擁有自主研找的膜生物反響器(MBR｝(CMF+RO技術(shù)〞五、我國(guó)水處理行業(yè)VC/PE的投資狀況在國(guó)家環(huán)境保護(hù)“〞規(guī)劃中，估量全社會(huì)環(huán)保投資需求約3.4萬(wàn)億元，而污水處理是整個(gè)環(huán)保行業(yè)投2023年污水處理行業(yè)VC/PE投資額顯著飆升，到達(dá)5.5820237120萬(wàn)美元猛增7倍。數(shù)據(jù)顯示，2023-2023年中國(guó)污水處理行業(yè)共披露47VCPE融資案8.521813萬(wàn)美元。這其中，2023年一年投資額已經(jīng)超過(guò)最近四年的65%就去年引人注目的大宗交易額標(biāo)的看，20233月，鼎暉收購(gòu)加坡達(dá)科技集團(tuán)，