大數據時代的三大發展趨勢和投資方向

20年后互聯網發生的巨大的變化，移動互聯、社交網絡、電子商務大大拓展了互聯網的疆界和應用領域。我們在享受便利的同時，也無償貢獻了自己的“行蹤”。現在互聯網不但知道對面是一只狗，還知道這只狗喜歡什么食物、幾點出去遛彎，幾點回窩睡覺。我們不得不接受這個現實，每個人在互聯網進入到大數據時代，都將是透明性存在。在物理世界中，許多行為是“人似秋鴻有來信，事如春夢了無痕”。但在互聯網上卻是“處處行跡處處痕”。任何行為，皆有前兆。要買商品，必先瀏覽，對比，詢價；要搞活動，必先征集、討論、策劃；互聯網上恰恰保留了大量的前兆性的數據，通過對這些數據的收集和分析，互聯網企業具備了預判物理世界中，人類未來行為的能力。收集分析海量的各種類型的數據，并快速獲取影響未來的信息的能力，這就是大數據技術的魅力。事實上大數據的來源非常廣泛，天上的衛星、地上汽車、埋在土壤里面的各類傳感器，無時無刻不在生成大量的數據。這些數據如果綜合利用，產生的社會價值和經濟價值將是難以估量的。第一篇報告——《大數據時代即將到來》，之所以用時代這個詞作為標題，是因為大數據是歷史上首個可以預測人類短期行為的技術。未來的不確定性，是人類產生恐懼的根源之一，也是各類組織最為頭痛的問題。大數據技術技術讓我們看到解決未來預測問題的一絲曙光。“08年初，阿里巴巴平臺上整個買家詢盤數急劇下滑，歐美對中國采購在下滑。海關是賣了貨，出去以后再獲得數據；而我們提前半年時間從詢盤上推斷出世界貿易發生變化了。”通常而言，買家在采購商品前，會比較多家供應商的產品，反映到阿里巴巴網站統計數據中，就是查詢點擊的數量和購買點擊的數量會保持一個相對的數值。統計歷史上所有買家、賣家的詢價和成交的數據，可以形成詢盤指數和成交指數。這兩個指數是強相關的。詢盤指數是前兆性的，前期詢盤指數活躍，就會保證后期一定的成交量。所以當馬云觀察到詢盤指數異乎尋常的下降，自然就可以推測未來成交量的萎縮。這種統計和分析，如果缺少大數據技術的支持，是難以完成的。這次事件，馬云提前呼吁、幫助成千上萬的中小制造商準備過冬糧，從而贏得了崇高的聲譽。推動大數據技術在各行業普及的原動力，來自于企業改善自身經營水平、提升經營效率的需要。長期以來，困擾企業最大的難題就是“如何更加了解他的客戶”。索尼公司的創始人出井伸之解釋索尼衰落的根本原因時，說了一段發人深省的話：“新一代基于互聯網DNA企業的核心能力在于利用新模式和新技術更加貼近消費者、深刻理解需求、高效分析信息并做出預判，所有傳統的產品公司都只能淪為這種新型用戶平臺級公司的附庸，其衰落不是管理能扭轉的。互聯網的魅力就是‘thepoweroflowend’”。這句話有兩層含義。第一，傳統企業衰落的根本原因在于難以貼近消費者，難以了解消費者的真正的需求。第二，互聯網公司強項恰恰是天然的貼近消費者，了解消費者。傳統企業必然嫁接互聯網企業的DNA，否則必將淪為互聯網企業的附庸。這一輪的變革，事關絕大多數企業的命運。可以看到，用大數據這個視角，可以察企業的興衰。第一，對大數據不關心，不了解。必步索尼的后塵；第二，擁有大量的數據，并善加運用的公司，必將贏得未來。時代變了，判斷企業價值的標準、判斷軟件價值的標準也變了。我們判斷軟件價值的標準是它所協助管理的數據的規模和活性。我們判斷公司價值的標準是其擁有數據的規模、活性，以及收集、運用數據的能力。圍繞數據和最終用戶，我們觀察到計算機行業的發展有三大趨勢：第一應用軟件一定會泛互聯網化。第二，行業會垂直整合。越靠近終端用戶的公司，在產業鏈上將擁有更大的發言權。第三，數據將成為資產。泛互聯網化是收集數據的重要渠道，沒有泛互聯網化的應用軟件，公司就難以獲得用戶的行為數據；行業垂直整合趨勢在數據運用層面，通過搜集大量的用戶數據，更貼近用戶，更理解用戶，為其提供更適當的服務；數據成為資產更強調數據的戰略意義。三大趨勢的提出，拓展大數據主題的研究范圍，開辟了新的視角和邏輯來觀察軟件公司成長路徑和投資價值。成為我們分析研究TMT公司的頂層邏輯的要素之一在詳細說明三大發展趨勢之前，我先強調一下，大數據對傳統企業影響。第一，文化的顛覆和組織的重構。傳統的金字塔式的組織結構一定是過時的，必須全面轉向以客戶和消費者為中心，重新梳理公司的戰略、文化、組織。期間有大量的咨詢業務機會。第二，對信息系統的沖擊。傳統架構的信息系統無法應對海量數據，首先存不了，其次也無法在多種數據間建立聯系，也就無從分析，更談不上快速有效。我原來給運營商做商業智能的項目，運行一天出結果，就不錯了。但大數據要求是1秒有答案。這種差別是巨大的。所以信息系統面臨升級換代的要求。第三，企業管理經營必須和信息系統完美對接。管理要標準化、標準要流程化、流程要信息化、信息要智能化。而且我們還觀察到一些咨詢公司收購軟件企業，為客戶提供包括戰略咨詢到信息化建設的完整服務。首先來看看第一大趨勢，應用軟件泛互聯網化。所謂泛互聯網化，就是指應用軟件都會和互聯網聯通，成為用戶接入互聯網，享用網絡服務的媒介。一般而言，大家用瀏覽器上網。現在幾乎所有的應用軟件都具備聯網的功能。比如我現在打字用的輸入法，它不斷的把我的常用詞傳到到網上；再如360安全衛士，不斷的會收集電腦上的一些隱患，也會傳到網上。泛互聯網化解決兩大難題，第一，猖獗的盜版。盜版軟件接入網絡無異于自投羅網；第二，促使盈利模式從賣軟件拷貝，走向多元化。可以賣服務、可以賣流量、可以賣廣告。多元化了。泛互聯網化有三個顯著的特征。第一，跨平臺，不管是PC、平板還是手機，給客戶的體驗應是相近和相互關聯的；第二，門戶化，用戶無需啟用其他軟件即可完成絕大多數的工作和溝通需求。對于個性化的用戶需求，可以直接調用第三方應用或者插件完成；譬如從新浪微博的發展軌跡從，可以清晰的觀察到，門戶的特點。某個軟件一旦具備了門戶的特征，那他就基本走在贏者通吃的路上，甚至給第二名都留不下多少機會。第三，碎片化。把原來大型臃腫的軟件，拆分成多個獨立的功能組件，用戶可以按需下載使用。最典型的例子就是蘋果的APPstore。每個“碎片”完成一個小功能，聚合起來，就可以滿足人們方方面面的需要。到今年3月份，蘋果應用商店的下載量已經超過250億次。碎片化衍生出微支付，用戶可以花幾元錢買到很好玩的東西。如果一些大型應用軟件，通過碎片化方式提供，還可以顯著降低用戶的總體擁有成本。這個話題還有很多方面可以講，限于篇幅，就此打住。一旦我發現在企業市場運用泛互聯網化思想的軟件，我就非常興奮，意味著這家公司的具備爆發式增長的基本條件。用友的幾款軟件就是這樣。不過他們的步子需要再加快一點。慢慢騰騰的可不行。我看到有些給企業服務在線小應用，如人力資源測評等，完全可以再延伸一步，采取泛互聯網化的模式。第二大趨勢是行業應用的垂直整合。了解這個趨勢，可以解釋非常多的公司成長邏輯。真真是三十年河東，三十年河西。在這個趨勢下，越靠近終端用戶公司，在產業鏈中擁有越大的發言權。微軟的股價十年橫盤，IBM卻受到巴菲特的青睞，兩大巨頭之間的恩恩怨怨、此起彼伏是這個趨勢最好的注腳。過去大家買電腦，關注的是CPU主頻、內存、操作系統等，現在入手IPAD，直觀感受是酷不酷。沒有人問IPAD的CPU是幾核的。這標志消費者的關注重點已經遷移到電腦能否滿足我的個性化需求。在企業級市場也一樣有相同的趨勢，客戶更多會問，你們能不能滿足我業務的需要？不要講你的數據庫、主機又出了什么新功能。這個趨勢的出現有兩大原因，第一，通用的平臺型軟件逐漸同質化；第二，用戶對自身業務關注，超過對計算能力的追求。軟件同質化其實很多人都沒有意識到，前兩天有人在微博上大肆貶低用友、金蝶等軟件公司的商業模式和功能。其實，在大多數客戶眼里，這些軟件沒有本質的區別。另外，我們觀察到，幾乎每個大型的商業軟件，都有對應的開源軟件，而且這些開源軟件的功能和性能，也已經可以滿足大量客戶的需求。在我們正式的報告中列了一張開源軟件和商用軟件的對比表，和開源軟件的統計數據。這里就不說了。需要提醒的是，Goolge、Facebook這種世界級的平臺，其核心技術架構都是開源軟件唱主角。開源軟件的興起和繁榮客觀上也加劇了軟件的同質化。在這個趨勢下，擁有大量的客戶，了解客戶業務需求的公司，將會迎來一波大的發展機遇。第三大趨勢是數據將成為資產。最近神州數碼的董事長郭為在政協提案，呼吁立法保護個人信息，部分原因就在于此。未來企業的競爭，將是擁有數據規模和活性的競爭，將是對數據解釋和運用的競爭。在這個領域，將產生下一個千億級別的大公司，幸運的是，我們發現了兩個千億級公司的胚子。圍繞數據，可以演繹出六種新的商業模式。租售數據模式、租售信息模式、數字媒體模式、數據使能模式、數據空間運營模式、大數據技術提供商。最后一類是提供大數據的處理技術。對這些模式的詳細描述，是第三篇大數據報告的重點內容。這里簡單描述每種商業模式要點，略去上市公司的名稱。租售數據模式：簡單來說，就是賣廣泛收集、精心過濾、時效性強的數據。這也是數據就是資產的最經典的詮釋。租售信息模式：一般聚焦某個行業，廣泛收集相關數據、深度整合萃取信息，以龐大的數據中心加上專用傳播渠道，也可成一方霸主。順便說一下，數字、數據、信息這三個詞在本文中，未加區分，為了行文方便而交叉使用。但在這里，信息指的是經過加工處理，承載一定行業特征數據集合。數字媒體模式：這個模式最性感，因為全球廣告市場空間是5000億美元。具備培育千億級公司的土壤和成長空間。這類公司的核心資源是獲得實時、海量、有效的數據，立身之本是大數據分析技術，盈利來源是精準營銷。數據使能模式：這類業務令人著迷之處在于，如果沒有大量的數據，缺乏有效的數據分析技術，這些公司的業務其實難以開展。譬如阿里金融為代表的小額信貸公司。通過在線分析小微企業的交易數據、財務數據，甚至可以計算出應提供多少貸款，多長時間可以收回等關鍵問題。把壞賬風險降到最低。數據空間運營模式：從歷史上，傳統的IDC就是這種模式，互聯網巨頭都在提供此類服務。但近期網盤勢頭強勁，從大數據角度來看，各家紛紛嗅到大數據商機，開始搶占個人、企業的數據資源。海外的Dropbox，國內微盤都是此類公司的代表。這類公司的想象空間在于可以成長為數據聚合平臺，盈利模式將趨于多元化。大數據技術提供商：從數據量上來看，非結構化數據是結構化數據的5倍以上，任何一個種類的非結構化數據處理，都可以重現現有結構化數據的輝煌。語音數據