新三板新機遇國泰君安證券.內蒙古分公司新三板業務推介目錄第一章新三板市場概述第二章第三章第四章企業掛牌上市流程介紹

掛牌企業關注的主要問題國泰君安簡介及新三板業務優勢第一章新三板市場概述

1、建立多層次資本市場的戰略部署3、新三板背景介紹4、新三板市場由來5、企業掛牌新三板的意義建立多層次資本市場的戰略部署股權分置改革完成后，中國證監會主席尚福林指出：…逐步形成由主板、創業板、場外柜臺交易網絡和產權市場在內的多層次資本市場體系。

主板創業板新三板產權市場產權市場新三板中小板、創業板主板倒金字塔型—國內資本市場現狀，與市場發展方向相悖。新三板市場是未來資本市場發展的一大亮點新三板背景介紹股權分置改革完成后：…逐步形成由主板、創業板、場外柜臺交易網絡和產權市場在內的多層次資本市場體系。2013年1月16日，全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司正式揭牌運營新三板市場由來起源于2001年“股權代辦轉讓系統”

2001年7月16日，三板市場成立兩網公司退市公司2006年1月中關村試點全國股轉系統老三板新三板企業掛牌新三板的意義有利于完善企業的資本結構，促進企業規范發展有利于企業樹立品牌，提高企業知名度，廣告效應有利于完善公司股份轉讓和退出機制有利于實現股權資產的增值有利于提高公司的融資能力有利于為進軍主板進行培訓和熱身有利于得到政府的財務資助和政策扶持1符合國家戰略性新興產業方向新能源、新材料信息生物與新醫藥節能環保、航空航天海洋、先進制造高技術服務等鼓勵推薦的行業1具有自主知識產權知識產權已經轉化為產品，實現了產業化公司已經形成一定的經營模式和盈利模式公司處于創業前期的快速發展階段鼓勵推薦的公司新三板的鼓勵類型第二章企業掛牌上市流程介紹1、新三板市場掛牌主要規則2、企業在新三板市場掛牌流程新三板市場掛牌的主要規則

股份有限公司申請股票在全國股份轉讓系統掛牌，不受股東所有制性質的限制，不限于高新技術企業，應當符合下列條件：一、依法設立且存續滿兩年。有限責任公司按原賬面凈資產值折股整體變更為股份有限公司的，存續時間可以從有限責任公司成立之日起計算二、業務明確，具有持續經營能力三、公司治理機制健全，合法規范經營四、股權明晰，股票發行和轉讓行為合法合規五、主辦券商推薦并持續督導六、全國股份轉讓系統要求的其他條件全國場外市場掛牌條件新三板市場掛牌的主要規則

市場功能控股股東及實際控制人每年可轉讓1/3董、監事與高管每年可轉讓1/4新三板市場股份轉讓功能融資功能定向增資－特定對象－豁免條件報價方式做市協議競價股票轉讓可以采取協議方式、做市方式、競價方式或其他中國證監會批準的轉讓方式。經運管機構同意，掛牌股票可以轉換轉讓方式。掛牌股票采取協議轉讓方式的，運管機構同時提供集合競價轉讓安排。掛牌股票采取做市轉讓方式的，須有2家以上從事做市業務的主辦券商為其提供做市報價服務。做市轉讓方式下，投資者之間不能成交。運管機構另有規定的除外。新三板市場掛牌的主要規則

掛牌流程籌備企業在新三板市場掛牌流程掛牌流程股改企業在新三板市場掛牌流程掛牌流程備案文件制作及內核時間事項涉及單位T制作備案文件券商T＋10上報內核券商T＋15內核會議券商T＋20內核后反饋券商、公司企業在新三板市場掛牌流程掛牌流程申報時間事項涉及單位T申報文件券商T＋15反饋券商、公司T＋20獲得審批T＋30辦理掛牌事宜券商、公司企業在新三板市場掛牌流程第三章掛牌企業關注的主要問題1、企業關注的主要問題2、掛牌券商的選擇企業關注的主要問題是否意味著檔次低是否掛牌就必須出讓股份在國家規劃建立多層次資本市場體系中，將形成金字塔式的市場結構，新三板市場作為金字塔的基石部份，會有數量眾多的公司在此掛牌交易。新三板市場同樣會像美國納斯達克市場一樣劃分出層次，即包含國內最強最優秀公司，也會存在一些處于成長初期的中小公司。最終，能否在新三板市場上脫穎而出，還是要取決于自身的經營和發展。是否影響主板IPO股權轉讓如何轉讓根據中國證監會發行發言人解答，掛牌新三板不影響公司IPO，甚至可能會由于公司在三板掛牌中表現積極并運作良好而起到促進IPO進程的作用(久其軟件、北陸藥業）。股票的處置權在股東本身。公司改制后未滿一年可以掛牌，但不能夠進行股份轉讓。目前股份轉讓，一般股東每年可轉讓1/3，董、監事與高管每年可轉讓1/4。能否轉板股份報價轉讓系統是高新技術公司的孵化器，通過規范運作，達到主板上市條件時，可通過綠色通道轉板上市，相關規則待掛牌公司數量達到一定規模后出臺。企業關注的主要問題能否融資允許申請掛牌公司在掛牌同時定向發行融資公司在公共平臺上掛牌，增加了公司的信用等級，更利于獲得銀行貸款。能否宣傳公司掛牌后會起到很好的宣傳效果，特別對于產品的受眾面非常寬泛的公司效果會更好。掛牌的優惠政策有哪些園區政府對目前的公司掛牌支持力度較大，一般給予公司的資助金額幾乎能夠彌補公司改制到掛牌的全部費用，掛牌的公司還有可能享受到創新基金支持和重大產業專項支持。掛牌后對公司重組有何影響公司掛牌后作為一個準上市公司，可以充分利用新三板平臺進行資本運作。另外，公司有了知名度后，更容易吸引風險資本投入，引入戰略投資者公司更方便地進行資產并購與重組。掛牌券商的選擇重點：選對券商是關鍵高效協調各方工作，與監管機構具有良好關系選擇一流的券商不僅僅因其強大的市場影響力及品牌效應，更在于獲得最為誠信可靠的資本市場合作伙伴，以客戶利益最大化為原則，通過最專業的項目團隊的執行，伴隨企業在資本市場上共同成長。強大的研究能力，善于挖掘公司的內在價值及投資亮點提供做市、轉板保薦等持續服務，最大限度提升公司價值翹楚的行業地位，強大的業務網絡及銷售實力第四章

國泰君安簡介及新三板業務優勢1、國泰君安——悠久的歷史地位與深厚的股東背景

——廣泛的全國網絡與全面的業務范圍

——雄厚的財務實力與領先的行業排名

——卓越的品牌榮譽與強大的市場影響2、國泰君安新三板優勢——高效專業的團隊

——分支機構全程服務

——豐富的項目經驗及創新能力

——與園區良好的合作關系

——全面優質的后續服務中國證券界最響亮的名字之一；1999年8月18日由原國泰證券和原君安證券通過新設合并、增資擴股組建成立，注冊資本47億元；擁有金融證券服務全業務牌照；國內歷史最悠久、資產規模最大、盈利能力最強的證券公司之一；國內擁有最強投資銀行隊伍、最大銷售交易網絡、管理資產最多的證券公司之一。前三大股東：上海國有資產經營有限公司、中央匯金投資有限責任公司以及深圳市投資控股有限公司合計持股超過50%。上海國有資產經營有限公司深圳市投資控股有限公司中央匯金投資有限責任公司23.81%21.28%11.15%1993年1995年2001年2003年2004年2005年2007年2008年2009年2010年深厚的股東背景造就國泰君安不凡的金融平臺悠久的歷史不斷推動中國資本市場前進的腳步國泰君安——悠久的歷史地位與深厚的股東背景央行公開市場一級交易商銀行間債市做市商首批開展QFII業務首批取得代辦股份轉讓主辦報價券商資格最早成立券商研究所在港開辦境外證券業務首家開展資產管理業務首家獲融資融券業務資格子公司在港IPO證券業第一俱樂部品牌“君弘財富俱樂部”直投業務資格股指期貨IB業務資格首批金融期貨全面結算業務資格首批QDII資格創新試點券商首批企業短融券承銷商衍生品開發金融衍生品、結構產品的設計及創設國泰君安（上海）國泰君安購并國泰君安（深圳）國泰君安（北京）國泰君安（香港）國泰君安資產管理國聯安基金管理國泰君安證券投資資產管理基金資產管理證券自營投資銀行企業融資、購并、固定收益場外市場新三板掛牌、做市商、定向增發、保薦轉板研究、股票銷售與交易資本市場研究、機構銷售、證券交易國泰君安營銷國泰君安期貨國泰君安（香港）國泰君安研究國內大型綜合券商業務范圍全面，牌照齊全：投資銀行業務、代辦股份掛牌及轉讓業務、零售業務、銷售交易業務、融資融券業務、資產管理業務、證券及衍生產品投資業務、境外業務、期貨業務及直接投資業務國內規模最大，營業范圍最寬，機構分布最廣的證券公司之一旗下5家子公司、26家分公司、193家營業部分布于全國,擁有廣泛的全國網絡國泰君安創新投資國泰君安——廣泛的全國網絡與全面的業務范圍國泰君安（上海）國泰君安購并國泰君安（深圳）國泰君安（北京）國泰君安（香港）國泰君安（上海）國泰君安（深圳）國泰君安（北京）國泰君安（上海）國泰君安（深圳）國泰君安（北京）國泰君安——雄厚的財務實力與領先的行業排名2010年度證券公司凈資本排名名次公司名稱營業收入（萬元）1中信證券4,104,9612海通證券3,245,9543華泰證券2,165,8234光大證券1,764,6835國泰君安1,734,6732010年度證券公司凈利潤排名序號證券公司

凈利潤（萬元）1中信證券1,181,3642廣發證券488,7163國泰君安373,8084海通證券341,6905國信證券311,542作為活躍的老牌券商，見證、親歷并參與締造了中國證券市場風雨篇章，是見證歷史的證券品牌；盈利能力，資金實力、經營業績仍位居行業前列；目前正積極籌劃A股上市，迎來新的發展起點。數據來源：中國證券業協會2010年度證券公司凈資產排名名次公司名稱營業收入（萬元）1中信證券6,152,2832海通證券4,385,2103華泰證券2,999,7604國泰君安2,371,0545招商證券2,344,2502010年度證券公司總資產排名序號證券公司

總資產（萬元）

1中信證券10,937,1322海通證券10,071,7663國泰君安9,357,1744廣發證券9,103,6345銀河證券9,011,5472010年度證券公司客戶交易結算資金余額排名序號證券公司

凈利潤（萬元）1銀河證券7,284,9852廣發證券6,475,9923國泰君安6,245,4844招商證券5,449,5575海通證券5,412,191國泰君安——卓越的品牌榮譽與強大的市場影響2010世界品牌實驗室中國500最具價值品牌《證券時報》最佳IT服務券商《理財周報》中國證券公司最佳資產管理部門《證券日報》“金鑰匙”獎《新財富》銀行業最佳研究團隊第3名最佳銷售服務團隊《金融時報》資本市場20周年杰出貢獻獎東方財富風云榜最佳投研獎2009和訊財經風云榜最佳投行獎《新財富》本土最佳投行團隊和訊財經風云榜最佳證券研究機構《新財富》本土最佳研究團隊第四名2008《新財富》本土最佳投行團隊《新財富》本土最佳研究團隊第二名2007《新財富》本土最佳研究團隊第三名《上海證券報》大項目團隊獎2006《21世紀經濟報道》最佳經紀業務團隊《上海證券報》最佳大型項目投行團隊《21世紀經濟報道》最佳衍生品套利團隊《21世紀經濟報道》券商綜合實力大獎2004世界金融實驗室最受尊敬券商一直以來，我們向客戶提供卓越、全面的資本市場服務，并以誠信的文化、專業的技術、創新的精神、周到的服務在業內樹立國泰君安良好的品牌；我們的服務、成長和業績為業內矚目，多次獲得境內外知名財經雜志評選的獎項和客戶的認可。高級別協調人部門總經理研究支持團隊風險控制與內核團隊做市商團隊為項目保駕護航項目開發戰略引資團隊團隊人數20余人7名行業分析師4名律師4名注冊會計師平均三板業務年限在3年以上國泰君安新三板優勢——高效專業的團隊國泰君安證券于2001年即首批獲得由中國證監會和中國證券業協會認定的代辦股份轉讓業務資格國泰君安證券是中國證券業協會指定參與報價系統制度設計僅有的兩家證券公司之一擁有最為優秀的新三板業務團隊擁有包括國泰君安創新投資公司在內的眾多創投戰略合作伙伴重視與客戶的長期戰略伙伴關系，將全力保障項目的成功，投入充足的專業力量，全方位調動公司的資源，為項目保駕護航全國193家營業部的投行業務客戶服務部門北京上海天津深圳廣州重慶武漢福州寧波合肥鄭州長沙衡陽浙江南京南寧濟南青島西安海口杭州貴陽蘭州太原成都昆明徐州香港呼和浩特烏魯木齊國泰君安新三板優勢——分支機構全程服務國泰君安擁有遍布全國29個省、自治區、直轄市、特別行政區的分支機構分支機構將提供全程陪伴式服務國泰君安新三板優勢——豐富的項目經驗及創新能力國泰君安證券已成功推薦北京時代（430003）、鼎普科技（430036）、中海紀元（430059）掛牌新三板市場改制、準備材料的擬掛牌企業多達十余家國泰君安是新三板市場上首家幫助企業成功完成定向增資的券商，也是目前為止唯一一家為同一家掛牌公司成功完成三次增資項目的券商。參與證券業協會做市商制度建設，與包括J.P.Morgan、HSBC、寶來證券等境外知名券商建立長期合作關