中國裝配式建筑發展前景分析

塔吊租賃服務行業對應的是房地產存量施工市場，穩定性更強，年度邊際上的房地產開工下滑不用過度擔心。塔機下游服務行業主要是房地產與基建，據調查數據顯示，下游應用主體還是房地產，大約占8-9成，基建僅1-2成。通過梳理房地產新開工歷史數據，2012年、2014年、2015年房地產新開工面積下滑幅度分別為-7%、-11%、-14%。但是當年房地產存量施工面積仍然保持13%、9%、1%的增速，主要原因在于我國房地產新開工面積一直保持著遠遠高于竣工面積的狀態。最新數據，2018年我國房地產新開工面積達到209342萬平方米，房屋竣工面積為93550萬平方米，當年房地產新開工面積是竣工面積一倍。從歷年數據來看，房地產竣工面積基本保持比較穩定的幅度，因此我們判斷在目前狀態下，即使房地產新開工面積有一定幅度下滑，全社會存量施工面積預計仍然能夠保持穩定的增長。

一、海外裝配式建筑產業

海外裝配式建筑產業發展起來大的背景是二戰后的歐洲面臨大量建設任務，但同時嚴重建筑工人短缺使得傳統建筑方式難以承擔此任務，因此裝配式建筑作為一種快速高效同時人力節約的建筑方式快速發展起來。經過半個多世紀的發展，裝配式建筑在歐美、日本、新加坡等地已經發展成為非常成熟的產業，普及程度非常高，已經被證明是一種綠色節能環保的建筑方式。

裝配式建筑也稱建筑工業化，是指用現代化的制造、運輸、安裝和科學管理的大工業生產方式，代替傳統建筑業中分散的、低水平的、低效率的手工業生產方式。它的主要標志是建筑設計標準化、構配件生產工業化，施工機械化和組織。其具體應用層面是指在工廠通過標準化的方式生產建筑關鍵構件和部品部件，借助大量工裝模具通過裝配化的方式在現場進行安裝施工，主體施工和裝修裝飾同步;將建筑生產全過程的設計、部品生產、施工、服務和管理等環節聯接為一個完整的產業系統.從而實現建筑的生產、供給、銷售和服務一體化。具體內容包括建筑設計標準化、中間產品工廠化、施工作業機械化、管理水平現代化四個方面。

1）、建筑設計標準化。設計標準化是建筑生產工業化的前提條件。包括建筑設計的標準化、建筑體系的定型化、建筑部品的通用化和系列化。建筑設計標準化就是在設計中按照一定的模數標準規范構件和產品，形成標準化、系列化的部品，減少設計的隨意性，并簡化施工手段，以便于建筑產品能夠進行成批生產。建筑設計標準化是建筑產業化現代化的基礎。

2）、中間品工廠化。中間產品工。廠化是建筑生業的核心。其形成過程是由中間產品(包括各種PC構件配等)生產由施工現場轉入廠化制造，以提高建筑物的建筑速度、減少污染、保證質量、降低成本。

3）、施工作業機械化。它將標準化的設計和定型化的建筑中間投入產品的生產、運輸、安裝，運用機械化、自動化生產方式來完成，從而達到減輕工人勞動強度、有效縮短工期的目的。

4）、管理水平現代化。

1、裝配式建筑主要特點：

1）、轉變生產方式和管理方式。行業生產方式的轉變主要體現在現場手工操作向工廠機械化、自動化生產轉變，勞動密集型向科技密集型轉變，單件定制向大規模定制轉變，粗放型生產向集約型發展四個方面。而建筑業管理方式的根本轉變在于能夠通過產業化平臺引入工業化的生產管理方式，令管理方式由粗放式管理向集約化管理轉變，提高管理的柔性和效率。

2）、提升效率。根據中國房地產研究會住房和城鄉建設住宅產業化促進中心2013年公布的數據顯示，在工期方面，住宅產業化生產方式下標準層的層均工期為5.4天;比一般現澆混凝土住宅層均工期7天縮短了1.6天，工期縮短比例為22.8%.在勞動力效率方面，我國當前采用住宅產業化建造方式可節約現場勞動力46.2%，未來可以實現節約現場勞動力70.38%?；诠て诳s短比例和現場勞動力節約比例，我國現階段住宅產業化方式能提高綜合效率150%。而根據國外數據，住宅產業化方式的效率一般為傳統方式效率的3-5倍，成長空間巨大。

3）、建筑質量和性能顯著提高。住宅產業化將住宅分解為不同部品，對部品進行工廠加工制造，可控的工廠生產環境能夠較好地保證PC構件和部品質量達到標準要求.然后通過現場裝配將PC構件和部品組裝為建筑實體，減少了傳統施工中大量的現場濕作業，能有效地減少避免開裂、滲漏、空鼓、構件及房間尺寸偏差、管線質量問題以及消防安全隱患等質量通病，提高房屋質量。同時，住宅產業化除了能有效地保證房屋質量外，還有利于提升住宅的各種使用性能，彌補傳統住宅的性能缺陷。

4）、節能環保。根據住建部下屬中國房地產研究會住房和城鄉建設住宅產業化促進中心2013年公布的數據顯示，產業化住宅在施工過程中，較傳統住宅存在如下優勢：節約鋼材10%左右；節約木材80%左右；節約模板50%左右，節約水資源50%左右；節約施工能耗30%左右；減少施工廢棄物約70%。此外，相關研究人員通過對代表性的工業化住宅和傳統住宅施工過程進行系統的、綜合的環境影響評價;測算出單位平米的工業化住宅施工比傳統現澆宅施工降低23%的資源消耗，3%的生態破壞和7%的健康損害。

歐洲是裝配式建筑興起的地方，產業體系發展最為成熟。瑞典的新住宅中采用通用部件的住宅占到了80%；法國是世界上最早推行裝配式建筑的國家，在1980s以后就已經成體系化發展；德國則是在綠色環保節能建筑方面走在最前沿，應用比例也非常高。

北美裝配式建筑產業體系化程度非常高。據調查數據顯示，2001年美國的裝配式住宅已經達到了1000萬套，占美國住宅總量的7%。美國住宅用構件和部品的標準化、系列化、專業化、商品化、社會化程度很高，幾乎達到100%。用戶可通過產品目錄買到所需的產品。加拿大與美國發展相似，60-70年代開始裝配式建筑得到大面積應用。大城市多為裝配式混凝土和鋼結構。小鎮多為鋼或鋼—木結構。6度以下地區，全預制混凝土（含高層）。

以日本、新加坡為代表的亞洲國家的裝配式建筑跟進速度非?？?。以日本為例，在80年代中期，日本裝配式建筑住宅占總竣工數量大約15%-20%的比例，至90年代以后，傳統手工方式住宅基本都被被替代了，特別對于其高層住宅，超85%以上比例都使用預制構件。新加坡是目前世界上公認的住宅問題解決較好的國家，住宅政策及裝配式住宅發展理念促進其工業化建造方式得到廣泛推廣,住宅多采用裝配式技術建造。截止到2015年，新加坡有87%的人住進了裝配式政府組屋。香港在政府投資的公屋建造是強制要求使用預制構件，進一步帶來了不錯的效率和效益，1998年以后，私人商品房開發項目也開始應用預制外墻技術，目前私人商品房大部分采用的是外墻預制件。

二、國內

一方面勞動力短缺和不斷上升的勞動力成本已經成為建筑行業日益嚴峻的考驗，愿意從事傳統建筑行業的工人在日漸減少，此外勞動力的老齡化在建筑行業也日趨嚴重，建筑業的主要從業人員的農民工平均年齡由2008年的34歲上升到2018年的40歲以上，同期平均工資上漲過1.8倍；另一方面現實的環保壓力進一步迫使建筑產業進行轉型升級。裝配式建筑在實踐中證明具有很好的人工節約、資源節約、效率提升優勢。

建筑行業是典型的勞動密集型產業，對人工需求巨大，但現階段我國傳統建筑行業面臨這嚴重的工人短缺、成本快速上升以及從事意愿的工人日漸減少等問題。首先是建筑業工人老齡化嚴重以及從事數量持續下降。據調查數據顯示，建筑業從業人員的農民工平均年齡由由2008年的34歲上升到2018年的40歲以上，傳統建筑工地現場基本上沒有年輕人，從一線草根調研能很明顯觀察到此現象。而且進一步從數據看出，建筑業農民工人數的絕對值從2014年以來一直在下滑，從61.1百萬人下降到了54.2百萬人。建筑業農民工占總體農民工比例從2014年也一直在下滑，從22.30%的占比下降到了18.90%的占比，建筑行業勞動力供給形勢是在不斷惡化的。

從農民工總體人數增長也得到了停滯，每年增長比例不足2%。80年代之后，出生的新生代農民工占總體農民工比例且在持續增長之中，目前已經超過了50%。而根據調查數據顯示，新生代農民工的就業更偏向于制造業，而不是建筑業。這說明整體社會的勞動力供給對于建筑行業來說是在進一步惡化的，未來產業面臨巨大的勞動工人需求壓力。

嚴峻的勞動力短缺是我國建筑業轉型升級的根本驅動力，未來采取更加節省人工、效率更高的的建筑方式迫在眉睫，這也是為什么需要發展裝配式建筑原因。

提高建筑業的環保節能水平，轉變建筑行業的發展方式是中國建筑行業未來發展的重要方向?，F階段房屋建造方式，即鋼筋混凝土現澆體系，雖對城鄉建設快速發展貢獻很大，但弊端十分突出，主要表現在：一是粗放式，鋼材、水泥浪費嚴重；二是用水量過大；三是工地臟、亂、差，往往是城市可吸入顆粒物的重要污染源；四是質量通病嚴重，而裝配式建筑采用工廠預制，現場干法裝配及BIM一體化管理等方式，顯著縮短了工期，減少了產能消耗，節省了資源，降低了粉塵，噪音，建筑廢物等環節污染，帶來了顯著的節能環保效果。

據調查數據顯示統計，裝配式建筑在節能減排、效率提升、人工節省方面具有很明顯的優勢。首先，從質量角度觀察，裝配式建筑的構件都在工廠內完成，能夠很好的保證預制構件產品質量，建筑物的結構精度、滲漏、開裂、隔音、保溫、防火等功能有明顯提升.其次，從效率角度觀察，據相關統計，目前裝配式建筑（即PC）建造方式能夠縮短19%的工期，節省工序25%，減少四分之一的用工量.再者，從察節能環保角度觀察，據住建部統計，PC建造方式每平米能耗能降低20%，水耗、模板量、垃圾量分別減少63%、87%、91%.此外,從從環保角度觀察，構件部分大部分都在工廠完成.現場污水排放量大幅減少，現場模板、鋼筋、混凝土作業大幅減少，噪音和粉塵也大大減少。最后，從人工需求考察，在目前比較低水平的裝配式建筑發展階段。草根調研裝配式建筑項目，其現場工人的需求要比傳統建筑方式要少25%左右，而且隨著PC產業發展成熟度提高，現場建筑工人需求量還有進一步降低空間。

目前我國裝配式建筑正在從試點區域進行擴散，進入1-N的初級發展階段，未來將迎來一個加速向上發展期。

全國發展的第一梯隊屬于上海、長沙等地區，特別是上海，裝配式建筑比例已經達到63%；第二梯隊包括湖南、江西、江蘇、浙江、山東、安徽、北京等地，裝配式建筑應用比例已經達到10%左右水平，呈現出明顯的以上海、長沙兩個點向周邊輻射發展的態勢；其余二十多余家省份盡管發展比例不高，但也都在2017年實現0的突破，按照各家省份的目標規劃，未來幾年都將進入比較快速發展的通道。

從全球裝配式建筑發展經驗看，這個是大方向，我國這條路現在才剛開始，未來還有很長的路要走，大有發展前途。

根據建筑主要結構構件形式，裝配式建筑發展路線可以分為三類，裝配式混凝土建筑、裝配式鋼結構建筑、裝配式木結構建筑。

未來裝配式混凝土建筑將繼續占據裝配式建筑結構選型的主導地位，同時也有可能不排除以遠大可建為代表的全新一代全鋼結構裝配式建筑的發展,但無論是以何種方式發展，在目前時點，裝配式建筑對產業鏈帶來的變化最確定的一點即為吊裝環節，最直接的影響就是吊裝重量的提升以及吊裝服務要求的提高。

傳統建筑方式的現澆結構中，塔吊主要用于吊裝鋼筋、水泥等散貨，單次吊裝重量較小，以小型塔吊為主。裝配式建筑方式吊裝的主要為鋼筋混凝土梁、柱、板等構件，甚至是整個房間，吊裝重量遠大于現澆法的材料吊裝重量。

從施工流程來看，大量的建筑構件已經在工廠生產加工完成.現場施工最主要的工作就是大量的裝配作業，對塔吊選擇、塔吊布局、施工進度、吊裝效率等都提出了更高的要求。因此塔吊施工環節將越來越成為裝配式建筑施工流程最核心的環節。裝配式建筑的流程可以簡單分為以下幾步:安裝外墻板——墻板連接件安裝、板縫處理——疊合梁安裝——內墻板安裝——柱、剪力墻鋼筋綁扎——電梯井道內模板安裝——剪力墻、柱模板安裝——墻、柱澆筑混凝土——墻柱模板拆除、樓板支撐搭設、安裝疊合式樓板——吊裝樓梯梯段——工作面安裝安全防護措施——樓板拼縫處抗裂鋼筋安裝——樓板內預埋管線安裝、面層鋼筋綁扎——樓板混凝土澆筑——進入上一層結構施工，拆除欄桿，吊裝外墻板?？梢钥吹窖b配式建筑的大部分流他程都需要使用塔吊來完成，比如內墻板、外墻板、疊合板、樓梯及其他PC構件的吊裝、墻、柱澆筑混凝土及樓板混凝土澆筑步驟也都需要使用塔吊來吊澆混凝土。而傳統建筑方式只需要塔吊來吊施工用的鋼筋、木楞、混凝土、鋼管等施工的原材料。

三、發展前景

目前國內塔吊存量市場仍以小型塔吊為主，中大型塔吊保有量不足5%。中大塔吊正常使用年限可以達到15-20年時間，而小塔吊使用壽命則在8年-10年左右時間。測算，自1999年至2017年，我國累計銷售塔機47萬臺，除去出口3.2萬臺，國內實際塔機累計銷量為42.2萬臺。按照10-20年使用壽命周期測算，目前社會塔吊存量在35-45萬臺之間。其中符合裝配式建筑的中大型塔吊不超過2萬臺，占比不超過5%。

測算，至2026年中大塔吊需求量平均在1