中國動力鋰電池市場發展現狀及行業前景分析一、動力電池市場現狀分析受益下游新能源汽車行業需求上升，我國動力電池裝機量快速增長。數據顯示，2015年至2019年期間，我國動力電池裝機量整體呈現上升趨勢，受疫情等因素影響，2020年上半年動力電池的裝機量相對有所下降，隨著疫情影響減弱，下半年同比增長明顯，截止至2020年，動力電池裝機量恢復至62.9GWh，同比上升了0.8%。從動力電池材料類型來看，2020年三元電池和磷酸鐵鋰裝機分別為38.9GWh和22.4GWh，相比上一年均有所增長，其中磷酸鐵鋰的上漲幅度達到12%。二、動力電池細分結構市場現狀1、三元鋰電池2020年寧德時代（含時代上汽）在三元鋰電池市場份額為45.57%，位列第一。國內市場對磷酸鐵鋰電池認可度提高，LG化學與松下主營三元鋰體系，寧德時代的雙體系在技術路線更迭的背景下競爭力更加強勁。資料來源;中國化學與物理電源行業協會動力電池應用分會，公開資料整理動力鋰電池主要的技術儲備來源于結構創新和材料創新，前者是在物理層面對“電芯-模組-電池包”進行結構優化，達到兼顧提高電池包體積比能量密度與降低成本的目的，后者是在化學層面對電池材料進行探索，達到兼顧提高單體電池性能與降低成本的目的。電池包結構優化或提高電池單體能量密度均可帶來系統能量密度的提升，進而實現降本增效。電池包結構向無模組化方向發展，減少零件數量降低成本，同時節約空間提高體積比能量密度。目前電芯材料向多元化方向發展，在平衡安全性、性能、成本的不斷探索中，三元鋰電池技術目前走在市場前沿。2、磷酸鐵鋰電池碳酸鐵鋰作為磷酸鐵鋰動力電池的原材料，其產量對磷酸鐵鋰動力電池行業的發展具有重要意義，數據顯示2020年中國碳酸鐵鋰產量為14.21萬噸，較2019年的9.73萬噸增長14.21。就我國碳酸鐵鋰市場產能情況而言，整體產能正處于快速增長狀況。根據中國電池工業協會大數據中心數據顯示，截至2020年年底，中國磷酸鐵鋰材料生產企業擁有的產能合計超25萬噸。另外，據統計的磷酸鐵鋰材料生產企業擴產計劃來看，在未來2-3年內中國磷酸鐵鋰材料將新增產能超33萬噸。磷酸鐵鋰電池具有工作電壓高、能量密度大、循環壽命長、安全性能好、自放電率小、無記憶效應的優點而被廣泛應用于新能源汽車、儲能領域等。從磷酸鐵鋰市場競爭格局來看，寧德時代在整個動力電池市場具備龍頭優勢，行業洗牌接近尾聲，頭部企業基本穩定。數據顯示，2020年中國磷酸鐵鋰電池寧德時代“一枝獨秀”，占比為58.9%，第二第三分別是是老牌車企比亞迪和國內能源行業領先企業國軒高科，分別占據17.4%和12.6%的市場份額。資料來源;公開資料整理3、固態電池界面問題、加工工藝難度大和生產成本高制約著硫化物固態電池的產業化發展，預計短期內全固態電池難以完全實現商業化。半固態電池可緩解界面接觸和電導率低問題，從現有半固態電池量產情況來看，隔膜材料仍然適配。雖然固態電池因為其較好的安全穩定性可以適配鋰硫等更活潑的材料體系，但因全固態電池的產業化困難重重，半固態電池是權宜之計。目前北京衛藍、江蘇清陶等已開始半固態的小規模應用，而半固態電池對現有的材料體系改變不大，三元正極+濕法隔膜材料體系仍是各家的選擇。三、動力電池行業前景分析1、固態鋰電池前景各大車企和動力電池企業紛紛布局固態電池。各大車企也積極參與固態電池的研發布局中，努力爭取掌握在固態電池領域的主動權。蔚來于21年初發布了一塊單體能量密度達到360Wh/kg的150kWh的固態電池包，并定于2022年第四季度對外交付。豐田與松下合作成立合資公司共同研發生產固態電池，并計劃于2025年之后正式量產首款固態電池汽車。大眾與固態電池汽車QuantumScape合作，預計于2025年銷售固態電池。現代也預計于2030年大規模生產固態電池汽車。隨著全球企業開始加大固態鋰電池方面的研究布局，加上各國政策的推動下，固態鋰電池產業化進程有望加快。預計2024-2025年全球固態電池出貨量將出現并持續發展，隨著市場的逐步成熟和技術的穩定，預計2025-2030年市場出貨量將以59.4%的年復合增長快速發展，到2030年出貨量將超過250GWh。2、鋰電池再回收動力電池中存在大量重金屬等有害物質，尤其是三元電池中的鎳、鈷、錳元素都具有一定的生物毒性，隨意丟棄會破壞生態環境，威脅人類身體健康。同時，動力電池回收可對新能源汽車產業產生巨大價值，提升原材料供給，降低對上游礦石的依賴；企業內部可建立閉環的回收模式，實現資源的循環利用。其中，磷酸鐵鋰電池具有二次利用的價值，三元電池由于含有稀缺金屬，回收拆解價值較高。資料來源;公開資料整理以磷酸鐵鋰電池為例，廢舊磷酸鐵鋰動力電池回收后先梯次利用，后拆解回收，將最大化電池的退役后價值。動力電池的性能會隨使用次數的增加而衰減，但當動力電池不能達到電動汽車的使用標準而退役時，其