生活垃圾資源化、清潔化綜合利用項目

商業計劃書青島福創環境科技股份有限公司2014/10/13生活垃圾資源化、清潔化綜合利用項目商業計劃書青島福創環境科技股份有限公司2014年10月13日商業計劃書2/14

主要技術、產品及服務參賽項目名稱生活垃圾資源化、清潔化綜合利用項目參賽項目占2013年收入比例0%參賽項目是新籌開發技術/產品/服務因是/口否參賽項目是儲備技術/產品/服務因是/口否參賽項目是核心技術/產品/服務因是/口否參賽項目是技術類因是/口否參賽項目是行業主流技術因是/口否屬國內領先水平口是/口否屬國際領先水平因是/口否類似技術研究機構□有/因無機構名稱參賽項目產品圖片因有/口無（上傳產品圖片，上傳要求）批注：（產品開發、生產策略，行業特點、競爭焦點、主要的技術指標和關鍵技術明、主要介紹技術、產品及服務的背景、目前所處發展階段、與國內外同行業其尸司同類技術、產品及服務的比較，本公司技術、產品及服務的新穎性、先進性和4性，如擁有的專門技術、版權、配方、品牌、銷售網絡、許可證、專營權、特許才營等）1技術背景據統計，2013年世界垃圾總量約為10億噸，而我國城市生活垃圾總量達到近3億噸，且每年以8?10%的速度增長，全國無序填埋堆放的垃圾總量超過70億噸，占用土地8億平方米，2/3的城市已被“垃圾圍城”。生活垃圾的處理是世界性難題，即便是德國、日本等經濟發達、技術先進國家，其處理方式仍以減量為目標，以焚燒后填埋為主，代價高昂，且未能根除垃圾的危害。以減量化為最終目標的垃圾焚燒發電和填埋的處理方式，會產生大量的二嗯英等有毒氣體、揚塵pm2.5、滲濾液、惡臭等，造成二次污染，且無法實現垃圾的高值化利用。根據《“十二五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》，全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設總投資約2636億元，這將給我國垃圾處理產業帶來歷史性發展機遇。因此，在上述技術、政策、環境背景下，我公司自主研發的生活垃圾綜合處理項目應運而生。2本技術創新性本項目運用集成創新技術，實現生活垃圾資源化綜合利用；目前本項目處于中試結束、規模化推廣的準備階段。本項目采用生物降解、逆流分選、分類利用等技術工藝，完成對生活垃圾的自動化分類，將生活垃圾全部分選成可進行工業化利用的原料，包括生物可利用有機物、砂石玻璃等3/14

無機物、紡織品、橡塑、金屬、纖維素等物質，再分別進入各自的精深生產線，實現“垃圾變黃金”。本項目是能將垃圾全組分綜合利用，無焚燒、無填埋，處理過程無廢液、廢渣排放；項目自身可以不依靠政府補貼就能夠創造利潤、生存發展。經科技部門組織鑒定達到整體國際領先水平。創新點：（1）無需提前分類，就現有混合垃圾就可分選并加工利用。減輕分揀分投的負擔，省去垃圾分別轉運的成本，極大地減輕居民、政府和環衛部門的負擔。（2）自主創新技術，梯次分選，清洗消毒的同時將塑料、紡織品、泥土磚石等無機物、纖維類物質、金屬等進行徹底的清洗和分離，為進一步加工高值化產品奠定基礎。（3）可降解有機物進行生物處理生產沼氣，產生的沼氣直接轉化為熱源，回用工藝系統；高濃度沼液和沼渣用來濃縮噴漿造粒生產有機肥。（4）占地面積小、實現垃圾進廠日產日清；100%利用加工為產品，無焚燒、無填埋、廢液廢渣零排放。（5）60%以上設備自主設計，自主制造，能較好的完成工藝要求和技術目標，具有自主知識產權。（6）經檢索，本項目是世界上目前唯一可以完全不依靠政府補貼，而能生存、發展的垃圾處理項目，今年五月份通過專家技術鑒定為“整體國際領先”。3主要技術指標與關鍵技術（1）技術指標本技術系統，共包括生活垃圾總分選線以及與之配套的六條精深加工生產線，即：紙漿加工生產線、纖維物質加工線、橡塑制品加工生產線、建材加工生產線、厭氧發酵沼氣熱電聯產生產線、蒸發濃縮噴漿造粒復合肥加工生產線。系統可以將垃圾中的所有物質根據需要全部進行分選分離，然后全部轉化為相應的產品。1噸垃圾可生產出紙漿0.1噸、沼氣50m3、金屬0.015噸、精選廢塑料0.046噸、混合廢塑料0.034噸、紡織品0.045噸、生物有機肥0.1噸、建筑砌材折合標準磚約200塊。與傳統的垃圾焚燒、填埋技術相比，本技術生產過程無焚燒、無填埋，實現廢液、廢渣零排放、日加工1000噸的生產線可年減排二嗯英20000mg、飛灰1500t,減少碳排放12萬t,實現生活垃圾資源化、清潔化生產。（2）關鍵技術本技術在對生活垃圾初步處理后，結合生物降解、機械處理的方法，集成高效生物發酵、逆流浸取、梯級分選、水資源梯級循環利用等技術，建立了生活垃圾綜合利用技術工藝與產業化裝備。具體技術包括：A生活垃圾總分選線關鍵技術：具體包括垃圾進廠后的消毒除臭、4/14

破碎、快速生物酶降解、“濕式分選”等技術研究；B易降解有機物厭氧發酵，聯產沼氣和有機肥技術：生活垃圾中的可降解有機物進入生物發酵系統生產沼氣，高濃度沼液和沼渣用來濃縮、噴漿造粒生產有機肥；C廢舊塑料梯次分選技術：利用塑料自身物理化學性質的差異，利用梯次分選技術從混合塑料中分選出各單體塑料PE、PP、PS、PVC等，實現單體塑料的精制分選量達到廢舊塑料總量的50%?70%；D逆流浸取及水資源梯級循環利用制漿技術：利用逆流浸取與水資源梯級循環利用技術，將分離出的廢紙以及竹木等其他纖維質原料，經過蒸煮、篩選等工序加工成紙漿；E生物處理節能及余熱回用技術：高濃度可降解有機質進行生物預處理后，產生的大量沼氣回用于生產工藝系統，同時對各工段的余熱進行回收利用，大大降低綜合能耗，實現工藝系統內能源的大循環。產品市場分析（市場定位及需求分析行業歷史與前景分析與預測產品市場概況，市場需求程度，規模及增長趨勢，市場定位的合理性，未來市場銷售預測，哪些行業的變化對產潤、利潤率影響較大，進入該行業的技術壁壘，貿易壁壘，政策限制，其他方面本項目技術推廣后，主要產品為紙漿、塑料、有機肥和建材等大宗工業原料。首先，目前我國再生塑料表觀消費量達到2400萬噸，主要集中在山東、河北和廣東三地。而我國廢塑料的回收率在25%左右，在國際上處于偏低水平。進口廢舊塑料每年大都以大于10%的速度在增長，回收行業的市場規模已達1200億元?1800億元，而國內超過1/3的廢舊塑料依靠進口。再生料在某些領域可以替代新料或者作為新料的有效補充，新料價格與再生料價格表現出一定的相關性。再生料主要面對的應用領域為非食品包裝膜、防水布、注塑、板材、型材等，面對市場規模巨大，本項目的推廣能極大補充市場的需求。其次，紙漿主要來源于生活用紙。生活用紙的生產原料主要是長纖維木漿。在生產制造過程中的長纖維木漿，是經過了很精制的預處理，使纖維的濕重，分絲帚化，濾水性能等各項指標都具備了生產生活用紙的特征。生活用紙的特點就是克重低，濕重小，纖維結合力好，吸水性，透氣度高，具備生產低定量紙的自身優勢。根據當前市場需求方向和應用生產原料的情況，適宜生產100克以下的高強度薄型瓦楞紙。我們在處理廢料中回收的纖維，基本上是濕重低于2克具備生產低克重紙的條件。調查，1-9月份，70克以下的低克高強度多色彩的瓦楞紙市場價格在4000元以上。目前世界上的發達國家人均耗紙量達到300kg以上，而我國的人均消費量以2010年產量計算只有68kg,預測到2015年消費量為1.4億噸，人均消費量108kg。多年來，國內瓦楞原紙一直無法滿足市場，尤其是定量紙低于100g的高強瓦楞紙國內供應直偏緊，每年還需大量進口，2009年瓦楞原紙和紙箱的進口量達到132萬噸。因此，在紙漿行業的需求潛力很大，可以大大補充國內市場空缺。5/14

市場競爭分析最后，生產的有機肥和建材，均面對上千億的市場份額，本項目產品由于成本低、質量好，可以在項目周邊城市，就近消耗掉。本項目的技術推廣應用前景廣闊，主要體現在以下幾個方面：（市場競爭分析最后，生產的有機肥和建材，均面對上千億的市場份額，本項目產品由于成本低、質量好，可以在項目周邊城市，就近消耗掉。本項目的技術推廣應用前景廣闊，主要體現在以下幾個方面：（1）具有巨大的經濟效益和社會效益：應用本技術分選加工生活垃圾，每處理1t垃圾，可得到紙漿0.1t、沼氣50m3、金屬0.015t、精選廢塑料0.046t、混合廢塑料0.034t、紡織品0.045t、生物有機肥0.1t、建筑砌材折合標準磚約200塊，可實現噸產值884元，遠遠高于垃圾焚燒所形成的200元產值。項目1000t/日的生產線，設備總投資額約1.5億元，年處理能力可達35萬噸。（2）本項目從根本上杜絕了污染的產生，改變了傳統垃圾處理方式普遍存在的處理技術單一、環境污染嚴重、生產成本過高、垃圾資源化利用效率低等技術問題，實現生活垃圾100%資源化利用。（3）本項目工藝不受規模限制，200t/日垃圾供給量即可考慮建廠，如若按每人每天1kg的垃圾產生量計算，則一般的縣級城市垃圾日產量就可達到200t以上，完全能夠滿足本生產線所需的垃圾供給量。（4）節能減排：本項目技術與傳統的處理方式相比，生產過程無焚燒、無填埋，無廢液、廢渣排放。若按年加工規模35萬噸垃圾計算，可節約6000畝森林木材、6300t標煤、10萬噸石化資源、減排二嗯英20000mg、飛灰1500t、減少碳排放約12萬噸。主要市場競爭對手國際競爭對手口有/因無競爭對手名稱（可增加）國內競爭對手口有/因無競爭對手名稱（可增加）國內市場地位排名第 名（1-10名次選擇）競爭對手有上市公司口有/口無公司名稱競爭優勢本項目是世界上唯一能將垃圾全組分綜合利用，無焚燒、無填埋，廢液、廢渣零排放；唯一可以不依靠政府補貼，而能生存發展的垃圾處理項目，項目經鑒定達到國際領先水平。（主要競爭對手，競爭對手分析，國外相關企業對比說明，如果產品已經在市場上形成了競爭優勢，請說明與哪些因素有關。如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售價格優勢、以及產品性能、品牌、銷售渠道優于競爭對手產品，等等，描述所屬行業及市場地位）6/14

首先，目前國內外生活垃圾處理主要是以衛生填埋、焚燒、堆肥三種方式為主，經過檢索和參加國內及國際相關展覽會，均未發現類似能將垃圾全部分選歸類、全部加工成經濟效益良好之產品的技術和設備。其次，本項目在有極大環保優勢的同時，具備經濟優勢，投資低、回報率高。項目的投資額，每日/噸垃圾投資在20萬以內，即：日處理500噸的廠，投資在1個億左右，相當于相同處理量焚燒廠的50%，略低于衛生填埋。投產后的資金年回報率高達40%。同時，本公司自主研發的綜合利用技術與傳統“三大”主要處理方式相比，有明顯的優勢，具體對比見下表1：表1項目實施技術與傳統處理技術的對比處理技術優點缺點公司自主研發的綜合利用技術1、垃圾無需分類投放，對現有混合垃圾，可.有效分選、轉化為產品；2、無需再填埋或焚燒，無廢液廢渣排放，處理過程不增加臭氣成分；4、無政府補貼，自身產值利潤率達30%以上；5、占地面積小，且實現垃圾日產日清；6、投資小，包含產品深加工設施投資約20萬元/噸/日，接近或略低于衛生填埋，相當于焚燒發電的一半。垃圾衛生填埋1、技術成熟；2、運行管理簡單，處理量大；3、適用范圍廣，投資及運行費用較低。1、選址較困難，占地面積大；2、產生的惡臭和滲濾水，嚴重影響周圍環境及地下水資源；3、無效益回報。垃圾焚燒1、減容效果好，可節約大量填埋場占地，經分選后的垃圾焚燒效果更好；2、垃圾被作為能旨源來利用，垃圾焚燒所產生的高溫煙氣，其熱能被轉變為蒸汽，用來供熱及發電；3、垃圾焚燒廠占地面積小。1、投資大，占用資金周期長；2、焚燒對垃圾的熱值有一定要求，一般不能低于5000kJ/kg，所以要求垃圾必須分類，限制了其應用范圍；3、焚燒過程中產生的“二惡英”問題，必須有很大的資金投入才能進行有效控制；4、嚴重虧本，運營靠政府補貼；5、最終還有近20%殘渣需填埋。7/14

堆肥及垃圾再生利用1、投資較低；2、技術簡單、有機物分解后可作為肥料再利用從而達到資源的循環利用，垃圾減量明顯。1、對垃圾分類要求高、有氧分解過程中產生的臭味會污染環境；2、堆肥成本過高或質量不佳影響堆肥產品銷售；3、垃圾利用效率低。商業模式（產品的市場營銷策略，產品的獲利模式）公司主要采用以下商業模式：（1）公司初期，計劃以輕資產經營模式，整合工程設計、設備制造、工程安裝等有用資源，形成以技術為紐帶的戰略聯盟，聯盟X將有能力承擔本項目的交^匙工程，若按照500噸/日規模的標準生產線預計，每套設備產值約8000萬元，公司自建裝備制造廠和工程公司，一期計劃年產20套，年產值16億元。設備廠建成后，》將首先在周邊城市，建立起樣板工程。同時公司計劃以多種手段融資，組建垃圾分選產品的精深化加工企業，包銷垃圾分選廠的產品，然后進行精深加工和市場開拓。（2）隨著公司規模的不斷擴大，公司將考慮自建垃圾處理廠或與現有的垃圾焚燒、填埋項目進行形式靈活的合作，在不與現有垃圾處理項目競爭，不打破現有利益格局的前提下，計劃先從‘利用垃圾增量、在小城市建設樣板工程、處理已填埋存量垃圾”這三種方式切入市場。（3）中后期我們計劃，致力于投資垃圾分選品的精深加工項目，形成科研龍頭帶動，工程服務和精深加工兩翼發展的商業模式。業務拓展計劃（在建立銷售網絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略；在廣告促銷方面策略；在產品銷售價格方面的策略；在建立良好銷售隊伍方面的策略；如何保證彳策略具體實施的有效性；對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制本項目可以靈活的適應市場需求，既可以把垃圾分選及深加工一起建完整的工廠，也可以分割成不同的模塊，與現有的填埋場、焚燒廠進行嫁接合作。按照計劃，項目在2014年底投入正式運行，公司現已與部分城市達成合作意向，主要從以下幾種方式切入市場：首先，可以整體建廠主要合作對象就是各地的政府，項目在哪個地方落地，就能大幅度減少政府垃圾處理方面的財政支出，并且會明顯的改善當地的環境。其次，與垃圾填埋場合作垃圾填埋，最大的難題是垃圾中大量的餐廚垃圾、易降解有機物形成的滲濾液和惡臭；以及廢塑料等造成的環境污染；嚴重影響周邊居民的正常生活。而利用我們的技術，分選出廢塑料、紙漿、金屬、易降解有機物等，垃圾減小了90%的體積，剩下的主要為砂石等無機物，這種先分選再填埋的模式，可以減少90%以上的填埋量和95%的處理成本，節省大量土8/14

地，且再也沒有惡臭味和滲濾液污染。分選產物銷售，可以取得一塊利潤，而政府還是會按照進廠垃圾總量給以補貼，經過前期的市場調查，現有填埋場有著很強的合作意愿。第三，與垃圾焚燒廠合作現有的或準備建設的焚燒廠，如果引進我們的技術設備，可以將混合垃圾中的紙、高價值塑料、金屬、水分、泥沙等成分提取分離，銷售后會有折合每噸垃圾200元以上的純收入，同時垃圾減量85%左右，特別是一口，鰥的形成源有九成以上被分離出去，從根本上解決了二口，鰥這一世界性難題。通過先分選后焚燒，原本設計焚燒1000噸的爐子，可以至少焚燒5000噸，實際等于減少垃圾焚燒設備投資80%,根據當前國家政策，垃圾焚燒補貼和電價補貼，都是以進廠垃圾的總量來計算的，所以這會大幅度提高廠里的政策補貼；這就使垃圾焚燒實現了環境效益和經濟效益的雙贏。目前中國的垃圾焚燒市場，由杭州錦江、中國城投、K能環保等8--9家大型企業集團高度壟斷、激烈競爭，我們的目標和策略是：我們不與他們競爭，讓他們來競爭我們。青島福創環境科技股份有限公司，依托獨創且專有的技術及設備與各地政府及投資方合作。總之，本項目由于自身經濟效益顯著，所以能以很多種靈活的方式切入市場。經營風險與對策法律風險經濟訴訟□有/因無訴訟原因環保訴訟□有/因無訴訟原因其它訴訟□有/因無訴訟內容（可增加）訴訟原因（可增加）（包括：政策風險、技術開發風險、經營管理風險、市場開拓風險、生產風險、財風險、匯率風險、對公司關鍵人員依賴的風險等，提出有效的風險控制和防范手1.政策風險2013年我國城市生活垃圾總量達到3億噸，且每年以8?10%的速度增長，全國無序填埋堆放的垃圾總量超過70億噸，占用土地8億平方米，2/3的城市已被“垃圾圍城”，生活垃圾處理問題一直是制約我國社會經濟發9/14

展的一個重要因素。根據《“十二五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》，規劃指出：“十二五”期間，全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設總投資約2636億元，這將給我國垃圾處理產業帶來歷史性發展機遇。因此在上述社會需求和政策支持下，本項目的政策風險較小。但是，由于以前沒有更好的垃圾處理技術，國家相關部門及各地政府，大多把垃圾焚燒技術當作主流技術在力口力推廣，由于思想觀念和政策的慣性，我們的項目初期推廣時，可能還是會遇到政策壁壘。.技術開發風險本項目技術開發風險主要是指由于項目產品生產技術不成熟，從而造成產品質量不穩定，給項目實施帶來的風險。本項目生產的紙漿和復合肥，能夠滿足國家相應的生產標準和品質標準，本項目只要嚴格按照標準生產，基本不存在難以攻克的技術難關，產品生產存在的技術風險較小。.經營管理風險經營管理風險主要是指在項目運營過程中管理不善，造成項目不能按計劃順利完成和管理效率低下給項目帶來的風險。本項目主要管理人員具有開拓精神和創新意識，懂經營善管理，具備豐富的銷售經驗，并取得良好銷售業績。該企業已建立了比較完善的包括產品出入庫制度、質量保證制度、后勤管理制度、產品檢驗制度、財務管理制度、薪酬制度、人事管理制度、客戶回訪制度等制度在內的一整套現代企業的管理制度，并能在生產經營活動中嚴格執行和根據需要進行不斷修改和完善。經分析，該企業有能力實施和管理好本項目，在經營管理方面存在的風險較小。.市場開拓風險市場開拓風險主要是本項目產品銷路不暢給項目運營帶來的風險。本項目實施單位，青島福創環境科技有限公司，主要從事城市固體廢棄物、城市廢水污泥及園林垃圾的清潔化、資源化綜合利用。在該公司成立之前，公司核心團隊人員在同一法人名下的其他公司就具備豐富的市場營銷經驗，并且具備一定的知名度和較強的經濟實力，市場信譽度較高，已鍛煉了一支具有豐富市場營銷經驗和吃苦耐勞及開拓精神的高素質的團隊，能夠為用戶提供優質、高效的服務，為本項目產品的生產、銷售和售后服務奠定了良好的基礎。經分析，本項目在產品市場銷售方面的風險較小。.財務風險本項目的財務風險可能主要有以下兩個方面的風險，一是財務資金未能及時落實和到位，致使項目無法按期實施，影響項目發揮效益：一是項目建成后，由于技術、市場、管理等因素的影響造成經濟效益差，投資回報率低，不能如期收回投資并償還銀行貸款。財務評價顯示本項目的財務可持續性良好，不確定性分析顯示本項目具有較強的抗風險能力。在財務方面的風險較小。.關鍵人員風險關鍵人員風險主要是指項目關鍵管理、技術人員流失給項目造成的風10/14

險。本項目實施單位青島福創環境科技有限公司自成立以來，公司總經理十分注重以人為本的人力資源的管理，竭力構建和實施現代企業制度，已建立了一整套符合企業目前實際的具有激勵體制的薪酬和福利待遇制度體系，在企業運營后，計劃給創業團隊及核心成員贈送期權和股份，將企業整體利益與員工個人利益密切結合，將短期利益和長期利