中國鈦行業發展現狀分析

一、鈦行業發展現狀

鈦在地殼中主要存在形態為鈦鐵礦（FeTiO3）及金紅石（TiO2）。數據顯示，截至2018年底，包括銳鈦礦、鈦鐵礦和金紅石在內的全球鈦資源量超過20億噸，全球鈦儲量約為9.34億噸，其中鈦鐵礦資源消費量約占89%。目前，鈦資源主要分布在澳大利亞、中國、印度、南非和肯尼亞等國。

我國鈦鐵礦儲量全球領先，但貧礦多、富礦少，無單一鈦礦，采選冶煉難度大，整體品質不高。優質鈦礦資源金紅石資源僅占查明資源儲量的2%，其中低品位的原生礦占比較高，為86%。我國中小型鈦礦原材料生產企業眾多，但尚無全球領先企業，產量和質量上都不能滿足下游企業對鈦原材料的需求，每年仍需進口大量的高品質鈦原材料。

2013年前后，由于宏觀經濟下行壓力逐漸增加，下游需求產品結構升級轉化，在供給側結構改革的作用下，我國海綿鈦市場出現顯著的下滑，產能利用率逐漸走低，大量產能停產，2015年我國海綿鈦產能迅速下降至8.80萬噸，之后在不斷回升的需求下緩慢增長，2018年我國海綿鈦產能達到了10.70萬噸，但產能利用率依然保持在70%左右，是一個相對較高的水平。

二、加工難度大，板材為主要產品

鈦加工材是指海綿鈦（或者海綿鈦加合金元素）經熔煉形成鈦鑄錠，再經鍛造、軋制、擠壓等塑性加工方法將鑄錠加工成材。從產品形態來看，我國鈦加工材產品可分為板材、棒材、管材、鍛件、絲材和鑄件等。2018年，我國鈦加工材產量達到6.34萬噸，同比增長14.42%。其中，板材產量為3.57萬噸，占比56.35%，同比增長17.01%；棒材產量為1.03萬噸，占比16.28%，同比增長4.92%；管材產量為7483噸，占比11.80%，同比下降13.03%；鍛件產量為4477噸，占比7.06%，同比增長9.65%，絲材產量為863噸，占比1.36%，同比增長18.86%；鑄件產量為708噸，占比1.12%，同比增長69.78%。

三、高附加值產品需求逐年上漲，我國鈦工業產能結構性過剩

鈦屬于稀有輕金屬，純鈦呈銀白色，硬度大，熔點1668攝氏度。由于比強度高和耐腐蝕性強，鈦在空中、陸地、海洋和外層空間都有廣泛的用途，具體包括航空航天、常規兵器、海洋工程、核力及火力發電、石油化工及生活用品等。目前，高端鈦及鈦合金產品主要應用于航空航天、船舶、海洋工程等領域。

在消費結構方面，從全球來看，航空占比為46%，軍工占比為9%，美國的航空航天用鈦量占比更是達到了80%以上，而我國的航空航天、船舶以及海洋工程的合計消費量占比才略微超過20%。

2000年以來，我國鈦材的需求總體呈上升趨勢，2011年鈦材市場達到階段性高點，其后國內鈦材需求開始下滑。2013年以來，隨著我國船舶、海洋工程尤其是航空航天領域鈦材用量的不斷提升，我國鈦材消費結構有所改善。2017年和2018年，在高端化工、航空航天、船舶和電力行業等需求帶動下，我國鈦加工材消費量更是不斷創下歷史新高。2018年，我國鈦加工材消費量達到了5.74萬噸。

與世界強國相比，我國鈦工業的發展仍存在很多問題。我國大型專業的鈦加工材企業少，航空航天、船舶、以及醫用等高端鈦材產品對于材料的要求非常嚴格，現有企業很難滿足這些領域對于鈦材的生產和供給。盡管產能充足，鈦材出口量遠遠大于進口量，但出口以低附加值產品為主，進口以高附加值產品居多，致使鈦材進口金額遠大于出口金額。近十年來，我國鈦材進口價格遠遠大于出口價格，鈦材供給結構性過剩問題顯著，高端鈦材供不應求。

我國高端鈦材需求仍呈現出繼續增長的態勢。在航空航天領域，現有軍用飛機運力不足，對運20等大飛機需求較大。民用方面，未來20年全球將有45459架飛機交付，用以替代和支持機隊的發展。其中，我國客機機隊全球占比將從16%增長到21%，50座以上的客機我國將接收9205架。單架飛機的用鈦量在幾噸到幾十噸之間不等。我國軍用飛機需求量的提升以及民用飛機市場的增長將產生巨大的鈦材需求。

在海洋工程領域，國內產品受制于技術、成本以及材料水平，鈦材大部分用在船內配管和發動機周邊產品，待開發領域仍有很多。《“十三五”國家科技創新規劃》明確提出啟動深海空間站項目，其建設也將帶來大量的鈦合金需求。海洋工程領域高端鈦材供不應求的趨勢愈加明顯。

在化工領域，受益于下游