中國互聯網十年生存報告

導讀：中國互聯網產業經歷了過去10年的高速發展后，門戶網站、網絡游戲、SNS(SocialNetworkingService，社會網絡服務)、社區論壇、視頻網站、C2C(CustomtoCustom，個人對個人電子商務)等細分行業均經歷了不同程度的快速發展、洗牌整合，并逐漸走向成熟。中國互聯網產業經歷了過去10年的高速發展后，門戶網站、網絡游戲、SNS(SocialNetworkingService，社會網絡服務)、社區論壇、視頻網站、C2C(CustomtoCustom，個人對個人電子商務)等細分行業均經歷了不同程度的快速發展、洗牌整合，并逐漸走向成熟。由于信息復制的成本幾乎為零，互聯網企業的構建成本遠遠低于傳統企業，這導致互聯網企業的競爭分為兩大階段。第一階段，市場帶頭者拓展新的市場，大量競爭者涌入市場。由于進入門檻較低，市場陷入無序惡性競爭中。當市場較為成熟時，互聯網企業間的競爭進入第二階段，此時會出現市場突變的誘因，大批實力較弱的中小企業被淘汰，剩下數量有限的企業。由于信息產品發展的網絡效應，此階段競爭的結果通常是贏家通吃，每一個細分市場最終只有一個龍頭企業取得壓倒性的勝利。過去的10年間，中國的互聯網企業積累了豐富的競爭經驗。比如，互聯網企業領頭羊能夠占有國際市場的主要份額，追隨者只能在中國市場內部獨占鰲頭；互聯網企業需要策略方面的創新，打破同行之間的同質競爭；鎖住忠誠用戶將成為互聯網企業競爭的關鍵；用戶群的喜好決定了同類互聯網服務提供商的成敗，等等。百舸爭流前10年中國互聯網產業在過去10年高速發展，未來發展的潛力巨大。截至2009年6月30日，中國網民數量達到3.38億個，成為全世界網民最多的國家。中國每天有1億個網民訪問130多個BBS論壇。中國有1.82億個網民開博，其中1/3的人半年內更新其博客。2009年10月的調查顯示，淘寶每天的零售交易量相當于全香港1天的零售額。相對于美國82%的互聯網普及率，中國僅為25.5%，未來有巨大的增長空間。門戶網站經過了互聯網寒冬、業務盈利模式等考驗，中國有影響力的門戶網站所剩無幾，競爭格局基本形成。第一陣營包括新浪、搜狐、網易、騰訊，業務也由單一走向多元化。中華網、TOM、雅虎中國、21CN、MSN中國、北青網、互聯時空等退至第二陣營。FM365等則退出競爭。網絡游戲從1997年的“網游元年”至今，網游行業經過大浪淘沙，整體大格局已基本成型。2008年，網易、騰訊、搜狐三家門戶網站在網游市場中的收入已占到網游總市場規模的27%。世嘉中國、上海軟星、盛宣鳴、金山華絡、上海易勢力、聚友網絡、萬馬網絡等企業則運營不佳，退出市場。SNS2003年，F掀起美國SNS第一波浪潮，受其啟迪，并依靠國內外風險資本的支持，中國SNS的第一波也隨之興起。F推出幾個月以后，2003年8月，Friendster的中文版本SNS網站“友友覓”(UUme)在中國創立。此后不到1年時間，涌現出十幾家類似的社交網站，如“億友”(YeeYoo.Com)等。但是，“在線使用率太低”、SNS的概念和市場都還遠沒有成熟等問題，成為困擾UUme和億友們的普遍難題。中國SNS第一波幾乎全軍覆沒后，Myspace在美國的成功掀起了中國的第二波SNS風暴，一時間，自稱要做“中國Myspace”的網站不下幾百家。如貓撲()、51.com、網友天下()等。但“中國Myspace”也幾乎全面遭遇滑鐵盧，只有51.com存活，但卻是得益于對QQ交友的學習和模仿，基本與Myspace無關。Facebook引領的SNS第三波浪潮到來，SNS開始真正進入中國主流人群，開心網等成功崛起。Facebook的成功，使得國內出現了至少有20家Facebook的拷貝者。經過了幾年的市場篩選和發展，校內網依靠社交平臺、開心網依靠游戲策略、同學網依靠實用化策略，把握住了市場方向，形成三足鼎立的局面。而占座網、底片網、花名冊、海內網、一起網等則退出市場。社區論壇20世紀90年代中期是中國網絡社區的導入階段，虛擬社區由BBS和新聞組起步。1998年以后，除了新浪、搜狐、網易這三大門戶網站的論壇之外，天涯、西祠胡同、貓撲等逐漸興起。論壇也日漸細分，出現了大量專業論壇。2005年，Web2.0概念開始在中國受到熱捧，其所提倡的分享、互動、個人化與社區發展思路不謀而合，中國網絡社區迎來快速發展時期。各大型社區，如貓撲、天涯等開始向平臺化方向發展，其服務范疇開始覆蓋網絡社區服務、互動交友、網游、移動增值業務、軟件開發、網絡營銷、網絡購物等。隨著網絡社區盈利模式的成熟和營收水平的提高，網絡社區用戶網絡需求將進一步細分，缺乏足夠用戶黏性的社區將被邊緣化，天涯、貓撲等行業領袖地位將更加牢固。艾瑞咨詢公司預計，2009～2010年將會出現幾家上市公司，網絡社區市場將進入成熟階段。視頻網站2006年開始，土豆、優酷、酷6等視頻網站如雨后春筍般蓬勃發展。各大門戶網站也競相開設自己的視頻頻道。不過，近期的版權徹查，使得優酷、土豆等行業帶頭人受到重創，其他小的網站紛紛倒閉。而央視投資2億元，通過臺、網捆綁建立國家網絡電視臺，將利用版權開始行業大洗牌。C2C電子商務網站eBay收購易趣，開拓了中國C2C市場的先河，一度市場份額達到90%。但淘寶緊隨易趣，以永久免費、病毒式廣告的宣傳方式奠定了行業老大的地位。不過，淘寶行業老大的地位不斷面臨新的挑戰。2006年，騰訊推出拍拍，在已經成熟的市場中占到第二的位置。一旦橫向平臺整合完善，QQ產品所凝聚的忠誠用戶的力量將迅速向拍拍轉移。天涯等大型社區論壇網站也開始利用自己已經聚集的忠誠用戶的力量，開辦拍拍樂等C2C平臺，成為淘寶的勁敵。與傳統行業不同的競爭格局傳統企業的成長分為四個階段：試驗期、成長期、整合期、成熟期(圖1)。在試驗期，市場領跑者發掘出新的市場。跟隨者在成長期看好時機進入市場。在整合期，處于競爭劣勢的企業被淘汰出局。在成熟期，留下來的競爭者將占有市場，穩定發展。而互聯網企業的成長更為復雜，可分為“先行者、快速追隨者、整合期、發展期、再次整合、重新崛起、正常發展”七個階段(圖2)。前期盲目進入的企業數量遠遠高于傳統行業，市場將面臨過度競爭的狀態。大批企業由于進入發展期后缺少現金流而退出，市場競爭進入重新調整狀態，并開始步入正常發展的軌道。這一時期，信息產品贏家通吃的市場規律開始通過網絡效應產生作用。細分市場的龍頭企業將吸引越來越多的用戶。如果用戶的轉移成本較低，所有用戶最終都會聚集到細分市場中最成功的企業那里，使其成為市場競爭的唯一優勝者。互聯網企業發展的關鍵是在市場大洗牌之前，找到關鍵盈利點，順利進入下一階段的競爭。在第一階段中，如何在混戰中獲得資金維持到下一階段是重心。在進入第二階段的競爭之后，服務質量和企業形象的競爭尤為重要，此階段為企業尋求長久發展的關鍵階段。一些企業在第一輪競爭中選擇用病毒式傳播、暴利短信定制服務等方式維持點擊量并獲得資金，但進入第二輪競爭后，由于剩下的企業數量較為有限，擦邊球行為的不良影響將很快凸顯出來。大洗牌之后，最終每個領域的勝出者將只有一個，第二名和其他早期沒落的不知名網站在最終結局方面沒有本質區別。同時，互聯網企業各自領域邊界的弱化，將使得強者更強，并且將其勝利拓展到各個細分市場。門戶網站、社會論壇網站、SNS網站的界限將越來越淡化。每一個互聯網公司都可以用非常低的成本，利用已有的用戶進軍未來的細分市場。論壇或者社區型網站可以很方便地開辟一個電子交易平臺或者游戲平臺，成本幾乎為零。前10年的競爭法則從過去10多年的經驗，可以發現互聯網行業的幾條競爭法則。首先，如果成為某種獨創的商業模式，則能占有國際市場的主要份額；如果只是做商業模式的追隨者，則只能在中國市場獨占鰲頭。門戶網站、搜索引擎、C2C、博客、SNS的發展基本是借鑒國外成功的網站運營模式。只有阿里巴巴自我創新出B2C這一全新的商務運作模式。這種創新的方式確定了阿里巴巴在全球B2C商務中的領頭地位。其次，互聯網企業需要策略創新，打破同質競爭。比如，當門戶網站進入第二階段的競爭時，搜狐、網易和新浪基本上處于均衡狀態，難較高下。因此，搜狐通過成為第一家奧運會互聯網贊助商，大大提高了品牌影響力，使得用戶總數大幅度增長；在中文搜索引擎市場僵持不下時，百度推出了贊助商競價排名策略，吸引了廣告商的加盟并帶來巨大的利潤。盡管這一策略有損百度的品牌形象，但毋庸置疑，在很短的時間內催生了百度的高速增長。再次，鎖住忠誠用