小額配送建設(shè)方案中石油華北銷售公司2009年6月小額配送中石油華北銷售公司2009年6月1目錄背景現(xiàn)狀及需求分析應(yīng)用方案部署方案費(fèi)用預(yù)算目錄背景背景小額配送業(yè)務(wù)的必要性增加市場份額、提高銷量，是加油站零售的有利補(bǔ)充開展一對一的客戶化營銷，緊密客戶關(guān)系有利于提高加油站、片區(qū)等營銷和執(zhí)行單位本身的服務(wù)意識和營銷水平華北銷售公司對于小額配送業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃和目標(biāo)“關(guān)于下發(fā)《華北銷售公司加油站小額配送管理辦法（試行）》的通知.doc”背景小額配送業(yè)務(wù)的必要性目錄背景現(xiàn)狀及需求分析業(yè)務(wù)現(xiàn)狀信息化現(xiàn)狀需求分析應(yīng)用方案部署方案費(fèi)用估算目錄背景業(yè)務(wù)現(xiàn)狀(1/3)層級營銷執(zhí)行管理華北公司省公司銷售點加油站配送中心油庫小額配送業(yè)務(wù)在管理、營銷及執(zhí)行層面的負(fù)責(zé)單位如下：三級管理百點服務(wù)萬人營銷業(yè)務(wù)現(xiàn)狀(1/3)層級營銷執(zhí)行管理華北公司省公司銷售點加油站業(yè)務(wù)現(xiàn)狀(2/3)華北公司小額配送相關(guān)單位各自角色及承擔(dān)職責(zé)：北京天津河北區(qū)域/控股/片區(qū)加油站制定小額配送管理辦法以及相關(guān)制度小額配送年度、月度計劃管理以及價格管理執(zhí)行情況檢查和匯總分析華北公司負(fù)責(zé)小額配送計劃、價格、運(yùn)行等監(jiān)督管理地區(qū)營銷策略制定，小額配送客戶以及日計劃審核確認(rèn)。地區(qū)執(zhí)行情況檢查及分析省公司基本業(yè)務(wù)管理單位，主要的銷售單位客戶開發(fā)、客戶關(guān)系維護(hù)；銷售開票、儲值和支付片區(qū)/控股/區(qū)域客戶開發(fā)、客戶關(guān)系維護(hù)；記賬、槍發(fā)配送加油站業(yè)務(wù)現(xiàn)狀(2/3)華北公司小額配送相關(guān)單位各自角色及承擔(dān)職責(zé)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀(3/3)營銷執(zhí)行管理小額配送業(yè)務(wù)目前在運(yùn)行中主要存在以下問題：無法有效控制價格、資金、出庫數(shù)量無法及時掌握小額配送的計劃和執(zhí)行情況、客存情況客戶資料管理不統(tǒng)一，客戶消費(fèi)記錄分散，無法提供有效的客戶分析和管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)缺乏對客戶消費(fèi)行為和趨勢進(jìn)行分析統(tǒng)計的工具無小額配送提油單據(jù)，客戶提油不方便

各執(zhí)行單位之間信息傳達(dá)多依賴人工，容易造成信息不準(zhǔn)確、不及時業(yè)務(wù)現(xiàn)狀(3/3)營銷執(zhí)行管理小額配送業(yè)務(wù)目前在運(yùn)行中主要存信息化現(xiàn)狀小額配送業(yè)務(wù)目前在相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中并沒有進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理和管理：業(yè)務(wù)系統(tǒng)：-未發(fā)生聯(lián)系小額配送IC卡系統(tǒng)：-僅用于站級支付零管系統(tǒng)：-僅記賬和基于單站的客戶管理信息化現(xiàn)狀小額配送業(yè)務(wù)目前在相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中并沒有進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)需求分析營銷執(zhí)行管理可以通過信息化手段，為小額配送業(yè)務(wù)提供支持：提供對小額配送價格的事前控制提供對資金預(yù)收、消費(fèi)、余額管理，保障小額配送資金安全提供對出庫數(shù)量、消費(fèi)數(shù)量的控制，利于貫徹資源策略提供對小額配送的計劃和執(zhí)行情況的實時掌握，提供決策依據(jù)提供完整統(tǒng)一的客戶資料和消費(fèi)數(shù)據(jù)，利于管理分析提供對客戶消費(fèi)行為和趨勢進(jìn)行分析統(tǒng)計的工具，提高營銷的準(zhǔn)確性提供對客戶開發(fā)過程的管理控制提供小額配送提油單據(jù)，方便客戶提油使信息的上傳下達(dá)通暢及時，減少人工干預(yù)加強(qiáng)橫向信息溝通，共同配合完成業(yè)務(wù)執(zhí)行使決策影響和控制力深入基層使?fàn)I銷人員關(guān)注于營銷效果及策略加強(qiáng)溝通協(xié)作提高執(zhí)行能力需求分析營銷執(zhí)行管理可以通過信息化手段，為小額配送業(yè)務(wù)提供支目錄背景現(xiàn)狀及需求分析應(yīng)用方案應(yīng)用架構(gòu)系統(tǒng)定位及關(guān)系各模塊功能部署方案費(fèi)用估算目錄背景應(yīng)用架構(gòu)華北公司分公司區(qū)域銷售點加油站客戶管理價格管理計劃管理計劃執(zhí)行查詢統(tǒng)計功能系統(tǒng)接口基礎(chǔ)資料客戶開發(fā)申報檔案管理協(xié)議簽訂客戶分析需求申報計劃查詢計劃審核資源分配銷售收款銷售開單派車計劃出庫計劃辦理出庫配送信息記錄入賬單據(jù)查詢客戶分析執(zhí)行情況價格簽批價格下達(dá)執(zhí)行情況執(zhí)行情況執(zhí)行情況單據(jù)查詢價格簽批價格下達(dá)價格查詢價格查詢價格查詢價格查詢客戶協(xié)議審核計劃查詢客戶查詢客戶查詢計劃查詢?nèi)請笾谱魅請髮徍巳請髤R總油庫配送中心應(yīng)用架構(gòu)華分公司銷加客戶管理價格管理計劃管理計劃執(zhí)行查詢統(tǒng)計系統(tǒng)定位及關(guān)系小額配送業(yè)務(wù)系統(tǒng)的定位與其他系統(tǒng)的關(guān)系如下：小額配送IC卡系統(tǒng)：-支付-優(yōu)惠零管系統(tǒng)：-記賬-統(tǒng)計業(yè)務(wù)系統(tǒng)：-派車計劃-出庫計劃-出庫系統(tǒng)定位及關(guān)系小額配送業(yè)務(wù)系統(tǒng)的定位與其他系統(tǒng)的關(guān)系如下：小目錄背景現(xiàn)狀及需求分析應(yīng)用方案應(yīng)用架構(gòu)系統(tǒng)定位及關(guān)系各模塊功能部署方案費(fèi)用預(yù)算目錄背景客戶管理(1/2)加油站/片區(qū)客戶管理采用IC卡作為支付、優(yōu)惠和資金管理手段，其流程如下：客戶開發(fā)省公司/區(qū)域銷售點審核簽訂協(xié)議建立客戶檔案客戶資料、初步協(xié)議更新客戶檔案新客戶老客戶辦卡依據(jù)協(xié)議儲值非協(xié)議客戶協(xié)議客戶客戶管理(1/2)加油站/片區(qū)客戶管理采用IC卡作為支付、優(yōu)客戶管理(2/2)協(xié)議審核檔案管理協(xié)議申報客戶管理功能：各片區(qū)和加油站在進(jìn)行客戶開發(fā)時，按協(xié)議的方式、價格、數(shù)量或優(yōu)惠金額與客戶簽訂供油協(xié)議，簽訂協(xié)議時，要受上級管理部門制定的小額配送價格限制省公司或區(qū)域?qū)蛻糍Y金及協(xié)議進(jìn)行審核，審核完畢后，可據(jù)此建立客戶檔案審核完畢后，加油站才能與客戶簽訂協(xié)議查詢、添加、修改或清理(過期的)小額配送客戶檔案資料一個客戶可與多個站有業(yè)務(wù)關(guān)系并統(tǒng)一維護(hù)其檔案資料客戶管理(2/2)協(xié)議審核檔案管理協(xié)議申報客戶管理功能：各片價格管理(1/2)加油站價格管理主要對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的價格、數(shù)量等進(jìn)行控制，其流程如下：省公司銷售點簽批價格、數(shù)量、期限限制依據(jù)協(xié)議儲值華北公司下達(dá)省范圍價下達(dá)片區(qū)價格簽批客戶協(xié)議申報需求計劃申報價格的使用開單出庫控制價格管理(1/2)加油站價格管理主要對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的價格、數(shù)量價格管理(2/2)價格簽批開單出庫控制價格下達(dá)價格管理功能：華北公司下達(dá)指導(dǎo)價格，確定各省公司的小額配送價浮動范圍各分公司在華北公司的指導(dǎo)價下進(jìn)行價格下達(dá)；下達(dá)價格時可以是固定價格，也可以只下達(dá)最高、最低價，或者是浮動價價格經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)簽批后正式下達(dá)到下一級，省公司將價格直接下達(dá)到各銷售點和加油站，各加油站/銷售點按此價格執(zhí)行

簽批后的價格在協(xié)議申報審核、需求申報、儲值等環(huán)節(jié)起控制作用在資源緊張時，可以制定策略，對小額配送日開單量和出庫數(shù)量進(jìn)行控制

控制可以以省為范圍進(jìn)行，也可以以華北為范圍來進(jìn)行價格管理(2/2)價格簽批開單出庫控制價格下達(dá)價格管理功能：計劃管理(1/3)省公司華北公司小額配送計劃管理分為月計劃、周計劃和日計劃，月計劃、周計劃流程如下：形成正式月/周計劃加油站制定月/周計劃下達(dá)月/周計劃分解計劃到片區(qū)下達(dá)月/周計劃計劃執(zhí)行情況跟蹤、檢查區(qū)域/片區(qū)分解計劃到加油站下達(dá)月/周計劃計劃管理(1/3)省公司華北公司小額配送計劃管理分為月計劃、計劃管理(2/3)省公司/區(qū)域華北公司小額配送計劃管理分為月計劃、周計劃和日計劃，日計劃流程如下：上報下日需求審核加油站分配資源形成日計劃計劃執(zhí)行情況跟蹤、檢查計劃管理(2/3)省公司/區(qū)域華北公司小額配送計劃管理分為月計劃管理(3/3)計劃審核計劃資源分派計劃申報小額配送的月計劃、周計劃已在零售管理系統(tǒng)中實現(xiàn)，日計劃管理功能包括：當(dāng)客戶提出配送需求時，加油站按簽訂協(xié)議、資源策略填報小額配送計劃；如超過數(shù)量限制，加油站需要備注原因非協(xié)議客戶根據(jù)客戶開發(fā)時審核過的價格、數(shù)量報計劃省公司對加油站提報的小額配送計劃進(jìn)行審核，審核完成后，配送中心可據(jù)此安排出庫計劃

如果是油站槍銷業(yè)務(wù)，則加油站在審核完畢后可立刻執(zhí)行

省公司與配送中心協(xié)調(diào)后，對已審核的計劃安排提油點、油庫分配完畢后，形成正式的小額配送日計劃計劃管理(3/3)計劃審核計劃資源分派計劃申報小額配送的月銷售管理(1/4)儲值點加油站小額配送按業(yè)務(wù)類型分為油站槍銷和油站直銷，油站槍銷的流程如下：儲值省公司記錄消費(fèi)刷卡消費(fèi)銷售統(tǒng)計及分析協(xié)議審核協(xié)議、審批單銷售管理(1/4)儲值點加油站小額配送按業(yè)務(wù)類型分為油站槍銷銷售管理(2/4)儲值點加油站小額配送按業(yè)務(wù)類型分為油站槍銷和油站直銷，油站直銷的流程如下：儲值省公司銷售開單刷卡銷售過程跟蹤、統(tǒng)計及分析協(xié)議審核協(xié)議、審批單日計劃審核銷售點驗證收款單據(jù)日結(jié)時卡支付記賬計劃、數(shù)量控制轉(zhuǎn)下頁制作日報銷售管理(2/4)儲值點加油站小額配送按業(yè)務(wù)類型分為油站槍銷銷售管理(3/4)承運(yùn)方配送中心小額配送按業(yè)務(wù)類型分為油站槍銷和油站直銷，油站直銷的流程如下：客戶回填實發(fā)銷售過程跟蹤、統(tǒng)計及分析油庫出庫安排出庫計劃、銷售單接上頁需配送派車安排日計劃銷售通知單依據(jù)銷售單提油配送換單出庫依據(jù)派車單提油自提運(yùn)輸至約定地點交接油品自提換單出庫銷售管理(3/4)承運(yùn)方配送中心小額配送按業(yè)務(wù)類型分為油站槍銷售管理(4/4)銷售開單出庫計劃收款確認(rèn)小額配送銷售管理庫發(fā)流程基本同批發(fā)業(yè)務(wù)處理，主要功能包括：開票前，開票點根據(jù)財務(wù)收款情況，在系統(tǒng)對收款進(jìn)行確認(rèn)標(biāo)記，標(biāo)記時錄入卡號或財務(wù)單據(jù)號，標(biāo)記為已收款的才能進(jìn)行后續(xù)的開票和出庫業(yè)務(wù)操作

銷售點根據(jù)審核過的小額配送計劃進(jìn)行開票，開票時受計劃、價格、資金的控制，能夠打印單據(jù)，并支持批發(fā)開單功能

開票完畢后，一聯(lián)給提油客戶，一聯(lián)給提油油庫，一聯(lián)給承運(yùn)方

配送中心根據(jù)日計劃制定出庫計劃可對出庫計劃進(jìn)行控制派車計劃對于需要配送的銷售單，配送中心根據(jù)銷售單安排派車計劃出庫承運(yùn)方(客戶)根據(jù)銷售通知單到油庫提油油庫根據(jù)出庫計劃、銷售通知單驗票換票，辦理出庫業(yè)務(wù)銷售日報銷售點每日銷售完畢后，需根據(jù)銷售記錄做銷售日報并上報省公司省公司確認(rèn)并審核日報，作為日后匯總統(tǒng)計依據(jù)銷售管理(4/4)銷售開單出庫計劃收款確認(rèn)小額配送銷售管理庫統(tǒng)計查詢執(zhí)行檢查數(shù)量統(tǒng)計單據(jù)查詢小額配送銷售管理的主要功能包括：客戶開發(fā)審批單銷售通知單配送提油單

收款情況

客存情況出庫情況在途情況

小額配送銷售日報統(tǒng)計小額配送量價統(tǒng)計小額配送、零售、批發(fā)數(shù)量及比例統(tǒng)計小額配送綜合統(tǒng)計：需求數(shù)、計劃下達(dá)數(shù)、銷售數(shù)、實發(fā)數(shù)，需求滿足率、客存數(shù)等客戶分析客戶購油統(tǒng)計客戶變化分析統(tǒng)計查詢執(zhí)行檢查數(shù)量統(tǒng)計單據(jù)查詢小額配送銷售管理的主要功能目錄背景現(xiàn)狀及需求分析應(yīng)用方案部署方案費(fèi)用預(yù)算目錄背景部署需求業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲DB存儲DB各級管理部門存儲DB小額配送系統(tǒng)IC卡系統(tǒng)銷售點加油站配送中心油庫為開展小額配送業(yè)務(wù)，需要為各級管理部門、銷售點、儲值點及加油站配備電腦、網(wǎng)絡(luò)及部署小額配送軟件系統(tǒng)；同時需要在各銷售點、儲值點、加油站部署IC卡系統(tǒng)及相應(yīng)設(shè)備：部署需求業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲DB存儲DB各級管理部門存儲DB小額配送方案1：在原有系統(tǒng)上做擴(kuò)展將小額配送的大部分功能添加到零售管理系統(tǒng)中，可與原有業(yè)務(wù)無縫集成；同時出庫控制和派車等仍然在業(yè)務(wù)系統(tǒng)上做處理，以保持業(yè)務(wù)的一致性：零管系統(tǒng)：-記賬-統(tǒng)計-計劃-客戶-價格-銷售(開單)-客戶改造業(yè)務(wù)系統(tǒng)：-派車計劃-出庫-業(yè)務(wù)一致性改造接口備注：小額配送不與IC卡系統(tǒng)做接口，所需數(shù)據(jù)人工錄入方案1：在原有系統(tǒng)上做擴(kuò)展將小額配送的大部分功方案2：獨立系統(tǒng)小額配送作為一個單獨的軟件系統(tǒng)，與原有系統(tǒng)通過接口交換數(shù)據(jù)，這時需要對原有系統(tǒng)做接口和業(yè)務(wù)一致性改動即可：小額配送-統(tǒng)計-計劃-客戶-價格-銷售(開單)零管系統(tǒng)：-記賬-統(tǒng)計-客戶改造業(yè)務(wù)系統(tǒng)：-派車計劃-出庫-業(yè)務(wù)一致性改造接口接口備注：小額配送不與IC卡系統(tǒng)做接口，所需數(shù)據(jù)人工錄入方案2：獨立系統(tǒng)小額配送作為一個單獨的軟件系統(tǒng)，方案比較比較面方案1方案2應(yīng)用無需再安裝軟件需再裝一套軟件，幾套系統(tǒng)切換使用成本只需在業(yè)務(wù)和零管系統(tǒng)之間做編碼對照和業(yè)務(wù)接口（維護(hù)一份編碼對照表即可），簡化了編碼對照和接口工作量需要3個系統(tǒng)之間進(jìn)行基礎(chǔ)編碼對照（需要維護(hù)兩份編碼對照表）需要3個系統(tǒng)之間做業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口實施對原有系統(tǒng)改動較大對原有系統(tǒng)改動較小風(fēng)險集中于實施在原有系統(tǒng)上增加集中于開發(fā)和應(yīng)用開發(fā)新系統(tǒng)，可分散風(fēng)險方案比較比較面方案1方案2應(yīng)用無需再安裝軟件需再裝一套軟件，方案建議方案1相比方案2具有投資少、實施方便、維護(hù)便利、和現(xiàn)有系統(tǒng)耦合度高以及方便用戶使用的特點。建議使用方案1。方案建議方案1相比方案2具有投資少、實施方便、維護(hù)便利、和現(xiàn)目錄背景現(xiàn)狀及需求分析應(yīng)用方案部署方案費(fèi)用預(yù)算目錄背景費(fèi)用預(yù)算匯總以上費(fèi)用按方案1計算且：1、不包含各銷售點需新購置的硬件設(shè)備費(fèi)用2、不包含各銷售點IC卡系統(tǒng)實施費(fèi)用序號項目說明數(shù)量單價總價一、軟件

￥450,0001小額配送管理軟件賽思通開發(fā)1￥450,000￥450,0002環(huán)境軟件數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)利舊1￥0￥0

二、硬件

￥01服務(wù)器利舊1￥0￥0

三、其他

￥95,0001實施

￥15,0002培訓(xùn)集中培訓(xùn)

￥15,0003技術(shù)支持含一年的維護(hù)

￥65,000

合計

￥545,000費(fèi)用預(yù)算匯總以上費(fèi)用按方案1計算且：序號項目說明數(shù)量單價總價費(fèi)用預(yù)算明細(xì)序號分類項目人/月費(fèi)用(萬)說明一、軟件開發(fā)

15￥45

1

客戶管理13小額軟件功能，見前面列表說明2

價格管理13小額軟件功能，見前面列表說明3

計劃管理13小額軟件功能，見前面列表說明4

銷售管理618小額軟件功能，見前面列表說明5

統(tǒng)計查詢1.54.5小額軟件功能，見前面列表說明6

業(yè)務(wù)系統(tǒng)一致性改造26改造出庫模塊，部分統(tǒng)計報表等7

零管系統(tǒng)一致性改造0.51.5改造零管的小額配送、客戶等模塊8

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口26零管與業(yè)務(wù)系統(tǒng)做接口，含編碼對照二、實施

14￥9.5

1

實施0.51.5

2

培訓(xùn)0.51.5集中培訓(xùn)3

技術(shù)支持136.5含一年的維護(hù)三、合計

29￥54.5

費(fèi)用預(yù)算明細(xì)序號分類項目人/月費(fèi)用(萬)說明一、軟件開發(fā)1建議崗位設(shè)定華北公司加管處進(jìn)行小額配送的計劃執(zhí)行的監(jiān)督檢查落實；客戶資料管理由省公司進(jìn)行維護(hù)，省公司需要進(jìn)行小額配送日計劃的匯總，協(xié)調(diào)營銷、調(diào)運(yùn)專業(yè)線；片區(qū)進(jìn)行小額配送日計劃的審核匯總；加油站進(jìn)行小額配送的提報申請。由于小額配送采取“三級管理、百點服務(wù)、萬人營銷”的三級管理體系，因此需要在加管處設(shè)專崗；分公司設(shè)雙崗；片區(qū)有條件的設(shè)兼崗，無條件的設(shè)專崗。建議崗位設(shè)定華北公司加管處進(jìn)行小額配送的計劃執(zhí)行的監(jiān)督檢查落設(shè)備配備由于銷售點在小額配送系統(tǒng)中進(jìn)行儲值、開票業(yè)務(wù)，因此需要給銷售點配備除IC卡儲值發(fā)卡相關(guān)設(shè)備還需配備小額配送業(yè)務(wù)銷售開票所需要的計算機(jī)、打印機(jī)等。設(shè)備配備結(jié)束謝謝!結(jié)束謝謝!業(yè)務(wù)擴(kuò)展需求背景控股單位屬地化管理。原先的控股單位在系統(tǒng)屬于二級管理，現(xiàn)在的控股單位在三級。庫存從華北公司移到分公司（省公司）管理。取消地區(qū)公司，批發(fā)成立客服中心。一個地區(qū)一個客服，客戶和營業(yè)室都能進(jìn)行開單。客服和營業(yè)室都?xì)w省公司管理。結(jié)算：批發(fā)以銷定結(jié)，零售以出定結(jié)。購進(jìn)結(jié)算轉(zhuǎn)入調(diào)運(yùn)出。營銷處只進(jìn)行調(diào)撥結(jié)算。分公司以銷售單結(jié)算。業(yè)務(wù)擴(kuò)展需求背景控股單位屬地化管理。原先的控股單位在系統(tǒng)屬于需求牽涉模塊價格模塊客戶管理模塊綜合查詢直發(fā)銷售流程大區(qū)開單控制統(tǒng)計管理分析功能（新增）需求牽涉模塊價格模塊價格管理價格錄入部分增加excel導(dǎo)入功能，按片區(qū)導(dǎo)入價格，導(dǎo)入的價格確認(rèn)后，才可以進(jìn)行一下片區(qū)的價格導(dǎo)入。價格查詢，增加當(dāng)前執(zhí)行價格查詢功能。目前只能根據(jù)調(diào)價時間段進(jìn)行價格查詢。增加購進(jìn)價格設(shè)置，以便控制調(diào)撥價格。調(diào)撥價在購進(jìn)價格的基礎(chǔ)上進(jìn)行增減。目前系統(tǒng)調(diào)撥結(jié)算使用成本價，修改為采用調(diào)撥價。價格管理價格錄入部分增加excel導(dǎo)入功能，按片區(qū)導(dǎo)入價格，客戶特價客戶特價查詢增加按地區(qū)進(jìn)行客戶特價查詢客戶特價簽批人在未簽批前，可以進(jìn)行特價截至日期的修改。客戶特價客戶特價查詢增加按地區(qū)進(jìn)行客戶特價查詢客戶管理將客戶管理錄入、查詢、維護(hù)頁面分為三個單獨的部分：供貨商管理、系統(tǒng)外單位、客戶。在做計劃、發(fā)貨記錄、結(jié)算的時候，需要將三類客戶全部調(diào)用出來。按照建檔單位進(jìn)行單位區(qū)分。客戶經(jīng)理管理模塊取消。客戶運(yùn)行臺帳（客戶僅只外銷客戶）模塊增加合同期限（月數(shù)），修改查詢條件。客戶合同簽訂表增加相應(yīng)字段并修改查詢條件以及顯示結(jié)果。客戶星級評定模塊增加相應(yīng)字段并修改查詢條件以及顯示結(jié)果客戶管理將客戶管理錄入、查詢、維護(hù)頁面分為三個單獨的部分：供綜合查詢銷售單查詢1、營業(yè)室可以選擇專項用戶開銷售單。2、銷售單查詢中增加是否含控股公司的選擇條件。經(jīng)營日報查詢1、增加業(yè)務(wù)類型（批發(fā)、專項）的查詢條件2、增加是否含控股公司的選擇條件油庫批發(fā)銷售價格查詢（新增）綜合查詢銷售單查詢直發(fā)銷售流程控股公司在組織結(jié)構(gòu)中為三級單位，控股公司需要具備直發(fā)的權(quán)限控股公司直發(fā)流程：控股公司——分公司——華北公司直發(fā)流程由原先的兩級管理改為三級。直發(fā)銷售流程控股公司在組織結(jié)構(gòu)中為三級單位，控股公司需要具備大區(qū)開單控制大區(qū)開單控制沒有歷史，需要增加大區(qū)開單控制歷史。增加大區(qū)開單控制的歷史查詢。大區(qū)開單控制大區(qū)開單控制沒有歷史，需要增加大區(qū)開單控制歷史。統(tǒng)計功能增加三張統(tǒng)計表。統(tǒng)計功能增加三張統(tǒng)計表。小額配送建設(shè)方案中石油華北銷售公司2009年6月小額配送中石油華北銷售公司2009年6月47目錄背景現(xiàn)狀及需求分析應(yīng)用方案部署方案費(fèi)用預(yù)算目錄背景背景小額配送業(yè)務(wù)的必要性增加市場份額、提高銷量，是加油站零售的有利補(bǔ)充開展一對一的客戶化營銷，緊密客戶關(guān)系有利于提高加油站、片區(qū)等營銷和執(zhí)行單位本身的服務(wù)意識和營銷水平華北銷售公司對于小額配送業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃和目標(biāo)“關(guān)于下發(fā)《華北銷售公司加油站小額配送管理辦法（試行）》的通知.doc”背景小額配送業(yè)務(wù)的必要性目錄背景現(xiàn)狀及需求分析業(yè)務(wù)現(xiàn)狀信息化現(xiàn)狀需求分析應(yīng)用方案部署方案費(fèi)用估算目錄背景業(yè)務(wù)現(xiàn)狀(1/3)層級營銷執(zhí)行管理華北公司省公司銷售點加油站配送中心油庫小額配送業(yè)務(wù)在管理、營銷及執(zhí)行層面的負(fù)責(zé)單位如下：三級管理百點服務(wù)萬人營銷業(yè)務(wù)現(xiàn)狀(1/3)層級營銷執(zhí)行管理華北公司省公司銷售點加油站業(yè)務(wù)現(xiàn)狀(2/3)華北公司小額配送相關(guān)單位各自角色及承擔(dān)職責(zé)：北京天津河北區(qū)域/控股/片區(qū)加油站制定小額配送管理辦法以及相關(guān)制度小額配送年度、月度計劃管理以及價格管理執(zhí)行情況檢查和匯總分析華北公司負(fù)責(zé)小額配送計劃、價格、運(yùn)行等監(jiān)督管理地區(qū)營銷策略制定，小額配送客戶以及日計劃審核確認(rèn)。地區(qū)執(zhí)行情況檢查及分析省公司基本業(yè)務(wù)管理單位，主要的銷售單位客戶開發(fā)、客戶關(guān)系維護(hù)；銷售開票、儲值和支付片區(qū)/控股/區(qū)域客戶開發(fā)、客戶關(guān)系維護(hù)；記賬、槍發(fā)配送加油站業(yè)務(wù)現(xiàn)狀(2/3)華北公司小額配送相關(guān)單位各自角色及承擔(dān)職責(zé)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀(3/3)營銷執(zhí)行管理小額配送業(yè)務(wù)目前在運(yùn)行中主要存在以下問題：無法有效控制價格、資金、出庫數(shù)量無法及時掌握小額配送的計劃和執(zhí)行情況、客存情況客戶資料管理不統(tǒng)一，客戶消費(fèi)記錄分散，無法提供有效的客戶分析和管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)缺乏對客戶消費(fèi)行為和趨勢進(jìn)行分析統(tǒng)計的工具無小額配送提油單據(jù)，客戶提油不方便

各執(zhí)行單位之間信息傳達(dá)多依賴人工，容易造成信息不準(zhǔn)確、不及時業(yè)務(wù)現(xiàn)狀(3/3)營銷執(zhí)行管理小額配送業(yè)務(wù)目前在運(yùn)行中主要存信息化現(xiàn)狀小額配送業(yè)務(wù)目前在相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中并沒有進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理和管理：業(yè)務(wù)系統(tǒng)：-未發(fā)生聯(lián)系小額配送IC卡系統(tǒng)：-僅用于站級支付零管系統(tǒng)：-僅記賬和基于單站的客戶管理信息化現(xiàn)狀小額配送業(yè)務(wù)目前在相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中并沒有進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)需求分析營銷執(zhí)行管理可以通過信息化手段，為小額配送業(yè)務(wù)提供支持：提供對小額配送價格的事前控制提供對資金預(yù)收、消費(fèi)、余額管理，保障小額配送資金安全提供對出庫數(shù)量、消費(fèi)數(shù)量的控制，利于貫徹資源策略提供對小額配送的計劃和執(zhí)行情況的實時掌握，提供決策依據(jù)提供完整統(tǒng)一的客戶資料和消費(fèi)數(shù)據(jù)，利于管理分析提供對客戶消費(fèi)行為和趨勢進(jìn)行分析統(tǒng)計的工具，提高營銷的準(zhǔn)確性提供對客戶開發(fā)過程的管理控制提供小額配送提油單據(jù)，方便客戶提油使信息的上傳下達(dá)通暢及時，減少人工干預(yù)加強(qiáng)橫向信息溝通，共同配合完成業(yè)務(wù)執(zhí)行使決策影響和控制力深入基層使?fàn)I銷人員關(guān)注于營銷效果及策略加強(qiáng)溝通協(xié)作提高執(zhí)行能力需求分析營銷執(zhí)行管理可以通過信息化手段，為小額配送業(yè)務(wù)提供支目錄背景現(xiàn)狀及需求分析應(yīng)用方案應(yīng)用架構(gòu)系統(tǒng)定位及關(guān)系各模塊功能部署方案費(fèi)用估算目錄背景應(yīng)用架構(gòu)華北公司分公司區(qū)域銷售點加油站客戶管理價格管理計劃管理計劃執(zhí)行查詢統(tǒng)計功能系統(tǒng)接口基礎(chǔ)資料客戶開發(fā)申報檔案管理協(xié)議簽訂客戶分析需求申報計劃查詢計劃審核資源分配銷售收款銷售開單派車計劃出庫計劃辦理出庫配送信息記錄入賬單據(jù)查詢客戶分析執(zhí)行情況價格簽批價格下達(dá)執(zhí)行情況執(zhí)行情況執(zhí)行情況單據(jù)查詢價格簽批價格下達(dá)價格查詢價格查詢價格查詢價格查詢客戶協(xié)議審核計劃查詢客戶查詢客戶查詢計劃查詢?nèi)請笾谱魅請髮徍巳請髤R總油庫配送中心應(yīng)用架構(gòu)華分公司銷加客戶管理價格管理計劃管理計劃執(zhí)行查詢統(tǒng)計系統(tǒng)定位及關(guān)系小額配送業(yè)務(wù)系統(tǒng)的定位與其他系統(tǒng)的關(guān)系如下：小額配送IC卡系統(tǒng)：-支付-優(yōu)惠零管系統(tǒng)：-記賬-統(tǒng)計業(yè)務(wù)系統(tǒng)：-派車計劃-出庫計劃-出庫系統(tǒng)定位及關(guān)系小額配送業(yè)務(wù)系統(tǒng)的定位與其他系統(tǒng)的關(guān)系如下：小目錄背景現(xiàn)狀及需求分析應(yīng)用方案應(yīng)用架構(gòu)系統(tǒng)定位及關(guān)系各模塊功能部署方案費(fèi)用預(yù)算目錄背景客戶管理(1/2)加油站/片區(qū)客戶管理采用IC卡作為支付、優(yōu)惠和資金管理手段，其流程如下：客戶開發(fā)省公司/區(qū)域銷售點審核簽訂協(xié)議建立客戶檔案客戶資料、初步協(xié)議更新客戶檔案新客戶老客戶辦卡依據(jù)協(xié)議儲值非協(xié)議客戶協(xié)議客戶客戶管理(1/2)加油站/片區(qū)客戶管理采用IC卡作為支付、優(yōu)客戶管理(2/2)協(xié)議審核檔案管理協(xié)議申報客戶管理功能：各片區(qū)和加油站在進(jìn)行客戶開發(fā)時，按協(xié)議的方式、價格、數(shù)量或優(yōu)惠金額與客戶簽訂供油協(xié)議，簽訂協(xié)議時，要受上級管理部門制定的小額配送價格限制省公司或區(qū)域?qū)蛻糍Y金及協(xié)議進(jìn)行審核，審核完畢后，可據(jù)此建立客戶檔案審核完畢后，加油站才能與客戶簽訂協(xié)議查詢、添加、修改或清理(過期的)小額配送客戶檔案資料一個客戶可與多個站有業(yè)務(wù)關(guān)系并統(tǒng)一維護(hù)其檔案資料客戶管理(2/2)協(xié)議審核檔案管理協(xié)議申報客戶管理功能：各片價格管理(1/2)加油站價格管理主要對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的價格、數(shù)量等進(jìn)行控制，其流程如下：省公司銷售點簽批價格、數(shù)量、期限限制依據(jù)協(xié)議儲值華北公司下達(dá)省范圍價下達(dá)片區(qū)價格簽批客戶協(xié)議申報需求計劃申報價格的使用開單出庫控制價格管理(1/2)加油站價格管理主要對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的價格、數(shù)量價格管理(2/2)價格簽批開單出庫控制價格下達(dá)價格管理功能：華北公司下達(dá)指導(dǎo)價格，確定各省公司的小額配送價浮動范圍各分公司在華北公司的指導(dǎo)價下進(jìn)行價格下達(dá)；下達(dá)價格時可以是固定價格，也可以只下達(dá)最高、最低價，或者是浮動價價格經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)簽批后正式下達(dá)到下一級，省公司將價格直接下達(dá)到各銷售點和加油站，各加油站/銷售點按此價格執(zhí)行

簽批后的價格在協(xié)議申報審核、需求申報、儲值等環(huán)節(jié)起控制作用在資源緊張時，可以制定策略，對小額配送日開單量和出庫數(shù)量進(jìn)行控制

控制可以以省為范圍進(jìn)行，也可以以華北為范圍來進(jìn)行價格管理(2/2)價格簽批開單出庫控制價格下達(dá)價格管理功能：計劃管理(1/3)省公司華北公司小額配送計劃管理分為月計劃、周計劃和日計劃，月計劃、周計劃流程如下：形成正式月/周計劃加油站制定月/周計劃下達(dá)月/周計劃分解計劃到片區(qū)下達(dá)月/周計劃計劃執(zhí)行情況跟蹤、檢查區(qū)域/片區(qū)分解計劃到加油站下達(dá)月/周計劃計劃管理(1/3)省公司華北公司小額配送計劃管理分為月計劃、計劃管理(2/3)省公司/區(qū)域華北公司小額配送計劃管理分為月計劃、周計劃和日計劃，日計劃流程如下：上報下日需求審核加油站分配資源形成日計劃計劃執(zhí)行情況跟蹤、檢查計劃管理(2/3)省公司/區(qū)域華北公司小額配送計劃管理分為月計劃管理(3/3)計劃審核計劃資源分派計劃申報小額配送的月計劃、周計劃已在零售管理系統(tǒng)中實現(xiàn)，日計劃管理功能包括：當(dāng)客戶提出配送需求時，加油站按簽訂協(xié)議、資源策略填報小額配送計劃；如超過數(shù)量限制，加油站需要備注原因非協(xié)議客戶根據(jù)客戶開發(fā)時審核過的價格、數(shù)量報計劃省公司對加油站提報的小額配送計劃進(jìn)行審核，審核完成后，配送中心可據(jù)此安排出庫計劃

如果是油站槍銷業(yè)務(wù)，則加油站在審核完畢后可立刻執(zhí)行

省公司與配送中心協(xié)調(diào)后，對已審核的計劃安排提油點、油庫分配完畢后，形成正式的小額配送日計劃計劃管理(3/3)計劃審核計劃資源分派計劃申報小額配送的月銷售管理(1/4)儲值點加油站小額配送按業(yè)務(wù)類型分為油站槍銷和油站直銷，油站槍銷的流程如下：儲值省公司記錄消費(fèi)刷卡消費(fèi)銷售統(tǒng)計及分析協(xié)議審核協(xié)議、審批單銷售管理(1/4)儲值點加油站小額配送按業(yè)務(wù)類型分為油站槍銷銷售管理(2/4)儲值點加油站小額配送按業(yè)務(wù)類型分為油站槍銷和油站直銷，油站直銷的流程如下：儲值省公司銷售開單刷卡銷售過程跟蹤、統(tǒng)計及分析協(xié)議審核協(xié)議、審批單日計劃審核銷售點驗證收款單據(jù)日結(jié)時卡支付記賬計劃、數(shù)量控制轉(zhuǎn)下頁制作日報銷售管理(2/4)儲值點加油站小額配送按業(yè)務(wù)類型分為油站槍銷銷售管理(3/4)承運(yùn)方配送中心小額配送按業(yè)務(wù)類型分為油站槍銷和油站直銷，油站直銷的流程如下：客戶回填實發(fā)銷售過程跟蹤、統(tǒng)計及分析油庫出庫安排出庫計劃、銷售單接上頁需配送派車安排日計劃銷售通知單依據(jù)銷售單提油配送換單出庫依據(jù)派車單提油自提運(yùn)輸至約定地點交接油品自提換單出庫銷售管理(3/4)承運(yùn)方配送中心小額配送按業(yè)務(wù)類型分為油站槍銷售管理(4/4)銷售開單出庫計劃收款確認(rèn)小額配送銷售管理庫發(fā)流程基本同批發(fā)業(yè)務(wù)處理，主要功能包括：開票前，開票點根據(jù)財務(wù)收款情況，在系統(tǒng)對收款進(jìn)行確認(rèn)標(biāo)記，標(biāo)記時錄入卡號或財務(wù)單據(jù)號，標(biāo)記為已收款的才能進(jìn)行后續(xù)的開票和出庫業(yè)務(wù)操作

銷售點根據(jù)審核過的小額配送計劃進(jìn)行開票，開票時受計劃、價格、資金的控制，能夠打印單據(jù)，并支持批發(fā)開單功能

開票完畢后，一聯(lián)給提油客戶，一聯(lián)給提油油庫，一聯(lián)給承運(yùn)方

配送中心根據(jù)日計劃制定出庫計劃可對出庫計劃進(jìn)行控制派車計劃對于需要配送的銷售單，配送中心根據(jù)銷售單安排派車計劃出庫承運(yùn)方(客戶)根據(jù)銷售通知單到油庫提油油庫根據(jù)出庫計劃、銷售通知單驗票換票，辦理出庫業(yè)務(wù)銷售日報銷售點每日銷售完畢后，需根據(jù)銷售記錄做銷售日報并上報省公司省公司確認(rèn)并審核日報，作為日后匯總統(tǒng)計依據(jù)銷售管理(4/4)銷售開單出庫計劃收款確認(rèn)小額配送銷售管理庫統(tǒng)計查詢執(zhí)行檢查數(shù)量統(tǒng)計單據(jù)查詢小額配送銷售管理的主要功能包括：客戶開發(fā)審批單銷售通知單配送提油單

收款情況

客存情況出庫情況在途情況

小額配送銷售日報統(tǒng)計小額配送量價統(tǒng)計小額配送、零售、批發(fā)數(shù)量及比例統(tǒng)計小額配送綜合統(tǒng)計：需求數(shù)、計劃下達(dá)數(shù)、銷售數(shù)、實發(fā)數(shù)，需求滿足率、客存數(shù)等客戶分析客戶購油統(tǒng)計客戶變化分析統(tǒng)計查詢執(zhí)行檢查數(shù)量統(tǒng)計單據(jù)查詢小額配送銷售管理的主要功能目錄背景現(xiàn)狀及需求分析應(yīng)用方案部署方案費(fèi)用預(yù)算目錄背景部署需求業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲DB存儲DB各級管理部門存儲DB小額配送系統(tǒng)IC卡系統(tǒng)銷售點加油站配送中心油庫為開展小額配送業(yè)務(wù)，需要為各級管理部門、銷售點、儲值點及加油站配備電腦、網(wǎng)絡(luò)及部署小額配送軟件系統(tǒng)；同時需要在各銷售點、儲值點、加油站部署IC卡系統(tǒng)及相應(yīng)設(shè)備：部署需求業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲DB存儲DB各級管理部門存儲DB小額配送方案1：在原有系統(tǒng)上做擴(kuò)展將小額配送的大部分功能添加到零售管理系統(tǒng)中，可與原有業(yè)務(wù)無縫集成；同時出庫控制和派車等仍然在業(yè)務(wù)系統(tǒng)上做處理，以保持業(yè)務(wù)的一致性：零管系統(tǒng)：-記賬-統(tǒng)計-計劃-客戶-價格-銷售(開單)-客戶改造業(yè)務(wù)系統(tǒng)：-派車計劃-出庫-業(yè)務(wù)一致性改造接口備注：小額配送不與IC卡系統(tǒng)做接口，所需數(shù)據(jù)人工錄入方案1：在原有系統(tǒng)上做擴(kuò)展將小額配送的大部分功方案2：獨立系統(tǒng)小額配送作為一個單獨的軟件系統(tǒng)，與原有系統(tǒng)通過接口交換數(shù)據(jù)，這時需要對原有系統(tǒng)做接口和業(yè)務(wù)一致性改動即可：小額配送-統(tǒng)計-計劃-客戶-價格-銷售(開單)零管系統(tǒng)：-記賬-統(tǒng)計-客戶改造業(yè)務(wù)系統(tǒng)：-派車計劃-出庫-業(yè)務(wù)一致性改造接口接口備注：小額配送不與IC卡系統(tǒng)做接口，所需數(shù)據(jù)人工錄入方案2：獨立系統(tǒng)小額配送作為一個單獨的軟件系統(tǒng)，方案比較比較面方案1方案2應(yīng)用無需再安裝軟件需再裝一套軟件，幾套系統(tǒng)切換使用成本只需在業(yè)務(wù)和零管系統(tǒng)之間做編碼對照和業(yè)務(wù)接口（維護(hù)一份編碼對照表即可），簡化了編碼對照和接口工作量需要3個系統(tǒng)之間進(jìn)行基礎(chǔ)編碼對照（需要維護(hù)兩份編碼對照表）需要3個系統(tǒng)之間做業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口實施對原有系統(tǒng)改動較大對原有系統(tǒng)改動較小風(fēng)險集中于實施在原有系統(tǒng)上增加集中于開發(fā)和應(yīng)用開發(fā)新系統(tǒng)，可分散風(fēng)險方案比較比較面方案1方案2應(yīng)用無需再安裝軟件需再裝一套軟件，方案建議方案1相比方案2具有投資少、實施方便、維護(hù)便利、和現(xiàn)有系統(tǒng)耦合度高以及方便用戶使用的特點。建議使用方案1。方案建議方案1相比方案2具有投資少、實施方便、維護(hù)便利、和現(xiàn)目錄背景現(xiàn)狀及需求分析應(yīng)用方案部署方案費(fèi)用預(yù)算目錄背景費(fèi)用預(yù)算匯總以上費(fèi)用按方案1計算且：1、不包含各銷售點需新購置的硬件設(shè)備費(fèi)用2、不包含各銷售點IC卡系統(tǒng)實施費(fèi)用序號項目說明數(shù)量單價總價一、軟件

￥450,0001小額配送管理軟件賽思通開發(fā)1￥450,000￥450,0002環(huán)境軟件數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)利舊1￥0￥0

二、硬件

￥01服務(wù)器利舊1￥0￥0

三、其他

￥95,0001實施

￥15,0002培訓(xùn)集中培訓(xùn)

￥15,0003技術(shù)支持含一年的維護(hù)

￥65,000

合計

￥545,000費(fèi)用預(yù)算匯總以上費(fèi)用按方案1計算且：序號項目說明數(shù)量單價總價費(fèi)用預(yù)算明細(xì)序號分類項目人/月費(fèi)用(萬)說明一、軟件開發(fā)

15￥45

1

客戶管理13小額軟件功能，見前面列表說明2

價格管理13小額軟件功能，見前面列表說明3

計劃管理13小額軟件功能，見前面列表說明4

銷售管理618小額軟件功能，見前面列表說明5

統(tǒng)計查詢1.54.5小額軟件功能，見前面列表說明6

業(yè)務(wù)系統(tǒng)一致性改造26改造出庫模塊，部分統(tǒng)計報表等7

零管系統(tǒng)一致性改造0.51.5改造零管的小額配送、客戶等模塊8

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口26零管與業(yè)務(wù)系統(tǒng)做接口，含編碼對照