樺德科技股份有限公司

營運企劃書內部機密資料密20080009樺德科技股份有限公司

營運企劃書內部機密資料密20080001公司簡介、企業經營願景及營運方向觸控螢幕(TouchPanel)市場及研發規劃網路通訊(WebDiY、P4st網路開店及VoIP網路電話)系統整合事業(PhotoKiosk、POS、

Gaming、Gambling)募資計劃內容及投資價值分析目錄WINDOWTOUCH2008公司簡介、企業經營願景及營運方向目錄WINDOWTOU2公司簡介、企業經營願景

及營運方向公司簡介、企業經營願景

及營運方向3公司簡介公司名稱：樺德科技股份有限公司設立日期：96年11月12日資本總額：新臺幣200,000,000元實收資本：新臺幣50,000,000元公司所在：臺北縣板橋市三民路2段37號10樓之2

目前服務據點：

臺灣─臺北總公司、高雄辦公室

大陸─上海辦事處WINDOWTOUCH2008公司簡介公司名稱：樺德科技股份有限公司WINDOWTOUC4企業經營願景TouchSYS&WebCommunication

TotalSolutionProvider在觸控系統及網路通訊領域中，積極扮演專業完整解決方案之提供者提供廠商及客戶完整、豐富且便捷之服務與產品並透過多元化之產品整合提供專業之服務，與客戶共同創造新經濟時代之價值！WINDOWTOUCH2008企業經營願景TouchSYS&WebCommunic5觸控螢幕TouchPanel系統整合PhotoKiosk、POS、Gaming、Gambling網路通訊WebDiY&P4st

VoIP網路電話樺德科技WindowTouch營運方向WINDOWTOUCH2008系統整合網路通訊樺德科技營運方向WINDOWTOUCH26觸控螢幕(TouchPanel)

市場及研發規劃觸控螢幕(TouchPanel)

市場及研發規劃7觸控面板無所不在WINDOWTOUCH2008觸控面板無所不在WINDOWTOUCH20088觸控面板市場現況蘋果iPhone引發觸控式面板熱潮、白牌手機引發商機2007年觸控面板在手持設備中的普及率為7%，總產量為7000萬片，預計2008年將增加到1億～1.2億片預估2007至2010年將以每年19％的速度成長預估2012年觸控面板產值將達44億美元資料來源：財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心產業策略評析2007/06/11WINDOWTOUCH2008觸控面板市場現況蘋果iPhone引發觸控式面板熱潮、白牌手機92011年全球產值超過120億美元單位百萬美元百萬個美元資料美林證券Display-search臺灣主導產業顧問公司整理2008/1/20上列數據為終端模組估算，不包含中間產值及後段應用產品產值例如玻璃、控制IC、LCM模組廠、封裝測試、後段產品，衍生產值應有七倍衍生產業鏈價值超過840億美元WINDOWTOUCH20082011年全球產值超過120億美元單位百萬美元百萬個10觸控技術研發規劃(1)小尺寸(2.5”to4.3”)數位電容式觸控(DCT)面板使用Cypress控制晶片解決方案(X軸/Y軸及按鈕/拉欛)

WINDOWTOUCH2008觸控技術研發規劃(1)小尺寸(2.5”to4.3”)數位11WINDOWTOUCH2008WINDOWTOUCH200812觸控技術研發規劃(2)大尺寸(5.0”to8”)數位電容式觸控(DCT)面板使用二顆Cypress或Pixcir控制晶片解決方案(X軸/Y軸)

WINDOWTOUCH2008觸控技術研發規劃(2)大尺寸(5.0”to8”)數位電13觸控技術研發規劃(3)設計表面電容觸控面板控制晶片

表面電容的優勢：表面電容著重於大尺寸觸控面板，市場價值高於投射電容市場上提供表面電容觸控晶片解決方案的廠商很少，屬寡佔市場，毛利較高觸控表現及感應速度較優WINDOWTOUCH2008觸控技術研發規劃(3)設計表面電容觸控面板控制晶片表面電容的14觸控技術研發規劃(3)開發觸控螢幕專用筆(電容及電阻式皆適用)

樺德觸控筆之優勢：可同時運用於電容式及電阻式觸控螢幕適用於AppleiPhone/iPODTouch及有所有Koisk觸控螢幕價格具優勢專利申請中WINDOWTOUCH2008觸控技術研發規劃(3)開發觸控螢幕專用筆(電容及電阻式皆適用15投射式電容觸控開發階段

WINDOWTOUCH2008投射式電容觸控開發階段WINDOWTOUCH200816電容觸控面板控制晶片開發進度

WINDOWTOUCH2008電容觸控面板控制晶片開發進度WINDOWTOUCH2017網路通訊

(WebDiY、P4st網路開店

及VoIP網路電話)網路通訊

(WebDiY、P4st網路開店

及VoIP網路電18

WebDiY網路開店－

最簡易便宜的網路開店平臺P4st批貨大街－

提供消費者與製造商或供應商方便好用的網路批貨交易平臺企業架站服務－

全方位企業客戶專屬網站建置T-2FreeVoIP網路電話網路通訊服務項目WINDOWTOUCH2008WebDiY網路開店－

最簡易便宜的網路開店平臺網路通訊服19預估年收入1100萬產品WebDiY網路開店350萬企業客製架站200萬VoIP網路電話400萬網路通訊預估年營收服務P4st批貨大街50萬其它40萬專案60萬WINDOWTOUCH2008預估年收入1100萬網路通訊預估年營收服務WINDOWTO20系統整合事業

(PhotoKiosk、POS、

Gaming、Gambling)系統整合事業

(PhotoKiosk、POS、

Gamin21樺德科技憑藉著在觸控面板領域的優勢、專業的軟體開發團隊，以及長期與硬體廠商配合的默契，可針對各種需求設計開發出專業的Kiosk機臺，目前以照片立即沖印機(PhotoKiosk)、POS系統、遊戲機(Gaming)及博弈機臺(Gambling)為主要產品系統整合事業規劃

WINDOWTOUCH2008樺德科技憑藉著在觸控面板領域的優勢、專業的軟體開發團隊，以及22系統整合應用─Kiosk範例WINDOWTOUCH2008系統整合應用─Kiosk範例WINDOWTOUCH20023系統整合應用─

POS系統及博弈機臺範例WINDOWTOUCH2008系統整合應用─

POS系統及博弈機臺範例WINDOWTO24募資計劃內容及

投資價值分析募資計劃內容及

投資價值分析25募資動機與目的觸控面板及觸控筆之研發已有初步成果，並將逐步進入生產階段網路服務、VoIP網路電話及系統整合營運規模逐漸擴大產品量產及增添人力等所需營運週轉金相對增加為加速未來成長動能，降低因成長所將面臨之資金壓力故擬進行現金增資，以助於未來業務推展WINDOWTOUCH2008募資動機與目的觸控面板及觸控筆之研發已有初步成果，並將逐步進26觸控面板營收方向觸控面板及觸控筆之研發預計將於2008年9月底依序進入完成階段目前已接觸且表示未來預計將使用樺德Controller之觸控面板光學廠：成都光Ｘ玻璃儀器廠時Ｘ信Ｘ高新明Ｘ光電達Ｘ光電預計以上各廠之投射電容觸控面板商業通路規模至2009年Q2將達50~100萬片(預估利潤為每片美金2元)WINDOWTOUCH2008觸控面板營收方向觸控面板及觸控筆之研發預計將於2008年9月2798年度預估損益表項目第一季第二季第三季第四季合計營業毛利-觸控面板15,698,70016,638,75024,562,80031,758,75088,659,000銷售量：小面版Countroller154,000180,000300,000450,0001,084,000銷售量：白牌手機TouchPanel75,00075,00075,00075,000300,000銷售量：大尺吋TouchPanel2202502802501,000銷售量TouchPen0040,00060,000100,000營業毛利-相片機570,000810,000810,000810,0003,000,000銷售量：PhotoKiosk38545454200營業毛利合計16,268,70017,448,75025,372,80032,568,75091,659,000營業費用類6,929,9548,212,7409,171,0269,694,42834,008,148營業利益9,338,7469,236,01016,201,77422,874,32257,650,852營業外收入00000營業外費用300,000300,000300,000300,0001,200,000本期損益9,038,7468,936,01015,901,77422,574,32256,450,852所得稅費用2,259,6872,234,0033,975,4445,643,5814,135,812納稅後損益6,779,0596,702,00711,926,33016,930,74152,315,040預估EPS：股數：50,000,000股本：5,000,00010.46100,000,00010,000,0005.23※小面板利潤US$1.2150,000,00015,000,0003.49WINDOWTOUCH200898年度預估損益表項目第一季第二季第三季第四季合計營2899~100年度預估損益表項目99年度100年度營業毛利-觸控面板310,635,000445,635,000銷售量：小面版Countroller3,000,0004,500,000銷售量：白牌手機TouchPanel900,0001,500,000銷售量：大尺吋TouchPanel1,0001,000銷售量TouchPen900,000900,000營業毛利-相片機3,000,0003,000,000銷售量：PhotoKiosk200200營業毛利合計313,635,000448,635,000營業費用類51,012,22276,518,333營業利益262,622,778372,116,667營業外收入00營業外費用450,000675,000本期損益262,172,778371,441,667所得稅費用47,561,33074,887,619納稅後損益214,611,448296,554,048預估EPS：42.9259.3121.4629.6614.3119.77WINDOWTOUCH200899~100年度預估損益表項目99年度100年度2998~100年度各項產品銷售預估明細(1)類別產品預估方向單位98年度99年度100年度觸控面板Controller利潤制度片1,084,0003,000,0004,500,0001.2萬/美元1,300,8003,600,0005,400,000匯率30臺幣39,024,000108,000,000162,000,000類別產品預估方向單位98年度99年度100年度觸控面板TouchPanel白牌手機利潤制度片300,000900,0001,500,0004.5萬/美元1,350,0004,050,0006,750,000匯率30臺幣40,500,000121,500,000202,500,000類別產品預估方向單位98年度99年度100年度觸控面板TouchPanel大尺吋利潤制度片1,0001,0001,0004.5萬/美元4,5004,5004,500匯率30臺幣135,000135,000135,000WINDOWTOUCH200898~100年度各項產品銷售預估明細(1)類別產品預估方向單3098~100年度各項產品銷售預估明細(2)類別產品預估方向單位98年度99年度100年度觸控面板TouchPen利潤制度片100,000900,000900,0003萬/美元300,0002,700,0002,700,000匯率30臺幣9,000,00081,000,00081,000,000谷先生利潤3臺幣300,0001,350,0001,350,000

類別產品預估方向單位98年度99年度100年度相片機PhotoKiosk利潤制度臺200200200500萬/美元100,000100,000100,000匯率30臺幣3,000,0003,000,0003,000,000WINDOWTOUCH200898~100年度各項產品銷售預估明細(2)類別產品預估方向單31投資價值分析在目前觸控面板的趨勢中，樺德擁有極大優勢：電容式觸控硬體及軔體專業技術團隊累積豐富觸控面板控制晶片研發經驗達諾光電等面板大廠之技術支援及生產規劃將成為可同時提供觸控面板及控制晶片的整體觸控解決方案技術中心(如同：3M、Cypress、禾瑞亞)著重於3C(包含手持裝置及家電…等)產品的投射式電容觸控面板整合應用技術提供迅速切入並佔領等待開發的電容觸控面板市場輔以網路通訊及系統整合的資源運用投資獲利能力強，可為股東創造最大利潤WINDOWTOUCH2008投資價值分析在目前觸控面板的趨勢中，樺德擁有極大優勢：WIN32樺德科技股份有限公司

營運企劃書內部機密資料密20080009樺德科技股份有限公司

營運企劃書內部機密資料密200800033公司簡介、企業經營願景及營運方向觸控螢幕(TouchPanel)市場及研發規劃網路通訊(WebDiY、P4st網路開店及VoIP網路電話)系統整合事業(PhotoKiosk、POS、

Gaming、Gambling)募資計劃內容及投資價值分析目錄WINDOWTOUCH2008公司簡介、企業經營願景及營運方向目錄WINDOWTOU34公司簡介、企業經營願景

及營運方向公司簡介、企業經營願景

及營運方向35公司簡介公司名稱：樺德科技股份有限公司設立日期：96年11月12日資本總額：新臺幣200,000,000元實收資本：新臺幣50,000,000元公司所在：臺北縣板橋市三民路2段37號10樓之2

目前服務據點：

臺灣─臺北總公司、高雄辦公室

大陸─上海辦事處WINDOWTOUCH2008公司簡介公司名稱：樺德科技股份有限公司WINDOWTOUC36企業經營願景TouchSYS&WebCommunication

TotalSolutionProvider在觸控系統及網路通訊領域中，積極扮演專業完整解決方案之提供者提供廠商及客戶完整、豐富且便捷之服務與產品並透過多元化之產品整合提供專業之服務，與客戶共同創造新經濟時代之價值！WINDOWTOUCH2008企業經營願景TouchSYS&WebCommunic37觸控螢幕TouchPanel系統整合PhotoKiosk、POS、Gaming、Gambling網路通訊WebDiY&P4st

VoIP網路電話樺德科技WindowTouch營運方向WINDOWTOUCH2008系統整合網路通訊樺德科技營運方向WINDOWTOUCH238觸控螢幕(TouchPanel)

市場及研發規劃觸控螢幕(TouchPanel)

市場及研發規劃39觸控面板無所不在WINDOWTOUCH2008觸控面板無所不在WINDOWTOUCH200840觸控面板市場現況蘋果iPhone引發觸控式面板熱潮、白牌手機引發商機2007年觸控面板在手持設備中的普及率為7%，總產量為7000萬片，預計2008年將增加到1億～1.2億片預估2007至2010年將以每年19％的速度成長預估2012年觸控面板產值將達44億美元資料來源：財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心產業策略評析2007/06/11WINDOWTOUCH2008觸控面板市場現況蘋果iPhone引發觸控式面板熱潮、白牌手機412011年全球產值超過120億美元單位百萬美元百萬個美元資料美林證券Display-search臺灣主導產業顧問公司整理2008/1/20上列數據為終端模組估算，不包含中間產值及後段應用產品產值例如玻璃、控制IC、LCM模組廠、封裝測試、後段產品，衍生產值應有七倍衍生產業鏈價值超過840億美元WINDOWTOUCH20082011年全球產值超過120億美元單位百萬美元百萬個42觸控技術研發規劃(1)小尺寸(2.5”to4.3”)數位電容式觸控(DCT)面板使用Cypress控制晶片解決方案(X軸/Y軸及按鈕/拉欛)

WINDOWTOUCH2008觸控技術研發規劃(1)小尺寸(2.5”to4.3”)數位43WINDOWTOUCH2008WINDOWTOUCH200844觸控技術研發規劃(2)大尺寸(5.0”to8”)數位電容式觸控(DCT)面板使用二顆Cypress或Pixcir控制晶片解決方案(X軸/Y軸)

WINDOWTOUCH2008觸控技術研發規劃(2)大尺寸(5.0”to8”)數位電45觸控技術研發規劃(3)設計表面電容觸控面板控制晶片

表面電容的優勢：表面電容著重於大尺寸觸控面板，市場價值高於投射電容市場上提供表面電容觸控晶片解決方案的廠商很少，屬寡佔市場，毛利較高觸控表現及感應速度較優WINDOWTOUCH2008觸控技術研發規劃(3)設計表面電容觸控面板控制晶片表面電容的46觸控技術研發規劃(3)開發觸控螢幕專用筆(電容及電阻式皆適用)

樺德觸控筆之優勢：可同時運用於電容式及電阻式觸控螢幕適用於AppleiPhone/iPODTouch及有所有Koisk觸控螢幕價格具優勢專利申請中WINDOWTOUCH2008觸控技術研發規劃(3)開發觸控螢幕專用筆(電容及電阻式皆適用47投射式電容觸控開發階段

WINDOWTOUCH2008投射式電容觸控開發階段WINDOWTOUCH200848電容觸控面板控制晶片開發進度

WINDOWTOUCH2008電容觸控面板控制晶片開發進度WINDOWTOUCH2049網路通訊

(WebDiY、P4st網路開店

及VoIP網路電話)網路通訊

(WebDiY、P4st網路開店

及VoIP網路電50

WebDiY網路開店－

最簡易便宜的網路開店平臺P4st批貨大街－

提供消費者與製造商或供應商方便好用的網路批貨交易平臺企業架站服務－

全方位企業客戶專屬網站建置T-2FreeVoIP網路電話網路通訊服務項目WINDOWTOUCH2008WebDiY網路開店－

最簡易便宜的網路開店平臺網路通訊服51預估年收入1100萬產品WebDiY網路開店350萬企業客製架站200萬VoIP網路電話400萬網路通訊預估年營收服務P4st批貨大街50萬其它40萬專案60萬WINDOWTOUCH2008預估年收入1100萬網路通訊預估年營收服務WINDOWTO52系統整合事業

(PhotoKiosk、POS、

Gaming、Gambling)系統整合事業

(PhotoKiosk、POS、

Gamin53樺德科技憑藉著在觸控面板領域的優勢、專業的軟體開發團隊，以及長期與硬體廠商配合的默契，可針對各種需求設計開發出專業的Kiosk機臺，目前以照片立即沖印機(PhotoKiosk)、POS系統、遊戲機(Gaming)及博弈機臺(Gambling)為主要產品系統整合事業規劃

WINDOWTOUCH2008樺德科技憑藉著在觸控面板領域的優勢、專業的軟體開發團隊，以及54系統整合應用─Kiosk範例WINDOWTOUCH2008系統整合應用─Kiosk範例WINDOWTOUCH20055系統整合應用─

POS系統及博弈機臺範例WINDOWTOUCH2008系統整合應用─

POS系統及博弈機臺範例WINDOWTO56募資計劃內容及

投資價值分析募資計劃內容及

投資價值分析57募資動機與目的觸控面板及觸控筆之研發已有初步成果，並將逐步進入生產階段網路服務、VoIP網路電話及系統整合營運規模逐漸擴大產品量產及增添人力等所需營運週轉金相對增加為加速未來成長動能，降低因成長所將面臨之資金壓力故擬進行現金增資，以助於未來業務推展WINDOWTOUCH2008募資動機與目的觸控面板及觸控筆之研發已有初步成果，並將逐步進58觸控面板營收方向觸控面板及觸控筆之研發預計將於2008年9月底依序進入完成階段目前已接觸且表示未來預計將使用樺德Controller之觸控面板光學廠：成都光Ｘ玻璃儀器廠時Ｘ信Ｘ高新明Ｘ光電達Ｘ光電預計以上各廠之投射電容觸控面板商業通路規模至2009年Q2將達50~100萬片(預估利潤為每片美金2元)WINDOWTOUCH2008觸控面板營收方向觸控面板及觸控筆之研發預計將於2008年9月5998年度預估損益表項目第一季第二季第三季第四季合計營業毛利-觸控面板15,698,70016,638,75024,562,80031,758,75088,659,000銷售量：小面版Countroller154,000180,000300,000450,0001,084,000銷售量：白牌手機TouchPanel75,00075,00075,00075,000300,000銷售量：大尺吋TouchPanel2202502802501,000銷售量TouchPen0040,00060,000100,000營業毛利-相片機570,000810,000810,000810,0003,000,000銷售量：PhotoKiosk38545454200營業毛利合計16,268,70017,448,75025,372,80032,568,75091,659,000營業費用類6,929,9548,212,7409,171,0269,694,42834,008,148營業利益9,338,7469,236,01016,201,77422,874,32257,650,852營業外收入00000營業外費用300,000300,000300,000300,0001,200,000本期損益9,038,7468,936,01015,901,77422,574,32256,450,852所得稅費用2,259,6872,234,0033,975,4445,643,5814,135,812納稅後損益6,779,0596,702,00711,926,33016,930,74152,315,040預估EPS：股數：50,000,000股本：5,000,00010.46100,000,00010,000,0005.23※小面板利潤US$1.2150,000,00015,000,0003.49WINDOWTOUCH200898年度預估損益表項目第一季第二季第三季第四季合計營6099~100年度預估損益表項目99年度100年度營業毛利-觸控面板310,635,000445,635,000銷售量：小面版Countroller3,000,0004,500,000銷售量：白牌手機TouchPanel900,0001,500,000銷售量：大尺吋TouchPanel1,0001,000銷售量TouchPen900,000900,000營業毛利-相片機3,000,0003,000,000銷售量：PhotoKiosk200200營業毛利合計313,635,000448,635,000營業費用類51,012,22276,518,333營業利益262,622,778372,116,667營業外收入00營業外費用450,000675,000本期損益262,172,778371,441,667所得稅費用47,561,33074,887,619納稅後損益214,611,448296,554,048預估EPS：42.9259.3121.4629.6614.3119.77WINDOWTOUCH200899~100年度預估損益表項目99年度100年度6198~100年度各項產品銷售預估明細(1)類別產品預估方向單位98年