新型復合材料用環氧樹脂市場分析研究新產品采用與擴散（一）產品特征與市場擴散1、創新產品的相對優點新產品的相對優點愈多，在諸如功能、可靠性、便利性、新穎性等方面比原有產品的優越性愈大，市場接受得就愈快。2、創新產品的適應性創新產品必須與目標市場的消費習慣以及人們的產品價值觀相吻合。當創新產品與目標市場消費習慣、社會心理、產品價值觀相適應或較為接近時，則有利于市場擴散，反之，則不利于市場擴散。3、創新產品的簡易性這是要求新產品設計、整體結構、使用維修、保養方法必須與目標市場的認知程度相適應。一般而言，新產品的結構和使用方法簡單易懂，才有利于新產品的推廣擴散，消費品尤其如此。4、創新產品的明確性這是指新產品的性質或優點是否容易被人們觀察和描述，是否容易被說明和示范。凡信息傳播便捷、易于認知的產品，其采用速度一般比較快。（二）購買行為與市場擴散1、消費者采用新產品的程序與市場擴散人們對新產品的采用過程，客觀上存在著一定的規律性。美國學者羅吉斯調查了數百人接受新產品的實例，總結歸納出人們接受新產品的程序和一般規律，認為消費者接受新產品一般表現為以下五個重要階段：（1）認知。這是個人獲得新產品信息的初始階段。新產品信息情報的主要來源是廣告，或者其他間接的渠道如商品說明書、技術資料等。人們在此階段獲得的情報還不夠系統，只是一般性了解。（2）興趣。指消費者不僅認識了新產品，并且發生了興趣。在此階段，消費者會積極地尋找有關資料，進行對比分析，研究新產品的具體功能、用途、使用等問題。如果滿意，將會產生初步的購買動機。（3）評價。這一階段消費者主要權衡采用新產品的邊際價值。如采用新產品獲得的利益和可能承擔的風險，從而對新產品的吸引力做出判斷。（4）試用。指顧客開始小規模、少量地試用新產品。通過試用，顧客評價自己對新產品的認識及購買決策的正確性。企業應盡量降低失誤率，詳細介紹產品的性質、使用和保養方法。（5）采用。顧客通過試用收到了理想的效果，放棄原有的產品，完全接受新產品，并開始正式購買、重復購買。2、顧客對新產品的反應差異與市場擴散在新產品的市場擴散過程中，由于社會地位、消費心理、產品價值觀、個人性格等多種因素的影響制約，不同顧客對新產品的反映具有很大的差異。（1）創新采用者。也稱為“消費先驅”，通常富有個性，勇于革新冒險，性格活躍，消費行為很少聽取他人意見，經濟寬裕，社會地位較高，受過高等教育，易受廣告等促銷手段的影響，是企業投放新產品時的極好目標。（2）早期采用者。一般是年輕，富于探索，對新事物比較敏感并有較強的適應性，經濟狀況良好，對早期采用新產品具有自豪感。這類消費者對廣告及其他渠道傳播的新產品信息很少有成見，促銷媒體對他們有較大的影響力，但與創新采用者比較，持較為謹慎的態度。（3）早期大眾。這部分消費者一般較少保守思想，接受過一定的教育，有較好的工作環境和固定的收入；對社會中有影響的人物，特別是自己所崇拜的“輿論領袖”的消費行為具有較強的模仿心理。他們經常是在征詢了早期采用者的意見之后才采納新產品。研究他們的心理狀態、消費習慣，對提高產品的市場份額具有很大的意義。（4）晚期大眾。指比較晚地跟上消費潮流的人。他們的工作崗位、受教育水平及收入狀況往往比早期大眾略差，對新事物、新環境多持懷疑態度或觀望態度。往往在產品成熟階段才加入購買。（5）落后的購買者。這些人受傳統思想束縛很深，思想非常保守，懷疑任何變化，對新事物、新變化多持反對態度，固守傳統消費行為方式，在產品進入成熟期后期以至衰退期才能接受。新產品的整個市場擴散過程，從創新采用者至落后購買者，形成完整的“正態分布曲，線”，這與產品生命周期曲線極為相似，為企業規劃產品生命周期各階段的營銷戰略提供了有力的依據。環氧樹脂產業鏈狀況基礎環氧樹脂為產品主要原料，上游環節為基礎環氧樹脂生產商；而產品主要用于復合材料生產以及電子電氣元器件絕緣封裝，故下游環節為復合材料生產商和電子電氣產品生產商。特種配方改性環氧樹脂對復合材料行業發展起著重要作用，具有應用領域多、技術門檻高、更新速度快等特點。（一）上游原材料價格主要受國際原油價格、市場供求等因素影響生產特種配方改性環氧樹脂的主要原材料為基礎環氧樹脂、固化劑、稀釋劑和其他添加劑等化工原料。主要使用的原材料基礎環氧樹脂的主要原材料為環氧氯丙烷和雙酚A，其中環氧氯丙烷主要原料丙烯來自原油裂解，而雙酚A的主要原料是原油煉化產品深加工所得的苯酚和丙酮，由于基礎環氧樹脂的主要原材料主要是通過石油煉化深加工后獲得，所以間接受到原油價格的影響較大。此外，2016年以來我國實施的供給側改革、環保標準的提高等在客觀上導致部分化工原料生產廠家限產、停產，較大程度影響了基礎環氧樹脂的供應格局及市場售價。基礎環氧樹脂與其原材料環氧氯丙烷及雙酚A價格波動趨勢基本一致。除2018年初、2020年末以及2021年基礎環氧樹脂價格大幅變動外，其他時間基礎環氧樹脂價格均相對平穩。2018年1-3月，基礎環氧樹脂含稅價格從28，250元/噸的頂峰回調至20，000元/噸左右，此后2018年全年價格基本維持在20，000-22，000元/噸震蕩，直至2018年12月再次回調至17，000元/噸左右。2019年，基礎環氧樹脂價格除短暫沖高接近25，000元/噸外，大部分時間基本維持在17，000-20，000元/噸震蕩。2020年，基礎環氧樹脂價格則維持在16，000-21，000元/噸震蕩，直到2020年11月升至近30，000元/噸。2021年以來，基礎環氧樹脂的價格波動幅度較大，市場含稅價由1月相對低點20，500元/噸上漲到4月最高峰40，150元/噸，基礎環氧樹脂的價格自4月下旬已開始回落，截至6月30日市場價回落至26，250元/噸；基礎環氧樹脂的價格自7月又開始提高，至9月達到價格相對高點37，400元/噸，之后價格又逐漸回落，截至12月31日市場價回落至25，500元/噸。2022年1-6月，基礎環氧樹脂的價格整體上較2021年度有所下降。主要原材料價格波動對行業內企業生產成本帶來一定程度的影響，原材料能否充足、穩定和及時供應將影響行業內企業生產運營狀況，而原材料的質量和性能也直接影響到行業內企業最終產品質量穩定性。（二）樹脂基復合材料應用廣泛復合材料是人們運用先進的材料制備技術將不同性質的材料組份優化組合而成的新材料，復合材料必須由兩種或兩種以上化學、物理性質不同的材料組份，以所設計的形式、比例、分布組合而成，各組份之間有明顯的界面存在，復合材料具有結構可設計性，可進行復合結構設計，復合材料不僅保持各組份材料性能的優點，而且通過各組份性能的互補和關聯可以獲得單一組成材料所不能達到的綜合性能。復合材料由增強材料和基體材料構成，其中基體材料又分為金屬和非金屬兩大類，金屬基體材料常用的有鋁、鎂、銅、鈦及其合金，而非金屬基體材料主要有合成樹脂、橡膠、陶瓷、石墨、碳等，生產的特種配方改性環氧樹脂系列產品屬于復合材料使用的非金屬基體材料中的合成樹脂，由合成樹脂制成的復合材料又稱為樹脂基復合材料。樹脂基復合材料也稱纖維增強塑料，是以樹脂作為基礎材料，用纖維增強得出的一種復合材料，其具備生產容易、能耗較低，且強度較高等特點，屬于性能優異的新型節能環保材料，可替代傳統金屬材料進行加工生產，符合國家可持續發展戰略，應用前景廣闊，目前應用比較廣泛的樹脂基復合材料為玻璃纖維復合材料，俗稱玻璃鋼。隨著復合材料工業技術的飛速發展，得益于具備質輕密強、成型易、穩定性強、耐腐蝕、質感美觀等優良特性，樹脂基被越來越多的復合材料制造企業青睞。當前，以樹脂基復合材料為代表的新型復合材料已被廣泛應用于石油化工、電子家電、交通汽車、航空航天、能源工業等多種行業。產品可廣泛應用于包括風電、電子電氣元器件、交通運輸、高壓氣瓶、石油化工、體育休閑、新型顯示屏等眾多行業。所處行業的市場容量將會隨著下游行業不斷拓展以及行業需求不斷提升而擴大。1、風電行業風力發電是重要的清潔能源，其開發利用受到世界各國的重視。隨著風電的技術進步和規模化發展，推動了風電開發成本迅速下降，風電的經濟性在很多地區已與常規能源發電基本相當。許多國家把大規模開發風電作為應對氣候變化、改善能源結構的重要選擇。經歷了多年發展，我國風電累計并網裝機容量已從2009年的17．60GW上升到2021年的328．48GW，年均復合增速達27．62%。此外，我國風電在電源結構中占比持續提升，2021年我國風電累計并網裝機容量達到328．48GW，同比增長16．68%，占全部發電裝機容量的13．82%；風電發電量6，556億千瓦時，同比增長40．54%，占全部發電量的7．83%。2022年1月，國家發展改革委、國家能源局印發《十四五現代能源體系規劃》，規劃提出，①到2025年，非化石能源消費比重提高到20%左右，非化石能源發電量比重達到39%左右。②全面推進風電和太陽能發電大規模開發和高質量發展。整體看來，我國風電行業近年來發展較好，新增裝機容量及并網容量穩步發展。生產的風電葉片用環氧樹脂已應用于國內各種型號的陸上和海上風電葉片，未來也將隨著風電行業發展而得到持續發展。2、電子電氣元器件電子電氣元器件是工業現代化的基礎。為了保證電子電氣元器件正常工作，通常都要進行封裝保護。在半導體技術飛速發展的現階段，封裝已不僅僅關系到元器件的絕緣問題，而且對元器件的尺寸、熱量散發以及成本都有很重要的影響，封裝方式已成為影響電子電氣元器件性能的一個重要的方面，因此，采用合適的封裝材料至關重要。目前電子電氣絕緣封裝的主要原材料是環氧樹脂。因為環氧樹脂固化后具有優良的耐熱性、電絕緣性能、密著性和介電性能，能夠滿足電子電氣絕緣封裝的基本要求；同時，環氧樹脂配方中如選擇不同的固化劑、促進劑或助劑，可以制成各種性能的封裝材料，以滿足元器件和集成電路的不同要求。3、交通運輸行業新能源汽車、大巴以及軌道交通等對材料的安全、阻燃、氣味、環保等特性有較高要求，而環氧基復合材料因具有質量輕、強度高、耐腐蝕、耐疲勞、材料各項物性、可設計性強等特點，恰恰滿足了這些要求；此外，環氧基復合材料與同體積的鋁合金構件相比減重明顯，由其制作的主承載車身結構件，不僅可大大提高汽車的安全性，還能有效降低能耗、提高經濟性，同時還可改善美觀性，目前已應用于生產包括整車外殼、內飾件、引擎蓋、電池包等汽車零部件以及軌道交通的車頭、儀表臺、大梁、側裙等部分。根據中國汽車工業協會統計數據，我國汽車銷量從2008年的938萬輛增長至2021年的2，627．50萬輛，復合增長率達8．25%。根據中國汽車工程學會、德國汽車工業協會聯合編著的《中德電動汽車合作發展報告》，近年來，我國新能源汽車發展迅速，自2015年起，已連續五年產銷量居世界首位。新能源汽車主要由電動技術與復合材料兩個方面組成，其中復合材料主要滿足汽車輕量化要求，即在保證汽車強度和安全性能的前提下，盡可能降低整車質量，從而提高汽車動力性，減少能耗。碳纖維復合材料是用于交通運輸的理想材料，其主要優勢在于強度重量比和剛度重量比，比重不到鋼的1/4，而其拉伸強度一般都在3，500Mpa以上，是鋼的7-9倍，拉伸模量為23，000-43，000Mpa，也高于鋼。碳纖維復合材料還擁有較高的抗腐蝕性，其使用壽命明顯長于金屬材料，無須昂貴的防腐蝕保護措施。此外，碳纖維復合材料具有非常卓越的能量吸收性能，在柱式撞擊和側面撞擊試驗中，碳纖維復合材料均表現出優越的安全性能。針對汽車輕量化開發的快速固化RTM環氧樹脂體系為高溫瞬間成型體系，可廣泛應用于車架、車身、底盤等汽車結構件，一個部件的制造周期控制在5min內，可極大提高部件生產效率，為碳纖維汽車結構件量產化鋪平道路。4、體育休閑行業樹脂基復合材料由于具有優異的強度重量比、耐高溫和耐腐蝕等性能，被廣泛應用于羽毛球拍、網球拍、高爾夫球桿、賽艇等體育用品。5、高壓氣瓶、高壓管道行業復合材料纏繞產品是能夠最大發揮復合材料強度的結構形式，具有強度高、重量輕、抗疲勞、耐腐蝕、壽命長等突出優點。其中用纏繞技術制造的壓力容器在天然氣儲存及運輸方面具有廣泛的市場。生產的纏繞工藝用環氧樹脂可應用于生產樹脂基復合材料的液化天然氣瓶和氫氣瓶、輸油管道、船用管道等。6、新型顯示屏行業隨著電子產品不斷深入人們生活，顯示屏成為大家每天接觸最多的物品。從早期的等離子顯示屏，到LCD顯示屏，再到OLED顯示屏，屏幕技術不斷更新，顯示效果越來越好，人們對顯示屏性能的預期也越來越高。針對MiniMicroLED不斷探索開發量子點色轉換相關產品，以增強屏幕顯示效果，目前已有部分成果。同時也在搭配LED/OLED背光運用部分，積極研發其他膠水以及透鏡等適配產品，為下游客戶提供更多解決方案，以期許量子點相關產品有更佳的擴張機會。特種配方改性環氧樹脂行業概況特種配方改性環氧樹脂是指為滿足下游客戶需求，在基礎環氧樹脂中混入不同類型、不同比例的固化劑、稀釋劑以及其他添加劑等配方后對其改性的產品。特種配方改性環氧樹脂通過不同加工工藝與增強材料結合成為新型樹脂基復合材料，應用廣泛，包括風電葉片用樹脂、新型復合材料用樹脂等，同時也可單獨應用于電子電氣絕緣封裝。環氧樹脂技術壁壘特種配方改性環氧樹脂屬于化工新材料領域，是技術密集型行業，產品種類多，不同細分產品的材料屬性、生產工藝、應用領域差異較大。以新型復合材料用環氧樹脂為例，需針對不同行業客戶的不同要求在原有技術儲備基礎上做大量的研發和改進，迅速形成產品，并通過試驗論證和測試過程，以保證產品質量和性能的穩定性。此外，掌握產品配方和生產工藝需要一批具有較高產品開發能力和制造能力的高素質科研和技工隊伍，培養技術人才則需要企業長時間積累。因此，只有具有技術和人才優勢的企業才能深度參與市場競爭，尤其是中高端產品市場競爭，以保持其持續盈利能力。對于風電葉片用環氧樹脂，其核心競爭力主要體現在工藝技術層面。行業整體對技術要求較高，不同技術水平的在生產效率和產品質量上都存在差異。目前，我國風電葉片用環氧樹脂呈現高端產品不足的狀態，因此國內市場擁有成熟技術和生產流程的龍頭企業將擁有競爭優勢。特別是對于新產品開發而言，開發周期長、技術要求高，對企業的研發能力、技術水平和生產工藝提出了更高要求。環氧樹脂客戶認可壁壘出于產品質量及安全性等方面考慮，客戶會要求供應商提供國際國內權威機構的第三方認證，例如DNV?GL等認證。只有通過嚴格的認證滿足客戶對質量標準和性能的要求，才能成為下游客戶的合格供應商，且相關認證流程復雜，認證要求嚴苛。此外，下游客戶為保持其產品性能和質量的穩定性，其選定供應商并經長期合作認可后，通常不會輕易更換，具有一定粘性。因此供應商一旦通過下游客戶的認證成為其合格供應商，就會形成相對穩定的合作關系。新進入企業只有在技術水平、供應價格、產品質量和后續服務等方面顯著超過原有供應商，才有可能獲得客戶訂單。環氧樹脂行業未來發展趨勢（一）風電行業發展趨勢向好，未來增長空間仍較大隨著碳減排成為全球大趨勢，已有30多個國家相繼明確碳中和目標，將有效助推新能源行業的發展。根據國家發改委、國家能源局發布《能源生產和消費革命戰略（2016-2030）》，目標為到2030年，非化石能源發電量占全部發電量的比重力爭達到50%，相較現階段30%左右的占比情況，非化石能源發電量占比仍有增長空間。2021年3月13日，十三屆全國人大四次會議通過《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，規劃指出，加快發展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風電、光伏發電規模，加快發展東中部分布式能源，有序發展海上風電。到2030年，我國風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。較2019年二者合計414GW的規模仍有較大增長空間。2022年1月，國家發展改革委、國家能源局印發《十四五現代能源體系規劃》，規劃提出，到2025年，非化石能源消費比重提高到20%左右，非化石能源發電量比重達到39%左右。全面推進風電和太陽能發電大規模開發和高質量發展。風電作為新能源，作為實現碳達峰、碳中和目標的重要手段之一，風電行業發展趨勢向好，未來增長空間仍較大。（二）風電葉片大型化、輕量化，對新材料的技術要求越來越高風電行業單機容量大型化的發展已成為必然趨勢，大兆瓦、高可靠性、高經濟效益的風電項目整體解決方案在市場上的認可度高，具備大兆瓦機型產品能力的整機廠商在未來將更具市場競爭力。風電技術進步是單機容量大型化的基礎，單機容量大型化將有效提高風能資源利用效率、提升風電項目投資開發運營的整體經濟性、提高土地/海域利用效率、降低度電成本、提高投資回報、利于大規模項目開發，而風電度電成本又是平價上網政策穩步推進的重要基礎，平價上網政策也將加速促進風電降本和大兆瓦機型的開發。隨著陸上風電平價化發展，市場對風電葉片的利用效率將有更高要求，風電葉片不斷向大型化發展已成為必然趨勢。在相同長度葉片下，使用玻璃纖維作為增強材料的葉片重量顯著大于使用碳纖維作為增強材料的葉片重量，一定程度上影響風電機組的運行性能和轉換效率。傳統玻璃纖維制成的復合材料已逐漸暴露出一定缺點，例如彈性模量和層間剪切強度比較低，長期耐溫性差容易老化，材料的質量密度比較大等。隨著發電機組向大型化發展，風機的葉片長度不斷增加，越來越重的葉片對發電機和塔座也提出了更苛刻的要求。相同葉片長度下，采用碳纖維復合材料制作的重量遠遠低于玻璃纖維復合材料制作的重量。葉片質量的減小和剛度的增加，可以有效改善葉片的空氣動力學性能，降低葉片對機塔和輪軸的負載，風機的輸出功率更平滑更均衡、運行效率更高，更有利于風機的風力收集。技術發展趨勢上，風電葉片未來將會著重于產品容量逐漸提升，無論是陸上風電與海上風電均會向大型化發展。現階段風機主流容量為2-4MW，未來小容量風機將逐步淡出市場，朝向大型化風機發展。近年來，風電機組朝著單機大容量方向持續發展。2017年和2018年，我國單機容量為2-2．5MW的機組占當年新增機組的比例持續超過70%；單機容量超過3MW的機組占當年新增機組比例也持續上升，至2018年已達13%；海上風電方面，2018年12月28日出臺的《福建省海上風電項目競爭配置辦法（試行）（征求意見稿）》提出，原則上采用的風電機組應具有自主知識產權、單機容量不低于8000千瓦（即8MW），廣東、浙江等地的規劃也倡導海上風電采用5MW及以上機型；同時，《十三五國家戰略性新興產業發展規劃》，也明確要重點發展5兆瓦級以上風電機組等領域關鍵技術和設備。風電機組單機容量不斷上升勢必要求風電葉片長度越來越長，這對風電葉片材料供應商也提出了更高要求。（三）產品應用領域在不斷延伸，專用化程度也將越來越高隨著復合材料工業技術的飛速發展，得益于具備質輕密強、成型易、穩定性強、耐腐蝕、質感美觀等優良特性，樹脂基被越來越多的復合材料制造企業青睞。當前，以樹脂基復合材料為代表的新型復合材料已被廣泛應用于石油化工、電子家電、交通汽車、航空航天、能源工業等多種行業。1、新能源汽車擴容，材料需求增長目前新能源汽車發展路徑主要為電動汽車和氫燃料電池汽車，而電動汽車技術已非常成熟，使用成本較燃油汽車更低，隨之而來的是其市場占有率在逐步提升，隨著我國對巴黎協定的執行，未來電動汽車前景看好。真正意義上零排放的氫燃料電池汽車研發也在不斷深入，2020年日本豐田推出第二代氫能源汽車MIRAI，其在產品性價比上有了較大提升，同年，我國財政部、工信部、科技部、發改委和國家能源局等五部委也聯合發布了《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》，自2020年開始的4年示范期內，采取以獎代補方式，對入圍示范的城市群按照其目標完成情況給予獎勵，獎勵資金由地方和企業統籌用于燃料電池汽車關鍵核心技術產業化，人才引進及團隊建設，以及新車型、新技術的示范應用等。隨著國家大力支持發展氫燃料電池汽車技術，相信氫燃料電池汽車將逐步走進生活。未來新能源汽車在儲氫氣瓶和復合材料方面的需求將有較大提升。2、小間距LED持續景氣，Mini、MicroLED引領成長小間距LED通過縮小燈珠間距實現更細膩的顯示效果，且具備無縫和壽命長等優點，近年來從室內顯示向室外進軍，形成對LCD和DLP拼接屏的替代趨勢。技術進步和成本下降推動小間距LED性價比持續提升，疊加供給側改革的持續推動，國內小間距LED市場從2015年開始快速增長，并從專顯市場向商用、民用市場不斷滲透；海外市場對小間距的需求則從2018年開始提速，進一步拓寬小間距LED潛在市場空間。Mini/MicroLED在小間距LED的基礎上進一步縮小芯片間距和芯片尺寸，是小間距LED進一步精細化的結果，被認為是未來顯示技術的主流趨勢和發展方向。受技術和成本限制，目前MicroLED量產存在困難，因此技術門檻相對較低的MiniLED成為突破口。當前MiniLED應用以作為背光方案為主，搭配量子點膜片或者量子點墨水，具備的較好的色轉換和有效的色域增強，作為背光的同時，更可實現多分區控制，減少漏光及降低能耗，目前逐漸廣泛應用于超高清大尺寸電視、高端顯示器和電競筆記本等終端產品。2019年以來，以蘋果、三星、華星光電為代表的國際大企業陸續發布Mini/MicroLED產品，對市場產生引領示范效應，有望充分拉動行業需求。綠色營銷的興起和實施（一）綠色營銷的興起伴隨著現代工業的大規模發展，人類以空前的規模和速度毀壞自己賴以生存的環境，給人類的生存和發展造成嚴重威脅。大自然的報復促使人類猛醒，綠色需求便逐步由潛在轉化為現實，消費需求的滿足，轉向物質、精神、生態等多種需求與價值并重。有支付能力的綠色需求，是綠色營銷賴以形成的推動力，并決定了綠色市場規模的形成與發展。1968年，在意大利成立的羅馬俱樂部指出：人類社會的進步并不等于GDP的上升。1972年6月，聯合國首次召開了斯德哥爾摩人類環境會議，通過了全球性環保行動計劃和《人類環境宣言》，向全世界發出呼吁：人類只有一個地球。進入20世紀90年代，一些國家紛紛推出以環保為主題的“綠色計劃”。20世紀80年代前，由于我國糧油食品農藥殘留量超標，出口產品因保護臭氧層的有關國際公約而受阻，因此，對實施綠色營銷開始有緊迫感。中國的綠色工程始于綠色食品開發，1984年在廣州出現了全國第一家無公害蔬菜生產基地。1992年11月，國務院批準成立了“中國綠色食品發展中心”，制定了《綠色食品標志管理辦法》，開始實施綠色食品標志制度。1993年5月，中國綠色食品發展中心加入了“有機農業運動國際聯盟”。除綠色食品外，我國綠色產品的研制與開發也已擴展到其他領域。1990年研制成功了高容量，膠體電池；1994年研制成功綠色農藥苦參煙堿乳劑，獲得日內瓦博覽會金獎。1994年，農業部提出了發展綠色食品的三項基本原則，并正式決定采用由太陽、植物葉片、蓓蕾構成的綠色食品標志。1994年3月25日，國務院通過了《中國21世紀議程——中國21世紀人口、環境與發展白皮書》，是從中國的具體國情和環境與發展的總體出發，提出的促進經濟、社會、資源、環境以及人口、教育相互協調、可持續發展的總體戰略和政策措施方案。1995年年初，全國已有28種綠色食品的生產和開發，除食品外，其他綠色產品也不斷研制成功。隨著綠色產品的開發，綠色商店已在一些大城市相繼建立。從綠色意識的覺醒、綠色需求的發展、綠色產業的形成、綠色體制的建立到綠色理論的創建，《中國21世紀議程》在行動中。（二）綠色營銷的實施綠色營銷實施的步驟，一般包括樹立綠色營銷觀念、收集綠色信息、分析綠色需求、制定綠色營銷戰略和綠色營銷組合。下面主要簡述制定綠色營銷戰略和營銷組合。1、制定綠色營銷戰略在全球綠色浪潮興起的時代，企業應基于環境和社會利益考慮，在搜集綠色信息、分析綠色需求的基礎上，制定能夠體現綠色營銷內涵的戰略計劃，以便有利于長期發展。綠色營銷戰略應明確企業研制綠色產品的計劃及必要的資源投入，具體說明環保的努力方向及措施。綠色營銷戰略應以滿足綠色需求為出發點和歸宿，既要滿足現有與潛在綠色需求，還要促進綠色消費意識和綠色需求的發展。綠色營銷戰略要導入企業形象識別系統CIS，爭取獲得綠色標識，制定綠色企業形象戰略。綠色營銷將帶來更高的邊際收益，實現合理的“綠色盈利”，從長遠看這是綠色營銷戰略實施的必然結果。2、制定綠色營銷組合綠色營銷強調營銷組合中的“綠色”因素，首先要重視綠色消費需求的調查與引導，產品的開發和經營不僅對社會發展或環境改善有所貢獻，而且能有效地樹立良好的企業形象，沖破人為設置的“綠色壁壘”，適應“環保回歸”熱潮。產品生命周期分析主要考慮在產品生命周期各階段產品與包裝對環境所造成的干預和影響，力求在生產、消費及廢棄物回收過程中降低公害，最大限度地減少資源消耗和對環境的污染。正確有效的綠色渠道是綠色營銷的關鍵環節，不僅要慎選綠色信譽好的中間商，而且要選擇和改善能避免污染、減少損耗和降低費用的儲運條件。綠色價格應反映生態環境成本，包括產品消耗及環境改善支出，確立環境與生態有價的基本觀點，貫徹“污染者付款”原則，促進生態化、低污低耗的綠色技術的開發和應用。綠色促銷要利用傳媒和社會活動，傳播綠色企業及產品的信息，為企業的綠色表現作宣傳。通過贊助、捐贈等對有關環保的組織及活動，給予經濟上的支持。廣告要突出綠色產品的特點，突出環保靠全社會的力量，靠每個人的貢獻。廣告投入和廣告頻率要適度，防止因廣告而造成資源浪費和聲、光等感官污染。綠色管理是融環境保護觀念于企業營銷活動過程中的管理方式，通過全員環保教育，提高環保意識，自覺地實施綠色營銷，切實做好環保工作。品牌資產增值與市場營銷過程品牌資產增值是市場營銷活動的重要結果。品牌存在于顧客的心智之中。營銷者在建立強勢品牌時面臨的挑戰是：他們必須保證提供的產品和服務能針對顧客的需求，同時能配合市場營銷方案，從而把顧客的思想、感情、形象、信念、感知和意見等與品牌關聯起來；而基于顧客的品牌資產就是顧客品牌知識所導致的對營銷活動的差異化反應。品牌資產來源于以往對此品牌的營銷投資。營銷者在長期實踐中創造的品牌知識，決定了該品牌的未來方向。消費者是基于其品牌知識進行品牌選擇的，這意味著“顧客會認為品牌應該與營銷活動或文案如影隨形。”“品牌資產可以提供更多的注意力和領導能力，并給營銷者提供一個途徑，以解釋他們過去的營銷業績以及對未來營銷方案的設計。公司所做的一切都可能會增強或破壞品牌資產”。正所謂營銷做來做去做品牌，品牌資產增值的主要表現是溢價。與此相對，強勢品牌也自然產生市場營銷優勢，如“對產品性能的良好感知”“更高的忠誠度”“受到更少的競爭性營銷活動的影響”“受到更小的營銷危機的影響”“更大的邊際收益”“顧客對漲價缺乏彈性”“顧客對降價富有彈性”“更多的商業合作和支持”“增強營銷溝通的有效性”“有特許經營的機會”“具有品牌延伸的機會”等。品牌更新與品牌擴展（一）品牌更新品牌更新是依據對品牌重新定位、重新設計品牌，塑造品牌新形象的過程，其實質是對品牌補充能量。品牌經過更新（品牌重新定位、重新設計等），可以賦予它以更富有針對性的消費意愿與消費意境。因此，品牌更新是品牌運營的階段性調整。品牌沒有市場生命周期，但這決不意味著經品牌設計而生成的品牌就一定能持續永久。受競爭者品牌逼近（競爭者品牌與本企業品牌定位接近，侵占了本企業品牌的市場份額）和部分消費者偏好的變化（消費者改變對本企業品牌的信任，轉購競爭者品牌的商品，使本企業品牌的市場占有率下降）等原因的影響，即使某一品牌在市場上的最初定位很好，隨著時間的推移、隨著市場環境的變化也需要重新定位。當然，若品牌最初的定位不理想，就更應該及時進行品牌更新。一個品牌能否久遠，不僅僅取決于最初的品牌定位和品牌設計，而且還決定于品牌的階段性調整。適時、適當做法的品牌階段性調整是非常必要的。“Marlboro”正是成功的品牌更新，使其由最初的女性化十足的香煙轉變成有“拼搏、挑戰、超越自我”的“真男人”形象的香煙，最后成為世界第一煙草大牌。品牌更新也可對品牌名稱和品牌標識進行更新。聯想將“Legend”改成了“Lenovo”。（二）品牌擴展統一品牌、個別品牌、分類品牌，不管企業選擇了哪一種，經過科學而有效的運營實踐都有可能獲得較好的品牌知名度和美譽度。那么，一個品牌獲得了較好的市場信譽、贏得了較高的品牌忠誠度以后，該品牌是否可用在其他產品上而使該品牌得以拓展或擴展呢？這也是品牌運營過程中的重要命題。品牌擴展，也稱品牌擴張或品牌延伸，主要是指企業將某一知名品牌或某一具有市場影響力的成功品牌擴用到與成名產品或原產品完全不同的產品上，以憑借現有成功品牌推出新產品的過程。例如，中國海爾集團成功地推出了海爾冰箱之后，又利用這個品牌及其圖樣特征，成功地推出了洗衣機、電視機、空調等新產品。1、品牌擴展與品牌增值自20世紀80年代以來，品牌擴展受到西方企業的特別厚愛。許多企業都把品牌擴展看作是一種有效的營銷手段。許多跨國公司都采用品牌擴展來拓展市場，如“三菱”“惠普”等。在我國，“海爾”“美的”等一些知名品牌也先后運用品牌擴展策略獲得了理想的營銷業績。之所以品牌擴展受到品牌運營企業高度重視，并廣泛應用，是因為品牌擴展可使品牌在利用中獲得增值。實踐證明，品牌擴展有利于降低新產品的市場導入費用，可以使新產品借助成功品牌的市場信譽在節省促銷費用的情況下順利地進占市場。原品牌的良好聲譽和影響，可以對擴展產品產生波及效應，從而有助于消費者對擴展產品產生好感。心理學研究表明，人對某些事物的偏好、好惡具有傳遞性，即所謂愛屋及烏。對品牌而言，消費者通過對品牌標定下的產品的認可到對品牌產生好感，甚至是忠誠，由此使品牌成為有拉動消費者需求能力的品牌，成為具有較強競爭力的品牌。這是品牌能成為擴展品牌的重要條件。當某一受消費者歡迎和依賴的、具有較高忠誠度的品牌“放大”或“復制”“克隆”到新產品上，就會使消費者在短期內消除對新產品的排斥、生疏和疑慮心理，進而以較短的時間接受新產品。2、品牌擴展的形式不言而喻，品牌擴展的目的是借勢原有品牌實現品牌利益最大化（增值）。如此，品牌擴展有三個維度，一是借助新品類的品牌擴展，二是依賴新市場的品牌擴展，三是通過產品線延伸（副品牌）的品牌擴展。在華為消費者業務的產品方面，華為消費者業務將堅持精品戰略，以差異化創新，勇敢打破看似不可能的各項技術極限，讓世界各地更多的人享受到技術進步的喜悅，與全球消費者一起以行踐言，實現夢想。其實，產品線延伸，既有可能面對不同的市場（人群、區域等），也可能屬于同一類但不同質地不同功能，類似于擴大新品類。至于華為手機從中國擴展到美國則屬于第二種品牌擴展形式。同理，三星將手機擴展到中國、美國，蘋果手機進入中國、日本都屬于依賴新市場的品牌擴展。需說明的是，品牌擴展，無論哪種形式，可以由企業自身努力完成，也可以通過品牌授權、特許經營等形式來實現。（三）品牌授權與特許經營1、品牌授權品牌授權是一種契約性書面許可，允許一個品牌用于特定的時間和區域內的特定產品。也就是說，品牌授權（或稱品牌許可），是指品牌的擁有者（授權方）在一些商定的條款（如使用品牌的商品類別、商品銷售的地理區域和使用的時間段）的基礎上，通過有關協議，允許被授權方使用授權方的品牌生產、銷售某種產品或提供某種服務，并向被授權方收取商定數額權利金的營銷方式。當然，授權方要給予人員培訓、組織設計、經營管理等方面的指導和協助。品牌授權的方式有很多，一般有商品授權、促銷授權、主題授權等。被授權商可根據自身的實際情況與授權商采用不同的合作方式獲取品牌授權。授權方可以直接與零售商、授權代理商、被授權方或者銷售促銷機構進行交易。品牌授權有利于擴展營銷企業的產品組合，提升品牌影響力。顯然，通過品牌授權能夠給授權方帶來新的收入來源，這是品牌授權的最大益處；其二，品牌授權可以借助被授權方的積極努力，擴大原有產品的市場邊界；其三，品牌授權可以擴展到新的業務領域，提升品牌影響力。與此相對應，被授權方也在品牌授權過程中受益：（1）借勢授權方品牌（包括聲譽、技術體系、渠道關系等）有助于提升商品銷售額和利潤率，增強市場競爭力；（2）獲得零售商（銷售渠道）的認可與接納，使產品快速進入市場；（3）最有效地學習知名品牌的經營模式（包括技術、管理等）來帶動企業自有品牌的發展。2、特許經營（1）特許經營以品牌為核心。特許經營以運營同一品牌為核心，受許人（加盟者）可以在約定的期限內享有使用特許人的品牌及維系品牌的各種專有技術、管理方法或體系等。特許經營作為知識產權的總體轉讓，實質上說就是一種以契約方式構筑的特許人與受許人共同借助同一品牌在同一管理制度體系約束下，實現市場拓展進而實現雙贏或多贏的營銷方式。品牌是特許經營存在的基礎。不可否認，特許經營是以特許人與受許人雙贏為必要條件的一種合作方式，而雙贏的基礎是品牌。試想，如果沒有強勢品牌，就不可能實現雙贏，因為理智的受許人不會也不可能把自己的未來發展寄托在不具有市場影響力的品牌上。只有存在具有市場發展潛力的品牌，品牌所有者和使用者才可能借助該品牌實現雙贏或多贏，也才存在特許人和受許人或加盟者。品牌的增值是特許人與受許人的共同目標。具有市場影響力的品牌是特許經營成立的客觀基礎，特許雙方的利益也系在了品牌在市場的表現上。若特許雙方共用的品牌具有較強的市場拉動能力，那么特許雙方從中獲得的收益就多；相反雙方的收益則少。可見，品牌的價值提升是特許經營雙方共同的期望，也是雙方共同努力的目標。（2）特許經營是品牌擴展的重要方式。遍及世界各個角落的“麥當勞”和“肯德基”，以其優質的服務、整潔明快的用餐環境、可口的快餐口味在全世界都享有盛譽。他們的成功有許多相似之處，其中最重要的一點在于他們都成功地應用了特許經營方式。可以說，沒有特許經營，麥當勞和肯德基快餐店就不可能如此迅速地在全世界繁衍，也難以成為全球品牌。對特許方來說，特許經營可謂是一種低風險、低成本的市場拓展模式。一方面，特許人可借助他人的財務資源實現品牌擴展和市場拓展。在特許經營方式下，新開設的每一家特許經營分店加盟店都不需要特許人投資而是由受許人（加盟者）出資，受許人對該加盟店擁有所有權。這就使得特許人能以更快的速度擴展業務、拓展市場而不受資金限制。另一方面，特許經營可使特許人節省人力資源降低運營成本。不言而喻，企業擴大經營業務、拓展市場需要大量人力，而特許經營方式的人員管理、日常經營管理均由受許人承擔，如加盟店的員工招聘、培訓、激勵和管理等都由受許人完成。這就使特許人節約了經營管理成本，而將更多的資源用于新產品開發和品牌聲譽提升等方面。全面質量管理營銷管理者應當將改進產品和服務質量視為頭等大事。許多在全球獲得成功的公司都是因其產品達到了預期的質量指標。大多數顧客已不再接受或容忍質量平平的產品。企業要想在競爭中立于不敗之地，除了接受全面質量管理（TQM），別無選擇。通用電氣公司董事長杰克，韋爾奇說：“質量是我們維護顧客忠誠最好的保證，是我們對付外國競爭最有力的武器，是我們保持增長和盈利的唯一途徑。”更高的產品和服務質量會帶來更高的顧客滿意、顧客忠誠，同時也能支撐較高的價格并因銷量增加帶來更低的成本。所以，質量改進方案（QIP）通常會提高企業盈利水平。美國質量管理協會認為，質量是一項產品或服務有能力滿足明確的或隱含的需求的各種屬性和特征的總和。這是一個顧客導向的質量定義。顧客有一系列的需要和欲望，當所售的產品或服務符合或超越了顧客的欲望時，銷售者就提供了質量。一個能在大多數場合滿足大多數顧客需要與欲望的公司就是優質公司。區分適用性質量和適合性質量是很重要的。適用性質量是指產品達到某特定功能的質量。適合性質量是指達到沒有缺陷且有穩定一致的性能。重要的是“市場驅動質量”，而不是“工程驅動質量”。全面質量管理要求一個組織對所有生產過程、產品和服務進行一種廣泛有組織的管理，以便不斷地改進質量工作。全面質量管理是創造顧客價值、顧客滿意和保留顧客的關鍵，要求企業全員全程參與，正如營銷是每個人的工作一樣。在一個以質量為導向的企業，營銷經理有兩項責任：第一，正確識別顧客需要和欲望，將顧客的要求正確地傳達給產品設計者，參與制定旨在通過全面質量獲勝的戰略和政策。第二，在向目標顧客傳遞高質量產品和服務的同時傳遞高的營銷質量，努力使每項營銷活動—訂單處理、推銷員培訓、廣告、售后服務等—都達到更高的標準和水平。越來越多的公司已經任命一位“質量副總經理”專門負責全面質量管理。全面質量管理要求確認下面有關質量改進的諸條件。（1）質量必須為顧客所認知。質量工作必須以顧客的需要為起始點，以顧客的知覺為終點。（2）質量必須在公司每一項活動中體現出來。不能只考慮產品的質量，還應考慮廣告、服務、產品介紹文獻、送貨、售后服務等方面的質量。（3）質量要求全體員工的承諾。唯有當公司全體員工都承諾保證質量，以質量為動力，并得到良好培訓時，質量才有保證。（4）質量要求高質量的合作伙伴。一個公司所提供的質量，只有當它的價值鏈上的伙伴都對質量作出承諾時，才有保證。（5）質量必須不斷改進。最佳公司堅信“每個人應持續不斷地改善每項工作”。改善質量的最好方法就是以“最佳等級”競爭者作為基準，努力趕上或者超越他們。（6）質量改進有時需要總體突破。盡管質量應持續不斷地加以改進，但有時確定一個總體改進目標是必要的。小的改進通過努力工作就可以實現，而大的改進則要求新的思路和更高明的工作。（7）質量未必要求更高成本。質量實際上是通過學習掌握“第一次就把事情做好”的方式得以改善的。質量不是檢查出來的，質量必須是設計進去的。當事情在第一次就做得很完美時，諸如搶救、修理等許多成本，以及顧客不滿意的損失都可以免除。（8）質量是必要的，但不是充分的。由于買方的要求越來越高，改進一個公司的產品或服務質量無疑是十分必要的。然而，高質量并不保證必勝，尤其是當競爭者也處于大致相同的質量水平時。營銷信息系統的內涵與作