1、目 錄調研說明月度數據宏觀經濟形勢分析產業政策與環境分析調研分析*注：調研分析僅提供與參加調研的經銷店1一. 調研說明上一期車市點評發出以來，又有一些經銷店給我們發來回執，希望加入到每月固定一次的調研中，在此對大家給予我們研究工作的大力支持表示感謝！希望更多的經銷商繼續通過傳真、電話或E-mail的方式與我們聯系，加入到我們每月的定期調研之中！在初步研究的基礎上，我們形成了本期車市點評。其中觀點僅代表我們的初步結論，如果與您有不同看法，或希望就其中一些問題作進一步交流，歡迎與我們聯系。今后月初的時候，調研將做成一項固定的工作，月底（30日）或者月初（1日）我們將發出定期調查問卷表并電話通知，請

2、注意登錄郵箱查收并按時（每月5日前）返回，以便我們能及時給大家匯總結果進行反饋。如果您有對市場的深度分析和感悟，也歡迎隨時向我們投稿，我們將在每月車市點評開辟專門的欄目，為您跟眾多的經銷店搭建交流的平臺，充分展示出您的學識和獨到的見解。聯系地址：北京市西城區三里河路58號國家信息中心經濟咨詢中心 郵編：100045聯 系 人：潘竹 E-mail： ; 聯系電話： 傳真：我們希望大家通過電話或E-mail的方式隨時保持聯系，共同致力于汽車市場的持續快速健康發展！2二. 車市點評總體：4月份國產車銷量為97萬輛，同比上漲8.15%，環比下降6.5% 。 車型：4月份銷售轎車77.9萬輛，MPV4.

3、91萬輛，SUV14.4萬輛。各車型環比均下降。轎車檔次：4月份，除高級別轎車外，其他車型環比均下降。其中，A00級環比下降最明顯。 微型轎車(如QQ、奔奔)銷售3.78萬輛，同比下降24.7%，環比下降21.0%。 小型轎車(如飛度、夏利)銷售15.02萬輛，同比上升14.0%，環比下降3.2%。 中級轎車(如捷達、凱越)銷售42.11萬輛，同比上升5.5%，環比下降7.0%。 中高級轎車(如雅閣、比亞迪F6)銷售14.41萬輛，同比上升8.9%，環比下降7.2%。 高級轎車(如奧迪A6、皇冠)銷售2.54萬輛，同比上升15.7%，環比上升14.4%。品牌：4月份銷量前三名為：凱越、花冠、福

4、克斯。廠商：4月份銷量排名前10位的廠商分別為：上海大眾10.16萬輛/一汽大眾9.98萬輛/上海通用9.41萬輛/北京現代6.11萬輛/東風日產5.94萬輛/一汽豐田5.12萬輛/長安福特4.29萬輛/東風悅達起亞3.75萬輛/神龍汽車3.19萬輛/長城汽車3.09萬輛。34月份銷售形勢：4月銷量比上月有所下降，基本符合五一黃金周轉成小長假之后的正常季節走勢。降價促銷和新品上市，是支撐4月銷量的主因，而外圍大環境的不利影響仍在加劇。未來乘用車需求形勢展望：近期經濟難有明顯改觀，宏觀經濟政策也不會快速松動，且市場逐漸進入銷售淡季，近幾個月乘用車需求不容樂觀。預計降價促銷力度會繼續加大以刺激銷售

5、。4三. 月度數據1-1 國產轎車銷量走勢 51-2 國產轎車主要產品銷量及排名情況（TOP10）排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1凱越38198凱越35160凱越1572792花冠31268花冠28822花冠989913朗逸21565福克斯21793科魯茲779654伊蘭特21005伊蘭特21116朗逸776715捷達20435捷達19217伊蘭特766946賽歐20085朗逸19016帕薩特730127寶來19980瑞納18591捷達695608帕薩特19267帕薩特18580賽歐686439科魯茲18678寶來18522寶來6797310瑞

6、納16230賽歐16305瑞納6402461-3 微型國產轎車銷量走勢排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1奔奔9908比亞迪F07684QQ316362QQ7942QQ6063奔奔298393北斗星6515奧拓4895北斗星263314奧拓4862北斗星4864奧拓224855樂馳4505樂馳3515樂馳165966比亞迪F04140奔奔2678比亞迪F0130647熊貓2443力帆3202053熊貓108978力帆3201766熊貓1960力帆32080379旗云11632旗云11254旗云1671610海馬愛尚975海馬愛尚513炫麗25231

7、-4 微型國產轎車主要產品銷量及排名情況（TOP10）71-5 小型國產轎車銷量走勢1-6 小型國產轎車主要產品銷量及排名情況（TOP10）排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1賽歐20085瑞納18591賽歐686432瑞納16230賽歐16305瑞納640243波羅14944波羅14975波羅572634夏利11377夏利14975夏利532375起亞K210550起亞K212429起亞K2381136長安CX206123嘉年華5777長安CX20216487嘉年華6089自由艦4276自由艦210068愛唯歐5865天語SX44164金剛204

8、969天語SX44936長安CX204005嘉年華2047710金剛4606金剛3747天語SX41899081-7 中級國產轎車銷量走勢1-8 中級國產轎車主要產品銷量及排名情況（TOP10）排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1凱越38198凱越35160凱越1572792花冠31268花冠28822花冠989913朗逸21565福克斯21793科魯茲779654伊蘭特21005伊蘭特21116朗逸776715捷達20435捷達19217伊蘭特766946寶來19980朗逸19016捷達695607科魯茲18678寶來18522寶來679738福

9、克斯15267科魯茲15914福克斯594009Tiida14859明銳11320陽光4916210騰翼C3013837Tiida11316Tiida4864891-9 中高級國產轎車銷量走勢1-10 中高級國產轎車主要產品銷量及排名情況（TOP10）排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1帕薩特19267帕薩特18580帕薩特730122馬自達612025邁騰13007雅閣435223雅閣11298凱美瑞11923馬自達6397264邁騰10578奧迪A48727凱美瑞378005奧迪A49048雅閣7952邁騰365426凱美瑞8918馬自達679

10、06奧迪A4332637索納塔7900天籟7782天籟317988君越7510索納塔7145君越305779銳志6814君越6952索納塔3036010寶馬3系6463蒙迪歐6324君威25565101-11 高級國產轎車銷量走勢排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1奧迪A68387奧迪A611523奧迪A6382132寶馬5系7080寶馬5系8397寶馬5系269383奔馳E3544奔馳E2385奔馳E147784皇冠2217皇冠2100皇冠85565凱迪拉克 SLS514沃爾沃S80467沃爾沃S8020371-12 高級國產轎車主要產品銷量及排

11、名情況（TOP5）112-1 國產MPV銷量走勢排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1驪威7603驪威7877驪威321982風行6400風行6511景逸246333景逸6400別克GL86011風行226094別克GL85101景逸5707別克GL8209465瑞風4601瑞風4466瑞風173956森雅3487森雅3508森雅145117帥客3020帥客2749帥客102638逸致2383途安2198途安100999途安2348逸致2055奧德賽821210奧德賽2346奧德賽1825逸致81132-2 國產MPV主要產品銷量及排名情況（TOP1

12、0）123-1 國產SUV銷量走勢排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1本田CR-V18906本田CR-V17115本田CR-V558332途觀13988長城哈弗12433途觀502013長城哈弗13501途觀12103長城哈弗479754RAV412143逍客11287逍客401965逍客10865RAV410989RAV4383686比亞迪S69511獅跑9101獅跑352337獅跑9050奧迪Q57708比亞迪S6306258奧迪Q57802現代ix356711現代ix35302699現代ix357536漢蘭達6258奧迪Q52857810漢蘭

13、達6966比亞迪S65252漢蘭達265103-2 國產SUV主要產品銷量及排名情況（TOP10）1314144-1 進口乘用車銷量走勢2012累積進口量（萬輛）同比增速增量貢獻度Sedan16.9537.5%70.9%MPV2.09-2.4%-0.8%SUV17.3112.7%29.8%總計36.3621.9%100.0%14四. 宏觀形勢分析當前形勢分析：經濟超預期下滑，政策微調力度不足。未來形勢判斷：經濟在二季度見底，本次下調存準對流動性的改善作用有限。注：以上除GDP為當季數據外其他都為累計數據主要經濟指標(同比增長率，%) 預測%2010Y2011Y2012-1Q2012-2Q201

14、2YGDP10.49.28.17.88.2規模以上工業增加值15.713.911.610.811.7城鎮固定資產投資24.523.820.919.220.3社會消費品零售額18.417.114.814.615進口額38.724.96.97.215出口額31.320.37.6812外貿順差(億美元) 183115516.75511214居民消費價格指數3.35.43.83.53.5財政收入23.724.814.7121515五. 產業政策與環境分析1、節能與新能源車規劃獲批，明確純電驅動的發展路線 4月18日，幾經修改后的節能與新能源汽車產業發展規劃（2011-2020年）終于獲批。 規劃將“推

15、廣普及非插電式混合動力汽車”單獨提出，加大了對混合動力車型的關注力度。規劃設定了兩個量化目標，但重要度有所差異：能耗目標很可能是一項約束性目標（具有強制性）。產銷目標更可能是規劃中的預期性目標，不具有強制約束性。目前來看，若無強力政策，該目標如期難以達成。2、國內油價年內首現下調，但未來持續下調的可能性小 發改委宣布自5月10日零時起下調成品油價格，汽油降330元/噸，折合93號汽油下調0.27元/升。 此次下調為年內國內油價的首次下調，降幅創2009年以來單次最大。由于調價前已現加油站降價潮，且本次下調幅度和市場優惠力度相當，因而對消費者實際影響不大；但作為連續兩次大幅上漲后的首次下調，將明

16、顯削弱消費者的油價看漲預期，對購買信心有提振作用。16六. 調研分析國家信息中心在2012年5月初就銷售形勢進行了經銷店調研，現將結果反饋如下。調研樣本包含國產和進口，覆蓋一二三線各類市場，涉及幾乎所有主流品牌。歡迎更多經銷商參加我們的調研分析活動，我們將于5月底發送新一期問卷。（注：調研分析僅提供與參加調研的經銷店）17調查顯示，4月份終端銷售情況和3月份基本相當，且地區間差異并不明顯。導致銷量環比變化的原因以市場因素為主，價格、宣傳力度及貨源供給等。18(2) 4月份，經銷商庫存增長，而銷量環比略降，故庫存當量較上月增加。反映庫存狀況比較大的經銷商比例較上月上升。經銷商庫存結構基本合理。*

17、庫存當量為庫存銷量比1920(3) 4月，銷售不暢和壓庫仍是庫存偏大的主要原因。物流運輸正常，廠家供貨的及時性增強。*庫存當量為庫存銷量比20(4) 調查顯示，4月份人氣和上月基本相當，新增訂單、向廠家發出的訂貨量相比3月份均呈上升態勢。*本月新增的訂單，無論交車與否，但不包括前期訂單在本月的交貨21(5) 4月經銷店員工人數穩中有升。資金狀況偏緊程度加強。消費者貸款買車的比例下降至17.7%。本月價格繼續回落。對于5月份價格走勢，經銷商判斷繼續下降。A9. 4月份各產品平均使用消費信貸的比例是17.7%.22具體價格指數顯示，4月份各級別車型終端價格均回落，尤其是中低端車型。中低級車型中級車

18、型中高級車型注：受調查樣本限制，結果僅供參考，尤其是細分至級別。23(6) 調查顯示，4月份市場表現仍差于經銷商預期，主要原因是價格優惠未達到消費者預期，導致持幣觀望；油價上漲，打擊消費信心。分區域看，西部和一線市場表現更差；分車系看，美系和歐系品牌更差。24(7)調查顯示，今年五一前購車小高峰不及往年旺銷。主要原因是經濟形勢和消費環境欠佳、車展影響等。B2-1. 往年五一前是購車小高峰。那么今年和往年相比，五一前的購車小高峰明顯嗎？（單選）B2-2. 您認為不明顯的原因是什么？1、整體經濟形勢和消費環境不好，消費趨于理性，且信心不足； 2、3、4月有較大規模的車展，釋放了部分購買力；3、5月

19、有車展，消費者持幣觀望情緒濃厚；4、假期提前打亂了消費者計劃，部分消費者提前外出旅游；5、北京限購政策使得銷售形勢趨穩。25B3-2. 2季度的銷量目標是1季度實際銷量的107%（簡單算術平均）(8)調查顯示，多數經銷商已確定二季度銷售任務；近80%經銷商對完成2季度銷售任務有信心，其中東北部地區信心最強。2季度的銷量目標是1季度實際銷量的107%。2627(9)調查顯示，2008年以來，三天小長假增多，小長假和正常的周末及正常工作日相比，來店組數和日均銷量均有增加，說明小長假增加了銷售機會。B4-1. 2008年以來，三天小長假增多，那么這種小長假和正常的周末相比，銷售情況有什么差異？2728(10)調查顯示，針對近期部分車型官方降價的現象，經銷商普遍反映有助于降價車型自身銷量提升，但對整體市場影響甚微；預計近期還會有廠家跟進，只是形式上不一定是正式官方降價。B5-1. 近日，飛度、力帆、夏利等車型出現官方降價的現象。據您了解，目前降價效果如何？（單選）28(11) 調查顯示，部分地區