1、2021年汽車雷達產業鏈報告目 錄第 1 章 行業背景第 2 章 汽車毫米波雷達概述2.1 汽車毫米波雷達簡介2.2 汽車毫米波雷達發展歷程2.3 汽車毫米波雷達分類2.4 汽車毫米波雷達測距原理2.5 汽車毫米波雷達工藝進程2.6 汽車毫米波雷達優點目 錄第 3 章 汽車毫米波雷產業鏈解析3.1 汽車毫米波雷達結構4.2 AEB自動制動3.2 汽車毫米波雷達產業鏈3.2.1 MMIC芯片3.2.2 PCB板4.3 FCW前向碰撞預警4.4 LCA變道輔助4.5 ACC自適應巡航4.6 BSM/BSD3.2.3 雷達罩選材3.2.4 設備4.7 停車輔助（PA）第 4 章 車載毫米波雷達的應用

2、4.8 生命體征檢測OMS/DMS4.1 汽車毫米波雷達應用3目 錄第 5 章 汽車毫米波雷達市場 第 7 章 企業融資狀況5.1 汽車毫米波雷達行業市場規模5.2 汽車毫米波雷達行業驅動因素5.2 汽車毫米波雷達行業發展趨勢7.1 2021年融資概述7.2 企業歷史融資概述第 6 章汽車毫米波雷達生產企業 第 8 章 法規標準6.1 國外企業第 9 章 鳴謝6.2 國內企業第1章 行業背景當前我國正在研發及測試L4級別自動駕駛技術，自動駕駛車輛的量產應用正在從L2向L3級別過渡，其發展與5G，交通基礎設施、傳感器等息息相關。目前，已有多家企業如滴滴、百度等開始了自動駕駛汽車的測試。2020年

3、2月發改委、網信辦、工信部等11部委聯合發布智能汽車創新發展戰略指出要從多個維度確保2025年實現L2級自動駕駛規?；a，L3級在特定環境下市場化應用。目前，我國量產汽車的自動駕駛等級正在從L2向L3過度第1章 行業背景第1章 行業背景自動駕駛汽車指主要依靠人工智能、視覺計算、雷達和全球定位及車路協同等技術，使汽車具有環境感知、路徑規劃和自主控制的能力，從而可讓計算機自動操作的機動車輛。自動駕駛汽車三大傳感器就相當于人的五官，對外界環境的感知做出判斷。第1章 行業背景各傳感器的優劣勢對比性能攝像頭毫米波雷達激光雷達超聲波雷達各類輔助駕駛/無人駕駛解決方案中基本采用多傳感器融合的解決方案?？蓪?/p>

4、現測距，但精度 縱向精度高，橫向精測距/測速高精度高精度較低度低一般2m內。特殊8-10m感知距離一般最高可達200m150米（中長距）通過AI算法識別，但行人、物體識別難以識別非標準障礙 難以識別物3D建模，易識別可識別毫米波雷達因具有全天候全天時、精確度較高、體積小、性價比高等特性，在環境監測傳感器中毫米波雷達是除車載攝像頭外另一主流方案。道路標線、交通信號 可識別惡劣天氣（雨雪霧等）易受影響無法識別不受影響無法識別易受影響無法識別不受影響除夜視紅外，都會影響光照不受影響不受影響不受影響電磁干擾/電磁屏蔽 不受影響易受影響較高不受影響成本高，門檻高高w8不受影響算法、技術成熟度成本高高低一

5、般（前視成本較高）較高第1章 行業背景隨著自動駕駛等級提升，將帶動毫米波雷達搭載量提升，目前L1/2級別車輛為智能汽車市場主流，單車毫米波雷達搭載量一般為1-4顆，調研機構認為2021年或為L3級汽車量產元年，隨自動駕駛等級向L3+邁進，單車雷達搭載量將增至5顆以上，與ADAS滲透率提升雙輪驅動毫米波雷達放量。2.1 汽車毫米波雷達簡介早在上個世紀60年代，美國交通部曾開展過毫米波雷達車載應用研究。直到80年代后期，毫米波雷達才擺脫“軍用”標簽，逐漸車載化。1995年，三菱汽車Diamante首次采用基于毫米波雷達的車前距離控制系統，后者已具備自適應巡航（ACC）雛形；1999年，奔馳率先在S

6、級轎車上應用Distronic（DTR）雷達控制系統，毫米波雷達距離大規模推廣近在咫尺。隨著技術進步與輔助駕駛功能推廣，車載毫米波雷達逐漸進入快車道。2015年，搭載Autopilot系統的特斯拉Model S量產交付，徹底引爆智能駕駛零部件市場。122.2 汽車毫米波雷達發展歷程2.3 汽車毫米波雷達分類-頻率毫米波雷達，是工作在毫米波波段（millimeter wave）探測的雷達。通常毫米波是指30300GHz頻域(波長為110mm)的。因為毫米波的波長介于微波和厘米波之間，所以毫米波雷達兼具微波雷達和光電雷達的部分優點。目前汽車毫米波雷達頻率分為24GHz， 77GHz至79GHz 三

7、種頻段。2.3 汽車毫米波雷達分類-距離按照探測距離可分為短程SRR、中程MRR、遠程雷達LRR。2.3 汽車毫米波雷達分類-距離4D毫米波雷達4D成像雷達也屬于毫米波雷達，是傳統毫米波雷達的進化結果。在探測范圍上，傳統毫米波雷達僅可探測距離、方位以及速度三個維度。4D毫米波雷達在原有距離、方位、速度的基礎上增加了對目標的高度維數據解析，能夠實現距“3D+速度”四個維度的信息感知，可以有效地解析目標的輪廓、類別、行為。2.3 汽車毫米波雷達分類-距離4D毫米波雷達的優勢1.具備測高能力相較于普通毫米波雷達，4D毫米波雷達由于在傳統的探測距離、方位以及速度三個維度信息的基礎上，多出了高度一維信息

8、，即具備測高能力。可以有效地解析空中的天橋、路牌，和地面的減速帶、金屬井蓋等目標的輪廓、類別，進而感知傳統毫米波雷達無法識別的細小物體、靜止物體或者橫向移動的障礙物等。2.3 汽車毫米波雷達分類-距離4D毫米波雷達的優勢2.探測距離有所提升4D成像雷達相比于汽車的另外兩雙“眼睛”，看的距離更遠。比如，采埃孚將于2022年向上汽集團提供的雷達，最遠探照距離可達350m；華為發布的高分辨率4D成像雷達，探測距離可以做到300m，傳統的通常為200m。所以值得肯定的是，4D成像雷達給自動駕駛系統留下更多處理時間，這是攝像頭、激光雷達難以超越的優勢。2.3 汽車毫米波雷達分類-距離4D毫米波雷達的優勢

9、3.點云密度上有所提升點云每個點都自帶多普勒速度，在相同場景，4D毫米波雷達的點云分布與16線激光雷達有明顯區別。前者每個目標點云更豐富，探測距離更遠。4D豪米波雷達與激光雷達點云分布2.3 汽車毫米波雷達分類-距離4D毫米波雷達的生產企業2.3 汽車毫米波雷達分類-安裝位置按照位置可分為角雷達、前向雷達、后向雷達2.4 汽車毫米波雷達測距原理通過接收時間和頻率的變化，毫米波雷達可檢測出與目標之間的相對距離及相對速度。2.4 汽車毫米波雷達測距原理功能3角度檢測毫米波雷達還可根據并列接收天線的幾何距離 d、同一檢測目標反射波相位差 b 計算出被監測目標的方位角，從而進行角度檢測以確定物體具體方

10、位。2.5 汽車毫米波雷達工藝進程第三階段2017至今第二階段20072017第一階段19902007CMOS工藝鍺硅（SiGe）工藝砷化鎵(GaAs)工藝2.5 汽車毫米波雷達工藝進程1.砷化鎵(GaAs)最大特點是速度快。但在砷化鎵的毫米波雷達當中，由于金屬層少、芯片集成度低，需要大量芯片搭建毫米波射頻前端，導致雷達模塊體積和價格不具備吸引力。導致半導體廠家都不愿意用這種工藝制造雷達。2.鍺硅(SiGe)從 2007 年開始毫米波雷達市場滲透率開始有了質的飛躍，目前 SiGe 制程在24GHz 和 77GHz 毫米波雷達中有著廣泛的使用。SiGe 工藝最早是由 IBM 于 1998 年推出

11、的量產方案，之后便廣泛用于無線通信 IC制程技術之一，也是目前較高端車型中普遍采用的量產 77GHz 毫米波雷達。其主要優勢在于噪聲低，動態范圍大，且制程成熟，既擁有硅工藝的集成度、良率和成本優勢，又具備第 3 到第 5 類度方面的優點。252.5 汽車毫米波雷達工藝進程3.CMOS相對于 SiGe 而言，CMOS 整體造價又下降40%。其次，CMOS 的集成度非常高，所以 RF 前端芯片占比下降，也加速設計開發的時間周期。CMOS 工藝研發的難點一個是在 CMOS 本身能承受的功率較少。另一個就是CMOS 噪聲較大，需要在硬件設計和降噪算法上多下功夫?；?CMOS 工藝的 77GHz 雷達

12、進入市場時間較短，性能優化空間還非常大，國內廠商還需在 CMOS 上做更多的技術積累。CMOS 工藝成主流，不僅可將 MMIC 做得更小，也可與微控制單元和數字信號處理（DSP）集成在一起，做成 SoC，實現更高的集成度，顯著地降低系統尺寸、功耗和成本，還能嵌入更多的功能，快速增長期。262.6 汽車毫米波雷達優點1、集成度高，受外界環境影響?。汉撩撞úㄩL介于厘米波及光波之間，兼具微波制導和光電制導的優點，與微波導引頭相比，毫米波導引頭體積小、重量輕、集成度高，與紅外導引頭相比，毫米波導引頭穿透煙霧能力強，且具備一定反隱身能力，可全天候全天時工作；2、測量精度高：毫米波頻率高，多普勒效應顯著，

13、距離和速度測量精度高（可達厘米級別），此外，毫米波雷達可在小天線口徑下獲得窄波束，細節分辨能力強、被截獲性低、抗干擾能力強；2.6 汽車毫米波雷達優點3、具備多目標連續跟蹤功能：毫米波雷達采取FMCW 調頻連續波，可同時監測多個目標，且受地面雜波影響小，可對目標進行連續跟蹤；4、性價比優勢顯著：毫米波雷達探測距離可達到200 余米，且其價格適中（350元左右），相較于激光雷達（探測距離：150米左右，價格：10,000 元）更具性價比優勢。2.7 汽車毫米波雷達缺點u相比波長更長的電磁波，毫米波雷達有著輻射功率小、機內噪聲較高、氣象雜波等干擾較大、大氣衰減較高等問題，僅適用于汽車防撞雷達這樣探

14、測距離較短的領域。u在汽車上應用，毫米波雷達的精度又遠不如激光雷達級攝像頭等，同時干擾和噪聲的問題同樣存在。uACC自適應巡航使用的毫米波雷達，會通過多個發射和接受天線，具備一定的角分辨率區分不同車道的車輛。但受制于成本，一般僅設計平面的角分辨率，垂直方向上則不做區分，因而也無法判斷識別到的目標距離地面的高度。2.8 汽車毫米波雷達成本對比從價格上來講，激光雷達比毫米波雷達貴很多，不單單是從本身傳感器的成本來講，激光雷達的數據處理單元等配套的相關也很貴。雖然近幾年來，各激光廠家不斷在降低其成本，激光雷達的價格已經從10萬美元的區間，下降到了100美元的區間，但這100美元的產品并非車規量產雷達

15、，100美元的激光雷達一般是用于短距盲區探測，真正車規級激光雷達都在1000美元左右。毫米波雷達價格在100美元以內，尤其是角雷達，一般來講就100200元人民幣，前裝前雷達向價格在300400元人民幣。2.8 汽車毫米波雷達成本對比總的來講，激光雷達數百美元的產品，大多是使用在L3級別自動駕駛或作為L4級別自動駕駛盲區探測雷達，數千美元的產品，則可以作為L4級別自動駕駛的主雷達，用于遠距離、大范圍的探測。目前車載量產級別激光雷達價格對比毫米波雷達價格是1000美金對50美金。2.9 汽車毫米波雷達安裝位置1.毫米波雷達車標將雷達隱藏在車標背后，通過PC雙面注塑形成實心的雷達車標，降低波傳輸的

16、衰減性。這種車標是目前業界的主流前線雷達隱藏方案。也就是我們所說車標具備毫米波雷達透波工藝的ACC車標。2.9 汽車毫米波雷達安裝位置毫米波雷達車標發展史2.9 汽車毫米波雷達安裝位置傳統車標與ACC雷達車標對比2.9 汽車毫米波雷達安裝位置ACC車標特點2.9 汽車毫米波雷達安裝位置ACC車標主要工藝流程2.9 汽車毫米波雷達安裝位置ACC雷達車標應用案例2.9 汽車毫米波雷達安裝位置2.毫米波雷達格柵車身結構的局限，車標隱藏毫米波雷達方式并不能滿足所有的車型，例如采用封閉式格柵的日產Leaf，通用Bolt等。這種車型雷達一般位于格柵后面，故而格柵也需要透波。這種格柵采用的工藝和ACC車標的

17、工藝技術類似，相比車標，格柵面積更大，成本更高，不過在未來傳感器增多的趨勢下這將是一個很好的解決方案，目前豐田合成，科思創在這方面都有所布局。382.9 汽車毫米波雷達安裝位置3.雷達集成車燈對于車輛前部，還有一種解決方案就是把傳感器集成到車燈里，形成一個模塊，這樣也可以很好地達到隱藏的目的。這種方案的提倡者當然是各種車燈廠了，比如馬瑞利提出的Smart Corner概念，將固態激光雷達，攝像頭與前大燈集成，將毫米波雷達和攝像頭與尾燈集成，不過目前這種方案市面上還沒有看到量產的案例。2.9 汽車毫米波雷達安裝位置4.車頂車頂作為車輛的最高處，也是感知環境的理想之處。偉巴斯特作為天窗界的龍頭品牌

18、，在開發采用PC材料打造的車頂技術能夠在車頂集成透明、可開啟的天窗系統和毫米波雷達、激光雷達、攝像頭等傳感器。圖 智己汽車集成自動駕駛傳感器的智能車頂模塊2.10 汽車毫米波雷達應用毫米波雷達憑借其自身所具有分辨率高、抗干擾性能強、探測性能好、尺寸較小等的優點，成為了汽車自動駕駛和先進駕駛輔助系統（ ADAS ）系統里面不可或缺的傳感器。毫米波雷達在ADAS中的應用包括如AEB自動制動、FCW前向碰撞預警、LCA變道輔助、ACC自適應巡航、BSW盲區監測等等。3.1 汽車毫米波雷達結構3.2 汽車毫米波雷達產業鏈毫米波雷達硬件核心包括MMIC（Monolithic MicrowaveInteg

19、rated Circuit，單片微波集成電路）芯片和天線PCB板，以FMCW（FrequencyModulated Continuous Wave，調頻連續波）車載雷達系統為例，其主要由天線、收發模塊、信號處理模塊組成。3.2.1 MMIC芯片MMIC具有電路損耗低、噪聲低、頻帶寬、動態范圍大、功率大、抗電磁輻射能力強等特點。它包括多種功能電路，如低噪聲放大器（LNA）、功率放大器、混頻器、檢波器、調制器、壓控振蕩器(VCO)、移相器等。毫米波雷達的核心芯片來自國外廠商，幾乎被他們壟斷。從毫米波雷達芯片國內外企業的市場占有率來看，目前國際市場主要被恩智浦（NXP）、英飛凌、德州儀器（TI）等芯

20、片設計公司占據。463.2.1 MMIC芯片-企業3.2.2 PCB 板毫米波雷達天線的主流方案是微帶陣列，簡單說將高頻PCB板集成在普通的PCB基板上實現天線的功能，需要在較小的集成空間中保持天線足夠的信號強度。PCB天線的性能對于這些車載雷達系統來說至關重要，它們需要向目標發射并幾乎瞬間接收如目標是另一輛車的反射信號。關鍵的PCB天線性能參數包括增益，方向性和效率，低損耗電路材料對于獲得良好的PCB天線性能至關重要。雷達拆解示意圖天線陣列3.2.1 PCB板-基材及企業對于毫米波雷達傳感器的不同PCB設計，有一個共同的特點就是都需要使用超低損耗的PCB材料，從而降低電路損耗，增大天線的輻射

21、。PCB材料是雷達傳感器汽車雷達傳感器的微帶天線設計的關鍵器件。選擇合適的PCB材料可確保毫米波雷達傳感器具有較高的穩定性和性能一致性。汽車雷達傳感器的微帶天線3.2.1 PCB板-基材及企業適用于77GHz毫米波雷達的PCB材料性能需要從這幾個方面考慮：首先是材料的電氣特性，這是設計雷達傳感器和選擇PCB材料的首要因素。選擇具有穩定介電常數和超低損耗的PCB材料對于77GHz毫米波雷達的性能至關重要。穩定的介電常數和損耗可以使收發天線獲得準確的相位，從而提高天線增益和掃描角度或范圍，提高雷達探測和定位精度。PCB的介電常數和損耗性的穩定性不僅要確保不同批次材料的穩定性，也需要確保同一板內的變

22、化小，具有非常好的穩定性。PCB材料所使用銅箔的表面粗糙度對會對電路的介電常數和損耗產生影響，越薄的材料上銅箔表面粗糙度對電路的影響越大。越粗糙的銅箔類型其自身粗糙度變化也就越大，也會造成的了介電常數和損耗的較大變化，影響電路的相位特性。3.2.1 PCB板-基材及企業適用于77GHz毫米波雷達的PCB材料性能需要從這幾個方面考慮：其次需要考慮材料的可靠性。材料的可靠性不僅指材料在PCB加工中的疊合、受加工過程影響、過孔、銅箔結合力等方面具有高可靠性，還包括材料的長期可靠性。PCB材料的電氣性能是否隨著時間的增加仍能保持穩定，是否能夠在不同的工作環境如不同溫度或濕度下仍能保持穩定，這對于汽車雷

23、達傳感器的可靠性以及汽車ADAS系統應用的重要性不言而喻?？偟膩碚f，對于77GHz雷達傳感器的天線設計，需要考慮選擇具有穩定介電常數、具有超低損耗的材料，選擇更光滑的銅箔可進一步降低電路損耗和減小介電常數容差變化；同時，材料要具有隨時間、溫度，濕度等外界工作環境而仍具有可靠的電氣性能和機械特性等特性。3.2.1 PCB板-基材及企業羅杰斯泰康利3.2.1 PCB板-基材及企業1、羅杰斯羅杰斯引領全球創新型材料解決方案技術和市場，提供高性能印刷電路板 (PCB) 層壓板，用于汽車 24GHz 和 77 GHz 雷達探測應用，助力主動安全。24 GHz 雷達傳感器 - RO4000 高頻電路材料通

24、常用于 24 GHz 雷達傳感器，用于盲點探測或后方橫向來車警示。3.2.1 PCB板-基材及企業2、生益科技生益科技相對來說作為國內唯一一家研究高頻以及雷達相關的廠商，目前可以提供兩種型號的選擇，匹配客戶不同設計的需求，例如信號的敏感度不需要太高的話，車身后的雷達可以選擇普通的銅箔，車身敏感度比較高可以選擇低輪廓的銅箔。3.2.1 PCB板-基材及企業3、高斯貝爾高斯貝爾高頻覆銅板以玻璃纖維布為基礎添加高介電PTFE或碳氫復合材料，使用高分子聚合物層壓而成。具有優異的高頻電氣性能(高介電常數, 低介質損耗)和機械穩定性(低膨脹系數和優異的尺寸穩定性)，可廣泛應用于GHz以上無線通信、微波組件

25、、衛星廣播&通信、軍事雷達等高頻通信領域。3.2.1 PCB板-基材及企業4、泰康利泰康利NF-30是一款高可靠性射頻材料，適用于77/79GHz汽車防撞雷達的混壓多層板,純多層板以及雙面板的設計。用于柔性印刷電路板（FPC）的，與銅箔具有優秀的相容性的用于下一代高速通信5G與車載毫米波雷達的FPC用液晶聚合物（FPC）薄膜。3.2.1 PCB板-基材及企業5、IsolaIsola 是全球材料科學領域的領導者。設計、開發、制造和驗證用于制造多層印刷電路板 (PCB) 的覆銅板和電介質預浸料。3.2.2 PCB板-集成企業施瓦茨依頓電子3.2.2 PCB板-集成企業1、施瓦茨Schweizer

26、Electronic AG的創新印制電路板技術廣泛用于汽車、航空航天、工業與醫療和通信與計算領域要求最苛刻的應用。SCHWEIZER 77 GHz 印制電路板可用于距離測量傳感器（例如：用于汽車領域的完全或部分自動駕駛）。3.2.2 PCB板-集成企業2、滬電股份公司自成立以來一直立足于印制電路板的研發設計和生產制造，公司主導產品廣泛應用于通訊設備、汽車、工業設備、數據中心、網通、微波射頻、半導體芯片測試等多個領域。目前公司擁有Schweizer19.74%股權。通過與 Schweizer 深度合作，公司在國內在汽車射頻 PCB 領域處于技術領先地位。2017 年公司 24GHz 汽車主動測距

27、雷達用 PCB 產品已實現批量供貨，2018年公司77Ghz 主動測距雷達用 PCB 產品的開發工作在穩步進行。3.2.2 PCB板-集成企業3、生益科技生益科技始終立足于高標準、高品質、高性能、高可靠性，自主生產覆銅板、半固化片、絕緣層壓板、金屬基覆銅箔板、涂樹脂銅箔、覆蓋膜類等高端電子材料。產品主要供制作單、雙面線路板及高多層線路板，廣泛用于家電、手機、汽車、電腦以及各種中高檔電子產品中。生益科技研發出的汽車毫米波雷達基材新品mmWave77，高低溫和高溫老化穩定性更好，損耗比國外同行競品更加優秀。4、深南電路汽車防撞雷達射頻板深南電路始終專注于電子互聯領域，致力于“打造世界級電子電路技術

28、與解決方案的集成商”，擁有印制電路板、封裝基板及電子裝聯三項業務層數:8板厚:1.2mm銅厚:1oz材料: Ro3000+IT180A類型:77GHz毫米波雷達用途:汽車防撞雷達3.2.2 PCB板-集成企業5、勝宏科技勝宏科技專業從事高精密度、HDI PCB印制線路板的研發、生產和銷售，產品廣泛應用于計算機、航空航天、汽車電子、通信、消費電子、工控、醫療儀器等領域。BMSPCB 產品匹配比亞迪，已經量產。6、景旺電子景旺電子是全球領先的印制電路板及高端電子材料研發、生產和銷售的高新技術企業。景旺作為全球范圍內主要的汽車PCB生產廠商，積累了豐富的生產管控經驗，并在2006年獲取了IATF 1

29、6949證書。技術產品種類繁多（如厚銅，HDI，高頻，高速等），應用于車聯系統，自動駕駛和日益增長的電動化汽車，同時滿足汽車更長壽命、更高溫度載荷、更小設計距離的技術發展需求。公司供應汽車領域雷達相關的產品包括激光雷達、毫米波雷達等領域的PCB。景旺電子的 BMSPCB 產品匹配寧德時代，正在開發。3.2.2 PCB板-集成企業7、奧士康奧士康作為汽車行業的重要供應商，向汽車電子制造商提供先進技術、高可靠性印刷電路板。奧士康滿足汽車行業客戶對印刷線路板所有需求-樣板、小批量到批量生產，從標準產品到先進技術。 奧士康的印刷電路板應用廣泛，從車身控制、照明系統、駕駛輔助、碰撞規避或雷達系統等部件到

30、信息娛樂系統。均逐一覆蓋并進一步探索更佳解抉方案。8、依頓電子公司一直專注于高精度、高密度雙層及多層印刷線路板的制造和銷售，是國內印刷線路板行業的領先者之一。 公司產品廣泛應用于計算機及相關設備、電子消費品、通信產品、工業控制、汽車電子、醫療儀器等下游行業產品上。公司于13-14 年間就已開始布局汽車PCB，近年來順利打入國際頂尖品牌的供應鏈，優質訂單持續增加，16 年汽車板業務銷量同比增加近40%。3.2.2 PCB板-集成企業9、威科射頻威科射頻擬投入研發高端射頻器件及關鍵射頻材料，產品面向的領域包括5G通訊基站、無人機、物聯網、軍事雷達、北斗系統、L4級及以上級別無人駕駛毫米波雷達，智慧

31、城市、毫米波及太赫茲通信，主要為華為、中興、愛立信、諾基亞等無線通訊設備終端客戶供應。10、定穎電子定穎電子成立于1988年8月18日，為專業的印刷電路板(PCB)制造商。深耕于該領域多年，提供多樣化雷達板技術解決方案。定穎關于汽車和高頻板的量產經驗，Tier1的認證。a. 定穎榮獲德國Continental大陸集團2019年最佳供應商（PCB部分唯一廠商）b. 定穎高頻板自2018年開始量產，主要出貨歐美一級供應商以及國內頭部雷達企業。產品涵蓋汽車前雷達和角雷達以及交通/安防雷達。c. 在汽車板的長周期檢查項目，比如耐caf測試、氣相高低溫、熱存儲測試等，定穎有專業的實驗室，并且獲得了安波福

32、的認證。3.2.3 雷達罩選材用作于雷達天線罩的材料需要考慮：低介電常數，低介電損耗低翹曲，可激光焊接耐化學品攻擊等可選材料有：PBT、共聚PC、PPO、PEI 等。3.2.3 雷達罩材料企業1、SABIC針對高級駕駛輔助系統，SABIC也推出了有助于工程師改進車載雷達傳感器技術的專用熱塑性塑料產品，這些材料有利于實現輕量化，替換金屬材料，并優化設計的靈活性，同時也能減少潛在的系統成本。2、寶理具備安全性能的汽車需要能夠檢測車輛與障礙物的距離，并具備避免或減輕碰撞的功能。為該功能提供支持的DENSO的毫米波雷達上就采用了寶理塑料的DURAFIDEPPS。3.2.3 雷達罩材料企業3、東麗東麗株

33、式會社發布消息稱，他們開發了一種適用于5G通信的PI（聚酰亞胺）材料，可廣泛用于傳遞大量數據的高速穩定通信技術，以及用于自動操作的毫米波雷達電子元件。這種材料結合了PI的耐熱性、機械性能和粘附特性以及高速通信所需的低介電損耗性能，以便更好地提高用于這些構建的高頻部件的性能。4、朗盛朗盛是熱塑性高性能聚合物的領先供應商之一，將自己視為 New Mobility 的開發合作伙伴。朗盛開發了一種具有集成熱管理功能的雷達傳感器新概念，有利于自動駕駛。3.2.3 雷達罩材料企業5、帝斯曼帝斯曼的低介電常數的ArnitePBT可用于長距雷達的外殼，AkulonPA66可用于傳感器的殼體等。帝斯曼可為ADA

34、S提供完整的激光可焊接熱塑性塑料產品組合來滿足汽車制造商的設計和性能要求。近期開發的低Dk和Df Xytron PPS以PPS的成本提供了PEI的高雷達分辨率和系統可靠性。6、南京聚隆2020年，南京聚隆開發了兩款熱塑性吸波材料，分別用于24GHz雷達吸波罩和77GHz雷達吸波罩，實現了國內首家毫米波雷達吸波罩量產。經過與美國L和A公司競爭，成為國內頭部汽車集團24GHz雷達吸波罩產品唯一供應商，并且完成定點合同簽訂，首批產品已用于多款系列車型。南京聚隆推出的兩款吸波材料均是以熱塑性樹脂為基材，結合自主研發的電磁波吸收劑，易于形狀復雜產品的快速成型，無需二次加工，后期裝配簡單。另外，相較于傳統

35、的吸波材料具有良好的機械性能，產品結構穩定，不易老化，耐候性強等優點，保證了毫米波雷達能夠在較為苛刻的環境下正常使用。3.2.3 雷達罩材料企業7、沃特新材汽車電子方面，國內汽車行業電子化程度不斷提升，變速控制器、ACC自適應巡航、智能駕駛毫米波雷達等駕駛系統部件和車聯網、影音設備等功能化產品部件得到了更多車型，尤其是新能源汽車的使用。公司開發的高流動性半芳香族聚酰胺（PPA）材料通過了下游汽車電子繼電器客戶的測試和驗證工作，進入批量化供應階段。8、PREMIXPremix的超低損耗PREPERM 材料為未來的毫米波頻率需求提供解決方案各向同性且均一穩定的PREPERM 材料專為許多射頻應用而

36、開發,如天線 ，天線罩諧振器或濾波器。 PREPERM技術可根據客戶的個性化需求進行高度定制。介質材料特性將以完美匹配你手中的設計而定制。3.2.4 設備任何產業都離不開設備，毫米波雷達亦是如此，在此給大家簡單介紹幾種設備，比如激光焊接設備，用于雷達罩的焊接；高壓成型設備，用于ACC車標膜片成型；曲面印刷，印刷ACC車標膜片；注塑設備，雷達罩成型；鍍膜設備，ACC車標鍍膜。1、鍍膜設備企業萊寶光學佛欣真空三?？萍技涯?Tokki3.2.4 設備1、鍍膜設備企業新柯隆宏大真空北京北儀大永真空韓一鍍膜匯成真空騰勝科技1、布勒萊寶光學設備（北京）有限公司布勒萊寶光學設備有限公司是布勒集團高真空鍍膜設

37、備全球三大生產制造基地之一。主要有光學鍍膜設備和大面積鍍膜設備。從汽車和建筑窗體玻璃的功能薄膜到汽車前照燈反射鏡鍍層以及食品柔性包裝阻隔薄膜和電容器薄膜等各類薄膜應用。3.2.4 設備-鍍膜設備企業2、大永真空科技大永真空成立于1968年，多年來致力于鍍膜設備的開發及膜層技術的研發。為服務更多領域及產業別的客戶，擁有多臺真空鍍膜設備，可生產反射膜、抗反射膜、表面抗刮膜、裝飾性鍍膜等產品。3、光馳科技(上海)有限公司光馳科技（上海）有限公司光馳科技（上海）有限公司成立于2000年，是株式會社光馳（OPTORUN CO.,LTD）投資成立的以大型精密機械零件加工、電氣控制柜的設計與制造為基礎的外資

38、獨資型企業。4、新柯隆株式會社SHINCRON是一家光學薄膜領域的設備綜合服務企業，主營真空鍍膜機及各種關鍵元件的研發、制造及銷售；鍍膜材料的簡單加工等。產品有雙槽式濺射成膜裝置、高速真空鍍膜設備、連續式真空鍍膜機、精密真空鍍膜機等。855、韓一真空韓一真空是專門設計制造真空鍍膜設備的企業，產品廣泛應用于智能手機配件、顯示屏產業及衣裝配飾等領域。866、愛發科株式會社愛發科株式會社是一家綜合廠家，在各領域用友廣泛應用的真空技術經驗，真空設涉及的主要有：FPD、太陽能電池、有機EL、真空爐、電子部品制造設備、半導體制造設備、研究開發設備的銷售。7、三?？萍既？萍?005年由肇慶三束鍍膜技術發展

39、有限公司在深圳投資建立，以現代鍍膜技術為核心驅動力，通過鍍膜設備、鍍膜加工、光學鍍膜產品服務圖SWOS-2000型磁控光學鍍膜機2、激光焊接設備企業焊接過程2、激光焊接設備企業3.2.4 設備2、激光焊接設備企業必能信華工激光樂普科萊丹激光羅芬激光泰德激光必諾機械4.1 汽車毫米波雷達應用概述毫米波雷達憑借其自身所具有分辨率高、抗干擾性能強、探測性能好、尺寸較小等的優點，成為了汽車自動駕駛和先進駕駛輔助系統（ ADAS ）系統里面不可或缺的傳感器。毫米波雷達在ADAS中的應用包括如AEB自動制動、FCW前向碰撞預警、LCA變道輔助、ACC自適應巡航、BSW盲區監測等等。4.2 AEB自動制動自

40、 動 緊 急 制 動 A E B （ A u t o n o m o u sEmergency Braking）是ADAS系統中重要功能之一。高速公路上突然減速的車輛，或是市區交叉路口突然出現的行人，駕駛員往往反應不及而導致交通事故。AEB自動緊急剎車系統可對周圍路況進行精確感知評估，協助駕駛員進行制動，部分工況下，全面接管對車輛的控制。截至2019年上半年，中國AEB配置的裝車滲透率約為9%，主要搭載在20萬元及以上的外資品牌車型上，如奔馳Pre-safe、沃爾沃City safety、大眾Front Assist、豐田PCS 。4.2 AEB自動制動Forward Collision Wa

41、rning (FCW)前方碰撞預警系統能夠通過雷達系統來時刻監測前方車輛，判斷本車于前車之間的距離、方位及相對速度，當存在潛在碰撞危險時通過諸如儀表圖像、聲音及觸覺（短促制動）等形式對駕駛員進行預警。4.4 LCA變道輔助變道輔助系統：LCA(LaneChangeAssist)，又稱變道輔助系統。因為汽車C柱有一個視野盲區，所以車輛在變道的時候就容易產生危險。LCA就釆用24Ghz雷達傳感器檢測后面盲區接近的車輛，并通過前方后視鏡旁的指示燈報警提示，起到提醒駕駛員注意的功能。4.5 ACC自適應巡航自適應巡航控制ACC(AdaptiveCruise Control)是一個允許車輛巡航控制系統通

42、過調整速度以適應交通狀況的汽車功能。安裝在車輛前方的雷達用于檢測在本車前進道路上是否存在速度更慢的車輛。若存在速度更慢的車輛，ACC系統會降低車速并控制與前方車輛的間隙或時間間隙。若系統檢測到前方車輛并不在本車行駛道路上時將加快本車速度使之回到之前所設定的速度。4.5 ACC自適應巡航4.6 BSM/BSD不管是BSM還是BSD或者是BLIS和BSW，他們指的都是同一個東西-并線輔助，不過是叫法不一樣而已。BSD是blind spot detection（盲點探測）的簡稱，BSW則是blind spotwarning（盲點警示），BSM則是blind spot monitor（盲點監視器）而B

43、LIS則是Blind Spot InformationSystem （盲點信息系統）。盲點檢測（BSD）示意圖 圖源凌波微步4.6 BSM/BSD盲區是汽車設計最大的缺陷之一，根據美國國家公路交通安全管理局數據，每年有80多萬起與盲點有關的安全事故發生，其中約300件導致死亡車禍。這也是BSW系統存在的重要原因。中國裝配BSW系統的車型一覽（不完全統計）此外，根據2019年9月發布的美國消費者報告顯示，BSW系統在ADAS輔助安全系統中避險百分比最高，可避免60%的車禍。因而，BSW是ADAS系統中配置率較高的一項功能，截至2019年上半年，其在中國市場的滲透率為17%，其中，價格在40萬元以

44、上的汽車車型的滲透率最高，達到56%，BSW選配價格在5,000-7,000元之間。PA系統通過安裝在車身上的超聲波雷達及攝像頭探測停車位置，繪制停車地圖，并實時動態規劃泊車路徑，將汽車指引或直接自動控制方向盤將汽車駛入停車位置。工作原理：PA系統通過搜索泊車位、生產泊車路徑和運動控制三大功能，實現自動泊車輔助。當汽車行駛速度低于30km/h時，其搜索功能將自動打開，在搜索到合適車位后，ECU將從速度和運動兩方面進行泊車軌跡模擬。最后，控制器將對汽車進行橫向和縱向控制，從而完成泊車動作。泊車輔助（PA）示意圖 圖源凌波微步4.7.1 自動泊車（APA）APA（Auto Parking Asis

45、t）自動泊車是生活中最常見的泊車輔助系統?；诤撩撞ɡ走_的APA，由多個毫米波雷達傳感器和APA控制器組成，實現了探測距離更遠，探測精度更高，抗干擾能力更強的精準泊車系統。自動代客泊車AVP（AutomatedValet Parking），隸屬于L4級的自動駕駛，AVP在原理上和自動駕駛極為相似，都是借力于大量的傳感器來獲取周邊情況，包括攝像頭、激光雷達、毫米波雷達等。4.8 生命體征檢測OMS/DMSOMS（車內人員監控系統 OccupancyMonitoring System），有效避免兒童、寵物被遺忘在車內，保障司乘安全，提高座艙的安全系數；DMS（即駕駛員監控系統 Driver mon

46、itoringSystem），為駕駛員提供實時心跳、呼吸的安全監測，避免駕駛員因身體突發不適造成危險駕駛能。歐菲光開發的毫米波生命監測雷達5.1 汽車毫米波雷達行業市場規模受益于中國汽車產量不斷提升及毫米波雷達裝配比率的持續上漲，中國毫米波雷達行業市場規模持續增長。2015 年至 2018 年，中國毫米波雷達行業市場規模（按產值統計）從1.5 億元人民幣增長至 23.5 億元人民幣，年復合增長率為 150.2%其中，2018 年中國汽車產量雖出現小幅下跌（2018 年中國汽車產量為 2,781.9 萬臺，同比下降4.1%），但受毫米波雷達滲透率由 2017 年的 10%上升至2018 年的 1

47、8.0%影響，行業市場規模不降反增，由 2017 年的 14.5 億元上升至 23.5 億元，同比增長 62.1%。5.2 汽車毫米波雷達行業驅動因素1.自動駕駛拉動毫米波雷達需求量上升C-NCAP ADAS 評價新規將促進中國毫米波雷達需求提升。毫米波雷達是市場上可實現 AEB、ACC、LCA 功能的性價比最高的雷達傳感器。因而，C-NCAP將 AEB納入 ADAS 評價體系的規定，不僅將加快中國自動駕駛進程由現有的 L2向 L2.5 推進，同時也將促進中國毫米波雷達推廣和應用。中國將于 2020 年實現L2.5 量產，于 2021 年初步實現 L3 低速量產，2023 年中國的車載毫米波雷

48、達滲透率將達到 50%，到 2025 年，中國將實現 L3 低速大規模應用，L3 高速也將逐步發展起來。隨著汽車自動駕駛等級的提升，單車毫米波雷達裝載數量也將逐漸上升。5.2 汽車毫米波雷達行業驅動因素2.車路協同應用車路協同可有效提高國家交通智能管控效率，同時也有利于加快自動駕駛進程的實現。車路協同可通過更好地檢測汽車流量，并通過最優化紅綠燈控制，提高道路通行效率（可提高 10%），從而達到節能減排目的（可降低 10%-15%的油耗）。車路協同在車車之間、車路之間建立有效的信息溝通，可對智能汽車進行補助探測，有效提升自動駕駛安全性，從而推動汽車自動駕駛等級提升。1.多傳感器的融合多傳感器融合

49、正是利用不同的傳感器的優勢彌補其他傳感器的弱勢，從而實現更強的感知能力。激光雷達分辨率高、可成像，攝像頭可識別道路場景及目標分類，毫米波雷達測距，測速準確，受環境影響較小。三種傳感器各有優勢，相互融合感知才能更準確。5.2 汽車毫米波雷達行業發展趨勢2. 4D毫米波雷達4D毫米波雷達在原有距離、方位、速度的基礎上增加了對目標的高度維數據解析，能夠實現距“3D+速度”四個維度的信息感知，可以有效地解析目標的輪廓、類別、行為。據了解，長距離4D毫米波雷達的探測距離現在可以做到2-300m。從近兩年廠商們放出的demo或ppt來看，4D成像雷達的確在技術上解決傳統毫米波雷達的一些重大缺點，并且放大了

50、毫米波雷達的優勢。對于毫米波雷達而言，4D成像雷達帶來的改變無疑是革命性的。正是看到這一點，除了傲酷、海拉，近幾年無論是大陸集團、采埃孚、華域這樣的傳統零部件企業，還是華為、Arbe、Uhnder、Vayyar等新興玩家，也均在積極開展4D毫米波雷達的研發。6.1 國外企業6.1.1 維寧爾維寧爾前身是瑞典最大汽車零部件制造商奧托立夫，于2017年底正式獨立分拆，專注于高級駕駛員輔助系統和自動駕駛技術。2021 年 7 月 22 日，麥格納（Magna）宣布將收購汽車安全技術領域的領導者維寧爾（Veoneer），雙方已達成最終合并協議。8月5日，高通宣布以46億美元（約合297.2億元人民幣）

51、的價格收購零部件供應商維寧爾。目前來看，維寧爾或將被高通收購，對于高通收購維寧爾的消息，麥格納拒絕評論，而維寧爾則可能需要向麥格納支付1.1億美元分手費。官網：/6.1.3 大陸集團（Continental ）Continental毫米波雷達產品全面覆蓋24GHz和77GHz兩個頻率，且以77GHz產品為主，產品類別豐富，包括ARS441、ARS510、SRR520、SRR320等多個系列。在2019年第五代全新毫米波雷達正式投入量產，截至今年4月，大陸集團已量產了超過1億個毫米波雷達。Aptiv（安波福）剛從德爾福剝離出來不久，目前總部位于愛爾蘭都柏林，公司定位是提供端到端的智能移動解決方案

52、。這些解決方案可以是下一代主動安全ADAS和自動駕駛技術中的系統平臺、硬件和軟件解決方案。官網：電裝的前身是豐田汽車工業株式會社的零部件廠之一，1949年12月，零部件電裝廠從豐田公司中分離出去。為加強在無人駕駛領域的研發，2016年電裝收購了從事雷達系統制造與無人駕駛系統研發的富士通天（FujitsuTen）51%的股權。2017年，研發了一款24-GHz的亞毫米波后置及側置雷達傳感器，應用于豐田凱美瑞車型。在2020年4月，電裝和豐田汽車將成立一家合資企業，開發面向智能網聯時代的下一代汽車半導體（包括全新的芯片結構和量產工藝），將專注于研發電動汽車用功率模塊和自動駕駛汽車的傳感器等核心半導

53、體器件。6.1.6 海拉（Hella ）早在2005年，HELLA（海拉）公司的第一代24GHz雷達就開始投入量產，應用于包括盲點檢測、變道輔助和泊車輔助等功能。隨后的十多年時間，海拉一共推出了四代雷達，并一直保持24GHz雷達出貨量全球老大的位置。2016年，海拉正式對外發布了公司第一款77GHz雷達樣機，采用NXP的RF CMOS雷達芯片。2020年海拉正式投產77GHz雷達。6.1.7 法雷奧（Valeo ）作為世界領先的傳感器制造商，法雷奧擁有市場上最全面的駕駛輔助系統傳感器組合，其中包括超聲波傳感器、雷達、攝像頭、以及目前汽車行業內第一款且唯一實現量產的ScaLa激光雷達。法雷奧的深

54、圳工廠已經有了超聲波雷達、24GHz毫米波雷達、環視攝像頭的產線，同時還預留了前視攝像、激光雷達、79GHz激光雷達的位置，等待有量產訂單后迅速搭投入生產。6.1.8 采埃孚2015年5月，面對越來越火熱的自動駕駛，剛滿一百歲的采埃孚為自己注入了全新的血液：采埃孚宣布，斥資135億美元完成對天合汽車的收購。在采埃孚缺失的毫米波雷達版圖上，天合推出了AC100077Ghz雷達，擁有毫米波雷達市場9%的份額（2015年），比德爾福的市場占有率還高。采埃孚將于2022年開始向上汽集團提供長距離成像雷達。6.1.9 傲酷（Oculii ）美國傲酷（Oculii）公司是一家提供毫米波雷達及其解決方案的公

55、司，在全球首創了車載4D雷達及高清點云成像雷達。2015年下半年，傲酷推出了世界上第一款商用的24G4D雷達，針對智能交通應用。2017年下半年，傲酷又推出了77G的4D雷達。目前已經開始小規模量產，接下來準備在國內進行大規模車規量產。由于采用了TI的CMOS單芯片解決方案，其77G4D雷達可以做到火柴盒大小，是ABCD雷達的一半大小。6.1.10 日立汽車2021年1月，日立汽車系統、京濱、昭和和日清工業完成了業務合并，開始了他們作為全球大型供應商“日立Astemo”的旅程。HitachiAstemo將在汽車電動動力系統、先進底盤、自動駕駛/高級駕駛員輔助系統和摩托車系統領域提供先進的移動解

56、決方案。日立中距毫米波雷達6.1.11 MINIEYEMINIEYE成立于2013年，致力于為汽車提供可靠的感知解決方案。MINIEYE持之以恒的使命，是在提升駕駛自動化程度的同時，降低交通事故率、保障駕乘人員的行車安全。在4月19日開幕的上海國際汽車工業展覽會上，自動駕駛技術研發商MINIEYE推出了針對乘用車打造的，包含艙外、艙內的全域感知方案，并宣布已獲得比亞迪、江6.1.12 馬瑞利馬瑞利車燈系統部門與位于雷達制造商蕪湖森思泰克簽訂合作協議。為高級駕駛輔助系統（ADAS）和自動駕駛（AD）應用提供集成雷達傳感器的解決方案。此次合作專門針對使用77GHz和79GHz應用程序的4D雷達，馬

57、瑞利則將其集成到大燈、尾燈、智能格柵、同樣也會應用到獨立的角雷達、遠程雷達以及最新的座艙雷達技術中。6.1.13 ArbeRoboticsArbeRobotics公司是毫米波成像雷達研發企業，其自主開發的雷達芯片組解決方案“Phoenix”，通過識別、評估和響應具有挑戰性的場景與4D超高分辨率實時成像，無論周圍的天氣和光照條件如何，Phoenix都能區分真實的威脅和虛假警報。官網：/?lang=zh-hans6.2 國內企業1376.2.1 納雷科技湖南納雷科技有限公司成立于2012年1月18日，納雷科技專注于毫米波智能傳感器和雷達系列產品的研發、生產和銷售。公司產品系列包括：1) 24/77

58、GHz系列智能傳感器與天線模塊；2) 交通雷達:多車道/多目標測速雷達，交通流量雷達；3) 安防雷達：智能區域/周界雷達；4) 汽車雷達：提供SRR和LRR車載雷達，滿足汽車主動安全和自動駕駛應用需求；6.2.2 卓影科技“深圳卓影科技”成立于2012年7月，由視覺和雷達領域資深團隊創建，致力于自動駕駛環境感知產業。一直專注于車載單目視覺、毫米波雷達及“視覺+雷達”融合感知系統的研發與生產,目前聚焦于可商業化的自動駕駛L3內ADAS產品推廣,目標做國內第一的車規級“視覺+雷達”融合一體化系統供應商。公司擁有核心視覺/雷達算法、高頻天線、硬件、軟件、量產工藝等完整的系統設計及量產能力，獲得多項自

59、主知識產權并成功實現科技成果轉化。先后研發出多款單目視覺、24G/77G雷達、視覺+24G/77G雷達融合ADAS產品。6.2.3 卓泰達科技深圳卓泰達是深圳迪恩杰的分公司，成立于2009年，是一家以OBD車聯網、汽車防撞預警及汽車周邊電子產品研發、生產、銷售服務為一體的高科技公司。2014年，卓泰達與國內首席軍用雷達博士研發團隊共同開發、設計，研發出國內首創的軍工級領先技術RCC毫米波雷達。2016年1月，卓泰達的RCC毫米波雷達隆重上市。得益于在汽車領域多年深耕，產品已在市場上取得不錯的成績。77GHzRCC雷達已在深圳九州展展出。6.2.4 保隆科技保隆科技成立于1997年， 公司立足于

60、汽車行業，向汽車智能化與輕量化方向發展；產品包括汽車胎壓監測系統、汽車傳感器、基于攝像頭和毫米波雷達等技術的汽車駕駛輔助系統等汽車電子產品；是大眾、豐田、通用、現代起亞、福特、菲亞特克萊斯勒、捷豹路虎、上汽、東風、一汽、長安、北汽、廣汽、長城、吉利等國內外知名汽車廠的合格供應商。今年3月底保隆科技與楚航科技成立合資公司，雙方決定整合ADAS毫米波雷達領域的研發與制造資源，著力拓展在77GHz產品細分領域的業務。6.2.5 縱目科技縱目科技成立于2013年，縱目主打的是高清攝像頭、超聲波傳感器以及77G毫米波雷達，所有傳感器均符合車規級要求。公司已成為國內率先獲得整車廠L4量產項目定點合同的自動