1、183183對系統和技術進行分析183183對系統和技術進行分析序號0級1級2級3級4級101愿景和戰略1定義業務概念和長期愿景1評估外部環境1分析和理解競爭格局2識別經濟趨勢3識別政治和監管問題4評估技術創新5理解人口因素6識別社會和文化變更107理解生態相關因素2調查市場并識別客戶需求1開展定性/定量分析2采集和評估客戶需求3選擇要進入的市場4開展內部分析1分析組織特性2描述現有流程基線194194分析財務定位194194分析財務定位5識別企業核心競爭力5建立企業愿景1使利益相關人對戰略愿景達成一致2制定業務戰略1制定整體使命描述2評估戰略備選方案3對購并/收購/剝離戰略進行設計和管理4制

2、定全公司的品牌戰略5制定知識管理戰略1識別所有關鍵職能領域的知識管理需求2設計一個在核心職能領域進行知識管理的業務實例3識別出公司和業務單元在知識管理方面的不同職責6組織架構設計、安排組織單元之間的關系337設計并設定組織目標348闡明業務單元戰略3管理起步戰略1設計起步戰略372評估起步戰略383選擇起步戰略394確定高階戰略4002產品/服務研發1產品/服務1新產品/服務的戰略和概念制定1調研客戶和市場需求2設計開發成本和質量目標3勾畫產品生命周期并界定其中各期時間長度目標4調研領先的技術、構件和研發需求2設計新產品/服務,評估和改進已有產品/服務1將客戶需求轉變為產品和/或服務需求2產生

3、新產品/服務創意3根據新品研發戰略評估已有產品4識別已有產品/服務的改進點和擴展點5定義產品/服務功能6淘汰過時的產品/服務547對產品/服務的效能測量指標進行識別和改進3設計、構建和評估產品/服務1將資源配置到產品/服務項目2布置高階資源的功能和技術評估3產品和服務的詳細設計4將詳細設計文檔化5構件原型6清除質量/可靠性問題627開展內部質量/服務檢驗并對靈活性進行評估638識別出研發/提升的績效指標649與供應商和協議生產企業開展協同設計4對新的或改進后的產品/服務進行市場檢驗1布置詳細的市場研究2開展客戶實驗和訪談3產品/服務特性和功能定稿4技術要求定稿5識別出對于生產/交付流程的改進要

4、求5生產核準被和市場發布1對原型的生產與（或交付流程進行設計和檢驗2設計和獲取必要的原料和設備3實際對流程或方法論進行應用和檢驗754對新產品/服務進行766對產品生產和服務交付提供支持777對生產/交付流程變更的設計和實施提供支持1監控生產運行2識別出產品/服務的設計和參數配置變更3為“現有產品/服務改進流程”采集反饋信息4對產品/服務的交付流程測量指標進行識別8203產品營銷1制定營銷、分銷和渠道策略1理解產品需求并預測客戶購買行為2識別市場細分和目標客戶3定義報價和定位4對渠道戰略進行定義和管理2制定客戶戰略并加以管理1制定客戶管理戰略2設定客戶管理目標3開展銷售預測4確定銷售總體預算5

5、確定客戶管理測量標準946整理/分析/評估客戶管理結果13231323確定預算953對廣告定價和促銷活動進行管理961廣告設計和管理971制定廣告目標和戰略982定義目標客戶993雇傭第三方廣告機構1004開展廣告活動1012溝通管理1021制定媒體預算1032制定媒體計劃1043執行媒體計劃1053渠道管理和商業活動管理1064定價設計和管理1071開展分產品預測、設定價格1082執行定價計劃1093評估定價效果1104必要的定價改進1115促銷活動設計和管理1121制定出能夠”直達客戶”的促銷概念1132進行”直達客戶”的活動計劃1143實驗和執行”直達客戶”的促銷活動1154整理/分析/

6、評估”直達客戶”的促銷效果評價標準1165改進”直達客戶”的促銷效果評價標準1176制定出能夠”直達客戶”的促銷概念1187進行”轉達客戶”的活動設計1198實驗和執行”轉達客戶”的促銷活動1209整理/改進/評估”轉達客戶”的促銷效果評價標準12110改進”轉達客戶”的促銷效果評價標準1226包裝策略的制定和管理1231制定包裝策略1242試驗包裝策略1253執行包裝策略1264改進包裝1274銷售伙伴和聯盟管理1285銷售機會和銷售漏斗管理1291對大客戶進行識別和管理1301制定大客戶計劃1312識別優先級高的客戶1334制定銷售/大客戶計劃1345客戶電話呼叫工作的排程1356銷售計劃

7、達成共識后執行1367整理/分析/評估銷售結果1376錄入、處理和跟蹤訂單訂單管理1381接受并驗證銷售訂單1392采集和維護客戶信息1403判明庫存可用量1414確定物流和運輸安排1425將訂單錄入系統1436對缺貨通知單和產品升級通知進行處理1447處理訂單查詢（涉及訂單接受后的訂單執行情況14504產品交付1461計劃并獲取必要資源供應鏈計劃1471產品/服務的要貨需求管理1481制定基線預測1492與客戶形成協同計劃1503達成公認預測1514分配可承諾量（ATP18931893設備維護排程和執行18931893設備維護排程和執行17011701識別供應商1522生成物料計劃1531生

8、成無限能力計劃1542與供應商和協議生產商協同計劃1553識別關鍵物料和供應商能力1564生成有限能力計劃1573生產排程1581生成生產廠級的計劃1592半成品庫存的管理1603與供應商協同1614生成詳細排程并執行1622物料和服務采購1631制定采購戰略1641制定采購計劃1652闡明采購要求1663將需求與供應商能力進行匹配1674分析公司的采購支出檔案1685尋找效率和價值提升的機會1692選擇供應商、制定/維護合同1712供應商認證和檢驗1723合同談判1734合同管理1743訂購物料和服務1751請購和復核1762請購批準1773對供應商詢價、并跟蹤報價1784生成/傳送采購訂單

9、1795推進采購訂單進程、對相關問詢做出令人滿意地回復1806到貨接收記錄1817例外情況調查和處理1824供應商評價和發展1831供應商信息監控和管理1842對采購支出情況以及供應商表現進行整理/分析1853對庫存/生產流程提供支持1863產品的生產與交付1871生產排程1882產品生產22912291執行客戶支持22912291執行客戶支持20832083倉儲運作1904將產品/服務交付給客戶1911確認個體客戶的特定服務要求1922對滿足服務所需的資源進行識別和排程1933為特定客戶提供服務1944保證服務質量1955物流和倉儲管理1961制定物流策略1971將客戶服務需求轉化為物流需求

10、1982對物流網絡進行設計1993就外包需求進行溝通2004特定服務交付政策并加以維護2015對運輸排程和成本進行優化2026定義關鍵績效指標2032對進場物流做出計劃2041對進場物料接收做出計劃2052對進場物流進行管理2063對進場交付的績效進行監控2074退貨管理2091對庫存調撥進行跟蹤2102對進場物品進行接收、檢驗和存儲2113對產品可獲得性進行跟蹤2124挑貨、包裝和交運2135對庫存準確度進行跟蹤2146對第三方物流的儲量和運輸表現進行跟蹤2154出場物流運輸的運作2161對出場產品進行計劃、運輸和交貨2172對承運商的交貨表現進行跟蹤2183運輸車輛管理2194對承運商發票

11、和單據進行處理和審核2205退貨管理:逆向物流管理2211退貨認理2222執行逆向物流2233執行搶修和財貨搶救2244對售后保證和索賠進行管理和處理22505客戶服務2261制定客戶關懷/客戶服務戰略2272建立客戶檔案并加以管理2283客戶服務活動管理2302獲取售后反饋2313對客戶問詢做出響應2321對信息問詢做出響應2332對計費問詢做出響應2343對服務問詢做出響應2354對客戶抱怨進行管理2365采集客戶反饋并做出評估2371開展定量/定性評估2386測量客戶滿意度2391監測對產品和服務的滿意度2402監測對抱怨解決的滿意度2413監測對溝通的滿意度2424判定客戶忠誠度/終生

12、價值2434整體客戶管理（例如:關系建設與維護24406人力資源2451創建和管理人力資源規劃、政策和戰略2461HR戰略的制定/整合/傳遞2471識別組織對HR的戰略性需求2482識別組織對HR的戰術性需求2493定義HR和業務部門的角色和職責2504確定人力資源成本2512制定并實施人力資源計劃2521制定員工總人數計劃2532制定補貼計劃2543制定繼任計劃2554制定員工多樣性計劃2565開發其他HR項目2576制定HR政策2587執行HR政策2598設計員工收益2602對計劃進行監控和更新2611對目標的實現程度進行測量2622測量出對業務戰略的貢獻2633與利益相關者溝通計劃、傳遞

13、更新內容2644明晰HR部門帶來的增值2655回顧和修訂HR計劃2662招募、篩選和聘用員工2671生成員工招募要求2681生成員工需求2692制定崗位描述2703發布招募需求2714對內部/外部的崗位發布網站進行管理2725改變/更新招募需求2736對招聘經理進行通知2747管理招聘日期2752招募候選人2761確定招募辦法2772開展招聘活動2783對候選人提供者進行管理2793篩選候選人2801識別和開發候選人選擇工具2812面試候選人2823考評候選人2834聘用和拒絕候選人2844候選人背景調查的管理2851保證候選人的背景信息的健全2862開展背景檢查2873推薦/或不推薦候選人2

14、885新聘用人員/復聘人員的管理2891制定OFFER2902OFFER談判s2913雇用候選人2926候選人跟蹤2931在系統中創建該候選人的記錄2942數據管理/跟蹤2953未被聘用人員的信息存檔和保留2963培養員工并提供職位發展指導2971員工定向管理2981開發員工入職程序并加以維護2992向經理介紹新員工3003工作場所介紹3012對員工績效進行管理3021對績效目標進行定義3031設計績效管理的架構和程序3042從組織目標中提取個人和團隊的目標3053從崗位描述和/能力要求文件中明晰個人發展目標3064就補貼的構成和原則進行溝通3072對員工績效進行回顧、評價和管理3081給員工

15、指定教練和導師,并給員工提供指導3092回顧員工的目標3103根據目標來測評績效3114開展評估3123對績效管理本身進行評估和回顧3131對效果進行評估3142對目標進行回顧3153明晰培訓相關要求作為培訓計劃的素材3163對員工關系進行管理3171健康和安全管理3182人事雇傭關系管理3193對勞資雙方就工資等問題談判的流程進行管理3204對幫助進行人事關系管理的合作伙伴的管理3214對員工發展的管理3221制定能力管理管理3231定義組織和個人績效對能力的要求3242識別出目前技能存在的差距3253制定計劃以彌補差距3264定義工作產出、產出標準并保持產出和標準的協調一致3272制定員工

16、職業發展規劃3281設計職業發展規范的框架3292設計績效管理的架構和程序3303從組織目標中提取個人和團隊的目標3314從崗位描述和/能力要求文件中明晰個人發展目標3325就補貼的構成和原則進行溝通3333對員工技能的發展進行管理3345培養和培訓員工3351協調員工和組織的發展需求使一致3362培養職能部門/流程所需的能力3373通過對所需和可得技能的分析來明確培訓要求3384對員工和管理層的培訓項目進行開發、執行和管理3391執行后對培訓和培訓項目的再完善3402評估培訓效果3416對員工的潛能進行管理3421將需求和資源進行匹配3434獎勵和保留員工3441對獎金、表揚和激勵項目進行設

17、計和管理3451設計薪水/工資的架構和計劃3462制定津貼和獎金計劃3473對津貼和獎金的競爭力進行分析3484根據財務、津貼和HR政策來明晰對薪資的需求3495工資管理并實施至員工3506獎勵和激勵員工3512津貼的管理和執行3521提供員工津貼項目3531退休計劃3542保險計劃3553醫療計劃3564儲蓄計劃3572對津貼的申領登記進行管理3583對權利訴求的處理3594保證津貼的調和一致3603員工援助和保留的管理3611開展一些專項項目以幫助員工達成工作/生活的平衡3622對家庭支持系統進行開發3633對保留和激勵指標回顧3644對薪水計劃進行回顧3654薪水冊管理3665員工重新安

18、置和退休3671晉升和降級流程的管理3682免職管理3693退休管理3704請假管理3715為被解雇的員工提供求職幫助的設計和實施3726個人定崗的管理3737員工換崗和工作安排的管理3748減員和退休的管理3759移民國外的管理37610員工換崗流程的管理3776員工信息管理3781匯報流程的管理3792員工查詢流程的管理3803員工信息的管理和維護3814內容管理3825HR信息系統的管理3837工作時間和考勤的管理3848員工溝通的管理3851制定員工溝通計劃3862對員工建議進行采集和管理3873員工抱怨管理3884員工溝通的刊印38907IT和知識管理3901對信息系統管理進行規劃3

19、911理解業務部門和用戶對信息和知識的需求3922對服務水平進行定義和管理3933制定信息管理和知識管理的戰略3944從業務戰略提取信息系統需求3955定義企業信息系統架構3966對信息技術/方法論做出規劃和預測3971開展研究3982對各類IT產出信息進行跟蹤管理3997建立企業數據標準4008建立信息系統質量標準和控制4019建立信息系統安全標準和控制方法40210對IT產出/能力進行營銷40311制定和跟蹤IT計劃40412項目管理40513IT供應商管理管理40614IT客戶滿意度管理4072應用系統開發和維護4081設計、開發和應用企業信息系統4091對具體需求進行評估并判定其可行性

20、4102設計信息系統架構4113信息系統的詳細設計4124購買和開發信息系統4135測試、評估和實施企業支持系統4146信息系統的參數配置管理4152信息和內容的管理4161對企業信息架構的設計和維護4172信息所有者的指定和維護4183對信息分類進行設計和維護4194為每一種信息類型指定安全級別并進行維護4205對信息管理的標準、政策和程序進行設計和維護4216業務記錄和文檔的管理4223實現系統安全和控制4231建立系統安全策略和安全級別4242測試、評估和實施系統安全和控制4253信息系統基礎設施/數據中心運作管理4261集中式信息技術資產的管理4272集中式運營服務的提供4283分布式

21、信息技術資產的管理4294信息技術網絡運營的管理4305確保業務連續性（例:災難/緊急事件準備度4316信息技術基礎設施的安全和控制的測試、評估和實施4327進行計量/計費4338IT庫存和資產的管理4349提供運營支持4354IT服務支持4361可獲得性管理4372設備管理4383備份/恢復管理45724572成本會計和成本控制的開展45724572成本會計和成本控制的開展4394績效/能力管理4405事件管理4416問題管理4425使得協同工作成為可能4431調查知識工人、項目團隊和實踐社團的特殊需求4442評估和選擇協同技術4453評估目錄和專家定位系統4464定義和安排角色以支持協同工

22、作和內容4476運用變革管理的原則來實施新技術4481對變革做出計劃4492變革時間表的管理4503實施變革45108財務管理4521財務規劃和管理會計的開展4531開展規劃/預算/預測4541預算政策和程序的制定與維護4552定期預算和計劃的部署4563定期預測的部署4581庫存會計的開展4592銷售成本分析4603生產成本管理4614差異分析4625出具獲利能力分析報表4633成本管理的開展4641識別關鍵成本因子4652對成本因子進行測評4663識別關鍵活動4674資產安置和利用的管理4684財務表現的評估和管理4691客戶和產品的維度的獲利能力評估4702新產品評估4713生命周期成本

23、核算4724客戶和產品組合的優化4735跟蹤新客戶和產品戰略的財務表現4746部署基于活動的表現評測4757持續成本改進管理4762收入會計的開展4771客戶信用管理4781制定信用政策4792新客戶信用的分析和審批4803對現有客戶的回顧4814出具信用/收款報表4822給客戶開票4831維護客戶/產品主記錄4842生成客戶計費信息4853將計費信息傳遞至客戶4864應收登帳4875對客戶關于計費的查詢作出響應4883應收處理4891制定應收政策4902客戶付款接收/入銀行帳戶4913現金匯款處理4924準備應收報表4935將應收活動過至總帳4944收款管理和處理4951針對拖欠戶制定政策5

24、1525152登帳處理51525152登帳處理49624962分析拖欠戶的財務能力53415341準備業務單元財務報告53415341準備業務單元財務報告51415141維護科目表4973與拖欠戶聯系/談判4984內部討論解決辦法4995調整/銷帳的處理5005帳務調整/扣除額的管理和處理5011制定帳務調整的政策/程序5022調整分析5033與客戶聯系/談判5044內部討論解決辦法5055準備沖帳發票5066和處理相關的帳目登帳5073總帳和報表管理5081政策和程序的管理5091就服務水平協議進行協商5102制定財務政策5113設立審批額度并執行5124構建常見的財務系統5132開展總帳會

25、計5163分攤處理5174期末調整的處理（例:利息和貨幣轉換等5185公司間交易的處理5196總帳科目平衡5207合并報表5218試算平衡5229管理調整5233固定資產會計5241制定固定資產會計政策和程序5252對固定資產的主要數據文件進行維護5263固定資產增加或報廢處理和記錄5274固定資產調整/改造/重估/轉移的處理5285固定資產維護和修理費用的處理記錄5296折舊計算和記錄5307固定資產帳調帳5318固定資產（包括實物庫存跟蹤5329為稅務、法務和常規報表事宜提供固定資產數據5334提供財務報表53525352準備合并財務報表53525352準備合并財務報表55415541工時

26、報告55415541工時報告5363出具業務單元報表/審核管理報表5374出具合并報表/審核成本管理報表5385準備提交給董事會的財務報告5396生成季度/年度的財務文件和提交給股東的財務報告5407生成常規報表5414固定資產管理5421開展資產規劃和投資項目審批5431制定資產投資政策和程序5442制定資產支出計劃和預算并審批5453投資項目和固定資產購買的審批5464審批進程中投資理由的說明5472投資項目的財務管理5481投資項目立項5492投資相關往來財務記錄5503投資項目與預算花費的監控和跟蹤5514項目的關閉/資本化5525已完成的投資項目的財務回報測評5535工資處理5551

27、制定政策和程序5562采集和記錄員工工時信息5573帶薪假/不帶薪假的分析和報告5584常規加班時間和其他時段的監察5595員工利用率分析和報告5602工資支付的管理5611將工時錄入工資發放系統5622員工收入信息的維護和管理5633應扣減項的維護和管理5644監察員工稅務狀態變化5655工資發放5666手簽支票發放5677期末調整處理5688對員工關于工資發放的查詢作出響應5693稅務管理5701應繳納稅額的計算與繳付5712生成和發放員工年度稅務報告5723常規工資繳稅表的歸檔5736應付和退費處理5741將付款申請單和采購訂單供應商主文檔進行對驗5752電子商務維護和管理5763發票復

28、核并將信息鍵入應付管理計算機系統5774付款審批5785財務利息和反轉處理5796稅務處理5807例外事件的調查和處理5818辦理付款5829對關于應付的查詢作出響應58310保留財務記錄58411財務記錄調整5852退費處理5861制定退費政策和審批限額并加以溝通5872相關稅務數據采集報告5883退費和預付的審批5894退費和預付的辦理5905業主往來帳戶管理5917理財管理5921制定理財計劃、政策和程序5932現金管理5941短期現金計劃5952現金平衡管理5963現金等值品管理5974現金收入管理5985準備現金預測5996信用監控6007現金流出監控6018現金狀態報告6023銀行

29、帳戶整合理順6034財務風險管理6048內控管理6051建立嚴密的內控流程,包括職責隔離等6062與內外部的審計師會晤討論他們對內控的評估6073對信息系統和電子商務上的內部控制的嚴密性進行評估6084創建一個員工可以通由其匯報可疑的信任缺陷的流程6095創建一個對抱怨進行調查的正式流程6106提出補救建議6117對審計結果進行匯報6129稅務管理6131制定稅務策略和計劃6142稅務處理6151執行稅務計劃/策略6162準備申報6173準備國外稅務事宜處理6184延交稅計算6195稅務記帳6206稅務法規遵循性監控6213對關于稅務的問詢作出響應6224國際基金/購并的管理6231國際匯率監

30、控6242交易管理6253期貨流通6264結果報告62709物業管理6281物業設計和建設6291制定物業戰略6302地點規劃6313物業能力計劃6321對物業能力進行設計6332對預算進行分析6343選擇物業6354條款談判6365對建設過程的管理6376老物業的處置6384工作場所和工作用品的提供6395工作場所和工作用品的獲得6401對工作場所和工作用品的配置/排列/功能進行變更6412工作場所和工作用品的維護6421人員和用品轉移6431人員的轉移6442物料和工具的轉移6452工作場所和工作用品的維修6463為工作場所和工作用品提供保養維護6474安全管理6483工作場所和工作用品的

31、處置6491設備處置6502工作場所的處置6514人身危險的管理6525資產設備的管理65310環安管理6541明確健康、安全和環境的影響6551評估產品、服務、運營對環境的影響6562開展健康、安全和環境審計6572策劃并執行健康、安全和環境的專項工作6581識別法規規定和利益相關人的需求6592評估未來的風險和機會6603制定政策6614對環境健康和安全事件進行記錄和管理6623員工培訓教育6631與利益相關人的溝通和提供支持6644對健康、安全和環境專項工作的監控和管理6651對環境健康和安全的成本收益進行管理6662對環境健康和安全的指標進行測評和報告6671實施應急處理6682實施污

32、染預防6693向員工提供環境健康和安全方面的支持6705確保和法規的一致6711一致性監控6722開展一致性審核6733遵守法規相關人的要求6746補救措施管理6751制定補救計劃6762聯系專家并交換意見6773識別并貢獻所需的資源6784調查法律問題6795調查危害原因6806修訂或制定政策68111外部關系管理6821投資者關系建設6831對債權人關系進行計劃、建設和管理6842對分析師關系進行計劃、建設和管理6853與股東溝通6862政府和行業關系管理6871管理和政府之間的行業關系6882管理與類政府實體的關系6893管理與貿易/行業組織的關系6904對游說疏通活動的管理6913董事會關系管理6921結果匯報6932提交審計6944法律和道德問題的管理6951制定道德觀政策6962公司治理政策的管理6973策劃并開展預防性法務工作6984確保和法律道德規定的一致6995外部律師的管理7001對問題進行評估并明晰工作需求7012雇傭/