1、中 植 企 業 集 團第1頁，共32頁。目 錄2第一部分中植集團概覽第二部分戰略合作方案及業務類型第三部分我們的核心優勢及投資案例第四部分核心管理層介紹第五部分雙方合作意義第2頁，共32頁。中植集團概況及理念3中植企業集團有限公司創建于1995年4月，集團總部位于北京市朝陽區，目前擁有員工近7000人，是一家大型綜合性民營企業集團集團旗下主要業務涵蓋六大板塊，包括信托板塊、新金融板塊、財富管理板塊、金融投資板塊、礦業板塊及并購板塊。集團擁有30多家全資、控股子公司，分布于北京、上海、黑龍江、河北、河南、山東、山西、安徽、貴州和云南等多個省市天道酬勤，以人為本以人為本，本立道生2012、2013

2、及2014年業績指標分別為20億、40億及60億。截至2014年8月， 實現投資回報收益達42億（其中，現金收入8.2億）。截止2015年第一季度，集團管理資產規模超一萬億。全國最大的上市產業并購集團第3頁，共32頁。信托典當行財富公司并購基金新金融礦業4中植集團板塊介紹中植企業集團（以下簡稱：中植集團）涵蓋信托、典當、財富公司、并購基金、新金融及礦業板塊等，總計資產管理規模10，000億人民幣。中融信托2013年收入47億,凈利潤21億,目 前管理資產約5800億,居行業龍頭恒天財富、新湖財富、大唐財富、高晟財富等四家財富公司 。2013年全年累計發行資金規模1700 億,募資能力居行業第一

3、。2014年預計發行額超過人民幣2500億累計參與50余家上市公司的定向增 發,存續定向增發業務逾300億元,投資規模居行業第一位礦權主要集中在風險勘探領域,投資超過 300億元,礦權面積超過3000多平方公里。礦權超過200多宗,主要包括金礦、銅礦、稀有 金屬礦等 融資租賃、保理、期貨:融資租賃集團注冊資本金約40億,居行業前十位。2014年持續發力租賃、保理、期貨等業務的業績發展中泰創展全國近40家典當行,2014年利潤預 計過6億,是全國規模第一、管理資產第一、收 入第一的典當企業 第4頁，共32頁。*上市公司戰略體系與業務合作伙伴 中植集團業務合作伙伴第5頁，共32頁。目 錄6第一部分

4、中植集團概覽第二部分戰略合作方案及業務類型第三部分我們的投資案例及核心優勢第四部分核心管理層介紹第五部分雙方合作意義第6頁，共32頁。*通過定向增發和并購基金等方式與上市公司深度合作，整合產業上下游，在全國范圍尋找優質并購標的資產，資金、人才、資源等全方位支持，打造行業龍頭幫助主營業務遭遇瓶頸、盈利能力下滑的上市公司戰略轉型，協助其打造金融平臺或其他有潛力的產業平臺與上市公司大股東共同體外培育優質資產，并注入上市公司定向增發、債權融資等方式為企業提供資金支持市值管理及保殼服務與上市公司的合作幫助優質企業通過借殼等方式上市梳理當地優質企業通過并購方式進入上市公司，實現資產證券化并打通資金渠道通過

5、股權投資或債權融資為企業提供資金支持幫助企業整合行業內其他優質企業，為未來進入上市公司奠定基礎與非上市公司合作戰略合作方案公司第7頁，共32頁。*1、與地方政府共同設立產業引導基金，支持政府發展具有地區特色的優勢產業，形成行業龍頭2、向地方政府提供資金支持，用于發展地方市政基礎建設，如支持地方生態、園林、綠化、環保、交通等專項工程3、依托對國家宏觀經濟政策的專業理解，積極參加到地方政府各項經濟轉型升級工作中，如參與地方國有企業混合所有制改革等重點工作4、助力地方政府新金融產業孵化與產業打造，輸入集團擁有的融資租賃、典當、保理、期貨等優質金融資源5、利用自身資源協助地方政府引入優質項目、創新發展

6、模式與地方政府的合作戰略合作方案政府第8頁，共32頁。*業務類型9立足資本助力實業ST股票質押新三板：債轉股&股權投資并購&重組定向增發短期融資、過橋貸款股權投資第9頁，共32頁。投資標的企業上市公司并購標的參與上市公司定增/配套募集資金市值管理/持續并購退出重組期鎖定期業務類型并購&重組與上市公司成立并購基金，或者以直投、債權形式投資標的企業，推進上市公司并購標的企業，并通過定增成為上市公司股東，為上市公司提供資金支持。圍繞上市公司的戰略發展，進行產業鏈的并購整合，幫助上市公司成為行業龍頭。在這個過程中，我們的投資也獲得增值，從而實現投資收益。第10頁，共32頁。11業務類型并購&重組投資方

7、向TMT生物醫藥基因工程、生物制藥新材料、新能源生物質發電、石墨烯、新型碳纖維材料新興工業政策熱點一路一帶，海上物流、石油、天然氣管道鋪設、能源互聯網，混合所有制改革，國企私有化大農業種植業、農業工業4.0、智能制造、智能硬件、機器人、生態環保移動互聯網、大數據、云計算、智慧城市第11頁，共32頁。12業務類型定向增發中植集團參與定增上市公司收購標的公司標的股東出售標的中植自有資金參與上市公司定增（配套募集資金）成為上市公司股東上市公司通過發行股份購買資產方式（換股收購）或者現金增發方式收購標的，標的公司成為上市公司子公司標的股東出售標的公司，獲得現金對價，或者獲得上市公司股票成為上市公司股東

8、，間接控制標的公司標的股東上市公司標的公司中植集團現金認購發行股份收購標的公司發行股份/支付現金第12頁，共32頁。13四、建議方案業務類型股權投資投資標的公司中植直投并購基金投資聯合投資上市公司中植集團標的公司中植自有資金直接投資標的公司，獲得標的公司部分股權中植與上市公司成立并購基金，直接投資標的公司，鎖定標的公司股權與收購方向標的股東中植與上市公司聯合投資，直接投資標的公司，鎖定標的公司股權與收購方向投資標的第13頁，共32頁。14四、建議方案業務類型ST新三板：債轉股&股權直投14新三板掛牌債轉股股權直投短期融資中植以債權形式投資擬掛牌企業，雙方約定掛牌后轉為股權中植以股權形式直接投資

9、擬掛牌企業解決擬掛牌企業短期資金周轉困難第14頁，共32頁。15四、建議方案業務類型ST股票質押風控全行業最寬松，我們只雪中送炭，不學銀行和券商只做錦上添花以幫客戶解決資金需求和燃眉之急為首要任務期限、利率可根據需要靈活變通該業務是基于股票收益權可分離的特征，投資方單獨投資于有穩定現金流的財產收益權（股票收益權），進而實現股票收益權出讓方資金融通需求的做法我們的特點第15頁，共32頁。16四、建議方案業務類型短期融資、過橋短期拆借是指主要周期在1-10個月內短期融資方式，利息按月計算，主要針對企業提供短期的周轉資金利率：日千分之2，到年化25%擔保措施：需要擔保措施期限：期限1個月到1年行業范

10、圍：煤炭，鋼鐵，水泥除外企業主體：主要以上市公司，和凈利潤在年3000萬元以上企業為主還款來源：具有穩定還款來源操作規范第16頁，共32頁。17四、建議方案投資決策流程決策流程客戶走訪確認合作關系初步盡職調查盡調報告初審會終審會正式投資IPO/上市公司并購嚴密分析科學盡調決策快速第17頁，共32頁。18目 錄18第一部分中植集團概覽第二部分戰略合作方案及業務類型第三部分我們的核心優勢及投資案例第四部分核心管理層介紹第五部分雙方合作意義第18頁，共32頁。我們的核心優勢19 資金優勢中植集團旗下擁有信托、擔保、公募基金、財富管理等多金融板塊，管理資產逾8000億元；中植資本以自有資金為主進行投資

11、,是市場上決策最快的產業投資機構人才優勢匯聚國際、國內一流機構的投資精英，以及來自于各行業領軍名企的企業高管，為合作伙伴提供量身定制、從資本運作到管理能力提升的共贏解決方案。創新能力在傳統融資模式的基礎上，創造性的開展金融業務，實現了業務收入規模的快速增長資源與百余家上市企業、殼資源建立了合作關系, 已參與50余家上市公司的定向增發,累計投資超過300億; 與中央及百余個地方政府、行業相關部門建立了長期的合作關系。 經驗主導過二十余例上市公司、行業龍頭和大型企業 的資本運作; 所參與項目類型多樣而全面,包括投資、并購、產 業整合、借殼上市、IPO、夾層基金、并購過橋融 資等百億級資金儲備,一站

12、式金融服務產業并購機構第19頁，共32頁。中南重工（002445）收購大唐輝煌打造文化傳媒產業龍頭投資邏輯以投資大唐輝煌為契機，中植資本協助上市公司中南重工實現主營業務由傳統制造業向現代服務業的戰略轉型，共同打造文化傳媒產業龍頭。 投資一年內，累計賬面浮盈已達116%。投資路徑 2013年8月中植資本PE投資國內領先的民營電視劇制作公司大唐輝煌；2013年12月中南重工停牌，3月公告收購大唐輝煌100%股權，重組后中植資本持有上市公司近20%股權，共同打造文化傳媒產業龍頭企業，公告后連續4個漲停；2014年4月中植資本與上市公司共同成立30億文化產業并購基金，為上市公司戰略轉型匹配優質資產、商

13、業模式和行業人才，公告后累計漲幅38%；2014年8月主導投資國內綜合排名第一的藝人經紀公司，儲備蔣雯麗、劉燁、王珞丹等一線藝人，公告后累計漲幅21%共同設立20142016年的市值目標分別為100億、200億、300億。未來將繼續在文化傳媒產業中的IP資源、藝人教育等上游資源，和電影制作、綜藝節目、游戲等內容制作等持續布局。20投資時點投資案例第20頁，共32頁。21游戲藝人經紀公司電影動漫電視劇內容版權公司新媒體傳統電視臺電影院線藝人教育行業編劇導演知名藝人整合千易經紀傳媒學院娛樂節目制作演藝網絡劇、話劇音樂劇、兒童劇等大唐輝煌IPTV4A廣告公司，尤其是與電視臺或者新媒體渠道合作的精準營

14、銷類公司上游IP資源中游內容下游渠道文化行業全產業鏈運作模式：基金主要投資于較成熟項目，每個項目退出時間控制在2年以內，項目成熟時，注入中南重工或通過其他上市公司并購退出已投已盡調，內部上會已儲備項目標的尋找中南重工（002445）收購大唐輝煌打造文化傳媒產業龍頭第21頁，共32頁。22梅花生物（600873）收購伊品生物資本促進龍頭企業產業整合投資邏輯中植資本通過對國內外味精、氨基酸行業競爭格局的前瞻性研究，預判未來行業寡頭壟斷是大概率事件；通過PE入股行業內優質的未上市資產伊品生物和行業內上市公司龍頭梅花生物，促進行業內前三大寡頭的整合，打造世界級的產業龍頭。投資路徑 2013年5月，中植

15、資本通過對行業內未上市企業的篩選比較，選定行業排名第三的伊品生物為投資目標，總體估值26億元投資5億元成為二股東；2014年初，中植資本從行業整合趨勢等角度為伊品生物和梅花生物設計了并購方案；2014年8月，經中植資本多次撮合梅花生物與伊品生物的整合，上市公司停牌正式啟動收購方案，伊品生物預估值40億元收購完成后，梅花生物將成為世界味精行業產能排名第一、氨基酸排名前三的行業巨頭；未來中植資本將配合上市公司持續進行產業整合（包括海外巨頭希捷、國內寡頭之一大成），進一步優化行業競爭格局。228月上市公司停牌啟動收購； 不考慮復牌后股價上漲，中植資本盈利54%。 停牌時點投資案例第22頁，共32頁。

16、定增認購興業礦業（000426）世界級稀貴金屬礦產注入投資邏輯中植資本善于發掘具有成長潛力的上市公司，在有色金屬行業整體處于行業低谷期定增入股興業礦業，并計劃注入全球第四大、亞洲第一大的銀礦，看好未來世界級稀貴金屬礦業上市公司平臺的打造。投資路徑 2013年12月，中植資本以8.68元/股價格認購興業礦業的三年期定向增發8億元，成為上市公司二股東；2014年初，中植資本為上市公司大股東體外世界級稀貴金屬礦提供17億元貸款，助力前期勘探和建設；投資后，中植資本持續為興業礦業尋找和推薦礦業資產；世界級稀貴金屬礦注入上市公司后，興業礦業將擁有亞洲乃至世界規模最大的銀礦。232013年12月以8.68

17、元/股認購； 中植資本賬面浮盈31%。投資時點投資案例第23頁，共32頁。H股私有化公告運作經緯紡機（000666）H股私有化創新性解決A、H股價格倒掛投資邏輯中植資本善于創新性的為上市公司提供不同解決方案，經緯紡機H股價格與A股嚴重倒掛，影響了整體市值及未來資本運作空間。中植資本專業團隊為上市公司控股股東創新性的設計出H股私有化方案，通過與證監會、聯交所持續的溝通，完成了全國第一單A+H上市公司H股私有化的先河。投資路徑 中植資本就上市公司擬解決的問題設計創新性方案，并與交易所、證監會、聯交所等溝通方案；配合上市公司選聘海內外專業團隊及設計路徑；中植資本與上市公司控股股東共同出資在香港設立收

18、購主體，同時協助選定海外配資機構；具體方案已公告，正在實施過程中。242013年3月24日經緯紡機公告私有化方案，股價9.76元/股；目前股價13.10元/股，期間漲幅35%。投資案例第24頁，共32頁。其他投資案例（部分）25項目名稱案例康盛股份（002418）定增項目中植資本通過參與康盛股份鎖價定增，投資金額約9億元，擬打造中植資本新能源汽車產業并購平臺格林美（002340）定增項目中植資本通過參與格林美鎖價定增，投資金額約7億元，并增加投資1億元成立環保產業并購基金，擬打造中植資本環保產業并購平臺深華新（000010）股改及重組項目中植資本通過參與深華新股改，投資金額約9億元，目前正在通

19、過與一線地產開發商及優秀園林企業合作，擬打造中植資本園林行業并購平臺，合作的項目未來預計能帶來利潤約5-7億。誠志股份（000990）定增項目中植資本通過參與誠志股份鎖價定增，投資金額約4億元。第一步，為管理層定制管理層持股計劃， 優化股東結構，刺激股價上漲約70%；下一步， 將通過與清華控股在醫藥研發領域開展深度合作，打造醫藥產業并購平臺超華科技（002288）定增項目中植資本通過參與超華科技鎖價定增，投資金額約6億元，打造電子基材行業并購平臺松遼汽車（600715）定增項目中植資本通過參與松遼汽車鎖價定增，投資金額1億元，通過與北京文資控股合作，實現在傳媒娛樂行業財務投資； 另外， 通過收購耀萊影城及都玩網絡，松遼汽車復牌后已累計十個漲停法爾勝泓昇集團保理合作項目中植資本通過與法爾勝泓昇集團合作