1、多晶硅行業發展及經營計劃分析報告目錄1.企業發展現狀51.1多晶硅企業發歷程51.2多晶硅企業文化51.3多晶硅企業戰略61.4企業主營業務分析62.多晶硅行業格局72.1多晶硅行業定義及產業鏈分析72.2多晶硅市場規模分析82.3多晶硅市場運營情況分析92.4多晶硅行業存在的問題122.4.1技術不成熟或裝置落后下的降成本問題122.4.2自有資金不足或無自有資金下的運營問題122.4.3不掌控供銷權力下的經營脆弱問題122.4.4行業服務無序化122.4.5供應鏈整合度低132.4.6基礎工作薄弱132.4.7產業結構調整進展緩慢132.4.8供給不足，產業化程度較低142.5多晶硅行業前

2、景趨勢152.5.1多晶硅生產也步入規模經濟效益階段152.5.2多晶硅生產成本有一定下降空間152.5.3進口依存度下降，替代加速152.5.4階段性供需不均衡，高品質硅料稀缺152.5.5行業規范標準提高，格局趨于穩定162.5.6價格將持續降低162.5.7行業整合加速162.5.8技術和工藝日趨完善172.5.9延伸產業鏈172.5.10行業協同整合成為趨勢172.5.11生態化建設進一步開放183.多晶硅企業發展戰略183.1企業管理戰略183.2企業產品戰略193.3企業年度市場戰略203.4企業年度營銷戰略203.5企業年度競爭戰略214.多晶硅企業經營計劃224.1企業經營目標

3、224.2企業經營策略234.3企業推廣策略244.4企業經營保障245.多晶硅企業考核指標255.1企業年度管理指標255.2企業年度產品指標265.3企業年度市場指標275.4企業年度業績指標286.多晶硅企業存在風險分析306.1基礎工作薄弱風險306.2管理效率低風險306.3盈利點單一風險316.4技術風險316.5管理風險326.6產品及法律風險33企業發展現狀多晶硅企業發歷程從2012年開始，公司長期致力于多晶硅行業的產品研發，通過長期的產品創新，在行業的競爭中具備了較為明顯的先發優勢。從2015年開始，國家積極倡導行業開拓創新，政策利好不斷，公司積極響應國家戰略，逐步將多晶硅產

4、品與政策指引整合，實現產能創新。2018年開始，公司在行業各個方面都有了較大的市場份額，獲得了較為穩定的資金回報，為多晶硅產品的進一步提升提供了資金保障。2021年之后，公司將會進一步優化產業結構，為多晶硅行業提供產業賦能。多晶硅企業文化在公司格局上，企業文化為“開拓創新、銳意進取”，通過產品與管理制度的不斷創新，開拓新的服務與市場。在內部激勵文化上，提倡建立銳意進取的團隊和組織，實現不斷突破、不斷進取的企業精神。多晶硅企業戰略本公司的企業戰略為“產品爭一流、服務爭最優、管理爭創新、技術爭先進、企業爭信譽”的“5爭”戰略，成為客戶始終信賴的優質企業。企業主營業務分析多晶硅行業的產品與服務的公司

5、的主要營收來源，公司通過上下游產業鏈的不斷擴展，完善在行業的“產銷”能力。主營為多晶硅行業相關產品，提供相關的服務作為增值產品，開拓多晶硅行業的上下游產業鏈。多晶硅行業格局 多晶硅行業定義及產業鏈分析多晶硅料是信息產業和太陽能電池產業的基礎原材料，由石英砂加工的冶金級硅精煉而來，用于制造基于晶體硅的電池組件。多晶硅片對于單晶硅片存在一定成本優勢。硅料環節產業門檻較高，過去國外壟斷情況嚴重，隨著我國自主技術研發獲得成功，目前已經擺脫進口依賴。我國多晶硅產業歷經產能過剩、淘汰兼并，行業集中度不斷提高。部分先進企業的生產成本已達全球領先水平，產品質量多數在太陽能級一級品水平。多晶硅，是單質硅的一種形

6、態。熔融的單質硅在過冷條件下凝固時，硅原子以金剛石晶格形態排列成許多晶核，如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結合起來，就結晶成多晶硅。我國多晶硅行業在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國多晶硅行業依舊會繼續保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國多晶硅產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。多晶硅是光伏行業的重要上游環節。其中，多晶硅作為光伏產品制造的基礎原材料，具有產能投資金額大、技術工藝復雜、投產周期長等特點，且具備較高的進入壁壘，行業附加值較高。全球多晶硅產能

7、根據產能規模和成本劃分，可大致分為三大梯隊，第一梯隊為低成本產能，代表企業包括東方希望、大全新能源等，預計現金成本在7美元/千克以內；第二梯隊為中成本產能，如徐州協鑫、亞洲硅業等，現金成本在8-13美元/千克之間；第三梯隊為高成本落后產能，現金成本在13美元/千克以上。上游產業中游產業下游產業硅料金屬硅鑄錠機剖錠機切割機單晶拉棒太陽能集成電路光伏多晶鑄錠多晶硅市場規模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，多晶硅行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。通過產品與服務質量的不斷優化升級，推動多晶硅產業應用的爆發式增長。目前，我國的多晶硅行業發展

8、尚處于起步階段。隨著國內市場的快速發展，光伏市場的不斷擴大，2019年我國多晶硅產量呈爆發性增長，2019年我國多晶硅產量同比增長32%。2019年多晶硅產量達到34.2萬噸。預計2020年我國多晶硅產量達45萬噸。多晶硅市場運營情況分析多晶硅行業市場運營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分析、市場供需平衡、行業盈利能力、行業運營能力等方面進行綜合分析。市場供給分析：多晶硅行業市場供給是指在一定的時期內，一定條件下，在一定的市場范圍內可提供給消費者的產品或服務的總量。多晶硅市場供給能力分析的時間也應考慮整個項目壽命期，市場范圍包括國內市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實

9、際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預測時市場上的實際供給能力。市場需求分析：我國的多晶硅行業產品及服務結構調整問題不僅僅是對產品進行調整，還是對多晶硅企業分布結構、區域分布結構進行調整。未來一段時間內，行業整合、區域分布結構的調整、企業結構的調整都將是行業結構調整的一個重要內容。隨著國家鼓勵和規范多晶硅行業發展的政策相繼出臺，行業正逐步規范，全社會消費意識的不斷提高，眾多機構和社會資本不斷進入多晶硅領域，有力的促進了該行業市場的快速發展，多晶硅行業發展前景廣闊。市場價格分析：在經濟全球化的趨勢下,多晶硅行業經濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與多晶硅行業規模增長相對照,用戶需求也呈穩定增長

10、趨勢。市場需從實際情況出發制定合理的多晶硅行業價格,有利于行業規模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業正態良性發展。從長遠的趨勢看,多晶硅行業市場價格應該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產品及服務優化、市場競爭、出行運輸等各類因素影響，導致多晶硅行業價格產生一定波動，但是供求長期趨于增長穩定狀態，長期向好。市場供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應、不平衡現象，使供應與需求相互適應，相對一致，消除供求差異，實現供求均衡。實際上多晶硅行業的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場有待挖掘，供應端產品參差不齊。行業盈利能力分析：多晶硅行業的盈利能力主要受到行

11、業的投資回報周期、行業服務周期、行業競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產品和服務存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現實問題。這些問題的存在使得多晶硅行業的盈利能力有待提高。為了行業的長遠發展,多晶硅行業的盈利能力急需改善。行業運營能力：多晶硅行業進入精品化、產業融合的新時代，行業的下半場真正開始了，未來考驗的是用戶運營能力和產業運營能力。企業之間競爭的并非僅僅是產品能力而是更多的在于運營能力。而嗅覺靈敏的多晶硅企業早已開始轉型，立足城市，不斷提升其運營能力。多晶硅行業存在的問題技術不成熟或裝置落后下的降成本問題大家都清楚，我們的企業大部分都建在技術、設備國際發達國家的封鎖和壟斷時期，往

12、往一次性投入成本高，且部分企業未配套先進的回收裝置，就是配置了配套的回收裝置，又效果不明顯或無法投入運行，副產物利用率低，處理成本高且給環保帶來壓力。由于高投入遇到低價格期，企業陷入改造成本更大、不改造也虧損的困境，在這種困惑下只有關停。自有資金不足或無自有資金下的運營問題從原則講，企業投資項目建設，必須達到規定的自有資金比例，這是多年來企業發展的經驗。而我們的部分多晶硅企業，為了盲目追逐高額回報，在沒有原始積累的情況下一味追求可觀的利潤，忽視或低估市場規則，把市場靜態化，結果大家非常清楚，高成本投資、無資金周轉導致大部分多晶硅企業半停產或不投產，無法扭轉虧損局面。不掌控供銷權力下的經營脆弱問

13、題在國內未出臺一系列應用和補貼政策前，我國的光伏產品主要以出口為主，一旦國際市場需求發生變化，則對我國的太陽能產品就會形成致命的打擊，企業無力扭轉和運作，其主要原因就是我們沒有市場話語權，產品的供銷和接納量我們自己說了不算，掌控在發達國家手里。行業服務無序化 多晶硅行業標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業人員等個人能力，難以形成規模化管理與復制。多晶硅行業服務質量難以控制，導致質量問題頻發。監管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低 多晶硅行業供應鏈及服務流程復雜。小型企業難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰。多晶硅行業產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。基礎工作薄弱多晶硅標準不

14、完善，行業相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規范、產品、監測等能力亟待加強。目前而言，多晶硅管理能力還不能適應工作需要。產業結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于多晶硅的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對多晶硅主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是,企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企業,而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業的稅負不公,而且對國家鼓勵的多晶硅行業發展,對行業的高效率利用

15、都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產業化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業制度不規范等歷史原因，導致多晶硅行業起步較晚。產品質量和服務不到位，行業供給不足，產業化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業亟需提高產品及服務質量，優化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。多晶硅行業前景趨勢多晶硅生產也步入規模經濟效益階段在內外部環境的共同推動下，我國光伏產業技術不斷進步，邁向高端領域。多晶硅生產也步入規模經濟效益階段，在產的多晶硅企業規模普遍在萬噸以上，多晶硅生產平均綜合能耗下降至80 kWh /k

16、g，部分企業甚至已低于70 kWh /kg。我國產業化生產的普通結構多晶硅電池平均轉換效率達到18.7%，屬于全球領先水平。多晶硅生產成本有一定下降空間在生產工藝技術進步、生產的優化布局以及原輔材等各環節降本壓力帶動下，組件生產成本仍有一定下降空間，多晶硅全成本降至6美元/kg，系統裝機成本降至5元/瓦以下，部分地區光伏度電成本降至當地煤電價格以下。 進口依存度下降，替代加速光伏產業鏈上，除多晶硅料之外的占比均超過70%，國內硅片、電池片和組件的全球份額占比達到97.4%，78.7%和71.3%。過去幾年海外硅料新增擴產較少，隨著我國優質硅料產能的陸續投放，國內多晶硅料進口依存降進一步降低，國

17、內多晶硅料產量占比從2015年的48.5%上升至2019年的67.3%，2019年進口占比也下降到了30%以下。階段性供需不均衡，高品質硅料稀缺綜合來看，2020年上半年受疫情影響，市場整體需求低迷，下游企業硅料庫存充足，采購意愿較低，致使多晶硅價格跌幅較大；隨著疫情影響逐步消退，下半年需求逐步釋放，且全球單晶占比逐步上升，高品質硅料需求提升，多晶硅有望迎來供需反轉，市場價格迎向上拐點。行業規范標準提高，格局趨于穩定為控制新上單純擴大產能的光伏制造項目，引導光伏行業合理健康發展，加快推進光伏產業轉型升級，工信部發布了光伏制造行業規范條件（2020年本）（征求意見稿），對項目擴產標準要求大幅提高

18、，多晶硅項目擴產的能耗標準大幅提升，小廠擴產技術層面達標難度較大，政策出臺將提升行業集中度，進一步利好龍頭企業。價格將持續降低使用成本偏高是阻礙光伏發電大范圍應用和國內光伏市場啟動的重要因素，而占據整個光伏發電成本40%左右的多晶硅價格下降，就成為光伏發電真正走向生活的必然要求。目前全球光伏發電終端市場的價格在下跌，雖然我國也陸續進行技術改革，也取得了部分成效。但想要維護這個市場，太陽能發電的成本必頂要持續下跌，多晶硅生產也必頂盡快完成技術改革，降低多晶硅生產成本，盡快占領市場。行業整合加速小型企業沒有足夠的資金及人員進行技術研究，也沒有實現規模化效益，很難與大型企業競爭。因此，要降低成本必須

19、對行業進行整合否則將面臨虧損破產。規模化生產對于降低產品單位成本至關重要，已成為提升競爭力的關鍵因素。目前，行業也開始呈現逐步整合的特征。技術和工藝日趨完善近幾年來，晶體硅太陽能電池行業的技術發展迅速，生產工藝不斷成熟，太陽能電池轉換效率持續提高，未來預計將達到20-22%，較目前的轉換效率有非常大的提升空間；另一方面，晶體硅太陽能電池所用硅片的厚度也在持續降低。從總體趨勢而言，技術進步及工藝改善將不斷降低晶體硅太陽能電池成本，推動晶體硅太陽能電池行業向深度和廣度發展。延伸產業鏈多晶硅行業近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業從供應環節到生產再到售后

20、環節，全環節整合，并以產業賦能為紐帶，為眾多優質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支持。行業協同整合成為趨勢 多晶硅行業在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業化落地等各個層級的協作。未來進一步的行業協同整合，有利于提高行業競爭力，并促進行業持續良性發展。生態化建設進一步開放1）內生發展閉環，對外輸出價值當多晶硅行業的社區化運營屬性越來越強，關聯產業開始聚集時，就需要謀求內生發展，多晶硅需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協同的生態閉環，對外有開放統一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業規模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生

21、態多晶硅行業服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規則引導企業產出優質的內容和服務，激活企業間的交流和合作，挖掘更多產業鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。多晶硅企業發展戰略企業管理戰略戰略管理是指對一個企業或組織在一定時期的全局的、長遠的發展方向、目標、任務和政策，以及資源調配做出的決策和管理藝術。1）診斷企業存在的問題，多晶硅行業戰略性問題一般只有3-5個。2）找準企業發展方向，確定多晶硅是多元化發展還是專業化發展。3）確定企業發展目標，根據多晶硅發展趨勢和企業綜合表現制定。4）制定企業整體規章，根據

22、多晶硅行業性質，制定整體運營規章。企業產品戰略我公司在多晶硅行業的產品戰略主要在產品功能、產品性能、產品外觀、產品優勢、產品目標、產品規劃等方面的要求，需要在用戶需求、產品參數、外觀、優勢、市場營銷份額、長期規劃等方面具有較為前瞻性和挑戰性的計劃。產品功能上滿足需求達到100%產品性能上性能參數99%產品外觀上精致美觀度達到95%產品優勢在競爭力上達到100%產品目標上市場開拓達到98%產品規劃上生態建立度達到100%企業年度市場戰略本公司2021年的年度市場戰略，主要有以下幾項指標：公司在多晶硅行業的覆蓋用戶到達4000萬人。公司在多晶硅行業年度實現營業額超過10億元。公司在多晶硅行業的年度

23、營收增長率超過12%。公司在多晶硅行業的經典項目案例超過5項企業年度營銷戰略本公司將在2021年在多晶硅行業擬定5大營銷戰略，主要包括綠色營銷、創新營銷、整合營銷、消費聯盟營銷、連鎖經營營銷。1）綠色營銷，強調環保、低碳、無公害2）創新營銷，創新服務設計與倡導新理念3）整合營銷，整合多晶硅市場服務，打包營銷4）消費聯盟營銷，構建行業消費圈，形成消費聯盟5）連鎖經營營銷，采用連鎖直銷、渠道銷售模式企業年度競爭戰略行業競爭戰略主要集中在產品與服務本身的優勢，包括服務的和共享與服務水平，行業競爭還包括企業的硬實力，包括服務的技術優勢、創新能力、企業人才優勢等。多晶硅企業經營計劃企業經營目標企業年度經

24、營目標主要包括培養優質客戶、追求產品質量、保持領先地位、持續利潤增長。1）在培養優質客戶方面，需要培養多晶硅行業優質用戶10個2）在追求產品質量方面，重點研發多晶硅行業拳頭產品3項，并優化現有功能10+項3）在保持領先地位方面，提升并鞏固多晶硅行業領先地位，牽頭行業生態活動1-2次4）在持續利潤增長方面，實現持續利潤增長，每個季度都同比上年度實現利潤1%的增幅企業經營策略本公司將在多晶硅行業采取三種經營策略，分別為拓展型、穩健型、收縮型。通過三種經營策略的有機組合，實現企業整體利潤的持續增加。拓展型經營策略針對多晶硅領域有發展后勁的產品和服務，采取積極的市場滲透戰略、多元化經營戰略、聯合經營戰

25、略。穩健型經營策略針對公司在多晶硅領域經營不太景氣的產品和服務，采取保存實力，有效控制經營風險的戰略。收縮型經營策略針對公司在多晶硅領域市場疲軟、進入衰退期的產品和服務，轉移戰略、撤退戰略、清算戰略。企業推廣策略我司在多晶硅行業制定的推廣策略包括載體先行、品牌樹立、口碑輔助、流量驅動、內容深耕。多晶硅行業主要通過互聯網等平臺作為載體，實現品牌效應，通過用戶的口碑作為輔助，實現流量的持續導入，對內容進行深耕，實現推廣策略貫徹。企業經營保障 多晶硅行業主要通過持續性的資源供給提供基礎設施保障，通過激勵制度實現人才晉升和持續高效的投入，通過質量監管實現產品與服務的高質量和高水平。多晶硅企業考核指標企

26、業年度管理指標公司在本年度設置4個管理指標，主要包括診斷企業存在的問題、找準企業發展方向、確定企業發展目標、制定企業整體規章。1）診斷企業存在的問題，多晶硅行業戰略性問題一般只有3-5個。2）找準企業發展方向，確定多晶硅是多元化發展還是專業化發展。3）確定企業發展目標，根據多晶硅發展趨勢和企業綜合表現制定。4）制定企業整體規章，根據多晶硅行業性質，制定整體運營規章。企業年度產品指標我公司在多晶硅行業的產品指標主要在產品質量、創新性、研發效率、體驗度、市場競爭、財務指標、運營指標等方面通過用戶、研發人員、市場人員、第三方人員等的綜合打分和反饋來實現優化。年度目標需要達到以下分值（以100分值為滿

27、分）：運營指標99分、財務指標96分、市場競爭92分、體驗度95分、研發效率75分、創新性85分、產品質量90分。企業年度市場指標本年度我司在多晶硅行業市場產業鏈中市場占比指標需要實現，創新市場份額為23.4%，產品市場份額41.3%，服務市場份額為23.5%。企業年度業績指標本年度，我司在多晶硅行業的業績指標主要在覆蓋用戶、年度營業額、營收增長率、經典案例、拳頭產品等方面達成業績目標。1）覆蓋用戶到達4000萬人2）多晶硅行業年度實現營業額超過10億元3）多晶硅行業的年度營收增長率超過12%4）多晶硅行業的經典項目案例超過5項5）研發多晶硅行業拳頭產品3項，并優化現有功能10+項多晶硅企業存在風險分析基礎工作薄弱風險多晶硅企業標準不完善，行業相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關企業體系建設滯后，管理、規范、產品、監測等能力亟待加強。目前而言，多晶硅管理能力還不能適應工作需要。