1、可再生能源行業現狀與前景趨勢分析報告目錄1.可再生能源行業現狀41.1可再生能源行業定義及產業鏈分析41.2可再生能源市場規模分析52.可再生能源行業存在的問題62.1財政補貼依賴大62.2電力系統的調節性能不夠72.3體制機制亟待完善72.4行業服務無序化82.5基礎工作薄弱82.6產業結構調整進展緩慢82.7供給不足，產業化程度較低93.可再生能源行業前景趨勢103.1風電、光伏消納環境將大幅改善103.2光伏將率先實現平價上網103.3海上風電開始進入規模化發展階段103.4風電機組技術進步將開拓更廣闊市場空間113.5以新代舊改造將催生風電市場新機遇113.6多形式新能源綜合利用123

2、.7延伸產業鏈123.8行業協同整合成為趨勢123.9生態化建設進一步開放133.10呈現集群化分布133.11需求開拓144.可再生能源行業政策環境分析154.1可再生能源行業政策環境分析154.2可再生能源行業經濟環境分析154.3可再生能源行業社會環境分析164.4可再生能源行業技術環境分析165.可再生能源行業競爭分析175.1可再生能源行業競爭分析175.1.1對上游議價能力分析175.1.2對下游議價能力分析175.1.3潛在進入者分析185.1.4替代品或替代服務分析185.2中國可再生能源行業品牌競爭格局分析195.3中國可再生能源行業競爭強度分析196.可再生能源產業投資分析

3、206.1中國可再生能源技術投資趨勢分析206.2中國可再生能源行業投資風險206.3中國可再生能源行業投資收益21可再生能源行業現狀可再生能源行業定義及產業鏈分析可再生能源通常是指對環境友好、可以反復使用、不會枯竭的能源或能源利用技術，包括太陽能熱利用、太陽電池、生物質能、風能、小水能、潮汐能、海浪能、地熱能、氫能、燃料電池等。其具有取之不盡，用之不竭的特點，主要包括太陽能、風能、水能、生物質能、潮汐能、地熱能和海洋能等。可再生能源對環境無害或危害極小，而且資源分布廣泛，適宜就地開發利用。相對于可能窮盡的化石能源來說，可再生能源在自然界中可以循環再生。可再生能源代表了未來能源一個重要的發展方

4、向。近年來，我國的可再生能源產業快速發展，看到成績的同時，也要看到存在的問題，總體來說一些可再生能源技術的穩定性還不夠好，也存在成本高，仍需要國家政策扶持和補貼的問題，所以，亟需我們共同努力，提高技術水平，以創新驅動技術進步，推動產業升級。一次能源可以進一步分為再生能源和非再生能源兩大類型。再生能源包括太陽能、水能、風能、生物質能、波浪能、潮汐能、海洋溫差能、地熱能等。它們在自然界可以循環再生。是取之不盡，用之不竭的能源，不需要人力參與便會自動再生，是相對于會窮盡的非再生能源的一種能源。可再生能源行業是指從事可再生能源相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知可再生能源行業

5、定義，對預測并引導可再生能源行業前景，指導行業投資方向至關重要。我國可再生能源行業在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國可再生能源行業依舊會繼續保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國可再生能源產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。受政策轉向、產業轉型等因素綜合影響，光伏發電收益前景受挫，光伏累計裝機量增速雖有下降但整體呈增長趨勢。除了光伏發電累計裝機規模增速變化較大之外，其他如水電、風電、生物質等增發展較為穩定。水電累計裝機規模平均增速達2.1%，風電裝機達12.30%，

6、生物質增速達23.30%。可再生能源市場規模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，可再生能源行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。通過產品與服務質量的不斷優化升級，推動可再生能源產業應用的爆發式增長。目前，我國的可再生能源行業發展尚處于起步階段。我國逐漸加強清潔能源和可再生能源的開發利用，推動能源生產和消費革命，可再生能源的清潔能源替代作用逐漸顯現。據國家能源局，2020年新增補貼資金額度50億元用于支持新增風電、光伏發電、生物質發電項目，2020年國內可再生能源將得到進一步開發，將進一步發揮可再生能源和清潔能源的替代作用。可再生能源行業

7、存在的問題 財政補貼依賴大現在可再生能源補貼存在兩個主要問題，一個是補貼資金存在缺口，可再生能源電價附加征收額度不夠，滿足不了可再生能源的發展需求。可再生能源補貼資金缺口達300億元以上。另一個就是補貼拖欠時間長，發放的程序復雜。首先電網方面得統計可再生能源的發電量有多少，補貼金額有多大，然后上報財政部，財政部逐一核實后再發下來，這一折騰就是一年半載，導致補貼資金一邊是收不上來，另一邊是發不下去，給可再生能源企業帶來現金流上的壓力。電力系統的調節性能不夠我國以傳統能源火力發電為主的電力系統，對于明顯具有不穩定特征的風電、光伏發電的并網要求很不適應。可再生能源發電裝機達到50%以上的地區，傳統火

8、電成為調峰的靈活性改造技術尚需進一步研究，可再生能源發電與其它電源互相協調發展的技術管理體系尚未建立，大規模并網仍存在技術障礙，全額保障性收購政策難以有效落實。體制機制亟待完善目前，相應的宏觀政策沒有銜接好，包括能源本身的產業政策和財稅、金融、土地、環保政策，協調不夠。無論是天然氣還是電，調峰矛盾是重大的矛盾，現在沒有很好的補償機制。價格上，除了沒有很好的市場化以外，政府定價還是固定單一的定價，相對僵化，不夠靈活。行業服務無序化 可再生能源行業標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業人員等個人能力，難以形成規模化管理與復制。可再生能源行業服務質量難以控制，導致質量問題頻發。監管缺失，嚴重影響

9、用戶體驗。基礎工作薄弱可再生能源標準不完善，行業相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規范、產品、監測等能力亟待加強。目前而言，可再生能源管理能力還不能適應工作需要。產業結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于可再生能源的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對可再生能源主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是,企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企業,而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業的稅負不公,

10、而且對國家鼓勵的可再生能源行業發展,對行業的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產業化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業制度不規范等歷史原因，導致可再生能源行業起步較晚。產品質量和服務不到位，行業供給不足，產業化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業亟需提高產品及服務質量，優化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。可再生能源行業前景趨勢風電、光伏消納環境將大幅改善國家能源局提出，2020年“三北”地區棄風、棄光率要控制在5%以內，其他地區要基本做到不限電。國家電網于2017年1月召開發

11、布會，明確提出力爭2017-2018年棄風棄光矛盾得到有效緩解，到2020年根本解決新能源消納問題，棄風棄光率控制在5%以內，并提出20項促進新能源消納的具體措施。光伏將率先實現平價上網得益于設備制造技術水平的不斷進步，10年來光伏項目造價下降了90%。光伏電價也在逐年退坡，今年以來，集中式光伏已降低至0.500.70元/千瓦時，分布式光伏則為0.32元/千瓦時。今年3月，第三批光伏領跑者基地8個項目最低中標電價與當地的脫硫燃煤標桿電價只相差3.6-12.5分/千瓦時。與光伏相比，風電開發成本下降速度沒有那么快，風電實現平價上網將經歷一個相對較慢的過程。海上風電開始進入規模化發展階段未來23年

12、，中國將迎來海上風電大發展時期，開發進程將明顯提速。目前，多個沿海省份已公布了“十三五”海上風電發展方案。其中，江蘇省規劃到2020年投產海上風電3.5吉瓦;福建省規劃建設海上風電13.3吉瓦，2020年投產2吉瓦;廣東省規劃到2020年開工建設海上風電12吉瓦，投產2吉瓦以上。到2020年底，預計中國海上風電裝機容量將超過5吉瓦。風電機組技術進步將開拓更廣闊市場空間未來五年，隨著風機制造產業技術升級，陸上風電主流機型將是效率更高的23MW及以上的風電機組。風機由中小容量向大型化、智能化發展成為必然趨勢。在平原低風速高剪切地區，通過提升塔筒高度(從80米提高到120米甚至140米)，風速可提高

13、0.50.8m/s，應用中國先進的3MW級、140米大葉片機型，年平均利用小時可由2000小時提高至2500小時以上，技術紅利將為風電產業帶來更廣闊的開發空間。以新代舊改造將催生風電市場新機遇歐洲風電運營商一般在風電場投運15年左右開始考慮對原設備進行“上大壓小”改造。中國早期投產的近3吉瓦風電項目，在2020年將達到或接近生命周期;2010年底前投產的40多吉瓦項目，在2020年以后的五年將逐漸迎來替代高峰期，市場空間非常廣闊。隨著大容量、高效率機組技術不斷進步，改造后的新機組盈利能力更強，將成為未來風電運營商新的利潤增長點。同時，也將催生第三方運維市場，專業的運維公司將迎來重要商機。 多形

14、式新能源綜合利用我國分布式能源形式多樣，各有優勢。其中天然氣分布式能源是分布式能源系統的核心技術和最主要的組成部分，它主要用于建筑和工程工業領域，相對穩定;分散式風電應用廣泛，可以對常規電網和大型風電“查缺補漏”;分布式光伏發電應用技術成熟，選址多樣化;生物質能發電提高資源利用效率，降低污染;小水電減少投資，提高能源利用效率。延伸產業鏈可再生能源行業近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業從供應環節到生產再到售后環節，全環節整合，并以產業賦能為紐帶，為眾多優質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支持。行業協同整合成為趨勢 可再生能源行業在產品與服

15、務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業化落地等各個層級的協作。未來進一步的行業協同整合，有利于提高行業競爭力，并促進行業持續良性發展。生態化建設進一步開放1）內生發展閉環，對外輸出價值當可再生能源行業的社區化運營屬性越來越強，關聯產業開始聚集時，就需要謀求內生發展，可再生能源需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協同的生態閉環，對外有開放統一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業規模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態可再生能源行業服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規則引導企業產出優質的內容和服務，激活

16、企業間的交流和合作，挖掘更多產業鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。呈現集群化分布目前各地都在推可再生能源項目建設，類型也比較多。一般當地已經形成一定規模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當地就會打造出新的可再生能源項目。隨著各地可再生能源建設風生水起，中國可再生能源建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國可再生能源建設已經初步呈現出集群化分布，且有由東部沿海地區向內陸地區拓展的特征。有報告分析，從國家級可再生能源項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯動、西部特色發展”的空間

17、格局。環渤海、長三角和珠三角地區以其雄厚的工業園區作為基礎，成為全國可再生能源建設的三大聚集區;中部沿江地區借助沿江城市群的聯動發展勢頭，大力開展可再生能源建設;廣大西部地區依據各自建設特色，也正加緊可再生能源建設。未來一段時間，中國中西部地區可再生能源建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的可再生能源水平參差不齊，有好有壞。總體來說，一般東部發達地區的可再生能源相對來說會更加成熟一些。但目前中西部可再生能源打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在可再生能源行業，越來越多的用戶對行業較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業立根之本。可再生能源行業

18、政策環境分析可再生能源行業政策環境分析國家從大的政策方向上對可再生能源行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創新。可再生能源行業經濟環境分析21世紀我國經濟煥發出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業都有關聯度的可再生能源產業，國民經濟的平穩較快發展是保證可再生能源行業發展的經濟

19、基礎與前提，但作為典型的行業，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了可再生能源行業對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業受國內經濟波動的影響相對較小。可再生能源行業社會環境分析隨著社會環境的持續變化，可再生能源業將面臨更快的發展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的可再生能源行業具有消費潛力。我國經濟發展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對可再生能源產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。可再生能源行業技術環境分析中國的科技發展戰略開始發生轉變。國民經濟和社會發展“十五”規劃與科技部隨后制訂的科技發展規劃和高技術產業發展規劃明確提出了實現技術跨越式發展的總體目標，強調要在“促進

20、產業技術升級”和“提高科技持續創新能力”兩個層面進行戰略部署，在進一步發揮勞動密集型產業比較優勢的同時逐步形成中國高技術產業的群體優勢和新的比較優勢。完善、發達的基礎結構能夠降低企業的決策成本和生產成本，提高企業運作效率。良好的技術環境為可再生能源行業發展提供了強有力的保障。可再生能源行業競爭分析目前，我國可再生能源領域主要有獨角獸為首的初創公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局可再生能源相關行業，推出了一系列針對不同應用場景的可再生能源產品。可再生能源行業的良性競爭很好的促進了行業需求、技術、產品與服務的發展，促進服務水平不斷優化，服務與技術能力不斷創新。為用戶提供了更為

21、優質的產品與服務。可再生能源行業競爭分析對上游議價能力分析可再生能源作為產業的增量市場，依附于傳統行業，其上下游和傳統行業相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業現狀以企業間價格戰，小型企業低標準運行為主。 激烈的行業競爭使得價格接近成本，可再生能源企業對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析可再生能源行業下游主要有企事業單位、消費業主等組成的甲方。下游企業占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業自身體量也更大，行業現狀區域性競爭明顯，不同區域往往有較大規模的地產

22、企業。可再生能源企業面對下游業主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析可再生能源行業潛在進入者可能是一個新辦的企業，也可能是一個采用多角化經營戰略的原從事其它行業的企業，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業的威脅取決于本行業的進入壁壘以及進入新行業后原有企業反應的強烈程度。可再生能源行業潛在進入者是影響行業競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是可再生能源行業會因潛在進入者的實際進入而增加行業有效資本量；二是可再生能源行業會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是可再生能源行業會因潛在

23、進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析可再生能源行業替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國可再生能源行業品牌競爭格局分析中國可再生能源行業競爭強度分析（1）中國可再生能源行業現有企業競爭情況目前，可再生能源行業中企業數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國可再生能源行業上游議價能力分析可再生能源行業的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、可再生能源材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，可再生能源行業對上游議價能力較強。（3）中國可再生能源行業下游議價能力分析可再生能源行業下游應用主體包括個人、企業和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，可再生能源行業對下游議價能力較強。（4）中國可再生能源行業新進入者威脅分析新進入者在給行業帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現有企業瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現有企業發生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業中現有企業盈利水平降低。（5）中國可再生能源行業替代品威脅分析兩個處于同行業或不同行業中