1、服裝電商O2O行業現狀與前景趨勢報告目錄1.服裝電商O2O行業現狀51.1服裝電商O2O行業定義及產業鏈分析51.2服裝電商O2O市場規模分析61.3服裝電商行業特點分析71.4服裝電商O2O市場運營情況分析92.服裝電商O2O行業存在的問題122.1線下客流下滑122.2客戶轉化困難122.3純電商遭遇體驗挑戰122.4同質化商品競爭嚴重，獲利下滑122.5品類拓展關乎“生死”122.6庫存積壓從供應鏈著手132.7行業服務無序化132.8供應鏈整合度低142.9基礎工作薄弱142.10產業結構調整進展緩慢142.11供給不足，產業化程度較低153.服裝電商O2O行業前景趨勢163.1品牌差

2、異化發展163.2服裝電商規模進一步擴大163.3線上線下融合發展163.4發力O2O重構價值鏈163.5網紅經濟催生服裝產業鏈新機遇173.6渠道下沉城市服裝網購潛力大173.7延伸產業鏈183.8行業協同整合成為趨勢183.9呈現集群化分布183.10需求開拓193.11行業發展需突破創新瓶頸194.服裝電商O2O行業政策環境分析214.1服裝電商O2O行業政策環境分析214.2服裝電商O2O行業經濟環境分析214.3服裝電商O2O行業社會環境分析214.4服裝電商O2O行業技術環境分析225.服裝電商O2O行業競爭分析235.1服裝電商O2O行業競爭分析235.1.1對上游議價能力分析2

3、35.1.2對下游議價能力分析235.1.3潛在進入者分析245.1.4替代品或替代服務分析245.2中國服裝電商O2O行業品牌競爭格局分析255.3中國服裝電商O2O行業競爭強度分析256.服裝電商O2O產業投資分析266.1中國服裝電商O2O技術投資趨勢分析266.2中國服裝電商O2O行業投資風險266.3中國服裝電商O2O行業投資收益27服裝電商O2O行業現狀服裝電商O2O行業定義及產業鏈分析隨著電子商務市場崛起，網絡購物已經成為我國居民購買物品的重要渠道。服裝是重要的民生產品，重復購買頻率高，電商平臺服裝購買具有較高的可選擇性以及便捷性，受到消費者歡迎，用戶規模迅速擴大。現階段，我國服

4、裝電商市場滲透率位居全球第一，服裝電商成為我國電商市場的最大細分領域，市場規模持續快速增長。網紅經濟不容忽視，直播電商已經成為我國電商行業發展的新風口，增長勢頭極為強勁，我國五成左右的消費者愿意購買網紅產品。在此背景下，打造網紅、利用網紅宣傳品牌及帶貨成為較多服裝電商擴大營收、再造品牌的重要方式。未來，網紅經濟將是我國服裝電商行業發展的重要方向之一。我國服裝電商O2O行業在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國服裝電商O2O行業依舊會繼續保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國服裝

5、電商O2O產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。我國服裝電商經營模式主要包括平臺電商、O2O電商、垂直電商、B2B電商等。淘寶、天貓、唯品會等屬于平臺電商；優衣庫、綾致、歌莉婭等屬于O2O電商；夢芭莎、凡客誠品、邦購網等屬于垂直電商；阿里巴巴、鏈尚網、搜布等屬于B2B電商。其中，平臺電商在我國服裝電商市場中占據最大份額，O2O電商與垂直電商市場增長快速。服裝行業作為傳統的消費品行業，受益于終端消費的逐漸復蘇，已進入轉型調整期，面臨著消費不斷升級、需求趨向多元的新變化。行業內多家公司保持品牌+平臺的發展路線，正努力向管理信息化、運行智能化、產品品牌化、服務專業化的方向發展。我國服裝行業經過

6、多年發展，已經形成了以零售成衣品牌為主體、定制服裝為補充的行業格局。消費者的消費意識越來越高，而中產階級對合身的高品質定制服裝需求更加強烈。中國服裝電商服裝的產業鏈由支撐鏈、品牌商、平臺電商、O2O電商、垂直電商和B2B電商組成。服裝電商O2O市場規模分析隨著近年來的快速穩健發展，電子商務經濟以其開放性、全球化、低成本、高效率的優勢，廣泛滲透到生產、流通、消費及民生等領域，在培育新業態、創造新需求、拓展新市場、促進傳統產業轉型升級、推動公共服務創新等方面的作用日漸凸顯，成為國民經濟和社會發展新動力，是推動“互聯網+”發展的重要力量，是新經濟的主要組成部分。憑借著無可比擬的便利性，電子商務在中國

7、蓬勃發展，在快消品領域表現得尤為明顯。隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，服裝電商O2O行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。通過產品與服務質量的不斷優化升級，推動服裝電商O2O產業應用的爆發式增長。目前，我國的服裝電商O2O行業發展尚處于起步階段。2019年，我國服裝電商市場規模達到10000億元以上，繼續保持快速增長態勢。我國居民收入水平不斷提升，電商購物習慣已經養成，在此情況下，服裝電商市場發展勢頭強勁，需求規模增速遠高于服裝行業整體增速。服裝電商行業特點分析1)規模大、產量大中國人口眾多，這就使得服裝生產加工這種勞動密集型企業在國內

8、有了充分發展壯大的土壤，大規模的廠房和大批廉價勞動力造就了國內服裝行業的大產量大規模的現狀。2)服裝行業缺乏經濟規模效應服裝行業缺乏經濟規模效應，這是由于較少的初始投入和較少的固定資產投入及加工過程中相對的獨立性和分散性所致。3)服裝運營流程長服裝運營流程長，盡管服裝本身加工流程不長，但一個季節一個款式的推出往往涉及紡紗、織造、印染甚至新型纖維的生產，這與時裝流行的短周期產生了尖銳的矛盾。4)集群化發展從集群化發展來說，我國服裝產業多集中在南方地區以及環渤海地區，并以此三大經濟圈為輻射中心向外發展。圍繞專業市場、出口優勢、龍頭企業等形成以生產某知名產品為主的區域產業集群。5)服裝流行周期短服裝

9、流行周期短，這不僅表現在時裝季節的更迭，也表現在時裝季節此一時彼一時的差異，這種快速變化給服裝行業帶來了無限的機會，也給企業經營帶來了風險和不穩定性。6)服裝實際意義已超出了遮體御寒等生理功能服裝的實際意義已超出了遮體御寒等生理功能，已從美學意義延伸到文化價值，從象征意義延伸出社會價值，因而使得服裝價格的合理制定難于決策。服裝電商O2O市場運營情況分析服裝電商O2O行業市場運營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分析、市場供需平衡、行業盈利能力、行業運營能力等方面進行綜合分析。市場供給分析：服裝電商O2O行業市場供給是指在一定的時期內，一定條件下，在一定的市場范圍內可提供給消

10、費者的產品或服務的總量。服裝電商O2O市場供給能力分析的時間也應考慮整個項目壽命期，市場范圍包括國內市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預測時市場上的實際供給能力。市場需求分析：我國的服裝電商O2O行業產品及服務結構調整問題不僅僅是對產品進行調整，還是對服裝電商O2O企業分布結構、區域分布結構進行調整。未來一段時間內，行業整合、區域分布結構的調整、企業結構的調整都將是行業結構調整的一個重要內容。隨著國家鼓勵和規范服裝電商O2O行業發展的政策相繼出臺，行業正逐步規范，全社會消費意識的不斷提高，眾多機構和社會資本不斷進入服裝電商O2O領域，有力的促進了該行業

11、市場的快速發展，服裝電商O2O行業發展前景廣闊。市場價格分析：在經濟全球化的趨勢下,服裝電商O2O行業經濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與服裝電商O2O行業規模增長相對照,用戶需求也呈穩定增長趨勢。市場需從實際情況出發制定合理的服裝電商O2O行業價格,有利于行業規模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業正態良性發展。從長遠的趨勢看,服裝電商O2O行業市場價格應該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產品及服務優化、市場競爭、出行運輸等各類因素影響，導致服裝電商O2O行業價格產生一定波動，但是供求長期趨于增長穩定狀態，長期向好。市場供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的

12、不適應、不平衡現象，使供應與需求相互適應，相對一致，消除供求差異，實現供求均衡。實際上服裝電商O2O行業的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場有待挖掘，供應端產品參差不齊。行業盈利能力分析：服裝電商O2O行業的盈利能力主要受到行業的投資回報周期、行業服務周期、行業競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產品和服務存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現實問題。這些問題的存在使得服裝電商O2O行業的盈利能力有待提高。為了行業的長遠發展,服裝電商O2O行業的盈利能力急需改善。行業運營能力：服裝電商O2O行業進入精品化、產業融合的新時代，行業的下半場真正開始了，未來考驗的是用戶運營能力和產業運

13、營能力。企業之間競爭的并非僅僅是產品能力而是更多的在于運營能力。而嗅覺靈敏的服裝電商O2O企業早已開始轉型，立足城市，不斷提升其運營能力。服裝電商O2O行業存在的問題 線下客流下滑商業地產的過度開發，導致單店流量下降。電商的快速發展，直接形成消費者分流客戶轉化困難顧客線下成交率低，或只形成一次購買。品牌缺乏渠道與顧客二次溝通，難于積累忠實用戶。純電商遭遇體驗挑戰線上人群對價格銘感度高，偏年輕化。純粹的線下服裝品牌缺乏試穿等購物體驗，用戶通常選擇線下試穿線上購買。同質化商品競爭嚴重，獲利下滑服裝企業在產品設計、生產、銷售、品牌、營運等方面經過三十多年的發展，整體流程、人才、資源都已經相當成熟，因

14、此品牌復制相當容易，同類品牌的企業同質化產品擠占市場，競爭由藍海快速進入紅海，促使服裝企業的獲利能力嚴重下滑。品類拓展關乎“生死”品類擴展是每一家電商網站都會遇到的問題，并且品類擴展不是簡單的事情，可以說事關生死存亡。比如凡客早前的不斷拓展把自己推向了“深淵”，此后不縮減品類，直到2016年4月，凡客十幾億元的債務和近20億元的庫存問題才解決。盲目的擴展品類不僅會讓老客戶無所適從，新來的訪客也無法找到他所需要的產品。庫存積壓從供應鏈著手近兩年，全球經濟持續低迷,服裝業出口下滑、國內消費市場冷淡,導致終端銷售不暢，服裝業庫存積壓不斷上揚。在此背景下，服裝企業紛紛尋找出路打折促銷、加大電子商務渠道

15、投放、轉投二三線城市等商業手段花樣繁多。要根本上解決服裝業的庫存問題，還要從庫存產生的根源供應鏈著手，最大限度的“預防”庫存產生。行業服務無序化 服裝電商O2O行業標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業人員等個人能力，難以形成規模化管理與復制。服裝電商O2O行業服務質量難以控制，導致質量問題頻發。監管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低 服裝電商O2O行業供應鏈及服務流程復雜。小型企業難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰。服裝電商O2O行業產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。基礎工作薄弱服裝電商O2O標準不完善，行業相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規范、

16、產品、監測等能力亟待加強。目前而言，服裝電商O2O管理能力還不能適應工作需要。產業結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于服裝電商O2O的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對服裝電商O2O主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是,企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企業,而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業的稅負不公,而且對國家鼓勵的服裝電商O2O行業發展,對行業的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也

17、存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產業化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業制度不規范等歷史原因，導致服裝電商O2O行業起步較晚。產品質量和服務不到位，行業供給不足，產業化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業亟需提高產品及服務質量，優化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。服裝電商O2O行業前景趨勢品牌差異化發展從品牌發展看，今后一個時期服裝自主品牌結構將進一步細分，品牌差異化特征將日益明顯，高端品牌、大眾品牌、快銷品牌共同發展，滿足不同層次、不同群體的市場需求。服裝電商規模進一步擴大隨著現代網絡對人們生活的影響越來越深入，電子商務極

18、大地刺激了消費者的購買欲。而服裝服飾類產品作為網購的第一大品類，銷售渠道拓展為C2C、B2C、O2O、虛擬試衣間等新模式、新技術相結合，移動端銷售增長迅猛，內部結構優化，未來仍有巨大的發展空間和潛力。線上線下融合發展傳統服裝企業需要創新發展，服裝電商離不開品牌和質量，兩者都要生存發展，線上線下融合是必然趨勢。隨著“用戶體驗”概念的不斷加深，電商更需要向線下發展，提升形象工程。發力O2O重構價值鏈傳統服裝零售業在電商和品牌的沖擊下，線下生意逐漸慘淡，甚至頻繁出現“閉店潮”，尤其是移動互聯網的發展，早期以淘寶崛起的一批服裝電商企業，在互聯網的浪潮下，開始漸漸將淘寶店發展成微店，有財有勢的甚至直接開

19、發自己的B2C商城，或者采取自營的模式，親密接觸互聯網，而O2O的興起，也逐漸改變了服裝零售業的版圖。網紅經濟催生服裝產業鏈新機遇網紅的電商平臺從早期單一的淘寶店發展到如今微信購物、買手電商APP、跨境電商齊放，涌現出一批網紅電商如小紅唇、如涵電商等，推動了電商發展的同時，也使得服裝企業可以利用在服裝供應鏈中的優勢，幫助網紅變現，輕松切入網紅經濟產業鏈。渠道下沉城市服裝網購潛力大面對一二線城市已被國際快時尚品牌侵占的市場情況，在城鎮化建設速度加快的今天，服裝企業可把三四線城市可能會成為其業務增長的新突破口。三四線城市渠道選擇上并不如一線城市豐富，因此具有較大的服裝網購消費空間，潛力巨大。延伸產

20、業鏈服裝電商O2O行業近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業從供應環節到生產再到售后環節，全環節整合，并以產業賦能為紐帶，為眾多優質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支持。行業協同整合成為趨勢 服裝電商O2O行業在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業化落地等各個層級的協作。未來進一步的行業協同整合，有利于提高行業競爭力，并促進行業持續良性發展。呈現集群化分布目前各地都在推服裝電商O2O項目建設，類型也比較多。一般當地已經形成一定規模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當地就會打造出新的服裝電商O2O項目

21、。隨著各地服裝電商O2O建設，中國服裝電商O2O建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國服裝電商O2O建設已經初步呈現出集群化分布，且有由東部沿海地區向內陸地區拓展的特征。有報告分析，從國家級服裝電商O2O項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯動、西部特色發展”的空間格局。環渤海、長三角和珠三角地區以其雄厚的工業園區作為基礎，成為全國服裝電商O2O建設的三大聚集區;中部沿江地區借助沿江城市群的聯動發展勢頭，大力開展服裝電商O2O建設;廣大西部地區依據各自建設特色，也正加緊服裝電商O2O建設。未來一段時間，中國中西部地區服裝電商O2O建設或將迎來全新的

22、建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的服裝電商O2O水平參差不齊，有好有壞。總體來說，一般東部發達地區的服裝電商O2O相對來說會更加成熟一些。但目前中西部服裝電商O2O打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在服裝電商O2O行業，越來越多的用戶對行業較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業立根之本。行業發展需突破創新瓶頸服裝電商O2O發展的一個趨勢是智慧與生態將成為新標準和新亮點。這種趨勢可以從三個層面上來看，一是客戶的要求，從業人員對服裝電商O2O的要求越來越高，對服務要求越來越精細化；二是政府的管理目標，原來只是為企業做好行業鋪墊就行了，現在不行了，除了高品質

23、的基礎設施載體，還需要對行業規范、行業前景、行業趨勢等方面有明確的方向指導，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術的產品價值現在很難提高，所以很多企業都在進行騰籠換鳥，通過產業升級來提高品質，來提高價值。因此服裝電商O2O需要不斷的提高自身的創新能力，突破行業瓶頸，實現高質量發展。服裝電商O2O行業政策環境分析服裝電商O2O行業政策環境分析國家從大的政策方向上對服裝電商O2O行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個

24、城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創新。服裝電商O2O行業經濟環境分析21世紀我國經濟煥發出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業都有關聯度的服裝電商O2O產業，國民經濟的平穩較快發展是保證服裝電商O2O行業發展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了服裝電商O2O行業對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業受國內經濟波動的影響相對較小。服裝電商O2O行業社會環境分析隨著社會環境的持續變化，服裝電商O2O業將面臨更快的發展；同時，也預示著新的機遇的到

25、來。我國擁有龐大市場的服裝電商O2O行業具有消費潛力。我國經濟發展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對服裝電商O2O產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。服裝電商O2O行業技術環境分析中國的科技發展戰略開始發生轉變。國民經濟和社會發展“十五”規劃與科技部隨后制訂的科技發展規劃和高技術產業發展規劃明確提出了實現技術跨越式發展的總體目標，強調要在“促進產業技術升級”和“提高科技持續創新能力”兩個層面進行戰略部署，在進一步發揮勞動密集型產業比較優勢的同時逐步形成中國高技術產業的群體優勢和新的比較優勢。完善、發達的基礎結構能夠降低企業的決策成本和生產成本，提高企業運作效率。良好的技術環境為服裝電商

26、O2O行業發展提供了強有力的保障。服裝電商O2O行業競爭分析目前，我國服裝電商O2O領域主要有獨角獸為首的初創公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局服裝電商O2O相關行業，推出了一系列針對不同應用場景的服裝電商O2O產品。服裝電商O2O行業的良性競爭很好的促進了行業需求、技術、產品與服務的發展，促進服務水平不斷優化，服務與技術能力不斷創新。為用戶提供了更為優質的產品與服務。服裝電商O2O行業競爭分析對上游議價能力分析服裝電商O2O作為產業的增量市場，依附于傳統行業，其上下游和傳統行業相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市

27、場產品和服務基本無差異性，主要競爭優勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業現狀以企業間價格戰，小型企業低標準運行為主。 激烈的行業競爭使得價格接近成本，服裝電商O2O企業對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析服裝電商O2O行業下游主要有企事業單位、消費業主等組成的甲方。下游企業占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業自身體量也更大，行業現狀區域性競爭明顯，不同區域往往有較大規模的地產企業。服裝電商O2O企業面對下游業主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析服裝電商O2O行業潛在進入者可能是一個新辦的企業，也可能是一個采用多角化經營戰略的原從事其它行業的

28、企業，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業的威脅取決于本行業的進入壁壘以及進入新行業后原有企業反應的強烈程度。服裝電商O2O行業潛在進入者是影響行業競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是服裝電商O2O行業會因潛在進入者的實際進入而增加行業有效資本量；二是服裝電商O2O行業會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是服裝電商O2O行業會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析服裝電商O2O行業替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替

29、代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國服裝電商O2O行業品牌競爭格局分析中國服裝電商O2O行業競爭強度分析（1）中國服裝電商O2O行業現有企業競爭情況目前，服裝電商O2O行業中企業數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國服裝電商O2O行業上游議價能力分析服裝電商O2O行業的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、服裝電商O2O材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，服裝電商O2O行業對上游議價能力較強。（3）中國服裝電商O2O行業下游議價能力分析服裝電商O2O行業下游應用主體包括個人、企業和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，服裝電商O2O行業對下游議價能力較強。（4）中國服裝電商O2O行業新進入者