1、泓域咨詢/咸陽軌道交通列控系統項目投資分析報告咸陽軌道交通列控系統項目投資分析報告xx（集團）有限公司目錄第一章 行業發展分析10一、 主要產業政策10二、 行業的周期性、區域性或季節性特征13三、 行業上下游產業鏈情況14第二章 項目背景及必要性16一、 行業基本情況及發展前景16二、 行業特有的經營模式24三、 行業技術水平及技術特點26四、 提升企業創新能級28第三章 項目建設單位說明32一、 公司基本信息32二、 公司簡介32三、 公司競爭優勢33四、 公司主要財務數據34公司合并資產負債表主要數據34公司合并利潤表主要數據35五、 核心人員介紹35六、 經營宗旨37七、 公司發展規劃

2、37第四章 項目總論42一、 項目名稱及建設性質42二、 項目承辦單位42三、 項目定位及建設理由43四、 報告編制說明44五、 項目建設選址46六、 項目生產規模46七、 建筑物建設規模47八、 環境影響47九、 項目總投資及資金構成47十、 資金籌措方案47十一、 項目預期經濟效益規劃目標48十二、 項目建設進度規劃48主要經濟指標一覽表49第五章 項目選址分析51一、 項目選址原則51二、 建設區基本情況51三、 聚集創新創業人才54四、 項目選址綜合評價55第六章 產品方案與建設規劃57一、 建設規模及主要建設內容57二、 產品規劃方案及生產綱領57產品規劃方案一覽表57第七章 法人治

3、理結構59一、 股東權利及義務59二、 董事64三、 高級管理人員68四、 監事71第八章 SWOT分析說明74一、 優勢分析（S）74二、 劣勢分析（W）75三、 機會分析（O）76四、 威脅分析（T）76第九章 節能方案說明82一、 項目節能概述82二、 能源消費種類和數量分析83能耗分析一覽表83三、 項目節能措施84四、 節能綜合評價85第十章 工藝技術分析86一、 企業技術研發分析86二、 項目技術工藝分析88三、 質量管理89四、 設備選型方案90主要設備購置一覽表91第十一章 環境影響分析93一、 編制依據93二、 環境影響合理性分析94三、 建設期大氣環境影響分析96四、 建設

4、期水環境影響分析96五、 建設期固體廢棄物環境影響分析97六、 建設期聲環境影響分析97七、 建設期生態環境影響分析98八、 清潔生產98九、 環境管理分析100十、 環境影響結論103十一、 環境影響建議104第十二章 原輔材料及成品分析105一、 項目建設期原輔材料供應情況105二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理105第十三章 勞動安全評價107一、 編制依據107二、 防范措施110三、 預期效果評價115第十四章 項目投資分析116一、 投資估算的編制說明116二、 建設投資估算116建設投資估算表118三、 建設期利息118建設期利息估算表119四、 流動資金120流動資金估算表

5、120五、 項目總投資121總投資及構成一覽表121六、 資金籌措與投資計劃122項目投資計劃與資金籌措一覽表123第十五章 經濟效益分析125一、 基本假設及基礎參數選取125二、 經濟評價財務測算125營業收入、稅金及附加和增值稅估算表125綜合總成本費用估算表127利潤及利潤分配表129三、 項目盈利能力分析129項目投資現金流量表131四、 財務生存能力分析132五、 償債能力分析133借款還本付息計劃表134六、 經濟評價結論134第十六章 項目招標方案136一、 項目招標依據136二、 項目招標范圍136三、 招標要求136四、 招標組織方式138五、 招標信息發布139第十七章

6、總結140第十八章 附表附件142主要經濟指標一覽表142建設投資估算表143建設期利息估算表144固定資產投資估算表145流動資金估算表146總投資及構成一覽表147項目投資計劃與資金籌措一覽表148營業收入、稅金及附加和增值稅估算表149綜合總成本費用估算表149利潤及利潤分配表150項目投資現金流量表151借款還本付息計劃表153報告說明在生產方面，企業一般自行完成產品的系統設計、軟硬件開發、技術服務等核心環節，硬件部分一般在公開市場上采購各類通用元器件后組裝加工得到。在硬件差異化不明顯的情況下，系統設計和軟件性能是列控系統的關鍵。在銷售方面，終端客戶一般通過系統集成商實施項目。列控系統

7、關鍵設備作為列控系統的主要組成部分，經過系統集成并經安裝、調試、驗收等環節后，最終投入使用。根據謹慎財務估算，項目總投資11414.70萬元，其中：建設投資9036.60萬元，占項目總投資的79.17%；建設期利息130.77萬元，占項目總投資的1.15%；流動資金2247.33萬元，占項目總投資的19.69%。項目正常運營每年營業收入26600.00萬元，綜合總成本費用21690.11萬元，凈利潤3589.71萬元，財務內部收益率25.05%，財務凈現值4683.43萬元，全部投資回收期5.21年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。項目建設符合國家產業政策，具

8、有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 行業發展分析一、 主要產業政策國務院辦公廳關于進一步加強城市軌道交通規劃建設管理的意見按照高質量發展的要求，以服務人民群眾出行為根本目標，持續深化城市交通

9、供給側結構性改革，堅持補短板、調結構、控節奏、保安全科學編制城市軌道交通規劃，嚴格落實建設條件，有序推進項目建設，著力加強全過程監管。鐵路“十三五”發展規劃2017年到2020年，路網布局優化完善，裝備水平先進適用，運輸安全持續穩定，運營管理現代科學，創新能力不斷提高，運輸能力和服務品質全面提升，市場競爭力和國際影響力明顯增強，適應全面建成小康社會需要。“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃到2020年，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現代綜合交通運輸體系，部分地區和領域率先基本實現交通運輸現代化。主要表現為網絡覆蓋加密拓展、綜合銜接一體高效、運輸服務提質升級、智能技術廣泛應用、綠色安全水平提

10、升。中長期鐵路網規劃（2016-2030年）打造以沿海、京滬等“八縱”通道和陸橋、沿江等“八橫”通道為主干，城際鐵路為補充的高速鐵路網，實現相鄰大中城市間1-4小時交通圈、城市群內0.5-2小時交通圈。中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要打造高品質的快速網絡，加快推進高速鐵路成網，完善國家高速公路網絡，適度建設地方高速公路，增強樞紐機場和干支線機場功能。在城鎮化地區大力發展城際鐵路、市域（郊）鐵路，鼓勵利用既有鐵路開行城際列車，形成多層次軌道交通骨干網絡，高效銜接大中小城市和城鎮。建設高效密集軌道交通網，強化干線鐵路建設，加快建設城際鐵路、市域（郊）鐵路并逐步成網，充分利用現有

11、能力開行城際、市域（郊）列車，客運專線覆蓋所有地級及以上城市。完善廣覆蓋的基礎網絡，加快中西部鐵路建設。國務院關于印發“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃的通知強化軌道交通裝備領先地位，加快新技術、新工藝、新材料的應用，研制先進可靠的系列產品，完善相關技術標準體系，構建現代軌道交通裝備產業創新體系，打造覆蓋干線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通的全產業鏈布局。進一步研發列車牽引制動系統、列車網絡控制系統、通信信號系統、電傳動系統、智能化系統、車鉤緩沖系統、儲能與節能系統、高速輪對、高性能轉向架、齒輪箱、軸承、輕量化車體等關鍵系統和零部件，形成軌道交通裝備完整產業鏈。加強永磁電機驅動、

12、全自動運行、基于第四代移動通信的無線綜合承載等技術研發和產業化。優化完善高速鐵路列控系統和城際鐵路列控技術標準體系。關于進一步鼓勵和擴大社會資本投資建設鐵路的實施意見進一步鼓勵和擴大社會資本對鐵路的投資，拓寬投融資渠道，完善投資環境，合理配置資源，促進市場競爭，推動體制機制創新，促進鐵路事業加快發展。國務院關于改革鐵路投融資體制加快推進鐵路建設的意見加快推進鐵路投融資體制改革，多方式多渠道籌集建設資金；按照市場化方向，不斷完善鐵路運價機制。向地方政府和社會資本放開城際鐵路、市域（郊）鐵路、資源開發性鐵路和支線鐵路的所有權、經營權，鼓勵社會資本投資建設鐵路。進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的

13、若干政策鼓勵軟件企業大力開發軟件測試和評價技術，完善相關標準，提升軟件研發能力，提高軟件質量，加強品牌建設，增強產品競爭力；鼓勵軟件企業進行著作權登記。國家中長期科技發展規劃綱要（2006-2020）交通運輸業列為重點發展領域，并把高速軌道交通系統、高效運輸技術裝備列入了優先主題。明確指出要重點研究開發高速軌道交通控制和主要政策年份部門主要內容年）調速系統、車輛制造、線路建設和系統集成等關鍵技術，包括重載列車、大馬力機車、特種重型車輛、城市軌道交通等新型運載工具，形成系統成套技術。二、 行業的周期性、區域性或季節性特征周期性軌道交通行業屬于國家基礎設施建設行業，其周期性與國民經濟發展的周期性基

14、本一致。近年來我國軌道交通行業一直處于快速發展期，沒有明顯的周期性。區域性軌道交通列控系統產品應用于鐵路和城市軌道交通。隨著鐵路“十三五”發展規劃和中長期鐵路網規劃的實施，我國鐵路網覆蓋全國范圍，不存在顯著的地域性。我國城市軌道交通建設受各地經濟發展水平影響較大，城軌線路主要分布在經濟較為發達的一、二線城市，規劃增量較高的省份主要集中在東部沿海地區，因此城軌列控系統產品的應用呈現出一定的地域性。季節性軌道交通列控系統行業的下游為軌道交通行業。一般來說，第一季度受春節假期等因素影響，批復、招標和開工建設的軌道交通項目數量相對較少。除第一季度外，軌道交通行業不存在明顯的季節性，導致行業不存在明顯的

15、季節性。三、 行業上下游產業鏈情況軌道交通列控系統行業所提供的產品包括軟件、硬件和系統集成服務，上游主要為電子元器件、集成電路等行業，下游為軌道交通行業。上游行業與本行業的關聯及對本行業的影響在上游行業中，電子元器件產品國內技術較為成熟，市場供應充足。產品中涉及部分高性能芯片由于國內起步較晚，同類國內產品在技術和性能上與國外產品均有一定差距，目前主要為進口。但是產品所使用的高性能芯片均在國內擁有代理商，供應穩定，且同類產品具有國際統一的標準和規格，選擇面較廣，可以互為替代。因此，軌道交通信號行業的發展受上游元器件供應的影響較小。下游行業與本行業的關聯及對本行業的影響下游行業主要是軌道交通行業，

16、主要包括普速鐵路、高速鐵路和城市軌道交通。下游行業對軌道交通信號行業的發展具有重大的牽引和驅動作用，其發展狀況直接影響對本行業產品的需求。目前，國家軌道交通建設的發展及投資情況對本行業影響較大。第二章 項目背景及必要性一、 行業基本情況及發展前景主要產品為應答器系統、機車信號CPU組件和軌道電路讀取器三大類，作為列控系統的重要組成部分，歸屬于軌道交通列車運行控制系統行業。列控系統的下游是軌道交通行業，其發展狀況直接影響對本行業的產品需求。軌道交通行業包括鐵路及城市軌道交通，鐵路主要包括普速鐵路和高速鐵路；城市軌道交通主要包括地鐵和輕軌。隨著人們對軌道交通運輸需求的提升，列車運行速度越來越快，列

17、車運行間隔越來越短，軌道交通的運輸效率和安全保證顯得日益重要，這一方面增加了對列控設備的需求，另一方面也對列控技術提出了更高的要求。1、鐵路行業概況（1）鐵路行業基本情況我國幅員遼闊，煤炭、石油等戰略資源的分布與主要消費區域極不平衡，且不同區域的經濟聯系和交往跨度較大。與其他運輸方式相比，鐵路運輸憑借其覆蓋面廣、運輸量大、運費較低、速度較快、能耗較低、安全性高等優勢，在現代交通運輸中占據舉足輕重的位置。我國鐵路大多是客貨混運的線路，不同速度等級列車共線運行，長距離運輸較多，呈現出“行車密度大、運輸載重大、地面信號制式混雜”等運輸特點。為加快鐵路建設，緩解長期以來鐵路運輸緊張局面，鐵道部于200

18、3年提出了鐵路跨越式發展戰略，其主要目標是快速擴充運輸能力和快速提高技術裝備水平，并分別于2004年、2005年、2008年、2011年和2016年發布了中長期鐵路網規劃、鐵路信息化總體規劃、中長期鐵路網規劃（2008年調整）、鐵路“十二五”發展規劃和中長期鐵路網規劃（2016-2025年），大規模推進鐵路線路建設和信息化建設已成為促進我國經濟持續健康發展的一項長期戰略工程。2018年，全國鐵路固定資產投資完成8,028億元，其中國家鐵路完成7,603億元；新開工項目26個，新增投資規模3,382億元；投產新線4,683公里，其中高鐵4,100公里。截至2018年底，全國鐵路營業里程達到13.

19、1萬公里以上，其中高鐵2.9萬公里以上。根據鐵路“十三五”發展規劃、中長期鐵路網規劃（2016-2025年），“十三五”期間我國鐵路固定資產投資規模將保持繼續增長態勢，預計達到3.8萬億元，鐵路營業里程將增長至15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，我國鐵路行業仍將保持較快的發展速度。（2）高速鐵路行業基本情況1964年10月1日，日本東海道新干線開通運營，全長515.40公里，時速達210公里，標志著真正意義的高速鐵路誕生。此后，法國、德國、意大利等國相繼開工建設高速鐵路，促成了高速鐵路建設的第一次高潮，到20世紀90年代初，建成了3,216.00公里高速鐵路。我國高速鐵路網始建于2005年，第一

20、條高鐵線路京津城際鐵路于2008年8月通車，翻開中國鐵路史新的一頁。雖然我國高速鐵路技術起步較晚，但發展非常迅速，且有別于日本和歐洲高速鐵路，主要表現在：1）路網規模大，覆蓋地域遼闊；2）地理、地質、氣候條件復雜多變；3）不同區域社會經濟發展極不平衡，導致客運需求層次豐富；4）普速鐵路提速和跨區域高速、區域快速和城際快速鐵路等不同速度級客運專線具有完全不同的運營、需求條件，需要不同的運營模式和列車裝備配套。我國高速鐵路的發展主要經歷了以下階段：第一，萌芽階段（1978-1997年）。在日本和歐洲高鐵技術的刺激推動下，中國開始正式提出興建高速鐵路，逐步進入立項和可行性研究階段。第二，消化吸收階段

21、（1997-2007年）。在此期間，全國鐵路進行了六次大提速，幾條干線的線路基礎達到了運行時速200公里列車的要求，達到了國際上高速鐵路的運行標準。同時，中國高鐵技術上對引進的德、日、法高速動車組進行了消化吸收。第三，大規模發展階段（2008年至今）。2008年10月，國家對中長期鐵路網規劃進行了調整，提出建立省會城市及大中城市間的快速客運通道，規劃“四縱四橫”等客運專線以及經濟發達和人口稠密地區城際客運系統，到2020年計劃建設客運專線1.6萬公里以上。根據“十三五”規劃綱要，我國高速鐵路營業里程將達到3萬公里，覆蓋80%以上的大城市，形成以“八縱八橫”主通道為骨架、區域連接線銜接、城際鐵路

22、補充的高速鐵路網。在高速鐵路營業里程保持高速增長的同時，我國動車組保有量也實現快速增長。截至2018年，全國動車組保有量3,256標準組、26,048輛，比上年增加321標準組、2,792輛。2018年我國高鐵動車組車輛保有量密度約為0.9輛/公里，而日本新干線保有量密度接近1.7輛/公里，預計我國動車保有量密度有望提升至1.3-1.5輛/公里左右，部分線路如京津、京滬等有望提升至接近日本新干線水平。城市軌道交通行業概況隨著中國城市人口的迅速增長，傳統路面交通壓力日漸增大。與此同時，汽車數量的增加加劇了城市環境污染。城市軌道交通系統具有大運量、高效率、低污染等特點，能夠有效緩解路面交通壓力并促

23、進環境保護，成為中國城鎮化建設的必要市政設施之一。中國是目前全球城市軌道交通運營里程最長的國家。根據中國城市軌道交通協會統計信息，截至2018年末，中國內地共計35個城市開通城市軌道交通，運營線路185條，運營線路總長度5,761.4公里。2018年新增運營線路20條，新增運營線路長度728.7公里。進入“十三五”三年來，累計新增運營線路長度為2,143.4公里，年均新增運營線路長度714.5公里。截至2018年末，全國共有63個城市的城軌交通線網規劃獲批（含地方政府批復的19個城市），其中城軌交通線網建設規劃正在實施的城市共計61個，在實施的建設規劃線路總長7,611公里。2018年中國內地

24、城軌交通完成建設投資5,470.2億元，創歷史新高，同比增長14.9%，在建線路總長6,374公里，可研批復投資額累計42,688.5億元。列控系統行業概況（1）鐵路列控系統概況基于歷史和技術原因，中國早期鐵路存在多種信號系統，嚴重影響運輸效率，產生了建立統一技術標準的迫切需求。我國參考ETCS（歐洲列控系統）和國外高鐵列控系統運用經驗，結合自身鐵路運輸特點，確定了CTCS的總體技術框架，為我國列車運行控制技術的自主發展建立了一套基于我國國情的標準。高鐵列控技術早期主要被德國西門子、法國阿爾斯通、加拿大龐巴迪、日本川崎重工等少數外國企業掌握。通過對國外技術的引進、消化、吸收，我國構建了具有自主

25、知識產權的列控系統。隨著鐵路列控系統行業的不斷發展，涌現出以中國通號、和利時、華鐵信息等為代表的國內列控系統集成商，其中中國通號連續多年在全球軌道交通控制系統領域排名第一。（2）城市軌道交通列控系統概況城市軌道交通列控系統經歷了從單純使用軌道電路的固定閉塞模式、綜合使用軌道電路加應答器的準移動閉塞模式到基于通信的移動閉塞模式的發展階段。目前城軌主要采用基于通信的移動閉塞模式。這種模式下，需要列車實時的向列控中心匯報自己的位置和速度等運行參數，列控中心必須實時的為列車計算運行參數并發送給列車，此種機制的實現，需要連續式雙向車-地通信系統支持，一般將這種列車控制方式，稱為基于通信的列車控制系統，即

26、CBTC系統。早期，國內的城軌列控系統的技術水平與國外有著顯著差距，CBTC的核心技術主要由西門子、阿爾斯通、泰雷茲等國外廠商所壟斷。隨著國內企業加大自主研發力度，交控科技、中國通號、華鐵信息、眾合科技、南京恩瑞特、中車時代電氣等列控系統集成商均實現了CBTC國產化，成為我國城市軌道交通列控系統領域的重要參與者。（3）產品所處細分領域概況產品為應答器系統、機車信號CPU組件和軌道電路讀取器，均作為列控系統的關鍵設備，應用于我國鐵路和城市軌道交通，各產品細分領域基本情況如下：1）機車信號行業基本情況1975年之前，中國鐵路運行主要依靠司機目視路旁固定信號機來駕駛。1975年鄭州局楊莊事故后，鐵道

27、部規定所有列車要配備無線電列車調度系統（傳呼機）、機車信號和自動停車裝置（ATP雛形），機車信號成為機車“三大件”之一。隨著列控系統的發展，機車信號又成為列控系統的核心部件。我國機車信號從無到有，從有到優，發展至今主要經歷了以下四個發展階段：第一階段，20世紀50年代初至60年代初，機車信號的產生階段，其特征是點式機車信號，主要引進國外的電磁繼電器式和機-電式的設備；第二階段，20世紀60年代初至80年代中，針對某種軌道電路制式開發相應的專用機車信號裝置；第三階段，20世紀80年代中至90年代初，研制應用微機控制的通用式機車信號（非電化區段通用式機車信號及電化區段通用式機車信號），開發應用數字

28、技術的通用式機車信號（數字化通用式機車信號）；第四階段，20世紀90年代初至今，研制適用于主體化性質的機車信號車載設備，包括車載主機、高可靠感應線圈、記錄器等。2）軌道電路讀取器行業基本情況軌道電路讀取器是我國特有的應用于高速鐵路的列控系統設備，在2004年CTCS技術規范總則（暫行）中明確其應用場景，并在我國首條高速鐵路京津城際上首次正式應用。我國京津城際引進集成的西門子列控系統未裝配軌道電路讀取設備。為了滿足列車350km/h運營要求，符合我國高鐵CTCS列控規范，進一步提升列車安全性，需要在西門子列控系統的基礎上實現在無砟軌道條件下ZPW2000A無絕緣軌道電路的規模應用。3）應答器系統

29、行業基本情況應答器系統作為高鐵列控系統中車-地信息傳輸的關鍵設備，其核心技術早期由德國西門子、法國阿爾斯通等國外廠商掌握。2004年我國CTCS系統框架頒布后，明確要求CTCS-1到CTCS-4級列控系統裝配應答器設備。考慮到當時我國應答器系統領域的技術空白，國內主要信號企業開始從事相關研究工作。目前，我國應答器系統實現了國產化和技術自主化，并作為鐵路CTCS-2、CTCS-3級列控系統和城軌CBTC列控系統的必要組成部分，廣泛應用于我國高速鐵路和城市軌道交通。未來市場前景應答器信息接收單元、機車信號CPU組件、軌道電路讀取器應用于普鐵、高鐵或城軌列車之上，與列車數量具有較強相關性，未來產品需

30、求主要來源于新增列車帶來的新增需求以及現有存量產品的維修、更新替換需求；應答器及應答器地面電子單元應用于高鐵或城軌線路之上，與高鐵或城軌開通里程及所設車站數量具有較強相關性，未來產品需求主要來源于新增高鐵或城軌開通里程帶來的新增需求以及現有存量產品的更新替換需求。隨著我國軌道交通建設的持續高速發展以及既有產品維修更換周期的到來，列控系統將面臨良好的發展機遇。二、 行業特有的經營模式在行業準入方面，鐵路運輸基礎設備生產企業審批辦法規定，在中國境內生產鐵路道岔及其轉轍設備、鐵路信號控制軟件和控制設備、鐵路通信設備、鐵路牽引供電設備的企業，應當向國家鐵路局提出申請，經審查合格取得“鐵路運輸基礎設備生

31、產企業許可證”后，方可從事鐵路運輸基礎設備生產，相關生產許可分為硬件許可、軟件和系統集成許可兩大類。在產品準入方面，中國鐵路總公司鐵路專用產品認證采信目錄中信號類產品涵蓋的列控系統ATP車載設備、列控系統地面設備等，需根據鐵路產品認證管理辦法和鐵路信號產品運用管理辦法等依法取得CRCC認證后，方可在鐵路領域使用。相關認證分為硬件認證和軟件及系統集成認證，根據CRCC產品認證實施規則等相關產品認證規則，硬件生產企業需獲得軟件和系統集成企業的生產授權，最終產品方可獲得CRCC認證，取得上道資質。在技術研發方面，由于列控系統屬于列車行車安全系統的重要組成部分，其發展由軌道交通管理及運營體制所決定。在

32、軌道交通重大技術攻堅方面，形成了一套由主管部門組織、骨干企業聯合攻關的研發機制，相應技術成果由各參與單位共同享有。在生產方面，企業一般自行完成產品的系統設計、軟硬件開發、技術服務等核心環節，硬件部分一般在公開市場上采購各類通用元器件后組裝加工得到。在硬件差異化不明顯的情況下，系統設計和軟件性能是列控系統的關鍵。在銷售方面，終端客戶一般通過系統集成商實施項目。列控系統關鍵設備作為列控系統的主要組成部分，經過系統集成并經安裝、調試、驗收等環節后，最終投入使用。三、 行業技術水平及技術特點技術水平我國軌道交通設備更新速度落后于國民經濟及信息技術發展速度，經過多年的發展和積累，行業技術水平得到明顯提高

33、，隨著軌道交通信息化建設的實施、技術裝備的更新和改造力度的加大，行業已進入技術變革的新階段。本行業綜合應用現代信息化技術進行軟件開發和系統集成，對于行業內的研發型企業來說，除了要滿足產品的一般功能需求之外，更重要的是要滿足產品對安全性、可靠性和穩定性的需求，進行特殊嵌入式安全軟件的研發和硬件設計，安全產品的系統設計能力是行業企業核心競爭力的重要組成部分。隨著列車速度的不斷提升，對于行業內企業的列控技術的要求也日益提高。為了適應軌道交通列控系統行業的不斷發展，行業內企業需要不斷進行針對性的技術開發，不斷跟蹤并研究該領域內的新技術，以保障技術優勢及滿足下游客戶日益嚴格和多樣化的需求。在鐵路列車運行

34、控制系統領域，2004年，鐵道部頒布了CTCS技術規范總則（暫行），建立了中國列車運行控制系統(CTCS)，2012年鐵道部發布了CTCS-3級列控車載設備技術規范（暫行），2014年鐵路總公司發布了CTCS-2級列控車載設備暫行技術規范和CTCS-3級列控車載設備補充技術規范（暫行）。在細分產品領域，國家鐵路局先后制定發布了運基信號2011154號CTCS-2級動車段列控系統應答器應用原則（V1.0）、JT-C機車信號車載系統設備檢修規程V1.0、TB/T3484-2017列控系統應答器應用原則等行業標準，中鐵檢驗認證中心先后制定發布了CRCC產品認證實施規則鐵路產品認證通用要求、CRCC產

35、品認證實施規則特定要求-機車信號車載系統設備、CRCC產品認證實施規則特定要求-應答器、CRCC產品認證實施規則特定要求-地面電子單元LEU、CRCC產品認證實施規則特定要求-列車運行控制系統等認證實施規則，對鐵路信號產品的技術規范做出了系統性規定。技術特點（1）對產品的安全性、可靠性要求高軌道交通運輸關系到國家和人民生命財產安全，主管部門對進入國家鐵路市場的企業、產品采取了嚴格的行政許可和認證制度，對軌道交通列控系統的安全性、可靠性要求高。（2）研發周期長，研發投入大軌道交通列控系統產品是長時間積累的成果，需要經過多年的研發以及現場應用驗證，才能保證可靠性、安全性和可用性。行業內新產品的研發

36、通常需要經過設備研發、運用試驗、技術鑒定、資質辦理、準許銷售等幾個階段，時間跨度長。因此軌道交通列控技術具有研發周期長、研發投入大的特點。四、 提升企業創新能級（一）強化企業創新主體地位完善技術創新市場導向機制，強化企業創新主體地位，促進各類創新要素向企業集聚，形成以企業為主體、市場為導向、產學研用深度融合的技術創新體系。緊密結合我市產業發展重大需求和突出問題，重點支持彩虹光電、正泰、生益科技、陜西步長等龍頭企業加大科研投入，整合創新資源，建立一批重點產業技術創新戰略聯盟。加強跨界科研協同，積極承擔國家、省重大技術創新項目。在新型電子顯示、智能傳感、儲能元器件、航空密封型材、紡織新材、新型建材

37、等領域，攻克一批新技術、建設一批新項目、開發一批新產品，培育具有行業引領能力和國際競爭力的創新型龍頭企業。支持創新型中小微企業成長為創新重要發源地，推動產業鏈上中下游、大中小企業融通創新。緊緊圍繞電子顯示、新材料、醫藥產業等領域建設一批重點實驗室、工程技術研究中心等創新和服務平臺。支持企業牽頭聯合科研院所及中國西部科技創新港、陜西中醫藥大學等高校開展產學研協同創新，鼓勵企業自建或與院所高校共建高水平研發機構、中試基地和成果轉化基地。（二）加大創新型企業培育力度積極培育新業態、新產業、新模式，通過新興產業示范效應、二三產業融合效應、集群配套溢出效應，發揮集群骨干企業創新示范作用，打造創新驅動輻射

38、源。以引領產業創新發展為目標，以提升企業創新能力為核心，圍繞優勢產業集群和戰略性新興產業，制定實施創新型企業培育行動計劃，突出高新技術企業、科技型中小企業培育，加快培育一批具有核心專利、自主知識產權和較強市場競爭力的科技型企業，組織實施一批重大、共性、核心技術攻關，打好關鍵核心技術攻堅戰，提高創新鏈整體效能。“十四五”期間，每年培育高新技術企業20戶，培育科技型中小企業200戶。通過完善金融支持創新體系，引導全社會力量加大科技成果轉化投入，引導更多金融資源支持早中期創新型企業、小微企業發展，發揮財政資金放大效應。推動落實高新技術企業、“專精特新”企業及研發費用加計扣除等稅收優惠政策，增強其持續

39、創新能力和市場競爭力。到2025年，戰略性新興產業增加值超過380億元，占全市生產總值的比重達到12.5%；全市科技創新水平綜合指數達50%以上。（三）加快培育科技創新項目以實施創新驅動戰略為主軸，圍繞產業鏈部署創新鏈，圍繞創新鏈布局產業鏈，培育重大科技創新項目，加快實施重大科技項目，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化、產品高價值化。通過分類指導、分層培育、動態管理，形成創新型龍頭企業帶動、高新技術企業支撐、科技小巨人企業快速成長、科技型中小企業高度聚集的創新型企業集群。通過項目的鏈條化設計和組織實施，支持企業重點攻克電子顯示、新能源汽車、新材料、醫藥產業等領域50項關鍵核心技術，研發100個具

40、有自主知識產權和市場競爭力的產品，壯大200個技術水平高、帶動性強的科技型企業和15個科技示范基地。圍繞重點產業鏈、龍頭企業、重大科技項目，加強要素保障，促進產業上下游開展協同創新，實現科技創新成果快速轉移轉化并推動產業結構向高技術方向邁進。支持企業和高校院所積極爭取國家、省科技計劃項目，著力培育新的經濟增長點，加速科技產業化進程。到2025年，累計實施800個科技創新項目。（四）增強企業發展新技術賦能全面加快新一代信息技術基礎設施建設，積極應對信息技術未來發展趨勢。支持企業著力將5G、物聯網、人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等為代表的前沿技術和業態融入企業生產經營全周期，建設智能數字化車間和

41、智能工廠，提升生產制造、供應鏈管理、產品營銷及服務等環節的質量控制、資源配置及智能決策水平。加快建立企業產品全生命周期可追溯數字化服務系統，拉伸企業產品服務鏈條，為企業生產組織、優化升級、售后服務、回收再造提供數據決策支撐，推進全市制造業向服務型制造業高級形態演化。大力培育高價值發明專利，加快打通知識產權創造、運用、保護、管理、服務全鏈條，加強知識產權司法保護和行政執法，健全仲裁、調解、公證和維權援助體系，健全知識產權侵權懲罰性賠償制度，推進國家知識產權試點城市建設。到2025年，每萬人高價值發明專利擁有量達到4件。第三章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱：xx（集團）有限公司2

42、、法定代表人：徐xx3、注冊資本：840萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2013-3-127、營業期限：2013-3-12至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事軌道交通列控系統相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”

43、的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。三、 公司競爭優勢（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發、

44、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在

45、技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4641.633713.303481.22負債總額1540.091232.071155.07股東權益合計3101.542481.232326.15公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入17146.8013717.4412860.10營業利

46、潤4070.133256.103052.60利潤總額3837.153069.722877.86凈利潤2877.862244.732072.06歸屬于母公司所有者的凈利潤2877.862244.732072.06五、 核心人員介紹1、徐xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、向xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有

47、限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、楊xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、陸xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018

48、年3月至今任公司董事。5、謝xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、史xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、湯xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董

49、事。8、錢xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨根據國家法律、行政法規的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創造滿意的投資回報。七、 公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地

50、位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競

51、爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，

52、在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理

53、搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影響力。（五）市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了

54、如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發揮人才

55、潛力，為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要，進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業化人才：管理方面，公司將建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業內優秀人才，提升公司的技術創新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的

56、重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發員工的創造性和主動性，為員工提供廣闊的發展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第四章 項目總論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱咸陽軌道交通列控系統項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx（集團）有限公司（二）項目聯系人徐xx（三）項目建設單位概況公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變