1、1505二00四年十二月戰略對標及改進實施江蘇試點項目戰略對標及改進實施江蘇試點項目3.3 戰略對標能力提升路徑圖制定方法戰略對標能力提升路徑圖制定方法1506目錄目錄n什么是能力提升路徑圖和執行圖n三年能力提升路徑圖制定方法n年度競爭能力提升執行圖制定方法n能力提升路徑圖和執行圖的負責部門1507能力提升路徑圖是對能力提升杠桿的目標、要素、實施計劃、能力提升路徑圖是對能力提升杠桿的目標、要素、實施計劃、負責部門和里程碑的概括性描述負責部門和里程碑的概括性描述 完善采購組織，建立采購中心，實現采購的外部供應商進一步整合，內部橫向及縱向進一步集中，深化供應商關系，提高采購流程的效率，從而大幅減省

2、綜合采購成本描描畫畫現狀診斷現狀診斷 采購組織有待調整，職責有待集中，考核應進一步明確 供應商數量有待壓縮，供應商關系有待深化 采購相關流程需進一步優化目標描述目標描述 通過以下方式大力減省采購成本： 減少標準化產品供應商的數量 實現跨類別供應商的跨類別采購整合 進一步向省公司集中 實現所有物資的集中采購 提高采購流程的效率和質量管理關鍵成功因素關鍵成功因素 領導對采購組織調整的認可和大力支持 采購人員能力培養和正確的考核體系標準化產品供應商數量各類省公司框架協議采購金額比例采購成本減省比例KPI資源需求資源需求 人力資源部對采購中心人員能力標準進行確認，并調整編制 專業采購人員能力培訓成本

3、供應商數據庫的IT和財務支撐主要改進杠桿主要改進杠桿 及里程碑及里程碑描述描述責任部門責任部門里程碑里程碑RACI201920192019減少標準化產品（如電纜、光纜）的供應商數量明確將采購劃分為標準化和非標準化產品兩大類，適當減少電纜、光纜的供應商數量繼續減少電纜、光纜的供應商數量，并擴大到所有主要標準化產品的采購使主要標準化采購類別的供應商數量達到國際水平，每大類一般不超過5家逐步統一網絡設備制式，減少設備供應商數量逐步統一網絡設備制式，減少設備供應商數量逐步統一網絡設備制式，減少設備供應商數量跨類別供應商設備采取跨類別綜合統談框架協議，并在長期持續整合小靈通設備與終端的采購完成前十大跨類

4、別設備供應商的綜合統談框架協議整合設備、服務和終端采購，形成設備、服務和終端綜合的跨類別框架協議繼續深化跨類別框架協議，實現對大型供應商采購成本的明顯降低繼續將地市公司的采購職能集中到省公司，減少其采購比例地市公司采購部門職能進一步削弱，形成以收、驗、發貨為主要功能的單元，并入建設部門設立省公司專門的采購中心，整合設備、維護及備件采購，統一由采購中心負責。并在中長期，設立省公司獨立的采購部，整合包括主要營銷物資的采購在計劃建設部下成立專門的采購中心，形成專職的采購經理，并按采購類別和重要供應商劃分采購經理的責任，建立采購經理的考核體系將維護備件和部分維保服務的采購權由維護部門轉至采購中心將采購

5、中心獨立為采購部，統一負責公司所有主要采購，首先包括所有維保服務和小靈通終端采購，并建立采購人員的職業通道由采購部統一采購公司所有物資，包括設備、備件、建設、維保服務、營銷物資、辦公物資等概要概要實施計劃和里程碑實施計劃和里程碑注：能力提升杠桿是指根據、競爭分析和內部分析得出的重要的提升競爭能力的領域例如1508通過三年能力提升路徑圖，我們可以進一步細化制定下一年的競通過三年能力提升路徑圖，我們可以進一步細化制定下一年的競爭能力提升執行圖爭能力提升執行圖供應鏈能供應鏈能力提升力提升 是否建立了需求標準化模版和電子流程接口 省分級管理的供應商占總供應商數量的比例 平均采購供應周期 是否成立了由運

6、維部門人員為主的到貨檢驗小組 省公司框架協議采購金額占總采購的比例 相關供應商采購價格下降幅度 是否設立了采購中心 是否形成了采購經理職責和考核體系 備件和維保服務集中由采購中心采購的比例 是否劃分了標準化和非標兩類產品 標準化類別的供應商數量 跨類別統談綜合框架協議的數量和金額采購相關流程的采購相關流程的優化優化強化供應商關系強化供應商關系管理管理逐步調整采購部逐步調整采購部門的組織和職能門的組織和職能定位定位進一步擴大和深進一步擴大和深化集中采購化集中采購KPI標準化產品供標準化產品供應商數量應商數量各類省公司框各類省公司框架協議采購架協議采購金額比例金額比例采購成本減省采購成本減省比例比

7、例形成設備生命周期成本的概念，嘗試設備采購和維護服務的整合談判明確采購需求提出部門的職責和標準化需求模版建立采購需求提出流程和采購流程的系統電子接口對價格談判較困難的供應商在框架協議中加入年采購量的范圍繼續擴大省公司統談框架協議供應商的比例在計劃建設部下成立專門的采購中心，形成專職的采購經理并按采購類別和重要供應商劃分采購經理的責任，建立采購經理的考核體系將維護備件和部分維保服務的采購權由維護部門轉至采購中心明確將采購劃分為標準化和非標準化產品兩大類適當減少電纜、光纜的供應商數量完成前十大跨類別設備供應商的綜合統談框架協議關鍵舉措關鍵舉措2019年關鍵行動年關鍵行動KPI競爭能力競爭能力提升杠

8、桿提升杠桿建立供應商年度分級評審制度，和相應級別供應商享受的質量控制方法成立由運維部人員為主的到貨檢驗小組例如1509目錄目錄n什么是能力提升路徑圖和執行圖n三年能力提升路徑圖制定方法n年度競爭能力提升執行圖制定方法n能力提升路徑圖和執行圖的負責部門1510每個能力提升杠桿的能力提升路徑圖包含六大要素每個能力提升杠桿的能力提升路徑圖包含六大要素能力提升杠桿內容描述能力提升杠桿內容描述公司現狀診斷公司現狀診斷KPI及目標描述及目標描述主要改進杠桿及各年子舉措主要改進杠桿及各年子舉措( (里里程碑程碑) )部門職責部門職責關鍵成功因素及資源需求關鍵成功因素及資源需求要素要素闡明闡明對能力提升杠桿加

9、于總體描述在該主題上公司目前尚需要改進的方面，以及公司已經取得的成績實施該主題的KPI及三年目標三年的主要改進杠桿及相應的的三年子舉措(里程碑)與各子舉措對應的各部門職責保證該戰略舉措成功的關鍵因素及需要的資源保障1 12 23 34 45 56 61511能力提升杠桿的內容描述主要包括要達到的目的及關鍵舉措能力提升杠桿的內容描述主要包括要達到的目的及關鍵舉措1 1表示靈活應用產品組合靈活應用產品組合說明實現目標的主要舉措，是三年戰略舉措的描述和提煉該主題要達到的目的實現該目標對公司價值產生的影響區別不同本地網的發展階段，建立適合當地發展的產品組合策略制定方法，形成集團、省公司、本地網三級協調

10、一致的產品組合管理體系，確保產品組合能為本地網創造價值1512對公司現狀的診斷要綜合各種輸入，并由事實支持對公司現狀的診斷要綜合各種輸入，并由事實支持2 2在該能力提升杠桿上在該能力提升杠桿上，公司有哪些不足？，公司有哪些不足？導致了何種負面影響導致了何種負面影響？通過TSOE能力對標發現了哪些問題？部門內部常遇到哪些問題？利益相關者(包括供應商、客戶等)認為哪些需要改進？其他部門或公司領導認為哪些方面還要改進？哪些方面與集團的要求差別較大？與其他省公司及競爭對手相比，我們有哪些差距？這些問題是否由事實這些問題是否由事實支持？它們是否會對支持？它們是否會對公司產生較大影響？公司產生較大影響？最

11、終的現狀最終的現狀診斷結果診斷結果發現問題經發現問題經常要檢查的常要檢查的六大方面六大方面1513能力提升杠桿的實施目標反映實施能力提升杠桿欲達到的理想狀能力提升杠桿的實施目標反映實施能力提升杠桿欲達到的理想狀態，可能是定量或定性的態，可能是定量或定性的3 3n公司現有的問題公司現有的問題n根據公司現狀診斷的結果根據公司現狀診斷的結果確定需要改進的重點方面確定需要改進的重點方面，以此為依據設定改進目，以此為依據設定改進目標標n該能力提升杠桿對應的價該能力提升杠桿對應的價值指標值指標 分析與該能力提升杠桿有關的關鍵價值指標，確定價值指標未來的目標值n公司的其他考慮公司的其他考慮 集團公司的要求

12、公司業務組合優化的需求 與其他省公司之間的比較 戰勝競爭對手之必須n制定合理的、富有挑戰性的目標制定合理的、富有挑戰性的目標 僅僅“比過去好是不夠的，應該綜合考慮公司的需求 目標的制定要以事實為依據，不要不切實際 有效的目標既不能過于理想，難于達到，從而抑制積極性；也不能過于保守，不費努力就可以完成，從而無法發揮公司的最大潛力n可能是定性的，也可能是定量的可能是定性的，也可能是定量的 把通過競爭能力KPI確定的定量目標作為重要輸入 可以包含一些定性的目標，比如完成某項工作，等等1514競爭能力競爭能力KPI反映該主題的執行效果，并與公司戰略目標緊密聯反映該主題的執行效果，并與公司戰略目標緊密聯

13、系系3 3n競爭能力是競爭能力是. .n競爭能力能競爭能力能. . 分定量指標和定性指標兩大部分。其中定量指標部分包括財務指標和服務/經營運作指標。定性指標包括與業務發展戰略相一致的軟性參數等 能有效反映能力提升杠桿對公司戰略目標產生的影響 對關鍵經營行動的反映，而不是對所有操作過程的反映 需要得到高層領導與被考核者的認同 使高層領導清晰了解該能力提升杠桿對公司戰略目標帶來的影響 使相關部門及人員明確在行動中最需要花費精力的方面，更有效地分配人力、財力、物力 使相關部門及人員及時診斷經營中的問題并采取行動 幫助推動該能力提升杠桿的實施 關鍵業績指標的情況提供了一個業績管理和上下級的交流溝通的基

14、礎1515好的競爭能力好的競爭能力KPI應該具有可衡量性、可操作性、平衡性，并對應該具有可衡量性、可操作性、平衡性，并對公司有重大影響公司有重大影響n可衡量性可衡量性n重大影響重大影響n可操作性可操作性n平衡性平衡性性質性質是否可以得到這個數據，并可以量化地或客觀地表達？指標是否具有標準可衡量？定義和計算方法是否明確、一致？ 量化的 易于衡量 明確定義并易理解 對實現公司戰略目標的驅動力 相關性 有重點的且經優先排序 可影響 公正、公平 整體性 平衡取舍闡明闡明問題問題關鍵業績指標是否經過平衡，避免了過多地強調了業績的單個方面？關鍵業績指標是否會誤導管理人員追求短期成果，而非對成長的投資？關鍵

15、業績指標是否體現了平衡取舍(如市場份額與利潤)？指標測量的是短期價值創造還是長期價值創造并與公司戰略目標相連？關鍵業績指標是否反映了業務的最重要的價值驅動因素？關鍵業績指標是否鼓勵了所期望的行為？所負責的具體部門或個人的努力是否會影響關鍵業績指標？業績是否可以輕易地造假或歪曲？3 31516確定三年改進方面時可從流程、組織、技藝、確定三年改進方面時可從流程、組織、技藝、IT系統和績效考核系統和績效考核五個方面來考慮，也可結合相關專業框架來確定五個方面來考慮，也可結合相關專業框架來確定4 4制定改進杠桿的制定改進杠桿的“五種視角五種視角”問題問題流程IT系統組織績效考核技藝20052006200

16、7三年發展路徑圖(里程碑)改進杠桿三年發展戰略舉措三年發展戰略舉措專業部門的框架專業部門的框架人力資源管理人力資源管理招聘績效與薪酬職業發展退出個人發展人力規劃人力資源管理框架人力資源管理框架1517能力提升杠桿改進方面的制定要接應集團公司戰略，并綜合各種能力提升杠桿改進方面的制定要接應集團公司戰略，并綜合各種輸入輸入4 4對用戶數影響對收入影響對價值影響總體影響程度戰略重要性總體重要性三年實施可行性2005年實施可行性領導重視程度舉措可行性得分000000000000000000000000000請您對集團公司文件、領導講話等的分析，總結可以在省公司實施的三年戰略（該戰略由貴部門負責執行），

17、并對該戰略進行初步評分；黃色底色的部門無需填寫；集團公司數據來源可能包括集團下發的文件、集團公司相關專業部門的三年戰略、相關領導的講話等；戰略類型分為能力發展戰略（公司內部能力提升方面），業務戰略（特定的客戶群、業務等應該如何確定戰略）；請確保三年的發展目標是具體的，對行動有指導性，能細化為公司三年的具體戰略舉措，并且對2005年來說是可行的，緊迫的；“領導重視程度”包括部門領導，公司領導等；集團公司數據來源負責部門需省公司接應的三年發展戰略戰略類型(業務/能力)初步篩選標準(1-5打分,1為最低，5為最高)發文或講話時間省公司對集團公司戰略的接應省公司對集團公司戰略的接應對用戶數影響對收入影

18、響對價值影響總體影響程度戰略重要性總體重要性三年實施可行性2005年實施可行性領導重視程度舉措可行性得分000000000000000000000000000000000初步篩選標準(1-5打分,1為最低，5為最高)省公司主要問題診斷解決問題的戰略舉措省公司診斷問題的解決舉措省公司診斷問題的解決舉措三年路徑圖三年路徑圖主要改進杠桿主要改進杠桿 及及里程碑描述里程碑描述責任部門責任部門里程碑里程碑RACI201920192019減少標準化產品（如電纜、光纜）的供應商數量明確將采購劃分為標準化和非標準化產品兩大類，適當減少電纜、光纜的供應商數量繼續減少電纜、光纜的供應商數量，并擴大到所有主要標準化

19、產品的采購使主要標準化采購類別的供應商數量達到國際水平，每大類一般不超過5家逐步統一網絡設備制式，減少設備供應商數量逐步統一網絡設備制式，減少設備供應商數量逐步統一網絡設備制式，減少設備供應商數量跨類別供應商設備采取跨類別綜合統談框架協議，并在長期持續整合小靈通設備與終端的采購完成前十大跨類別設備供應商的綜合統談框架協議整合設備、服務和終端采購，形成設備、服務和終端綜合的跨類別框架協議繼續深化跨類別框架協議，實現對大型供應商采購成本的明顯降低繼續將地市公司的采購職能集中到省公司，減少其采購比例地市公司采購部門職能進一步削弱，形成以收、驗、發貨為主要功能的單元，并入建設部門設立省公司專門的采購中

20、心，整合設備、維護及備件采購，統一由采購中心負責。并在中長期，設立省公司獨立的采購部，整合包括主要營銷物資的采購在計劃建設部下成立專門的采購中心，形成專職的采購經理，并按采購類別和重要供應商劃分采購經理的責任，建立采購經理的考核體系將維護備件和部分維保服務的采購權由維護部門轉至采購中心將采購中心獨立為采購部，統一負責公司所有主要采購，首先包括所有維保服務和小靈通終端采購，并建立采購人員的職業通道由采購部統一采購公司所有物資，包括設備、備件、建設、維保服務、營銷物資、辦公物資等1518能力提升杠桿改進杠桿及各年舉措里程碑的制定應充分考慮能力提升杠桿改進杠桿及各年舉措里程碑的制定應充分考慮可行性，

21、并支持能力提升杠桿的實施目標可行性，并支持能力提升杠桿的實施目標4 4供應鏈能力提升示例供應鏈能力提升示例主要改進杠桿主要改進杠桿 及里程及里程碑描述碑描述責任部門責任部門里程碑里程碑RACI201920192019減少標準化產品（如電纜、光纜）的供應商數量明確將采購劃分為標準化和非標準化產品兩大類，適當減少電纜、光纜的供應商數量繼續減少電纜、光纜的供應商數量，并擴大到所有主要標準化產品的采購使主要標準化采購類別的供應商數量達到國際水平，每大類一般不超過5家逐步統一網絡設備制式，減少設備供應商數量逐步統一網絡設備制式，減少設備供應商數量逐步統一網絡設備制式，減少設備供應商數量跨類別供應商設備采

22、取跨類別綜合統談框架協議，并在長期持續整合小靈通設備與終端的采購完成前十大跨類別設備供應商的綜合統談框架協議整合設備、服務和終端采購，形成設備、服務和終端綜合的跨類別框架協議繼續深化跨類別框架協議，實現對大型供應商采購成本的明顯降低繼續將地市公司的采購職能集中到省公司，減少其采購比例地市公司采購部門職能進一步削弱，形成以收、驗、發貨為主要功能的單元，并入建設部門設立省公司專門的采購中心，整合設備、維護及備件采購，統一由采購中心負責。并在中長期，設立省公司獨立的采購部，整合包括主要營銷物資的采購在計劃建設部下成立專門的采購中心，形成專職的采購經理，并按采購類別和重要供應商劃分采購經理的責任，建立

23、采購經理的考核體系將維護備件和部分維保服務的采購權由維護部門轉至采購中心將采購中心獨立為采購部，統一負責公司所有主要采購，首先包括所有維保服務和小靈通終端采購，并建立采購人員的職業通道由采購部統一采購公司所有物資，包括設備、備件、建設、維保服務、營銷物資、辦公物資等通常在通常在35個之間個之間各年的舉措要具有各年的舉措要具有可行性，是一個漸可行性，是一個漸進的過程進的過程各年舉措要支持能力各年舉措要支持能力提升杠桿的實施目標提升杠桿的實施目標，并具有戰略重要性，并具有戰略重要性1519RACI指戰略舉措實施中的負責人、決策人、咨詢人和告知人指戰略舉措實施中的負責人、決策人、咨詢人和告知人R:擔

24、任擔任實施某項活動的職位實施某項活動的職位“行動者行動者”A:決策決策具有具有“是是/否職權的職位否職權的職位“閥點閥點”C:咨詢咨詢決策和行動之前參與或被咨詢的職位決策和行動之前參與或被咨詢的職位“在環中在環中”I:告知告知需要知道決策或行動結果的職位需要知道決策或行動結果的職位 “保持在視野中保持在視野中” 實際完成任務的人，行動者，為行動和實施負責。負責的程度由決策者確定。實際完成任務的人，行動者，為行動和實施負責。負責的程度由決策者確定。負責人可以有多個。負責人可以有多個。最終決策人。具有決定最終決策人。具有決定“是是/否的職權并具有否決權。一項任務只能有一個決否的職權并具有否決權。一

25、項任務只能有一個決策者。策者。最終決策或行動之前被咨詢的人。雙向交流。最終決策或行動之前被咨詢的人。雙向交流。決策制定之后需要被通知的人。單向交流。決策制定之后需要被通知的人。單向交流。5 51520RACI模型將被用來定義舉措實施過程中相關職能部門的職責模型將被用來定義舉措實施過程中相關職能部門的職責5 5 RACI分析是一種用于識別模糊不清的職能領域、關鍵活動和決策點的工具 通過該方法能夠明確不同領域、活動和決策點的區別并通過團隊協作得到解決 該方法促使管理層積極參與系統描述關鍵活動的流程以及需完成的決策，并明確與上述活動和決策相關的每個參與方的職責關鍵定義關鍵定義目的目的/ /作用作用

26、協助工作組保持流程中個人/部門職責設置的一致性 明確個人/部門的職責和職能 確定決策方 消除對流程中各方對工作的誤解，鼓勵團隊工作 減少重復工作 設置“咨詢步驟和“通知步驟”，實現流程運作過程中個人/部門之間更好的溝通1521使用使用RACI的實施指導方針的實施指導方針在制定職責和職能時考慮公司文化消除“自己監督自己的現象鼓勵團隊工作無需時時保持100%精確性將決策A和負責R設置在適當的層級接近行動或所需具備的知識的個人/部門上每個活動只能有一個最終決策者決策者必須具備所需職權所有確定的職責和職能必須制定成文檔并進行全面交流5 51522關鍵成功因素和資源需求是能力提升杠桿取得成功的重要保障關

27、鍵成功因素和資源需求是能力提升杠桿取得成功的重要保障6 6 關鍵成功因素是一個詞或一個詞組，比如低價格，領導重視等 關鍵成功因素指影響公司能力提升杠桿成功實施的關鍵要素 不同的行業、不同企業、企業不同發展時期、不同的能力提升杠桿都可能具有不同的關鍵成功因素 關鍵成功因素之間存在相互影響和關聯關鍵成功因素關鍵成功因素資源需求資源需求 通常指為了實現該能力提升杠桿及舉措需要的人力、財力、物力、技術、政策、時間等資源 這些資源是主題取得成功的必要非充分條件 通常需要其它部門對該主題的實施予以支持，要與RACI相一致1523關鍵成功要素的確定是一個逐步完善的過程關鍵成功要素的確定是一個逐步完善的過程n

28、進展“頭腦風暴”，產生初始的關鍵成功因素n收集信息n 與主要相關部門進行訪談 n產生初始的關鍵成功因素集n 應該覆蓋相關組織的所有重要活動n與相關部門共同檢驗關鍵成功因素n重復上面的步驟，直到完成的關鍵成功因素被很好地接受確定關鍵成功要素的方法確定關鍵成功要素的方法n關鍵成功因素之間是否避免了牽連n確定的關鍵成功因素是否與戰略目標直接一致n有沒有完整詳細地闡述關鍵成功因素n 關鍵成功因素應有足夠的高度來驅動較多的關鍵業務流程n關鍵成功因素是否是一組清晰而可以達到的結果，這些結果對于達成戰略目標是必須的n一般來說，有1到5個關鍵成功因素便足以達成能力提升杠桿的實施目標確定關鍵成功要素的原則確定關

29、鍵成功要素的原則6 61524省公司通過五大步驟制定能力提升路徑圖省公司通過五大步驟制定能力提升路徑圖確定戰略執行圖制確定戰略執行圖制定模板定模板召開動員及召開動員及培訓會議培訓會議各部門修訂各部門修訂能力提升路能力提升路徑圖徑圖公司內部溝公司內部溝通通匯總及整理匯總及整理給出制定能力提升路徑圖的框架和模板明確定義能力提升路徑圖各元素依據戰略目標制定能力提升路徑圖初稿領導對制定能力提升路徑圖進行動員明確各戰略舉措的部門職責對制定能力提升路徑圖進行培訓各部門梳理制定能力提升路徑圖的主要輸入部門與分管領導就能力提升路徑圖進行討論部門內討論，對能力提升路徑圖予以修改和完善有關的職能部門就能力提升路徑

30、圖進行跨部門溝通匯總能力提升路徑圖檢查各發展主題之間的一致性，形成最終的能力提升路徑圖主要主要活動活動能力提升路徑圖模板及說明能力提升路徑圖初稿能力提升杠桿的RACI表制定能力提升路徑圖的培訓材料主要輸入匯總模板能力提升路徑圖修改稿能力提升路徑圖二次修改稿能力提升路徑圖終稿關鍵關鍵文檔文檔1525整個戰略和指標的制定需要公司各級的參與，而非僅僅依靠個人整個戰略和指標的制定需要公司各級的參與，而非僅僅依靠個人團隊達成的結果會比個人好的多應有一個團隊來進行整個的戰略和指標制定理解團隊精神和協調工作的重要性。并充分利用重要的協調技巧：提問、積極的傾聽、呼應、處理、負責完成團隊的作用團隊的作用在建立戰

31、略和指標的過程中頭腦風暴的方法具有重要地位團隊的力量遠大于個人。然而團隊仍需要把握好重點，并結構清晰地安排會議“六頂思考的帽子是一個進行結構化頭腦風暴的絕佳工具結構化的頭腦風暴結構化的頭腦風暴戰略和 指標的制定是一個多次的過程。不能期望在一次會議/回合就能完成一般第一次 會議會選擇一些具有傳統眼光的戰略和指標隨后反復的頭腦風暴會走向更為先進的思維模式，直至突破性的想法拋球Catchball過程鼓勵員工和他們的經理通過持續的對話達成一致多個回合的制定過程多個回合的制定過程RedBlackYellowGreenBlueWhite1526各部門在制定能力提升路徑圖時可對下面的問題加以檢查各部門在制定

32、能力提升路徑圖時可對下面的問題加以檢查能力提升杠桿內容描述能力提升杠桿內容描述能力提升杠桿的描述是否清楚能力提升杠桿的描述是否清楚?要達到的目的相對公司現狀是否有顯要達到的目的相對公司現狀是否有顯著改進著改進?實施該能力提升杠桿是否影響公司價實施該能力提升杠桿是否影響公司價值創造？值創造？主要問題診斷主要問題診斷現狀診斷是否考慮了對標結果現狀診斷是否考慮了對標結果?所列問題是否與競爭對手或可比公司所列問題是否與競爭對手或可比公司有差距有差距?所列問題是否得到部門具體工作人員所列問題是否得到部門具體工作人員及領導認同？及領導認同？所列問題是否由事實支持？所列問題是否由事實支持？所列問題是否對公司

33、有較大影響？所列問題是否對公司有較大影響？KPI及目標描述及目標描述KPI指標能否反映該主題執行效果？指標能否反映該主題執行效果？KPI指標是否具有可衡量性和可操作性指標是否具有可衡量性和可操作性？KPI指標是否考慮了平衡性？指標是否考慮了平衡性？KPI指標對公司是否有重大影響？指標對公司是否有重大影響？確定目標時是否綜合了各種輸入？確定目標時是否綜合了各種輸入？目標是否可行？目標是否可行？目標是否有挑戰性？目標是否有挑戰性？目標與能力提升杠桿描述是否一致？目標與能力提升杠桿描述是否一致？1 12 23 3主要改進杠桿及各年子舉措主要改進杠桿及各年子舉措主要改進方面是否利用了主要改進方面是否利

34、用了“五種視角五種視角或專業框架？或專業框架？舉措是否有戰略重要性？舉措是否有戰略重要性？舉措數量是否恰當？舉措數量是否恰當？能力提升路徑圖是否接應了集團戰略能力提升路徑圖是否接應了集團戰略？能力提升路徑圖是否能解決診斷得出能力提升路徑圖是否能解決診斷得出的問題？的問題？是否有可行性和漸進性？是否有可行性和漸進性？能否支持能力提升杠桿目標的實現？能否支持能力提升杠桿目標的實現？部門職責部門職責是否明確了該能力提升杠桿實施中相是否明確了該能力提升杠桿實施中相關部門的職責關部門的職責?是否與部門現有職責沖突是否與部門現有職責沖突?公司目前情況下是否具有可行性？公司目前情況下是否具有可行性？是否為相

35、關部門認同？是否為相關部門認同？決策者決策者(A)是否只有一個？是否只有一個？關鍵成功因素及資源需求關鍵成功因素及資源需求關鍵成功因素是否一個詞或詞組？關鍵成功因素是否一個詞或詞組？關鍵成功因素對能力提升杠桿的實施是關鍵成功因素對能力提升杠桿的實施是否有重大影響？否有重大影響？是否考慮了行業狀況及企業所處的階段是否考慮了行業狀況及企業所處的階段？各關鍵成功因素間是否具有一致性？各關鍵成功因素間是否具有一致性？關鍵成功要素是否不超過關鍵成功要素是否不超過5個？個？資源需求是否考慮了人、財、物、技術資源需求是否考慮了人、財、物、技術、政策、時間等要素？、政策、時間等要素？資源需求對能力提升杠桿實施

36、是否必需資源需求對能力提升杠桿實施是否必需？4 45 56 61527目錄目錄n什么是能力提升路徑圖和執行圖n三年能力提升路徑圖制定方法n年度競爭能力提升執行圖制定方法n能力提升路徑圖和執行圖的負責部門152865根根據據上上述述評評估估，我我們們初初步步確確定定了了15個個提提升升杠杠桿桿，并并在在其其中中選選定定了了四四個個重重點點提提升升領領域域和和四四個個次次重重點點提提升升領領域域產品管理體系轉型產品組合開發管理渠道能力提升收入指標分配方法改進省公司營銷管控模式改進維護費用管控持續改進前后端SLA體系的建立和完善IT管控模式改進采購向全面價值鏈管理過渡存量資產利用效率改進投資管控評估

37、流程方法改進工程項目管理加強網絡規劃和投資計劃銜接運維人員配置優化建立創新管理獎勵推廣流程123451267891011131415選定為重點選定為次重點1138691513圈大小表示估計的價值大小72141451012緊緊迫迫性性本本項項目目內內進進行行的的可可行行性性年度競爭能力提升執行圖的主要目的是將下一年度的戰略舉措細年度競爭能力提升執行圖的主要目的是將下一年度的戰略舉措細化為可執行的行動方案化為可執行的行動方案主要改進杠桿主要改進杠桿 及里程碑及里程碑描述描述責任部門責任部門里程碑里程碑RACI201920192019減少標準化產品（如電纜、光纜）的供應商數量明確將采購劃分為標準化和

38、非標準化產品兩大類，適當減少電纜、光纜的供應商數量繼續減少電纜、光纜的供應商數量，并擴大到所有主要標準化產品的采購使主要標準化采購類別的供應商數量達到國際水平，每大類一般不超過5家逐步統一網絡設備制式，減少設備供應商數量逐步統一網絡設備制式，減少設備供應商數量逐步統一網絡設備制式，減少設備供應商數量跨類別供應商設備采取跨類別綜合統談框架協議，并在長期持續整合小靈通設備與終端的采購完成前十大跨類別設備供應商的綜合統談框架協議整合設備、服務和終端采購，形成設備、服務和終端綜合的跨類別框架協議繼續深化跨類別框架協議，實現對大型供應商采購成本的明顯降低繼續將地市公司的采購職能集中到省公司，減少其采購比

39、例地市公司采購部門職能進一步削弱，形成以收、驗、發貨為主要功能的單元，并入建設部門設立省公司專門的采購中心，整合設備、維護及備件采購，統一由采購中心負責。并在中長期，設立省公司獨立的采購部，整合包括主要營銷物資的采購在計劃建設部下成立專門的采購中心，形成專職的采購經理，并按采購類別和重要供應商劃分采購經理的責任，建立采購經理的考核體系將維護備件和部分維保服務的采購權由維護部門轉至采購中心將采購中心獨立為采購部，統一負責公司所有主要采購，首先包括所有維保服務和小靈通終端采購，并建立采購人員的職業通道由采購部統一采購公司所有物資，包括設備、備件、建設、維保服務、營銷物資、辦公物資等15個能力提升杠

40、桿個能力提升杠桿 能力提升路徑圖能力提升路徑圖年度競爭能力提升執行圖年度競爭能力提升執行圖供應鏈能力提供應鏈能力提升升是否建立了需求標準化模版和電子流程接口省分級管理的供應商占總供應商數量的比例平均采購供應周期是否成立了由運維部門人員為主的到貨檢驗小組省公司框架協議采購金額占總采購的比例相關供應商采購價格下降幅度是否設立了采購中心是否形成了采購經理職責和考核體系備件和維保服務集中由采購中心采購的比例是否劃分了標準化和非標兩類產品標準化類別的供應商數量跨類別統談綜合框架協議的數量和金額采購相關流程的優化采購相關流程的優化強化供應商關系管理強化供應商關系管理逐步調整采購部門的組織和逐步調整采購部門

41、的組織和職能定位職能定位進一步擴大和深化集中采購進一步擴大和深化集中采購KPI標準化產品供標準化產品供應商數應商數量量各類省公司框各類省公司框架協議架協議采購金采購金額比例額比例采購成本減省采購成本減省比例比例形成設備生命周期成本的概念，嘗試設備采購和維護服務的整合談判明確采購需求提出部門的職責和標準化需求模版建立采購需求提出流程和采購流程的系統電子接口對價格談判較困難的供應商在框架協議中加入年采購量的范圍繼續擴大省公司統談框架協議供應商的比例在計劃建設部下成立專門的采購中心，形成專職的采購經理并按采購類別和重要供應商劃分采購經理的責任，建立采購經理的考核體系將維護備件和部分維保服務的采購權由

42、維護部門轉至采購中心明確將采購劃分為標準化和非標準化產品兩大類適當減少電纜、光纜的供應商數量完成前十大跨類別設備供應商的綜合統談框架協議建立供應商年度分級評審制度，和相應級別供應商享受的質量控制方法成立由運維部人員為主的到貨檢驗小組1529按照下面的四步法來細化得到年度競爭能力提升執行圖按照下面的四步法來細化得到年度競爭能力提升執行圖年度戰略舉措的分解年度戰略舉措的分解細化細化KPI及衡量指標及衡量指標設定目標值及業績區間設定目標值及業績區間細化年度競爭能力提升執行圖的四個步驟細化年度競爭能力提升執行圖的四個步驟 將年度戰略舉措系統地分解，形成年度競爭能力提升執行圖 年度競爭能力提升執行圖應具

43、有邏輯性和系統性，保證戰略舉措及行動的一致性 通過標桿分析, 歷史績效表現, 價值模型分析, 確定指標的目標值 通過分析和討論, 設定目標值的績效范圍 根據主題的KPI進一步細化得到舉措的KPI，以及關鍵行動的完成標志 平衡結果性指標和預期性指標，財務指標和非財務指標描畫描畫審視年度競爭能力提升執行圖，保審視年度競爭能力提升執行圖，保持與三年能力提升路徑圖的一致性持與三年能力提升路徑圖的一致性 重新審視年度競爭能力提升執行圖，保持年度競爭能力提升執行圖和能力提升路徑圖的一致性 建立各個舉措的時間, 資源和風險的規劃并在部門間達成共識步驟步驟1 12 23 34 41530戰略執行圖是戰略舉措分

44、解的主要工具戰略執行圖是戰略舉措分解的主要工具戰略執行圖戰略執行圖 清晰實在的內容清晰實在的內容 主題描述要可執行、可衡量以及主題描述要可執行、可衡量以及可控制可控制 嚴密的邏輯關系嚴密的邏輯關系 垂直關系垂直關系 應該應該“互相獨立，完全覆蓋，沒有重疊互相獨立，完全覆蓋，沒有重疊”（MECE） 邏輯上在同一程度或水平邏輯上在同一程度或水平 與其它主題不矛盾與其它主題不矛盾 有超過有超過2個但不超過個但不超過7個的并列項個的并列項 水平關系水平關系 具有因果聯系，低層支持高層具有因果聯系，低層支持高層 在高一層戰略的范圍內在高一層戰略的范圍內 斜角關系斜角關系 同上層主題沒有沖突同上層主題沒有

45、沖突建立戰略執行圖的指導原則建立戰略執行圖的指導原則愿景愿景主題主題舉措舉措子舉措子舉措行動行動1 11531戰略主題戰略主題負責人負責人決策決策咨詢咨詢告知告知1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 11111212年度戰略舉措年度戰略舉措關鍵行動關鍵行動完成標志完成標志衡量標準及K衡量標準及KPI目標值PI目標值進度安排進度安排負責人負責人負責部門負責部門及人員及人員其他職責部門及人員其他職責部門及人員2005年要實現的目標描述2005年要實現的目標描述2005年度定量KPI及目標值2005年度定量KPI及目標值按照下面的模板將按照下面的模板將20

46、19年的舉措細化成可執行的行動年的舉措細化成可執行的行動對年度目標予以描述，通常對年度目標予以描述，通常為定性描述為定性描述針對該主題對應的針對該主題對應的KPIKPI設定年設定年度目標值度目標值對舉措設定對舉措設定KPIKPI及目標值及目標值明確各部門的明確各部門的職責職責將舉措分解到將舉措分解到關鍵行動關鍵行動設定每個行動設定每個行動的完成標志的完成標志安排行動執行安排行動執行進度安排進度安排1 11532戰略執行圖的構建是一個反復循環的過程戰略執行圖的構建是一個反復循環的過程初步建立戰略執行圖初步建立戰略執行圖檢查三年發展規劃的目標和關鍵業績指標檢查三年發展規劃的目標和關鍵業績指標能否為

47、舉措和關鍵行動所支持能否為舉措和關鍵行動所支持檢查邏輯性檢查邏輯性訪談業務經理及相關人員訪談業務經理及相關人員產生最初的分析邏輯圖產生最初的分析邏輯圖抓取重要而獨特的商業屬性抓取重要而獨特的商業屬性決議決議/更新經理對每版戰略執行圖的視角更新經理對每版戰略執行圖的視角訪談訪談確認圖中的聯系確認圖中的聯系評估執行圖，確保每項和潛在的衡量標準是相評估執行圖，確保每項和潛在的衡量標準是相關的關的比較圖中的元素和當前的衡量標準來確保完整比較圖中的元素和當前的衡量標準來確保完整性性從宏觀角度審查，確保與總體愿景的一致性從宏觀角度審查，確保與總體愿景的一致性分析整理分析整理確認確認1 11533依據能力提

48、升杠桿的依據能力提升杠桿的KPI，得到各舉措對應的，得到各舉措對應的KPI2 2行動完成標志行動完成標志行動完成標志子舉措目標子舉措目標子舉措目標舉措目標舉措目標舉措目標能力提升杠桿舉措舉措舉措子舉措子舉措子舉措行動行動行動戰略執行圖戰略執行圖指標體系指標體系戰略目標1534為對為對KPI和其它衡量指標設定有效的、可實現的目標值和業績區和其它衡量指標設定有效的、可實現的目標值和業績區間，需理解曾經使用的目標，并建立初始的目標值間，需理解曾經使用的目標，并建立初始的目標值3 3 每個指標的歷史表現可以幫助理解這個指標一直以來的變化和可能的 偏向 需勘查指標歷史上的主要波動 需要時，對每個指標進行

49、細化的分解分地區，部門，時間等）。這樣的分解會讓人更好的理解發展趨勢，一些異常情況以及某些需要特別關心的地區 應充分利用以前的數據 對一些以前沒有跟蹤過的指標，沒有歷史數據。可以試圖估計當前的績效水平理解當前績效理解當前績效 與同類公司的比較可以作為理解歷史數據的背景 同類公司包括：競爭者、其它業務單元、以前的目標等 潛在來源包括標桿比較研究、管理雜志、內部管理報告 當數據可得性影響分析時，盡量獲得可能的信息分地域、產品線等） 在這個階段，我們更注重大小的排序，而不是數值確定參考點確定參考點 并不是每個指標都有延伸的目標的 績效目標應與公司總體目標一致 選中的績效目標將決定使用的設定目標所用的

50、分析方法 應有不同種類選定的績效目標形成的組合確定績效目標確定績效目標 基于過去的績效、參考點和績效目標，設定每個評估指標的初始目標 這些目標是初步的 無需花費過多時間追究精確值 這一步要與股東密切合作，這樣提出的目標很易于接受 留意，指標有不同的時間范圍。每項都有自己的時間表建立初始目標草案建立初始目標草案理解當前績效理解當前績效確定參考點確定參考點確定績效目標確定績效目標建立初始目標草案建立初始目標草案1535同時需要分析現有資源，幫助制定更合理的目標同時需要分析現有資源，幫助制定更合理的目標3 3 根據不同的情況，資源限制可以使“自上而下的估計，或是“自下而上的過去預算的疊加 在戰略規劃

51、的流程中應反映戰略投資和運營預算 此階段精確性并不是最重要的。在情景建立中，會需要更精確的預測 資源限制的估計會處于一個范圍中 這一步用于標出每個指標在既定資源限制下的可能達到的邊界值 因為在開始階段，目標的建立都是相互獨立的。所以在達到某個目標時，就無法達到另一個目標 目標之間的讓步和協調是有必要的 這一步的目標是確定基于資源的目標邊界限制理解高層的資源限制理解高層的資源限制理解達到目標的難易程度理解達到目標的難易程度1536最后根據組織目標和資源限制建立目標選項，并確定最后定案目最后根據組織目標和資源限制建立目標選項，并確定最后定案目標和績效帶標和績效帶3 3 挑選幾個標準來評估不同的情景

52、如達成目標的容易程度、與目標的一致程度、延伸因素、組織內部的支持等） 以對達到公司戰略目標的影響為評判標準，評估不同的情景 這一步可能需要合作完成。同時，鑒于其戰略重要性，應得到高層的關注 目標設定對個人績效目標影響甚大，從而成為熱點話題。對這一點應保持敏感。 這一步更似流程性的步驟，而非管理層來做很大的改變 目標必須得到高層執行官和負責目標的經理的完全一致的統一 目標在組織中的廣泛溝通能創造一種對目標的感知，同時也鼓勵合作 應注意到目標的設定是多個回合的過程，可能需要在整個計劃以及管理循環中不斷的調整的修改 績效帶驅動一個預警系統，比如當指標值落出了安全區域，會以紅燈警示 績效帶開始又背指標

53、的人來設定，并又他/她的上級來通過 使用歷史信息和統計工具能幫助設定初始的績效帶，但是背指標的人來確定安全和危險的區域 目標一旦改變，績效帶必須隨之修改優先排序措施優先排序措施定案目標定案目標定案績效帶定案績效帶1537設定目標可以采取標桿比照、增量改進和延伸目標等方法和工具設定目標可以采取標桿比照、增量改進和延伸目標等方法和工具3 3目標設定的工具目標設定的工具標桿比照標桿比照01020304050607080901001985198619871988198919901991 1992199319942019201920192019(1)客戶滿意度客戶滿意度 (%) TimeB公司公司A公司

54、公司本公司本公司描畫描畫根據與同類公司相關績效的比較來改進根據與同類公司相關績效的比較來改進優點優點典型的數據收集過程典型的數據收集過程突出了本公司的弱點突出了本公司的弱點易于闡明目標設定背后的邏輯易于闡明目標設定背后的邏輯缺陷缺陷同類公司的戰略可能與本公司不一樣，從而削弱同類公司的戰略可能與本公司不一樣，從而削弱的可比性的可比性進行全局的比較需較大的投入進行全局的比較需較大的投入沒有激勵本公司超越競爭者的表現沒有激勵本公司超越競爭者的表現描畫描畫通過了解歷史數據和目前狀況，在過去績效的通過了解歷史數據和目前狀況，在過去績效的基礎上作改進基礎上作改進優點優點易于闡明目標背后的邏輯易于闡明目標背

55、后的邏輯方法簡便，不會耗費太多時間方法簡便，不會耗費太多時間合適與非戰略的評估指標合適與非戰略的評估指標缺陷缺陷忽略了設定的目標可能不足以達成戰略目標忽略了設定的目標可能不足以達成戰略目標與戰略沒有連接與戰略沒有連接基本沒有考慮延伸客戶的能力來獲得突破性的基本沒有考慮延伸客戶的能力來獲得突破性的績效績效描畫描畫對于為突破性的戰略目標服務的舉措來說，延對于為突破性的戰略目標服務的舉措來說，延伸目標法是可行的伸目標法是可行的優點優點推動組織向更高的成就行進推動組織向更高的成就行進易于計算在范圍內）易于計算在范圍內）缺陷缺陷經常會導致公司低層對相關經理的反感經常會導致公司低層對相關經理的反感缺乏信息

56、的邏輯，解釋目標值與公司戰略目標缺乏信息的邏輯，解釋目標值與公司戰略目標的聯系的聯系增量改進增量改進2019掉話率掉話率(1,000 Call)02.557.510Q1 Q2Q3Q4 Q1 Q2Q3 Q4 Q1Q2 Q3 Q4Q1 Q2Q3Q4Q1 Q22019201920192019歷史表現目標績效延伸目標延伸目標時間時間延伸延伸目的目的突破突破目目的的(%)40%50%60%70%80%1538績效帶的建立過程需要基于對歷史信息嚴謹的數據分析，經過管績效帶的建立過程需要基于對歷史信息嚴謹的數據分析，經過管理層的輸入和接受后，績效帶才能最終定案理層的輸入和接受后，績效帶才能最終定案3 3有有

57、無無MonthCall connectionCall dropMarket shareNew subscriber M/SRevenue per employee(M)Blocked Call RateCustomer retention rateRevenue per subscriberAverage handset subsidyJan-9792.10%2.59%90.0%76.8%41N/A0.983443,961 167,184 Feb-9792.92%2.45%89.9%89.0%43N/A0.987242,294 133,611 Mar-9792.84%2.40%89.0%77.

58、5%49N/A0.985546,167 149,828 Apr-9792.42%2.36%88.2%76.8%53N/A0.987946,762 164,760 May-9792.57%2.07%86.4%64.0%53N/A0.987646,916 173,984 Jun-9792.67%2.33%84.9%67.7%52N/A0.984745,147 185,061 Jul-9792.81%2.23%83.1%63.8%55N/A0.98145,765 173,444 Aug-9793.07%2.20%82.1%70.4%530.05%0.98245,028 203,361 Sep-979

59、3.58%2.04%80.0%55.7%530.05%0.982739,204 203,952 Oct-9793.90%1.94%66.5%66.5%550.07%0.98240,934 175,880 Nov-9794.32%1.91%62.3%62.3%550.08%0.982540,046 181,155 Dec-9794.73%1.61%56.3%56.3%610.06%0.983939,779 165,928 Jan-9895.62%1.35%64.9%33.7%510.04%0.977935,200 143,000 Feb-9895.88%1.26%61.6%27.1%530.05

60、%0.978534,182 216,000 Mar-9895.84%1.18%56.1%17.7%560.04%0.975336,163 191,000 Apr-9895.72%1.26%53.8%34.1%560.06%0.979836,261 281,000 May-9895.88%1.24%51.9%31.2%550.05%0.98335,774 229,000 Jun-9896.02%1.18%50.5%29.6%560.04%0.983933,066 201,000 收集歷史信息收集歷史信息進行數據分析進行數據分析Regression lineSum of square due to